831686_2015_正大环保_2015年年度报告_2016-06-01.pdf

1 2015年度报告威海市正大环保设备股份有限公司（WeihaiZhengdaEnvironmentEquipmentCo.,Ltd）正大环保NEEQ:8316862 公 司年 度 大 事 记 通过了三体系认证。2015年 9月，完成了质量管 理体系认证的复审，同时，通过了环境管理体系 认证、职业健康安全管理体系认证。进一步规范 了生产管理流程，完善质量管理控制程序，为公 司生产各环节提供了理论依据，使公司生产管理 工作逐步迈向规范化和标准化。2015年 7月开始，公司申请安全生产许可 证，在公司各部门的大力协作下，通过终审 阶段，将于 2016年 5月获得证书，为公司2016年正常生产铺平了道路。新研发的碳素煅烧烟气脱硫系统已经成功应用于 新疆其亚铝电、茌平华信碳素、山东汇宇新材料、新疆农六师等铝业公司，运行效果良好，社会经 济效益显著。新研发的新型碳素焙烧干法烟气净 化系统，主要应用于无氧化铝吸附剂的非配套碳 素行业的烟气处理，成功解决了只能单纯使用电 捕焦油器处理烟气，导致焦油、SO2等烟气的排 放指标无法达到最新国家环保排放标准的问题。该技术已经申请国家发明专利，正在与国内多家 碳素企业进行业务洽谈，其中，与汇宇新材料正 在签订合同中，该技术将成为 2016年公司业务创 新拓展点。2015 年通过派遣工程技术人员到北京科技 大学、北京化工大学、四川大学、东南大学 等科研院校进行新产品研发技术交流，与北 京化工大学签订技术合作协议。2015年，我公司成功自主研发了电解铝烟气脱硫 脱氟一体化设备、碳素煅烧烟气脱硫系统、碳素 焙烧烟气完全无害化处理系统等高新技术产品，申请并获得受理国家发明专利 1 项,实用新型 3项。3 目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.6第三节主要会计数据和关键指标.8 第四节 管理层讨论与分析.9第五节 重要事项.17第六节股本、股东情况.19第七节 融资情况.21第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.24第十节财务报告.274 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正大环保 指威海市正大环保设备股份有限公司 股东大会 指威海市正大环保设备股份有限公司股东大会监事会 指威海市正大环保设备股份有限公司监事会 董事会 指威海市正大环保设备股份有限公司董事会 三会 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程 指最近一次由股东大会会议通过的威海市正大环保设备股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指海通证券股份有限公司中兴华会计师事务所 指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正大水务 指威海正大水务设备科技有限公司 茂源机电 指威海茂源机电设备有限公司 工业烟气治理装置 指为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气提供除尘、脱硫、脱硝的装置、设备，如除尘器、脱硫塔等。烟气脱硫 指从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中去除二氧化硫等硫化物的工艺过程。烟气脱硝 指从煤炭燃烧或工业生产过程中排放的烟气中脱除氮氧化物的工艺过程。干法吸附 指干法净化，冶金术语，基于气体物质在固体表面上的吸附作用，指吸附在固体表面层的分子，受热就会脱离固体表面，重新解吸回气体中。干底式 指全蒸发，喷入塔内水全部蒸发，塔底无水流痕迹。PLC 指可编程序控制器，ProgrammableLogicController的简称。是专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子系统，它采用可编程序的存储器，在其内部存储执行运算、顺序控制、定时、计数和算术等操作的指令，通过数字量或模拟量的输入、输出来控制各类型的机械设备或生产过程。排放浓度 指每立方米的排放气体中含有的颗粒物质量，一般以毫克/立方米衡量。电除尘、高压静电除尘 指利用高压静电场力使空气电离，出现电晕放电，使含尘气流中的粉尘荷电，荷电的粉尘在电场中趋向异性电极运动，并沉积在极板上，从气流中分离过滤。电袋复合式除尘 指使烟气先通过前级电除尘区，烟气中大颗粒粉尘通过电除尘方式被收集下来，未被捕集的已荷电粉尘，再均匀进入后机袋式除尘区，被滤料过滤。5 袋除尘、袋式除尘 指利用含尘气体通过滤料时，固态颗粒物被滤料截留，从而实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能更加稳定。除尘效率 指除尘器的性能指标之一，指除尘设备对总体微细颗粒物的捕集效果，不同的除尘技术具有不同的过滤效果。Mg/m3 指毫克/立方米，浓度单位。NOx 指氮氧化物。由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧化氮，与空气重的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐，硝酸是酸雨的成因之一，与其他污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。二氧化硫 指最常见的硫氧化，无色气体，有强烈刺激性气味，大气主要污染物之一。元、万元 指人民币元、人民币万元 第一节 第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已 有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项 否6【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人为苏桂树、王培华夫妇，其中，苏桂树直接持有股份公司 860 万股，占股份公司股本总额的35.5%；王培华直接持有股份公司 910 万股，占股份公司股本总额的 37.57%；苏桂树、王培华合计直接持有股份公司1770 万股，占股份公司股本总额的 73.03%，为股份公司的实际控 制人。苏桂树现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际 控制人苏桂树、王培华夫妇利用控股地位，通过行使表决权 等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能 给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2 行业政策风险 公司的主要产品为电解铝烟气净化系统、碳素焙烧烟气净化系统、碳素黑法脱焦油系统、碳素煅烧脱硫系统、铝熔炉除尘系统、湿式近零排放除尘器、电袋除尘器等，前景与国家产业政策相关性较高。如果国家对铝工业结构调整、投资引导方向发生重大变化，或进一步限制以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为目标的铝工业投资，或国家鼓励节能环保设备发展的相关政策有所变化、或在执行力度方面弱于预期，将不利于国内环保行业的发展，可能对公司的业务增长造成负面影响。3、应收账款风险 公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年末的应收账款金额分别 为 66,997,486.60 元、116,387,679.46 元和 178,705,134.98 元，金额增长较快；相应的应收账款周转率分别为 1.33、1.27和 1.13，呈逐渐下降趋势。从数据上显示应收账款无法按期或无法收回的风险将增加，实际上公司从 2015 年下半年专门成立清欠小组,制定了奖励办法,加大了货款回收力度,销售 现金比率显著提高，由去年的 38.37%提高到 78.38%。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 威海市正大环保设备股份有限公司英文名称及缩写 Weihai Zhengda Environment Equipment Co.,Ltd 证券简称 正大环保 证券代码 831686 法定代表人 苏桂树 7 注册地址 文登市环山街道办事处西坑村办公地址 文登市环山街道办事处西坑村主办券商 海通证券 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所签字注册会计师姓名 郭淑萍，王洪威会计师事务所办公地址 山东省威海市统一路北端 402 号英良泰业律师楼 6 楼 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 龚旭日电话 0631-8477969传真 0631-8265231电子邮箱 公司网址 http:/ 文登市环山街道办事处西坑村 264400 公司指定信息披露平台的网址 http:/公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统挂牌时间 2015-01-19行业（证监会规定的行业大类）环保专用设备制造业主要产品与服务项目 环保设备系统工程设计、安装、调试；风机、除尘器的设计、制造、销售及安 装；普通机械、电器机械及器材、钢材、五金购销；备案范围内货物进出口 普通股股票转让方式 做市转让普通股总股本（股）24,220,000控股股东 苏桂树，王培华实际控制人 苏桂树，王培华四、注册情况项目 号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号 371081228005102否税务登记证号码 371081740960023否组织机构代码 74096002-3否8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期上年同期本期上年同期 增减比例增减比例营业收入 166,144,920.66107,263,307.20 54.89%毛利率%29.12%34.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,179,559.0514,649,553.08 58.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 16,280,815.6013,716,964.57 18.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算）22.47%18.23%_加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算）15.78%17.07%-基本每股收益 0.960.64 50.00%二、偿债能力 本期期末上年期末本期期末上年期末 增减比例增减比例资产总计（元）259,051,404.77188,263,886.03 37.60%负债总计（元）146,733,164.2996,703,204.60 51.74%归属于挂牌公司股东的净资产（元）112,318,240.4891,560,681.43 22.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.643.78 22.75%资产负债率%54.40%49.18%-流动比率 1.591.77-利息保障倍数 11.958.38 （三）营运情况 本期上年同期本期上年同期 增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）11,680,921.08-9,763,158.90-应收账款周转率 1.131.17-存货周转率 6.657.45-（四）成长情况 本期上年同期本期上年同期 增减比例增减比例总资产增长率%37.60%44.69%-营业收入增长率%54.89%49.27%-净利润增长率%58.23%20.40%-（五）股本情况 本期期末上年期末本期期末上年期末 增减比例增减比例9 普通股总股本（股）24,220,00024,220,000 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-7,034.64计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,096,979.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,224.00非经常性损益合计非经常性损益合计 8,116,168.76所得税影响数 1,217,425.31少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 6,898,743.45第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 （一）采购模式 公司技术部根据技术协议，制定采购计划，经主管领导审核后，向采购部提交采购计划，采购部面向市场独立采购，公司目前主要采购模式为比价采购，具体采购模式如下：1、比价采购模式：对于钢材、电缆等原材料以及烟气除尘、净化系统备品备件等小额标准件设备，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。2、定向采购模式：对于部分烟气净化项目，为保证供货质量、确保供货时间，公司与部分核心供应商建立长期合作，根据在手运营合同，采取招投标形式签订采购合同，以保证采购原材料的品质、价格、供货期和服务。（二）销售模式 由于公司产品为非标产品，个体差异较大，对外销售订单的获取一般要经过投标、谈判、协议和合 同签订等过程而最终确定，因此，公司采用直销模式。公司营销策略为“服务巩固老客户、细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。公司成立了专业销售队伍，负责公司老客户的服 10 年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 1、产品研发方面 响应国家环保政策与市场需求，我公司将充分利用自身在铝冶金除尘行业的辐射力，通过整合铝冶金 行业的市场、资源、人脉，拓展电厂、钢厂等外围市场，做好未来 35 年技术储备：(1)、研发推广铝冶金行业烟气脱硫脱硝系列高新技术产品 2015 年作为国家“十二五”与“十三五”承前启后阶段，“十二五”期间 SO2 减排 8%、NOx 减排 10%的整体目标基本实现，国内 80%的电厂实现加装脱硝装置。在火电厂烟气排放标准提高的背景下，铝冶金行业的烟气脱硫脱硝治理与减排的压力正日益增大，也将成为“十三五”期间国内工业烟气治理的重点。在此基础之上，2016 年，我公司将进一步加强电解铝烟气脱硫脱硝系列产品的研发。(2)、研发推广燃煤电厂、电厂高效脱硫脱硝除尘设施 全面响应国家煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）的实施，未来五年，公司将大力研发推广燃煤锅炉烟气脱硫脱硝除尘系列产品。其中，公司承担的省重大专项“燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 设备”在 2015 年取得了突破性进展，在茌平信发建立了样板工程，经过调试，技术指标达到超低排放水平，优于国家标准，取得了阶段性成功，2016 年将进行市场推广，市场潜力巨大。(3)、研发推广近零排放除尘设备 务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司，这些活动使本公司与客户保持密切接触和良好的关系，并可即 时了解客户对产品的反应。（三）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单决定采购及生产，保证公司正常的经营活动。生产管 理部首先通过销售及合同管理部提供的合同预计划，进行月度、季度及年度的预计划安排，其次根 据销售合同，按合同管理部的计划单，通过生产管理部以生产任务单的形式下达，制定生产大纲并 编制周计划和月计划，生产需要的零部件分为关键部件自制、配套件外购和部分部件外协三种方式，按任务单要求，待零部件齐备后，由公司统一进行组装及检验。生产任务单完成后，由公司的质量 管理部作最终的出厂检查认定，检验认定合格后入库，等待储运部门发货。整个产品的生产过程由 公司质量管理部进行全过程的质量监控。（四）盈利模式 公司利润主要来自于工业烟气治理装置的生产和销售。在工业烟气治理装置的生产和销售上，公司与客户签订的合同通常对合同总额与构成、项目设计、工期、项目款项等支付进度、项目的履约保证等内容进行约定。合同签订后，公司通常向客户收取预付款，预付比例通常为合同额的 30%。货到后收取的款项通常为合同额的 30%，项目验收后收取的 款项为合同额的 30%，验收后一年质保期结束，结算余下 10%的项目款。11 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目项目 本期上年同期本期上年同期 金额金额 变动比例变动比例占营业收占营业收 入的比重入的比重金额变动比例金额变动比例 占营业收入占营业收入 的比重 的比重 营业收入 166,144,920.66 54.89%-107,263,307.20 49.27%-营业成本 117,764,122.13 68.39%70.88%69,936,212.24 41.30%65.20%毛利率 29.12%-34.80%-管理费用 19,964,625.82 50.00%12.02%13,310,268.95 34.14%12.41%销售费用 3,158,535.24 95.44%1.90%1,616,139.51-36.92%1.51%财务费用 2,404,956.49-0.56%1.45%2,418,484.08 7.95%2.25%营业利润 18,466,804.94 16.77%11.11%15,814,760.39 124.97%14.74%营业外收入 8,168,603.40 384.37%4.92%1,686,428.20-80.35%1.57%营业外支出 53,434.64-90.61%0.03%568,875.83 68.06%0.53%净利润 23,179,559.05 58.23%13.95%14,649,553.08 20.40%13.66%项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加了 58,881,613.46 元,主要原因为公司能够根据客户的要求进行设计生产,产品质量和售后服务得到了客户的一致好评,另外 2015 年公司自主研发了碳素煅烧烟气脱硫系统，拓展了新的销售领域。因此 2015 年合同额较 2014 年有很大的递增 2、营业成本较去年同期增加了 47,827,909.89 元，主要是因为公司营业收入增加，营业成本随之相应增加。3、毛利率较去年同期减少了 5.68%，主要是因为今年自主研发了碳素煅烧烟气脱硫系统，投入成本较大导致的毛利润下降。4、管理费用较去年同期增加了 6,654,356.87 元,主要原因是公司增加研发投入 498.7 万元，劳动保险费增加了 67.2 万元,差旅费增加了 55.5 万元,办公费增加了 34.6 万元，折旧费增加了 13 万元导致的。5、销售费用较去年同期增加了 1,542,395.73 元,主要原因是维修费增加了 104.8 万元,随着环保要求的日 益提高，有些项目需改进工艺才能达到环保要求，因此公司免费为客户提供工艺及技术改造，增加了维修随着我国雾霾问题的日益严重化与扩大化，未来，国家对大气污染控制的力度会越来越大，同时响应国家烟气超低排放政策的推行，2016 年，公司将研发推广铝冶金行业、钢厂、电厂等工业领域的除尘近零排放设备，使烟尘的排放指标大大优于国家最新标准，实现烟气的完全无害化处理。2、市场拓展方面 国内市场，公司采取以推销形式，以山东为拓展点，逐渐辐射到全国的销售策略。以西北市场为切入点，在宁夏、新疆、山西、青海等西北地区形成销售网络，凭借公司产品技术优势、性价比优势及完善的营销、售后服务体系，进一步提高国内市场占有率。国际市场方面，采取与中国有色金属工业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东晨帆国际贸易有限 公司等大型企业合作等方式拓展国外市场。3、人力资源方面 引进和培养管理、技术和专业性人才来实现公司发展战略规划，保证公司运营需求。重点引进研发、管理、营销等专业人员，通过绩效考核、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。加强技术人员、业务人员团队建设，定期组织员工的培训工作，提升员工职业素养。4、内部控制方面 加强预算控制及成本控制，加强风控管理。公司风控委员会，强化风控执行理念，建立在运营基础上的风控管理理念将有效的规避本行业运营风险。在运营中心建立质检组，意在提升自我运营检查、运营效 率的提升。12 费用，但同时也实现了研发的目的，并得到客户的认可，为公司可持续发展奠定了基础。营业收入较去年增加了，运输费随之增加了 72.6 万元。6、营业利润较去年同期增加了 2,652,044.55 元，主要是因为营业收入增加了，营业利润相应增加。7、营业外收入较去年同期增加了 6,482,175.2 元,主要是因为收到政府的扶持资金增加了，其中 ZDAL 型烟气脱氟除尘净化器项目自主创新成果转化专项资金 292 万,燃煤锅炉及钢厂烟气脱硫脱硝设备 238 万，ZDAL 型烟气脱氟除尘净化器项目 116 万。8、营业外支出较去年同期减少了 516,441.19 元，主要是因为 2015 年发生的赔偿罚款类业务减少。9、净利润较去年同期增加了 8,530,005.97 元，主要是因为营业收入增加 5,888 万，净利润随之相增加，另外非经常性损益较去年增加了 596.6 万元。经营活动产生的现金流量净额较去年增加了21,444,079.98,主要是公司为节约成本,缩短了项目工期,并及时办理验收，从而加速了货款的回收；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了1,455,752.4 元，主要是公司今年收购威海正大水务设备科技有限公司的机器设备等资产导致的；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了25,847,723.75元，主要是公司偿还了工行及建信的部分贷款。2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 11,680,921.08 元，而净利润为 23,179,559.05 元，导致存在差异的原因是因为公司为拓展市场，采取了延长付款信用期的方式，使应收账款相应增加，公司支付的材料款增加，致使经营活动产生的现金流量净额偏低，从而产生差异。（2）收入构成（2）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额上期收入金额本期成本金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额主营业务收入 165,992,845.87 117,730,781.55106,788,673.51 69,905,595.47其他业务收入 152,074.79 33,340.58474,633.69 30,616.77合计合计 166,144,920.66 117,764,122.13107,263,307.20 69,936,212.24按产品或区域分类分析：类别/项目类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%净化除尘系统 150,587,650.1390.64%87,089,695.70 81.19%除尘附件、备件及其他 15,405,195.749.27%19,698,977.81 18.37%收入构成变动的原因 本年收入情况构成与去年基本一致，在原有净化除尘系统的基础上增加了碳素煅烧烟气脱硫业务。其中自主研发的碳素煅烧烟气脱硫系统，已成功应用于新疆其亚铝电、茌平华信碳素、山东汇宇新 材料、新疆农六师等铝业公司，运行效果良好。（3）现金流量状况（3）现金流量状况 项目项目 本期金额上期金额本期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额11,680,921.08-9,763,158.90投资活动产生的现金流量净额-1,687,717.63-231,965.23筹资活动产生的现金流量净额-12,775,687.8213,072,035.92现金流量分析：（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额年度销售占比销售金额年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆其亚铝电有限公司 30,142,643.2016.28%否2 山东南山铝业股份有限公司 21,935,412.7711.85%否13 3 新疆农六师碳素有限公司 15,294,000.008.26%否4 山东魏桥铝电有限公司 14,556,800.007.86%否5 营口忠旺铝业有限公司 12,462,500.006.73%否 合计合计94,391,355.9750.98%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额年度采购占比采购金额年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰安市金正源经贸有限公司 13,529,546.8714.85%否2 献县嘉德除尘设备有限公司 7,719,946.358.47%否3 乌鲁木齐金宏峰源钢材有限公司6,420,506.347.05%否4 无锡紫穆电气成套设备有限公司4,827,553.005.30%否5 盐城希尔青除尘滤袋有限公司2,392,454.002.63%否 合计合计34,890,006.5638.30%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额上期金额本期金额上期金额研发投入金额 10,015,350.23 5,028,041.25研发投入占营业收入的比例 6.03%4.71%2、资产负债结构分析 2、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末占总资产上年期末占总资产金额变动金额变动 占总资产金额变动占总资产占总资产金额变动占总资产 比重的增比重的增比例比例 的比重比例的比重的比重比例的比重 减减货币资金 3,701,512.98-29.68%1.43%5,263,724.34114.15%2.79%-1.36%应收账款 178,705,134.98 53.54%68.98%116,387,679.4673.72%61.82%7.16%存货 22,294,221.04 69.61%8.61%13,144,240.19133.15%6.98%1.63%长期股权投资-固定资产 31,436,462.90 2.43%12.14%30,689,388.391.22%16.30%-4.16%在建工程-短期借款 22,800,000.00-30.06%8.80%32,600,000.0071.58%17.32%-8.52%长期借款-资产总计 259,051,404.77 37.60%-188,263,886.0344.68%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少了 1,562,211.36 元,主要原因是供应商付款较去年同期有所增加。2、应收账款较去年同期增加了 62,317,455.52 元,主要为新疆农六师铝业有限公司增加了 2,547 万 元,新疆农六师碳素有限公司增加了 1,959 万元，新疆其亚铝电有限公司增加了 1,075 万元,山东魏 桥铝电有限公司增加了 310 万元,山东南山铝业股份有限公司增加了 384 万元。应收账款增幅较大 的原因是公司能够根据客户的要求进行设计生产,产品质量和售后服务得到了客户的一致好评,另 外 2015 年公司自主研发了碳素煅烧烟气脱硫系统，拓展了新的销售领域。因此 2015 年合同额较 2014 年有很大的递增，2015 年实现营业收入 16,614 万元，较 2014 年 10,726 万元增加了 5,888 万元，应收账款相对呈递增趋势。3、存货较去年同期增加了 9,149,980.85 元,主要因为原材料较去年同期增加了 370 万,在产品较去 14 3、投资状况分析3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 （2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 （四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 （1）技术优势 公司是国家认定的高新技术企业，建有省级企业技术中心和山东省冶金除尘工程技术研究中 心，具有环保设备领域多项专利产品和专有技术，先后自主研发了分室侧喷低压脉冲式除尘器、ZD 静电除尘器、新型电捕焦油器、长袋低压脉冲袋式除尘器、离线清灰脉冲袋式除尘器、回转反吹袋 式除尘器、ZZK 系列强力中央式集尘清洁系统、碳素焙烧烟气干法净化除尘系统、碳素焙烧烟气高 效电捕干法净化系统、电解铝烟气净化系统和电解铝熔炼炉和保温炉高温烟气净化系统、便捷式节 能气力提升机等一系列高新技术产品；拥有碳素焙烧烟气净化、ZDAL 型电解铝烟气脱氟净化、电解 铝熔炼炉与保温炉烟气净化等核心技术。其中电解铝烟气净化系统（发明专利产品）、碳素焙烧烟 气净化系统（发明专利产品）、电解铝熔炼炉和保温炉高温烟气净化系统已经在铝冶金领域得到广泛的应用和推广。（2）优质的客户资源 公司目前的客户包括新疆其亚铝电有限公司、山东南山铝业股份有限公司、新疆农六师碳素有 限公司、营口忠旺铝业有限公司、山东魏桥铝电有限公司等，公司第一时间了解并满足客户对节能 减排的需求，同客户建立了长期深层次的战略合作关系，拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。且 2016 年中国有色金属正式入股公司，为公司后期进入海外市场 公司所处行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业主管部门为国家发展与改革委员会、环境保护部、住房和城乡建设部及各省市相关部门，主要负责行 业发展规划及相关法律法规的制定。其中国家发展与改革委员会负责环保产业规划和产业政策的制 定等，环境保护部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，住房和城乡建设部及各 级地方住房和城乡建设部门负责对环保企业的工程设计业务进行资质管理。中国环境保护产业协会、中国环境保护机械行业协会是环保行业自律性管理组织，负责制订行业规 范及行业标准，建立行业自律性机制。公司所在的节能环保行业位列七大战略性新兴产业之首，近年来国家出台了一系列法律政策，支持行业发展。公司专注于电解铝行业的烟气净化和除尘设备的研发、生产和销售，使用的主要是布袋除尘技术。根据中国产业信息网（http:/）发布的2013-2017 年中国袋式除尘器产业深 度调研及未来前景预测报告指出，袋式除尘器广泛应用于冶金、有色、电力、机械、建材、化工、轻工、粮食加工等诸多行业。根据近几年的统计分析，预计到“十三五”末，我国袋式除尘器行业的总产值可达到 250 亿元左右，各种滤料达到 1 亿平米。公司主要专注于电解铝行业，在细分行业 的规模还受制于电解铝行业的需求。无。无。年同期增加了 483.7 万。4、固定资产较去年同期增加了 747,074.51 元,主要为公司购置了机器设备及运输工具。5、短期借款较去年同期减少了 980 万元，主要是 2015 年偿还了银行的短期借建信银行的借款 480 万元，工商银行的借款 500 万元。15 （五）持续经营评价（五）持续经营评价 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 一、总体战略目标 公司定位：环保专业设备制造者；企业愿景：净化每一片蓝天 未来，公司将不断丰富、完善产品种类，提高整体解决方案能力，以技术产品创新带动企业向前 发展。二、销售策略目标 公司以创新行业应用，服务行业客户为宗旨，不断提高技术研发实力，提升营销服务水平，从 而形成以创新产品与优质服务为核心竞争力的发展战略。总体而言，公司将主要从以下两个方面拉 动产品的销量：（1）依托公司自身的技术优势，增加产品种类，扩大产品适用范围，致力于为客户提供全面的解决 方案；在国家对环保产业的大力扶持下，以布袋除尘法为代表的烟气净化设备已经趋向于成熟，并产生 了龙净环保、科林环保等一批上市公司，行业集中度正逐渐提高。公司的主要业务集中于电解铝行 业的烟气脱氟和除尘。因电解铝行业相对于钢铁、电力等行业规模较小，烟气中硫化物较少，主要 需要解决的环境问题是烟气中的氟化物的排放，因此脱硫脱硝企业进入本细分行业较晚。本细分行 业尚处于自由竞争阶段，各竞争企业的规模均较小。公司的宗旨是“科技创新为先导、市场营销为用户、产品质量创名牌、优质服务争上游”，多年来 本着用户至上的原则，先后为全国各大知名有色金属冶炼等行业生产各种通风、除尘及输送设备，产品畅销全国各地。公司的核心竞争力在于通过公司的设备和技术可以为客户提供经济效益，如公 司的核心技术之一电解铝烟气净化系统技术，两年节省氟化铝的资金可收回设备投资，市场前景十分广阔。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内 的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。打下坚实的基础。（3）技术基础设施及开发能力、配套设施优势 公司拥有 1 个新产品性能测试中心、1 个冶金除尘研究室及 2 个中试车间（风机中试车间和除 尘器中试车间），形成一个能够完成从立项、研究、检测直至中试全过程的开发研究平台。中试车间配备液压机、深喉口固定台压力机、数控剪板机、数控等离子切割机等大型制造设备和漆 膜厚度仪、声级计、风速计等先进的检测仪器和设备，配合研发中心完成中间试验室定型产品转化 工作。公司拥有一支技术过硬的研发队伍，公司现有员工 132 人，其中研究及实验发展人员 22 人，占 员工人数 16.67%，公司制订了一系列科研开发奖励机制，吸收环保产业专业化技术人才。注重知识 技术的传承，形成老、中、青各占一定比例的研发梯队。为企业的技术创新和发展奠定了良好的基础。16 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-无。(一)持续到本年度的风险因素 一、公司控股股东和实际控制人为苏桂树、王培华夫妇，其中，苏桂树直接持有股份公司 860 万股，占股份公司股本总额的 35.51%；王培华直接持有股份公司 910 万股，占股份公司股本总额的 37.57%；苏桂树、王培华合计直接持有股份公司 1770 万股，占股份公司股本总额的 73.08%，为股份公司的实 际控制人。苏桂树现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人苏桂树、王培华夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司对策：加强公司治理与内部控制机制的完善。二、公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年末的应收账款金额分别为 66,997,486.60、116,387,679.46元和 178,705,134.98 元，金额增长较快；相应的应收账款周转率分别为 1.33、1.27 和 1.13，呈逐渐下降趋势。从数据上显示应收账款无法按期或无法收回的风险将增加，实际上公司从 2015 年下半年专门成立清欠小组,制定了奖励办法,加大了货款回收力度,销售现金比率显著提高，由去年的38.37%提高到 78.38%。报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。一、公司将一手抓技术，一手抓市场，加强内部管理、优化资源配置，努力实现跨越式发展、协调配合，让更多的投资者进入。公司将进一步优化电解铝烟气净化系统、碳素焙烧烟气净化系统、碳素黑法脱焦油系统、碳素煅烧脱硫系统、铝熔炉除尘系统、湿式近零排放除尘器、电袋除尘器等 产品,降低成本，提升产品质量；在逐步提高国内市场占有率的同时，进一步开拓国际市场。同时，利用我公司在铝冶金除尘行业的辐射力，开发推广电解铝烟气脱硫脱硝高新技术产品，逐步形成全 球性的品牌优势，为铝冶金除尘行业技术进步做出积极的贡献。二、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司经营计划涉及的投资资金