831637_2015_银朵兰_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 1/116 公告编号：2016-006 公司简称：银朵兰 证券代码：831637 主办券商：国信证券 年度报告 2015 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 2/116 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 18 日，公司被中国商业联会、中国生产力学会、中国保护消费者基金会、企业文化建设论坛组织委员授予“全国企业文化建设先进单位”称号。2015 年 2 月 6 日，第六届新疆经济高峰年会暨新疆第二批“中国企业五星品牌”发布会在乌鲁木齐隆重召开。公司喜获四星级品牌认证，董事长李俊荣获了“2014 新疆经济年度人物”称号。2015 年 10 月 15 日，国家食品药品监管总局药化注册司中药民族药监管处处长王海南一行，作为新疆调研的第一站来到银朵兰维药，并实地考察了我公司全国独家产品复方一枝蒿的原料基地及职工创新工作室。2015 年 11 月，公司被新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院、新疆维吾尔自治区企业联合会、新疆维吾尔自治区工业经济联合会授予“2014年度新疆工业企业创新百强”的称号。2015 年 4 月 7 日，自治区人民政府副主席艾尔肯吐尼亚孜一行莅临新疆银朵兰维药股份有限公司参观调研。2015 年 6 月 15 日，土耳其首都安卡拉市市长一行来银朵兰维药调研与交流，对公司的创新能力及未来发展给予了高度评价。新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况8 第三节 会计数据和关键指标指标摘要10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项 23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 4/116 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、银朵兰 指 新疆银朵兰维药股份有限公司 股东大会 指 新疆银朵兰维药股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆银朵兰维药股份有限公司董事会 监事会 指 新疆银朵兰维药股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 新疆银朵兰维药股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 国信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 基药目录 指 国家基本药物目录、地方基本药物目录 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险药品目录 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 5/116 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 新产品开发风险 公司已经形成了以感冒类药、骨科风湿类药为主导领域，以泌尿类、皮肤类、止咳化痰类药为未来发展重点的开发格局。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和进行各种认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。因此，公司存在新产品开发风险。药材质量控制风险 公司产品所用的药材全部为外购，而中药材是很难标准化的农产品，在种植、加工过程中由于自然气候、土壤条件以及采摘、晾晒、加工方法等差异，品质上会存在一定的差别。如果公司采购环节控制不当，使不合格的药材进入生产过程，则有可能对公司产品质量造成一定的影响。药品降价风险 国家发改委、国家卫计委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、财政部、商务部、食品药品监管总局联合发布了推进药品价格改革的意见，自 2015 年 6 月 1 日起，绝大部分药品取消原政府定价，价格由市场决定。虽然报告期内公司产品的最高零售价格没有发生变化，但随着国家推行药品降价措施的力度不断加大，尤其是药品招标和医保支付逐渐成为产品二元定价模型，会使公司现有产品中部分品公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 CHW 证审字【2016】0053 号标准无保留的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 6/116 种存在降价风险。主要原材料供应及价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为地锦草、诃子肉、西红花、驱虫斑鸠菊、一枝蒿、天山雪莲、睡莲花、罂粟壳等中药材。中药材多为自然环境生长，采收具有一定的季节性，产地分布的地域性特征明显，某种药材在某一时期可能因为某地的自然灾害造成周期性减产而导致其供应紧张。尽管公司与主要供应商已建立良好的合作关系，但是若发生自然灾害等因素导致原材料短缺，引起价格上涨，从而对公司生产经营产生不利影响。产品销售区域集中的风险 公司维药产品的销售主要在疆内市场，2015 年疆内市场销售收入占主营业务收入比重为 64.20%，可见疆内市场的销售状况很大程度上决定了公司的收入水平。目前公司在努力开拓疆外市场，但销售渠道的建立、患者用药习惯的培养和公司品牌美誉度在疆外市场的建立都需要一定的时间，因此，公司产品销售区域集中的风险将在一段时间内存在。行业竞争风险 受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为 20.79%。进入“十二五”，增速有所提高，最高峰 2011 年增长 34.73%，但到了 2014 年则下滑至17.10%，完成总产值 6141 亿元。国家中医药管理局在中药行业产业技术政策 及 中药现代化科技产业实施方案 中明确提出，通过 1015 年的努力，使中国中药在国际市场的份额提高到 15%。随着中药行业内新进入投资者的增多，行业竞争将日趋激烈，行业平均利润率可能下降，对公司未来的经营将带来一定风险。医药行业政策 变化风险 国务院相关部委陆续发布了关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见、医药工业十二五规划、生物医药十二五规划、中药产业“十二五”规划、中医药事业“十二五”发展规划等产业政策和规划，为公司的发展创造了良好的政策环境。2012 年 3月 24 日，国务院发布“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案，明确了“十二五”将抓好加快推进基本医疗卫生制度建设、不断巩固完善国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系运行新机制有效运转、基本医疗和公共卫生服务能力同步增强、有序开展公立医院改革、进一步增强中医药服务等改革。之后，国务院相关部委陆续发布了国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见、国家基本药物目录（2012 年版）。这些政策是我国进一步完善医疗卫生体制的重要措施，其相关政策内容对于药品市场供求关系和医药生产经营企业的产销状况、营销模式都可能产生重要的影响。若这些政策和改革方案发生变化，可能会给公司的盈利水平带来一定的影响。环保风险 公司产品的生产过程中会产生废水、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当会污染环境。随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险。税收优惠政策风险 2016年3月28日，根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局沙地税通新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 7/116 20161280号税务事项通知书，认定公司2015年度所得税减免按15.00%缴纳企业所得税；根据沙地税通20161313号税务事项通知书，认定本公司享受免征企业所得税地方分享部分，根据相关规定，地方分享部分比例为40.00%，企业仅按照15.00%税率缴纳剩余60%的部分；根据沙地税通2013810091号本公司2013年-2017年免征房产税；根据沙地税通2013810092号本公司2013年-2017年免征城镇土地使用税；公司享受的企业所得税税收优惠、房产税免征优惠、城镇土地使用税免征优惠政策，符合现有法律法规的规定，依据充分合理。但公司享有的房产税免征及城镇土地使用税免征优惠政策于2017年到期。此外，如果未来国家对于所得税税收优惠政策进行调整，可能将给公司的生产经营和盈利水平带来不利影响。应收账款增加的风险 对于应收账款、其他应收款，公司设定了相关政策以控制信用风险。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司存在由于应收账款增长致使坏账增加的风险。存货跌价风险 公司截至2015年12 月31 日的存货原值为2599.79万元，较2014年同期增长 2.3%；从存货结构占比分析，其中原材料、在产品和库存商品（原值）占比分别为 50.34%、25.10%和 21.16%。存货余额较大的原因是考虑中草药集中采购的特性，根据生产需要公司一般在秋季加大原材料储备，尤其是生产复方一枝蒿颗粒、祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒所用的新疆地产中草药在存货中占比较大。公司有可能出现中草药积压，如果积压时间过长，则存在占用企业流动资金和计提存货跌价准备的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司与新疆主流医药公司和连锁药店多采用代理销售模式，在这种模式下，公司的发出商品在代理商的仓库存放。2015 年 12 月 31 日发出商品余额为 2.65 万元，占当期库存商品的余额比例仅为 0.48%。随着“银朵兰”及“复方一枝蒿颗粒”品牌影响力不断提升，2015 年公司在疆内建立了 13 个地级办事处，通过 OTC 和医院专业销售团队推广，协助医药流通公司拉动了终端销售，提高了发出商品的周转速度，因此，代销产品库存风险基本消除。新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 8/116 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆银朵兰维药股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yinduolan Uighur Medcine Co.，LTD.证券简称 银朵兰 证券代码 831637 法定代表人 黄磊 注册地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区冬融街 675 号 办公地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区冬融街 675 号 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 石明霞、常姗姗 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭晓红 电话 0991-3190509 传真 0991-3192509 电子邮箱 Y 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区冬融街 675 号 830013 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 新疆银朵兰维药股份有限公司证券事务部 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 行业（证监会规定的行业大类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 维药的研发、生产和销售。目前主要生产销售的产品有复方一枝蒿颗粒、尿通卡克乃其片、雪莲注射液、通滞苏润江胶囊、祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、百癣夏塔热片、驱白巴布斯片等多个产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 42,000,000 控股股东 新疆华源投资集团有限公司 实际控制人 李俊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 9/116 企业法人营业执照注册号 650100030007185 否 税务登记证号码 650104729152578 否 组织机构代码 72915257-8 否 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 10/116 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,617,433.70 77,916,143.50 0.90%毛利率（%）47.96%49.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,888,197.63 6,261,881.28 -21.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,505,693.72 4,454,371.66 -66.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.48%9.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.00%6.82%-基本每股收益 0.12 0.15 -二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,416,984.75 178,680,132.83 -11.34%负债总计 80,785,616.57 105,391,943.52 -23.35%归属于挂牌公司股东的净资产 77,631,368.18 73,288,189.31 5.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.74 5.93%资产负债率%51.00%58.98%-流动比率 0.98 0.86 -利息保障倍数 3.67 9.91 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,357,367.37 5,661,224.64 -应收账款周转率 4.89 5.03 -存货周转率 1.60 1.52 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.34%13.97%-营业收入增长率 0.90%12.72%-净利润增长率-21.94%-34.01%-五、股本情况 单位：股 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 11/116 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000.00 42,000,000.00 -计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -带有转股条款的债券 -期权数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -3,584.51 计入当期损益的政府补助 3,904,143.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,522.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,717,037.26 所得税影响数 334,533.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,382,503.91 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 12/116 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司成立于 2001 年 6 月，是一家以新疆特色民族药为主，集药品生产、研发、销售为一体的新型股份制企业，是新疆药业行业首家新三板挂牌企业，也是新疆首家通过国家新版 GMP 认证的制药企业。同时，公司是新疆制药行业的重点骨干企业、国家“高新技术企业”、“中国民族医药学会副会长单位”、“全国十二五期间少数民族特需商品定点生产企业”、“自治区产学研联合开发示范基地”、“乌鲁木齐市创新型企业”、“科技信用等级 A 级单位”、“2014 年度新疆工业企业创新百强”企业，拥有“银朵兰”和“西域”两个“新疆著名商标”。公司所属行业为医药制造业，主营从事感冒类、止咳类、泌尿类、皮肤类及骨科风湿类的维药的研发、生产和销售。生产剂型主要包括片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、注射剂、外用溶液剂、散剂六种剂型。公司拥有通过新版 GMP 认证的片剂生产线 2 条、颗粒剂生产线 2 条、硬胶囊剂生产线 1 条、注射剂生产线 1 条、外用溶液剂生产线 1 条、散剂生产线 1 条，共计 8 条生产线。公司生产基地处于新疆，可以便捷的获得各种常用及稀缺的中药材原料，结合维药独特的治疗学说和药物学说，采用多功能热回流浓缩提取技术、真空减压浓缩技术、中药提取自动化控制技术、喷雾干燥技术、薄膜包衣技术等国内先进的中成药生产技术，保证产品的安全、有效。公司拥有 97 个药品生产批准文号，其中维药批准文号 12 个，常年生产维药产品 8 个，主导产品包括全国独家产品复方一枝蒿颗粒和尿通卡克乃其片、国家医保及全国基药产品祖卡木颗粒（国家二级中药保护品种）和寒喘祖帕颗粒、国家医保产品百癣夏塔热片和通滞苏润江胶囊。公司拥有专业的研发团队，采取与外部科研院所合作的模式开展产品研发工作，为公司未来持续发展提供强有力的保障。公司的销售模式为代理销售和经销商经销相结合的销售模式。公司下游客户为医药商业公司、连锁药店及代理商。公司针对不同的产品并结合不同的销售渠道分别采取不同的推广方式。公司盈利主要来源于产品销售。本年度内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1 1、公司业绩、公司业绩 面对激烈市场竞争之严峻形势，公司以新三板挂牌为契机，坚持“外抓市场一步不放，内抓管理细致入微”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，2015 年公司经营状况良好，各项工作稳步推进。2015 年度公司全年实现营业收入 7861.74 万元，同比增加 0.9%；利润总额 599.13 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 488.82 万元，同比下降 21.94%，主要原因是：新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 13/116 （1）公司继续实施品牌战略，加大全国营销网络的建设与投入，同时进一步巩固与细化新疆市场，2015 年度销售费用同比增长 254.74 万元。（2）为满足公司流动资金需求，2014 年 12 月公司向兴业银行申请贷款 2000 万元，导致 2015 年财务费用同比增长 129.06 万元。2 2、经营情况、经营情况 借助“高兰草职工创新工作室”创建，公司进一步加强了与科研院所、医疗机构、技术专家的项目合作，在科研成果转化和与专家团队合作方面取得进展。公司与新疆维吾尔医药研究所合作完成了全国独家产品-尿通卡克乃其片的特殊毒理实验，形成研究报告 2 份；与中国中医科学院中药研究所合作，有序推进主打品种复方一枝蒿颗粒的二次开发研究，确定了药效学试验方案并已启动实施。面对愈加激烈的市场竞争格局，公司继续实施品牌战略，加大全国营销网络的建设与投入，组建了一支专业化、学术化、规模化的营销团队。继续巩固和细化新疆市场，设立覆盖新疆各地州的 13 个地级销售办事处。在开发基药市场同时，疆内 OTC 市场通过渠道整合、深度分销、大店陈列、产品教育等措施，增强产品控销能力，扩大巿场覆盖率。同时加大“银朵兰”品牌及独家产品“复方一枝蒿颗粒”品牌宣传力度，媒体广告费投入同比增长 39.35%，进一步提升了公司品牌影响力。积极拓展疆外销售市场，在全国 20 多个省区设立省级销售经理，并于 6 月正式启动陕甘宁青自营市场建设，以全国各省 520 基药品种寒喘祖帕颗粒、祖卡木颗粒执标为契机，组建自营队伍，通过渠道分销、学术推广、品牌驱动，扩大终端网络。公司与经销商加强战略合作，以优质服务为基础，通过学术推广、品牌驱动来提升区外市场对维药的认知度。3 3、公司、公司 2015 2015 年获得的相关审批及批件年获得的相关审批及批件 2015 年 3 月，国家医保及全国基药产品-祖卡木颗粒获得国家食品药品监督管理总局颁发的中药保护品种证书，证书号（2015）国药中保证字第 0041 号，保护期自 2015 年 3 月 2 日起至 2020 年 12 月 20日止。2015 年 4 月，公司获得两项外观专利，即：复方一枝蒿颗粒包装盒（专利号：ZL201430379929.0）、寒喘祖帕颗粒包装盒（专利号：ZL201430427162.4）。2015 年 5 月，寒喘祖帕颗粒、祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、百癣夏塔热片、驱白巴布期片、除障则海甫片、清热卡森颗粒、温肾苏拉甫片等 8 个维药产品的质量标准，由试行标准转为正式标准，并获得国家食品药品监督管理局药品标准批件。2015 年 8 月，公司完成所有品种的再注册申请工作，并取得 95 个药品再注册批件。4 4、公司、公司 2015 2015 年获得的奖项。年获得的奖项。2015 年 1 月，公司被中国商业联会、中国生产力学会、中国保护消费者基金会、企业文化建设论坛组织委员授予“全国企业文化建设先进单位”称号。2015 年 1 月，乌鲁木齐市总工会、高新区总工会莅临公司检查指导“高兰草创新工作室”创建情况，并于 5 月 22 日为“高兰草创新工作室”授牌。2015 年 2 月，第六届新疆经济高峰年会暨新疆第二批“中国企业五星品牌”发布会在乌鲁木齐市隆重召开，公司喜获四星级品牌认证。2015 年 3 月，公司获得乌鲁木齐市科技局、经信委、国资委联合授予的“乌鲁木齐市创新型企业”称号。2015 年 11 月，公司被新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院、新疆维吾尔自治区企业联合会、新疆维吾尔自治区工业经济联合会授予“2014 年度新疆工业企业创新百强”荣誉称号。1、主营业务分析主营业务分析 新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 14/116 （1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 78,617,433.70 0.90%-77,916,143.50 12.72%-营业成本 40,909,411.68 4.82%52.04%39,029,937.66 32.10%50.09%毛利率 47.96%-49.91%-管理费用 11,079,418.05 -15.34%14.09%13,087,179.03 10.52%16.80%销售费用 19,933,096.88 14.65%25.35%17,385,655.20 11.66%22.31%财务费用 2,185,058.50 144.30%2.78%894,416.86 1.47%1.15%营业利润 2,274,280.03 -64.16%2.89%6,345,919.15 -18.82%8.14%营业外收入 3,935,230.85 78.03%5.01%2,210,383.83 -51.97%2.84%营业外支出 218,193.59 -2.64%0.28%224,109.52 -84.24%0.29%净利润 4,888,197.63 -21.94%6.22%6,261,881.28 -34.01%8.04%项目重大变动原因：1、财务费用差异：本期较上年同期增加了 1,290,641.64 元，增幅 144.30%，主要原因是 2014 年末增加了银行贷款，故 2015 年度兴业银行贷款利息增加所致。2、营业利润差异：本期较上年同期减少了 4,071,639.12 元，减幅 64.16%，主要原因是本期产品毛利下降，为了拓展市场而加大销售费用投入，因贷款增加导致财务费用增长较大。3、营业外收入差异：本期较上年同期增加了 1,724,847.02 元，增幅 78.03%，主要原因是本期公司收到的政府补贴较去年同期有较大幅度的增长。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 76,185,452.60 40,809,811.95 76,015,612.30 38,896,049.63 其他业务收入 2,431,981.10 99,599.73 1,900,531.20 133,888.03 合计合计 78,617,433.70 40,909,411.68 77,916,143.50 39,029,937.66 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例 感冒类 43,732,089.55 55.63%39,160,211.80 50.26%骨科风湿类 11,832,962.92 15.05%13,612,460.31 17.47%皮肤类 9,243,619.84 11.76%10,424,024.98 13.38%泌尿类 3,711,449.65 4.72%6,914,617.67 8.87%止咳类 6,279,226.21 7.99%4,906,148.68 6.30%西药 1,386,104.43 1.76%998,148.86 1.28%其他收入 2,431,981.10 3.09%1,900,531.20 2.44%合计 78,617,433.70 100.00%77,916,143.50 100.00%收入构成变动的原因 本期营业收入较上年同期增长了 701,290.20 元，增幅 0.9%。其中：感冒类产品（复方一枝蒿颗粒、祖卡木颗粒）增幅 11.67%，止咳类产品（寒喘祖帕颗粒）增幅 27.99%，主要原因是公司加大新疆 OTC 市场广告宣传力度，同时大力拓展基药市场。新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 15/116 （3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,357,367.37 5,661,224.64 投资活动产生的现金流量净额-2,778,647.04-14,572,953.48 筹资活动产生的现金流量净额-17,068,560.23 24,321,600.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额差异：本期较上年同期降幅 176.97%，主要是受 2015 年整体经济环境的影响，本期公司从下游客户收到的药品销售款中银行承兑汇票占比增长较大，本期收到的税费返还较上期减少。此外，公司对营销市场投入支出增长较大。经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异，是因为本期公司经营性应收项目增加较大。投资活动产生的现金流量净额差异：本期较上年同期降幅 80.93%，主要是由于本期公司购建固定资产支出同比降幅较大所致。筹资活动产生的现金流量净额差异：本期较上年同期降幅 170.18%，主要是由于本期收到其他与筹资活动有关的现金减少，本期偿还债务支付的现金增加，本期支付应付股利和偿付贷款利息增加所致。（4）主要客户情况单位）主要客户情况单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆九州通医药有限公司 12,542,959.63 15.95%否 2 国药集团新疆新特药业有限公司 6,947,105.13 8.84%否 3 新疆百草堂医药连锁经销有限公 4,497,265.13 5.72%否 4 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 2,769,185.47 3.52%否 5 河南省国药医药集团有限公司 2,484,717.95 3.16%否 合计合计 29,241,233.31 37.19%-（5）主要供应商情况单位）主要供应商情况单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 买买提亚生.居木尔 2,600,645.00 10.72%否 2 新疆祥顺轻工有限公司 1,728,952.50 7.13%否 3 张永红 1,644,000.00 6.78%否 4 安徽孟氏医药有限公司 1,487,234.50 6.13%否 5 安徽阜阳新特药业有限责任公司 1,436,978.50 5.93%否 合计合计 8,897,810.50 36.69%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,126,038.50 3,074,405.40 研发投入占营业收入的比例 4.11%4.04%本期研发投入 3,126,038.50 元，其中管理费用中研发支出 697,538.05 元，因工艺改进而计入生产费用的研发投入 2,428,500.45。上期研发投入 3,074,405.40 元，其中管理费用中研发支出 1,267,274.65 元，因工艺改进而计入生产费用的研发投入 1,807,130.75 元。新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 16/116 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4,762,145.93-83.59%3.01%29,024,607.58 113.21%16.24%-13.23%应收账款 16,194,243.69 1.50%10.22%15,954,257.18 6.12%8.93%1.29%存货 25,854,977.12 2.66%16.32%25,184,662.40-3.38%14.09%2.23%长期股权投资-固定资产 90,998,952.67-4.34%57.44%95,130,286.56 8.79%53.24%4.20%在建工程-短期借款 30,000,000.00-14.29%18.94%35,000,000.00 133.33%19.59%-0.65%长期借款-资产总计 158,416,984.75-11.34%-178,680,132.83 13.97%-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动，是由于本期公司从下游客户收到的药品销售款中银行承兑汇票占比增长较大，及公司对营销市场投入支出增长较大。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 当前，我国医药产业面临的形势是：全球经济疲弱导致出口低迷，中国经济增长降速导致财政投入增幅下降，控费与反商业贿赂等因素使医院终端增长乏力，零售终端竞争激烈导致增长动力不足。2014 年全国医药行业基本面运行平稳，医药行业主要经济指标继续保持增长，但增幅持续放缓，均低于上一年同期水平，主营业务收入和利润增速均在 13%左右。2015 年中国医药经济发展趋势总体不利因素偏多，且形势更复杂。招标改革、低价药政策实施、出口回暖及基层医疗增长都是利好因素，但宏观医药经济环境欠佳，医保控费和反商业贿赂、处方药网售解禁等则对经济发展是利空的。加上社会化办医、药品管理法修订、药品审评提效等对医药经济的利好短期难以呈现，2015 年医药经济运行环境依然偏冷,经济增速会进一步下调,药品终端分化加速，医院、零售两大终端增幅下降，第三终端则增幅上升。此外，医药出口可望好转，但增幅不会太高，未来互联网经济会越来越活跃。我国未来医药经济增长将从高速档到中高速，医药行业呈现出互联网产业化、产业互联网化，医药互联网经济是未来产业经济的新拉动力。但医药行业尤其是中医药行业受到我国产业政策的大力支持。我国制定了由医药大国向医药强国转变的战略目标。推进中药现代或和发展现代生物技术、发展优势原料药一起成为我国医药行业发展的重点领域。国家中药管理局在中药行业产业技术政策及中药现代化科技产业实施方案中明确提出，通过10 到 15 年的努力，使中国中药在国际市场份额提高 15%。根据工信部发布的2015 年上半年医药工业主要经济指标完成情况中，2015 年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入达 12355.61 亿元，同比增长 9.9%；而在整个医药行业的细分领域中，中成药行业实现主营业务收入 1332.27 亿元和净利润 135.93 亿元，居整个医药各细分行业中第二位；同时中成药行业的净利率为 10.2%，仅低于生物药品制新疆银朵兰维药股份有限公司 2015 年度报告 17/116 造业和化学药品制剂制造业，居整个细分行业第三位。近年来，自治区党委、人民政府对中医民族医药事业的发展高度重视，支持力度不断加大，出台关于扶持和促进中医民族医药事业发展的意见、新疆维吾尔自治区医药行业“十二五”发展规划，高位推动民族医药事业发展。截止 2014 年底，新疆有维药批准文号 55 个（45 个品种）；中药保护品种 9 个，其中维药 4 个。2014 年维药品种有 2 个纳入国家基本药物目录，9 个纳入国家医保目录，27 个纳入自治区增补基本药物目录，51 个（其中 36 个是医疗机构制剂品种）纳入自治区医保增补目录，43 个维吾尔药品种纳入自治区新农合药物目录，30 个维吾尔药品种纳入自治区城镇职工和城镇居民医保目录。为进一步提升自治区中药民族药研究开发水平，自治区对自治区药物研究所、自治区维吾尔医药研究所、自治区中药民族药研究所进行合建，正在打造“新疆创新药物研发基地”和“丝绸之路经济带医药研发中心”。目前，全区有药物研究登记备案机构 19 家，国家药物临床试验基地 3 家，国家药物安全性评价实验室 1家（自治区维吾尔医药研究所），自治区维吾尔药重点实验室 1 家（自治区药物研究所）。“天山生物与民族药技术创新产业联盟”宣布成立，由新疆 21 家医药企业组成，实行产业联盟，共同做大做强新疆民族医药。目前，乌鲁木齐火炬创新产业园内有 21 家医药企业，生产能力占全疆 80%以上。2014 年，全区规模以上医药制造业工业总产值达 24.4 亿元，民族药产值 8.45 亿元，占全区医药总产值的 34%，较上年 5.4亿元增长 56.5%。结合当期经济环境，从公司的资源储备和业务规划来看，在可预见期间内，公司持续拥有原材料、技术、资质、人才等资源。公司将继续以市场需求为导向，积极调整和优化产品结构，重点发展以复方一枝蒿颗粒，尿通卡克乃其片为代表的维药系列产品，保持并进一步提高主导产品的市场地位，扩大重点二线产品的竞争优势。依托新疆地区的中药和维药资源优势，与中国中医科学院、自治区药物研究所、新疆维吾尔医药研究所、自治区中药民族药研究所等科研院所、大专院校展开合作，深入开展现有产品的二次开发，积极研发能体现中医药尤其是维药的特点和优势、拥有自主知识产权的现代维药新药。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势：1、政策优势 2014 年 5 月 21 日,国家卫生计生委、国家发展改革委、工业和信息化部、人力资源社会保障部、国家食品药品监管总局、国家中医药局联合印发关于保障儿童用药的若干意见，从鼓励研发创制、加快申报审评