831455_2015_粤林股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

公告编号：2016-017 1 证券代码：证券代码：831455 831455 证券简称：粤林股份证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 粤 林 股 份NEEQ:831455 广东粤林电气科技股份有限公司（GUANGDONG YUE-LIN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD）年度报告 2015 公告编号：2016-017 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 4 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2、2015 年 10 月 10 日，公司通过了高新技术企业的重新认定（证书编号：GR201544000819）。3、2015 年 10 月 19 日完成定增股份 2,650,000 股的新增股份登记。4、2015 年 11 月 24 日与中警科技（江苏）开发有限公司签订了智能警用便民亭定作合同，合同总价为人民币 520,000,000 元。5、2015 年 12 月 22 日完成以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，分红后总增股本增至 116,460,000 股。公告编号：2016-017 3 目目 录录 第一节第一节 声明与声明与提示提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务财务指标指标摘要摘要.8 第四节第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析10 第五节第五节 重要事项重要事项18 第六节第六节 股本股本变动及变动及股东情况股东情况21 第七节第七节 融资融资及分配情况及分配情况24 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况26 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制29 第十节第十节 财务报告财务报告34 公告编号：2016-017 4 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、粤林股份 指 广东粤林电气科技股份有限公司 巨新电气、子公司 指 东莞市巨新电气科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东粤林电气科技股份有限公司章程 公司股东大会、董事会、监事会 指 广东粤林电气科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公告编号：2016-017 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 公告编号：2016-017 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、主要资产无法取得权属证书的风险 报告期内，公司拥有的位于东莞市清溪镇三中金龙工业区的20,000.28 平方米的房产尚未取得权属证书。该集体建设用地的流转符合广东省集体建设用地使用权流转管理办法之相关规定，23,681.52 平方米的集体建设用地已取得编号为东府集用（2014）第 1900202009896 号的集体土地使用证，公司目前正在办理该房产的权属证书。2、客户集中度较高的风险 公司 2015 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为 79.23%，对前五大客户的销售相对集中，若上述客户出现变动，将会给公司的生产经营带来较大影响。3、控股东及实际制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人共持有 57.48%的股份，如果控股股东、实际控制人利用其地位通过行使表决权，对公司的发展战略、经营策略、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。4、存货数额较大的风险 报告末，公司存货达 122,195,240.48 元，比期初数98,246,437.49 元增长了 24.38%。报告期，存货流动性减弱，影响到变现能力。而且，存货跌价准备将使存货减值，从而存在着影响公司利润的风险。5、技术进步和升级风险 公司属于高新技术企业，对技术水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平，持续为市场提供更高技术水平的产品以满足客户需要；同时也才能获取更好的服务收益。因此，公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-017 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东粤林电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG YUE-LIN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 粤林股份 证券代码 831455 法定代表人 邓会英 注册地址 广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区 办公地址 广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐晓丽、李雯宇 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱金强 电话 0769-38912888-8818 传真 0769-39010381 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区 523651 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-12 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电脑机箱、电源及计算机周边产品研发、生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）116,460,000 控股股东 邓会英 实际控制人 邓会英、田永超夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000449226 否 税务登记证号码 44190076156971X 否 组织机构代码 76156971X 否 说明：公司于 2016 年 1 月 4 日在工商行政管理局完成变更注册资本及“三证合一”的手续，并取得变更后的营业执照，统一社会信用代码号为：99144190076156971XT 公告编号：2016-017 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,041,414.74 135,689,622.19 -25.53%毛利率%34.25%33.34%2.75%归属于挂牌公司股东的净利润 10,180,146.84 16,114,169.72 -36.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,994,451.33 12,341,046.84 -35.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.16%11.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.84%9.05%-基本每股收益 0.09 0.29 -69.50%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）305,471,061.93 280,252,494.49 9.00%负债总计（元）119,187,758.40 135,881,337.80 -12.29%归属于挂牌公司股东的净资产（元）186,283,303.53 144,371,156.69 29.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.60 2.60 -38.42%资产负债率%38.40%48.63%-流动比率 1.70 1.45 -利息保障倍数 3.69 5.37 -（三（三）营营运情况运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,930,708.12 19,648,083.63-应收账款周转率 1.88 2.02 -存货周转率 0.60 1.09 -（四（四）成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.00%2.05%-营业收入增长率%-25.53%-21.30%-净利润增长率%-36.82%-5.24%-（五（五）股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）116,460,000 55,580,000 -计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-公告编号：2016-017 9 （六（六）非经常性非经常性损益损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计非经常性损益合计 2,568,970.86 所得税影响数 383,275.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,185,695.51 公告编号：2016-017 10 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司是一家以自主创新、产品研发、模具开发为基础的高新技术企业，主营业务为台式电脑机箱、电源供应器、机箱配件及模具的研发、生产和销售。公司长期致力于向全球台式电脑使用者提供高性能、高品质的台式电脑机箱及电源供应器，与国内外多家知名企业及业内品牌厂商保持合作关系，在机箱、电源供应器细分领域具有较强的市场竞争力。公司的销售分为经销商销售、直销、网上销售三种模式。公司产品主要出口至欧洲、加拿大、美国、韩国、台湾等国家或地区，销售采取主要经销商模式，即通过经销商渠道将产品销售给国外最终用户。此外，公司为拓展国内市场，采取线上销售模式，主要通过与互联网电商合作进行网络销售，包括天猫、淘宝、京东等。高品质台式电脑机箱对降噪、散热、防辐射、防尘、用料及整体结构设计等方面有非常高的要求。在降噪方面，公司利用自行研发的滚珠式风扇轴承设计结构来有效降低风扇噪音；同时，将空气动力学原理引入到设计当中，从而达到低噪音高散热率的目的。在散热方面，公司机箱产品均设计有前后风道，配有符合 38机箱标准导风管，使机箱具有较好的散热性能。在防辐防尘方面，公司采用较厚铁材、EMI 防辐射弹片、增加海绵防尘网等等，达到防尘、防辐射的目的。对于电源供应器产品，公司具有独到的散热、降温、高效、节能等等技术，产品一直处于行业领先水平。公司紧紧贴近全球市场发展趋势，不断开拓新的销售渠道，并通过上述商业模式销售各类产品，获得稳定的收入来源。报告期内，公司的商业模式并未发生变化。公司 2015 年 11 月 24 日与中警科技（江苏）开发有限公司签订了智能警用便民亭定作合同，合同总价为人民币 520,000,000 元。预计 2016 年公司的主营业务将为智能警用便民亭、暖水床加热器、台式电脑机箱、电源供应器、机箱配件及模具的研发、生产和销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，本公司经营情况如下：报告期内公司实现营业收入 10,104.14 万元，较上年同期减少了3,464.82 万元，减少比例 25.53%，收入较上年同期减少的原因为：公司重点发展毛利率较高的业务，减少毛利率较低的产品销售业务的投入，另新产品暖水床加热器的订单处于项目初期，未能转化为收入。成本、期间费用情况：1、营业成本较去年同期减少了 2,402.31 万元，减少比例 26.56%，主要是主营业务收入有所下降，相应的产品采购成本降低所致。盈利情况分析：报告期实现净利润 1,018.01 万元，较上年同期减少了 593.40 万元，同比减少 36.82%，主要是营业收入下降所致。综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期小幅下降、毛利率小幅上升，期间费用小幅下 公告编号：2016-017 11 降。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 101,041,414.74-25.53%100.00%135,689,622.19-21.30%100.00%营业成本 66,433,434.96-26.56%65.75%90,456,521.20-26.15%66.66%毛利率 34.25%2.75%-33.34%15.10%-管理费用 14,966,522.32-12.62%14.81%17,128,071.23-14.98%12.62%销售费用 5,239,459.68-16.72%5.19%6,291,408.77 33.51%4.64%财务费用 1,853,024.03-54.68%1.83%4,088,440.40-38.93%3.01%营业利润 10,118,751.81-35.45%10.01%15,675,274.12-4.63%11.55%营业外收入 3,018,392.79-32.54%2.99%4,474,118.68-6.36%3.30%营业外支出 449,421.93 1097.85%0.44%37,519.04-95.02%0.03%净利润 10,180,146.84-36.82%10.08%16,114,169.72-5.24%11.88%项目重大变动原因：1、报告期内财务费用较上年同期下降 54.68%，主要原因是由于本期人民币升值，公司应收款项回收汇兑收益所致。2、报告期内营业利润较上年同期下降 35.45%，主要原因是 2015 年公司主营业务收入下降，致使报告期内营业利润下降。3、报告期内营业外收入较上年同期下降 32.54%，原因为公司上年同期处理闲置模具 4,453,682.29 元，报告期内收到培育企业上市专项资金与 成功挂牌全国股转系统的奖励资金 1,000,000 元、省级企业技术中心补助资金 1,338,600 元。4、报告期内营业外支出较上年同期增长 1097.85%，原因为公司支付诉讼支出 308,342.33 元。5、报告期内净利润较上年同期下降 36.82%，主要原因是 2015 年公司主营业务收入下降，致使报告期内净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 101,041,414.74 66,433,434.96 132,349,711.48 90,456,521.20 其他业务收入 3,339,910.71 合计合计 101,041,414.74 66,433,434.96 135,689,622.19 90,456,521.20 按产品或区域分类分析：公告编号：2016-017 12 类别类别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电脑机箱 61,961,368.18 61.32%70,027,193.78 52.91%电源供应器 39,080,046.56 38.68%62,322,517.70 47.09%合计合计 101,041,414.74 100%132,349,711.48 100%收入构成变动的原因 公司本年度持续发展，稳步经营，收入构成没有较大变动，营业收入减少的主要原因是公司重点发展毛利率较高的业务，减少毛利率较低的产品销售业务的投入，另新产品暖水床加热器的订单处于项目初期，未能转化为收入所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,930,708.12 19,648,083.63 投资活动产生的现金流量净额 -14,312,887.85 -13,702,529.97 筹资活动产生的现金流量净额 15,980,347.44 -11,534,543.57 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加减少 22,578,791.75 元，主要是报告期营业收入减少，销售回款下降以及收到的出口退税返还下降 2,928,048.62 元所致。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 27,514,891.01 元，主要是报告期增发 2,650,000 股股本收到投资款 31,732,000 元所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 CASETEK(B.V.I.)CO.LTD 30,947,010.51 30.63%否 2 SHINIX CO.,LTD 19,057,675.98 18.86%否 3 ZALMAN TECH CO.,LTD 15,039,003.42 14.88%否 4 Enermax co.,ltd 10,607,579.93 10.50%否 5 北京曜越华展科技有限公司 4,408,372.90 4.36%否 合计合计 80,059,642.74 79.23%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江门市华睦五金有限公司 3,553,300.73 5.27%否 2 东莞市建弘电子有限公司 3,447,851.62 5.12%否 3 惠州市众盛电子有限公司 2,933,570.88 4.35%否 4 东莞市森兴塑胶有限公司 2,669,561.88 3.96%否 5 东莞市盛捷电子科技有限公司 2,621,649.79 3.89%否 合计合计 15,225,934.90 22.60%-（6 6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,213,435.44 5,742,253.92 研发投入占营业收入的比例 6.15%4.34%公告编号：2016-017 13 2015 年研发支出资本化 5 个项目，资本化金额为 5,428,188.22 元,均在 2015 年已取得实用新型证书。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 13,199,464.45 -31.27%4.34%19,203,635.97 -5.35%6.85%-2.51%应收账款 51,240,434.38 10.07%16.84%46,552,115.58 -41.57%16.61%0.23%存货 122,195,240.48 24.38%40.16%98,246,437.49 44.60%35.06%5.11%长期股权投资 -固定资产 32,397,528.11 -11.17%10.65%36,470,764.39 -3.41%13.01%-2.37%在建工程 1,212,000.00 100.00%0.40%-0.40%短期借款 31,700,000.00 -8.12%10.42%34,500,000.00 -9.03%12.31%-1.89%长期借款 -100.00%0.00%3,047,313.45 -68.31%1.09%-1.09%资产总计 305,471,061.93 9.00%100.00%280,252,494.49 2.05%100.00%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金本年年末余额较上年年末余额减少了 31.27%。货币资金本年年末余额较上年年末余额减少了 6,004,171.52 元，主要系公司在平安银行东莞分行开具的票据减少，所存的保证金减少 3,838,914.17 元所致。二、在建工程本年年末余额较上年年末余额增加了 100.00%。在建工程本年年末余额较上年年末余额增加了 1,212,000.00 元，系公司在 2015 年向广东伯朗特智能装备股份有限公司购置了一批伺服横走式机械手、冲压机械手，此批机械手在 2015 年在调试中。三、长期借款本年年末余额较上年年末余额减少 100%。长期借款本年年末余额较上年年末余额减少 3,047,313.45 元，系公司在 2015 年 11 月清偿了东莞农村商业银行的长期借款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、东莞市巨新电气科技有限公司是广东粤林电气科技股份有限公司的全资子公司，具体情况如下：东莞市巨新电气科技有限公司于 2013 年 4 月 10 日在东莞市工商行政管理局登记设立，注册号：441900001563738。企业类型：有限责任公司（法人独资）；住所：东莞市清溪镇三中金龙工业区；法定代表人：邓会英；注册资本：人民币 10 万元；营业期限：长期；经营范围：研究、开发、生产、销售：电脑机箱、各类电源供应器及电脑周边设备，铝制品，模具，五金制品。（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。2、东莞市中乾五金科技有限公司在 2016 年 1 月 12 日完成工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照，为广东粤林电气科技股份有限公司的控股子公司，公司持有东莞市中乾五金科技有限公司 60%的股权，具体情况如下：东莞市中乾五金科技有限公司于 2014年 1 月 3 日在东莞市工商行政管理局登记设立，统一社会信用代码：91441900090123927Y。企业类型：其他有限责任公司；住所：东莞市清溪镇重河村科技路 2 号 4A；法定代表人：干中岳；注册资本：人民币贰仟伍佰万元；营业期限：长期；经营范围：产销、加工、研发：五金制品、塑料制品、电子产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）公告编号：2016-017 14 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 按照证监会颁布的有关上市公司行业分类指引，计算机机箱及电源业隶属于“信息技术业”大类下的“计算机及相关设备制造业”（G83）。统计数据说明，目前，我国是世界最大的个人电脑制造产地、计算机及计算机零部件出口大国，在世界计算机制造行业中占据着非常重要的地位。近几年来，计算机零部件制造业的整体产能出现相对过剩局面：低端产品的大量涌入市场，不断挤压原有的利润空间，市场竞争进一步激烈化。相对对应的，中高端产品因为其技术、制造工艺、品牌等壁垒，准入门槛较高，受到的影响较小，市场两级分化态势出现，行业结构调整、资源整合的迫切性日益突出。计算机零部件制造业的产品的基础市场空间主要取决于其计算机制造业的发展状况和终端消费者的消费水平。在中短期内，公司所处的细分行业仍会保持一定的增长，且由于市场存量较大，暂时不会出现很大规模的市场萎缩现象。近年来，国际市场上对大型游戏机箱、个性化电脑机箱的需求，呈快速成长势头。随着公司由低端产品向高端产品转型策略的不断实施，高端产品的市场竞争激烈程度仍不高，产品的毛利率也将保持在较高水平。目前，终端消费者对于高性能、能够自由搭配的计算机零部件的需求呈增长趋势，公司产品的技术含量、性价比及研发团队等方面具有优势。此外，公司正在加大高端产品的研发投入力度，不断向行业内高端领域延伸。由于公司产品主要以出口为主，未来汇率的波动将对公司的出口业务产生一定的影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）技术研发优势 公司一直坚持以市场为导向、形成了特有的产品研发管理模式。公司研发部门划分合理，运作高效，核心研发人员保持相对稳定。近几年来，公司在研发上的投入逐年增加。持续的研发投入，为公司带来了多项研发成果。机箱研发方面，公司先后获得实用新型专利 21 项以及外观设计专利79项。电源研发方面，公司获得实用新型专利15项并于近几年先后成功研发符合业内标杆的80 Plus铜牌、80 Plus 银牌、80 Plus 金牌电源供应器。目前，公司获得业内共有 20 个编号的电源产品通过了 80Plus 的认证，技术先进性在国内处于前列，在国际市场上也有较强的竞争力。（2）完善的质量保障体系 自公司成立以来，公司产品质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行严格把控。同时，公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，导入竞争体系，进行系统目标考核，并执行有效的奖惩制度。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，提高生产效率，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真安排，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。公司在产品差异化战略的基础上同步实施成本领先战略，从而使公司的产品具有明显的性价比优势。（3）客户优势 公司是台式电脑机箱和电源的生产、销售商，由于公司良好的产品质量，已经形成了一定优质的客户群体。公司在机箱领域以外销客户为主，包括ZALMAN TECH CO.,LTD、保锐科技股份有限公司、Casetek(B.V.I.)Co.,Ltd、台湾曜越科技股份有限公司等业内知名品牌商；而在电源领域的主要客户包括保锐科技股份有限公司、北京曜越华展科技有限公司等。公告编号：2016-017 15 公司产品性能、品质得到国内外客户的广泛认可，众多优质客户为公司产品树立了良好的市场形象。随着公司生产规模的扩大和产品工艺的不断提高，公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。（五（五）持续经营持续经营评价评价 国际市场上对高端电脑机箱、电源的需求，也带动了国内市场的发展；目前，计算机零部件，特别是大型游戏机箱、高端电源的市场需求较为旺盛，公司在高端产品的研发、工艺、制造方面具有一定的竞争优势。这将促进公司未来的进一步发展。同时，公司通过外部直接融资手段，能够确保对研发上的投入，并较好的满足了公司营运资金的需求。公司在未来市场、技术研发能力等各方面均具有较好的持续经营能力基础，公司在未来一段时间内具有一定的持续经营能力。从目前看，对公司持续经营带来重大影响的事项，主要来自于宏观环境以及市场竞争带来的不利影响。二二、未来展望（自愿未来展望（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 计算机零部件产品是计算机的主要部件，为计算机成品提供硬件方面的支持，使制造出来的计算机能够实现数据录入、输出、保存等等功能。因此，计算机零部件制造业的产品的基础市场空间主要取决于其计算机制造业的发展状况和终端消费者的消费水平。国际市场对计算机零部件产品的需求仍较大。随着国内计算机制造业不断发展和居民生活水平的不断提高，也必将带动计算机零部件制造业行业的发展。根据行业数据，近几年来国内电子计算机类产品消费额占总消费额的比重稳步提高。整个计算机、通信和其他电子设备制造行业大环境下的产销率保持相对稳定，一直维持在98%左右。在我国经济持续增长，居民收入预期大幅度提高的大背景下，消费市场的良好前景为本行业提供了广阔的发展空间。目前，计算机零部件制造业的整体产能将相对过剩，主要表现在低端产品的供应过剩。低端产品的大量涌入市场，挤压了原有的利润空间，使得低端产品的同质化现象更为凸显，市场竞争进一步激烈化；而相对的，中高端产品因为其技术、制造工艺、品牌等壁垒，准入门槛较高，受到的影响较小，由此，市场两级分化态势出现，行业结构调整、资源整合的迫切性日益突出。台式电脑机箱虽然便携性不如与笔记本电脑和移动终端，但在硬件性能上，特别是大型游戏机箱及专业机箱仍有笔记本电脑及移动终端无法比拟的性能上的优势，且价格相对低廉。受到家庭用台式电脑、大型游戏电脑和工作用台式电脑等几方面刚性需求的拉动，在中短期内，公司所处的细分行业仍会保持一定的增长，且由于市场存量较大，公司的高可靠性产品也将随着市场规模的扩大而随之快速增长。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、战略方向：进一步提升产品品质，在现有产品中开发附加值高的新产品；不断拓展销售市场，在不减低国际市场份额的基础上，加大力度开拓国内市场，并最终引领市场消费。2、战略目标：到二零二零年，努力将公司发展成为国内同行业中的佼佼者。3、战略任务：（1）人才战略：不断培养人才、吸收人才、留住人才。（2）科技战略：以自主开发新产品为主，并继续加强与科研院所、高等院校的产学研合作。（3）营销战略：投入资源，进一步加大市场拓展力度，运用新产品掌握定标准、定价权，不断创新营销模式，建立并运用现代营销策略及方式。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公告编号：2016-017 16 1、2016 年营销目标：实现销售收入超过 3 亿元。2、研发工作方面：继续加大自主品牌机箱的研发、升级工作；投入资金加强“数位电源”的研发与生产。3、生产目标：在制造部车间实施自动化、半自动化改造，不断改善产品品质，实现产能翻番。4、加大预算管理工作。公司将以预算指导公司的经营和管理工作，从年度预算到半年预算，再到季度预算，直到月预算，在过程中加以逐步落实和调整公司的每一步经营活动，从而保证公司的健康发展，确保公司年度经营目标的实现。5、专业团队建设工作。公司将加大人才的培养和引进，注意人才梯队的培养，加快培养公司年青技术人员的成长，使其成为公司发展的中坚力量。（四（四）不确定性因素不确定性因素 要实现公司经营计划或目标，需要具备一定的外部市场环境的配合，如国家宏观经济的稳定增长、市场化程度进一步提高、国际外汇市场特别是人民币汇率的稳定等等；同时，更需要公司内部管理、政策的执行力度等内部因素的积极配合。由于内外因素的存在，而且均存在一定的不确定性，对公司实现中长期规划和短期经营计划带来了不确定性。三三、风险因素、风险因素 （一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、对客户集中度较高的风险 公司 2015 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为 79.23%，对前五大客户的销售相对集中，若上述客户出现变动，将会给公司的生产经营带来较大影响。针对客户相对集中风险，公司采取了积极开发新产品，拓展新的业务增长点。同时，公司将加大研发投入，不断改进产品工艺技术，增加产品科技含量，提高产品附加值，增加产品多元化发展等措施应对客户相对集中等问题。2、控股东及实际制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人共持有 57.48%的股份，如果控股股东、实际控制人利用其地位通过行使表决权，对公司的发展战略、经营策略、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照公司法证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。3、税收优惠政策变化风险 公司于 2015 年被重新认定为高新技术企业，因此，在 2015 年至 2017 年期间内，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖。同时，公司将严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。4、主要资产无法取得权属证书的风险 报告期内，公司拥有的位于东莞市清溪镇三中金龙工业区的 20,000.28 平方米的房产尚未取得权属证书。该集体建设用地的流转符合广东省集体建设用地使用权流转管理办法之相关规定，公告编号：2016-017 17 23,681.52 平方米的集体建设用地已取得编号为东府集用（2014）第 1900202009896 号的集体土地使用证，公司目前正在办理该房产的权属证书。报告期内，此风险依然存在，公司正在积极办理相关房产手续。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-017 18 第五节 重要事项 一、重一、重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 （一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 邓会英、田永超 资金 5,175,971.12 0 否 否 东莞市中乾五金科技有限公司 资金 0 1,920,000.00 是 否 东莞市凯声电子有限公司 资金 0 0 否 否 合计-5,175,971.12 1,920,000.00 -占用原因、归还及整改情况：1、控股股东邓会英、田永超占用资金的原因为个人流动资金周转、备用金及代付律师服务费，该占用资金在 2015 年 12 月 23 日已全部归还。2、本公司投资之公司东莞市中乾五金科技有限公司占用资金的原因为流动资金周转。3、董事配偶控制之公司东莞市凯声电子有限公司占用资金的原因为银行贷款定向支付。公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照公司法、公司章程及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，