831227_2015_宜运股份_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

1 宜 运 股份 NEEQ:831227 江西宜春汽车运输股份有限公司（JIANGXI YICHUN TRANSPORTION CO.,LTD）年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 宜春汽车客运总站是国家一级汽车客运站，于2015年2月5日竣工投入使用，占地面积90.75亩，设 20 个发车库，12 个售票窗口，日最高接待客流量 1.7 万人次，日发班次 600 个，宜春汽车总站的投入使用极大地改善了宜春市道路运输基础设施条件，综合运输能力得到增强。自 2000 年交通运输部开始实行联系制度以来，公司一直是交通运输部重点联系道路运输企业。公告编号：_ 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 公告编号：_ 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宜春汽运、挂牌公司 指 江西宜春汽车运输股份有限公司 融缘实业 指 宜春市融缘实业股份有限公司 国资公司 指 宜春市国有资产运营有限责任公司，公司股东 袁州城乡公交 指 宜春市袁州区宜运城乡公交有限公司（全资子公司）万载城乡公交 指 万载县宜运城乡公交有限公司（全资子公司）上高城乡公交 指 上高县城乡公交有限公司（全资子公司）铜鼓城乡公交 指 铜鼓县城乡客运公交有限责任公司（全资子公司）奉新城乡公交 指 奉新县城乡公交有限公司（全资子公司）樟树城乡公交 指 樟树市城乡公交有限责任公司（全资子公司）宜丰公交公司 指 宜丰县公共交通汽车有限公司（全资子公司）高安华旅公交 指 高安市华旅公共客运有限公司（全资子公司）丰城公交公司 指 丰城市城市公共交通有限公司（全资子公司）奉新公交公司 指 奉新县公共交通汽车有限公司（全资子公司）樟树利民公交 指 樟树市利民公交客运有限公司（全资子公司）靖安华夏公交 指 靖安县华夏公交有限公司（全资子公司）丰城平安 指 丰城市平安客运有限公司（全资子公司）丰城道运 指 丰城市道路运输服务有限责任公司（全资子公司）袁州宜运校通 指 宜春市袁州区宜运校通运输有限公司（全资子公司）高安校通 指 高安市校通服务有限公司（全资子公司）奉新校通 指 奉新县校通营运有限公司（全资子公司）铜鼓校通 指 铜鼓县校通运营有限公司（全资子公司）华夏国旅、旅游车队 指 宜春华厦国际旅行社有限责任公司（全资子公司）二 0 四出租车 指 铜鼓县二 0 四出租车有限公司（全资子公司）樟树宜运出租车公司 指 樟树市宜运出租车有限公司（全资子公司）206 出租车 指 高安市宜汽 206 车队出租车有限公司（全资子公司）赣西出租车 指 宜春市赣西出租车有限公司（控股子公司 68.31%）高安汽运、高安公司 指 高安市汽车运输有限公司（控股子公司 80.00%）宜丰检测站 指 宜丰县安翔机动车检测有限公司（全资子公司）宜春检测站 指 宜春安捷机动车检测有限公司（全资子公司）佳辉、一汽大众、大众 4S 店 指 江西佳辉汽车贸易服务有限公司（全资子公司）宜运经贸公司 指 江西宜运经贸有限责任公司（全资子公司）宏达 指 宜春宏达实业有限公司（全资子公司）宜运物流 指 江西省宜春汽运物流有限公司（全资子公司）农村物资流通公司 指 宜春汽运农村物资流通服务有限公司（全资子公司）樟树旺顺、旺顺 指 樟树市旺顺汽车运输有限责任公司（全资子公司）五七农场、农场 指 宜春市五七农场综合开发有限公司（全资子公司）宏远销售公司 指 奉新县宏远汽车销售有限公司（全资子公司）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 大信 指 大信会计师事务所 公告编号：_ 5 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 对开单位 指 公司与其共同经营一条班线，多见于省际班线 公车公营、公营车辆 指 驾驶员、乘务员均为公司员工，领取薪酬 责任车 指 公司所有权，由自然人承担部分经营风险的车辆 三项消耗 指 燃油、轮胎、配件消耗 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：_ 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 安全事故风险 公司所处道路运输业的行业特点决定了道路客运企业存在道路客运安全事故风险和汽车客运站安全隐患风险。重大交通事故有偶发性、损害严重的特点，事故发生后企业将面临车辆损毁、事故责任的经济赔偿和主管部门的处罚；客运站是公司主要的生产经营场所，具有人员流动性密集、客流量大、人员复杂的特点，存在因安检疏漏、自然灾害等不可抗力导致的安全隐患风险，如在乘客进站环节因检查疏漏未能检出禁止携带的危险品而导致在站内发生意外或在运输途中造成车辆损毁、人员伤亡的风险；因汽车客运站发生火灾或其他突发事故导致的人员伤亡风险；因在人流高峰期对乘客疏导不力导致的拥挤、踩踏事故导致的人员伤害风险等。行业竞争风险 近几年来，区域综合交通体系的发展变化迅速，特别是沪昆高铁、杭长高铁的通车以及昌吉赣客运专线的开建，对接周边联通重要经济区的铁路快速通道不断完善，对公司沿线和两端的客流产生一定的分流，对公司客运量与客运收入产生不利影响，将影响公司收入。行业政策风险 国家对农村客运、城市公交以及出租车实施燃油补贴政策，公司农村班线运行车辆和出租车占公司运行车辆的40.43%，燃油消耗占公司总消耗量的 43.02%，如果上述财政公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：_ 7 补贴政策发生变化将影响公司的盈利能力。道路客运票价主要实行政府指导价、政府定价和市场调节价三种定价方式，如果政府指导价和政府定价的下调，将对公司的收入产生直接影响，因此，也存在着由于政府指导价和定价政策发生变化而影响收益的风险。控股股东控制风险 公司实际控制人时德田、时凡持有公司 30.45%的股份，并与其余自然人股东签订了一致行动人协议，实际控制了公司 80%的股权，其有能力通过投票表决方式对公司重大经营决策实施控制或施加其他重大影响，如利用其地位从事不利于公司利益的活动，将对本公司产生不利影响。财务风险 由于公司业务发展和固定资产投资项目需要，公司资金需求呈不断上升趋势，公司采取自有的房屋、土地和车辆提供抵押担保的方式获得银行借款，如到期不能偿还银行债务，可能造成抵押资产被银行处置而影响生产经营场所不稳定的风险；公司资产负债率较高，如公司继续实行高额度现金分红，造成资产负债率提高，将可能增加向金融机构借款的难度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：_ 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江西宜春汽车运输股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXI YICHUN TRANSPORTION CO.,LTD 证券简称 宜运股份 证券代码 831227 法定代表人 时德田 注册地址 江西省宜春市 办公地址 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号 主办券商 申万宏源证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伍志超、丁红远 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 樊援越 电话 0795-3262688 传真 0795-3260196 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号、336000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 27 日 行业（证监会规定的行业大类）G54 道路运输业 主要产品与服务项目 道路客运、货运、汽车经销及其他业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 80,000,000 控股股东 时德田 实际控制人 时德田、时凡 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 360900010000518 否 公告编号：_ 9 税务登记证号码 360901160965039 否 组织机构代码 16096503-9 否 公告编号：_ 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 790,623,171.52 915,731,230.43-13.66%毛利率 12.72%14.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,265,413.40 47,152,398.09-4.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,164,331.85 45,867,649.70-8.07%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.12%34.31%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.40%33.38%-基本每股收益 0.5658 0.5894-4.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 734,119,782.05 692,382,840.10 6.03%负债总计 547,645,746.00 529,902,021.64 3.35%归属于挂牌公司股东的净资产 183,483,998.92 160,884,302.91 14.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.01 13.93%资产负债率 74.60%76.53%-流动比率 0.39 0.32-利息保障倍数 3.66 3.06-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 105,185,010.58 116,099,025.55-9.40%应收账款周转率 22.75 23.24-2.11%存货周转率 20.53 28.09-26.91%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.03%-3.02%-营业收入增长率-13.66%-7.61%-净利润增长率-2.19%-36.88%-公告编号：_ 11 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-497,521.19 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,538,289.45 3除上述各项之外的其他营业处收入和支出 18,227.43 4所得税影响额-971,522.43 5.少数股东权益影响额 13,608.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,101,081.55 所得税影响数 -971,522.43 少数股东权益影响额（税后）13,608.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,058,995.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：_ 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司属于道路运输行业，是全国道路旅客运输一级、货运二级资质企业，主要从事道路客运、客运站服务、汽车货运、汽车经销及售后服务和旅游服务。公司积极围绕客运主业资源，依托互联网技术手段，大力开展智能交通、定制服务，不断提高企业服务质量和水平，加快发展车辆维修与检测、旅游及旅游运输、小件快运、农村物流、驾培等客运延伸业务，努力为社会公众、政府机构、大中院校、工商企业等客户提供安全、便捷、优质的道路运输、车辆维修、检测、驾培和旅游服务。公司各类业务全部实行公司化的经营模式，具体情况如下：1.1.道路客运。道路客运。道路客运是公司目前的核心业务，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、包车客运、出租汽车客运、城市公交及校车客运等全方位的道路客运服务能力。公司道路客运业务经营方式以公车公营为主、责任经营模式为辅，公司客运车辆公车公营率达 90%以上。在公车公营模式下，公司通过对客运班线实行优化与整合，优化资源配置；同时，大力推行无人售票工作，营运车辆安装 IC卡和自动投币机，减少跟车乘务员，降低劳动力成本；突出企业安全意识，建立营运车辆 GPS、车载 SD卡两个监控平台，积极防范行车安全和营收安全。责任经营方式是对客源基础较差、管理难度大的线路采取的一种经营模式，责任经营车辆安全管理、服务质量、车辆运行等均接受公司监管。报告期内，拥有辐射上海、深圳、广州、珠海、汕头、福州、泉州、武汉、温州等跨省市班线和省内各设区市、宜春十县市区内共 532 条客运班线，其中,公车公营班线 447 条；拥有运营车辆 2470 辆，其中，公营车辆 1952 辆（班线车 1442 辆、公交车 357 辆、校车 43 辆、出租车 110 辆），责任车辆 518 辆（班车 94 辆、出租车 424 辆）。2 2.客运站服务。客运站服务。公司共有2 个一级客运站，11 个二级客运站，1 个三级客运站，1 个交通枢纽汽车客运站，为进站营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务等各类站务服务，各站配备了标准化的例检台、自动洗车台和实现了车辆进站作业的“一卡通”智能化管理系统；开拓了网上订票，增添了自动售票和取票设备，大力提高了客运站的生产效率和优质服务。3.3.道路货运。道路货运。公司货运业务包括货物运输、小件快运和农村物流。公司货物运输主要为宜春及周边县市工业园区内的企业提供货物运输服务；危货运输只是公司内部采购的营运车辆燃油运输；小件快运是利用车站和班线车辆优势，通过客车行李舱，将旅客或者托运人委托的小件物品安全、便捷送达目的地；农村物流是利用农村客运班线网络，为农村区域的小件工业品、农副产品、农业生产资料等提供运输服务。公司道路货运业务重点发展小件快运和农村物流业务，借助农村电子商务发展机遇，在农村设立经营网点，积极与快递公司合作，拓展占农村小件快运和农村物流业务市场。报告期内，公司引进快递公司13 家，合作设点135 个。4.4.汽车维修、检测、驾培及经销业务。汽车维修、检测、驾培及经销业务。公司在宜春市设有十家一类汽车维修厂、两家车辆检测公司，拥有一支稳定的、高水平的技工队伍，开展对内、对外的客、货车辆维修与车辆技术状况、安全和环保综合性检测业务，为客户提供综合检测、安全检测和维修一条龙服务；拥有三家驾培学校，向社会提供大客、货车、小车等各类驾照和驾驶员从业人员的培训服务；汽车销售，公司主要以佳辉汽贸、4SMINI 店和若干个二级网点开展汽车品牌的整车销售和售后服务。5.5.旅游服务。旅游服务。公司旅游服务业务自主经营，由公司所属的华夏国旅负责经营管理，在宜春市各县市区内分布 10 家分社、6 个门市部和一个专业的旅游运输车队，在提供入境、出境和国内组团等传统旅游业务的同时，借助互联网技术发展旅游电子商务，全面为客户提供个性化的定制游服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。公告编号：_ 13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 79062.32 万元，较去年同期下降 13.66%；利润总额 6172.30 万元，较去年同期下降 2.44%；归属于挂牌公司股东的净利润 4526.54 万元，较去年同期下降 4.00%。（二）生产经营情况（二）生产经营情况 1.1.客运生产方面客运生产方面 积极围绕城乡联动，在十个县、市、区周边乡镇开通城乡公交，通过延伸、循环，提高班线覆盖率和加密班次三个方式，提高市场占有率；在跨县以上班线，通过提高车辆舒适度、增加座位数和加密班次，巩固市场份额，进一步延缓客运市场下滑趋势。报告期内，开通了宜春中心城区至周边的三阳、西村、新坊、南庙、洪塘等五乡镇的城市公交；宜丰分公司、樟树分公司镇村公交方案已获当地政府批准；靖安分公司成功竞标新一轮出租车经营权，扩大了出租车客运市场份额；完成 4 条班线 23 台车辆的公车公营改造，其中，万载-瑞安班线 2 台、丰城-晋江班线 2 台车、樟树-吉安班线 4 台、高安-南昌班线 15 台（高安汽运公司），累计实现班线效益 184 余万元；樟树实行了城市城乡公交车“一元”票制，实现了城市城乡公交一体化的有效整合。探索售票新途径，拓展增值服务。积极与携程、特捷、BUS365 等网络公司开展网上售票合作，扩大旅客购票途径，累计全年实现网上售票 8085 张，金额 78.59 万元；乡村设点售票网点（含邮政代售点）109 家，全年累计售票 6.55 万张，同比增加 2.7 万张，实现营收 230.17 万元，同比增加 18.36 万元。春运期间，袁州区开通了乡镇晚班车，为夜间抵达的外省返乡旅客提供一站式运输服务；11 月 5 日开行了万载至宜春高铁站晚班车，实现与火车运输对接，为广大旅客拓展增值服务。继续推进无人售票工作，完成农村班线无人售票全覆盖，加快 IC 卡推广应用，安装刷卡设备车辆 1021辆，发售 IC 卡 32648 张。2.2.汽贸维修产业方面汽贸维修产业方面 继续坚持燃料、配件、轮胎、润滑油等的统一采购，实现燃料批零价差 1321 万余元，同比增加 59.63%；公司维修技工人员总量与上年持平,维修队伍保持基本稳定，有效保障运输主业的正常经营，修理修配收入同比增长 24.34%；一汽大众丰城 4Smin 店如期开业，高安 206 驾校筹建工作圆满完成，万载检测站完成意向审批，维修汽贸延伸产业发展得到夯实。3.3.旅游产业方面旅游产业方面 围绕“人无我有，人有我精”策略，积极调整旅游经营思路，大力发展出境游、定制游及开展签证等特色业务，调整旅游电商服务项目，旅游竞争能力得到提高，全年旅游人数 46156 人，同期增加 1691 人。公告编号：_ 14 4.4.物流产业方面物流产业方面 精心挑选快递合作公司13 家，合作设点135 个，平均每月收、发件2.6 万件；袁州分公司成功签约宜春六星汽车城物流唯一承运商，小件快运和农村物流产业得到发展，为公司成立专业快递公司奠定基础。5.5.安全管理方面安全管理方面 2015 年是国家“刑九条”实施的第一年，“刑九条”严格界定了“严重超速、严重超载”范围及责任。公司组织学习了“刑九条”主要精神，并与交通、公安等行管部门沟通，积极规避安全责任风险。同时，我们清醒认识到做好安全管理工作才是彻底消除安全风险的唯一途径。报告期内，公司重点开展以下工作：（1）安全达标工作有条不紊。公司 12 家客运站通过二级达标考评验收，宜丰、丰城、高安、奉新修理厂已通过三级达标考评验收，其余修理厂安全达标考评申请正逐步开展，公司安全生产标准化建设工作得到夯实。（2）驾驶员岗位培训和再教育工作稳步推进。驾驶员的岗前培训和继续教育是公司 2015 年行车安全管理的重点。全年组织新聘驾驶员上岗考试 25 期、433 人次，岗前培训考核率、持证上岗率 100%。完善驾驶员继续教育配套考核评价制度，出台驾驶员安全考试、考核与评价实施细则，建立驾驶员继续教育考核评价机制，定量、定性评价驾驶员安全操作水平。转变驾驶员安全行车考核机制，设立“驾驶员安全行车达标奖”，变驾驶员被动做安全为主动做安全，树立安全驾驶员标杆，起到了“树立一个、带动一片”的示范带头作用。（3）监控质量得到强化。今年公司调整监控职能，突出重点、讲究质量、注重实效，重点对“超速、越双黄线、系安全带、禁行时段监控、违法查询、投诉受理、途中售票”进行监控；逐个复核分公司的监控质量，对不能按期整改的单位和重复出现的问题，约谈分管领导和行政负责人，进行诫勉谈话，考核处理违规司乘人员2633 人次，驾驶员超速频率和违法行为明显下降和减少。（4）各项安全管理活动有效开展。全年共组织开展“驾驶员家属座谈会（1.16）、安全生产月（6.1）、安全行车百万车公里劳动竞赛（6.11）、两客一危安全生产专项整治（8.26）、道路运输平安年（9.2）、安全生产隐患排查治理攻坚行动（11.26）”等专项安全生产活动。通过形式多样的专项安全管理活动，建立了驾驶员家属联系机制，营造了浓厚的安全生产氛围，树立了“钟建萍”等安全行车百万车公里驾驶员典型，集中整治了“SD 卡无效出车、车辆报发班”等突出安全管理问题，建立了隐患排查治理和危险源管控的长效机制。（5）创新保险管理模式，将车辆保险成本与安全管理好坏挂钩，进一步促进行车安全管理。强化车辆保险与事故索赔流程管理，加大事故索赔力度，全年无脱保、漏保车辆，取得1003 余万元的保险效益，降低企业经营损失。2015 年未发生一起特大责任事故，与上年同比，事故起数降12 起、降8%，伤人数降 24 人、降25%，亡人数降4 人、降37%，直接经济损失降减237.3 万元、降25%。6.6.企业管理方面企业管理方面 报告期内，面对道路旅客运输行业增长普遍放缓的市场常态，我们从成本最低化入手，积极寻求营收与成本之间的平衡点，以“精细化管理”理念，实时监控各班线经营情况，强化运行消耗管理，着力推进人力资源整合，加快新技术、新材料、新能源的投入使用，加快信息化建设步伐，加强车辆“三项”定额管理和统一采购，强力推行二级管理考核考评，加快推进各项管理创新，企业执行和内控能力不断增强。公告编号：_ 15 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 790,623,171.52-13.66%-915,731,230.43-7.61-营业成本 690,024,120.99-12.13%87.28%785,314,853.78-2.46%85.76%毛利率 12.72%-14.24%-管理费用 109,288,232.86 4.19%13.82%104,897,242.77-8.56%11.46%销售费用 6,739,647.83 4.60%0.85%6,443,004.38-16.29%0.7%财务费用 23,183,091.52-24.55%2.93%30,727,058.61 25.45%3.36%营业利润-43,077,707.22-180.48%-5.45%-15,358,773.35-151.67%-1.68%营业外收入 105,985,110.68 21.10%13.41%87,516,774.13 9.8%9.56%营业外支出 1,184,425.32-86.68%0.15%8,894,290.36 175.19%0.97%净利润 46,606,667.83-2.19%5.89%47,651,641.37-36.88%5.20%项目重大变动原因：1.财务费用变动：报告期内，公司财务费用与上期相比减少 754.40 万元，降低 24.55%，主要是因为报告期银行贷款利率下降而减少利息支出 606.96 万元，公司报告期内减少银行货款分别减少利息支出 85万元与担保费 70 万元以及公司部分业务 POS 机刷卡手续费增加 6.54 万元等因素所致。2.营业利润变动：报告期内，营业利润与上期相比减少 2771.89 万元，主要是因为樟树城乡公交 2015年 3 月 6 日起由“3、2、1”元票价实行 1 元票价改造和高安市 2014 年 7 月 21 日实行“1、2、3”元票价的城乡公交化改造的时间差造成营业收入减少所致；营业收入与营业成本下降比率幅度不一致导致营业利润的变动比率也不一致；3.营业外收入变动：报告期内，营业外收入与上期相比增加 1846.83 万元，主要是中央燃油补贴收入增加 1087.96 万元，樟树、高安等地实行低票价的城乡公交改造政府增加补贴 1559.23 万元，减少石油公司加气站建设服务性收入 672.60 万元，宜丰县开发区包车补助减少 170 万元所致。4.营业外支出变动：报告期内，营业外支出与上期相比减少 770.99 万元，主要是减少了 2014 年处置裕丰实业产生的净亏损 787.15 万元。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 775,004,524.10 689,324,934.93 899,862,553.61 784,797,537.18 其他业务收入 15,618,647.42 699,186.06 15,868,676.82 517,316.60 合计合计 790,623,171.52 690,024,120.99 915,731,230.43 785,314,853.78 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 道路客运 486,718,332.80 61.56%544,455,864.67 59.46%道路货运 11,479,191.22 1.45%12,522,821.01 1.37%汽车经销 201,824,532.02 25.53%262,454,617.19 28.66%主营业务其他收入 74,982,468.06 9.48%80,429,250.74 8.78%其他业务收入 15,618,647.42 1.98%15,868,676.82 1.73%合 计 790,623,171.52 100.00%915,731,230.43 100.00%公告编号：_ 16 收入构成变动的原因 1.道路客运业务收入与上年同期比减少 5773.76 万元，主要是因为：（1）樟树城乡公交 2015 年 3 月6 日起由“1、2、3”元票价统一实行 1 元票价改造减少收入 300.78 万元；（2）下属控股子公司高安市汽车运输有限公司于 2014 年 7 月 21 日起开始实行票价为“1、2、3”元的城乡公交化改造，减少收入 631.26万元；（3）樟树宜运出租车公司及宜丰分公司出租车在报告期内调整经营模式，实行责任经营，减少收入922.29 万元；（4）班线收入受高铁及私家车影响减少 3874.88 万元。2.道路货运业务收入减少主要是公司全资子公司宜运物公司流调整业务结构撤销南昌点而减少物流收入 90.53 万元。3.汽车经销方面由于反垄断法的实施、市场环境变化以及速腾车型“断桥门”的负面影响,导致一汽佳辉公司全年车辆销售量减少 280 余台，从而造成业务收入减少。4.主营业务其他收入包括维修服务、检测、驾培、广告制作、旅游、餐饮等业务收入，报告期内业务收入减少 544.68 万元，主要是因为旅行社业务收入减少 282.45 万元，以及裕丰实业在 2014 年 5 月注销造成同比减少收入 261.15 万元等因素造成。5.其他业务收入主要指保险代理、物业与广告媒体租赁等业务收入，报告期与上年同比基本持平。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 105,185,010.58 116,099,025.55 投资活动产生的现金流量净额-35,170,716.06-103,004,598.67 筹资活动产生的现金流量净额-64,838,378.99 -31,439,573.02 现金流量分析：1经营活动现金流量净额产生的原因为本年度交通运输板块实现的经营现金净流入及收到的中央及地方燃油补助所产生，本期经营活动现金流净额与上期比减少 1091.40 万元，主要是报告内营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金比上年下降 13819.21 万元，收入下降和燃油单价下降等因素影响营业成本下降，购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少 6120.72 万元，支付的各项税费减少 1888.45 万元，2015 年人工成本的增加支付给职工以及职工支付的现金增加 157.18 万元，政府补贴收入增加及 2014 年退回财政局燃油补贴款导致收到其他与经营活动有关的现金比上年增加 939.77 万元和支付其他与经营活动有关的现金减少 3936.04 万元。2.投资活动产生的现金流量净额增加的原因是本年度购买运输设备及支付工程款所产生，本期投资活动产生的现金流量净额与上期比增加 6783.39 万元，主要是因为本期减少固定资产投资 4695.63 万元，本期收到政府基建补贴款 1995 万元及购新能源汽车补助 240 万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是本年度偿还部分借款及支付借款利息所产生，本期筹资活动产生的现金流量净额与上期相比净额减少 3339.88 万元，主要是因为本期支付股利 2400 万元，本期收到借款金额减少 8238.34 万元，偿还债务支付的现金减少 7044.17 万元和偿付利息支付的现金减少254.29 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江西长运股份有限公司 24,886,207.27 3.21%否 2 上高裕盛工业有限公司 9,045,621.50 1.17%否 3 深圳市长途汽车客运有限公司 6,263,652.28 0.81%否 公告编号：_ 17 4 上高中杰鞋业有限公司 4,978,240.00 0.64%否 5 石狮市客运中心有限责任公司 3,232,069.49 0.42%否 合计合计 48,405,790.54 6.25%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 一汽-大众有限责任公司 223,449,275.01 55.90%否 2 中国石油化工股份有限公司宜春石油分公司 95,381,585.88 23.86%否 3 郑州宇通客车股份有限公司 20,138,500.00 5.04%否 4 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 11,199,800.00 2.80%否 5 中国石油天然气股份有限公司宜春销售分公司 9,692,941.88 2.42%否 合计合计 359,862,102.77 90.30%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 44,321,653.39 78.64%6.04%24,810,652.77-46.23%3.58%2.46%应收账款 31,076,686.03-16.11%4.23%37,043,997.53-8.30%5.35%-1.12%存货 43,037,108.99 78.42%5.86%24,121,648.51-24.03%3.48%2.38%长期股权投资 539,715.94 14.07%0.07%473,147.75 39.09%0.07%0 固定资产 413,044,546.47-4.45%56.26%432,278,245.36 32.26%62.43%-6.16%在建工程 9,251,311.89 100.99%1.26%4,602,836.56-92.82%0.66%0.60%短期借款 160,173,185.92 12.31%21.82%142,613,308.35-5.50%20.60%1.22%长期借款 58,180,338.97-28.81%7.93%81,724,694.31-15.51%11.80%-3.87%资产总计 734,119,782.05 6.03%-692,382,840.10-3.02%-资产负债项目重大变动原因：1 货币资金比上期增加 1,951.10 万元，主要是江西佳辉汽车贸易服务有限公司法人透支账户保证金增加 1,433.51 万元，银行存款增加 427.24 万元，现金增加 90.35 万元(丰城道路运输公司零钞节余 143.80万元)所致。2.应收账款比上期减少 596.73 万元，主要是江西长运股份有限公司联运运费减少 333.87 万元，深圳市宝运发汽车服务有限公司联运运费减少130.21 万元，高安市财政局应收政府补贴款减少166.67 万元。3.存货比上期增加1891.55万元，主要是江西佳辉汽车贸易服务有限公司库存车辆增加1318.68万元，燃油库存增加 206.21 万元，其它原材料库存增加 366.66 万元。3.在建工程比上期增加 464.85 万元，主要是宜春汽车北站增加 350.36 万元，铜鼓棋坪农村公路综合服务站增中 109.26 万元。公告编号：_ 18 4.短期借款比上期增加 1755.99 万元，主要是江西佳辉汽车贸易服务有限公司汽车合格证质押借款增加 3755.99 万元，其他银行借款减少 2000 万元。5.长期借款比上期减少2354.44万元，其中对光大银行郑州纬五路支行抵押借款减少803.26万元，对中国工商银行宜春分行抵押借款减少1250万元，对苏州交通银行及苏州工商银行保证借款减少301.18万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 单位:元 序号 子公司名称 营业收入）净利润 总资产 净资产 1 高安市汽车运输有限公司 25,762,246.55 6,224,472.44 40,261,163.72 12,305,491.49 2 樟树市城乡公交有限责任公司 8,784,883.28 5,597,600.84 18,846,713.36 8,421,229.26 3 上高县城乡公交有限公司 26,633,780.78 5,095,304.92 12,027,424.1