831216_2015_中林股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 113 页 浙江中林勘察研究股份有限公司（Zhejiang Middle Forest Survey Research Co.,Ltd）2015中林股份 NEEQ:831216 年度报告 第2 页，共 113 页 1、2015 年 2 月 10 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过关于公司股票定向发行方案的议案，公司拟发行股份不超过 3000 万股（含 3000 万股），募集资金不超过 8580 万元（含 8580 万元）用来补充公司营运资金，购买检测、监测设备，加大岩土工程技术研发投入等。公司已于 2015 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布股票发行情况报告书和关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告。本次股票发行普通股 3000 万股，募集资金总额合计 8580万元，其中限售条件 5133750 股，无限售条件 24866250股，无限售条件股份于 2015 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、2015 年 3 月 6 日，公司与浙江工业大学签订了 10 项科研合作协议，同时浙江工业大学岩土工程首个“创新科研基地”落户中林，通过与浙工大科研合作，将知识和资本紧密结合起来，旨在真正把企业做专做大做强。3、按照公司发展目标“立足浙江、辐射上海、拓展全国市场”的精神，2015 年 3 月公司在金华市区开设了第四家分公司，2015 年 5 月在台州市开设了第五家分公司，现已完善备案工作,分公司正常运营。4、2015 年国家技术专利局受理了我公司的岩土工程科研项目申报，截至本报告出具日，公司获得8 项实用新型专利，并提交 4 项发明专利申请。5、与浙江省交通设计院建立长期合作关系。6、2015 年，公司新获得工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级资质（续期）以及地基与基础工程专业承包三级资质，公司的业务范围得以进一步扩大。公 司 年 度 大 事 记 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 113 页 目录 目录 第一节声明与提示.5 .5 第二节公司概况.8 .8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 .10 第四节管理层讨论与分析.13 .13 第五节重要事项.23 .23 第六节股本变动及股东情况.27 .27 第七节融资及分配情况.30 .30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 .32 第九节公司治理及内部控制.36 .36 第十节财务报告.40 .40 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 113 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中林股份 浙江中林勘察研究股份有限公司 有限公司 浙江中林勘察研究有限公司，以及有限公司曾用名浙江中利勘察研究有限公司和嵊州市越乡勘察研究院有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期 2015 年 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 113 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 股权较为分散的风险 公司股本 5280 万股，截至本报告期末，其中钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖共持有公司 1182.1 万股股份，占公司总股本的 22.39%，为公司实际控制人；其余 200 名以上自然人股东共持有公司 77.61%的股份。公司股权较为分散的特点，可能造成公司在进行生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。业务区域性集中度高的风险 公司业务目前主要集中于浙江省绍兴市和温州市地区，绍兴市内主要集中于嵊州市和新昌县两个县域。2013 年，公司设立温州、绍兴分公司，2014 年设立上海和义乌分公司，2015 年设立金华和台州分公司，但截至报告期末 2014、2015 年设立的分公司尚未取得规模性经济效益。公司业务区域集中度高的特点，增加了公司经营的外部风险，也制约了公司业绩的快速增长。公司未来可以通过积极开发其他地区，购并进入省会城市的业务等途径逐步消除这些风险，以提高公司抵御外部风险的能力和盈利能力，但仍存在一定的不确定性。下游行业政策的风险 公司所处的行业为岩土工程勘察行业，与下游行业建筑业和房地产行业关联度较大。建筑业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 113 页 建筑业有较大的影响。作为建筑业的上游行业，如果国家经济增长发生波动，可能影响岩土工程勘察行业的需求，进而影响公司的经营业绩。市场竞争风险 公司是嵊州市首家拥有岩土工程勘察甲级资质的民营企业。据统计，截至目前，绍兴市共有岩土工程勘察甲级资质企业四家，浙江省共有岩土工程勘察甲级资质企业五十家。总的来说，拥有该业务资质的企业数量较多，但规模都不大，基本上业务均集中于本区域。公司未来若开发其他地区业务，可能会面临当地岩土工程勘察企业的激烈竞争。主营业务范围变化风险 公司目前拥有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质。主要从事国内建设项目（包括房屋建筑工程、市政公用工程、交通工程、桥梁工程、水利水电工程）的岩土工程勘察、检测、监测和见证以及桩基检测、岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理加固、桩基工程等业务。公司于 2013 年 8 月取得工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质、2014年 9 月取得建设工程地基基础检测资质、2015 年 1月取得地基与基础工程专业承包叁级资质，目前勘察类业务与地基基础施工类业务规模大幅增加，截至本报告期末，公司各类业务合同签订情况良好，2015年主营业务上升 100%以上，但未来如因业务资质变化而导致公司主营业务范围变化的事项仍有可能会给公司造成业绩下滑的风险。报告期内关联方资金占用风险 2015 年公司及子公司浙江中林资产管理有限公司发生多笔将资金拆借给关联方及非关联方的行为，截至本报告期末，关联方借款本金已全部归还本公司。由于股份公司成立时间较短，公司需进一步加强规范经营意识，确保今后不因此类事项给公司经营造成不必要的风险以及损害中小投资者利益的情况发生。违规使用募集资金风险 2015 年公司通过定向发行共募集资金 8580 万元，募集资金主要用于补充公司营运资金，购买检测、监测设备，加大岩土工程技术研发投入等。报告期内公司将部分募集资金拆借给关联方及非关联方使用，存在未按披露用途使用募集资金的情况。公司已通过收回拆借资金，纠正了违规使用募集资金的行为，公司需进一步加强规范经营意识，确保今后不因此类事项给公司经营造成不必要的风险以及损害中小投资者利益的情况发生。劳务分包风险 岩土工程勘察为建设单位和设计单位提供的相关岩土参数，是建设项目的前提和基础。岩土工程勘察行业中野外钻探和岩土工程、地基基础施工属于劳动密浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 113 页 集型，行业内一般以劳务分包的方式来满足用工需求，公司也以岩土工程勘察结果分析和报告撰写，以及岩土工程方案设计为主，除此之外，施工和现场勘察采样等工作均采取劳务分包的形式进行。核心技术人员流失风险 岩土工程勘察行业对于从业人员的专业资质和时间经验要求较高，行业内具有国家注册岩土工程师资质且具有项目管理经验的复合型人才较为稀缺。岩土工程勘察行业专业人才的储备和培养对公司的生存和发展至关重要。随着行业的不断发展和市场竞争的日益激烈，假如公司未来核心技术人员发生流失，会对公司业务的开展造成不利影响，甚至存在导致公司失去相关业务资质的风险。业务资质能否持续的风险 公司目前拥有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质。若公司未来由于行业标准提高、经营不善、核心技术人员流失等各方面原因失去原有的业务资质，则公司可能存在业务不能继续有效地开展、业绩大幅下滑等风险。非经常性损益对利润影响较大的风险 报告期内，公司经审计的非经常性损益净额为1,802,653.45 元，占本期公司净利润的 46.50%，公司非经常性损益对本期公司净利润具有重大影响。公司本期产生的非经常性损益主要为收取的资金占用费和委托贷款收取的利息，若未来公司的非经常性损益发生变动，将对公司的盈利能力造成不确定性影响。业务规模快速扩大带来的生产、管理和经营风险 2015 年度，公司业务规模快速扩大，新增了金华、台州等分公司，营业收入和净利润也较 2014 年度大幅上升，并拟于 2016 年进一步扩大业务规模。业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时，也给公司的生产和经营管理提出了更高的要求，若公司生产和经营管理不能及时跟上快速增长的业务量的需求，可能会给公司带来经营风险，以及客户或项目流失、在行业内口碑受到不良影响、业绩增长放缓甚至下降等风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 113 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江中林勘察研究股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Middle Forest Survey Research Co.,Ltd 证券简称 中林股份 证券代码 831216 法定代表人 商夏明 注册地址 嵊州市三江街道兴旺街 288-20 号 办公地址 嵊州市三江街道兴旺街 288-20 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州杭大路15号嘉华国际商务中心201、501,、502、1103、1601-1615、1701-1716 室 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄继佳、董顶立 会计师事务所办公地址 杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 竹海颖 电话 0575-83006806 传真 0575-83357566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 嵊州市三江街道兴旺街 288-20 号，312400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-24 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 岩土工程勘察、检测、监测和见证、岩土工程治理、地基基础施工等业务 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 113 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 52,800,000 控股股东 无 实际控制人 钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330683000006589 否 税务登记证号码 330683771913705 否 组织机构代码 77191370-5 否 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 113 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,101,684.72 12,988,272.27 154.86 毛利率%34.77 32.81-归属于挂牌公司股东的净利润 3,907,732.77 1,164,874.89 235.46 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,105,079.32 301,376.16 598.49 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.60 6.46 _ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.48 1.67-基本每股收益 0.10 0.09 11.11 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,577,288.68 40,827,023.14 214.93 负债总计 6,065,895.72 7,381,926.79-17.83 归属于挂牌公司股东的净资产 122,442,829.12 33,445,096.35 266.10 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.47 57.82 资产负债率%4.72 18.08-流动比率 19.83 5.23-利息保障倍数 80.19 7.51 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 113 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,078,093.46 2,646,420.80-应收账款周转率 2.29 1.57-存货周转率 5.18 10.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%214.93 165.38-营业收入增长率%154.86 26.67-净利润增长率%232.77 3,476.56-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 52,800,000 22,800,000 131.58 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 1,308,714.00 对外委托贷款取得的损益 1,000,000.00 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 113 页 除上述各项之外的其他营业外收支净额-29,923.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,646.58 非经常性损益合计 2,406,437.41 减：所得税影响数 603,783.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,802,653.45 七、因会计政策变更及差错正等追溯调整或重述情况 报告期内无此事项。浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 113 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内，公司目前拥有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质。能够为客户提供包括前期岩土工程勘察，中期岩土工程检测和监测，以及后期岩土工程设计和治理施工等一揽子岩土工程服务，为建筑施工方和设计方解决建筑施工前期一系列岩土工程问题。公司通过内控制度的建立，形成了部门分工明确、业务流程，岗位职权明确的运营系统，根据客户的需求提供岩土勘察、检测和监测、设计和治理等服务。在岩土勘察、检测和监测、设计和治理的业务中，公司作为勘察单位或施工单位，商业模式主要包括：采购模式、勘察-检测和监测-治理-施工模式、营销模式及盈利模式：（一）采购模式 公司采购的主要对象主要分设备类与材料类，设备类:包括岩土工程钻探设备、检测设备、施工设备,材料类:汽柴油、水泥、钢筋、专业检测监测材料、劳务等。其中汽柴油是勘察和施工机械的动力来源，水泥和钢筋为岩土工程治理施工、专业检测监测材料是深基坑支护、地基基础处理和施工的基础用料，勘察设备主要用于野外勘探和实地钻孔取样。此外，公司属于技术密集型行业，除岩土工程勘察结果分析和报告撰写，以及岩土工程方案设计外，施工和现场勘察采样等均采取劳务外包的形式。原材料中水泥用量最大且最稳定，因此公司采取按年与厂方签订采购合同，控制原材料质量和平滑价格波动。汽柴油主要采购方为中石油和中石化，基本遵守按需及时采购的原则。钢筋用量较少，且勘察和施工现场钢筋和劳务采购较为方便和灵活，因此钢筋和劳务采购基本在项目现场按需、按市场价格采购。（二）勘察-检测和监测-设计和治理-施工模式 公司主要业务可分为勘察，检测、监测，设计和治理，施工四部分。1、勘察 公司接受客户委托，通过现场钻孔取样，检测分析，并出具专业岩土勘察报告，为建设单位和设计单位提供科学、合理、安全、经济的岩体和土体的工程技术参数。2、检测和监测 根据客户的委托，利用专业的检测和检测技术，对岩土体的强度、沉降及变形进行检测和监测，确保施工期内岩体和土体的稳定性。3、设计和治理 根据勘察和监测的相关地质、环境特征和岩土工程数据条件，以及客户的施工要求，进行桩基工程、地基工程、边坡工程、基坑工程等岩土工程方案与施工图设计，并根据标准和设计方案施工。4、施工 根据客户的委托，根据勘察资料及设计文件，以及工程项目规模、特点及地质条件，承包从事规定规模以下的各类地基与基础工程的施工。（三）营销模式 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 113 页 公司的客户群体主要为建筑项目业主。岩土工程勘察行业普遍要求采取招投标的方式来获取合同，因此，公司的营销模式即围绕招投标而展开。公司在业务总经理带领下，带领业务管理部、对外拓展部进行市场的开拓和营销工作。公司主要采用的直接营销的方法进行项目承揽。根据公司业务发展区域的要求，在嵊州、衢州、温州、上海、金华当地都设有营销人员，并利用其区域勘察资质优势和人员行业技能和经验优势承揽项目，并与当地发展和改革委员会保持长期友好关系，为相关政府部门提供相关行业的权威技术服务支持。同时，公司亦从工程项目咨询公司的网站上获取项目信息，以完善营销团队对目标市场的有效覆盖。（四）盈利模式 公司基于区域化行业资质优势，构建了一定区域内行业进入壁垒，通过区域化跟踪服务，优质的勘察技术和服务质量，以及竞争相对宽松区域优先布局的先发渠道优势，从而保证产品和服务的利润。公司的利润来源主要分为两部分：第一部分是为客户提供岩土工程勘察、见证、检测和监测报告实现收入；第二部分是为客户提供专业岩土工程设计和治理施工实现收入。报告期内，公司商业模式的变化为：公司新获得地基与基础工程专业承包三级资质，可新增从事规定规模以下的各类地基与基础工程的施工。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实际完成营业收入 3310.17 万元，较去年同期增长了 154.86%，实现净利润387.63 万元，较去年同期增长了 232.77%。截至报告期末，公司总资产为 12857.73 万元，净资产为 12251.14 万元，分别较去年同期增长了 214.93%和 266.31%，基本完成公司年初制订经营目标。2015 年度公司新获得地基与基础工程专业承包三级资质，可新增从事规定规模以下的各类地基与基础工程的施工。2015 年公司新设立了台州和金华分公司，截止报告期末虽尚未取得规模性经济效益，但为公司拓展其他地区业务奠定了市场基础。2015 年 3 月，公司与浙江工业大学签订了 10 项科研合作协议，同时浙江工业大学岩土工程首个“创新科研基地”落户中林，通过与浙工大科研合作，将进一步提升公司的研发能力。本年度公司在重大技术研发方面获得进展，公司新获得了 8 项实用新型专利，并提交了 4 项发明专利申请，公司通过加强知识产权的研发，增强知识产权对生产力的转换，不断提高公司的核心竞争力。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 113 页 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 33,101,684.72 154.86-12,988,272.27 26.67-营业成本 21,591,557.08 147.41 65.23 8,726,919.48 3.62 67.19 毛利率%34.77-32.81-管理费用 5,378,428.31 52.12 16.25 3,535,745.66 154.66 27.22 销售费用 98,972.38 889.72 0.30 10,000.00-62.26 0.08 财务费用-89,936.06-231.27-0.27 68,511.43 835.61 0.53 营业利润 5,174,083.29 1,084.30 15.63 436,890.11 1,292.47 3.36 营业外收入 100,425.24-91.28 0.30 1,151,350.00-8.86 营业外支出 64,742.90 294.17 0.20 16,425.11-69.76 0.13 净利润 3,876,296.61 232.77 11.71 1,164,874.89 3,476.56 8.97 项目重大变动原因:营业收入较去年同期增加 154.86%，主要系本期新增中林国际大厦、雍景园商住楼二期、新昌县语林花苑、香山华府等地基基础施工及岩土工程治理等工程项目，其形成收入共计 1,346 万元，占本期销售收入的 40.68%，是本期营业收入增长的主要原因。营业成本较去年同期增加 147.41%，主要系本期销售增加导致原材料、劳务费支出等采购增加，公司营业成本增长与营业收入增长同步。管理费用较去年同期增加 52.12%，主要系本期公司加大研发投入，研发费用支出增长较大，同时公司提高了管理人员薪酬，职工薪酬、办公费均有明显增加。销售费用较去年同期增加 889.72%，主要系本期公司加大业务宣传力度，业务宣传费大幅增加所致，但公司总体销售费用较低。财务费用较去年同期减少 231.27%，主要系本期归还银行贷款 300 万元，利息支出大幅减少所致。营业利润较去年同期增长 1,084.30%，一方面系本期营业收入大幅增加，另一方面系本期对外委托贷款产生投资收益 103 万元。营业外收入较去年同期减少 91.28%，主要系 2014 年公司收到新三板挂牌等一次性补助共计115 万元，公司 2015 年收到政府补助系嵊州市建筑业管理局奖励公司新三板挂牌补助 10 万元，相较 2014 年公司收到的政府补助大幅减少。营业外支出较去年同期增加 294.17%，主要系本期增加水利建设基金及捐赠支出所致，公司总体营业外支出金额较小。净利润较去年同期增长 232.77%，主要系本期营业收入大幅增加及投资收益带动利润增长。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 31,792,970.72 21,591,557.08 12,988,272.27 8,726,919.48 其他业务收入 1,308,714.00-合计合计 33,101,684.72 21,591,557.08 12,988,272.27 8,726,919.48 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 113 页 例例%例例%工程及勘察收入 29,259,261.32 88.39 12,231,921.81 94.18 其他见证、设计、监测等收入 2,533,709.40 7.65 756,350.46 5.82 其他业务收入 1,308,714.00 3.95 合计合计 33,101,684.72 100.00 12,988,272.27 100.00 收入构成变动的原因 本期新增其他业务收入系向资金拆借方收取的利息收入。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,078,093.46 2,646,420.80 投资活动产生的现金流量净额-27,534,561.21-86,975.00 筹资活动产生的现金流量净额 82,118,249.98 23,054,674.98 现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期末增加应收账款790万元，同时因公司新增地基与基础工程施工业务，新增项目产生采购、劳务费等支出较大。本期投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期对外委托贷款 1,800 万元及购买办公楼支出 600 万元导致投资支出增加较大。本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本期定向发行募集资金 8,580万元导致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新昌县华宇置业有限公司 7,930,118.87 23.96%是 2 嵊州市梦天娇置业有限公司 3,580,100.00 10.82%是 3 杭州市城建设计研究院有限公司 1,698,113.21 5.13%否 4 嵊州新城禧盛房地产发展有限公司 1,385,377.36 4.19%否 5 新昌县良宇房地产开发有限公司 1,236,985.00 3.74%是 合计 15,830,694.44 47.84%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 嵊州市强发建材经营部 7,388,007.00 50.30%否 2 嵊州市连德贸易有限公司 2,000,250.00 13.62%否 3 嵊州市惠城建材商行 1,600,000.00 10.89%否 4 金华市蔚海建材有限公司 1,180,075.00 8.03%否 5 杭州金发物资有限公司 633,700.00 4.31%否 合计 12,802,032.00 87.17%-浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 113 页 (6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,282,901.91 795,705.06 研发投入占营业收入的比例%6.90 6.13 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 70,729,356.06 163.68 55.01 26,823,760.75 4,299.93 65.70-10.69 应收账款 17,203,792.94 84.83 13.38 9,307,752.95 57.22 22.80-9.42 存货 7,353,666.26 644.45 5.72 987,795.15 33.38 2.42 3.30 长期股权投资-固定资产 1,694,761.49-13.50 1.32 1,959,294.22-16.25 4.80-3.48 在建工程-短期借款-3,000,000.00-20.00 7.35-7.35 长期借款-资产总计 128,577,288.68 214.93-40,827,023.14 165.38-资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期增加 163.68%，主要系本期定向发行募集资金 8,580 万元导致。应收账款较去年同期增加 84.83%，主要系本期销售收入增加，新增项目形成较多应收账款。存货较去年同期增加644.45%，主要系公司报告期内新增地基与基础工程施工业务，该类业务所需材料采购金额较大，导致期末原材料大幅增加。资产总计较去年同期增加 214.93%，主要系本期定向发行募集资金 8,580 万元导致资产规模大幅增加。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2014 年 12 月，本公司出资设立浙江中林资产管理有限公司。该公司于 2014 年12 月 22 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，截至 2015 年 12 月 31日，浙江中林资产管理有限公司实收资本 5,000 万元，均由本公司 100%出资，拥有对其的实质控制权。浙江中林资产管理有限公司 2015 年度主要财务数据：项目项目 2015 年度年度 总资产 51,274,644.86 所有者权益 50,893,007.15 营业收入 486,704.00 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 113 页 营业成本-营业利润 1,192,216.24 利润总额 1,190,729.54 净利润 893,047.15 2015 年 3 月，本公司设立控股子公司绍兴中林岩土工程有限公司。该公司于 2015年 3 月 5 日完成工商登记，注册资本为人民币 500 万元，本公司持有该公司 60%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司实际出资额 0 元。绍兴中林岩土工程有限公司 2015 年度主要财务数据：项目项目 2015 年度年度 总资产 38,806.60 所有者权益 21,409.60 营业收入-营业成本-营业利润-78,965.40 利润总额-78,965.40 净利润-78,590.40 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年子公司中林资产管理有限公司向浙江天宇建设有限公司提供了一笔委托贷款，委托贷款金额为人民币 1800 万元，期限为 18 个月，委托贷款年利率为 10%。该笔委托贷款系为子公司中林资产管理有限公司使用自有闲置资金进行投资，不存在利用募集资金委托理财的情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所处的行业为岩土工程勘察行业，属于建筑业和房地产行业的上游，关联度较大。而建筑业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑业有较大的影响。作为建筑业的上游行业，如果国家经济增长发生波动，可能影响岩土工程勘察行业的需求，进而影响公司的经营业绩。岩土工程勘察行业与房地产行业息息相关，为房地产行业前期的开发和设计提供相关的岩土参数。过去，中国房地产行业的扩张，带动了岩土工程勘察行业的发展。近年来，我国房地产行业增速明显放缓，新开工面积不足，新开工项目大幅减少，房地产市场需求总体不旺，下游行业的发展形势可能会对公司业绩造成一定不利影响。但同时国家其他基础设施建设投入增大，如：水利水电投资、高速公路、高速铁路投资等，也会对公司业绩提升带来一定积极影响。截至目前，绍兴市共有岩土工程勘察甲级资质企业四家。浙江省共有岩土工程勘察甲级资质企业五十家。总的来说，拥有该业务资质的企业数量较多，但规模都不大，基本上业务均集中于本区域。公司未来若开发其他地区业务，可能会面临当地岩土工程勘察企业的激烈竞争。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 113 页 公司作为新昌、嵊州地区岩土工程勘察行业龙头企业拥有下述竞争优势：（1）行业经验优势 公司自 2005 年成立以来，一直致力于岩土工程勘察行业的技术研发和市场推广，在向客户提供岩土工程勘察服务的过程中，积累了丰富的野外勘察和实验室数据分析的经验，掌握了岩土工程勘察行业相关关键参数指标精准检测和鉴定的能力。同时，经过多年经营，公司在绍兴、衢州、温州、金华地区赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展业务奠定了坚实的市场基础，赢得了市场先机。（2）团队和人才优势 公司拥有一支专业且经验丰富的岩土工程勘察团队，团队核心成员拥有高学历、具备岩土工程类丰富的实践经验。团队内拥有注册土木工程师（岩土）4 名，高级地质工程师 3 名，高级岩土工程师 9 名，地质物探工程师 2 名，岩土工程师 4 名，建筑工程师 3 名，业务团队可谓是一支高、精、尖的团队。此外、核心团队长期从事岩土工程勘察行业，对于行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅保证了公司勘察技术的稳定性、精确性和先进性，而且在公司的战略布局、运营管理方面具有较为良好的基础。（3）区域性资质优势 工程勘察资质分级标准规定：岩土工程勘察分为甲级、乙级、丙级，构成本行业的市场准入要求。市场准入要求导致低资质企业,在其承担的项目规模、参与实际投标的资格上都受到限制，因此资质标准对于市场准入形成了一定障碍，高资质企业在行业内拥有相对的资质优势。公司业务范围为绍兴、温州、金华、台州地区，该地区拥有甲级资质的岩土勘察企业较少,公司能够凭借岩土工程勘察甲级资质取得区域性的资质优势。（4）专业服务和质量优势 公司紧抓行业内服务半径受设备、人员等限制的特点，在新昌、衢州安排专业人员设立服务部，在温州、上海、金华、绍兴、台州设立分公司，为服务企业提供与岩土工程勘察相关的一揽子专业服务，保证客户的满意度。此外，公司一直秉承勘察参数和设计质量是岩土工程勘察企业的生命的原则，公司 14、15 年与省交通规划设计研究院战略合作,完成了“杭绍台高速公路”项目、“义绍台高速铁路”的前期勘察项目,得到了有关部门的一致好评，为公司赢得了市场口碑。公司的劣势：（1）品牌效应相距业内其他竞争对手仍有差距 公司虽然在嵊州、新昌等区域市场内有一定影响力，但是面对大绍兴地区，与浙江华汇建筑咨询有限公司、浙江有色建设工程有限公司、浙江土力工程勘测院等老牌岩土勘察甲级资质的企业相比仍有一定差距。品牌效应和大区域口碑有待进一步提升。（2）技术创新能力需进一步加强 公司虽拥有技术专业、经验丰富的工作团队，保证了勘察任务的完成质量，但是自主的技术创新能力需要进一步提升，公司 16 年继续招收大专院校的优秀专业毕业生，继续增加专利申请和提高勘察技术研究成果转化率，提升自身在行业技术创新方面的影响力。(五五)持续经营评价持续经营评价 截至本报告出具日公司合同签订情况良好，公司营业收入持续提高，盈利能力不断增强，具备较强的持续经营能力，但仍不排除存在因市场环境或行业规则变化、核心技浙江中林勘察研究股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 113 页 术人员流失、重要业务资质无法持续等原因导致公司盈利能力下降从而影响公司持续经营能力的风险。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、股权较为分散的风险 公司股本 5280