831068_2015_凌志环保_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

公告编号：2016-021 1 凌志环保 NEEQ:831068 凌志环保股份有限公司 LINGZHIENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、截止到 2015 年 12 月 31 日，公司做市商达到 14 家。2、公司及全资子公司江苏凌志环保工程有限公司研发的循环生物倍增工艺入 围了2015 年国家重点环境保护实用技术名录。4、公司入围了 2015 年度国家知识产权优势企业，期限自 2015 年 12 月至 2018 年 11 月。3、公司投资建设的富源县 20000m3/d 污水处理工程入围了 2015 年国家重点环 境保护实用技术示范工程名录和2015 年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）典型应用案例。5、获得 2015 中国市政污水处理 PPP 项目优秀投资人、2015 水处理行业海外市场拓展领军企业、2015 中国水处理行业诚信典范企业、2015 中国水处理项目十大承包商、2015 中国水处理企业 50 强、2015 服务满意度优质方案提供商、2015 中国污水处理设备十大品牌等荣誉。6、2015 年度，签订较大国内合同及协议 9 个；海外市场中标和合同 2 个（详见第四节一（二）。3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凌志环保 指 凌志环保股份有限公司 股东大会 指 凌志环保股份有限公司股东大会 董事会 指 凌志环保股份有限公司董事会 监事会 指 凌志环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 凌志环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 凌志环保股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 BOT 模式 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）”的简称，即业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主 EPC 模式 指“Engineering Procurement and Construction（设计-采购-施工）”的简称，即同时为业主提供污水处理工程的设计、采购与施工服务，与通常的工程总承包类似 主办券商 指 海通证券股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争风险 公司十余年专注中小城镇污水处理领域，具有污水处理设备研发、生产、销售的全产业链，提供工程设计、对外工程设计、对外承包、设备总包、托管运营全方位服务，成功承建了近百项大中型污水处理工程，在市场竞争中占据一定的优势。近年来国家不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度，同时积极引入市场机制，建立健全政策法规和标准体系，城镇污水处理行业发展迅速。污水处理行业在获得更大市场空间的同时，竞争也日趋激烈，除了传统的国家级大型设计院，各类设计公司、工程公司、咨询公司、高等院校纷纷投身于此，寻求机会。目前中国的水务市场呈现群雄角逐的局面，民营企业将面对更加激烈的竞争局面。资金周转风险 公司通过 EPC、BOT 等方式建设与托管运营水处理工程项目，大部分承建的污水处理厂先期需要公司投入大量资金，且特许经营期限长达 25-30年，公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。公司自有资金有限，大部分 BOT 项目都有不错的预期收益，但资金短缺的风险却可能直接影响到公司的资金周转。公司一方面谋求借助资本市场、银行贷款等多渠道融资，另一方面转让部分 BOT 项目公司股权以尽快实现收益，回笼资金。核心技术人员流失风险 公司做为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术团队、项目管理团队和营销团队是公司长期发展的关键，虽然在对人才引进以及对提高人才待遇等方面下了很多功夫，但由于各种原因，可能仍然会有人才流失的现象出现，从而造成核心技术人员的变动。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的【2015 年】审计报告（瑞华审字【2016】33050035号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 内部控制的风险 公司自挂牌以来，内部控制体系、组织结构、管理体系也随之不断完善和调整，但内部控制的完善、执行是一个逐步、渐进的过程，由于相关管理人员对相关制度的学习、贯彻执行还需要一定的过程，短期内公司内部风险控制可能存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 凌志环保股份有限公司 英文名称及缩写 LINGZHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD 证券简称 凌志环保 证券代码 831068 法定代表人 凌美琴 注册地址 宜兴市和桥镇南新东路 办公地址 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周卿、陈龙 会计师事务所办公地址 浙江省杭州西湖区天目山路 181 号天际大厦 12B 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周嘉宇 电话 15961556816 传真 0510-87877099 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 凌志环保股份有限公司董事会办公室 214215 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 凌志环保股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 9 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 污水处理设备的研发、生产、销售及中小城镇生活污水和工业废水工程的承建、托管运营 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 107,522,388 控股股东 凌建军 实际控制人 凌建军 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320282000006973 否 税务登记证号码 320282628474252 否 组织机构代码 62847425-2 否 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 343,219,397.91 365,825,861.35-6.18%毛利率 41.15%29.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 62,631,676.00 31,883,448.70 96.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,878,658.59 20,588,995.04 181.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.57%8.34%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.46%5.38%-基本每股收益 0.58 0.30 93.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 956,961,091.41 926,548,003.18 3.28%负债总计 492,667,409.34 525,733,166.71-6.29%归属于挂牌公司股东的净资产 461,826,723.81 398,194,588.50 15.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 3.70 16.22%资产负债率 51.48%56.74%-流动比率 1.10 0.97-利息保障倍数 6.97 3.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 57,589,025.74 52,098,145.61-应收账款周转率 1.75 2.49-存货周转率 3.53 3.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.28%7.58%-营业收入增长率-6.18%21.51%-净利润增长率 102.11%163.14%-10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 107,522,388 107,522,388-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,411,871.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 310,405.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,002,425.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,013,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,285.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,538,750.44 所得税影响数 783,283.03 少数股东权益影响额（税后）2,450.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,753,017.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司十余年专注中小城镇污水处理领域，具有污水处理设备研发、生产、销售的全产业链，提供工程设计、对外工程设计、对外承包、设备总包、托管运营全方位服务。公司主营业务为污水处理成套设备的研发、生产及销售和污水处理工程的承包、建设与托管运营，通过 EPC、BT、BOT 等方式承建污水处理工程项目，以及为各种污水处理工程生产高脱氮合建式奥鲍尔氧化沟、转碟曝气机、PSDEO、带式压滤机、微孔曝气器、格栅除污机、刮吸泥机、消毒设备等污水处理用成套设备。公司的目标市场定位为中小城镇生活污水和工业废水的处理以及中水回用等业务，目标客户为中小城镇的市政府管理部门、大中型水务集团及工业园区企业。2015 年新增实用新型专利 5 项，外观专利 1 项。截止 2015 年底，公司及下属子公司共拥有 101 项有效专利（含境外专利 4 项），其中发明专利 20 项，实用新型专利 32 项，外观设计专利 49 项。公司拥有成熟稳定的污水处理工艺（合建式奥鲍尔氧化沟的污水处理工艺和一体化多循环倍增工艺）；公司拥有占地 20 余亩由公司研发中心、各设计部门、生产管理部、工程基建部、知识产权部等多部门组成的技术研发体系，研发中心旗下拥有江苏省环保厅认定的“江苏省环境保护水处理（高脱氮除磷）工程技术中心”和江苏省科技厅认定的“江苏省高效脱单除磷合建式奥鲍尔氧化沟工程技术中心”。公司根据自身的规模、污水处理工艺和资金实力，并结合我国目前现实的国情，有针对性的将目标市场定位为中小城镇生活污水和工业废水的处理以及中水回用处理等业务，细分市场定位清晰。此外，公司专门成立了营销管理中心，集中技术人员、业务人员、投标人员等人员优势，组建了一支高效率并且实战经验丰富的营销团队。在市场需求、市场定位、市场销售、市场服务四位一体的市场营销观指引下，走出一条具有凌志特色的营销模式。公司的主营业务均直接面向客户进行，目前污水处理项目基本实行公开招标投标的模式，公司的营销部门首先需要搜集招标信息，充分全面地了解用户需求，然后由技术部门编制项目建议书和可行性研究报告，经过内部评审后向用户提交投标书，期间营销部门和设计部门紧密配合，向用户展示公司良好的形象、技术水平和建设能力等，最后经过用户的评标和开标过程后取得项目，签订工程合同。公司利用多年来积累的氧化沟及相关污水处理技术为客户承建污水处理工程，生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。此外，公司还负责承建 BOT 项目的污水运营，通过收取污水运营服务费获取稳定收益。为加快资金周转，提前实现 BOT 项目承建收益，公司也谋求通过溢价出售项目子公司股权的方式转让部分承建的 BOT 项目所有权，从而提前实现 BOT 项目的承建收益。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 12 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 343,219,397.91 元，较上年同期减少 22,606,463.44 元，同比下降 6.18%；归属母公司股东的净利润 62,631,676.00 元，较上年同期增长 30,748,227.30 元，同比增长 96.44%。2015 年度，公司完成五个项目的竣工验收：1、济源市第二污水处理厂 4 万吨/天工程；2、滑县 2012年农村环境连片综合整治 3 万吨/天工程；3、修武县第二污水处理厂 2 万吨/天工程；4、柘城县污水处理厂 2 万吨/天升级改造工程；5、沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期 5 万吨/天工程。2015 年度，新签订以下合同及协议：1、福建平潭金井湾污水处理厂设备与安装承包合同，合同金额为 2500 万元；2、临海市南洋第二污水处理厂 15 万吨/天一期 BOT 项目特许经营协议；3、商洛市城区第三水厂项目合作框架协议（项目估算总投资约 20315.4 万元）；4、监利县工业园新区工业污水处理工程 BOT 项目污水处理特许经营协议，运行年限为 30 年，投资总额约 8,184.66 万元；5、监利县工业园新区工业污水处理工程 BOT 项目污水处理服务合同，初始污水处理基本水价为 2.53 元/立方米；6、监利县工业园新区工业污水处理工程 BOT 项目配套主管网 PC 承包建设合同，合同金额约为 10000 万元；7、富源县城污水处理厂二期 BOT 项目特许权协议，工程规模为 2 万 m3/d，运行年限为二期工程建成正式运行之日起计 29 年；8、神华国能焦作电厂有限公司 2X600MW 机组中水供应合同 （子公司签订），每日平均供水能力达到 1-3 万吨，子公司结算价为 0.4 元/吨；9、方城县凌海污水处理有限公司 2.5万吨/日污水处理工程提标改造 EPC 项目(子公司签订)，合同金额为 1912.216003 万元。2015 年度，海外市场中标和合同情况：1、收到安哥拉 RED 本格拉项目之污水处理厂设备集成采购及其配套服务项目中标通知书，中标金额为 4,529,710.54 美元；2、与孟加拉达卡皮革工业园签定污泥发电系统总承包合同，合同金额约为 6837201.44 美元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 343,219,397.91-6.18%-365,825,861.35 21.51%-营业成本 201,984,866.44-21.18%58.85%256,262,697.14 27.24%70.05%毛利率 41.15%-29.95%-管理费用 42,325,884.49 2.81%12.33%41,167,808.02 1.93%11.25%销售费用 4,175,371.64-46.72%1.22%7,837,133.94-27.81%2.14%财务费用 363,301.76-97.15%0.11%12,736,917.65-16.51%3.48%营业利润 83,659,279.55 137.18%24.37%35,273,220.51 153.46%9.64%营业外收入 2,665,831.20-70.76%0.78%9,115,892.25 270.01%2.49%营业外支出 711,640.93-77.86%0.21%3,213,954.91 33.67%0.88%净利润 62,478,386.29 102.11%18.20%30,913,763.28 163.14%8.45%项目重大变动原因：1、公司运用专利技术，其具备管理方便、占地少、投资小，操作方便等优点，使其成为我国多个地区及乡镇、村污水治理的首选方案，并迅速推广应用，突显公司竞争优势，但由于工程施工周期较长，2015年录得公司营业收入较去年同期下降 6.18%；2、公司运用成熟稳定的污水处理工艺（合建式奥鲍尔氧化沟的污水处理工艺和一体化多循环倍增工艺）使得营业成本下降；3、由于加强公司内部管理，从严控制费用开支，在工资增长的情况下，管理费用较去年同期仅上升 2.81%；4、由于公司主要业绩来自于 BOT、EPC 工程，销售费用较去年同期下降 46.72%；5、由于公司 BT 项目已进入收款期，按照合同相应条款应计算利息，使得公司财务费用较去年同期下降 13 97.15%；6、营业利润较去年同期增长 137.18%，主要得益于在收入较去年同期下降 6.18%，而营业成本较去年同期下降 21.18%，财务费用较去年同期下降 97.15%；7、营业外收入较去年同期下降 70.76%，主要原因是政府补贴减少；8、营业外支出较去年同期下降 77.86%，主要是加强内部管理所致；9、净利润较去年同期增长 102.11%，主要利益于营业利润的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 343,120,936.37 201,984,866.44 365,689,109.21 256,262,697.14 其他业务收入 98,461.54-136,752.14-合计合计 343,219,397.91 201,984,866.44 365,825,861.35 256,262,697.14 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 商品贸易业务 13,425,932.89 3.91%1,675,100.36 0.46%污水处理业务 20,444,037.27 5.96%26,379,158.42 7.21%污水处理工程业务 223,797,022.38 65.21%232,895,965.82 63.66%污水处理设备业务 80,215,955.56 23.37%102,236,806.93 27.95%环保设计咨询业务 5,237,988.28 1.53%2,502,077.68 0.68%其他 98,461.54 0.03%136,752.14 0.04%收入构成变动的原因 本报告期内，公司业务发展更趋合理，商品贸易业务收入稳定增长，较去年同期增加 1,175.08 万元，其BOT 项目公司污水处理费收入基本稳定，收入比去年同期减少 593.52 万元；污水处理工程业务收入比去年同期减少 909.90 万元；污水处理设备业务收入比去年同期减少 2,202.08 万元；环保设计咨询业务也有较大提高，其收入比去年同期增加 273.59 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 57,589,025.74 52,098,145.61 投资活动产生的现金流量净额-47,164,820.15-28,272,173.74 筹资活动产生的现金流量净额-3,302,222.30 -7,257,289.34 现金流量分析：本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 5,758.90 万元，主要是加强 EPC、BT 项目收款力度；投资活动产生的现金流量净额4,716.48 万元，主要是增加对外投资；筹资活动产生的现金流量净额330.22万元，主要是归还银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 孟加拉项目（达卡皮革工业园）98,154,600.57 28.60%否 2 中福海峡（平潭）水务工程有限公司 22,166,666.61 6.46%否 3 吉水县清源污水处理有限公司 21,175,901.05 6.17%否 14 4 六安市裕安区发展和改革委员会 19,784,760.68 5.76%否 5 襄城县煤焦化循环经济产业园管理委员会 18,778,827.64 5.47%否 合计合计 180,060,756.55 52.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 华虹建筑安装工程集团有限公司 8,567,851.78 4.24%否 2 福建立盛建筑集团有限公司江苏分公司 7,502,500.00 3.71%否 3 河南金长城建筑工程有限公司 7,300,000.00 3.61%否 4 富源县贵龙建筑有限公司 5,220,000.00 2.58%否 5 南昌市建筑工程集团有限公司 3,415,000.00 1.69%否 合计合计 32,005,351.78 15.85%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,837,131.51 11,642,192.62 研发投入占营业收入的比例 3.45%3.18%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产 比总 资 产 比重重的增减的增减 货币资金 166,891,651.28 23.89%17.44%134,704,411.52 8.92%14.54%19.94%应收账款 162,491,654.26 34.93%16.98%120,427,748.50 46.13%13.00%30.62%存货 38,471,191.68-49.30%4.02%75,884,666.25 23.16%8.19%-50.92%长期股权投资 1,154,813.05 88.59%0.12%612,347.10-18.92%0.07%71.43%固定资产 108,532,914.72-4.25%11.34%113,353,857.69 8.76%12.23%-7.28%在建工程 79,211,432.59 71.27%8.28%46,248,375.79-61.72%4.99%65.93%短期借款 181,000,000.00-14.22%18.91%211,000,000.00 3.94%22.77%-16.95%长期借款-资产总计 956,961,091.41 3.28%-926,548,003.18 7.58%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 3,218.73 万元，主要原因是加强应收账款的收款力度所致；2、应收账款增加 4,206.40 万元，主要原因是部分 EPC 项目尚未竣工而资金尚未结算所致；3、存货减少 3,741.35 万元，主要原因是孟加拉项目设备采购在报告期内已开始发货所致；4、长期股权投资增加 54.25 万元，主要原因是公司根据财政部 2014 年发布的 企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述所致；5、固定资产减少 482.10 万元，主要原因是计提固定资产折旧所致；6、在建工程增加 3,296.30 万，主要原因是 BOT 项目公司尚未竣工所致；7、短期借款减少 3,000.00 万元，主要原因是归还银行借款所致；15 8、总资产增加 3,041.31 万元，主要原因是应收账款及净利润增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、国家对环境保护政策有望持续并进一步加强、国家对环境保护政策有望持续并进一步加强 国家对环境治理不断加强，“十二五”以来，出台了新环保法，并对我国水污染治理高度重视，发布了水污染防治行动计划（水十条）、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划等。新环保法和相关计划、规划的出台，有力促进了环保产业包括污水处理行业的快速发展。2016 年作为“十三五”规划的开始之年，政府工作报告中明确指出要“加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破”，其中包括水污染治理，相关新的政策有望随之而出。2 2、行业发展前景广阔，市场需求尚有巨大空间、行业发展前景广阔，市场需求尚有巨大空间 随着国家新一轮的重大污染防治计划正落实实施中，投资规模不断扩大。“水十条”等计划、规划，将催生水处理行业的景气周期以及污水处理企业新的发展良机。随着国家对环境保护的重视，治理要求不断加强，环保行业的市场需求也会周期性的不断的提升，市场空间将不断填充和扩展。PPP 模式的推广将给水务行业带来盈利模式的根本变革，政府引入具有技术、资本和管理优势的民营企业有望增强市场活力。3 3、水处理市场将下沉至中小城镇和工业园区、水处理市场将下沉至中小城镇和工业园区 从污水处理率看，设市污水处理率已近饱和，但是县城和建制镇污水处理率依然较低，中小规模生活污水处理领域仍具备广阔的市场空间，增速较快的领域也集中在以县城和建制镇为主的中小规模水处理领域，并且伴随政策推动的监管趋严和排放标准的提升，工业园区水处理市场也将进入快速成长期。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术研发优势技术研发优势 公司一直注重产品和生产工艺的研发工作，并走在了同行业前列，2015 年新增实用新型专利 5 项，外观专利 1 项。截止 2015 年底，公司及下属子公司共拥有 101 项有效专利（含境外专利 4 项），其中发明专利 20 项，实用新型专利 32 项，外观设计专利 49 项。公司拥有三个省级技术中心，分别是江苏省科技厅认定的“江苏省高效脱氮除磷合建式奥鲍尔氧化沟工程技术中心”，江苏省环保厅认定的“江苏省环境保护水处理（高效脱氮除磷）工程技术中心”和江苏省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心。此外，公司注重和高等院校紧密合作，于 2009 年 3 月建立了“国家级博士后科研工作站”，和上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司等单位编制的合建式氧化沟技术规程，经中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会组织审查通过，已于 2014 年 7 月 1 日起执行。公司及全资子公司江苏凌志环保工程有限公司研发的循环生物倍增工艺入围了2015 年国家重点环境保护实用技术名录。公司入围了 2015 年度国家知识产权优势企业。2、人才和行业经验优势人才和行业经验优势 公司发展初期已在相关技术、工艺方面积累了丰富的行业经验，能够深刻理解行业发展规律和 把握市场需求特点与趋势，及时实施产品技术创新与生产工艺改进。同时，公司凭借专利技术，稳固的产品质量，丰富的行业经验，在行业内已经具备了较好的口碑及一定的知名度。16 3、市场营销优势市场营销优势 公司根据自身的规模、污水处理工艺和资金实力，并结合我国目前现实的国情，有针对性的将目标市场定位为中小城镇生活污水和工业废水的处理以及中水回用等业务，细分市场定位清晰。此外，公司专门成立了营销管理中心，集中技术人员、业务人员、投标人员等人员优势，组建了一支高效率并且实战经验丰富的营销团队。在市场需求、市场定位、市场销售、市场服务四位一体的市场营销观指引下，走出一条具有凌志特色的营销模式。公司获得 2015 中国市政污水处理 PPP 项目优秀投资人、2015 水处理行业海外市场拓展领军企业、2015 中国水处理行业诚信典范企业、2015 中国水处理项目十大承包商、2015 中国水处理企业 50 强、2015服务满意度优质方案提供商。4、规范化管理优势规范化管理优势和质量和质量优势优势 公司管理层和技术团队经验丰富，充满活力，公司内部制度健全，部门分工明确，管理机制顺畅，在长期工作中形成良好的合作氛围，团队执行力较强，为公司的持续经营提供了良好的团队保障。公司高度重视产品的质量控制，设立专门的质量检验部门，对全部生产过程实施监控。质检部负责从原料采购到成品出库过程中各个环节的抽检和定期检验，以确保最终产成品的质量安全可靠，符合设计要求和质量标准。公司建立了完备的产品质量检验标准，目前已经通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证。公司荣获 2015 中国污水处理设备十大品牌荣誉。公司投资建设的富源县 20000m3/d 污水处理工程入围了2015 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录和2015 年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）典型应用案例。5 5、公司市场定位清晰且技术实力雄厚、公司市场定位清晰且技术实力雄厚 公司的目标市场定位为中小城镇生活污水和工业废水的处理以及中水回用、垃圾渗滤液处理等业务，目标客户为中小城镇的市政管理部门、大中型水务集团及工业园区企业。公司承建的污水处理工程采用的合建式奥鲍尔氧化沟的污水处理工艺和一体化多循环生物倍增工艺均为公司专利技术。公司成功研发一百二十多项具有自主知识产权国内领先的专利技术，一直注重产品和生产工艺的研发工作，并走在了同行业前列。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2015 年公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，经营收入稳定、利润明显提高，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着国家新一轮的重大污染防治计划正落实实施中，投资规模不断扩大。“水十条”等计划、规划，将催生水处理行业的景气周期以及污水处理企业新的发展良机。随着国家对环境保护的重视，治理要求不断加强，环保行业的市场需求也会周期性的不断的提升，市场空间将不断填充和扩展。PPP 模式的推广将给水务行业带来盈利模式的根本变革，政府引入具有技术、资本和管理优势的民营企业有望增强市场活力。17 （二（二）公司发展战略公司发展战略 1 1、传统产业持续发展优势传统产业持续发展优势 公司自成立至今，主要经营业务为污水处理成套设备的研发、生产及销售和污水处理工程的承包、建设与托管运营。2016 年公司的业务范围依旧是通过承建污水处理工程项目，以及为各种污水处理工程生产高脱氮合建式奥鲍尔氧化沟、转碟曝气机、PSDEO、带式压滤机、微孔曝气器、格栅除污机、刮吸泥机、消毒设备等污水处理用成套设备。2 2、大力拓展海外市场大力拓展海外市场 随着国家一带一路的战略部署，公司海外项目的经验积累，以及发展中国家环境保护意识增强，海外市场的环保产业将迎来高速发展阶段。公司将抓住这个契机，努力开拓和发展海外市场，在稳固国内市场的基础上，海外市场将成为公司又一增长点。3 3、健康水的市场开发及拓展健康水的市场开发及拓展 国家现有的对环保产业的政策支持、公司在给水项目的成功经验（2014 年公司承接的淮安渔沟 5 万吨/日自来水公司项目顺利竣工，106 项主要指标通过了国家的验收），同时公司具备给水设计乙级资质及海门基地成套化生产加工能力，拥有引进美国 PARC 公司研发的水动力分离技术(HDS)并形成自有专利技术。在公司能力提升、技术创新和市场拓展的推动下，公司的研发中心，将积极与国内外科研院所、大专院校沟通、合作，提升研发能力和水平，加大新产品的研发和新工艺的创新。基于以上几点因素促使公司将在未来大力发展健康水技术。公司成功开发健康水大型集成设备，未来几年，公司重点加大健康水团队的建设及销售投入，主要客户是房地产商、大型医院、养老院、大专院校、高档写字楼、高档宾馆、高档别墅群及高档生活小区等。为了改善老旧住宅区、写字楼饮水问题，公司计划未来收购一家专业生产小型净水器及饮水机的公司，以量产健康水小型终端机，提高在净水机、饮水机和多功能物理饮水机市场的竞争力，增加家庭饮用水机的市场份额，直接面对终端用户、消费者。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司公司 20162016 年度经营计划年度经营计划 2016 年,公司力争在 2015 年度所取得成绩的基础上继续保持平稳较快的增长速度。在确保现有业务顺利发展的前提下，把握国家政策机遇，不断提高设计、研发和应用水平，创新业务模式，提升公司业务在行业中的市场份额；公司计划通过溢价出售项目子公司股权的方式转让部分承建的 BOT 项目所有权，从而提前实现 BOT 项目的承建收益，加强公司的抗市场风险能力。1 1、市场拓展计划、市场拓展计划 加强市场开拓力度，一是巩固并继续深度拓展公司原有市场，如江苏、河南、江西等区域；二是凭借公司以往项目业绩及团队力量向南方及西北部拓展，如福建、西藏、新疆等区域，稳步加大公司业务覆盖面；三是走出国门积极拓展孟加拉国、巴西、安哥拉、柬埔寨、尼泊尔、南非等海外市场。2 2、团队建设计划、团队建设计划 由于各行业加剧转型，市场人才涌现，2016 年度公司将继续加强人才储备和团队建设，根据不同业务领域，建立专业团队，各团队由在各自领域中有丰富经验的业务精英带队，以老带新，帮助新员工快速成长，增强公司的人力资源储备，着重加强招纳金融投资、国际贸易、国内国际法律、组织销售、网络建设等方面高级管理者。3 3、健康水计划、健康水计划 公司已引进美国 PARC 公司（美国三大实验室之一）研发的水动力分离技术(HDS)，并结合公司饮用水方面自主研发成果目前已完成系列化产品，该产品技术先进，可强力去除水中余氯与其他重金属元素，只保留人体所需的 Mg、Ca 等矿物质，使得水中溶解氧保持 6mg/L 左右。目前公司在健康水研发方面已经取