831237_2015_飞宇科技_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公告编号：2016-026 1 飞宇科技 NEEQ:831237 苏州飞宇精密科技股份有限公司（Suzhou Feiyu precision Technologies Inc）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了股票发行方案，发行的股份数量为不超过 840 万股（含本数），预计募集资金总额为人民币不超过 4,032 万元（含本数）。此次定向发行股票总数为 8,400,000 股。其中有限售条件 0股，无限售条件 8,400,000 股。于 2015 年 6 月 23 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了股票发行方案，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工不超过 35 名，发行的股份数量为不超过 40 万股（含本数），预计募集资金总额为人民币不超过 120 万元（含本数）。此次定向发行股票总数为 400,000 股。其中有限售条件 400,000 股，无限售条件 0 股。于 2015 年 12 月 23 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。公司股票于 2015 年 6 月 26 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。公司座落在高新区玉杨路北侧、瑞科路西侧的 26643.00 平方米工业用地，于 2015年 06 月 15 日取得昆山市人民政府和昆山市国土资源局颁发的土地证。2015 年 04 月 30 日与施工方签订合同，并于 2015 年 5 月 27 日取得中华人民共和国建筑工程施工许可证正式施工，预计 2016 年 6 月新厂搬迁扩建项目正式投入生产。2015 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案，公司全资子公司宇检科技（上海）有限公司于 2015 年 12 月 15日取得营业执照。3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、飞宇、飞宇科技 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司 坚韧、昆山坚韧 指 昆山坚韧金属材料有限公司 尚鼎、上海尚鼎 指 上海尚鼎机械科技有限公司 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汽车模具 指 各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备,包括冲压模(含覆盖件模具)、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主,因此按照业内约定俗成的习惯,汽车模具一般专指汽车冲压模具。组件 指 通过焊接、铆接等方式，组成如座椅骨架、天窗骨架等成品。冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。CAE、CAD、CAM 指 计算机辅助工程分析、计算机辅助设计、计算机辅助制造的英文缩写。5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制的风险 股东乐勇和乐国培签订了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见后方可进行表决，两人为一致行动人，两人合计持有公司 3692.7 万股份，占总股本 72.69%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。二、应收账款发生坏账的风险 公司 2014 年末、2015 年末应收账款账面价值分别为2,461.97 万元、3261.73 万元，占总资产的比重为 23.06%、22.74%。截至 2015 年末，一年以内的应收账款占比为 98.85%，应收账款账龄较短，但应收账款余额占总资产比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。三、存货跌价准备不足的风险 公司 2014 年末、2015 年末存货账面价值分别为 2,584.72 万元、2,556.85 万元，占总资产的比重为 24.21%、17.82%。公司现有存货一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率；另一方面也将使得存货积压发生减值的可能性将上升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。四、非经常性损益对净利润影响较大 公司 2014 年、2015 年末非经常性损益净额为 42.01 万元、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的2015 年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 347.2 万元，占同期净利润比重分别为 10.67%、21.54%。报告期内公司非经常损益主要为政府补助，且不具有持续性，因此，非经常性损益对公司净利润影响较大。五、税收政策风险 公司企业所得税享受高新技术企业 15%的优惠税率，公司销售自主研发生产的汽车零部件模具及汽车天窗冲压焊接组件、汽车座椅骨架等零件，公司按法定 25%的税率征收增值税后，等税务师事务所年度所得税汇算清缴鉴定报告出来后实缴实退政策，如果公司高新技术企业资质有效期满不能通过审核，或者国家政策变化，相关的政府补助或税收优惠政策取消，公司将不再享受相关所得税税收优惠政策和政府补助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州飞宇精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Feiyu precision Polytron Technologies Inc 证券简称 飞宇科技 证券代码 831237 法定代表人 乐勇 注册地址 玉山镇城北四方路 28 号 办公地址 玉山镇城北四方路 28 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕晶、柳志伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王建琴 电话 0512-57772341 传真 0512-57770630 电子邮箱 wangjianqinfl- 公司网址 www.fy- 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市玉山镇城北四方路 28 号,215316 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 28 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事汽车天窗、座椅、发动机隔热罩等零部件精密冷冲模具的设计、制造和销售；冲压产品的制造和销售；各类金属组件的制造和销售。主要产品有：宝马 F52 天窗、奥迪 A8天窗中横梁；捷豹路虎 X261 天窗骨架总成；上汽大众汽车天窗骨架组件；上汽通用油箱隔热罩、发动机隔热罩；北汽多层隔热罩；汽车零部件模具、检具。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,800,000 控股股东 乐勇、乐国培 实际控制人 乐勇、乐国培 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913205007439307272 是 税务登记证号码 913205007439307272 是 组织机构代码 913205007439307272 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,117,493.10 68,720,115.54 28.23%毛利率 35.47%29.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,971,328.07 3,937,957.50 305.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,499,374.45 3,517,844.45 255.31%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.11%6.78%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.91%6.06%-基本每股收益 0.34 0.09 277.78%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 143,454,479.79 106,757,742.99 34.37%负债总计 28,405,471.52 46,728,583.31-39.21%归属于挂牌公司股东的净资产 115,049,008.27 60,029,159.68 91.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 1.43 58.04%资产负债率 19.80%43.77%-流动比率 3.06 1.48-利息保障倍数 18.40 2.54-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,240,005.22 11,987,706.73-应收账款周转率 3.08 2.93-存货周转率 2.20 2.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.37%20.28%-营业收入增长率 28.23%25.92%-净利润增长率 305.57%130.06%-10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,800,000 42,000,000 20.95%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,394,134.94 其他 79,627.40 公允价值变动收益 585,232.70 投资收益 554,342.36 营业外支出 1,808.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,611,528.68 所得税影响数 691,729.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,919,799.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要致力于为全球汽车零部件供应商提供汽车模具的设计开发、模具制造，样品试制；汽车金属零部件的冲压焊接生产。公司凭借良好的服务和高质量的产品，与各个客户建立起长期、稳定的战略合作关系。在研发方面，公司历来重视技术创新与研发，截止报告期末，公司共取得实用新型专利 37 项，发明专利 11 项，其中 2015 年取得的发明专利 5 项，实用新型专利 2 项。公司生产采取订单生产、定制的生产模式。公司跟客户签订模具生产协议后，根据客户的要求及公司设计部设计出的模具图纸，进行生产、检验、组装，形成样品。样品发至客户试用测试，如各项指标符合其要求，移交模具给客户。如客户委托公司进一步冲压或焊接组装成汽车零部件组件，公司生产部领用原材料和对应的模具再进行金属冲压制品的生产、焊接组装，产成品检验合格后入库，最终实现销售。报告期内，公司积极推进生产转型升级，生产过程技术改进，实现机器人制造、信息技术的集成应用和装备智能化改造升级，生产实现自动化以满足客户的业务需求。同时，加快新能源汽车零部件、电池箱、充电桩的研发工作。公司的模具及金属冲压制品采用直销渠道的营销体系。通过公司网站和客户经理的业务承揽获得客户，然后公司与客户进行接触以便了解客户需求，并根据客户需求提供设计方案和模具产品。公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，用高精度的加工、测量设备，满足客户的各类需求，以达到公司盈利的目标。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司顺应国际形势和国内形势的发展，鼓励自主研发，提高产品的科技含量，取得了较好的经济效益。2015 年度，公司的总资产：14345.45 万元，较上年末增加 34.37%；实现营业收入 8811.75万元，比上年末增加 28.23%；实现净利润 1597.13 万元，比上年末增加 305.57%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润 1597.13 万元，比上年末增加 305.57%。2015 年度，公司的主营业务毛利率为 35.47%，比上年同期增长了 21.35%，总体而言，本年度公司的主营业务毛利率保持稳定增长的水平。12 报告期内：1、公司对行业环境进行了深入分析，在目前宏观经济增速出现下滑的情况下，必须对客户资源进行筛选，才能保证公司业绩的持续增长。目前，汽车已经是我们生活中不可缺少的一部分，同时消费者对汽车的安全性和舒适性也有了进一步的要求。为此，公司积极配合客户开发全景天窗，完善生产工艺和焊接技术，2015 年，公司汽车天窗方面的产品的销售收入达到 4307 万元，占营业收入的比重为 48.8%。公司 x261 全景天窗的模具、检具、冲压焊接自动化生产线研发成功，对公司未来 3-5 年发展提供了坚实的基础。公司为 X261 新投入的自动生产线，同时兼顾了目前又在开发的 P71 全景天窗，为公司未来 3-7 年的发展提供了保证，这些充分证明了公司决策的前瞻性和优秀的执行力。2、公司加强新能源汽车零部件、电池箱和充电桩的研发工作，通过机器人自动化生产的投入，扩大生产能力，为公司的发展，提供了拓展的空间和持续发展的基础。3、公司持续注重研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 5.21%，2015 年取得的发明专利 5 项，实用新型专利 2 项。4、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，提升了公司的品牌知名度。此外，公司通过定向增发募集资金，解决了公司发展中的资金瓶颈，整体运营能力明显增强，公司有实力承接大型项目，形成了优越的竞争优势。5、公司着重加强公司治理，2015 年 10 月，公司董事会认定核心员工 35 名，并对核心员工定向增发，使核心员工持有公司股票，提高了公司核心员工的积极性，提升了公司核心管理团队的实力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 88,117,493.10 28.23%-68,720,115.54 25.92%-营业成本 56,864,842.34 16.92%64.53%48,634,504.29 32.55%70.77%毛利率 35.47%-29.23%-管理费用 11,832,827.39 13.96%13.43%10,383,000.87-6.68%15.11%销售费用 3,472,175.86 8.57%3.94%3,198,044.54 28.05%4.65%财务费用 846,362.62-36.59%0.96%1,334,822.42 19.26%1.94%营业利润 14,855,868.30 241.88%16.86%4,345,319.92 143.84%6.32%营业外收入 3,473,762.34 569.35%3.94%518,976.25 108.55%0.76%营业外支出 1,808.72-98.17%0.00%98,863.20 40.64%0.14%净利润 15,971,328.07 305.57%18.13%3,937,957.50 130.06%5.73%项目重大变动原因：2015 年度，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 8811.75 万元，比上年增长了 28.23%，实现净利润 1597.13 万元，比上年增长了 305.57%，其中归属于上市公司股东的净利润为1597.13 万元，比上年增长了 305.57%。1、2015 年公司加强模具研发和冲压焊接组件生产，收入较上年同期明显提高，且毛利率35.47%，比上年同期较高，带动了公司净利润的增加，管理费用占营业收入的比重 13.96%，虽然管理费用比上年有所增加，但管理费用占营业收入的比重较上年同期下降了 7.6%，这与公司董事会一直贯彻的“降低管理费用，节俭开支，增加销售费用，扩大生产产能”的开源节流的 13 思想是一致的。财务费用占营业收入的比重 0.96%，较上年同期下降了 36.59%，这是由于公司短期借款较年初下降很多。2、2015 年公司营业外收入 347.37 万元，其中工业经济专项资金、科技奖励、发明专利补贴、新三板挂牌地方政府补助等形成的非经常性损益对公司报告期盈利产生了较大的影响。3、公司企业所得税享受高新技术企业 15%的优惠税率，公司销售自主研发生产的汽车零部件模具及汽车天窗冲压焊接组件、汽车座椅骨架等零件，公司按法定 25%的税率征收增值税后，等税务师事务所年度所得税汇算清缴鉴定报告出来后实缴实退政策，公司享受退税对公司的净利润产生一定程度的影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 87,912,624.01 56,864,842.34 68,452,361.68 48,634,504.29 其他业务收入 204,869.09-267,753.86-合计合计 88,117,493.10 56,864,842.34 68,720,115.54 48,634,504.29 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 模具 37,525,206.67 42.58%24,743,793.90 36.01%制品 50,387,417.34 57.18%43,708,567.78 63.60%收入构成变动的原因 报告期内公司根据客户要求开发了两款车型的全景天窗，因此，汽车天窗模具的营业收入增加，同时公司也加大发动机隔热罩产品的模具开发研制，公司的经营业绩稳步增长，2015 年度模具的收入比上年增长了 1279 万元。公司开发的模具一部分留在公司为客户生产冲压焊接制品，公司的制品收入也同步增长了 667.8 万元。由于很多新开发的产品处于 OTS 阶段，导致制品的增长率低于模具的增长率。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,240,005.22 11,987,706.73 投资活动产生的现金流量净额-20,391,383.21-14,645,633.13 筹资活动产生的现金流量净额 21,899,267.65 1,221,677.12 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 7,747,701.51 元，变动比例减少 64.63%,主要原因为公司经营业绩稳步增长，应收账款增加，预付账款增加。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 5,745,750.08 元，变动比例减少 39.23%,主要原因为座落在高新区玉杨路北侧、瑞科路西侧的公司新厂房在建，在建工程增加了投资。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 20,677,590.53 元，变动比例增加 1692.56%,主要原因为公司 2015 年定向增发募集资金，实收资本和资本公积增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司 15,488,811.00 17.58%否 14 2 英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司 12,055,545.50 13.68%否 3 烟台英纳法汽车天窗系统有限公司 11,985,413.08 13.60%否 4 上海福耀汽车玻璃有限公司 8,804,324.99 9.99%否 5 沈阳李尔汽车系统有限公司 5,580,529.90 6.33%否 合计合计 53,914,624.47 61.18%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海骐程钢材贸易有限公司 16,553,356.41 29.66%否 2 太仓华庆涂装有限公司 2,717,958.26 4.87%否 3 江苏澳洋顺昌股份有限公司 3,023,463.35 5.42%否 4 上海普朗物流有限公司 2,381,914.38 4.27%否 5 昆山金利美五金制品厂 2,810,654.00 5.04%否 合计合计 27,487,346.40 49.26%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,587,958.58 4,332,511.60 研发投入占营业收入的比例 5.21%6.30%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产 比总 资 产 比重重的增减的增减 货币资金 9,971,420.21 136.11%6.95%4,223,190.56-25.38%3.96%75.51%应收账款 32,617,258.44 32.48%22.72%24,619,658.52 10.20%23.06%-1.47%存货 25,568,449.53-1.08%17.82%25,847,185.22 21.75%24.21%-26.39%长期股权投资 1,235,821.62-13.11%0.86%1,422,305.01-20.73%1.33%-35.34%固定资产 26,143,099.77-4.44%18.21%27,356,734.64 12.95%25.63%-28.95%在建工程 19,264,610.95 7,378.66%13.42%257,594.34 0.00%0.24%5,492.00%短期借款 5,000,000.00-76.19%3.48%21,000,000.00 10.53%19.67%-82.31%长期借款 487,640.70-36.59%0.34%769,023.45-0.72%-52.78%资产总计 143,454,479.79 34.37%-106,757,742.99 20.19%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期末较期初增长了 136.11%，主要原因：一是公司通过定向增发吸收了股东投资款，二是公司加大汽车发动机高、低温隔热罩成型模具、汽车全景天窗模具的生产销售，公司模具及制品销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。（2）应收账款：报告期末较期初增长了 32.48%，主要原因：随着公司经营规模扩大，报告期内营业收入增加，应收账款相应增加。（3）在建工程：报告期末较期初增长了 7,378.66%，主要原因：公司座落在高新区玉杨路北侧、瑞科路西侧的 26643.00 平方米工业用地于 2015 年 04 月 30 日与施工方签订合同，正式施工，支付的工程建 15 设款。（4）短期借款：报告期末较期初减少了 76.19%，主要原因：由于公司流动资金充裕，公司部分银行贷款到期已还款。（5）长期借款：报告期末较期初减少了 34.49%，主要原因：公司长期借款到期已还款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新增全资子公司宇检科技（上海）有限公司于 2015 年 12 月 15 日取得营业执照，注册资本 500 万元。经营范围：从事汽车零部件技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，检具、模具、机械设备及配件、汽车零部件、金属材料的销售。合并财务报表的全资子公司昆山坚韧金属材料有限公司，注册资本 50 万元人民币，成立于 2010 年 8月 19 日，经营范围：模具钢加工；金属制品加工、销售；金属材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工原料、工刃量具的销售。主要财务数据：总资产：100.6 万元，净资产：83.08 万元，营业收入：471.13 万元，营业利润；62.7 万元，净利润：47.04 万元。本公司对上海尚鼎机械科技有限公司（以下简称尚鼎机械）持股比例为 51%，按 49%股权比例行使表决权和分红，另外 2%股权全权委托该公司另一自然人股东叶伟敏行使表决权，2%股权分红作为董事会活动经费。注册资本 530 万元。经营范围：生产销售造纸机械、包装机械；电子机械、机电产品专业的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，造纸机械、包装机械的研发。主要财务数据：总资产：250.13万元，净资产：242.27 万元，营业收入：76.4 万元，营业利润；-66.6 万元，净利润：-36.6 万元。（2）委托理财及衍生品投资情委托理财及衍生品投资情况况 年初按成本计量的可供出售金融资产 7,800,000.00 元系向宁波银行、交通银行购买的非保本浮动收益型、无固定期限的理财产品。截止 2015 年 12 月 31 日，上述理财产品已卖出。公司于 2015 年 8 月 26 日在中信建投证券股份有限公司苏州营业部开立公司证券账户买卖股票，主要买卖闰土股份、温氏股份、浦发银行股票。2015 年 8 月 27 日由公司账户向第三方存管公司证券账户转账 5,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司证券账户总资产 5,634,120.81 元，盈利 634,120.81 元；2016 年 1 月 28 日从公司证券账户向公司账户转账 1,539,675.75 元，截至 2016 年 2 月 19 日公司证券账户总资产 3,739,009.75 元，合计：5,278,685.5 元，盈利 278,685.5 元。根据公司章程第四十七条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划。第一百一十一条：董事会行使下列职权：(三）决定公司的经营计划和投资方案；(八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；第一百一十四条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资管理制度第十一条：股东大会根据谨慎授权原则，授予董事会运用公司资产对外投资的审批权限为：（一）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额不超过公司最近一期经审计的净资产值 1%的项目，由董事长审批。（二）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额达到或超过公司最近一期经审计的净资产值 1%，但低于公司最近一期经审计的净资产值 10%的项目，需经公司董事会批准；如董事会有特别授权的，按特别授权办理。（三）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额达到公司最近一期经审计的净资产值10%及以上的项目，需经公司股东大会批准。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 4 月 9 日出具的信会师报字2015第 112158 号 审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日公司净资产：60,029,159.68 元。综上所述，公司投资 500 万元买卖股票，已经超过了公司最近一期经审计的净资产值的 1%、但低于净资产值的 10%。按照公司对外投资管理制度第十一条的规定需经公司董事会批准，尚无需经公司股东大会批准。公司决定买卖股票的事宜，已提前与公司董事成员进行了沟通，取得了公司董事的同 16 意，但由于公司相关人员对公司章程及相关规定理解不足、工作疏忽，未履行董事会流程，未及时公告。为了保证公司利益不受损害、保护股东利益，作为公司实际控制人的乐国培先生承诺如果盈利，收益归公司所有，如果亏损，亏损由其个人承担。截至 2015 年 12 月 31 日乐国培持有飞宇科技 19，306，000 股，总持股比例 38.004%。公司召开了第二届董事会第八次会议，对上述投资进行追认。公司董事会及总经理乐国培先生承诺于 2016 年 6 月 30 日前将所买股票卖掉，公司承诺以后不再买卖股票。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国汽车工业协会（下称中汽协）公布了 2015 年中国车市的总体情况，数据显示 2015 年中国汽车市场销量达 2459.76 万辆，同比增长 4.68%，创全球历史新高，且已连续 7 年蝉联全球第一。其中，自主品牌乘用车在市场上的抢眼表现和新能源汽车产销量的迅猛增长，成为了 2015 年中国车市最值得一书的两大亮点。同时，中汽协还预测，中国汽车 2016 年销量将达到 2604 万辆，同比增长约 6%。值得一提的是，2015 年我国乘用车销量还首次突破了 2000 万辆大关，达 2114.63 万辆，同比增长 7.30%。汽车工业的快速发展，催生了汽车模具市场的巨大需求，汽车模具的市场需求量取决于每年投放新车型的数量，而新车型的投放数量主要取决于乘用车（包括轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车）等新车型开发力度。目前，汽车已经进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市争取市场份额。根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车冲压模具价值在 1 亿以上，每款改款车型平均约 25%的冲压模具需要更换。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型大部分保持发动机及汽车底盘基本不变的情况对汽车外观进行改善，而汽车外观的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。根据节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）及可再生能源发展“十二五”规划，到2020 年全国新能源电动汽车将达到 500 万辆，新能源汽车的推出需要全新的车型设计，由此将为汽车模具行业开创崭新的市场空间，为汽车模具行业的快速发展带来新的动力。总体看，近年来汽车产量持续攀升，新车型不断推出，一定程度上拉动了汽车模具需求，同时汽车模具企业的工艺装备、设计水平等不断提升，也带动了我国汽车模具的出口。未来随着新能源汽车的普及以及消费者购买力的提升，汽车模具行业有望保持增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）行业经验优势 公司自年成立以来，通过不断的自主创新，逐渐形成在精密模具开发和汽车配套金属组件生产方面的技术优势，其先进的开模工艺保证了生产出的汽车天窗金属框架在行业竞争中处于绝对领先地位，并被广泛应用于大众、福特、宝马、奥迪、捷豹路虎等高端车型，在汽车模具和汽车配套金属组件行业处于领先地位。（2）技术和研发优势 随着公司研发力量的不断加强，未来将以科技为主导，提升产品的市场占有率。公司在科技研发上给与高度重视，实际控制人乐国培 1975 年就读复旦大学数学系，多次获得国防科工委科研成果奖，其扎实的功底奠定了公司注重科研的基调。飞宇科技的管理、研发团队多年来一直团结稳定，2008 年至2015 年期间共获得 11 项国家发明专利，多项国家实用新型专利的授权。公司也被评为“国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、昆山市科技研发机构、昆山市科技创新先进单位、苏州市级企业技术中心、苏州市创新先锋企业、江苏省科技型中小企业”等。（3）团队优势 公司管理和技术团队稳定，主要管理团队和核心技术人员均在公司服务多年。公司一向强调自主知识产权的重要性，通过重奖科技创新人才、加强专业培训等方式培养了一支年轻化、专业化、科学化的学习型团队，其中技术人员占比 42.6%，大学专科以上人员占比 32%，公司控股股东、实际控制人乐国培先生 1978 年 8 月毕业于上海复旦大学，曾在中国工程物理研究院任职，5 次获得国防科工委科研成果 17 三等奖，其扎实的科研功底奠定了飞宇科技注重研发的技术基础。他 10 多年一直在车间现场教导员工操作，不仅在产品性能上推陈出新，更是培养了一大批高技术的专业技术员工。更重要的在思想上，他认为企业管理首先是达到企业成员的思想共识，他认为人的知识是后天传承而具有的，人的思想和行为具有很大的可塑性，通过适当的教育和引导，达到思想上的共识是具有可能的，公司坚持从大学招收性格稳定、好学的应届毕业生，自己培养人才，总经理常常带领企业领导干部和技术骨干的思想交流活动，在管理和技术研发上，他并非事必躬亲，在把握大方向的思想共识的基础上，赋予企业员工很大的发展空间，激发了员工的创新潜能，提高了企业发展和生产的效率和水平。公司在他的管理下，治理规范，积极进行技术革新，开拓细分市场，公司规模稳步扩大。控股股东、实际控制人乐勇先生曾就职于航空航天部贵州风华机器厂，在产品开发中积累了丰富的技术经验，为公司未来的生产经营发展提供了良好的技术保障。（4）客户资源优势 公司自 2002 年创立以来，其稳健的成长步伐为其积攒了大批优质客户，其中包括世界最大的全景天窗生产公司之一英纳法公司、爱尔铃克铃尔、上海福耀等国内外著名厂商。这些客户与飞宇科技已建立长期、稳定的合作关系，且每次订单签订周期均为 5 年。公司目前的模具终端客户包括宝马、奥迪、大众等国际汽车制造厂商。公司为上述客户的二级或三级供应商，公司以稳定的产品质量和良好服务，赢得了客户的认可，为公司未来在汽车模具行业的产品横向拓展提供良好的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 汽车是长期的消费品，一个车型基本可以持续生产 5