831535_2015_拓斯达_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

1 公告编号：2016-002 拓斯达 NEEQ:831535 广东拓斯达科技股份有限公司（Guangdong Topstar Technology）年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月，公司完成首次公开发行股票并在创业板上市申报工作，取得中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（152087 号）。2015 年 9 月，公司获全球四大会计师事务所之一的安永联合复旦大学评选为“2015 安永复旦中国最具潜力企业”。继“2014 福布斯中国非上市潜力企业100 强”之后再获权威殊荣。2015 年 11 月，公司筹拍的机器人主题微电影错过的时光召开媒体见面会。2015 年 12 月，公司获机器人四大家族之一的 ABB 公司授予“2015 年度杰出贡献奖”。公告编号：_ 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：_ 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 拓斯达、公司 指 广东拓斯达科技股份有限公司 拓斯达制造 指 东莞市拓斯普达塑胶机械制造有限公司，后更名为东莞市拓斯普达机械科技有限公司 拓斯达有限、有限公司 指 东莞市拓斯普达机械科技有限公司 伺服 指 又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统 减速机 指 一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构 工业机器人 指 由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元，人民币万元 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 广东拓斯达科技股份有限公司监事会 董事会 指 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广东拓斯达科技股份有限公司股东大会 赛沃科技 指 东莞赛沃工业控制科技有限公司 高富信创投 指 湖北高富信创业投资有限公司 三正金融 指 东莞市三正金融投资有限公司 华融恒力 指 原“九江通汇投资中心（有限合伙）”，于 2015 年 4 月更名为“九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）”达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）兴证创投 指 福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）达晨投资 指 东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）公告编号：_ 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 办公场地租赁使用风险 目前，公司本部生产经营所使用的位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的两处房产均租赁自东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社，水朗分公司生产经营所使用的位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路的房产租赁自伍绍猛（自然人）。上述三处租赁房产所在土地均属于城/村镇建设用地。其中，位于东莞市大岭山镇新塘新路90号的两处房产租赁事项已履行了集体经济组织的内部表决程序，符合广东省集体建设用地使用权流转管理办法及东莞市集体建设用地使用权流转管理办法的相关规定，可依法流转用于兴办各类工商企业。目前，由于上述三处租赁房产所在土地的土地使用权人新塘村村民委员会及伍绍猛均尚未办理相关地块上的建筑物的建设手续，公司承租的厂房和办公楼至今未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续存在法律瑕疵。因此，公司与出租方签署的相关房屋租赁合同可能被认定无效或无法正常履行，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。税收政策风险 公司于 2012 年 11 月 26 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201244000425），有效期为三年（自2012 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日）。截至本年报出具日，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：_ 6 公司已通过高新技术企业复审，并取得换发的高新技术企业证书（编号为：GF201544000358），有效期为三年（自 2015 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）,公司可以按照相关规定继续享受三年 15%的所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。应收账款较大的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 13,554.67万元，占当期资产总额的比例为 31.63%。目前，客户信用和回款情况整体良好，报告期内各期末，公司一年以内应收账款占比为 84.19%。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。公司的快速发展面临人才不足的风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握产品核心技术、自动化应用控制技术以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的快速扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：_ 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东拓斯达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd.证券简称 拓斯达 证券代码 831535 法定代表人 吴丰礼 注册地址 广东省东莞市大岭山镇新塘新路 90 号 办公地址 广东省东莞市大岭山镇新塘新路 90 号 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章顺文、柴喜峰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丘乐乐 电话 0769-85390821 传真 0769-85845562 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市大岭山镇新塘新路 90 号，523822 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 基于机器人的智能化、自动化整体解决方案及其设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 54,347,827 控股股东 吴丰礼 实际控制人 吴丰礼 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441900663304451G 是 税务登记证号码 91441900663304451G 是 组织机构代码 91441900663304451G 是 注：公司三证合一于 2015 年 12 月 3 日完成办理，统一社会信用代码为91441900663304451G 公告编号：_ 8 公告编号：_ 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,220,255.98 213,613,463.37 41.48%毛利率 48.23%48.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,216,819.83 46,713,030.75 31.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,087,457.65 45,669,580.49 29.38%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.48%30.51%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.69%29.83%-基本每股收益 1.13 0.93 21.51%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 428,565,266.42 313,912,532.38 36.52%负债总计 129,644,503.73 67,615,136.92 91.74%归属于挂牌公司股东的净资产 298,920,762.69 246,297,395.46 21.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.50 4.53 21.37%资产负债率 30.25%21.54%40.44%流动比率 2.84 4.09-30.56%利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,598,915.91 9,410,102.29 225.17%应收账款周转率 2.48 2.54-2.09%存货周转率 2.97 3.22-7.75%四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.52%74.95%-51.27%营业收入增长率 41.48%40.45%2.54%净利润增长率 31.05%44.28%-29.89%五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,347,827 54,347,827-公告编号：_ 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-=-期权数量=-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-16,550.93 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助 3,010,523.61 投资收益投资收益 729,419.97 其他营业外收支 438,424.51 股份支付-1,406,547.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,755,269.76 所得税影响数-625,907.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,129,362.18 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：_ 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”。根据国家统计局发布的 国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”。按照国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）公司属于先进制造业内的工业自动化行业。工业自动化设备属于智能装备的范畴，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业（2010 年 10 月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定）。公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备的高新技术企业。公司拥有已获得授权的发明专利 5 项、实用新型专利 58 项、软件著作权 3 项、外观设计专利 2 项；同时，处于实审过程中的发明专利 6 项。公司以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，着力推进工业制造过程的自动化、智能化，业务领域逐步从注塑领域延伸覆盖至整个制造业。目前，公司的主要产品及服务包括工业机器人应用及成套装备、注塑自动化供料及水电气系统、辅机设备三大系列，广泛应用于 3C 产品、新能源、汽车零部件、精密电子、医疗器械等众多领域。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，目前已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL 等知名企业建立了良好的合作关系。公司为响应国家供给侧改革的号召，凭借自身先进的技术研发能力、快速的客户响应能力及丰富的行业个性化应用经验，正逐渐成为国内工业自动化相关领域的领跑者。公司采取“订单式生产”的业务模式，以通过参与客户招标的方式进行产品的生产及销售。公司主要通过自主研发和设计，以系统集成的方式为客户提供整套自动化、智能化解决方案，并提供安装、调试以及售后维修等系列服务。“设计+生产+销售+服务”的一体化商业模式。报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 在我国人口红利逐步消失的背景下，供给侧结构性改革成为今后政策意图的重要着力点，我国制造业企业逐步将人机互动、智能机器等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化，提高工业企业全要素生产率。报告期内，华南、华东区域制造业为应对人口红利消失、用工成本大增，通过“机器换人”实现转型升级的趋势越来越明显，为包括机器人产业在内的智能、自动化装备产业提供了较好的发展机遇。公司管理层和全体员工积极应对市场变化，平稳、有序地开展各项经营管理工作：公告编号：_ 12 一是持续加大研发投入，不断引进国内外高水平尖端人才，报告期内，公司研发费用 1503.09 万，较上年同期增加 77.23%，2015 年新取得的知识产权有：获得 4 个发明专利授权；获得 2 个实用新型专利授权；获得 1 个外观专利授权；目前有 6 项发明专利进入实审状态；二是着力推进市场开拓，华东市场持续快速增长，报告期内，华东地区实现营业收入 14292.86 万元，比上年同期增加 129.96%，再次实现翻倍增长；三是持续加强内部管理，专注主营业务，加强产品质量管理，加强成本控制深挖内潜；得益于公司管理层的科学管理和全体员工的不懈努力，报告期内，公司市场竞争能力进一步提升，行业影响力进一步扩大，整体经营保持了科学、健康、快速的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 30,222.03 万元，比上年同期增加 41.48%。报告期内，公司实现净利润 6,121.68 万元，较上年同期增加 31.05%。报告期内，公司经营活动现金净流量为 3,059.89 万元，较上年同期增加 225.17%。报告期内，存货周转率为 2.97 次，较上年同期略有降低。报告期内，公司总资产为 42,856.53 万元，较去年同期增加 36.52%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 5,434.78 万元，净资产 29,892.08 万元，总资产42,856.53 万元，资产负债率 30.25%。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 302,220,255.98 41.48%-213,613,463.37 40.45%-营业成本 156,458,170.33 43.51%51.77%109,021,391.98 35.74%51.04%毛利率 48.23%-48.96%-管理费用 29,939,255.94 59.17%9.91%18,809,544.20 13.28%8.81%销售费用 41,869,334.61 43.14%13.85%29,251,634.33 89.00%13.69%财务费用-2,455,902.89 601.51%-0.81%-350,087.16 278.12%-0.16%营业利润 68,038,677.09 26.06%22.51%53,972,107.88 43.17%25.27%营业外收入 3,534,398.72 561.01%1.17%534,692.74-3.31%0.25%营业外支出 102,001.53 92.88%0.03%52,883.00-35.03%0.02%净利润 61,216,819.83 31.05%20.26%46,713,030.75 44.28%21.87%项目重大变动原因：一、营业收入 营业收入比上年新增 41.48%，主要为公司行业地位不断提升、营销网络持续完善、市场拓展力度进一步加强，尤其在华东市场实现了持续快速增长。二、营业成本 营业成本比上年增长 43.51%，营业收入增长的同时营业成本相应增长。三、管理费用 管理费用比去年增长 59.17%，主要由于公司持续加大研发投入，研发费用增加 654.99 万，增幅达77.23%；其次是随着公司发展壮大，职工薪酬开支随人员增加而增加；以及对公司发展作出杰出贡献的核心员工的股权激励费用，计入管理费用。四、销售费用 销售费用比上年增长 43.14%，主要为公司加强市场拓展力度，增加销售网点、销售人员等方面投入所致。公告编号：_ 13 五、财务费用 公司财务费用体现为收益，财务费用比上年增长 601.51%，比上年较大增长主要是公司的银行存款利息增加所致。六、营业外收入 营业外收入比上年增长 561.01%，主要是计入当期损益的政府补助的增加。七、营业外支出 营业外支出比上年增长 92.88%，比上年增加 4.91 万元，总体金额较小，主要是固定资产处置损失等增加所致。八、净利润 净利润比上年增加 31.05%，公司行业地位不断提升、营销网络持续完善、市场拓展力度进一步加强，尤其在华东市场实现了持续快速增长，营业收入增长的同时利润相应增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 301,926,023.50 156,458,170.33 213,236,274.50 109,007,716.77 其他业务收入 294,232.48-375,388.87 13,675.21 合计合计 302,220,255.98 156,458,170.33 213,611,663.37 109,021,391.98 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 工业机器人应用及成套装备 130,544,294.15 43.24%103,131,534.59 48.36%注塑自动化供料及水电气系统 43,606,147.86 14.44%20,370,545.74 9.55%注塑机辅机设备 115,858,654.55 38.37%82,232,908.04 38.56%收入构成变动的原因 报告期内，工业机器人应用及成套装备业务、注塑自动化供料及水电气系统业务、注塑机辅机设备业务销售收入较上期分别增长 26.58%、114.06%、40.89%，主要得益于向“长三角”地区及全国其他地区拓展。报告期内公司加大了对“长三角”地区的营销网络建设力度，导致来源于该地区的收入大幅上升。公司注塑自动化供料及水电气系统业务、注塑辅机设备业务销售收入增长明显高于其他类别产品，该两类业务收入占比有所提升，导致工业机器人应用及成套装备业务收入占比相对下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 30,598,915.91 9,410,102.29 投资活动产生的现金流量净额-39,962,472.64-63,570,593.08 筹资活动产生的现金流量净额-22,996,331.48 68,160,516.87 现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 225.17%，主要为营业收入增长，并收回前期应收款项，以及采购规模扩大，谈判能力加强，付款周期获得延长所致。二、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生现金流量净额比上年增加 37.14%，一是 15 年收回短期理财产品 3500 万，二、工程投资增加 三、筹资活动产生的现金流量净额 公告编号：_ 14 筹资活动产生的现金流量净比上年减少的原因，一是 2014 年吸收投资收到现金 7600 万，二是 2015年申请开具承兑汇票交纳保证金支付 2020.50 万所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 绿点（苏州）科技有限公司 21,281,090.39 7.04%否 2 富士迈半导体精密工业（上海）有限公司 10,304,000.00 3.41%否 3 珠海信濠精密组件有限公司 7,323,979.49 2.42%否 4 绿点科技（深圳）有限公司 6,392,221.85 2.12%否 5 飞雕电器集团有限公司 5,811,965.81 1.92%否 合计合计 51,113,257.54 16.91%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市怡富数控设备有限公司 10,225,276.85 6.32%否 2 广州元新机械设备有限公司 6,994,752.13 4.33%否 3 上海 ABB 工程有限公司 6,303,418.81 3.90%否 4 东莞市正一轴承机械有限公司 6,129,174.51 3.79%否 5 东莞市新泉精密五金有限公司 5,159,924.42 3.19%否 合计合计 34,812,546.72 21.53%-（6 6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 18,206,915.59 16,970,522.20 研发投入占营业收入的比例 6.02%7.94%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 118,812,081.07 49.48%27.72%79,482,731.81 16.64%25.32%2.40%应收账款 135,546,730.56 25.86%31.63%107,697,632.97 77.62%34.31%-2.68%存货 66,334,100.42 70.53%15.48%38,898,271.83 35.32%12.39%3.09%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 11,440,897.51 11.59%2.67%10,252,238.98 23.83%3.27%-0.60%在建工程 26,156,054.01 2,815.44%6.10%897,155.50 _ 0.29%5.82%短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：_ 15 长期借款 1,000,000.00 _ 0.23%_ _ _ 0.23%资产总计 428,565,266.42 36.52%-313,912,532.38 74.95%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金 货币资金比上年增加 49.48%，主要是因为销售收入增加及加大了前期应收账款的收款力度。二、存货 存货比上年增加 70.53%，主要是因为加大了战略采购力度，及发出商品增加所致。三、在建工程 在建工程比上年增加 2,815.44%，主要是公司新厂区建设投入增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司仅拥有赛沃科技 1 家全资子公司，无其他控股、参股公司。赛沃科技基本情况如下：企业名称：东莞赛沃工业控制科技有限公司 注册资本：100 万元 实收资本：100 万元 法定代表人：吴丰礼 成立日期：2013 年 3 月 22 日 住所：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路 90 号办公楼一楼 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：设计、生产、销售：工业控制系统软件及硬件、工业自动化设备及零配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）截至报告期末，该子公司并未实际投入运营。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，本公司投入兴业银行股份有限公司短期保本保固定加浮动收益型结构型存款 16,800 万，期末已全部赎回，取得收益 69.80 万，投入东莞农村商业银行股份有限公司保本短期理财创富七天滚动理财 6 产品 90 万，取得收益 3.14 万元 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，我国宏观经济进入新常态、经济增速放缓，同时面临劳动力红利逐渐消失、人力成本日趋上涨，国家着力推进供给侧结构性改革，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，制造业尤其是劳动力密集型产业对生产过程自动化的需求日益迫切，市场前景广阔，掌握核心技术、具备自动化生产系统解决方案提供能力的自动化解决方案及相关设备提供商面临广阔的市场发展空间。根据公司战略发展规划，公司抓住行业发展机遇，致力于成为制造业特别是劳动密集型制造业生产过程自动化系统解决方案及设备的领军企业。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来，一直致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，同时在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。凭借对市场的准确把握，对行业的深刻理解，以及多年积累的优质客户资源，公司已在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下：1、掌握自主的工业机器人控制技术优势 公告编号：_ 16 目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心之一控制技术，具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID 控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式 IO 控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力学等，其中部分技术已处于国内领先水平。掌握自主的关键控制技术，是公司工业机器人产品实现个性化应用的技术基础，打破了供应商的标准化产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。2、技术和研发优势 公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，日益构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。目前，公司拥有技术研发人员 150 余名，技术人员大多具有多年相关行业从业经历，具备丰富的产品设计及研发经验。公司设有机器人技术研发部、自动化设备研发部、自动化应用研发部、3D 打印技术研发部等四个研发部门，涵盖了公司现有业务产品技术研发和孵化产品技术研发，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。3、自动化整体解决方案定制优势 当前我国正致力于推进供给侧结构性改革，制造业正在由劳动密集型、粗放型向技术密集型、集约型转变，劳动力成本上升和“用工荒”成为很多工厂不得不去面对的难题，在此背景下，下游制造业企业对实现生产过程自动化的意愿日趋强烈。而实现生产自动化仅简单购买标准化设备是远远不够的，中间还需要自动化装备提供商对生产企业的生产工艺、产品特性有相当深刻的理解，同时具备丰富的自动化应用实践经验，在此基础上才能设计出最符合客户自身特点的个性化整体解决方案，并通过设备集成及应用最终实现客户的实际生产需求。公司敏锐地察觉到上述市场需求变化，依托自身对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以“自动化整体解决方案作+自动化设备”为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。4、行业应用的先发优势 自动化应用成功与否取决于对行业的深层次理解，如果不能够深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，极易导致自动化应用系统不能很好地发挥应有的作用，直接影响到所生产的产品质量及效率，甚至影响到生产活动的正常运行。因此，客户在选择供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，看重供应商的行业经验和成功案例，并且通常对项目实施团队的专业程度、实施经验、售后服务经验有非常高的要求。公司在多年市场竞争中，已拥有良好的市场口碑，能够很好地整合技术应用、生产工艺、产品特性、行业经验、企业形象等各种元素，并已经在注塑、3C、汽车、家用电器、医疗等大行业积累了非常丰富的行业应用成功经验。此外，公司在项目实施团队建设中坚持以行业为导向，项目团队深入了解细分行业客户的业务特性，可以很好地把握和挖掘客户的深层次需求，便于成功案例的高效复制和广泛推广。行业应用的先发优势能够帮助公司快速抢占细分行业客户的市场，成功的行业应用案例能够进一步树立企业形象，为公司未来在各大行业的深耕细作奠定了坚实的基础。5、优质的客户资源优势 公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务，成立至今已为超过 3,000 家客户提供产品或服务，下游客户已涵盖 3C 产品、新能源、汽车零部件、精密电子、医疗器械等众多领域，。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，目前已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL 等知名企业建立了良好的合作关系。6、管理优势 公司拥有一支朝气蓬勃且务实干练的管理团队，具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，对行业发展动态掌握及时、准确，能够敏锐地把握市场机遇。管理团队认同公司的企业文化，经营理念一致，核心管理人员专业优势互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。另外，公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率，能够有效 公告编号：_ 17 的调动员工的积极性和创造性。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司营销、资产、人力、财务、机构等规范、独立，独立自主经营能力良好；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；最近三年，公司营业收入年复合增长率达到 40.97%，净利润年复合增长率达到 37.51%。综述，公司抵御风险能力不断增强，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。-二二、未来展望未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 报告期内，宏观经济进入新常态，面对经济增速放缓，我国正全面推进深化改革、优化结构、转型升级、提质增效，在我国人口红利逐步消失的背景下，供给侧结构性改革成为今后政策意图的重要着力点，我国制造业企业逐步将人机互动、智能机器等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化，提高工业企业全要素生产率。我国工业自动化产业在发展过程中呈现如下现状：一是劳动力成本逐年上升，包括工业机器人在内的智能化、自动化设备的经济替代效应逐渐显现，行业仍将保持高速增长的势头。二是下游制造业企业对自动化方案及设备的技术含量、定制化需求进一步提高，掌握核心技术、能够提供满足其要求的定制化自动化成套设备及整体解决方案的企业将获得更多的发展空间。（二（二）公司发展战略公司发展战略 2016 年是公司固本转型之年，在夯实现有业务的基础上，谋求在机器人核心零部件实现技术与产业化的突破，持续构建与完善健康的行业生态圈。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 一、质量和创新是公司产品与服务的灵魂，坚持“研发为王”战略，持续加大研发投入，谋求在机器人核心零部件领域取得突破；二、打破固有定位，着力提升市场占有率；三、推进制造中心精益生产，加强供应链的整合；四、进一步加强人才梯队建设，持续多层次引进人才，不断优化薪资与绩效考核制度，形成更科学、有效的激励机制，以满足公司高速发展的需求。（四（四）不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、经营场所租赁使用风险 公告编号：_ 18 目前，公司本部生产经营所使用的位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的两处房产均租赁自东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社，水朗分公司生产经营所使用的位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路的房产租赁自伍绍猛（自然人）。上述三处租赁房产所在土地均属于城/村镇建设用地。其中，位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的两处房产租赁事项已履行了集体经济组织的内部表决程序，符合 广东省集体建设用地使用权流转管理办法及东莞市集体建设用地使用权流转管理办法的相关规定，可依法流转用于兴办各类工商企业。目前，由于上述三处租赁房产所在土地的土地使用权人新塘村村民委员会及伍绍猛均尚未办理相关地块上的建筑物的建设手续，公司承租的厂房和办公楼至今未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续存在法律瑕疵。因此，公司与出租方签署的相关房屋租赁合同可能被认定无效或无法正常履行，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。应对措施：1、实际控制人吴丰礼承诺：“如拓斯达及水朗分公司租赁上述三处房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致拓斯达需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被相关有权政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿拓斯达的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保拓斯达不会因此遭受任何损失”。2、出租方东莞市大岭山镇新塘第