831078_2015_斯科电气_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 63 页 广东斯科电气股份有限公司（GuangdongSeedcomElectricCo.,Ltd）年度报告 2015斯 科 电 气斯 科 电 气 NEEQ：831078第2 页，共 63 页公 司 年 度 大 事 记 2015 年度，公司获得国家三项实用新型专利分别为：1、汽车 LED 前照灯，专利号为：ZL 2014 2 0576032.1；2、陆空两用交通工具，专利号为：ZL 2014 2 0640282.7；3、废旧荧光灯管循环再利用组合灯具，专利号为：ZL 2014 2 0576051.4。广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 63 页目录 目录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.17第六节股本变动及股东情况.19第七节融资及分配情况.21第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22第九节公司治理及内部控制.25第十节财务报告.29广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 63 页释义 释义 股份公司、公司、斯科广东斯科电气股份有限公司斯科有限公司、有限公司惠州斯科电气照明有限公司股东会惠州斯科电气照明有限公司股东会股东大会广东斯科电气股份有限公司股东大会董事会广东斯科电气股份有限公司董事会监事会广东斯科电气股份有限公司监事会高级管理人员本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人管理层董事、监事、高级管理人员公司章程本公司股东大会通过的公司章程三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、东北证券东北证券股份有限公司元、万元人民币元、人民币万元公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法劳动法中华人民共和国劳动法劳动合同法中华人民共和国劳动合同法兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会中国证券监督管理委员会LED一种能发光的半导体电子元件，由镓（Ga）与砷（AS）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管灯具能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的一个器具，并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件（但不包括光源本身）封装将 LED 芯片和支架等封装起来的过程灯珠LED 芯片被封装完成后的产成品OEM由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的一种生产方式ODM指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的一种生产方式G4一种型号灯泡（灯珠）的插脚类型，G 是代表两个或者两个以上插脚的灯头灯座，用在灯泡上是指灯泡插脚的类别，G 后面的数字是指插脚中心点间的距离广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 63 页PN 结将 P 型半导体与 N 型半导体制作在同一块硅片上，在它们的交界面形成的空间电荷区COBLEDLED 芯片被邦定在印制板上组成一个整体 LED光斑灯光，月光，太阳光等投射在水面或地面上形成的一道光点通用照明以满足人们视觉作业为主，兼有营造光环境感受为目的的照明种类，主要包括家居、办公、商业、工业等室内外照明外延片LED 晶片生产的原材料，它是在蓝宝石衬底上通过化学气相沉积技术生长出来的一层薄膜HIGH POWER LED高能 LED/大功率 LED显色指数光源对物体的显色能力称为显色性，通过与同色温的参考或基准光源（白炽灯或画光）下物体外观颜色的比较光衰LED 经过一段时间的点亮后,其光强会比原来的光强要低，而降低了的部分就是 LED 的光衰光效光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率（瓦）的比值色温光源的颜色，光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 63 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术和管理人员流失风险LED 照明行业为技术密集型行业，对研发人员的技术能力要求较高，公司在发展中培养了一批技术研发和管理人才。随着行业内对人才争夺的加剧，公司存在核心技术和管理人员流失的风险。行业竞争风险我国大部分 LED 生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。根据中国照明电器协会的统计，目前国内从事照明产品的企业已接近一万家，由于缺少核心技术和差异化产品，大多数中小企业长期处于低价竞争状态，行业存在经营状况恶化风险。政策风险作为我国的新兴产业，LED 产业的发展得到了政府的大力支持，除了已出台的各项政策外，财政补贴和科研成果奖励成为主要的资金扶持方式，补贴主要用于采购 MOCVD 设备、土地、税收和人才引进等方面。LED 照明行业对政策依赖较大，在缺乏核心技术、产能过剩和投资过热的背景下，如果政府扶持力度减弱，将对行业发展不利。依赖政府补助的风险报告期内公司的非经常性损益主要来源于政府补助，2015 年计入当期营业外收入补助为 2,105,000.00 元，当期净利润为 265,857.55 元。政府补助当期利润影响较大。公司将通过开发更加适合市场需求的产品，进一步提高用户满意度，扩大销售规模，提高经营效率和盈利能力，降低对政府补助的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 63 页 第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 广东斯科电气股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Seedcom Electric Co.,Ltd 证券简称 斯科电气 证券代码 831078 法定代表人 吕菲 注册地址 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路 1 号 办公地址 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路 1 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 吉林省长春市自由长路 1138 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈晓华、高连勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 刘敏 电话 0752-7805127 传真 0752-7805125 电子邮箱 YUM 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路 1 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-29 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 LED 照明产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,045,000 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 63 页控股股东 吕菲 实际控制人 吕菲 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914413006844668046 是 税务登记证号码 914413006844668046 是 组织机构代码 914413006844668046 是 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 63 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 6,094,054.717,976,692.69-23.60%毛利率%25.30%25.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 265,857.55-1,477,459.67 117.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,523,392.45-1,655,959.67 8.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%-14.61%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.02%-16.38%-基本每股收益 2.65-0.15 117.99%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 10,480,495.1211,844,284.90-11.51%负债总计 840,781.612,470,428.94-65.97%归属于挂牌公司股东的净资产 9,639,713.519,373,855.96 2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.960.93 3.19%资产负债率%8.02%20.86%-流动比率 9.763.68-利息保障倍数-三、营运情况单位：元单位：元广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 63 页 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-430,081.46-421,767.96-应收账款周转率 1.684.19-存货周转率 0.972.57-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-11.51%-3.66%-营业收入增长率%-23.60%-21.89%-净利润增长率%117.99%-558.99%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 10,045,00010,045,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,105,000.00非经常性损益合计 2,105,000.00所得税影响数-315,750.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,789,250.00广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 63 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司是一家集研发、生产和销售为一体的 LED 照明产品供应商，立足 LED 照明行业，拥有散热技术、配光及造型技术以及电子智能控制技术等多项专利，产品覆盖 LED 光源封装产品和 LED 下游照明产品应用。公司采用以定制生产为主计划生产为辅的生产模式，一般自行采购照明产品结构件和零部件，在公司的生产车间完成装配，产成品以直销或渠道销售的方式向客户销售，产品的安装调试一般由照明工程公司等第三方负责完成。公司产品主要包括LED 封装类产品、LED 光源类产品、LED 灯具类产品、LED 工程照明灯具四大类产品，广泛应用于办公、商业、家居、公共场所、公路桥梁、城市街道等场所的照明、装饰和亮化工程。公司产品全部在国内销售，主要客户为 LED 照明灯具生产商、行业经销商、照明工程安装公司和一些特定技术要求的客户等，如广州天宝颂原生物科技开发有限公司、惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室等。公司产品的主要成本为原材料和人力成本，照明产品的销售收入是公司主要的收入和利润来源。报告期内,公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年度公司实现为营业收入 609.41 万元，较上年同期下降 23.60%；实现净利润 26.59 万元，较上年同期增长 117.99%；报告期末总资产 1,048.05 万元，总资产增长率为-11.51%，净资产 963.97 万元，净资产的增长率为 2.84%。公司经营计划未能如期实现主要原因：（1）LED 光源方面：报告期内，光源竞争进一步加剧，行业龙头公司产品价格进一步下探。普通 LED 光源产品公司基本不再生产。（2）户外照明和商业照明方面：报告期内，受国家宏观经济环境影响，出现了业内很多企业倒闭的情况。随着市场的规范化及一系列 LED 产品标准出台，低质产品只会越来越少，高质价优产品的市场占有率进一步提高。绿色照明、智能控制产品主导市场，优胜劣汰的格局明显。（3）特种照明方面：仍然被作为公司战略发展目标，15 年市场未能达到公司预期。但是公司同期收获了客户的资源和客户需求，及时调整了公司产品特性，有望在 16 年实现稳步增长。公司净利润的上升，主要是报告期内是新三板挂牌，政府补助收入。1.主营业务分析 1.主营业务分析 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 63 页(1)利润构成 单位：元(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占 营 业 收 入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占 营 业 收 入的比重%营业收入 6,094,054.71-23.60%-7,976,692.69-21.89%-营业成本 4,552,033.24-23.84%74.70%5,976,817.14-21.43%74.93%毛利率%25.30%-25.07%-管理费用 2,941,751.99-9.75%48.27%3,259,460.3650.43%40.86%销售费用 174,873.12-41.85%2.87%300,738.4762.93%3.77%财务费用 3,347.86-49.87%0.05%6,677.791,464.43%0.08%资产减值损失 289,759.90 190.87%4.71%98,587.85-49.43%1.24%营业利润-1,882,156.44 10.57%-30.89%-1,702,247.84-11,844.82%-21.34%营业外收入 2,105,000.00 902.38%34.54%210,000.00-42.64%2.63%营业外支出-净利润 265,857.55 117.99%4.36%-1,477,459.67-558.99%-18.52%项目重大变动原因:2015 年公司销售费用为 174,873.12 元，较上年同期减少 41.85%，主要是运输费用、人工成本减少所致。2015 年公司财务费用为 3,347.86 元，较上年同期减少 49.87%，主要是银行结算财务费用利息减少所致。2015 年公司资产减值损失 289,759.90 元，较上年同期增加 190.87%，主要是增加存货跌价损失；计提应收账款、其他应收款坏账准备所致。2015 年公司营业外收入 2,105,000 元，较上年同期增加 902.38%，主要是新三板挂牌，政府补助收入所致。2015 年公司净利润 265,857.55 元，较上年同期增加 117.99%，主要是新三板挂牌，政府补助收入所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额上期收入金额 上期成本金额项目 本期收入金额 本期成本金额上期收入金额 上期成本金额主营业务收入 6,094,054.714,552,033.247,976,692.69 5,976,817.14其他业务收入-合计合计 6,094,054.714,552,033.247,976,692.69 5,976,817.14按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%户外照明1,656,794.0727.19%1,768,973.5222.18%商业照明958,692.9815.73%2,715,271.6434.04%医疗用光源模组3,192,933.4852.39%3,255,983.0140.82%其他285,634.184.69%188,252.982.36%广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 63 页LED 光源-48,211.540.60%收入构成变动的原因（1）LED 光源方面：报告期内，光源竞争进一步加剧，行业龙头公司产品价格进一步下探。普通 LED 光源产品公司基本不再生产。（2）户外照明和商业照明方面：报告期内，受国家宏观经济环境影响，出现了业内很多企业倒闭的情况。随着市场的规范化及一系列 LED 产品标准出台，低质产品只会越来越少，高质价优产品的市场占有率进一步提高。绿色照明、智能控制产品主导市场，优胜劣汰的格局明显。（3）特种照明方面：仍然被作为公司战略发展目标，15 年市场未能达到公司预期。但是公司同期收获了客户的资源和客户需求，及时调整了公司产品特性，有望在 16 年实现稳步增长。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-430,081.46-421,767.96投资活动产生的现金流量净额-81,000.01-516,993.74筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：2015 年公司投资活动现金流量净额为-81,000.01 元，较上年同期减少为 435,993.73 元，主要是因为购买固定资产增加所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1广州天宝颂原生物科技开发有限公司3,192,933.4852.39%否2惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室1,572,649.5725.81%否3鹤山同方照明科技有限公司905,670.4214.86%否4广东银信联合科技有限公司215,384.623.53%否5广东待尔科技股份有限公司51,282.050.84%否合计 5,937,920.1497.43%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1惠州龙为科技有限公司1,109,900.0024.00%否2深圳市万兴永发电子有限公司488,000.0010.55%否广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 63 页3鞍山普照激光科技有限公司455,000.009.84%否4深圳市富鑫鸿电子有限公司249,700.005.40%否5深圳市睿微科技有限公司233,000.005.04%否合计 2,535,600.0054.84%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 651,896.16890,372.80研发投入占营业收入的比例%10.69%11.16%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占 总 资产 比 重的增减 项目 本年期末 上年期末 占 总 资产 比 重的增减 金额 变 动 比例%占 总 资产 的 比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变 动 比例%占 总 资产 的 比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 188,012.75-73.11%1.79%699,094.22-57.32%5.90%-4.11%应收账款 3,106,638.01-11.66%29.54%3,516,747.914.54%29.69%-0.15%存货 4,759,339.93 2.34%45.41%4,650,732.8622.98%39.27%6.66%长期股权投资-固定资产 1,379,637.61-19.52%13.16%1,714,303.901.70%14.47%-1.58%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 10,480,495.12-11.51%-11,844,284.903.66%-资产负债项目重大变动原因：2015 年公司货币资金期末为 188,012.75 元,较上年同期减少 73.11%，主要是应收账款回笼较慢所致。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2015 年度，受国家宏观经济调控影响，上游行业投资增速放缓及工程项目放缓和减少，LED照明行业受到不同程度的不利影响，尤其是偏重工程类 LED 照明产品的厂家受到的不利影响更深。但 LED 照明行业随着 LED 产品工艺的成熟、产能效率的提高、市场竞争的加剧，使得广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 63 页LED 产品的单品价格进一步下降，在我国不断推进节能减排的今天必将发挥其更节能、环保、寿命更长的特点，实现照明行业的又一次春天。LED 照明行业目前相对竞争比较激烈，但从发展趋势来看，行业将进一步向集约化发展，向细分化发展，产品将脱离于单纯的价格竞争，转向于产品的价值、产品的差异化及品牌竞争。在这种竞争态势下，公司将坚持采用以定制生产为主计划生产为辅的生产模式，持续加大智能化照明、特种照明等方面的研发投入，积极利用金融工具扩大销售规模，保持差异化竞争策略，实现公司快速发展。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、公司主要的竞争优势：（1）技术优势：在散热技术、配光及造型技术、电子智能控制技术等方面，拥有多项专利及一项软件著作权，采用差异化竞争策略，将发展方向调整为四个模块：智能化照明、LED健康光、LED 特种使用和商业订制光环境。现已逐步实施上述竞争策略。（2）营销优势：拥有多位富有经验的营销人员，有利于公司快速提升销售规模。（3）成本优势：首先公司通过部分原材料标准化共模方式节省开发、管理、原材料成本，通过采用经过新型散热技术开发减少灯体散热器材的消耗量，从而在研发的源头上保证公司产品的成本优势。其次，公司通过有效的供应链管理和集规采购降低供应链各环节的成本和费用。再次，公司通过培养一岗多能生产技术人员有效提高生产效率。2、公司主要的竞争劣势：（1）公司规模：目前处于发展初期，公司规模较小。将实行差异化竞争策略，稳固固有市场客户，逐步增大市场份额，力争细分市场中实现公司市场地位。（2）人才建设：现阶段公司电子智能技术方面的研发性人才相对较少，需要引入和培养更多此方面的技术人才，以加强公司在此技术方面的力量，更好的实现差异化竞争。公司将加强人力资源建设，建立健全人才引进、培养、考核、激励等各项制度，储备和吸引优秀的研发人员。同时探索股权激励等激励方式，制定更为有效的政策以调动员工工作积极性。（3）融资渠道单一：由于公司为轻资产公司，融资渠道较为单一，随着公司的逐步发展，资金成为公司规模化的瓶颈之一。公司将进一步优化自身合同资金管理和积极利用金融杠杆解决公司资金问题。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、行业竞争风险 我国大部分 LED 生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。根据中国照明电器协会的统计，目前国内从事照明产品的企业已接近一万家，由于缺少核心技术和差异化产品，大多数中小企业长期处于低价竞争状态，行业存在经营状况恶化风险。公司将继续依托现有资源，深入了解客户和市场需求，满足客户的个性化需求。在进行广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 63 页市场开发的同时严格控制产品品质，在市场拓展的过程中建立与积累自身的品牌知名度。2、核心技术和管理人员流失风险 LED 照明行业为技术密集型行业，对研发人员的技术能力要求较高，公司在发展中培养了一批技术研发和管理人才。随着行业内对人才争夺的加剧，公司存在核心技术和管理人员流失的风险。公司将加强人力资源建设，建立健全人才引进、培养、考核、激励等各项制度，储备相应的管理、研发和营销人员。同时探索股权激励等激励方式，制定有效的政策调动员工工作积极性，保障公司的持续发展。3、政策风险 作为我国的新兴产业，LED 产业的发展得到了政府的大力支持，除了已出台的各项政策外，财政补贴和科研成果奖励成为主要的资金扶持方式，补贴主要用于采购 MOCVD 设备、土地、税收和人才引进等方面。LED 照明行业对政策依赖较大，在缺乏核心技术、产能过剩和投资过热的背景下，如果政府扶持力度减弱，将对行业发展不利。公司经过多年发展，通过完善生产管理，提高产品品质，赢得了客户的信任和认可，持续获得客户订单；同时公司大力开发国内市场，积极研发核心技术，转变竞争策略，逐步实现差异化竞争优势，提高公司实力，不断降低对政策的依赖。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 63 页第五节 重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五.二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五.二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.002 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售0.00 0.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.004 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00总计 总计 0.00 0.00偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 吕菲财务资助400,000.00是总计 总计-400,000.00-广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 63 页(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况 公司股东、董监高在申请挂牌时作出如下承诺：1.持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出避免同业竞争的承诺。2.吕菲关于资金占用作出资金占用承诺函。报告期内上述人员均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项发生。广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 63 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,605,00025.93%-2,475,0002,605,000 25.93%其中：控股股东、实际控制人2,132,50021.23%-2,132,500-董事、监事、高管 347,5003.46%-342,5005,000 0.05%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,440,00074.07%-7,440,000 74.07%其中：控股股东、实际控制人6,397,50063.69%-6,397,500 63.69%董事、监事、高管 1,042,50010.38%-1,042,500 10.38%核心员工-普通股总股本 10,045,000-2,475,00010,045,000-普通股股东人数 8(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1吕菲8,530,000-2,132,5006,397,50063.69%6,397,500-2张宇路1,000,000-250,000750,0007.47%750,000-3张小关250,000-62,500187,5001.87%187,500-4龙艳60,000-15,00045,0000.45%45,000-5彭楠50,000-50,000-6刘敏50,000-12,50037,5000.37%37,500-7邱润娣30,000-30,000-8刘志文25,000-25,000-9琚龙波20,000-20,0000.20%15,0005,00010北京康达药玻科技有-2,600,0002,600,00025.88%-2,600,000广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 63 页限公司合计 合计 10,015,000 22,50010,037,50099.93%7,432,500 2,605,000 前十名股东间相互关系说明：报告期内，相互独立，不存在关联关系。二、优先股股本基本情况项目 期初股份 数量变动 期末股份 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况 公司控股股东和实际控制人：吕菲，董事长兼总经理，男，1977 年 9 月 11 日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，本科学历，获有学士学位。1997 年 7 月至 1998 年 12 月，任惠州 TCL 照明电器有限公司品管部 QC 工程师；1998 年 12 月至 2000 年 9 月，任广州 TCL 电器销售有限公司业务主管；2000 年 9 月至 2004 年 9 月，任 TCL 空调器（中山）有限公司市场推广部长；2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任 TCL 低压电器（无锡）有限公司营销总监；2008 年 9 月至 2012 年 5 月，任 TCL 南洋电器（广州）有限公司总经理；2012年 6 月至今任公司董事长兼总经理。报告期内，控股股东无变动情况。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况 公司实际控制人：吕菲，报告期内实际控制人未发生变化。四、股份代持情况报告期内，公司不存在股份代持行为。广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第21 页，共 63 页第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更-二、债券融资情况单位：元单位：元代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%存续时间 是否违约 合计 合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约合计 -四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数-注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案 14 年已分配单位：股单位：股股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配 广东斯科电气股份有限公司2015 年度报告第22 页，共 63 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否领取薪水 吕 菲董事长、总经理男38本科2012-10-18 至今是张宇路董事、副总经理男39本科2012-10-18 至今是张小关董事、副总经理男32大专2012-10-18 至今是龙 艳监事女24大专2012-10-18 至今否刘 敏董事、董事会秘书、财务总监女36大专2012-10-18 至今是琚龙波董事男33大专2012-10-18 至今是朱超权监事男33大专2012-10-18 至今是余鸣监事会主席男36本科2012-10-18 至今否董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期内，相互独立，不存在关联关系。公司第一届董事会、监事会成员于 2015 年 10 月 17 日任期届满，鉴于公司第二届董事会候选人、第二届监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第一届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司根据公司章程的规定于股东大会、职工代表大会选举组成新一届董事会、监事会。同时公司管