831435_2015_行健智能_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 98 页 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（Harbin XiRobot Co.,Ltd.）2015行健智能 NEEQ:831435 年度报告 第2 页，共 98 页 2015 年 3 月黑龙江省委书记王宪魁、哈尔滨市委书记陈海波分别视察了我公司，对公司的发展给予充分肯定。在 2015 年 6 月中国机械工程协会主办的第二十届北京埃森焊接与切割展览会和2015 年 11 月中国科协、国家工信部共同主办的“2015 北京世界机器人大会”上，公司展示了多款智能焊接切割机器人新产品，受到国内外客户的高度关注。2015 年 7 月 9 日 国务院副总理汪洋在哈尔滨市市长宋希斌陪同下亲临我公司在第六届俄罗斯国际创新工业展的展示现场，详细询问公司焊接切割机器人产品的技术水平、工作原理及应用领域，对公司给予了高度的评价。在压力容器行业的龙头企业兰石重装完成了我公司自动焊接切割系列产品的示范应用。示范应用标志着公司的技术已有了足够的广度和深度，公司产品开始从对某个企业的定制向面向某个行业的批量化的定制转变，提高了公司的声誉，也会对我公司的自动焊接切割设备在压力容器行业的推广起到极大的促进作用。公司开始具备对其它不同行业开展较系统和全面的设备研发及服务的能力。2015年9月公司出资设立芜湖行健智能机器人有限公司，标志着公司加快了发展的步伐，逐步开始在全国布局，充分利用芜湖国家级机器人产业园的产业集聚效应及芜湖市扶持机器人产业发展政策进一步靠近客户，开始在长三角建设生产、服务和培训基地。公 司 年 度 大 事 记 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.32 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司 哈尔滨行健机器人技术有限公司 公司、本公司、股份公司、行健智能 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 行健投资 哈尔滨市行健投资企业（有限合伙）芜湖行健 芜湖行健智能机器人有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司章程 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 瑞华会计师 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）或其经办注册会计师 天册律师 浙江天册律师事务所或其经办律师 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宗义，主管会计工作负责人王霞和会计机构负责人齐云翎保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 生产经营用厂房未办理的房产证的风险 公司现有生产经营用厂房未取得房屋产权证书的风险今年依然存在。截止本报告期，哈尔滨电表仪器厂（集团）有限公司（以下简称“哈表集团”）在2014 年 7 月 16 日出具的关于厂房的情况说明中提及将于 2015 年 4 月末之前，为公司办理房屋产权证的承诺期已过，但因其自身原因仍未办理相关房产手续，且无法再次给予我公司办理房产证手续的承诺期限。为维护自身合法权益，公司向哈尔滨市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求法院判令被告依据合同返还公司支付的购房款并支付相应违约金。法院于 2015 年 9 月 14 日开庭审理，截止本报告报出日，法院一审尚未判决。哈尔滨经开区管理委员会为了扶持公司的快速发展，于 2015 年 5 月批准将位于 6000 标准化厂房提供给公司免租金使用两年。免租金期满，公司可以续租该厂房作为公司持续经营场所，未取得房屋产权证书不会影响公司的持续经营。实际控制人不当控制的风险 王宗义先生持有行健智能 75.06%的股份。同时间接控制行健投资持有公司的 14.41%的股权。王宗义先生自公司成立以来一直担任公司总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司制订了较为完善的法人治理结构，但如果控股股东或实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在控股股东控制的风险。核心技术人员流失与技术失密的风险 公司所从事的智能焊接机器人设备行业属于技术密集型行业，稳定的专业技术人才对企业的持续发展至为关键。该行业对核心技术人员存在较大的依赖性，核心技术人员的流失还可能造成公司核心技术的流失，进而对公司经营的稳定性产生重大影响。税收优惠风险 公司目前持有 2013 年 11 月 11 日发放的编号为GF201323000029 的国家级高新技术企业证书，有效期三年。根据国家发布的高新技术企业认定办法，公司在 2016 年 11 月前需要重新认定高新技术企业，若高新技术企业复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将面临无法继续享受高新技术企业所得税税收优惠的风险。应收账款、存货损失的风险 公司应收账款、存货余额较大是由于公司部分产品为客户定制专机设备，生产周期较长，导致期末处于未完工未交付状态的存货较多，定制产品较长的售后调试、验收期也为公司带来较大的应收账款余额。若合同期间存在客户违约、设备闲置导致延迟验收、或设备意外毁损等原因，可能会导致应收账款回收风险。综合管理水平亟待提高的风险 随着公司规模的不断扩大及市场竞争的加剧，未来公司在战略规划、组织设计、机制建立、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin XiRobot Co.,Ltd.证券简称 行健智能 证券代码 831435 法定代表人 王宗义 注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区同江路 8 号 7#厂房（东侧）办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区同江路 8 号 7#厂房（东侧）主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王丽、高翔君 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 穆春娜 电话 0451-51789083 传真 0451-51789081 电子邮箱 m_ 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨经开区哈平路集中区同江路 8号 7#厂房（东侧）150069 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-11 行业（证监会规定的行业大类）C34 金属切割及焊接设备制造 主要产品与服务项目 马鞍形切割和焊接系列、螺旋板式换热器视觉跟踪焊接机、管子管板焊接机器人、曲面板坡口切割机器人、磁力爬行自动焊接切割机器人、管子相贯线系列切割及其他焊接切割自动化解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 普通股总股本 6,800,000 控股股东 王宗义 实际控制人 王宗义 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 230199100063607 否 税务登记证号码 230198787544959 否 组织机构代码 787544959 否 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,119,665.91 15,654,383.86 34.91%毛利率%57.57%62.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,877,609.15 3,539,528.50 122.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,753,162.89 3,114,660.23 52.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.62%41.72%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.35%36.71%-基本每股收益 1.16 0.56 107.14%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,173,702.59 19,296,548.14 113.37%负债总计 13,686,349.36 8,542,862.40 60.21%归属于挂牌公司股东的净资产 18,631,294.89 10,753,685.74 73.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 1.58 73.42%资产负债率%33.24%44.27%-流动比率 2.39 1.35-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 501,081.49-137,925.23-应收账款周转率 2.02 3.44-存货周转率 2.25 2.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%113.37%12.05%-营业收入增长率%34.91%11.36%-净利润增长率%118.49%162.59%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 6,800,000 6,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,678,779.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,960.00 非经常性损益合计 3,675,819.13 所得税影响数 551,372.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,124,446.26 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专门致力于研发制造专业焊接切割机器人的国家级高新技术企业，公司的主营业务收入来源于以智能焊接切割机器人为主导产品的自动化设备的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为通用设备制造业中的金属切割及焊接设备制造类（C3424）。工业机器人最初主要应用于汽车制造业，用于点焊和弧焊，已经有几十年的历史，机器人本体技术和汽车业的系统集成都非常成熟和成功。在汽车制造厂这种“结构化环境”下，都是采用机器人焊接，这种应用需要大量精确的工装卡具，需经过反复大量的人工试焊和调试，才能完成一致性非常好的工件的重复性的焊接，机器人只能走固定的程序，没有眼睛，是“瞎”的机器人。但是在如化工压力容器、造船、海洋工程、核电、钢结构、集装箱制造等这些“一般工业”中，焊接切割生产主要是靠人工，这些一般工业的特点是：行业众多、客户群体巨大，劳动密集，环境恶劣，国内国外都基本如此。这些行业之所以转移到中国来，就是因为由于产品的一致性差，用传统的工业机器人技术难以实现自动化。因此可以说，汽车制造是高端制造，可以用最传统的工业机器人技术，但是市场巨大的一般制造业是低端制造，必须用新的智能机器人技术。区别于传统的汽车生产中的示教再现型工业机器人，我公司的“智能焊接切割机器人”是具有视觉识别跟踪和三维测量功能的工业机器人。这种具有“智能感知和决策能力”的新型焊接切割机器人，可完成适应不同行业客户和系统集成需求的焊割生产，构成智能焊接工位、工段、生产线或智能化生产车间，有效提高焊接和切割的质量和效率，改善生产作业条件。在智能化焊接切割机器人领域，我们不是技术的追随者，而是国际竞争的直接参与者。公司产品研发理念：“对行业最适用的定制机器人，带眼睛和大脑的智能机器人”，“拓展成熟技术、研发新技术、小步快跑、面向大行业、做可复制的批量化的产品”。公司产品现已覆盖化工压力容器、造船、海洋工程、核电、钢结构、集装箱制造等装备制造业。公司现已拥有机器视觉三维测量、焊缝跟踪及高动态视觉监控系统、曲面板（球罐球壳板、封头板）测量、划线、坡口切割机器人、数控马鞍形开孔切割机、焊接机系列、磁力爬行自动跟踪焊接机器人、切割机器人、管子管板视觉定位全自动焊接机器人/管子相贯线切割机系列、钢结构自动焊接机器人、多功能焊接切割机器人工作站（零件坡口切割、封头开孔、管子相贯线切割、接管自动焊）等成熟产品，在产品研发过程中，逐步积累了公司自有的核心技术模块，主要包括：视觉焊缝跟踪和视觉三维测量技术模块、焊割机器人轨迹规划及自动离线编程模块、主要适用于焊接切割的机器人结构模块和自动焊接切割工艺技术模块等；公司还可为用户提供适应不同行业客户和系统集成需求的焊割自动化设备或交钥匙工程。公司的商业模式为自主品牌运营商模式，在装备制造业产业升级，自动化要求迫切的需求下，研发生产符合市场需求的三维立体焊接和切割设备。目前公司成熟产品及客户定制专机以销定产，同时针对行业的共性需求自主立项研发新产品并预投产，在行业哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 重点客户中进行示范性应用。公司的商业模式整合了强大的研发能力、可靠的生产与质量控制、稳健销售网络，保障公司在市场竞争中处于有利地位。由于公司的客户集中于化工压力容器、船舶制造、海洋工程、核电、集装箱制造等装备制造企业，设备与用户的生产工艺结合紧密，又是区别于传统产品的新型智能化产品，为了给客户提供更好的服务，使其更好地理解公司产品性能，公司配备了技术型的销售团队和售后服务团队，在为客户创造最大化的使用价值与社会价值的同时，也受到了业界客户肯定和赞誉，取得了明显的市场效果。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化-(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、经营成果：报告期内，公司主营业务持续稳步增长，圆满完成了年初制定的年度经营目标。实现营业收入 2111.97 万元，同比增长 34.91%；利润总额为 880.57 万元，同比增长 121.32%；净利润为 773.37 万元，同比增长 118.49%。截止至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 4117.37万元，净资产为 2748.74 万元。2、技术积累和产品研发：经过几年艰苦的技术研发攻关，公司目前已经拥有了视觉焊缝跟踪和视觉三维测量技术模块、焊割机器人轨迹规划及自动离线编程模块、主要适用于焊接切割的机器人结构模块和自动焊接切割工艺技术模块等核心技术模块，并在此基础上形成了公司主要产品系列，其中报告期内研发成功的耳板加强圈自动焊接机器人、板式换热氩弧焊自动焊接机器人、激光视觉管板全自动焊接机器人、水刀开孔切割新型机器人等产品，进一步完善了公司的核心技术模块，标志着公司的产品研发水平又上了一个新的台阶。3、人才队伍建设 完善了适应企业发展阶段的组织机构，团队框架基本形成。技术研发人员专业领域涵盖工业机器人与机器视觉，控制理论与控制工程，机器视觉，模式识别与智能系统，人工智能，智能算法，计算机嵌入式软件，机械设计、电气设计，团队人员的专业围绕智能机器人的产品构成形成关联，结构合理，专业领域知识无缝对接。从产品实现过程来看，从前端产品应用行业需求的把握、产品创新研发，到承接的产品技术工艺实施，到后续的技术型销售和服务，团队成员的学历层次、专业背景和工作经历，都形成非常好的互补。4、行业示范应用 在压力容器行业的龙头企业兰石重装完成了我公司自动焊接切割系列产品的示范应用。示范应用标志着公司的技术已有了足够的广度和深度，公司产品开始从对某个企业的定制向面向某个行业的批量化的定制转变，提高了公司的声誉，也会对我公司的自动焊接切割设备哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 在压力容器行业的推广起到极大的促进作用。公司开始具备对其它不同行业开展较系统和全面的设备研发及服务的能力。5、长三角布局：2015 年 9 月公司出资设立芜湖行健智能机器人有限公司，标志着公司加快了发展的步伐，逐步开始在全国布局，充分利用芜湖国家级机器人产业园的产业集聚效应及芜湖市扶持机器人产业发展政策进一步靠近客户，开始在长三角建设生产、服务和培训基地。6、品牌形象树立：通过为不同行业客户提供解决关键工艺难题的产品和技术方案，积极参加国际性的专业展会展示新技术、新产品，在全国范围内为公司的智能焊接切割机器人产品树立了“对行业最适用的定制机器人，带眼睛和大脑的智能机器人”的品牌形象，在“新三板”挂牌也扩大了企业的影响，公司的发展受到各级领导的高度关注。2015 年 3 月黑龙江省委书记王宪魁、哈尔滨市委书记陈海波分别视察了我公司，对公司的发展给予充分肯定。2015 年 7 月 9 日 国务院副总理汪洋在哈尔滨市市长宋希斌陪同下亲临我公司在第六届俄罗斯国际创新工业展的展示现场，详细询问公司焊接切割机器人产品的技术水平、工作原理及应用领域，对公司给予了高度的评价。在 2015 年 6 月中国机械工程协会主办的第二十届北京埃森焊接与切割展览会和 2015年 11 月中国科协、国家工信部共同主办的“2015 北京世界机器人大会”上，公司展示了多款智能焊接切割机器人新产品，受到国内外客户的好评。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 21,119,665.91 34.91%-15,654,383.86 11.36%-营业成本 8,961,326.01 50.70%42.43%5,946,544.59-27.86%37.99%毛利率%57.57%-62.01%-管理费用 4,870,438.51 1.51%23.06%4,797,780.21 17.68%30.65%销售费用 1,019,529.28 16.25%4.83%876,978.21 62.84%5.60%财务费用-6,240.61-248.19%-0.03%4,211.12 158.46%0.03%营业利润 5,129,843.90 47.46%24.29%3,478,918.34 216.53%22.22%营业外收入 3,678,779.13 632.82%17.42%502,000.00 0.40%3.21%营业外支出 2,960.00 37.36%0.01%2,154.98 0.00%0.01%净利润 7,733,667.49 118.49%36.62%3,539,528.50 162.59%22.61%项目重大变动原因:1、报告期，营业收入比上年同期增加 34.91%，主要原因是本年度内集中完成了大客户兰州兰石重型装备股份有限公司、南通中集罐式储运设备制造有限公司、四川宏华石油设备有限公司、山东豪迈机械制造有限公司等 2014 年末至 2015 签订的大部分合同单，完工产品大幅增加所致；2、营业成本比上年同期增加 50.70%，主要原因是本年度产品构成中大型设备、新研发设备占比较大，导致综合成本增加所致。哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 3、财务费用比上年同期下降 248.19%，主要原因是本年存款利息收入增加冲减费用所致；4、营业利润比上年同期增加 47.46%，主要原因是本年营业收入大幅增加，而管理费用及销售费用支出较稳定所致。5、营业外收入比上年同期增加 632.82%，主要原因是本年度集中收到省、市、区级政府扶持新三板挂牌企业奖励资金 280 万元，增值税即征即退款 35.64 万元等所致；6、营业外支出 2960 元，比上年同期增加 37.36%，主要为车辆违章罚款。7、净利润比上年同期增加 118.49%，主要原因是本年利润总额增加，期间费用较稳定，计入营业外收入中政府补贴增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,958,495.63 8,904,027.10 15,313,393.30 5,946,544.59 其他业务收入 161,170.28 57,298.91 340,990.56-合计合计 21,119,665.91 8,961,326.01 15,654,383.86 5,946,544.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%马鞍形焊割机 8,476,068.38 40.13%8,091,111.12 51.69%曲面板切割机 7,222,222.54 34.20%2,738,461.66 17.49%管子相贯线切割机-1,571,965.88 10.04%大开孔切割机-1,327,521.34 8.48%视觉跟踪切割爬行机器人 3,247,863.34 15.38%-磁力爬行切割机器人-1,017,094.00 6.50%螺旋板自动焊机-427,350.45 2.73%耳板加强圈自动焊接机器人 940,170.90 4.45%-纵缝焊接机器人 546,153.83 2.59%-钢制安全壳插入板组件与贯穿件套筒自动焊机 384,615.40 1.82%-配件 141,401.24 0.67%139,888.85 0.89%技术服务费 161,170.28 0.76%340,990.56 2.18%合计合计 21,119,665.9121,119,665.91-15,654,383.8615,654,383.86-收入构成变动的原因 一、产品结构的变化 公司本年收入结构与上年相比有所变化。1、本年度公司主导产品-马鞍形焊割机仍占据较大份额，占比 40.13%；2、本年度成熟产品曲面板切割机 34.20%，远高于上年；3、本年度视觉跟踪切割爬行机器人占比 15.38%（系与曲面板切割机配套使用）；4、本年度新产品耳板加强圈自动焊接机、纵缝焊接机器人、钢制安全壳插入板组件占比 8.86%。二、收入总额的变化 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 本年营业收入增长 34.91%，与去年同期相比营业收入增加 546.53 万元。其中：1、马鞍形焊割机本期较上期增长 4.76%，与去年同期相比营业收入增加 38.50 万元。主要原因为目前国内马鞍形产品市场竞争加剧，另外公司着重将销售力量放在加大开拓新产品市场上，使得马鞍形产品在本年度销售增长幅度不大。但在本年营业收入总额中占比仍居首位。2、曲面板切割机本期较上期增长 163.73%，与去年同期相比营业收入增加 448.38 万元。主要原因为该类产品本年度销售了两台该类产品（而去年同期仅销售一台）且单价较高，在本年营业收入总额中占比较大。3、视觉跟踪切割爬行机器人本年度营业收入 324.79 万元。主要原因为本年度销售了八台该产品，系与前述两台曲面板配套使用。在本年销售收入总额中也占据一定比例。4、本年度新开发的产品，如耳板加强圈自动焊接机、纵缝焊接机器人、钢制安全壳插入板组件增加收入 187.09 万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 501,081.49-137,925.23 投资活动产生的现金流量净额-990,761.00-243,902.40 筹资活动产生的现金流量净额 9,000,000.00-480,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 263.30%，主要原因是销售回款、收到政府补助、增值税即征即退款同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 306.21%，主要原因是购进生产设备（吊车）、运输设备、电子设备所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1775%，主要原因是本年度公司与芜湖滨江智能装备产业发展有限公司共同出资设立了子公司芜湖行健智能机器人有限公司，其中芜湖滨江智能装备产业发展有限公司投入货币资金 900 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 兰州兰石重型装备股份有限公司 14,696,581.55 69.59%否 2 南通中集罐式储运设备制造有限公司 1,529,059.86 7.24%否 3 四川宏华石油设备有限公司 940,170.90 4.45%否 4 山东豪迈机械制造有限公司 807,692.30 3.82%否 5 青海隆盛石化建工有限责任公司 495,726.50 2.35%否 合计 18,469,231.11 87.45%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 兰州长青机电设备有限公司 965,811.97 12.02%否 2 元适工程贸易（上海）有限公司 929,743.59 11.57%否 3 科美腾机械工具（上海）有限公司 687,235.91 8.56%否 4 上海会通自动化科技发展有限公司 446,811.97 5.56%否 5 哈尔滨顺兴隆经贸有限公司 362,613.81 4.51%否 合计 3,392,217.25 42.22%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,276,857.76 2,600,786.37 研发投入占营业收入的比例%34.46%16.61%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,768,650.76 376.84%26.15%2,258,330.27-27.62%11.70%14.45%应收账款 15,413,422.56 178.77%37.44%5,528,992.45 54.77%28.65%8.79%存货 5,639,515.30 143.42%13.70%2,316,781.56 17.11%12.01%1.69%长期股权投资-固定资产 7,996,378.18 3.76%19.42%7,706,645.26-2.59%39.94%-20.52%在建工程 35,300.00-0.09%-短期借款-长期借款-资产总计 41,173,702.59 113.37%-19,296,548.14 12.05%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金增长 376.84%：本期末货币资金 1076.86 万元，较上年同期的 225.83万元增加了 851.03 万元，主要原因为公司新设立的子公司收到的投资款 1000 万元，处于筹备期间只少量用于购买固定资产及人员开支等日常活动。2、报告期应收账款增长 178.77%：本期末应收账款 1541.34 万元，较上年同期的 552.90万元增加了 988.44 万元，主要原因是公司合同集中在第四季度确认收入(包括大客户兰州兰石重型装备股份有限公司、南通中集罐式储运设备制造有限公司、四川宏华石油设备有限公司），未到付款期形成的应收账款。3、报告期存货增长 143.42%：本期末存货 563.95 万元，较上年同期的 231.68 万元增加了 332.27 万元，主要原因为期末尚有未执行完的合同订单，期末在产品余额 390.66 万元，相应的原材料 163 万元。4、报告期资产总额增长 113.37%：本期末资产总额 4117.37 万元，较上年同期的 1929.65万元增加了 2187.72 万元，这主要是因为货币资金、应收账款、存货同比增长所致。哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 芜湖行健智能机器人有限公司（以下简称“芜湖行健“），成立于 2015 年 9 月8 日，注册资本 1500 万元，注册地为安徽省芜湖市鸠江电子产业园 B 座 1 楼 138 室。主要经营工业机器人、焊接设备、切割设备及相关自动化设备、智能仪器仪表的研发、生产、销售及技术服务。芜湖市机器人产业园免费提供了 6000 平米标准厂房，供公司在自建新厂房入驻前使用。芜湖行健初期定位于成熟产品的生产、服务和培训基地，进一步靠近客户，逐步开始在全国布局。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，该公司总资产9,867,481.79 元，利润总额为-319,870.36 元，净利润为-239,902.77 元。因子公司成立时间较短，各项工作处于前期投入期间，尚未开展实质性经营活动，导致期末为亏损状态。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 由于国际国内经济形势放缓，整个制造业都面临着严峻的形势，我公司所服务的行业也大都下滑，但我公司的业绩却在逆势上扬，主要原因是：化工压力容器、造船、海洋工程、核电、钢结构、集装箱制造等装备制造业体量大，这些行业都在洗牌，优秀的企业留下，竞争力差的被淘汰。有实力的企业正好借这个时机提升自己的自动化水平，也只有这样才能提高自己的竞争力。2015 年我们非常明显的感觉是我们的优质客户提升企业自动化水平的意识在增强，紧迫感在增强，不同行业的企业提出了大量的技术需求，也在密集地与我公司探讨解决方案。这也在推动我们提高技术水平，研发新的设备。我们预计应有 10 年强度很大的智能设备需求时期。由于一般工业发展水平参差不齐，装备水平普遍较低，所以我们计划近 3 年以研发解决客户关键工艺的自动化单台设备为主，解决客户最关切的问题，并使企业生产设备首先具有智能终端，因为有了智能终端，才能构成智能生产线，才会有智能工厂。争取到 2020 年智能生产线收入占到公司总收入的 50%。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 我们所在的焊接切割自动化行业自身面临着洗牌，优秀的企业留下，跟不上技术和行业发展的企业会被淘汰。智能化焊接切割机器人是一个技术密集的领域，涉及机械、电气、运动控制、机器视觉、人工智能、互联网和焊接切割工艺及生产工艺流程等许多领域，企业要想做好设备和服务必须要有多年的积累，所以门槛较高。同时，要想实现智能化的制造，企业又必须具有计算机和人工智能等快速发展的学科的新知识和实践，这是一般传统企业所不具备的，也不是哪个高校和研究所能具备的；这必须经过传统的工艺和新的智能技术的深入融合，更需要企业和学校思想意识和发展方式的深刻转变。我公司从 2006 年成立至今已有了 10 年的企业历程，在这之前，主要技术人员也都从事着和自动化焊接切割相关的研发和服务。公司早期的焊接切割机器人主要做“人做不了”的工作，当时市场规模不大，但积累了技术和人才；最近几年的焊接切割机器人主要开始做“人做不好”和“人不愿意做的”的工作，把以往开发的技术应用于迅速扩大的市场上，并结合用户需求开发新技术，所以我公司具有智能机器人技术和焊接切割哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 生产工艺技术的双优势，既有不断“创新的基因”又有行业和生产工艺的多年浸染。在公司未来的发展过程中，我们也会使这“两条腿”均衡发展，保持住我们在新技术上的优势和对所服务的行业理解上的优势，自然也就保持住了我们的竞争优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 在“一般工业”中，焊接切割生产主要是靠人工，如化工压力容器、造船、海洋工程、核电、钢结构、集装箱制造等装备制造业。这些一般工业的特点是：行业众多、客户群体巨大，劳动密集型，环境恶劣，预计这些行业会有 10 年左右的强度很大的智能设备需求期。我公司具有智能机器人技术和焊接切割生产工艺技术的双优势，能够跟上市场对自动焊接切割设备的需求，因此未来 510 年应该是公司快速成长的阶段。公司在技术、人才、资金和地区布局上已经做了相应的准备，使公司能获得快速、稳健和持续的发展。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 工业机器人最初主要应用于汽车制造业，用于点焊和弧焊，已经有几十年的历史，机器人本体技术和汽车业的系统集成都非常成熟和成功。在汽车制造厂这种“结构化环境”下，都是采用机器人焊接，这种应用需要大量精确的工装卡具，需经过反复大量的人工试焊和调试，才能完成一致性非常好的工件的重复性的焊接，机器人只能走固定的程序，没有眼睛，是“瞎”的机器人。但是在如化工压力容器、造船、海洋工程、核电、钢结构、集装箱制造等这些“一般工业”中，焊接切割生产主要是靠人工，这些一般工业的特点是：行业众多、客户群体巨大，劳动密集，环境恶劣，国内国外都基本如此。这些行业之所以转移到中国来，就是因为由于产品的一致性差，用传统的工业机器人技术难以实现自动化。因此可以说，汽车制造是高端制造，可以用最传统的工业机器人技术，但是市场巨大的一般制造业是低端制造，所需机器人技术远比当前的工业机器人技术复杂，必须用新的智能机器人技术。预计这些行业会有 10 年左右的强度