831500_2015_西部蓝天_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

1 西 部 蓝 天 NEEQ:831500 新疆西部蓝天新材料股份有限公司（XinJiang XiBuLanTian new material Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司建成了新疆首条金属装饰聚氨酯保温板全自动连续化生产线，现项目产品处于中试生产。4、2015 年 8 月公司通过新疆自治区科技厅对我公司建设中省级“新疆墙体保温工程技术研究中心”的中期勘验。3、2015 年 2 月和 2015 年 6 月分别获得国家实用新型专利 2 项，专利号分别为：ZL201520101900.5、ZL201420808544.6。7、2015 年 9 月与乌鲁木齐高新区全额出资成立的新疆火炬创业投资有限公司签订了股权增资的框架协议，约定以 2015 年 12 月 31 日为基准日评估价，定向增发大于等于 100 万股。5、2015 年 10 月公司研发的改性酚醛板被新疆自治区经信委评为自治区优秀新产品三等奖。2、2015 年公司承接新疆万达广场项目共计27 万平方米，订单额约 9303 万元，并进入万达品牌库，与万达形成了长期的战略合作关系。8、公司研发的建筑节能与结构一体化项目，产品已通过新疆建科院和新疆消防的各项检测，在建设厅的指导下，组织行业内的优秀专家编制了新疆地方标准和图集；产品已进入试生产阶段。新疆自治区建设厅批复的红头文件计划，2016 年在全疆范围内建设 3 个建筑节能与结构一体化示范试点项目，全部由我公司组织实施。9、公司 2015 年 10 月通过了 2013 年国家级和自治区级创新基金项目的验收工作。6、2015 月 4 月自治区政府授牌西部蓝天生产的保温装饰一体板为新疆名牌产品。公告编号：2016-012 3 致投资者的信 尊敬的各位投资者,大家好！2015 年是西部蓝天转型的一年，值此开年之际，我们由衷感谢你们持之以恒的关注与坚守，我们将开拓进取，继往开来，以更饱满的激情迎接新一年的挑战。公司通过了省级的“新疆墙体保温工程技术研究中心”中期勘验和 2013 年国家级、自治区级的创新基金项目的验收工作；获得了 2 项实用新型专利；并建成了新疆首条金属装饰聚氨酯保温板全自动流水化生产线，研发处于中试阶段。2015 年度,公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入 8,502.46 万元,较上年增长幅度为 31.3%；实现归属于公司股东的净利润 687.33 万元,较上年增长幅度为 566.49%；总资产 11,124.26 万元，较上年增长幅度为 33.85%。今年公司承接了万达广场、山水雅苑等大型项目，彰显了我们的实力和优势。公司的品牌形象、设计生产和施工能力都跃上了一个新的台阶，公司的核心竞争能力正在形成，我们用实际行动得到了客户的广泛认可。新项目研发以建筑节能与结构一体化项目产品进度最为显著，已编制了建筑节能与结构一体化的新疆地方标准和图集，并获得了新疆自治区新产品认定和新疆自治区建材行业重点推广证书；在新疆建设厅的组织下计划于 2016 年在自治区范围内实施示范试点项目。“做良心企业，坚持质量第一、利益第二”是我们的基本经营理念。在激烈的市场竞争中，正是因为公司对品质的坚持，才不断赢得客户、赢得市场，我们要进一步建立规范的质量标准体系，按照 ISO9001 和 GB/T50430 管理体系要求，建立标准化的流程和作业制度，通过标准化作业，把每一个项目都做成优质工程。2016 年，公司将开始打造新疆本土集建筑节能和装饰一体的航母式大型综合类企业；同时在金属装饰保温板领域的细分市场，积极拓展全国市场，力争成为国内一流的建筑节能企业。公司始终秉持对股东负责的经营理念，竭尽全力实现股东利益最大化。我们信心满怀，期待与您携手同行，用激情与梦想叩响成功的每一天。公告编号：2016-012 4 目录目录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 目录目录.4 释义释义.5 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事第五节重要事项项.22 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第十节财务报告第十节财务报告.33 备查文件目录备查文件目录.124 公告编号：2016-012 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西部蓝天、公司、股份公司、本公司 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司、新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 西部科技、子公司 指 新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司 董事或董事会 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司监事会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中山证券 指 中山证券有限责任公司 公司章程、章程 指 新疆西部蓝天新材料股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 南宝投资、控股股东 指 新疆南宝投资有限公司 乌房集团 指 乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 银石投资 指 乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2016-012 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中风险 公司前五名客户销售比例较为集中，2015 年度前五大客户销售额占公司当期营业收入比例 93.59%，存在客户比较集中的风险。目前公司正在采取措施，在现有客户保持良好合作关系的基础上，积极开拓新的市场及推广新的产品，以此来改善公司目前销售比较集中的现状。随着公司技术的不断成熟和业务拓展，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度，公司经营更趋成熟和稳健。销售地域集中风险 报告期内，公司的主营业务全部集中在新疆地区，尤其在乌鲁木齐地区，2015 年度，乌鲁木齐地区营业收入占当期营业收入比例的 95.7%。公司营业收入主要来自乌鲁木齐地区，销售区域较为集中，一旦新疆地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生影响，公司面临销售过于集中性的风险。公司计划利用自有的品牌优势，在全新疆范围内增加高端幕墙体系和中低端的大理石漆面薄抹灰体系，打造新疆航母式的建筑节能和装饰综合类企业。并于 2016 年将西安作为第一站，向东拓展内地市场，逐步打开全国市场。应收账款回收风险 截止 2015 年 12 月 31 日，应收账款净额为 49,696,157.40元，占资产总额比例的 44.67%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高的水平。尽管公司主要客户的公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-012 7 资金实力雄厚，信用好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司也将面临一定坏账的风险。但公司的主要客户均为政府的事业单位、大型房地产公司或大型建安企业，公司一方面加强与大客户的长期合作，一方面加强应收账款的回收工作，力保不形成坏账。安全生产的风险 公司提供建筑节能产品的施工服务，是在临边、高空环境下进行，施工环境存在一定的危险性，可能出现事故。施工过程中由于管理、设备、工人操作等原因也可能造成业务中断、财产及装备的损失，从而有可能影响项目进度，对于公司的效益会造成一定的负面影响。公司十分重视安全生产工作，建立了健全的系统的工程安全管理制度，各项目提供技术服务时另加项目专职安全员，保障项目能稳步推进。高新技术企业复审不通过和税收政策变化的风险 公司于2015年取得高企证书并享受按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策，高新技术企业三年评定一次，如若公司 2017年提交复审申请不能通过，公司未来将不能持续享受税收优惠政策，可能会对公司未来的经营发展产生一定影响。公司于 2016 年开始计划拓展全国市场，同时也在全国范围内招揽建筑节能、绿色建筑、住宅产业化等方面的专家和学者进行联合研发，并加大研发投入，进一步坚实公司在行业内处于的技术领先地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆西部蓝天新材料股份有限公司 英文名称及缩写 XinJiang XiBuLanTian new material Co.,Ltd.公告编号：2016-012 8 证券简称 西部蓝天 证券代码 831500 法定代表人 关志锋 注册地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室 办公地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 苏玲、胡斌 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨伊萌 电话 0991-3336951 传真 0991-3336951 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室/830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 建筑节能产品的研发、设计、生产、施工与技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,000,000 控股股东 新疆南宝投资有限公司 实际控制人 关志锋 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91650100568867838B（统一社会信用代码）是 税务登记证号码 91650100568867838B（统一社会信用代码）是 组织机构代码 91650100568867838B（统一社会信用代码）是 公告编号：2016-012 9 公告编号：2016-012 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,024,638.40 64,736,794.51 31.34%毛利率 24.68%20.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,873,263.22 1,031,263.59 566.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,418,542.30-540,016.57 918.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.58%3.79%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.30%-0.76%-基本每股收益 0.25 0.05 400%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,242,579.65 83,107,659.46 33.85%负债总计 67,449,913.34 47,450,781.89 42.15%归属于挂牌公司股东的净资产 43,792,666.31 35,656,877.57 22.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.27 22.82%资产负债率 60.63%57.10%-流动比率 1.75 1.40-利息保障倍数 9.00 33.01-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,577,118.03-8,018,880.38-应收账款周转率 1.93 2.00-存货周转率 4.72 4.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.85%28.47%-营业收入增长率 31.34%-8.39%-公告编号：2016-012 11 净利润增长率 566.49%-51.07%-五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,887,904.96 其中：建筑节能补贴 150,000.00 工业发展扶持资金 1,490,000.00 技术创新基金项目 310,000.00 上市引导资金 400,000.00 中小企业技术创新补贴 25,000.00 专利补助 5,350.00 新产品专项基金补助 300,000.00 递延收益转入 168,999.96 其他 2.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,887,906.96 所得税影响数 433,186.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,454,720.92 公告编号：2016-012 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司拥有“建筑业企业防水防腐保温工程专业承包”二级资质以及多项外墙保温相关专利，为客户提供城市公共建筑、高层住宅等大型建筑的外墙外保温装饰系统解决方案，并按照客户的需求提供外墙保温装饰集成系统的项目咨询、研发设计、工程施工、生产制造与售后一体化服务。公司拥有较强的外墙保温设计、生产和施工能力，公司已承揽承建乌鲁木齐市内及周边地区多项大型地标性建筑的装饰保温工程，并多次获得优质工程奖项，具有较强的市场竞争力。1、生产经营模式 公司经营模式覆盖了从前期咨询、销售、设计、生产、施工、售后的完整业务链条，并建立了以客户需求为导向的业务流程。在项目前期，客户经理通过对客户长期跟踪分析，确定客户需求，指导设计部门进行针对性方案设计，并在项目谈判阶段开始委派项目经理制定整体项目计划，提供咨询服务，向客户提供系统的解决方案。依托公司较强的设计能力，公司制定针对性的设计方案和施工方案，并分解落实为详细的计划和预算，可有效控制材料损耗并提高施工的效率，确保准确实现施工效果。在项目实施过程中，公司业务流程可有效保证材料的生产供应和施工组织衔接，通过实时计划调度和调控，提高反馈速度，将项目管理中经常出现的工程变更影响控制到最小程度，满足客户和工程管理的需求。在产品生产上，公司实施了标准化和模块化，最大限度降低了现场工作量，实现了标准化装配，提高了现场的工作效率，降低了劳动强度和工作量，确保工程进度和施工质量。2、销售模式 公司的客户群体主要为重视工程质量并具有一定经济实力的大型建筑商、开发商、政府、事业单位。订单承揽主要以竞标或议标方式为主。公司建立了完善的客户管理和销售管理体系，并与当地主要客户群体建立长期战略合作关系。在销售理念上，公司注重以质量赢取订单，以服务赢得客户，以技术取得优势。通过完善的售前咨询服务和售中项目跟踪反馈，售后积极服务取得客户的良好口碑，建立与客户的持续合作关系。对于重点客户，公司委派大客户经理，进行“贴身”服务，以服务赢取客户的肯定，公司保持了较高的投标中标率。为进一步拓展市场，公司逐步建立了区域代理销售渠道和网络，已在多个重点区域市场取得突破。后续公司将依托互联网和信息技术，进一步贴近客户、贴近市场，拓展营销渠道和销售方式。3、采购模式 公司为了规范原材料采购,建立了材料采购过程控制程序、合格供应商管理办法，以确保采购的材料符合规定要求，从源头控制工程质量。为确保主材质量、平滑价格波动、保证连续供应、提高结算的灵活性，公司已与国内知名的模塑聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板、硬质酚醛泡沫板、PPG 氟碳漆饰面铝板、氟碳漆饰面无机树脂板厂商建立了长期战略合作关系，签订长期供货框架协议，达到了控制原材料价格和质量的目的，并取得了合理的账期，提高资金的使用效率。对于通用辅材，公司采用定点、定品牌、按需采购，集中付款的控制模式，有效控制了辅材的质量和采购成本，供应效率得到了大幅提升。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。公告编号：2016-012 13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司围绕年度经营目标和发展战略，主要通过以下措施促进公司高速、持续发展，保持了稳定的盈利能力：（1）通过技术合作和引进先进自动化生产设备的方式，提升了企业的自主创新和研发能力，获得了两项实用新型专利，通过了新疆自治区科技厅对我公司省级“新疆墙体保温工程技术研究中心”的中期勘验和国家级高新技术企业的复审，为公司未来的产能扩张和业务延伸提供先决条件，提升公司的核心竞争力。（2）积极开拓销售渠道，全疆范围内进行产品推广，并与大客户形成长期稳定战略合作管理体系；（3）合理配置资源，充分利用自身在新疆建筑节能领域的优势，拓展高端干挂市场和中低端仿大理石薄抹灰市场，增加产品种类，扩大公司营业范围，降低产品单一带来的市场风险。（4）公司通过完善内部控制制度进一步完善公司治理机制，并通过完善的绩效考核、薪酬制度、人力资源管理控制制度和财务管理制度等各项制度提高公司管理的科学化、规范化和制度化水平，加强内部控制，减少内部损耗和生产消耗，减少不必要的费用和成本；。2015 年度,公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入 85,024,638.40 元,较上年同期增长 20,287,843.89 元,增长幅度为 31.34%，实现归属于公司股东的净利润 6,873,263.22元,较上年同期增长 5,841,999.63 元,增长幅度为 566.49%。总资产 111,242,579.65 元，较上年同期增长 28,134,920.2 元，增长幅度为 33.85%。（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 85,024,638.40 31.34%-64,736,794.51-8.39%-营业成本 64,038,326.78 23.73%75.32%51,757,854.53-14.55%79.95%毛利率 24.68%-20.05%-管理费用 7,567,181.74-10.33%8.90%8,439,032.80 30.83%13.04%销售费用 87,595.50-80.44%0.10%447,733.54 12.79%0.69%财务费用 1,184,376.82 61.84%1.39%731,804.46 739.39%1.13%营业利润 6,564,232.98 1,598.45%7.20%-438,067.10 85.77%-0.69%营业外收入 2,887,906.96 82.15%3.40%1,585,495.70-48.27%2.45%营业外支出 0-100.00%0.00%14,215.54-18.40%0.02%公告编号：2016-012 14 净利润 6,873,263.22 566.49%8.08%1,031,263.59-51.07%1.59%项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加，变动比例为 31.34%，主要原因为报告期内公司市场业务发展良好,并成功和大客户形成战略合作关系。其中新疆万达广场项目于 2015 年 8 月动工,对当期营业收入影响较大。此外公司依托现有渠道和在行业内的影响,节能板材销售收入也大幅上升。2、销售费用较上年度减少 80.44%,管理费用较上年度减少 10.33%，主要原因系为更好的迎合市场竞争，公司贯彻全员营销，并与客户保持长期合作的经营理念,将全部销售人员及部分管理人员调往项目现场进行项目管理，员工工资作为营业成本核算所致。3、财务费用较上年同期增长,变动比例为 61.84%,主要原因为公司根据当年的财务预算及资金计划,为缓解公司订单金额增加带来垫款的压力,2015 年度在交通银行增加了 2000 万的长期贷款所致。4、营业利润较上年同期增加,变动比例为 1,598.45%，因为公司报告期内收入较上年增加 31%,且管理费较上年度降低 10.33%。由于本年度公司加强内控管理，设计全程监管生产和延伸的工程服务，降低损耗，并且公司于 2015 年全面实行 ISO9001 的先进生产管理模式，大幅度改善了 2014 年存在的生产损耗大、管理费用高的问题；成本方面公司开发的金属装饰保温一体板随着市场接受度的不断提高,销售收入增长较快，固定成本有所摊薄；变动成本方面,公司引进了聚氨酯生产线，相较 2014 年通过外购的方式，成本大幅度下降。5、营业外收入较上年同期增加，变动比例为 82.15%，主要原因为 2015 年度收到各项政府补助资金 288万元,其中工业发展扶持资金149万,上市引导资金40万元,2014年收到158万元,同比增加130万元所致。6、营业外支出较上年同期减少，变动比例为-100.00%，主要原因为 2015 年度未发生营业外支出费用。7、净利润较上年同期增加，变动比例为 566.49%，主要的变化原因是营业利润大幅增加所致。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 85,024,638.40 64,038,326.78 64,736,794.51 51,757,854.53 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 85,024,638.40 64,038,326.78 64,736,794.51 51,757,854.53 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 工程施工收入 63,126,275.56 74.24%61,335,689.04 94.75%节能板材收入 21,898,362.84 25.76%3,401,105.47 5.25%收入构成变动的原因 报告期内，公司节能板材收入占比上升较多，主要原因为金属装饰保温一体板市场接受度的不断提高，收入较上年度大幅上升，增速快于工程施工。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,577,118.03-8,018,880.38 投资活动产生的现金流量净额-1,656,369.39-2,786,216.44 筹资活动产生的现金流量净额 15,796,668.49 10,826,908.22 现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,157.77 万元，较上年度变动比率达-44.37%，主要原因系为适应更加激烈的竞争环境，公司对优质客户采用垫款方式,预付款比例较小，以持续获取 公告编号：2016-012 15 优质订单。报告期投资活动产生的现金流量净额为-165.6 万元，较上年度变动比率达 40.55%，主要原因为本年度购置了机器设备及其他资产 65.6 万元,购置房产预付款 100 万元,较上年度固定资产等投入有所下降。筹资活动产生的现金流量净额为 1,579.66 万元，较上年度变动比率达 45.90%，主要原因是公司根据筹资预算，为应对订单金额增加导致垫款金额的增加,公司在交通银行新增 3 年期长期银行借款2000 万元,并归还短期借款 800 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国建筑第二工程局有限公司 51,554,451.65 60.63%否 2 乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司 15,663,248.25 18.42%否 3 新疆农业科学院 3,921,594.91 4.61%否 4 石河子北泉建筑安装工程有限公司 3,649,145.29 4.29%否 5 乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 2,088,287.82 2.46%是 合计合计 76,876,727.92 90.41%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 乌鲁木齐市建安劳务有限责任公司 13,790,300.00 24.58%否 2 河南特邦特国际贸易有限公司 7,002,024.35 12.48%否 3 中钢上海钢材加工有限公司 5,544,372.92 9.88%否 4 江苏大东钢板有限公司 4,105,381.04 7.32%否 5 南京金海威化工实业有限公司 3,200,525.00 5.70%否 合计合计 33,642,603.31 59.96%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,124,431.46 715,842.41 研发投入占营业收入的比例 1.32%1.11%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 2,750,536.22 1,368.09%2.47%187,355.15 13.18%0.23%2.25%应收账款 49,696,157.40 29.18%44.67%38,469,721.10 46.52%46.29%-1.62%存货 12,371,675.24-16.32%11.12%14,784,990.11 42.77%17.79%-6.67%公告编号：2016-012 16 长期股权投资-固定资产 14,397,848.22-7.13%12.91%15,503,250.72 16.98%18.65%-5.71%在建工程 1,553,475.13 2.50%1.40%1,515,560.60-26.08%1.82%-0.43%短期借款 5,000,000.00-37.50%4.49%8,000,000.00 166.67%9.63%-5.13%长期借款 20,000,000.00 100.00%17.98%-0.00%17.98%资产总计 111,242,579.65 33.85%-83,107,659.46 28.47%-项目重大变动原因：1、货币资金本年期末余额为 2,750,536.22 元，较上年末增加 1,368.09%，主要原因是本年度增加2000 万元长期借款,整体资金收支情况有所改善。2、应收账款本年期末余额为 49,696,157.40 元，较上年末增加 29.18%,主要原因系为适应更加激烈的竞争环境，公司对优质客户采用垫款方式,使得公司应收账款增加较快。其中中建集团增加 793 万元,乌房集团增加 304.6 万元。3、短期借款 2015 年末余额较上年末减少 37.5%，主要原因是公司偿还五家渠国民村镇银行抵押借款 800 万元,增加乌鲁木齐商业银行保证借款 500 万元,短期借款同比减少 300 万元。4、长期借款 2015 年较上年增加 100%,主要原因是公司订单增加,为补充流动资金,公司向交通银行申请 3 年期长期借款 2000 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司 成立日期：2012 年 07 月 03 日 注册资本：2,000 万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册号码：659004050005944 住所：新疆五家渠市人民北路 3092 号（五家渠工业园区管委会综合办公楼）法定代表人：孙冠勇 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：节能环保技术开发；防腐保温工程施工；建材、化工产品（专项除外）、机械设备、钢材的销售；隔热隔音材料、耐火材料、其他建筑材料的制造。营业期限：2012 年 07 月 03 日至 股权结构：新疆西部蓝天新材料股份有限公司持股 100.00%。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、整体市场环境 2015 年是中国经济转型升级的复苏之年，也是国家不动产登记的第一年，全国房地产开发投资比上年名义增长 1.0%，2016 年我国经济增长增速预计在 6.5%，房地产市场增长面临整体长期放缓的可能。虽然整体经济形势处于下行趋势，但对于墙体保温材料和建筑节能行业正处在快速发展的时期，近五年来，环保新型墙体材料，尤其是新型墙体保温材料的产值以每年约 20%的速度发展。传统高能耗建材逐渐被新型建材替代，从而淡出市场。新型建筑节能保温材料将迎来极佳的发展机遇。在2016年政府工作报告中强调“加大建筑节能改造力度”，这个“力度”将主要来源于“推”和“帮”。“推”的方面，将会出台更多的建筑节能的强制性措施，譬如针对能耗密度大(通常说的能耗大户)的建筑，特别是高星酒店、大型商场、三甲医院、机场、高铁站等，将制订更加严格的减排目标，可能会要求这类物业在整个“十三五”期间能耗下降 20%。“帮”的方面，主要是继 公告编号：2016-012 17 续加大补贴措施和税收优惠，帮助业主降低节能改造的负担。全国每年平均有数百亿新建公共建筑面积和民用建筑都需要实施建筑节能，2014 年我国建筑节能方面投入超过 40 亿元，到 2015 年，全国新增绿色建筑面积将达到 10 亿平方米以上，2020 年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至50%。由此可见，建筑保温材料行业将形成一个新的产业群，仍然具有充足的消费需求与广阔的市场前景。在新建市场上，预计我国每年新增建筑面积达 16 亿20 亿平方米，如果外墙面积按照建筑面积 2.5 倍计算，每年新增外墙面积为 40 亿47.5 亿平方米。未来新建建筑对节能保温材料的市场需求将保持持续快速增长。在既有建筑改造方面，我国既有建筑近 400 亿平方米，95以上是高能耗建筑，建筑耗能已占到我国总能耗的 40，到 2020 年，北方和沿海经济发达地区和特大城市实现建筑节能 65%的目标，绝大部分既有建筑完成节能改造。既有建筑市场仍将保持一定的规模。2、区域市场环境 2015 年全年新疆实现地区生产总值，增长 8.8%，增速高于全国 1.9 个百分点，2016 年，新疆经济是有利因素和制约因素并存，下行压力和回升动力并存。从结构来看，新疆经济的需求结构、产业结构、区域结构、城乡结构等将会进一步优化升级，尤其是随着供给侧改革的加速推进，可以预期，产业结构的转型升级将呈现加速态势。随着新型城镇化的发展，将进一步改善资源配置的效率，从增加供给方面促进经济增长，创造出巨大的需求。新疆冬季严寒漫长，每年采暖期长达 6 个月，夏季又十分炎热，因此提高建筑物能源利用效率，减少建筑物能源散失，实施房屋建设节能环保显得尤为重要。不过以往受制于经济和科技整体发展的影响，新疆建筑节能环保占比较低。随着国家“西部大开发”战略的持续推进，近几年新疆建筑节能环保行业发展迅速。为实现国家节约能源和保护环境的战略，落实“十二五”时期建筑节能发展规划的目标，进一步提高节能标准，2013 年 5 月乌鲁木齐市节能墙体材料革新办公室向自治区提出编制 乌鲁木齐市居住建筑节能（75%）设计技术规程立项申请。随后自治区成立了以建筑节能管理、设计、检测、科研等方面专家组成的技术组审查组，于 2013 年 6 月 26 日召开了 乌鲁木齐市居住建筑节能（75%）设计技术规程立项论证会会，会上确定了立项编制本标准，并将范围扩大为严寒 C 区，名称定为严寒（C）区居住建筑节能设计标准（以下简称标准），于 2014 年 6 月 5 日发布了的相关通知，要求自治区各级相关部门于 2014 年 5 月 1 日开始执行新的建筑节能设计标准。目前乌鲁木齐还有约6987万平方米的非节能建筑，其中公共建筑3107万平方米，居住建筑3880万平方米。在 2014 年末，自治区住房于城乡建设厅确定，自 2015 年 1 月 1 日起，乌鲁木齐市将在西北地区率先实施居住建筑 75%节能标准(单位建筑面积采暖耗热量与能耗指标节能率达到 75%)，这意味着今后乌鲁木齐新建的三分之一居住建筑，供热负荷可由当年节约的天然气供应，标志着乌鲁木齐将步入居住建筑节能新阶段。2016 年乌鲁木齐计划完成 504 万平方米既有建筑供热计量及节能改造项目。“十三五”末将完成 1000 万平方米既有建筑供热计量及节能改造项目。为了加强监督管理，2015 年乌鲁木齐下发了 关于进一步强化乌鲁木齐市建筑节能和绿色建筑工程监管的通知乌建节20153 号进一步加大建筑节能专项的审查力度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或者核准建设。随着新疆的经济发展步伐加快，对节能环保事业的重视，“一带一路”政策的推进，及新疆生产建设兵团“师改市”等政策的颁布，使新疆节能环保行业驶入了良性发展的“快车道”，而迎合“十二五”规划发展新型建材、绿色节能建材的时代主旋律，新疆的建筑节能环保行业仍将获得前所未有的飞速发展。公告编号：2016-012 18（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、质量优势 公司质量管理严格从设计源头和材料源头抓起，形成全过程、全员参与的质量管理体系。利用公司雄厚的设计能力，通过严格程序管理，降低了图纸差错，并制定详细的设计方案和施工方案保障了项目施工质量。在原材料方面，公司建立合格供应商管理体系，并选择国内一流品牌，建立长期战略合作关系，确保原材料符合工程要求。在长期项目管理经验的基础上公司引入了 ISO9001 质量管理体系和 GB/T50430 工程质量管理体系，进一步规范公司质量管理体系。2、品牌优势 公司多款产品被认定为新疆名牌产品，公司所持有的商标“西部蓝天”也获得新疆驰名商标。本公司作为新疆乌鲁木齐市专业从事外墙外保温装饰系统的研发设计、生产制造、工程施工与售后服务的企业，多次承揽承建乌鲁木齐市内地标性建筑，公司所承揽的项目，多次获得“天山杯”、“亚心杯”等优质工程表彰，2015 年公司成功承接了新疆首个万达广场项目，进入万达品牌库，在行业内建立了良好的口碑和良好的市场形象，同时为公司进一步开拓乌鲁木齐及周边市场奠定了良好基础。3、项目管理优势 公司拥有从设计开发到施工、售后服务的完整业务链条，业务管理团队长期