831478_2015_天际数字_2015年度报告_2016-04-13.pdf

北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第1 页，共 124 页 北京天际数字技术股份公司 Bingjing Oursky Digital Technology Co.,Ltd 2015 天际数字 NEEQ:831478 年度报告 北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第2 页，共 124 页 1、2015 年 4 月 22 日，公司以每股 12.60 元的价格，完成 555,556 股定向增发股并完成备 案 登 记，本 次 股 票 发 行 募 集 资 金7,000,000.00 元。2、公司于 2015 年 5 月 18 日成功召开 2014年年度股东大会。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。3、公司股票转让方式变更为做市转让方式的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，于 2015 年 4 月 28 日起由协议转让方式变更为做市转让方式,之后连续两次入选全国中小企业股份转让系统和中证指数有限公司发布了三板做市样本股和三板成分股样本股，以上内容均在全国中小企业股份转让系统披露。4、2015 年 6 月 9 日完成资本公积金转增股本，向股权登记日在册全体股东每 10 股送转10 股；转增完成后公司股本达到 11,111,112股。在全国中小企业股份转让系统披露。5、2015 年 9 月 2 日，公司以每股 22.50 元的价格，完成 2,799,786 股定向增发并完成备案登记，本次股票发行募集资金 62,995,185.00元。6、2015 年 12 月 22 日完成资本公积金转增股本，向股权登记日在册全体股东每 10 股送转 11.565826 股；转增完成后公司股本达到30,000,000 股。7、2015 年，公司为完善市场布局，提高竞争力，对外投资控股了圳弋戈、杭州博凡、济南聚尚，投资设立天际方工、中装泰禾等子公司。8、公司 2015 年申请国家级高新技术企业重 新认定，且顺利通过认定，获得国家级高新 技术企业证书税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书时间：2015 年 9 月 8 日，证书编号 GF201511000709，有效期为 2015 年度至2017年度公司享受税率为15%的企业所得税优惠政策。公 司 年 度 大 事 记 北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第3 页，共 124 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.42 北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第4 页，共 124 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京天际数字技术股份公司 天际青年 北京天际青年投资管理中心（有限合伙），股东之一 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 杭州博凡 杭州博凡数码影像设计有限公司 济南聚尚 济南聚尚文化传播有限公司 圳弋戈 深圳市圳弋戈软件有限公司 生活半小时 北京生活半小时科技有限公司 天际方工 河北天际方工建筑设计有限公司 中装泰禾 北京中装泰禾建筑装饰有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计法 中国人民共和国会计法 公司章程、章程 北京天际数字技术股份公司章程 工信部 中国人民共和国工业和信息化部 文化部 中国人民共和国文化部 住建部、建设部 中华人民共和国住房与城乡建设部“十三五规划”、“十三五”中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划（2016-2020 年）股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本年、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年、上期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 主办券商、华福证券 华福证券有限责任公司 工商部门 北京市工商局西城分局、北京市工商行政管理局 挂牌、公开转让 公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌、公开转让 北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第5 页，共 124 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201601690066 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 北京天际数字技术股份公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 第6 页，共 124 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 公司目前所采用的工程设计数据化、图形化工具软件以及通过模型整合建筑项目相关信息的技术更新换代较快。可能在未来导致公司原有的技术优势积累消失。同时，国际化大公司进驻国内市场并广泛应用在图形图像、参数建模等方面的先进技术，有可能在未来对公司的发展产生影响。2、税收政策变动的风险 公司 2015 年申请国家级高新技术企业重新认定，且顺利通过认定，获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号 GF201511000709，2015 年度至 2017 年度公司享受税率为 15%的企业所得税优惠政策。如果有关企业所得税政策发生变化或公司在原高新技术企业认证到期后不能通过高新技术企业复审，公司将不能减按 15%的税率计缴企业所得税，将直接影响公司的经营业绩。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴国平。吴国平先生直接持有公司 23.91%的股份，同时通过北京天际青年投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 13.91%的股份，两者合计 37.82%。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第7 页，共 124 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天际数字技术股份公司 英文名称及缩写 Bingjing Oursky Digital Technology Co.,Ltd 证券简称 天际数字 证券代码 831478 法定代表人 吴国平 注册地址 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401 室 办公地址 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401 室 主办券商 华福证券有限责任公司 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 7-8 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、黄丽华 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许小艳 电话 010-51291868 传真 010-51291868 转 803 电子邮箱 公司网址 ； 联系地址及邮政编码 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401室；100046 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-12 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑信息可视化，建筑信息 BIM 咨询，动漫美术场景设北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第8 页，共 124 页 计 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 吴国平 实际控制人 吴国平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102678216964J 是 税务登记证号码 91110102678216964J 是 组织机构代码 91110102678216964J 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2015 年 11 月变更营业执照，并取得统一社会信用代码 91110102678216964J 北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第9 页，共 124 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,234,169.85 40,475,067.08 63.64%毛利率 50.82%42.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,807,984.96 5,735,632.53 105.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,800,011.04 4,927,105.51 139.49%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.95%49.53%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.93%48.54%-基本每股收益 0.42 1.15-63.48%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,419,464.67 19,265,497.72 467.96%负债总计 10,875,781.64 4,484,908.90 142.50%归属于挂牌公司股东的净资产 94,846,703.92 14,780,588.82 541.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 2.96 6.76%资产负债率 9.94%23.28%-流动比率 9.12 3.50-利息保障倍数 114.44 156.21-北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第10 页，共 124 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,683,851.97 275,298.95-应收账款周转率 2.99 5.61-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 467.96%104.33%-营业收入增长率 63.64%42.25%-净利润增长率 132.40%228.32%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 5,000,000 500.00 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 9,477.03 所得税影响数 1,503.11 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 7,973.92 北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第11 页，共 124 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于建筑信息可视化行业，以建筑工业 4.0 为引领，依托公司在三维效果图、动画动漫、BIM 等领域的技术优势，以建筑信息可视化服务、建筑工程 BIM 咨询服务为基点，打造建筑工程全生命周期柔性供应链。公司主要通过建立自有销售网络的方式对外推广建筑信息可视化服务，建筑工程 BIM 咨询服务，展陈设计服务及数字内容提供服务。经过多年的经营和发展，公司与设计院、设计公司、房地产开发商、政府部门及企业客户等建立了良好、稳定的业务关系；对于 BIM 技术服务业务，公司主要通过参与大型项目招标、行业交流等方式进行业务承揽。主要收入形式为设计费、制作费及技术服务费。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 66,234,169.85 元，相比上年同期增长 63.64%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,807,984.96 元，比上年同期增长 105.87%。报告期末总资产109,419,464.67 元，较期初增长 467.96%，归属于挂牌公司股东净资产 94,846,703.92 元，较期初增长 541.70%。报告期末资产负债率 9.94%，较期初下降 57.30%，降幅显著。以上数据显示，2015 年度公司营业收入、净利润等财务指标均实现大幅度增长，主要原因是：1、产品经营方面：管理团队围绕公司中长期发展战略和 2015 年经营计划，积极拓展业务范围，加大营销投入，适时调整营销策略，积极拓展客户渠道，改善业务结构，报告期内北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第12 页，共 124 页 使得单个项目产值高，附加值高的三维动画，数字内容类业务增加幅度较大。2、资本运作方面：报告期内，公司完成 2 次定向股票发行，共发行普通股 3,355,342股，募集资金约 7000 万元，为公司提高抗风险能力、拓展新市场、提升经济效益，同时进行行业上下游并购提供了坚实保障。报告期内，公司成功投资并控股了圳弋戈、杭州博凡、济南聚尚等同行业公司。3、人力资源管理方面：人才队伍的建设和员工能力开发、管理是现代企业管理的重要内容，报告期内，公司继续加大技术和市场人才引入力度的同时，基于整个公司业务发展模式和战略考虑，在绩效管理和职级管理方面建立了联动机制，致力于打造具有高度使命感和创新能力的人才队伍，提高运营效率，确保公司管理理念、企业文化得以充分贯彻。4、内部管理方面：报告期内，公司加强内控管理，通过内部资源整合，调整资源结构，梳理工作流程，提高工作效率，保证了公司业绩稳步增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 66,234,169.85 63.64%-40,475,067.08 4.23%-营业成本 32,572,674.54 39.43%49.18%23,361,260.71 29.01%57.72%毛利率 50.82%-42.28%-管理费用 11,474,059.57 52.50%17.32%7,524,045.80 17.67%18.58%销售费用 5,294,798.35 107.33%8.00%2,553,743.54 61.21%6.31%财务费用-171,569.42-433.41%-0.26%51,458.98-52.14%1.30%营业利润 15,296,716.63 142.74%23.09%6,301,730.14 210.03%15.57%营业外收入 35,189.41-91.30%0.05%404,263.51 2,613.90%0.10%营业外支出 25,712.38-90.45%0.04%269,133.69 178.34%0.66%净利润 12,784,185.69 132.40%19.30%5,500,980.23 228.85%13.59%项目重大变动原因:报告期内各项目变动情况：1、公司 2015 年营业收入同上年相比增幅达 63.64%，一方面公司加大营销投入，适时调整营销策略，积极拓展客户渠道，改善业务结构，实现收入和利润双增长。另一方面公司通过对外投资并购，完善战略布局及提高市场占有率，进一步提升了公司的盈利能力。北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第13 页，共 124 页 2、公司 2015 年营业成本同上年相比增长 39.43%，由于主营业务收入增加成本相应增加所致。同时，公司合理配置资源、积极控制成本支出，因此营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。3、公司 2015 年管理费用同上年相比增长 52.50%，一方面公司为提高管理水平和效果，公司总部管理人员相应增加；一方面公司增加研发投入支出；此外本年并购子公司增加了管理费用。4、2015 年销售费用同上年相比增幅达 107.33%，主要是由于 2015 年公司加大营销投入、大力拓展销售渠道所致。此外本年并购子公司增加销售费用。5、2015 年财务费用同上年相比下降 433.41%，主要是 2015 年公司取得大额资本性资金投入，存款利息收入增加所致。6、营业外收入同上年相比下降 91.30%，主要公司为 2014 年获得中关村科技园区就公司股份制改制补贴及财政部的营改增扶持基金，而 2015 年未取得相关补贴。7、营业外支出同上年相比下降 90.45%，主要因为 2014 年公司处理一批固定资产，而报告期内无此类业务发生所致。8、公司营业利润同上年相比增幅达 142.74%，净利润同上年相比增幅达 132.40%，主要是由于营业收入增长，同时公司优化业务结构，报告期内，附加值高的建筑动画动漫业务量增大，同时公司优化管理流程，适当的降低了相关成本费所致。（2 2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,234,169.85 32,572,674.54 40,475,067.08 23,361,260.71 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 66,234,169.85 32,572,674.54 40,475,067.08 23,361,260.71 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 建筑效果图的设计与制作 32,679,781.05 49.34%27,397,705.92 67.69%建筑动画动漫的设计与制作 25,015,921.40 37.77%11,401,040.42 28.17%建筑信息模型技术服务 4,168,764.15 6.29%1,676,320.74 4.14%北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第14 页，共 124 页 动漫美术场景设计 4,369,703.25 6.60%-合计 66,234,169.85 40,475,067.08 收入构成变动的原因 建筑效果图的设计与制作占收入的占比较上年下降 18.35%，建筑动画动漫的设计与制作收入占比增长 9.60%，是由于公司营业收入总额增长幅度大、业务结构调整所致。单项类别比较，建筑效果图的设计与制作收入比上年增长 19.28%，建筑动画动漫的设计与制作收入比上年增长 119.42%，建筑信息模型技术服务收入比上年增长 148.69%。2015 年度建筑市场增速放缓，公司在保持建筑效果图的设计与制作收入的基本市场前提下，加大建筑动画动漫的设计与制作和建筑信息模型技术服务领域资源发掘力度、并购动漫游戏场景业务公司（圳弋戈）拓展新的业务类型，提升高价值业务收入的规模、比重，增强盈利能力。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,683,851.97 275,298.95 投资活动产生的现金流量净额-5,858,822.08-3,094,473.29 筹资活动产生的现金流量净额 71,983,199.55 3,210,802.75 现金流量分析：变动比例超过 30%的项目如下：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1074.89%，原因系本期因应收账款回款放缓。销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度小于经营活动支出增长幅度，导致本期经营活动产生的现金流量有较大幅度降低。2.投资活动产生的现金流量净额较上期降低 89.33%，主要原因系本期对外投资活动产生的流出较大，但是本期投资活动现金流入很少，导致本期投资活动产生的现金流净额减少幅度较大。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增长幅度较大，主要原因系本期吸收投资7000 万元，而上期筹资活动现金流入较少，导致本期筹资活动产生的现金流净额增长幅度较大。4.经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的原因是：净利润的增长是由于营业收入增长，同时公司优化业务结构，报告期内，附加值高的建筑动画动漫业务量增大，北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第15 页，共 124 页 同时公司优化管理流程，适当的降低了相关成本费所致。报告期内，受下游建筑工程行业增速放缓影响，公司从稳固并扩大市场份额角度出发，公司给予部分优质客户适当放宽信用周期的政策，使资金回收速度相对放缓，同时公司的费用支出无信用期，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配。（4 4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津市建筑设计院 2,013,396.23 3.04%否 2 广州黑瞳网络科技有限公司 1,875,471.70 2.83%否 3 北京信诚时代投资管理有限公司 1,679,245.29 2.54%否 4 天津永航科技有限公司 1,436,150.94 2.17%否 5 北京宝利信通科技有限公司 1,367,924.54 2.07%否 合计 8,372,188.70 12.64%-（5 5）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津维图斯科技有限公司 3,652,830.09 27.72%否 2 北京触联信通科技有限公司 1,310,679.61 9.95%否 3 上海海赢禄广告有限公司 743,000.00 5.64%否 4 华天创艺标识标牌（天津）有限公司 699,029.13 5.30%否 5 成都桃效花林广告有限公司 249,000.00 1.89%否 合计 6,654,538.83 50.50%（6 6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,488,743.12 1,494,943.14 研发投入占营业收入的比例 3.76%3.69%注：上述统计为合并报表合计范围。报告期内，仅有母公司取得高新技术企业认定，母公司研发投入占母公司收入比例为 4.15%。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第16 页，共 124 页 产 的产 的 比比重重 产 的产 的 比比重重 的增减的增减 货币资金 66,848,813.33 1416.43%61.09%4,408,287.83 46.13%22.88%166.61%应收账款 31,062,857.40 186.93%28.39%10,826,092.70 200.00%56.19%-50.17%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 2,268,000.70 0.00%2.07%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,208,582.32 27.46%2.93%2,517,235.44 117.31%13.07%-78.10%在建工程-0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 4,000,000.00 412.82%3.66%780,000.00-48.00%4.05%-1.24%长期借款-0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 109,419,464.67 467.96%-19,265,497.72 104.33%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年货币资金余额有所增长，主要是 2015 年公司取得了资本性资金投入所致。2、应收账款 应收账款是公司流动资产的重要组成部分，报告期内，公司应收账款随营业收入同步快速增长，在公司流动资产中所占比例持续上升，主要原因是受下游建筑工程行业增速放缓影响，公司从稳固并扩大市场份额角度出发，公司给予部分优质客户适当放宽信用周期的政策，导致公司资金回收速度相对放缓，应收账款余额增加。3、固定资产 固定资产增加原因一方面是 2015 年公司适当采购固定资产以满足经营需求，提高运营效率；一方面是因并购子公司而增加的固定资产。4、短期借款 2015 年短期借款余额为 400.00 万元，为 2015 年向杭州银行北京上地支行的借款，用于补充流动资金。3 3、投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司投资控股了深圳市圳弋戈软件有限公司，杭州博凡影像数码设计有限公司，济南聚尚文化传播有限公司，河北天际方工建筑设计有限公司，并纳入合并财务报表，未发生处置子公司的情形。子公司营业收入、净利润等数据如下：1、深圳市圳弋戈软件有限公司报告期营业收入是 4,369,703.25 元，净利润是北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第17 页，共 124 页 2,463,396.31 元。深圳市圳弋戈 2015 年 2 月注册成立，相对其他子公司本年内人员少、成本支出少，但因其主要从事动漫、游戏场景制作，附加值高，单笔合同金额较大，收入及利润水平高。2、杭州博凡影像数码设计有限公司报告期营业收入是 655,789.04 元，净利润是-38,203.03 元。3、济南聚尚文化传播有限公司报告期营业收入是 1,664,368.92 元，净利润是697,112.92元。4、报告期内，公司持有天际方工 51%的股权，天际方工近期未开展业务。5、报告期内，公司持有中装泰禾 100%的股权，中装泰禾至今未开展业务。6、公司于 2015 年 6 月 8 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过关于向北京生活半小时科技有限公司投资的议案，根据公司章程、对外投资融资管理办法的规定，本次投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。报告期内，公司持有生活半小时 10%的股权。本次对外投资，对本公司战略纵深上是一次比较好的延伸，具体讲是对于 BIM 技术与互联网技术在社区类的物业方面有很好的针对 C 端的延伸作用。本次投资有助于公司的业务发展并对公司未来的经营成果产生积极影响，符合全体股东和公司的利益。报告期内，取得生活半小时投资收益-231,999.30 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年购买民生银行非凡资产管理添益金对公款活期产品，持有期间该产品年化平均利率在 3%左右。在购买时公司根据银行公示的购买条件、实际收益水平对该产品理解为存款性质的，故没有履行相应的审议流程。期末已经收回本金及利息已无余额。该产品风险极低，对挂牌公司及股东未造成不利的影响。（三三）外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 我国经济保持平稳增长成为“新常态”，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长。“十三五”规划建议为今后 5 年各领域发展指明方向。其中关于建筑行业的发展聚焦在三点，其一是区域建设的交通一体化，通过建设综合立体交通走廊实现多方式互联互通；其二是城镇化所推动的市政基础建设，服务于人口迁移所产生的出行和生活需求；其三是西部大开发中的城市改善性建设，实现特色城市建设。其中，区域交通一体化围绕京津冀、长江经济带建设以及“一带一路”逐步推进，区域性的行业北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第18 页，共 124 页 龙头公司和具备对外工程承包经验的公司有望优先受益；市政建设集中在城市公共交通、防洪防涝等设施建设，前者在低碳出行背景下主要以轨道交通主导，后者主要围绕海绵城市建设和地下管网改造工程。此外，环境保护是“十三五”期间着力发展的重点，有三个方面与建筑业相关联：低碳出行、建设美丽中国以及清洁能源建设。2、行业发展及趋势（1）建筑可视化的下游行业主要是建筑设计行业与房地产行业，其市场规模和发展空间与商业及居民住宅等领域的房屋建设工程有较为密切的联系。“十三五”规划建议，我国建筑行业将以更加良性的结构保持平稳较快的发展趋势，与之密切相关的建筑可视化行业也将继续保持较快增长。（2）我国在 2003 年由建设部颁布了20032008 年全国建筑业信息化发展规划纲要，指出我国要运用信息技术实现建筑业跨越式发展。建筑信息化的内容包括建筑业电子政务的信息化、工程项目建设的信息化、建筑企业管理的信息化，均是通过软件、网络等信息化技术实现政府与企业、项目实施各方以及企业内部的交流和管理。BIM（建筑信息模型）作为建筑信息化的基础，其在国外运用已有 10 多年的时间，国内尚处于起步阶段，为进一步实现 BIM 技术的推广应用，国家各省市陆续发布各项指导意见和实施办法。住建部印发关于推进建筑信息模型应用的指导意见，明确提出推进 BIM 应用的发展目标到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。到2020 年末，以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%：以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。山东省政府发布山东省人民政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见，明确提出推广建筑信息模型（BIM）技术。陕西住房和城乡建设厅发布陕西省级财政助推建筑产业化，提出重点推广应用 BIM（建筑模型信息）施工组织信息化管理技术。上海市城乡建设和管理委员会 2015 年 4 月印发关于进一步推进工程总承包发展的若干意见，建议在工程总承包设计、采购、施工、试运行等各个环节中推广应用建筑信息模型 BIM 技术，以提升工程总承包综合水平。北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第19 页，共 124 页 深圳市建筑工务署 2015 年 5 月发布深圳市建筑工务署政府公共工程 BIM 应用实施纲要和深圳市建筑工务署 BIM 实施管理标准，选择一批有代表性的工程项目开展 BIM 的强化实验性应用，多角度、多方位的组织 BIM 实施。综上所述，公司所处行业依然有较大的发展潜力与空间。（四四）竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业中的地位 根据应用领域不同，目前我国 CG 行业大致可以分为建筑信息可视化、影视制作、动漫设计和游戏美术 4 大领域，天际数字专注于建筑信息可视化领域。建筑信息可视化行业的客户主要为设计院、房地产开发商、政府部门等，其中中低端产品同质化严重、单笔金额低、制作周期短，而高端产品如 BIM 对公司在建筑行业的专业要求更高。目前如水晶石、丝路、骄阳、凡拓以及天际数字，已经在建筑信息可视化领域形成了一定的规模效应和品牌效应。但纵观国内市场，从事建筑信息可视化行业的企业数量较多，区域布局分散，市场集中度低，尚未出现市场占有率很高的企业，此外多数企业不仅仅单纯从事建筑信息可视化业务，在影视制作、动漫艺术、游戏美术等方面均有较大投入。随着信息技术的进一步发展，如 4G 网络的推广，信息传递成本将出现大幅降低，数字内容类产品的制作和销售，不再受区域范围的限制，市场的集中度将逐渐体现，未来 CG 行业亦将朝着专业化和综合化方向发展。目前，在 CG 行业内，本公司和北京水晶石数字科技股份有限公司是唯一两家实质性开展 BIM 技术服务的企业。2、公司的竞争优势：（1）人才优势 公司主要股东及管理层是国内较早开展建筑信息可视化业务的团队，具有丰富的业务经验。一方面公司拥有大量的CG人才和艺术创造型人才，另外一方面公司的BIM团队中有多名成员来自于房地产行业，具有多年的建筑项目规划、项目设计、项目管理经验。跨行业的人才结构使得公司在建筑信息可视化领域具有较好的市场品牌以及品质控制。（2）客户基础优势 北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第20 页，共 124 页 公司在建筑信息可视化领域的专注，赢得了客户的普遍信任，目前与天津市建筑设计院、城镇规划设计研究院、中国建筑设计研究院、世茂集团等国内知名设计院、地产商建立了长期稳定的合作关系，另外由于公司在 BIM 技术方面的优势获得了与深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司和大连万达、中建三局等知名企业的业务合作。此外，公司于2008 年参与了奥运会鸟巢、水立方、国贸中心等数字竞标项目以及北京第一高楼中国尊施工动画等项目，获得一致好评，优质的客户资源是公司未来长期发展的基石。（3）技术优势 经过十余年的发展，公司掌握了包括建筑效果图技术、建筑动画动漫技术以及 BIM等建筑信息可视化制作技术。公司研发部门自主开发了包括天际数字POV-Ray渲染软件、基于三维数字图像技术之上的不动产移动展示销售系统在内的应用软件及插件，大大提高了产品质量和制作效率。目前，公司研发团队正在研发和打造 ArchBox 服务平台及建筑模型平台。前者是引入最新的次时代 3D 图形引擎和全新的引擎架构等技术，后者是传统行业进行互联网+的一种尝试，如果成功将是行业的一大进步。3、公司的竞争劣势（1）规模劣势 公司的资产规模相对较小，抵御风险的能力较弱，公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展。针对此风险，首先公司在报告期内引进了一些行业类技术人才，以扩大生产规模，提高市场竞争力。其次公司 2015 年顺利通过了质量管理体系认证和环境管理体系复审，标志着我公司的管理有又了进一步的提升。(2）融资渠道劣势 目前，公司主要依靠自有资金滚动发展。面对日益激烈的市场竞争，公司需要继续巩固、扩大其在人才、品牌、产品等方面的竞争优势与核心竞争力，这要求公司拓宽融资渠道，提高资本运作水平。公司是典型的轻资产型企业，通过银行等进行融资的能力较弱，依靠自身积累发展业务的难度大、周期长、效率低。目前公司受资金规模的限制，很难承接周期长、金额大的大型项目。北京天际数字技术股份公司 2015 年度报告 公告编号:2016022 第21 页，共 124 页 针对此风险，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本。报告期内，公司成功完