831525_2015_学府信息_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-008 1 学府信息 NEEQ:831525 安徽学府信息科技股份有限公司（SHAREFORD(Anhui)Information Technology Corp.）年度报告 2015 公告编号：2016-008 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月学府信息董事长韦伟作为特邀专家参加了国家烟草专卖局和山东中烟组织在青岛举办的“烟草行业 2015 年度设备研究课题”启动会。安徽学府作为“卷烟设备数据管理与应用”课题的技术支持单位参会，并对课题下一步推进技术方案进行了介绍。基于工业大数据平台的思路和推进方案得到在场的业界同行认可。此次会议为研究和探索智能化卷烟工厂工业4.0 的核心技术迈出关键一步。烟草行业 2015 年度设备研究课题启动会 公告编号：2016-008 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.34 公告编号：2016-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、学府信息、学府股份 指 安徽学府信息科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 实际控制人 指 赵自强和郤文忠 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的安徽学府信息科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧旅游 指 马鞍山市智慧旅游信息咨询服务有限公司 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 天职所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城所 指 上海市锦天城律师事务所 TPM 指 Total Productive Maintenance 的缩略语，中文译名叫全员生产维护，又译为全员生产保全、全面生产维护等。是丰田精益生产模式的核心支柱，是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过程，全体人员参与为基础，以设备保养和维护为核心，持续改善的现场管理体系。iTPM 指 Information TPM，本公司 TPM 产品的品牌，代表TPM 体系的信息化产品。不仅包含了传统 EAM 主要的设备管理功能，同时将现场管理、持续改善、绩效评价、精益管理工具进行有机融合，形成完整的体系化的 TPM 实施解决方案。SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing，是德国 SAP 公司的 ERP 产品。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，指制造业通用的企业资源计划管理软件。KPI 指 Key Performance Indicator，即企业关键绩效指标，通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。MES 指 Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行管理系统，它是一套面向制造企业车间 公告编号：2016-008 5 执行层的生产信息化管理系统。BI 指 Business Intelligence,即商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。本说明书中指商务智能软件。PLM 指 Product Lifecycle Management,即产品生命周期管理，它是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。本说明书中指产品生命周期管理软件。CRM 指 Customer Relationship Management，即客户关系管理，它是一种利用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。HR 指 Human Resource，即人力资源管理。本说明书中指人力资源管理软件。SCM 指 Supply Chain Management,即供应链管理，它是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。本说明书中指供应链管理软件。EAM 指 Enterprise Asset Management，即企业资产管理，以资产台帐为基础，强化成本核算的管理思想，以工单的创建、审批、执行、关闭为主线，合理、优化地安排相关的人、财、物资源，将传统的被动检修转变为积极主动的预防性维修，与实时的数据采集系统集成，可以实现预防性维护。本说明书中指企业资产管理软件。公告编号：2016-008 6 第一节 声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争加剧的风险 公司所属的 TPM 软件行业为管理软件行业专业化较强的细分领域，国内外管理软件行业的大型公司用友、infor、东软等拥有较高的技术实力和雄厚的资金实力，他们一旦决定进入TPM 软件行业，而公司又不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面持续增强，那么公司届时可能面临竞争加剧的风险。行业技术更新的风险 TPM 软件也面临着不断技术更新的风险。例如，随着网络技术和软件技术的发展，管理软件呈现出移动互联网和物联网的趋势，基于移动互联技术的 TPM 软件平台将更好的为企业服务，客户可以实现全员、全系统、全过程的生产维护现场管理。公司必须将不断变革的管理思想与不断更新的技术趋势进行有机融合，才能有效破解行业技术更新的风险。税收政策的风险 本公司享受的增值税退税政策，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）第一条规定，软件产品增值税政策规定如下：（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业，自 2012 年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了 2015年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 7 2012 年和 2013 年处在免税期，在 2014 年至 2016 年继续享受企业所得税减半的优惠政策。公司于 2013 年获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。学府信息2012 年度和 2013 年度免缴企业所得税，2014 年度起三年内执行 12.5%的优惠所得税率。如公司在未来年度国家相关政策发生不利变化或未能通过高新技术企业复审，将对公司盈利能力造成不利影响。销售客户较为集中的风险 公司自设立以来，一直致力于为客户提供设备资产管理体系咨询和软件实施解决方案，销售收入绝大部分来源于烟草、轨道交通等行业。2013 年、2014 年和 2015 年，公司前五名销售客户销售收入占同期营业收入的比重分别为 87.07%、66.79%和 39.84%，报告期内前五名客户的收入占比虽然有所降低，但占公司收入比重仍然较高，公司存在销售客户较为集中的风险。应收账款回收的风险 公司 2015 年 12 月 31 日应收账款余额为 4,428,243.00 元，计提的坏账准备为 220,631.00 元，应收账款账面价值为4,207,612.00 元，占总资产的比重为 16%。公司客户主要为烟草、轨道交通等信用良好的国有大中型企业，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。2015 年度公司对于账龄超过 1 年的应收账款，已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快资金回笼；（2）对各个区域实行应收账款额度管理，以保证公司应收账款得到有效控制。核心技术人员流失的风险 公司所处 TPM 行业，其经营模式主要依靠管理咨询人员对客户的管理咨询服务和软件开发人员根据管理咨询方案开发出相应的软件来确保咨询方案的实施。公司的核心竞争力就在于管理咨询团队和软件开发团队，一旦公司的管理咨询专家和核心的软件开发人才流失，公司的市场竞争力将受到直接的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-008 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽学府信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAREFORD(Anhui)Information Technology Corp.证券简称 学府信息 证券代码 831525 法定代表人 韦伟 注册地址 安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 2 栋 701 办公地址 安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 2 栋 701 主办券商 华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民 徐青松 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市包河区万达广场 6 号写字楼 2101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周云 电话 0555-2355448 传真 0555-2353147 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 2栋 701 邮政编码：243000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 安徽学府信息科技股份有限公司 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 1、TPM 设备管理咨询服务；2、软件开发和技术开发服务（1）企业设备资产综合管理信息系统(iTPMEAM)；（2）TPM 体系辅助 推 进 系 统(iTPMPROJECT)；（3）绩 效 评 价 系 统（iTPMEvaluation）；（4）移动巡检维修助手(iTPMPAD)；（5）安全生产标准化管理系统（iTPMSafe）；3、硬件销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 无 实际控制人 赵自强，郤文忠 公告编号：2016-008 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340500000094867 否 税务登记证号码 340503557828497 否 组织机构代码 55782849-7 否 公告编号：2016-008 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,411,991.49 7,112,554.16-23.91%毛利率 37.77%59.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-59,958.08 595,788.88-110.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,082,633.04 622,012.92-434.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.60%5.95%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.88%6.30%-基本每股收益-0.01 0.12-108.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,514,194.76 10,502,791.80 142.93%负债总计 15,567,741.18 496,380.14 3,036.25%归属于挂牌公司股东的净资产 9,946,453.58 10,006,411.66-0.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 2.00-0.50%资产负债率 61.02%5.00%-流动比率 1.57 19.70-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 811,557.77 911,347.99-应收账款周转率 1.37 1.87-存货周转率 8.18 1.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 142.93%3.00%-营业收入增长率-23.91%10.00%-净利润增长率-110.06%-86.45%-公告编号：2016-008 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-121.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,307,811.60 其他营业外收入和支出 3,938.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,311,628.53 所得税影响数 288,953.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,022,674.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-008 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司通过寻找行业重点客户，打造行业标杆案例，共同建立行业标准，然后在行业进行推广，获得更多商业机会。学府团队是目前国内设备与现场管理领域领先的“管理咨询+信息化解决方案”提供商，公司独有 1+N 产品与服务体系为企业带来了稳定的行业地位。公司收入来源是主要是通过专家团队在相关行业内的培训以及和相关行业内试点企业的合作树立样板来进行营销。公司成熟的专家团队在业内有较高的知名度，取得了与有信息化管理需求的相关行业试点企业的合作，通过对试点企业的成功服务树立该行业信息化管理的样板，并进而对相关的行业标准的制定产生一定程度的影响，促使更多行业内的企业与公司进行合作。同时，公司的专家团队也经常受邀对相关行业内的企业进行培训，一方面激发了更多企业的需求，另一方面公司在此过程中建立了潜在客户的数据库，并主动对这些客户进行营销、回访和跟进，最终通过招投标等方式获取客户订单。在完成与客户的初次合作后，公司会对现有产品深入推进并提供持续的升级服务，同时也会挖掘客户新的需求，以此为公司创造持续的收入来源。报告期内公司商业模式无重大变化。主要商业模式：（一）采购模式 公司对外采购数额较小，主要是采购与公司软件产品相配套的相关软件产品、电子产品和硬件设备。公司对软件产品的采购主要通过对自身软件开发需要的评估以及供应商技术和价格的比较来进行选择；对电子产品和硬件设备的采购主要按照公司软件开发的需要，依据质量过硬和价格合理的原则，通过对市场上同类产品的比较来进行选择。（二）研发模式 目前公司的研发工作全部由公司的研发人员自行完成，公司的软件研发主要是为了与公司管理咨询服务相配套。公司的管理咨询服务主要是为客户解决资产设备管理、安全生产等的信息化解决和实施方案，在给客户设计出信息化解决方案之后就需要相应的软件来确保该方案能够落地实施。公司的软件研发正是围绕方案实施来进行。经过在业内多年积累的经验，公司开发出设备管理、安全生产管理、绩效评价等的管理软件平台，并根据客户的特点对软件平台做出有针对性的改善和扩展，同时不断对软件进行更新和升级，以此来实现咨询服务方案的实施，满足客户的需求。（三）公司销售模式和订单主要依靠的关键资源 1、销售模式方面，公司并没有专门的销售人员，公司的销售模式主要是通过专家团队在相关行业内的培训以及和相关行业内试点企业的合作树立样板来进行营销。2、公司拥有成熟的管理咨询模式，通过专家团队在相关行业多年从事企业精益管理培训。另一方面公司通过与样板客户的合作，打造业内的成功案例，扩大了公司在行业内的知名度，最终影响客户相关行业标准的制定，一定程度上掌握相关行业标准的话语权，从而获得更多类似客户的订单。（四）公司能顺利履行客户订单主要依靠的关键资源 1、公司拥有成熟的管理咨询专家团队，能够帮助客户梳理需求，并提供需求解决方案；2、公司管理咨询在实施过程中能够采用的实施方法（迭代原型法）大大提高了项目的成功率；3、公司拥有成熟的软件开发团队和相关的软件著作权，能够根据客户的需求和管理咨询的需要为客户开发相应的软件。公告编号：2016-008 13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本年度公司实现营业收入 5,411,991.49 元,较上年同期下降 23.91%；实现归属于母公司股东的净利润-59,958.08 元，较上年同期减少 110.06%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,514,194.76元，同比增长 142.93%；负债合计为 15,567,741.18 元，同比增长 3036.25%；净资产为 9,946,453.58元，同比下降 1%。公司 2015 年主要业务的实现情况如下：1、机台岗位电子看板产品成熟并进入深化和推广阶段，2015 年在山东中烟各厂应用深化的基础上，已推广应用至安徽中烟、陕西中烟等厂。2、公司与南京地铁运营有限责任公司再度合作，推进南京地铁总体规划方案设计与推行关键技术研究项目。3、设备资产管理信息系统在传统大企业应用推广基础上，进一步拓展行业范围与东方希望集团合作，帮助其建设集团级设备资产管理平台。4、其他与经营、技术和团队建设相关的计划均如期实施。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 5,411,991.49-23.91%-7,112,554.16 10.00%-营业成本 3,367,725.13 15.95%62.23%2,904,377.89 131.60%40.80%毛利率 37.77%-59.20%-管理费用 4,579,845.17 27.31%84.62%3,597,489.93 175.40%50.60%销售费用-财务费用-13,290.50 47.98%-0.25%-8,981.12-78.10%-0.10%营业利润-2,659,248.77-715.23%-49.14%432,239.46-88.70%6.10%营业外收入 2,634,746.03 648.96%48.68%351,785.48-39.30%4.90%营业外支出 121.07-99.55%0.00%26,887.53-0.40%净利润-59,958.08-110.06%-1.11%595,788.88-86.50%8.40%项目重大变动原因：1 营业收入较去年下降 23.91%，主要系由于受经济形势下滑影响，公司市内项目订单较上期减少 150万元所致。公告编号：2016-008 14 2.管理费用较上年增加 27.31%，主要系本年增加深圳力天世纪资本管理有限公司 80 万元财务顾问费所致。3.营业利润较上年减少 715.23%，主要是由于经济形势下滑，本期业务下降，同时新增深圳力天世纪资本管理有限公司 80 万元财务顾问费所致。4.营业外收入较上年增加 648.96%，主要系本年收到马鞍山市政府新三板奖励资金 150 万元及马发（2012）1 号文等奖励资金 74.52 万元所致。5.营业外支出较上年减少 99.55%，主要系本年未发生大额营业外支出所致。6.净利润较上年减少 110.06%，主要系本年营业收入较去年减少 170 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 5,411,991.49 3,367,725.13 7,112,554.16 2,904,377.89 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 5,411,991.49 3,367,725.13 7,112,554.16 2,904,377.89 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 软件开发 2,401,538.47 44.37%2,449,494.57 34.44%咨询服务 1,192,658.49 24.46%1,424,559.06 20.03%硬件 683,114.53 12.63%727,720.53 10.23%技术开发 1,003,350.00 18.54%2,510,780.00 35.30%收入构成变动的原因 软件开发类收入较上期占营业收入比例提升 9.93%，主要系本期软件开发类销售较上期平稳，但公司总体销售较上期下降 23.91%所致；技术开发类收入较上期占营业收入比例下降 16.76%，主要系由于受经济形势下滑影响，公司市内项目订单较上期减少 150 万元所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 811,557.77 911,347.99 投资活动产生的现金流量净额-149,882.29-538,062.77 筹资活动产生的现金流量净额 15,000,000.00 -现金流量分析：1 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 388,180.48 元，主要系本年只发生了正常的购进固定资产及无形资产支出 149,882.29 元，未发生其他与投资活动相关的支出所致；2.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 15,000,000.00 元，主要系 2015 年 12 月 31 日收到朱晓夏、蒋苑茜各 7,500,000.00 元定增意向投资款所致；3.经营活动现金流量与净利润存在重大差异主要系本年期末的应收票据较期初减少较多，带来大量的经营性现金流入，因此本期经营活动现金流量净额为正，本期净利润为负，且两者相差较大。公告编号：2016-008 15（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 1,288,598.33 23.81%否 2 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 1,083,820.32 20.03%否 3 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 395,913.56 7.32%否 4 马鞍山经济技术开发区管委会 393,598.29 7.27%否 5 马鞍山市文化和旅游委员会 282,627.36 5.22%否 合计合计 2,155,959.53 39.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽德威基业信息工程有限公司 220,940.18 20.47%否 2 山东明华澳汉智能科技有限公司 191,863.24 17.78%否 3 广州联欣自动识别技术有限公司 126,988.38 11.77%否 4 成都依能科技股份有限公司 80,341.88 7.44%否 5 山东瀚岳智能科技股份有限公司 58,521.38 5.42%否 合计合计 678,655.06 62.88%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,541,472.73 1,368,829.96 研发投入占营业收入的比例 28.48%19.25%研发投入占营业收入的比例较上期上升，主要系本期研发人员工资增加，同时本期营业收入较上期下降所致。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 19,798,276.43 378.61%77.60%4,136,600.95 10.00%39.39%38.21%应收账款 4,207,612.00 13.11%16.49%3,719,881.75-4.00%35.42%-18.93%存货 479,649.53 39.70%1.88%343,344.79 102.98%3.27%-1.39%长期股权投资-固定资产 515,263.74-25.90%2.02%695,383.78-15.00%6.62%-4.60%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 25,514,194.142.93%100.00%10,502,791.83.01%100.00%-公告编号：2016-008 16 76 0 资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较 2014 年增加 378.61%，主要系 2015 年 12 月 31 日收到朱晓夏、蒋苑茜各 750 万元定增意向投资款所致。2.应收账款较 2014 年增加 13.11%，主要系本期净增江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 896,493.00 元应收账款所致。3.存货较上年增加 39.70%，主要系本期期末结存了 7 台服务器所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初，公司拥有全资子公司 1 家，即马鞍山市智慧旅游信息咨询服务有限公司。报告期末，公司子公司及参股公司情况如下：公司名称：马鞍山市智慧旅游信息咨询服务有限公司 设立时间：2013年10月31日 注册地址：安徽省马鞍山市花山区桃花村18-308 注册资本：30万元 财务数据如下：单位：元 项目 2015 年 2014 年 资产总额 135,575.82 96,118.13 负债总额 0 0 净资产 135,575.82 96,118.13 营业收入 131,330.00 59,860.00 营业利润-37,924.69-163,425.83 净利润-37,924.69-163,425.83 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 学府信息是为国内大中型制造业服务的管理咨询和软件产品实施团队，由于经济环境导致国内制造业业绩下滑，同时软件行业产品同质化严重、小微软件公司以“价低质差”竞争，导致目前管理软件行业内竞争激烈、效益下滑。但是，中国正在从制造业大国向制造业强国迈进的道路上大步前进，用好设备、管好设备，处理好人机关系是我们必须面对的挑战，学府信息面对的市场需求正在逐步上升。在这个过程中，许多先进的管理模式与工具的引入正发挥着越来越重要的作用。特别是工业 4.0 时代的到来，两化深度融合是中国制造业转型升级的必然选择。学府信息在这样的背景下，以“两化融合”管理体系贯标为契机，核心战略也是帮助制造业推行精益生产，提高精益管理能力，建立数字化、智能化、精益化的现代工厂。通过帮助企业建立现代化智慧工厂，通过工厂层面的设备革新、产业链协作、大数据处理，来促使企业转型，提升企业的竞争力，从而通过提升客户价值实现自身发展。安徽学府针对中国制造业的实际，创建一个标准体系（iTPM 管理体系）。这个体系针对企业基层管理，特别是现场管理方面适应了中国国情。国内制造业需要的是 TPM 进一步的配套产品与高层次服务，目前国内没有相关成熟产品与服务。在中国制造业由规模经济向精益挖潜转型的阶段，需求爆发性增长，ITPM 产品和服务已出现供不应求的局面，2014 年的项目规模已超过公司最大服务能力。公告编号：2016-008 17 2015 年被提前预定的项目规模比 2014 年又增长 50%以上。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争地位 学府核心团队十四年来一直从事设备与现场管理体系实施与落地，拥有 5 类配套的自主产权软件产品，已为数百家国有大中型企业提供管理咨询和信息建设服务。是目前国内为数不多的，有能力提供“管理体系建设+软件产品配套”完整解决方案的专业化集咨询与软件产品开发实施于一体高新技术企业。公司培养了一批资深的管理咨询和软件开发人才，并在钢铁、烟草、地铁等行业树立了标杆，在行业内具有一定的品牌优势，公司在行业内有较强的竞争力。2、行业竞争对手 （1）跨国企业竞争对手是 IBM Maximo 产品，该产品定位在 PM 层面，无法适应中国企业的特点 （2）国内竞争对手是广东中设正泰，国内软件服务提供商，主要产品设备资产综合管控（ACCM）服务；海顿新科 点检系统、现场作业管理系统、腐蚀安全管理系统、企业设备管理系统、安全受控系统。3、公司竞争优势 （1）公司特有的“1+N”商业模式 通过公司资深专家团队运用先进的管理咨询理论体系对大型制造业进行诊断，结合行业特点，为企业制定相应标准与体系，并通过系列信息化工具进行落地与支撑。在具体的商业行为中，公司通过寻找行业重点客户，打造行业标杆案例，共同建立行业标准，然后在行业进行推广，获得更多商业机会。如：公司在卷烟工业企业通过与山东中烟合作，帮助客户建立“六精”管理模式，形成行业标杆与标准；公司与江苏轨道设计研究院合作，以南京地铁为标杆，打造轨道交通“6A+”设备运维模式；通过与鞍钢股份合作，创新钢铁行业“ANPM”管理模式；目前公司在啤酒、化工等行业也在寻找龙头企业进行类似合作。（2）同时提供 TPM 管理体系咨询与软件实施完整解决方案 与业内大部分公司或从事管理咨询或从事管理软件开发相比，公司具备在提供 TPM 管理体系咨询的同时提供软件实施完整解决方案的能力。公司拥有成熟的管理咨询专家团队，专家团队在业内深耕多年，积累了丰富的管理咨询经验，能够为客户提供专业、个性化的管理咨询服务。不仅能满足客户的基本需求，往往还能够帮助用户在实现基本要求的基础上，实现管理水平的提升、管理体系的梳理和提炼。公司在管理咨询方案的实施上采用“迭代原型法”的实施方法。该方法对于大型信息化项目，尤其是定制化比例较高的项目非常适用，项目成功率高于传统的实施方法。迭代化实施非常适用于非产品化的软件实施，对于规模较大和复杂度较高的项目，例如：集团多点实施，管理体系建设，公司层管控体系建设等项目，可以分解实施风险，分步实施系统，迭代精化系统，逼近管理目标。对于管理特色鲜明、可操作性要求较高、个性化特征、业务不断调整优化的项目也非常适合。（3）软件研发能力 公司同时拥有较强的管理软件研发能力，拥有与之相关的多项软件著作权，包括 iTPMEAM 设备资产综合管理系统、iTPMPDA 移动巡检维修助手、iTPMEvaluation 设备绩效评价系统、iTPMPROJECT 现场辅助推进平台和 iTPMSafe 安全生产标准化管理系统等子系统，为客户开拓、后续产品开发以及咨询服务奠定了坚实的知识产权基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经 公告编号：2016-008 18 营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前随着全球经济一体化进程的加快、知识经济的到来，创新已成为时代的主题。当今我国大多数企业通过引进、吸收、消化建立了现代化生产线，但现代化的装备与不匹配的管理矛盾日益突出，成为制约我国企业发展的瓶颈。公司独创的具有知识产权保护的 iTPM 新设备管理体系，是一条比较适应中国企业现状的精益管理之路。它的目标是使得设备管理的全过程，各个环节的行为规范化、流程闭环化、控制严密化和管理精细化，使安全生产、精益生产、设备管理各个环节走向有章可循、依法管理的科学轨道。iTPM 管理体系已在烟草行业、轨道交通、食品、化工行业树立了标杆，同时在烟草行业全国 18 个中烟公司、98 个烟厂得到了认可，正在逐步推广应用中。（二（二）公司发展战略公司发展战略 一、公司内部为自主创新设备管理软件产业化项目建立完备的研发工作室，配备相应软硬件及网络环境；二、公司和南京理工大学、安徽工业大学、安徽冶金科技学院建立了长期合作的关系，不断加强和提高自身的高新产品开发能力，以合作办学建立实践基地等目的自主培养高科技人才；三、与江苏省轨道交通研究院建立了战略合作关系，将 iTPM 管理体系与轨道交通相结合，开发适合轨道交通的智能运维终端，该系统目前应用于南京地铁 2 号线、3号线、6 号线、机场线。以点带面继续扩大被服务行业的业务能力；四、公司与中国设备协会星级评价中心合作，致力于中国制造业设备管理星级评价标准的建立与推广，扩大本公司的影响力；五、对自主研发的软件产品加强知识产权保护，为软件产品注册商标，打造优势行业例如烟草行业、轨道交通等权威性软件品牌。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司的重点工作：一、利用在本地行业的知名度。通过政府购买服务等方式继续加强与政府机关合作。例如：花山区网站集群建设、360 行网站运维。二、加强高科技人才储备。扩大研发团队和实施团队的规模，引进高层次人才，提升服务能力和素质水平，扩大研发生产，进一步研究精益管理的工具和方法，进行管理创新和技术创新。建立起规模化的高层次的产业创新团队。在产品研发、