831375_2015_三强股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

第1 页，共 124 页 上海三强企业集团股份有限公司（ShanghaiSanqiangGroupCo.,Ltd）2015三强股份NEEQ:831375年度报告第2 页，共 124 页 2015 年 5 月 26 日上海三强企业集团股份有限公司定向发行股票总数为 4,800,000股,其 中有限售条件 0 股，无限售条件4,800,000 股。无限售条件股份于 2015 年 7月 22 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让,融资额 1,440 万元报告期内公司申报发明专利 1 个，实用新型专利 7 个，截止报告期末公司获得已授权专利为 31 个公司股票于2015 年 9 月 10 日起由协议 转让方式变更为做市转让方式。三强股份 做市商1：东吴证券 做市商 2：国信证券 做市商 3：中原证券 做市商 4：九州证券2015 年 10 月 10 公司设立全资子公司上海三强工程技术有限公司，注册地为 上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1080 室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。2015 年 10 月 30 日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合发出的关于公示 2015年上海市第二批认定高新技术企业名单的通知，公司已重新认定为上海市高新技术企业，有效期为三年。2015 年 12 月 17 日公司股票解除限售数量总额为 24,911,875.00 股,占公司总股 本的比例是 38.44%公 司 年 度 大 事 记上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第3 页，共 124 页目录 目录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.24第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节公司治理及内部控制.34第十节财务报告.39上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第4 页，共 124 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义三强股份、公司、本公司、挂牌公司上海三强企业集团股份有限公司主办券商、东吴证券东吴证券股份有限公司公司律师、国浩律师国浩律师（上海）事务所公司会计师、中汇会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）南通容器上海三强容器南通有限公司工厂模块化英文全称 Modular Plants，具体指将主要生产系统优化为独立的单元，例如将工厂或生产线优化为一个或多个独立的、标准化的生产设备。专用设备只能使用于一个行业类的设备一般分类于专用设备，如钟表设备、注塑设备、矿山设备、化工设备等等三强搅拌上海三强如皋搅拌设备有限公司三强工程上海三强工程技术有限公司南通制药上海三强南通制药设备有限公司上海睿吏上海睿吏投资咨询有限公司控股股东陈强实际控制人陈强、陈叶恒泰九鼎无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）嘉乾九鼎苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）嘉翔九鼎苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）发起人指公司整体变更设立时的八位发起人：陈强、上海睿吏、陈叶、恒泰九鼎、嘉乾九鼎、嘉翔九鼎、叶新、谢志平非标专用设备根据用户要求定制的非标准专用设备日用化工专用设备制造指日用化学工业产品，如洗涤用品、口腔清洁用品、化妆品、香精、香料、动物胶、感光材料及其它日用化学制品专用设备的制造食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造指主要用于食品、酒、饮料生产及茶制品加工等专用设备的制造制药专用设备制造指化学原料药和药剂、中药饮片及中成药专用生产设备的制造容器一种化工设备的基本类型。在化工、石油、炼油、医药等行业生产中，用作贮存物料及作为换热器、塔顺、反应器等的设备压力容器承载一定压力的密闭设备流体工艺系统加工原料主要为液体、气体或粉末的、由多台（套）设备组成相互协调连续或自动完成某项生产任务的专用生产设备上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第5 页，共 124 页搅拌设备是不锈钢容器的组成部分，用途为物料溶解、稀释、混合反应等ISO9001由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有提供满足客户要求和适用法规要求的产品的能力美国机械工程师学会（ASME）英文全称 American Society of MechanicalEngineers，成立于 1880年，是一家拥有全球超过 125,000 会员的国际性非赢利教育和技术组织，同时也是世界上最大的技术出版机构之一，制定了众多的工业和制造业行业标准美国锅炉及压力容器检验师协会（NB）英文全称 the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors，由美国各州首席锅炉压力容器检察官组成，具有相当的行政管理权威协调锅炉压力容器检查事宜并颁发相关检查标准TV NORD CERT GmbH一家德国检验和认证机构做市商转让是买卖双方通过证券公司的报价进行交易，做市商交易一般遵循“价格优先、时间优先”的原则。做市商买卖双方通过主办券商（证券公司）报价交易高新技术企业高新技术企业一般是指在国家颁布的国家重点支持的高新技术领域范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第6 页，共 124 页第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺年终报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证披露的财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司年终报告的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠风险公司为上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定的高新技术企业，于 2009 年 12 月 9 日取得高新技术企业认定证书，公司所得税自 2009 年起三年内减按 15%的税率征收。2015 年 10 月 30 日，公司通过高新技术企业资格重新认定，自 2015 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需复审，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收企业所得税。汇率变动风险随着技术水平和产品质量的提升，公司生产的流体工艺系统和不锈钢容器已经获得国内外客户的广泛认同。2015 年出口占营业收入的比例不超过 10%，随着公司成立海外分公司，以及工厂搬迁后大客户认证结束，公司的出口将有较大的增加。但是，由于公司在上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第7 页，共 124 页国际市场上的销售主要以美元、欧元结算，人民币对美元、欧元的汇率变动将不可避免地给公司经营带来影响。人民币汇率的变动会直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。经营亏损的风险2015 年经营亏损，亏损额为 6455 万元，利润较 2014年度降幅为 3642.71%，该变化主要系市场竞争加剧，以及工厂搬迁重要客户对新工厂环境进行认证，大订单暂停。继续严重亏损将对公司持续经营能力带来风险重大客户依赖风险公司重大客户的销售订单集中度占比较高，前五大客户占比为 42%以上，重要客户需求量的变动可能会给企业的业绩带来不利影响运营资金周转及短期偿债能力风险报告期公司应收账款周转率为 2.19，比上年度应收款周转率下降 42.79%，公司的营运资金存在一定的压力。随着产品销售持续增长，公司将需要更多的营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。报告期内公司的流动比率为 0.8099，速动比率为 0.4717，报告期经营活动产生的现金流量净额为-17,180,999 元。如若公司在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金流，将有可能面临短期偿债能力不足的风险。存货规模较大的风险报告期公司存货账面余额分别为 2505 万元存货占流动资产的比例为 23.14%。公司实行以销定产的业务模式，根据客户订单的要求相应进行原材料采购，生产周期较长，可能导致存货的账面余额较高且在产品比重较大。由于存货占用公司营运资金的比例较高，可能对公司生产经营产生不利影响。毛利率下降的风险公司 2014 年、2015 年度的销售毛利分别为 26.7%，16.47%，毛利下降较大，主要系行业竞争加剧，销量下降所至。未来公司如果不能及时应对市场竞争，行业变化而采取有效的应对措施，将会给公司的盈利能力造成影响，形成毛利持续下降的风险。市场竞争的风险公司目前主要竞争对手为国际市场上的知名企业与少数国内的行业领先企业，但公司在资本实力、技术水平、生产规模、品牌影响力、人才储备等方面仍有一定的差距。如果公司未能顺应市场竞争格局的变化、保持现有优势和之前良好的发展态势并缩小与国际一流企业在生产经营各方面的差距，公司将面临市场竞争力下降的风险本期重大风险是否发生重大变化：是 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第8 页，共 124 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 上海三强企业集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Sanqiang Group Co.,Ltd 证券简称 三强股份 证券代码 831375 法定代表人 陈强 注册地址 上海市奉贤区环城北路 152 号 5 幢 104 室 办公地址 上海市闵行区春东路 420 号 1 号楼 401 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、阮喆 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 王俊泉 电话 021-54475822 传真 021-60318618 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市闵行区春东路 420 号 1 号楼 401 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-21 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 流体工艺系统领域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制造、销售、安装及工程技术服务 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第9 页，共 124 页普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 64,800,000 控股股东 陈强 实际控制人 陈强、陈叶 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310226000529254 否 税务登记证号码 310226759032382 否 组织机构代码 75903238-2 否 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第10 页，共 124 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 136,588,527.66201,091,535.14-32.08%毛利率%16.41%26.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-64,552,574.121,822,125.54-3,642.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-59,198,200.312,135,827.19-2,871.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-65.54%1.48%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.10%1.73%-基本每股收益-1.030.03-3,533.33%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 248,572,359.83312,336,872.17-20.42%负债总计 176,352,958.79189,964,897.01-7.17%归属于挂牌公司股东的净资产 72,219,401.04122,371,975.16-40.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.112.04-45.36%资产负债率%70.94%60.52%-流动比率 0.610.81-利息保障倍数-12.201.58 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第11 页，共 124 页三、营运情况单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,180,999.72-246,872.34-应收账款周转率 2.193.82-存货周转率 2.662.47-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-20.42%1.51%-营业收入增长率%-32.08%29.61%-净利润增长率%-3,442.71%-83.54%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 64,800,00060,000,000 8.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非经常性损益合计-5,354,373.81所得税影响数 0.00少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额-5,354,373.81上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第12 页，共 124 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司主营日化、食品，、制药等流体配料系统工艺设备的设计、制造、销售、安装及工程技术服务，以及常压和压力容器的制造及销售，公司的客户领域主要为日化、食品、制药三大领域。公司拥有机电安装三级资质、GC3 压力管道安装、维修资质、压力容器A1A2 制造资质、美国机械协会 ASME“U”钢印资质、ISO9001 质量体系认证资质，上海市高新技术企业，上海市科技小巨人。公司商业模式中具体的研发、客户、销售模式详细介绍如下：1、研发：公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发。公司拥有专利技术达 31 项，这些专利技术广泛应用于公司的产品之中，保证了产品的先进性与竞争性。公司拥有专业的研发与设计团队，我们的研发与设计团队熟悉世界各国的设计标准，能面对全球进行研发与设计，公司的技术团队设计人员全部具有良好的英语沟通技能，掌握卫生级设计，防暴防震设计技能，熟悉流体工程应用于不同领域的不同设计与制造标准，包括中国与欧洲、美国的各领域标准，能根据客户不同要求，把标准与各行业的工艺有机的结合起来，特别是在工艺设计与电气程序编程的结合方面，设计出人性化、高效、高性价比最优方案系统设备。我们还与法国著名的流体工艺设计公司 SIT 进行战略合作，双方通过战略合作协议联合进行产品的研发与市场开发。公司建立了有效的人才激励机制，积极营造有利于技术人员发展的工作环境，对于研发项目的重大课题，公司择优确定课题负责人对整个项目的完成负全部责任。同时，为鼓励员工发明创造，提高员工技术创新的积极性，保障公司职务发明成果及时申报专利，公司制定了职务发明申请专利奖励制度 公司每年按销售收入的比例固定投入研发费用，保证研发的持续与长远性。2、公司的客户群体：公司以高、中端市场为目标市场，通过多年的努力，公司的客户基本是以世界 500 强以及国内的知名集团公司为主要客户群体。客户强大的竞争力与高速发展，也促进了企业的高速与稳定发展，与世界领先巨头的合作，促进了我们的技术与产品要保持与世界领先，保障了我们源源不断增强的竞争力。同时，这些客户不断的提出新的要求与需求，为公司的不断创新提供了外在的动力与推动保证了公司的技术一直走在所在行业的前列。3、销售模式：公司是以专用设备设计、制造、服务为主，根据客户的要求量身定制进行方案设计，保证其符合客户自身的产品先进性与独有性，技术的先进性与设计标准的全方位的掌握，以及对客户要求的理解并实现其要求是保证其赢得客户占领市场的重要手段。公司通过技术与品牌占领市场。针对目前公司客户集中度较高这一现状，一方面通过定期去几大客户各个工厂定期拜访，回访并与各个工厂建立好良好的合作关系的方式维护老客户，另一方面积极开发新客户，公司客户集中度较高的现状得到了相当程度的改善。上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第13 页，共 124 页对一些潜在的目标客户公司进行定期拜访以推销我们的产品与服务。同时通过杂志宣传策略，对每个行业一种或两种杂志刊登公司来提高品牌意识；通过展会宣传，参加一些行业内大型展会来展示我们公司的产品以及公司形象；与行业内各协会加强公开合作；通过网站以及产品宣传手册更新来细化介绍我们的产品和服务，保证最新产品信息及时公布。4、收入来源 公司的收入来源主要是通过为客户设计、制造、技术服务，取得整个从设计到制造以及技术服务的收入，公司产品定价采取成本加成的方式确定，以保证一定的利润率水平。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。报告期内宏观经济持续低迷，固定资产投资降速较大，市场竞争日趋激烈，加上公司工厂搬迁后重要客户对新工厂的制造环境需要重新认证，认证期间大订单处于暂停状态，使得报告期公司的销售收入出现较大幅度的下滑，实现销售收入 13658.85 万元，比上年度下降 32%。报告期内制造成本、管理费用、财务费用都有一定的上升，特别是管理费用上升较多。因为费用的上升，销售收入的下降，造成了报告期亏损 6455.25 万元。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 136,588,527.66-32.08%-201,091,535.1429.61%-营业成本 114,179,300.80-22.54%83.59%147,404,430.2973.30%73.30%毛利率%16.41%-26.70%-管理费用 52,960,326.2087.09%38.77%28,307,738.65-2.16%14.08%销售费用 14,762,814.360.26%10.81%14,725,211.8131.73%7.32%上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第14 页，共 124 页财务费用 6,523,538.3845.22%4.78%4,492,232.2351.59%2.23%营业利润-59,921,619.25-1,797.59%-43.87%3,529,799.26-72.96%1.76%营业外收入 2,238,787.89534.93%1.64%352,606.52-61.70%0.18%营业外支出 7,593,161.70910.77%5.56%751,223.40174.87%0.37%净利润-64,552,574.12-3,642.71%-47.26%1,822,125.54-83.54%0.91%项目重大变动原因:报告期内营业收入 13658.85 万元，比 2014 年下降 6450.30 万元，同比下降 32.08%，因为整体宏观经济低迷，市场需求不足，加上公司工厂搬迁，重大客户对新工厂的制造环境重新认证，造成企业销售订单大幅度下降。同时，公司的制造成本、管理费用、财务费用都有一定的上升，特别是管理费用上升较大，亏损额为 6455.25 万元。2015年管理费用5296.03万元，同比2014年增长2465.26万元，主要是研发费用增加1132.35万元，售后维修费增加 1134.41 万元。另外，财务费用是汇兑损益增加所以增加了 203.13 万元。营业外收入主要包括政府补助 217.58 万元，营业外支出主要包括取消订单产生的损失697.17 万元。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 136,501,837.68114,056,587.27198,906,323.23 146,930,269.20其他业务收入 86,689.98122,713.532,185,211.91 474,161.09合计合计 136,588,527.66114,179,300.80201,091,535.14 147,404,430.29按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%制药18,966,164.5213.89%-食品50,739,061.3037.15%52,664,954.4626.19%日化57,512,041.1442.11%111,696,620.9655.55%能源9,284,570.726.80%-其他行业-34,544,747.8117.18%收入构成变动的原因2015 年日化行业由于重大客户订单减少出现下降，食品行业整体稳定发展，公司在制药，能源领域的销售取得了一定的突破，对企业扩展新领域提供稳定的基础，为2016 年增强市场竞争力提供条件。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第15 页，共 124 页单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,180,999.72-246,872.34投资活动产生的现金流量净额 63,281.35-20,736,662.63筹资活动产生的现金流量净额 18,698,529.3416,337,436.61现金流量分析：2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额-1718.10 万元，比 2014 年减少 1693.41万元，主要是因为报告期内应收款帐龄延长，制造成本上升。2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额 6.32 万元，市场行情不好，所以减少投资。2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 1869.85 万元，2015 年进行一次定增 1440万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1宝洁（中国）日化有限公司11,587,880.008.48%否2许继电气股份有限公司9,133,333.336.69%否3宝洁（巴西）日化有限公司16,891,282.1412.37%否4金宝汤（中国）食品有限公司10,553,264.227.73%否5利乐（中国）食品机械有限公司9,817,309.157.19%否合计 57,983,068.8442.45%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1南京弼华机电设备有限公司865,541.001.00%否2恩德斯豪斯（中国）有限公司1,179,903.121.37%否3慧桥电气（上海）有限公司1,543,026.361.79%否4宜兴北海封头有限公司1,596,674.851.85%否5三城金属制品有限公司7,366,885.068.56%否合计 12,552,030.3914.57%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 14,179,243.338,499,213.46研发投入占营业收入的比例%10.38%4.23%上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第16 页，共 124 页2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 1,954,087.47-10.41%0.79%2,181,055.69-60.05%0.69%0.09%应收账款 67,350,971.5317.06%27.10%57,535,781.3620.76%18.42%8.67%存货 25,054,001.81-58.76%10.08%60,758,619.883.98%19.45%-9.37%长期股权投资-100.00%-5,381,213.33-1.72%-1.72%固定资产 116,289,819.40-9.11%46.78%127,949,163.30-0.57%40.97%5.82%在建工程-短期借款 78,000,000.0013.04%31.38%69,000,000.0046.81%22.09%9.29%长期借款-资产总计 248,572,359.83-20.42%-312,336,872.171.51%-资产负债项目重大变动原因：2015 年货币资金 195.41 万元，比 2014 年减少 10.41%。应收账款 6735.10 万元，比 2014 年增加了 17.06%，公司应收账款周转率走低导致货币资金的减少。2015 年短期银行贷款 7800.00 万元，比 2014 年增加了 900 万元，增加 13.04%。2015 年存货为 2505.40 万元，比 2014 年下降-58.76%，主要是加强了项目采购周期与制造周期，使得项目整体时间有一定的下降。长期股权投资为零，主要原因是确认了上海三强工程安装有限公司投资损失 538.12 万元 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况（1)上海三强容器南通有限公司 该公司成立于 2011 年 7 月 5 日，注册资本为 5000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑镇人民南路 68 号，法定代表人为陈强，经营范围为金属容器、食品机械、化工设备（2)上海三强如皋搅拌设备有限公司 该公司成立于 2014 年 8 月 6 日，注册资本为 1000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑镇三强路 1 号，法定代表人为陈强，经营范围为搅拌设备、传动设备、食品机械、化工机械、水处理机械及相关配件的设计、生产、销售、安装、维修、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的商品及技术除外）（3)上海三强南通制药设备有限公司 该公司成立于 2013 年 4 月 1 日，注册资本为 2000 万，注册地址为江苏南通如皋市吴窑镇三强路 1 号，法定代表人为陈强，经营范围为制药设备、食品机械、化工机械、清洗设备、不锈钢容器、机电控制设备、水处理设备、能源设备设计、制造、销售、安装、维修等(4)上海三强工程技术有限公司 该公司成立于 2015 年 10 月 10 日，注册资本为 2000 万，注册地址为上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1080 室，法定代表人为陈强，经营范围为机电设备安装建设工程专业施工，食品机械设备，化工机械设备，清洗机械设备，不锈钢容器，机电控制设备，上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第17 页，共 124 页水处理设备，能源设备，制药机械设备的制造、加工、设计、安装、维修，以及货物进出口及技术进出口业务。此外，公司还有一家合营公司，情况如下：（1）上海三强工程安装有限公司 该公司成立于 2005 年 3 月 11 日，注册资本为 300 万，注册地址为上海市奉贤区四团镇彭平路 807 号-219，法定代表人为陈强，经营范围为电气系统、管路系统、机电设备设计、施工、安装、维修（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。股权结构：三强股份出资 147 万元，占比 49%，陈桂生出资 150 万元，占比 50%，卫晓东出资 31000 元，占比 1%。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 公司所处行业分类 公司主营日用品工艺生产线、食品工艺生产线、消毒水回收系统等流体工艺系统的设计、制造、销售、安装及工程技术服务和不锈钢压力容器的制造及销售服务。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），属于“C35 专用设备制造业”大类“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”小类及“C35 专用设备制造业”大类“C3543 日用化工专用设备制造”小类。按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于“C35 专用设备制造业”。宏观环境的变化对公司的发展有着相当程度的影响，宏观投资增长对于公司的业绩增长有着较好的外部环境的支持。报告期内国际环境依然充满复杂性和不确定性，中国经济下行压力和风险依然较大。国内经济面临传统产业产能过剩、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等突出问题。现在中国已进入全面深化改革的关键之年，是全面推行“十三五”规划的开局之年。世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，增速可能略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观。我国经济发展进入新常态，经济仍处于创新转型关键期，基本面总体向好，但面临的困难可能更大。这些都对公司的发展有着相当的影响，给公司的发展带来一定的不确定因素。2、行业发展概况 公司主营日化、食品、制药等流体配料工艺系统的设计、制造、销售、安装及工程技术服务，以及常压与压力容器的制造及销售服务。主要应用领域为食品饮料、日用化工领域，生物制药领域、化工能源的应用。所属的行业主要为食品饮料、日用化工、生物制药为上述三大行业提供制造产品所需的机械设备，公司的容器产品在应用上述三大行业外，还为化工能源领域服务和提供产品。食品工业是我国国民经济的支柱产业，食品机械是为食品工业提供装备的行业。我国的食品机械工业从改革开放以来经过 30 多年的发展行业逐步发展壮大、完善起来，这个行业属于充分竞争的行业，竞争日趋激烈，近几年我国食品安全日益严峻，设备更新换代成为一个大的趋势，正因为如此，中国食品机械制造业在今后一段时间内会保持增长。我国日用化工装备制造业作为国家装备制造业的一个重要分支，经过 20 多年的努力，经历了从无到有、由小到大的演变过程，取得了很大的发展，尤其是最近几年，受百姓生活水平的提高，日用化工中的洗涤、化妆品等与百姓生活质量有关系的日化用品的需求量成几何数的增长，带动了对装备的需求，是一个快速发展的行业。生药制药装备业是国家装备行业比较新型的一个领域，前几年国家对制药行业强制 GMP上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第18 页，共 124 页的认证有效的拉动了这一行业的高速发展，现阶段制药企业刚经过 GMP 的认证，关键设备都进行了一轮更新，近几年对装备的需求会出现平稳的状态，但行业内的高端装备需求特别是替代进口的装备仍处于一个高速发展状态。金属压力容器制造业经过多年发展，特别是改革开放后 30 年的迅速发展，已经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度较高，竞争激烈，其需求方以重化工为主，中国的重化工已进入去产能阶段，对整个容器行业的影响是非常巨大的，公司容器的主打产品是洁净容器这个细分领域，主要面向食品、日化、制药领域相应受到的影响会小一些，但因整个容器制造行业产能过剩，或多或少都会对洁净容器这个细分领域产生较大影响。3、影响行业发展的有利和不利因素（1）有利因素 国家和地方产业政策的支持 专用设备制造行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国家产业政策的大力推动，属于中国制造 2025 计划之一，在今后较长的时间内会得到国家政策的支持。下游行业快速发展 近年来随着宏观调控的加强和改善，随着我国经济快速增长、城镇人口逐年增加、中等收入家庭数量的增加，以及人们生活质量水平进一步提高，特别是国家“十三五”期间重点推行供给侧改革，对食品饮料、日化用品、药品及保健品的需求以及质量的要求也逐渐提高，给食品饮料、日用化工、制药领域流体专用设备的生产提供了广阔的发展空间。食品饮料、日用化工均属快速消费品。快速消费品具有消费频率高、使用时限短的特点，其行业的市场规模庞大，消费群体广泛，此外，鉴于快速消费品的刚性需求特性，快速消费品行业具备一定的抗周期性，对经济危机的抵御能力较强。技术水平逐渐提高 我国流体工艺系统制造行业起步晚、底子薄，走了引进技术、消化吸收、自主创新、逐步国产化的道路。目前国内一些发展较快的企业已有能力在一些特别的领域与国外巨头一较高下的实力（2）不利因素 行业企业规模不大，市场竞争力较弱 流体工艺系统制造行业竞争中，外资公司的竞争优势较强，在高端产品市场中市场份额较大。国内流体工艺系统制造厂家比较分散，规模普遍较小，市场竞争力较弱，主要在中、低端产品市场竞争。行业基础薄弱，国内企业品牌知名度不高 相对于国际流体工艺系统制造行业，国内流体工艺系统制造行业起步相当晚，目前，行业规模型企业较少，技术一流、管理过硬、知名品牌的企业更少，能够生产满足特殊要求的设备并能够被下游企业普遍接受的国内品牌企业只有几家，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端产品市场竞争中可能处于不利地位。专业管理、高级技术、设计人才缺乏，核心技术拥有率不高 随着市场需求不断扩大，流体工艺系统的生产安装，对工人的工艺水平、经验和素质要求较高，行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的高级技术、设计人才，专业化培训有待加强。流体工艺设备制造行业中，工艺技术的开发是核心技术，国内企业在这方面普遍投入不足，核心技术大多依赖国外企业，在竞争中特别是高端产品的竞争中后劲明显不足。4、宏观经济短期与长期的影响 上海三强企业集团股份有限公司 2015 年度报告第19 页，共 124 页宏观经济短期仍持续下行，固定资产投资仍是下行，公司的专用设备领域受宏观经济的影响较大，如果宏观经济持续向下，公司短期内发展会受到较大影响，从长远来看，专用设备仍是经济发展的重要支柱行业，在宏观经济探底成功后经济复苏，专用设备制造行业属于受益较快的行