831289_2015_丰泽股份_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

第 1 页丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司（FENGZE ENGINEERING RUBBER S&T DEVELOPMENT CO.,LTD.）2015丰泽股份NEEQ:831289年度报告丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 2 页公 司 年 度 大 事 记2015 年 3 月，河北衡水工程橡胶产业协会授予丰泽股份“2014 年度科技创新示范企业”称号。2015 年 3 月，河北衡水工程橡胶产业协会授予丰泽股份“2014 年度龙头企业”称号。2015 年 4 月 8 日，中国橡胶工业协会在广州举办的 2015 中国橡胶年会上，“丰泽园”品牌被为“优势品牌”，丰泽股份获颁“优势品牌奖”。2015 年 5 月 23 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行股票的议案，公司向 23名合格投资者指定发行股票 1172 万股，筹集资金2930 万元，定增后，公司总股本由 88,660,000 股增加至 100,380,000 股。2015 年 11 月 26 日，丰泽股份通过了高新技术企业认证的复审，取得了新的证书，证书编码为：GR201513000504,有效期三年。2015 年 12 月丰泽股份创造的“实施以提升效率为目标的资金管理”获得 2015 年全国交通企业管理现代化创新成果三等奖。丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 3 页2015 年 12 月 8 日，由丰泽股份主办的“河北省减隔震技术与装置工程技术研究中心技术委员会第一次会议”在京召开，杜彦良院士、来自石家庄铁道大学、广州大学、同济大学、北京交通大学、华中科技大学、北京工业大学的多名教授以及从事铁路、公路、建筑、水利、电力等行业的全国的数十位专家参加了会议。2015 年 11 月 30 日，丰泽股份的“丰泽苑”系列产品获得中国建筑金属结构协会颁发的“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“中国钢结构金奖”三项全国获奖工程供货商荣誉证书。丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 4 页目 录第一节声明与提示声明与提示7 7第二节公司概况公司概况9 9第三节主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标1111第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析1313第五节重要事项重要事项2424第六节股本、股东情况股本、股东情况2 27 7第七节融资情况融资情况2929第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况3 31 1第九节公司治理及内部控制公司治理及内部控制3 34 4第十节财务报告财务报告3939丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 5 页释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、丰泽股份指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司股东大会指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司股东大会董事会指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司董事会监事会指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司监事会财务总监指公司财务负责人，系高级管理人员全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司GB指中华人民共和国国家标准GB/T指中华人民共和国国家推荐性标准主办券商、西南证券指西南证券股份有限公司报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法公司章程指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司章程审计报告指中准会计师事务所出具的公司 2015 年度审计报告（中准审20161538 号）衡水创联指衡水创联投资有限公司丰科公司指衡水丰科减隔震工程技术有限公司“三会”议事规则指丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则中准会计师事务所指中准会计师事务所（特殊普通合伙）CRCC 认证指中铁铁路产品认证中心(China Railways Production CertificationCenter 简称CRCC)是原铁道部所属的认证机构，经国家认证认可监督管理委员会批准，从事铁路产品认证的第三方认证机构ISO9001指国际标准化组织制定的关于质量管理和质量保证方面的体系标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有能力提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，目的在于增强顾客满意ISO14001指国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准，规定了对组织的环境管理体系的要求支座类指包括公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交通支座和建筑结构支座等桥梁支座指架设于桥梁墩台上，用于支承桥梁上部结构的装置，它能将桥梁上部结构的反力和变形（位移和转角）可靠传递给桥梁墩台桥梁伸缩装置指为使车辆平稳通过桥面并满足桥梁上部结构的变形需要，在桥面伸缩缝处设置的由钢材和橡胶等构件组成的各种装置的总称研究中心、中心指河北省减隔震技术与装置工程技术研究中心CE指“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照；CE 代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）；在欧盟市场丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 6 页“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志。CE 认证指CE 认证是具有相关资质的实验室及认证机构根据欧盟相关标准对产品进行相关的测试之后，由实验室出具相关的证明文件以证明产品通过欧盟标准。丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 7 页第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述对外担保的风险截至 2015 年 12 月 31 日，公司分别为六家单位提供担保，对外担保总金额达到 11,600 万元，担保金额占公司同期经审计净资产比例达到 68.03%，担保形式为连带责任保证担保。公司存在由于履行保证义务，负担债务，进而影响公司经营的风险。原材料价格波动的风险公司主要原材料包括钢材和橡胶，其价格变动会直接影响公司的营业成本。报告期内受国际大宗商品价格持续走低的影响，与上年度相比，2015 年公司采购钢板、橡胶的平均成本均下降，若下年度采购原材料价格上涨，将可能导致公司采购成本增加。应收款项不可回收风险截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 11,131.30 万元、11,984.13 万元、10,456.38 万元，应收账款金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。生产经营的季节性风险公司销售存在季节性因素影响，承接的项目与铁路、公路、水利等建设施工周期密切相关。由于一季度、四季度天气较为寒冷，北方地区一般会延缓或停止施工；同时由于元旦、春节等大假也影响施工计划，通常二季度、三季度的施工强度最大，因此二季度、三季度供货量大于一季度与四季度，从而导致公丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 8 页司产品发货、销售收入等呈现相应的季节性波动特征。公司一季度、四季度发货量相对较少，而从产品发货到收入确认、回款存在较长的时间间隔，会出现一季度、二季度实现营业利润较少甚至可能发生亏损的情况。因此公司的生产经营存在一定的季节性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 9 页第二节 公司概况一、基本信息一、基本信息公司中文全称丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司英文名称及缩写FENGZE ENGINEERING RUBBER S&TDEVEL OPMENT CO.,LTD.证券简称丰泽股份证券代码831289法定代表人孙诚注册地址衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号办公地址河北省衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号主办券商西南证券股份有限公司主办券商办公地址重庆市江北区桥北苑 8 号会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名孙志钰、张力强会计师事务所办公地址北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层二、联系方式二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人闫树勋电话0318-2316661传真0318-2178897电子邮箱yanshuxunfz-公司网址http:/www.fz- 15 号053000公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-11-07行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目研制、开发和生产减振、隔震、桥梁支座产品,伸缩装置、钢轨扣件中的橡胶件,止水带、止水条、防水、止水材料,土木材料系列网材,防水板材,复合防水材料,软式透水管,塑料盲沟,防排水组合,塑料泡沫板,逆止式排水器。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）100,380,000控股股东孙诚、孙会景夫妇实际控制人孙诚、孙会景夫妇丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 10 页四、注册情况四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号131100000007015否税务登记证号码131111746851872否组织机构代码74685187-2否丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 11 页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入188,712,295.93185,656,355.351.65%毛利率%39.23%37.61%-归属于挂牌公司股东的净利润18,670,380.2415,391,748.2521.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,944,092.6814,091,539.1720.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.96%13.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.76%12.18%-基本每股收益0.200.23-13.04%二、偿债能力二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）315,911,919.05369,038,014.83-14.40%负债总计（元）145,407,575.40246,447,447.65-41.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）170,504,343.65122,590,567.1839.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.701.80-5.56%资产负债率%46.03%66.78%-流动比率1.671.23-利息保障倍数3.842.95-三、营运情况三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）-30,249,779.8133,997,783.61-应收账款周转率1.621.65-存货周转率1.581.60-四、成长情况四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-14.40%38.58%-营业收入增长率%1.65%50.08%-净利润增长率%21.30%353.98%-五、股本情况五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）100,380,00068,200,00047.18%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 12 页带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-3,873.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,318,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,140.74非经常性损益合计非经常性损益合计2,157,985.37所得税影响数431,697.81少数股东权益影响额（税后）0非经常性损益净额1,726,287.56丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 13 页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式丰泽股份秉承“众志成城 锲而不舍”的企业精神，坚持“研发、生产、销售、服务”一体的经营模式，为客户提供减隔震、止排水技术方案及产品服务；公司是国家级高新技术企业，铁路桥梁支座、伸缩装置、止水带三大类产品分别获得了中铁检验认证中心 CRCC 认证，现有专利技术 28 项，其中发明专利 8 项。1、所处行业根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为通用设备制造业（C34）；根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为 C34 普通机械制造业。2、主营业务公司主要业务是为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重点、重要、重大工程提供减隔震、止排水技术方案，提供支座、止水带和伸缩装置产品。3、客户类型客户类型主要为全国各铁路、公路、桥梁、水利、建筑工程等建设项目的业主单位、施工方。4、营销模式产品加行业认证的营销模式：即产品在市场上销售前先要取得相关行业的产品认证才能有资格参与招投标。公司生产的铁路产品都属于此种类型。产品加技术方案的营销模式：即按照工程技术参数需要进行产品的设计开发，为工程量身定制所需产品。建筑结构用产品和其它工程用新产品都是这样的营销模式。普通营销模式：即普通产品、普通市场,公司直接投标，以公路市场居多。5、生产模式第一种：从原材料采购到产成品的全部生产过程均在公司内部完成。第二种：公司直接采购部分半成品，由公司检验合格后进入总装工序，完成产品。6、盈利模式公司的主要盈利模式是产品销售模式盈利：将开发、设计并生产符合要求的新产品直接销售给用户。报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度无重大改变。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 14 页（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾2015 年，宏观经济环境严峻，国内经济下行压力大，整个行业市场低迷，报告期内，公司管理层按照 2015 年度经营计划，在坚持以市场需求为导向的基础上，继续推进主营业务稳健发展，加大研发及技术创新力度；同时不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了提升，报告期内，公司总体发展保持良好势头。公司 2015 年实现营业收入 18,871.23 万元,同比增长 1.65%；全年实现净利润 1,867.04 万元，同比增长 21.30%，主要系报告期内原材料价格降低，短期借款减少后财务费用降低所致。截至到 2015 年 12月 31 日，公司总资产为 31,591.19 万元，同比下降 14.40%，主要系公司流动负债减少 10103.98 万元所致。公司净资产为 17,050.43 万元，同比增长 39.08%，主要是因为报告期内公司定向发行股票筹资 2930万元，加本年净利润后净资产共增加 4791.37 万元所致。报告期内，经河北省科技厅、财政厅、教育厅联合批准，丰泽股份和石家庄铁道大学共建的河北省减隔震技术与装置工程技术研究中心正式成立。中心技术委员会主任由杜彦良院士担任，中心现有正高级职称人员 8 名，高级职称人员 9 名。2015 年 12 月，中心技术委员会第一次会议在北京成功举办，会议通过了中心章程及 5 年发展规划。中心引进了多学科专业高端人才，开通了全方位技术信息通道，搭建了高新技术、前沿课题的研发平台，具备了孵化条件，为丰泽股份可持续创新发展提供强力支撑，引领行业方向，实现良好的经济效益和社会效益。报告期内，根据公司现阶段发展的综合状况，为适应市场环境，确定调整新的营销组织机构，按市场领域划分了对应的职能部门，细化了业务方向，调整后形成铁路市场部、公路市场部、建筑市场部、水利市场部、海外市场部五大营销板块。1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1）利润构成）利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入188,712,295.931.65%-185,656,355.3550.08%-营业成本114,688,705.34-0.98%60.77%115,826,992.5753.80%62.39%毛利率39.23%-37.61%-管理费用25,216,411.152.61%13.36%24,575,251.0952.07%13.24%销售费用18,129,189.8222.32%9.61%14,820,596.99-0.94%7.98%财务费用6,537,217.44-36.76%3.46%10,337,223.8439.74%5.57%营业利润19,604,082.8222.03%10.39%16,064,917.38469.91%8.65%营业外收入2,325,487.9645.27%1.23%1,600,801.59-27.02%0.86%营业外支出167,502.59135.44%0.09%71,143.85209.60%0.04%净利润18,670,380.2421.30%9.89%15,391,748.25353.98%8.29%项目重大变动原因：1、报告期内销售费用 1,812.92 万元，同比增长 22.32%，增加近 331 万元，主要系业务员差旅费等费用相应增加 224 万元、业务员工资增加 63 万元所致。2、报告期内财务费用为 653.72 万元，同比下降 36.76%，减少 380 万元。主要原因一是贷款利率下调、短期借款减少，利息支出较上年度减少 176 万元，二是公司办理银行承兑汇票保证金较上年度增加了利息收入 112 万元。3、报告期内营业利润 1,960.41 万元，同比增长 22.03%，增加 353.92 万元，主要系报告期内销售收入较上年度增加 305.60 万元，营业成本较上年度减少 113.83 万元，营业税金及附加增加 123.26 万元，期间丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 15 页费用较上年度减少 57.73 万元。4、报告期内营业外收入 232.55 万元。主要系报告期内政府补助增加 231.8 万元所致，其中，新三板上市政府奖励 100 万元，建立减隔震工程技术检测服务平台政府奖励 108 万，技术创新经费等补助 23.8 万元。5、报告期内营业外支出 16.75 万元，同比增长 135.44%，主要系公司对北京茅以升科技教育基金会捐赠10 万元所致。6、报告期内净利润 1,867.04 万元，同比增长 21.30%。（2 2）收入构成）收入构成项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入187,949,146.17114,675,799.45185,607,811.66115,826,992.57其他业务收入763,149.7612,905.8948,543.69-合计合计188,712,295.93114,688,705.34185,656,355.35115,826,992.57按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%橡胶止水带类49,136,240.3226.04%54,695,959.4629.46%支座类97,699,066.1151.77%109,628,605.7859.05%桥梁伸缩装置类41,113,839.7421.79%21,283,246.4211.46%其他业务收入763,149.760.40%48,543.690.03%合计188,712,295.93100.00%185,656,355.35100.00%收入构成变动的原因报告期内，公司主营业务收入按产品收入占比变动不大，公司营业收入主要来源于支座、伸缩装置、止水带等产品的销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-30,249,779.8133,997,783.61投资活动产生的现金流量净额-12,084,827.21-23,074,339.26筹资活动产生的现金流量净额43,286,176.03-11,356,668.04现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,024.98 万元，较上年同期减少 6,424.76 万元。主要系 2014 年度公司应付账款金额较大，而报告期内公司将回款优先对应付账款进行了支付，增加了支付金额，购买商品、接受劳务支付的现金为 17,295.82 万元，较上期购买商品、接受劳务支付的现金5,986.72 万元多支付了 11,309.10 万元，经营活动产生的现金流出大于现金流入，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,208.48 万元，较上年同期下降 1,098.95 万元。主要系报告期内购建固定资产支付的现金 1,211.98 万元，较上期购建固定资产支付的现金 2,311.03 万元少支付现金 1,099.05 万元，导致投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 4,328.62 万元，较上期同比增加 481.15%。主要系是报告期内吸收投资 2,930 万元（公司定向发行股票 1,172 万股筹资 2,930 万元）；其他筹资活动有关的现金净增加 2,965 万元公司（其他货币资金-银行承兑汇票 50%保证金融资 2,965 万元）；银行借款净减少现金 800 万元；偿还利息支付的现金 766.38 万元。4、报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因：2014 年度应付账款欠款比较多，2015年度公司优先将回款对材料应付款进行了支付，引起经营活动现金流出比较大，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异。丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 16 页（4 4）主要客户情况）主要客户情况序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1福建福平铁路有限责任公司31,227,803.3216.55%否2云桂铁路云南有限责任公司15,491,566.818.21%否3上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部13,757,172.007.29%否4金丽温铁路有限责任公司10,491,050.325.56%否5郑西铁路客运专线有限责任公司8,344,996.944.42%否合计合计79,312,589.3942.03%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1河北宏祥橡塑有限公司10,347,218.449.12%否2衡水市盛丰钢业有限公司9,767,586.698.61%否3衡水步鑫金属制品有限公司5,684,464.825.01%否4衡水兴业橡胶化工有限公司4,135,937.803.64%否5衡水种氏金属制品有限公司3,744,455.103.30%否合计合计33,679,662.8529.68%-（6 6）研发支出）研发支出项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额10,619,937.6410,772,528.02研发投入占营业收入的比例5.65%5.71%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金42,103,375.37-38.49%13.33%68,444,632.74131.02%18.55%-5.22%应收票据0.000.000.001,150,000.000.000.31%-0.31%应收账款111,313,030.92-7.12%35.24%119,841,330.9014.61%32.47%2.77%预付款项26,801,639.6823.24%8.48%21,747,994.181.28%5.89%2.59%其他应收款5,769,769.4125.78%1.82%4,587,321.52-46.85%1.24%0.58%可供出售金融资产1,000,000.00-0.32%0-00.32%存货57,555,876.93-34.55%18.22%87,944,390.5855.03%23.83%-5.61%长期股权投资0.000.000.000.000.000.000.00固定资产64,884,242.358.16%20.54%59,989,514.07400.36%16.25%4.29%在建工程1,876,860.60117.98%0.59%861,034.00-97.00%0.23%0.36%无形资产143,333.14-67.36%0.05%439,130.29-45.43%0.12%-0.07%丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 17 页长期待摊费用58,555.56-0.02%0-00.02%递延所得税资产4,405,235.099.24%1.39%4,032,666.5513.56%1.09%0.30%资产总计资产总计315,911,919.05315,911,919.05-14.40%-14.40%-369,038,014.83369,038,014.8338.58%38.58%-项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总占总负负债债比重比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占占负债负债的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总占总负债负债的比重的比重短期借款76,000,000.00-9.52%52.27%84,000,000.000.0034.08%18.19%应付票据26,200,000.00-70.82%18.02%89,800,000.00821.03%36.44%-18.42%应付账款31,936,619.24-39.44%21.96%52,738,077.2250.60%21.40%0.56%预收账款1,719,048.15-52.90%1.18%3,649,542.50165.17%1.48%-0.30%应付职工薪酬1,289,837.77-24.71%0.89%1,713,228.7453.49%0.70%0.19%应交税费2,948,009.5567.18%2.03%1,763,348.59-51.88%0.71%1.31%其他应付款5,101,844.03-59.39%3.51%12,561,872.82-45.37%5.10%-1.59%应付利息212,216.66-4.14%0.14%221,377.782.45%0.09%0.05%流动负债合计145,407,575.40-41.00%100.00%246,447,447.6555.85%100.00%100.00%长期借款0.000.00%0.000.000.000.000.00负债合计145,407,575.40-41.00%-246,447,447.6555.85%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金为 4,210.33 万元，较去年同期减少 38.49%。主要系公司存在上年度办理银行承兑汇票到本年度到期解付，保证金大幅减少所致。2、报告期内存货为 5,755.59 万元，较去年同期减少 34.55%。主要系公司为实现存货的合理化管理，减少资金占用，减少原材料、库存商品所致。3、报告期内在建工程为 187.69 万元,较去年同期增长 117.98%。主要原因是报告期内公司新建检测中心，截至 2015 年 12 月 31 日，工程完工进度为 90%。4、报告期内无形资产 14.33 万元，较去年同期减少 67.36%，主要系每年按期限摊销所致。5、报告期内长期待摊费用较去年同期增加 5.86 万元，主要系报告期内新增加的会议室装修费用。6、报告期内应付票据为 2,620 万元，较去年同期减少 70.82%，主要系报告期内公司在衡水银行办理的全额银行承兑汇票 380 万元，在河北银行衡水分行办理的全额承兑汇票 1,100 万元，在衡水农商银行办理的差额银行承兑汇票（50%保证金）2,600 万元，在浦发银行衡水分行办理的差额银行承兑汇票（50%保证金）2,210 万元，承兑到期解付后未续办。7、报告期内应付账款 3,193.66 万元，较去年同期减少 39.44%，主要系报告期内支付材料款较上年增加。8、报告期内预收账款 171.90 万元，较去年同期减少 52.90%，主要系上期签订的预收款的合同本期已执行转入应收账款。9、报告期内应交税费 294.80 万元，较去年同期增加 67.18%，主要系报告期主要系报告期内 12 月份应缴纳的增值税较上年同期增加所致。10、报告期内其他应付款 510.18 万元，较去年同期减少 59.39%，主要是 2014 年借衡水丰林金属橡胶制品有限公司往来款 490 万元，在 2015 年偿还。丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 18 页3 3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况1 1、公司子公司基本情况、公司子公司基本情况中文名称：衡水丰科减隔震工程技术有限公司注册号：131101000003856法定代表人：张培基注册资本：500 万元公司类型：有限责任公司（法人独资）营业期限：2013 年 10 月 29 日至 2043 年 10 月 28 日住所：衡水市北方工业基地橡塑路 15 号经营范围：研发、生产及销售减隔震产品、伸缩装置、止防水材料；以及相应产品的技术咨询、技术培训、技术服务及检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：丰泽股份出资 500 万元，占注册资本的 100%。2 2、参股公司基本情况、参股公司基本情况2015 年 4 月，本公司拟与山东华兴钢构有限公司、胡正平、周鲁宁共同出资设立参股公司北京华清和兴科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的10%，山东华兴钢构有限公司出资 400 万元，占 40%；胡正平出资 300 万元，占 30%；周鲁宁出资 200 万元，占 20%。2015 年 10 月公司按约定出资。名称：北京华清和兴科技有限公司注册号：110108019014453住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 2207 号法定代表人：周鲁宁注册资本：1000 万元经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；产品设计；销售建筑材料。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析公司所生产的支座类、伸缩装置类和止水带类产品主要应用于铁路、公路、水利、建筑、电力、地铁和轨道交通等工程，基础设施建设的投资对本行业有较大的影响。国内环境国内环境：2015 年、2016 年连续两年政府工作报告中都明确了铁路投资 8000 亿元以上，2016 年计划完成公路投资 1.65 万亿元，开工 20 项重大水利工程，建设水电核电、城市轨道交通等重大项目；“十三五”规划提到了加快完善高速铁路网，建立贯穿哈尔滨至北京至香港（澳门）、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；铁路基建的连续高额投资及“十三五”新建高速铁路网的规划会让国内铁路基建持续“高温”，未来几年国内会有持续较高的市场需求。国际环境：国际环境：2015 年 10 月，中印双方正式签署雅加达至万隆高铁项目合作协议，中国高铁的出口之路迈出了坚定的一步；“十三五”规划更是明确了推动“一带一路”的建设，“要推动中蒙俄、中国中亚西亚、中国中南半岛、新亚欧大陆桥、中巴、孟中印缅等国际经济合作走廊建设，推进与周边国家基础设施互联互通”。行业竞争行业竞争：支座、伸缩装置和止水带的加工属于传统制造业。在公路交通市场领域，普通工程用普通的产品竞争激烈，国内大约有 100 个厂家参与竞争，但特大型工程用和科技含量高的产品基本上在国内 10 个较大规模厂家中选择；建筑市场领域中，由于支座具备技术含量高的特点，重要、重大工程基本在国内 10 个专业性强、规模较大的厂家中选择；铁路市场领域门槛较高，支座产品只在具备取得 CRCC丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司2015 年度报告第 19 页认证的企业中采购，目前取得 CRCC 认证企业全国有 20 家，伸缩装置产品只在具备取得 CRCC 认证的企业中采购，目前取得 CRCC 认证企业全国有 12 家。丰泽股份在公路交通市场领域、建筑市场领域中是专业性强、规模大、有核心技术和知识产权的企业；铁路市场领域中支座、伸缩装置、止水带产品均获得了 CRCC 认证。行业波动行业波动：公司所生产的支座类、伸缩装置类和止水带类产品主要应用于铁路、公路、水利、建筑、电力、地铁和轨道交通等工程，基础设施建设的投资对本行业有较大的影响，行业发展的波动大小与国家对基建投入的力度大小息息相关。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、体制、机制创新优势丰泽股份在体制创新方面，坚持按照公司法和现代企业制度，逐步建立健全了由股东会、董事会、监事会和经营管理者四大部分组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理机构之间责权明确的管理体制。丰泽股份于 2010 年 10 月股改完毕，2014 年 11 月在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌，是目前国内同行业唯一挂牌企业。2、符合市场发展的理念创新优势在国内同行业中丰泽股份率先提出了为客户提供减隔震、止排水技术方案。通过站在客户的角度，为客户着想，提供套餐服务，是未来赢得市场的趋势，是符合市场发展的新理念。3、赢得国际市场的创新优势丰泽股份已经成立了海外市场部，配备了进军国际市场的专业队伍，正在加大力度办理国际认证。4、资本合作的创新优势丰泽股份在“新三板”挂牌后已经具备了资本合作条件，一是与战略投资人的合作，二是与同行业相关法人企业或自然人的资本合作。5、品质好、效率高、模式优的创新优势。丰泽股份正在进行对产品的工艺完善，技术革新，研发、购置智能化、自动化先进设备，对支座、止水带、伸缩装置全面、最大程度的实现智能、自动化生产，据了解，这些装备属于国内外领先水平，国内同行业企业也没有启动这项工作，丰泽股份正在进行中，计划于 2016 年底全部完成。这项工程实现后，