831345_2015_海特股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

1 海 特 股 份 NEEQ:831345 江苏海特服饰股份有限公司（JiangSu Haite Fashion CO.,LTD）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 2 月 23 日公司通过非公开发行股票募集资金 3080 万。2015 年 3 月 25 日公司举行年度业绩承诺启动大会，业绩保证增长 30%，争取增长 50%。2015 年 6 月 15 日公司与法国 DMC 签订中国独家总代理。同年 10 月 30 日 DMC 江阴新一城体验店开业。2015 年 10 月 1 日公司品牌 e 流线江阴澄西体验店开业。2015 年 10 月公司获得江苏省科技厅颁发的高新技术企业证书。2015 年 12 月 10 日公司进行 2015 年半年度权益分派实施。（资本公积金转增股本）2015 年 12 月 24 日公司高端品牌云外江阴万达体验店开业。公告编号：2016-016 3 致 投 资 者 的信 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 尊敬的各位投资人及机构：首先感谢您对海特股份的关注和支持！海特股份，在历经多年积累和思考之后，2015 年我们终于迈开了转型的步伐。未来的海特股份将继续贯彻和执行“平台商业模式”的发展理念，大力完善海特股份 O2O服务体验，打通 B 端和 C 端用户共性，逐步建立海特股份独有的 O2O 创意编织采购平台，手工创意培训平台，后台数据采集和分析平台等，为用户提供粘性更高的个性化创意产品和服务。未来的海特股份，终将凤凰涅槃，焕然一新！诚邀各位投资人（机构）莅临海特股份指导交流！董事长 朱海荣 2016 年 4 月 26 日 公告编号：2016-016 4 目目 录录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 公告编号：2016-016 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 本公司 海特股份 指 江苏海特服饰股份有限公司 报告期 指 2015 年度 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 股东大会 指 江苏海特服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海特服饰股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海特服饰股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏海特服饰股份有限公司章程 公告编号：2016-016 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述（一）公司内部控制的风险 公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。（二）宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业，纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。（三）实际控制人控制不当的风险 公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 58.49%和公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中喜审字2016第 0035号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-016 7 21.66%的股权，两人系夫妻关系，是一致行动人，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。四）出口退（免）税政策变动风险 2015 年，企业出口销售共计 54，193，924.02 元，占营业收入 38.13%。如果国家关于出口退（免）税的政策发生变动，将会对公司的税负有较大影响，进而影响企业盈利水平。（五）汇率波动风险 公司的产品销售市场包括国内和国外。2014 年和 2015年外销收入分别达到了主营业务收入的 43%和 38.13%。来自国外的收入均以外汇的形式收款，部分应收外汇款存在报关后 60 天的收款期，因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应收外汇款的币种持续升值时，这部分应收外汇款将贬值，可能对公司的经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-016 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏海特服饰股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haite Fashion Co.,LTD 证券简称 海特股份 证券代码 831345 法定代表人 朱海荣 注册地址 江阴市云亭街道长山大道 281 号 办公地址 江阴市云亭街道长山大道 281 号 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张浩芬，蒋文波 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱海燕 电话 0510-86018669 传真 0510-86150038 电子邮箱 HT3JSHAITE.COM 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江阴市云亭街道长山大道 281 号，邮编：214422 公司指定信息披露平台的网址 WWW.NEEQ.COM.CN 公司年度报告备置地 江阴市云亭街道长山大道 281 号公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 行业（证监会规定的行业大类）纺织制造 主要产品与服务项目 特种花式纱线的研发、生产和销售；应用电商平台推广销售产品并为客户提供售后服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,776,000 控股股东 朱海荣，曹建英 实际控制人 朱海荣，曹建英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-016 9 企业法人营业执照注册号 320281000085759 否 税务登记证号码 320281743917768 否 组织机构代码 74391776-8 否 公告编号：2016-016 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,126,910.32 98,088,511.83 44.90%毛利率 21.30%18.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,313,116.80 3,054,561.22 270.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,329,557.58 2,551,166.12 265.70%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.82%14.76%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.52%12.33%-基本每股收益 0.45 0.19 136.84%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 110,614,312.77 83,110,040.06 33.09%负债总计 42,275,019.97 56,883,864.06-25.68%归属于挂牌公司股东的净资产 68,339,292.80 26,226,176.00 160.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.31 3.05%资产负债率 38.22%68.44%-流动比率 2.00 1.01-利息保障倍数 17.47 3.89-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-211,846.58-16,150,096.75-应收账款周转率 8.75 8.27-存货周转率 3.59 4.06-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.09%30.34%-营业收入增长率 44.90%21.67%-净利润增长率 270.37%94.38%-公告编号：2016-016 11 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,776,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,328,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,281.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,431.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,341,850.04 所得税影响数-358,290.82 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,983,559.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 收到其他与经营活动有关的现金 881,354.69 844,985.72 支付其他与经营活动有关的现金 30,707,024.12 30,550,655.15 收到其他与投资活动有关的现金 -840,000.00 支付其他与投资活动有关的现金-_ 960,000.00 公告编号：2016-016 12 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要在纺织服饰领域，依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司产品的原材料主要是纱线、涤纶丝、锦纶、腈纶，原材料主要通过合作关系良好的供应商采购。公司通过内销和外销两种方式，为客户提供各类普通纱线和花式纱线产品，实现销售收入。同时，公司凭借优质的产品及售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。公司的销售分为国内贸易和对外贸易两部分。内销主要通过公司直销和代理商销售两种模式，外销为公司直销。公司成立了专门的销售部，负责产品销售、渠道建设、客户管理及维护及售后服务。未来，公司将在产业比较集中的区域大力发展区域代理，目前公司已逐步建立网络营销模式，发展线上业务，与线下业务齐头并进，扩宽销售渠道，把现有产品推广至全国各地，布局全国性营销网络。公司的收入主要来源于产品销售，销售收入的产品主要为各类花式纱线。公司自成立以来，一直致力于各类花式纱线的生产和销售。经过创业初期的技术和资源积累，公司的产品除了供应国内市场外，已出口多个国家，公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大研发和技术投入，销售规模不断提高。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司由于全球经济处于低迷状态，公司经营遇到极大挑战，但在公司董事会的正确领导下，报告期内公司实现营业收入 14,212.69 万元，较上年同期增长 44.90%；公司利润总额 1,336.68万元，较上年同期增长 215.93%；净利润 1,131.31 万元，较上年同期增长 270.36%；截止报告期末公司总资产 11,061.43 万元，较上年同期增长 33.09%；公司净资产达到 6,833.93 万元，较上年同期 公告编号：2016-016 13 增长 160.58%。公司立足于高端纱线的研发生产、制造加工及销售，2015 年 10 月公司获得江苏省科技厅高新企业认证。报告期内，（1）DMC 正式签订海特股份为中国地区独家总代理，同时成为 DMC 指定 OEM 供应商，这是 DMC 与中国区代理进行的第一次深度合作，这将是海特股份革命性完美跳跃，将大大提高海特股份的品牌知名度及综合实力。DMC 是法国一家拥有 270 多年发展历史的十字绣公司，是世界领先的生产十字绣手工艺品和刺绣棉线的著名企业，是全球第一的十字绣品牌，中国是 DMC 品牌新的立足点和增长点，有着深厚的市场基础以及良好的市场发展潜力。（2）公司中端品牌 E 流线，以连锁模式进驻国内大型国际卖场，打造中国第一家专业手工 DIY 零售平台，目前已有 5 家实体经营店。（3）公司自主高端品牌云外高端手工编织体验店，云外以其温馨温暖、高端大气的布置格局，将逐步建立覆盖全国的中高档毛线集聚地。人群精准定位，高端私人订制，以 3060 岁女性为主，目前已入驻江阴万达。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 142,126,910.32 44.90%-98,088,511.83 21.67%-营业成本 111,852,384.54 39.66%78.70%80,086,717.39 2.10%81.65%毛利率 21.30%-18.35%-管理费用 13,401,016.75 29.65%9.43%10,335,966.48 38.96%10.54%销售费用 5,529,996.06 202.06%3.89%1,830,731.66 1.68%1.87%财务费用-211,279.89-111.19%-0.15%1,888,172.64-16.43%1.92%营业利润 11,041,233.00 210.16%7.77%3,559,826.65 63.19%3.63%营业外收入 2,373,093.33 175.63%1.67%860,985.18 2,148.19%0.88%营业外支出 47,524.55-74.96%0.03%189,791.71 1,090.47%0.19%净利润 11,313,116.80 270.37%7.96%3,054,561.22 94.38%3.11%项目重大变动原因：1、报告期内，公司的营业收入较上年同期增长 44.90%，主要是因为公司成功研发的高性能多色喷毛纱，高弹雪尼尔纱，花式钩编纱在市场上得到好评，导致公司相应产品销售收入增加；同时，公司客户浙江圣格袜业有限公司采购袜子袜胚金额与上年同期相比大幅增加。2、报告期内，公司的营业成本较上年同期增长 39.66%，主要是因为营业收入增加，相对的营业成本的增加。3、报告期内，公司销售费用较上年同期增长 202.06%，主要是因为销售增加，导致运费增加、工资增加、展会费用的增加、门店租赁费用增加。4、报告期内，公司的财务费用较上年同期减少-111.19%，主要是公司流动资金充裕，减少了银行贷款，减少利息支付；另外，本年外汇业务增加，人民币兑美元汇率大幅波动导致汇兑损益减少。5、报告期内，公司的营业利润较上年同期增加 210.16%，主要是公司销售研发的新产品的毛利率较 公告编号：2016-016 14 高，同时公司加强成本和费用管控，有效的降低了成本和管理费用。6、报告期内，公司的营业外收入较上年同期增加 175.63%，主要是公司收到政府新三板挂牌补助资金 138.2 万元，中小微企业发展专项资金 50 万元，创新发展专项资金 30 万元，竞赛活动评比表彰 5.4万元，科技进步奖 5 万元，街道工会补助 3 万元，专利补助资金 1.2 万元。7、报告期内，公司的营业外支出较上年同期减少-74.96%，主要是公司捐款减少，其他费用的减少。8、报告期内，公司的净利润较上年同期增长 270.37%，主要是公司营业利润和营业外收入大幅度增长导致净利润相应增长。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 141,305,474.84 111,559,621.01 97,564,446.03 79,776,576.29 其他业务收入 821,435.48 292,763.53 524,065.80 310,141.10 合计合计 142,126,910.32 111,852,384.54 98,088,511.83 80,086,717.39 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 普通纱线 20,340,336.92 14.31%30,509,482.67 31.10%袜子袜胚 21,442,541.38 15.09%603,452.43 0.62%高性能多色喷毛纱 23,301,531.72 16.39%22,480,306.07 22.92%花式钩编纱 53,920,159.55 37.94%38,127,991.08 38.87%高弹雪尼尔纱 21,241,009.80 14.95%5,575,969.57 5.68%纱加工 1,059,895.47 0.75%253,029.47 0.26%围巾 _ _ 14,214.74 0.01%其他业务收入 821,435.48 0.58%524,065.80 0.53%收入构成变动的原因 公司 2014 年研发产品高性能多色喷毛纱、花式钩编纱、高弹雪尼尔纱由于前期推广逐步被市场接受，在2015 年度销售大幅增加，但由于公司产能有限，导致普通纱线生产销售收入金额占营业收入比例较上年同期下降 16.79%。袜子袜胚本期收入金额占营业收入比例较上年同期增加 14.47%，主要是由于公司客户浙江圣格袜业有限公司本期采购袜子袜胚金额 21,133,613.85 元，与上年同期相比大幅增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-211,846.58-16,150,096.75 投资活动产生的现金流量净额-2,088,895.11-2,853,397.86 筹资活动产生的现金流量净额 21,810,858.48 16,317,990.44 现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量分析 经营活动产生的现金流量净额为-211,846.58 元，同比增长 98.69%,主要是因为公司产品高性能多色喷毛纱、花式钩编纱、高弹雪尼尔纱销售收入大幅增加，同时加强了应收账款的管理，公司的收款更为及时；另外，2015 年公司出口销售增加，出口退税率较上年增加 1%，出口退税额增加。（二）筹资活动产生的现金流量分析 公告编号：2016-016 15 筹资活动产生的现金流量净额为 21,810,858.48 元,同比增长 33.66%,主要是企业吸收了权益性资本30,800,000.00 元，企业资金实力大大增强。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江圣格袜业有限公司 21,133,613.85 14.87%否 2 青岛格立特家居用品有限公司 15,296,291.54 10.76%否 3 烟台盈通制衣有限公司 7,655,859.40 5.39%否 4 DE BONOT TPSTILE FOURNIT(荷兰)8,144,043.01 5.73%否 5 骊鼎（天津）进出口有限公司 6,118,521.03 4.30%否 合计合计 58,348,328.83 41.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡市新达毛纺厂 8,148,089.26 5.68%否 2 江阴市国忠毛纺有限公司 5,313,203.42 3.70%否 3 江阴市云亭精毛纺染整有限公司 25,621,078.71 17.85%否 4 江阴市益源花式纱线有限公司 8,125,074.19 5.66%否 5 苏州永文贸易有限公司 5,155,026.63 3.59%否 合计合计 52,362,472.21 36.48%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,898,475.12 4,232,120.98 研发投入占营业收入的比例 4.15%4.31%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 25,929,894.36 111.62%23.44%12,253,316.87 183.30%14.74%8.70%应收账款 18,165,626.67 26.72%16.42%14,334,705.98 52.88%17.25%-0.83%存货 38,137,500.72 58.25%34.48%24,098,870.26 58.79%29.00%5.48%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 25,644,665.40-5.07%23.18%27,013,073.69 2.42%32.50%-9.32%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 14,800,000.00-35.09%13.38%22,800,000.00 8.57%27.43%-14.05%长期借款 195,300.00-35.65%0.18%303,500.00-0.37%-0.19%资产总计 110,614,312.77 33.09%-83,110,040.06 30.34%-资产负债项目重大变动原因：公告编号：2016-016 16 1、报告期末，货币资金余额为 25,929,894.36 元，同比增长 111.62%，主要是公司加大了应收账款的回收力度，采取多种举措回收长期挂账的应收账款；另外，因吸收权益性资本也增加了货币资金。2、报告期末，存货账面价值为 38,137,500.72 元，同比增长 58.25%，主要原因是公司加强了存货管理制度，为了公司更好的开展客户，提前购入原料，将常规产品提前生产完工入库，从而增加了存货的账面价值。3、报告期末，短期借款账面价值为 14,800,000.00 元，同比下降-35.09%，主要原因是因为公司归还了部分银行借款。4、报告期末，长期借款账面价值为 195,300.00 元，同比下降-35.65%，主要原因是因为公司归还了部分长期借款。5、报告期末，资产账面价值为 110,614,312.77 元，同比增长 33.09%，主要原因是因为公司吸收权益性资本货币资金增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2015 年 3 月 5 日分期购入宁波银行产品代码为 700002，产品名称为“智能活期理财 2号”保本收益型理财产品 12,930,000.00 元，于 2015 年 4 月 21 日全部赎回，取得投资收益 16,281.26 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观经济方面 公司目前主要产品所涉及的市场以纺织行业为主，该行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。国际经济的复苏和国内经济的企稳回升，纺织业生产增速将会小幅反弹，出口增速持续回升，内需市场逐渐回暖，纺织产业作为国民经济的重要组成部分，产业地位有望进一步得到强化。2、行业竞争方面 纺织行业在改革开放以前基本由国有企业垄断，许多省市都拥有自己的纺织工厂，这些工厂也成为如今一些大型纺织企业的前身。改革开放后纺行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本参与其中，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业，竞争激烈。大型纺织集团或有资金优势企业，持续产能扩张，利用并购重组等手段迅速占领销售渠道和品牌渠道。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）、技术研发优势 公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员。公司主要产品所采用的核心技术均为自主研发，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。并且，公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权的保护，截至目前公司拥有 12 项实用新型专利和 2 项发明专利。此外，公司还指定了专人对公司拥有的知识产权进行管理和保护，并且与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了保密协议。在公司现有核心技术的基础上，公司也利用自身竞争优势，及时了解客户对公司产品的建议和意见，加强新技术的研发，改进公司现有产品，进一步丰富产品种类，巩固市场定位。（2）品牌优势 经过多年经营发展，本公司已形成了较强的生产经营能力和明显的竞争优势，综合实力在国内同行业中处于前列，是全国花式纱线行业典型的管理效益型和质量效益型企业。通过长期的业务合作，积累 公告编号：2016-016 17 了大量稳定且优质的客户资源，并向客户证明了公司突出的产品质量优势，进一步提升了公司在行业内的品牌知名度。另外，公司明确了品牌发展战略，旗下“如意鸟”品牌为知名商标，“如意鸟”品牌的花式纱线的细分行业已经具有一定的知名度，销售状况良好。公司未来将以品牌建立为主，进一步加大品牌宣传力度，提升产品的品牌附加值，从而逐渐提升自身的盈利能力。（3）市场准入优势 公司凭借自身一流的产品质量以及出色的服务水平，不仅获得的客户的高度好评，而且通过了 BSCI（全称 Business Social Compliance Initiative BSCI）认证。BSCI 是倡议商界遵守社会责任组织，由对外贸易协会（FTA）发起，旨在执行一套统一的程序，通过不断完善发展政策，来监控和促进生产相关产品的公司的社会责任的表现。BSCI 认证有助于提升工厂的形象及地位，为长期的发展奠定坚实的基础，减少不同的买家在不同时间来进行验厂的次数（4）产品线宽度优势 公司经过多年的经营发展，极大的丰富了产品的生产线，能提供给客户齐全的产品类别，为客户提供一站式采购服务，节约客户采购成本。（5）实现传统制造业的转型升级；公司逐步搭建 O2O 电商平台和线下创意品牌体验门店，把产业链单向垂直流动的行业属性打破，将生产商和消费者直接联系、沟通。实施批零一体化，效率、效益逐步提升；线下品牌体验门店试点效果良好，线上线下逐步有机链通。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法行为。（六（六）自愿披露自愿披露 金融相关行业的公司应当自觉披露相关监管数据。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 纺织行业属于行业门槛偏低,技术含量相对不高的劳动密集性行业,同质化竞争激烈,利润率薄.作为一个传统行业，在面临挑战的同时也迎来众多机遇，目前纺织企业借由互联网转型开展垂直品牌运营，拥有先天的产品资源优势，大型纺织集团或有资金优势企业，持续产能扩张，利用并购重组等手段迅速占领销售渠道和品牌渠道。（二（二）公司发展战略公司发展战略 2015 年海特股份制定了“平台化 O2O”发展转型战略，将逐步建立电商平台+线下体验馆，创意手工编织互动平台，交易数据采集挖掘平台等。利用 O2O 和互联网的渠道特性，将海特股份由传统纺织制造业（B 端）向 C 端外延拓展。由于具备强大的产业原有基础和产品优势积累，海特股份避免了转型期间，新业态导致公司业务空转的尴尬局面。利用互动电商平台，逐步积累行业内终端消费者消费偏好，挖掘留存大数据涵盖的巨大消费潜力，反馈生产研发部门，展开迎合市场的精准品牌打造和营销服务。在电商渠道扩充的背景下，打造海特个性化终端产品。公告编号：2016-016 18 未来，海特股份将打造中国最大的手工编织创意互动平台（名称待定），将“物与物”，“人与人”“创意与创意”相互链接、展示、共享，逐步建立起中国创意编织“生态系统”，让兴趣相关性的群体彼此间交流互动，跨界协同聚合用户。此平台，从产品销售转向打造创意生活的入口，逐步开发平台后续增值服务空间，打破传统纺织企业产业链单向垂直无反馈的流动现状，将生产商和消费者直接联系、沟通，从用户需求与产业供给之间连接，并寻找新的赢利点。预计海特手工编织创意互动平台（名称待定）战略将于今年初见端倪。最后，海特股份的平台化商业模式与基础资产有机结合，将是公司超越同一行业竞争对手和其他互联网轻资产平台企业的战略壁垒，也是公司由传统企业向互联网平台企业转型的重要契机。基于平台用户核心需求的关键环节，设置盈利关卡，通过数据挖掘来发现用户多层次和多元化的价值主张，将是公司未来重要的利润增长点。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，在国内外经济发展趋势放缓的大背景下，海特股份按照既定的发展战略，在公司全体同仁的共同努力下，实现营业收入 14,212.69 万元，同比增长 44.90%。2016 年，公司将充分贯彻已制定的“平台化 O2O”发展转型战略，逐步建立完善电商平台+线下体验馆、创意手工编织互动平台、交易数据采集挖掘平台等，利用 O2O 和互联网的渠道特性，将海特股份由传统纺织制造业（B 端）向 C 端外延拓展。（四（四）不确定性因素不确定性因素 目前，公司不存在对生产经营过程中可能会重大影响的不确定因素。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）公司内部控制的风险 公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。针对上述风险，公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投融资管理制度、对外担保制度和关联交易制度等内部管理制度中建立了规范公司治理及强化治理机构制衡运作的规范性条款，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照相关管理制度的规定组织及实施“三会”程序，保障公司治理的有效性，规范公司治理行为。另外，公司将围绕发展需要，组织管理人员进行外部培训，提升管理人员的观念水平，以适应公司规模扩大所带来的组织模式和管理制度的变化。（二）宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业，销售模式包括内销和外销。纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可 公告编号：2016-016 19 能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。针对上述风险，公司围绕既定经营目标，通过近几年持续加大资源整合和资金投入、研发新产品、开拓新客户，不断提升公司综合竞争力，进一步减少宏观经济和市场波动对公司经营情况的影响。公司也将持续加强关注和追踪国内外宏观经济形势变化的趋势，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略。（三）实际控制人控制不当的风险 公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 58.49%和 21.66%的股权，两人系夫妻关系，是一致行动人，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。针对上述风险，公司已在 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投融资管理制度、对外担保制度和关联交易制度等内部管理制度中建立了规范公司治理及强化治理机构制衡运作的规范性条款，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照相关管理制度的规定组织及实施“三会”程序，保障公司治理的有效性，规范公司治理行为。公司也将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，积极认真学习，同时严格按相关规则运作，进一步提高公司治理水平。（四）出口退（免）税政策变动风险 公司 2012 年 7 月获得江苏省国家税务局出口企业退（免）税认定，出口货物享受增值税“免、抵、退税”的税收优惠政策，退税率为 17%。针对上述风险，公司时刻关注江苏省国家税务总局政策的变动，将风险降到最低。（五）汇率波动风险 2014 年和 2015 年外销收入分别达到了主营业务收入的 43%和