831464_2015_创高安防_福建创高安防技术股份有限公司2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 114 页 第2 页，共 114 页 2015 年 1 月 6 日，公司自主研发的全功能智能家居 DIY 套装 K1 在美国 CES 展上首发；3月 31 日，K1 斩获 2015 德国红点产品设计大奖(Red Dot Award:Product Design 2015)。2015 年 4 月 24 日，公司在“2014 年度消费电子行业总评榜”中获评“创新十佳单位”和“优秀技术创新产品奖”，这是中国消费电子行业最高规格和最权威的评选之一。2015 年 6 月 12 日，创高安防入选三板成指（899001）样本股名单；23 日，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式；24 日，新华网、新三板智库联合发布了“2015 年度新三板价值排行榜”，创高位列 Top 1，并获得“2015 年新三板最具投资价值企业”奖杯。2015 年 6 月 2 日，公司获得 2015 台北国际电脑展创新设计奖(COMPUTEX d&i awards)金质奖，全球仅 CHUANGO 创高、DELL 戴尔、AOC 冠捷获此殊荣，李晨总裁接受台湾地区领导人马英九颁奖、英国广播公司 BBC 采访。2015 年 6 月 12 日，董事会第六次会议审议通过，公司以 2100 万元人民币现金收购上海移远通信技术有限公司 10%的股权；11 月2 日，上海移远完成股份制改造，将于 2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。公司协同上海移远在 3G 和 4G LTE 产品的技术发展储备，有利于公司在智能家居、安防、移动物联网、车联网等领域获得领先技术优势，未来打造人、车、家庭的互联生态圈。2015 年 10 月 28 日，公司再度蝉联“中国安防十大品牌”，拿下了 2015防盗报警类和消费智能硬件类两项殊荣；同一日，由CPSE 组委会主办的“2015CPSE 安博会金鼎奖颁奖典礼”在深圳举行，公司与阿里智能云合作研发的年轻人的第一台报警器小白OX+荣获“金鼎奖”。2015 年 10 月 31 日，创高旗下 smanos 品牌的两款原创设计产品：全功能智能家居套装K1 和烟雾报警器，双双斩获首届国际化中国设计大奖“中国好设计”奖（China Good Design，简称 CGD）。报告期内，公司综合实力、品牌美誉获政府和国家权威机构认可：所注册的“第6514030 号图形”“CHUANGO”商标，同被认定为“福建省著名商标”；工业设计中心被评为“2015 福州市市级工业设计中心”。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 第4 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创高安防、福州总部 福建创高安防技术股份有限公司 股东大会 福建创高安防技术股份有限公司股东大会 董事会 福建创高安防技术股份有限公司董事会 监事会 福建创高安防技术股份有限公司监事会 三会 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 Chuango 公司拥有注册商标的品牌，中文：创高 smanos 公司拥有注册商标的智能家居自有品牌，中文：思迈诺斯 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大通证券 大通证券股份有限公司 公司章程 福建创高安防技术股份有限公司章程 公司章程 福建创高安防技术股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 兴华、会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第5 页，共 114 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 知识产权可能被侵犯的风险 公司拥有 149 项经授权的专利、73 项计算机软件著作权、29 项注册商标权，同时还有大量正在申请中的专利。优秀的工业设计、良好的用户体验带来了公司品牌美誉度，是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经尽力采取各种措施保护公司知识产权和注册商标，但公司不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。一旦该事项发生，公司将提起商标异议和侵权诉讼，以保护公司品牌和知识产权。这些异议和诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的经营造成一定影响。出口货物增值税“免、抵、退”政策风险 公司目前主要收入来源地区为国外市场。根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，对符合条件的一般纳税人生产企业出口，实行“免、抵、退”税政策。若国家增值税相关优惠政策调整，导致公司不能享受增值税的“免、抵、退”政策，则可能会影响公司产品在国外市场的竞争力，从而影响公司盈利水平。汇率风险 从 1994 年中国实行汇率改革开始，到 2005 年止，中国一直实行有管理的浮动汇率制，人民币汇率在较 第6 页，共 114 页 小的范围内波动，为大多数以出口为主的中国企业提供了稳定的汇率环境，出口企业汇率风险较小。2005 年下半年开始，中国政府建立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率总体上呈现长期上升趋势。公司目前主要收入来源为国外市场，2015 年公司以美元外币为结算货币的出口销售收入占公司同期营业收入 63%，以欧元外币结算货币的出口销售收入占公司同期营业收入的 25%，美金、欧元对人民币汇率的波动会对公司的经营产生一定影响。财务税收风险 2014 年 8 月，公司通过福建省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核，并取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的共同颁发的编号为GR201435000035 的 高新技术企业证书。2015 年，公司按 15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受有关所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生影响。行业竞争风险 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，电子消费类行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量、外观设计、用户体验和持续创新能力将日渐成为企业的核心竞争力中最重要的组成部分。智能家居市场和民用安防市场在我国还处于发展初期，随着传统安防企业、互联网企业逐步发力智能家居市场，公司将面对较强的市场竞争。只有始终基于创新驱动，加快研发成果产业化的进程，企业才能获得高于行业平均水平的利润和持续的生命力。另外，如果公司技术及产品研发方向偏移或者产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术先进优势的风险。新增项目资金风险 2015 年公司在不改变原有经营项目防盗报警、视频监控、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、生产和销售的基础上，顺应市场发展，积极布局人、车、家庭的互联生态圈。新增项目能否顺利发展，与资金是否充足具有紧密的联系。人员流失风险 公司的主要核心竞争力的基础是高素质人才，员工的稳定性对公司持续稳定经营至关重要，员工流动频繁，尤其是核心技术人员的流失，将会影响公司经营活动的正常开展。控股股东不当控制风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人李晨和周颖直接和间接控制的股份达公司总股本的 73.96%。同时李晨担任公司的董事长和总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股 第7 页，共 114 页 东利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 第8 页，共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建创高安防技术股份有限公司 英文名称及缩写 Chuango Security Technology Corporation 证券简称 创高安防 证券代码 831464 法定代表人 李晨 注册地址 福州开发区江滨东大道 108 号留学人员创业园 617 室 办公地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号国脉科技大厦 12 层 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王道仁、李东升 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周颖 电话 0591-88025511 传真 0591-83543611 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州马尾区江滨东大道 116 号国脉科技大厦12层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-10 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 防盗报警、视频监控、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 39,960,000 第9 页，共 114 页 控股股东 李晨 实际控制人 李晨、周颖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100759382024M 是 税务登记证号码 91350100759382024M 是 组织机构代码 91350100759382024M 是 原营业执照记载的注册号为 35010500007802，于 2015 年 10 月 19 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91350100759382024M。第10 页，共 114 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,358,671.65 68,343,326.19 5.88%毛利率%62.85%66.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,022,707.99 9,388,583.92 6.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,727,972.99 8,247,288.94-6.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.65%24.31%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.29%21.36%-基本每股收益 0.25 0.55-54.55%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,624,933.41 57,067,911.32 64.06%负债总计 11,040,758.02 6,566,443.92 68.14%归属于挂牌公司股东的净资产 82,584,175.39 50,501,467.40 63.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.69-23.27%资产负债率%11.79%11.51%-流动比率 4.37 6.27-利息保障倍数-156.89 765.94 第11 页，共 114 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,160,313.75-10,384,282.63-应收账款周转率 13.23 36.50-存货周转率 1.71 2.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%64.06%56.11%-营业收入增长率%5.88%9.06%-净利润增长率%6.75%-37.02%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 39,960,000 18,750,000 113.12%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,699,688.23 所得税影响数 404,953.23 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 2,294,735.00 第12 页，共 114 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的主营业务是防盗报警、视频监控、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、生产和销售。公司前瞻性地把握行业网络化、智能化和集成化的趋势，依托自身良好的研发设计优势，不断实现主营产品防盗报警器的技术升级和用户体验提升。公司具有质量管理体系认证证书、高新技术企业证书等相关资质；公司注重产品研发投入，累计获得多个国家和地区的专利证书 149 项、中国国家版权局颁布的计算机软件权 73 项；公司所注册的“第 6514030 号图形”“CHUANGO”商标，被认定为“福建省著名商标”；工业设计中心被评为“2015 福州市市级工业设计中心”。经过十几年沉淀，公司在智能家居、安防报警行业内建立了良好的品牌形象，为下一阶段物联网产业链的战略性布局和实施打下了坚实的基础。公司通过对自身专有核心技术的整合和应用，以高品质的产品、专业化的服务占据稳固的市场份额，又通过合理的成本控制与创新的营销模式保证了稳定的盈利水平。公司贯彻积极销售策略，在国际市场开拓上取得重大进展，不仅保持着与 Lerory Merlin、Argos、Maplin、Electro Depot、Fona、Praxis、Frys Electronics、newegg、JB Hi-Fi、Dick Smith、Conrad Electronic SE 等国际知名大型连锁商超的良好业务关系，同时也努力进一步开发新客户资源，并积极参与各类大型消费电子展及专业安防展加强宣传，使公司产品在海外影响力不断提升，自主品牌市场份额及 OEM/ODM 销量获得较大增长；公司在国内的产品销售覆盖了国内几乎所有的主流电商平台，不仅继续依托电商平台直销，也在线下继续探索 O2O 体验店的合适选址及创新的宣传推广方式。截止到报告期末，公司已做了大量的基础准备工作：研发团队的扩充、产品线的延伸、制造工艺的改善、销售团队的扩张及线下营销渠道的延展，企业经营效益逐步提升。公司向上游的物联网零组件如 3G 和 4G LTE 移动通讯技术核心领域进行融合，抓住移动物联网技术先机，可以预见，公司将中长期持有技术和资源上的大力支持。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 第13 页，共 114 页 报告期内,公司实现营业收入 72,358,671.65 元，同比增长 5.88%；总资产达 93,624,933.41 元，同比增长 64.06%；所有者权益合计 82,584,175.39 元,同比增长63.53%；净利润 10,022,707.99 元，同比增长 6.75%。2015 年，公司投资战略、产品研发、知识产权、市场拓展、制度建设等有关经营计划的执行情况如下：1 1、产品研发概况、产品研发概况 公司按计划完成了 OEM/ODM 新产品线的开发，K1、G5W、X330、AW1、OX+、AID-420智能家居安防套装等新产品的开发。同时，为进一步缩短开发周期、降低开发成本、增强细分市场的产品竞争优势，更好地聚集目标客户的核心需求，公司完成了对研发中心的组织调整，并相应扩充了研发人员。为确保工艺水平高起点，公司全力推进各生产装置的完善，质量等级高于同行业质量标准。除了产品功能与外观外，公司在选择原材料和设计产品时亦充分考虑了环保元素。公司自主研发的全功能智能家居 DIY 套装 K1 在 2015 年美国 CES 展上首发，3 月，K1斩获 2015 德国红点产品设计大奖(Red Dot Award:Product Design 2015)；6 月，获得2015 台北国际电脑展创新设计奖(COMPUTEX di awards)金质奖，全球仅 CHUANGO 创高、DELL 戴尔、AOC 冠捷获此殊荣；10 月，K1 和新品烟雾报警器，双双斩获了首届国际化中国设计大奖“中国好设计”奖（China Good Design，简称 CGD）；11 月，K1 摘得美国智能家居与视听展“最佳品牌产品奖”（CEDIA Best of Show Awards）。此外，公司与阿里智能云合作研发的国内第一款年轻人专用报警器 OX+在淘宝众筹上线，成为国内安防报警产品众筹中募集最快、金额最大的众筹项目；10 月，OX+荣获了 2015CPSE 安博会“金鼎奖”。2 2、知识产权概况、知识产权概况 报告期内，公司“防盗报警与网络视频联动报警系统（G5 IPCAM）、呼吸式报警系统、安全通报系统、红外探测报警器、遥控型 GSM 报警系统等多项自主开发的产品及技术获得国家知识产权颁发的实用新型发明专利证书；“创高 GSM SMS 3G 电子防盗报警控制器-X330 控制软件”、“创高 WiFi 高清网络摄像机-IP3 控制软件”、“创高 WiFi智能插座控制-E5 控制软件”、“创高 WIFI 智能插座控制-E5 软件”、“创高无线 wifi网络报警器 OX+软件”等软件产品获得由国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。截至报告期末，公司已累计获得 149 项专利证书、73 项计算机软件著作权证书。3 3、市场拓展概况、市场拓展概况 报告期内，公司通过行业合作资源的整合、产业生态的构建及线上线下营销推广等多维度的市场运营方式，成功实施了公司的“Chuango”、“smanos”品牌细分战略。以品牌化运作公司整个过程，实现了公司向高端 DIY 智能家居品牌方向的转型。其中，公司在国际市场开拓上取得重大进展，与 Leroy Merlin、Argos、Maplin、Electro Depot、Fona、Praxis、Frys Electronics、newegg、JB Hi-Fi、Dick Smith、Conrad Electronic SE 等国际知名大型连锁商超保持着良好业务关系。此外，公司也与美国、加拿大、英国、德国、荷兰、希腊等的 Apple Store 苹果零售店达成品牌授权合作协议。4 4、制度建设概况、制度建设概况 报告期内，公司继续秉持“员工是企业宝贵的资产”的理念，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制、人才培训机制；加强指导，制订中层干部对下属指导考核办法，全面推行各部门人员月工作、周工作的计划性，并执行检查机制，约谈机制。这些管理制度已在公司的运行过程中呈现良好的效果。5 5、投资概括、投资概括 报告期内，公司董事会第六次会议审议通过，以 2100 万元人民币现金收购上海移远 第14 页，共 114 页 通信技术有限公司 10%的股权，协同上海移远在 3G 和 4G LTE 产品的技术发展储备，有利于公司在智能家居、安防、移动物联网、车联网等领域获得领先技术优势，未来打造人、车、家庭的互联生态圈。以上经营成果的取得，有望对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力产生有益的影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 72,358,671.65 5.88%-68,343,326.19 9.06%-营业成本 26,879,812.79 18.16%37.15%22,747,713.11-3.74%33.28%毛利率%62.85%-66.72%-管理费用 19,423,659.35-3.73%26.84%20,177,159.01 57.42%29.52%销售费用 16,602,081.64 10.51%22.94%15,022,631.23 159.68%21.98%财务费用-74,604.87-635.29%-0.10%13,937.27-97.47%0.02%营业利润 9,079,718.32-2.56%12.55%9,318,541.47-52.59%13.63%营业外收入 2,823,438.23 107.96%3.90%1,357,684.62 484.20%1.99%营业外支出 123,750.00 725.85%0.17%14,984.64-22.47%0.02%净利润 10,022,707.99 6.75%13.85%9,388,583.92-37.02%13.74%项目重大变动原因:本期财务费用较上期减少 635.29%，主要原因为汇兑损益较上年减少所致。本期营业外收入较上期增长 107.96%，主要原因为报告期内，公司获得的政府补助增加。本期营业外支出较上期增长 725.85%，主要原因为报告期内，子公司在房租合同未到期的情况下，搬迁了新的办公地址，因单方面原因解约，租房押金被没收。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 71,989,252.24 26,254,329.81 68,028,120.00 22,747,713.11 其他业务收入 369,419.41 625,482.98 315,206.19-合计合计 72,358,671.65 26,879,812.79 68,343,326.19 22,747,713.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 63,952,970.52 88.38%59,530,183.69 87.10%国内 8,405,701.13 11.62%8,813,142.50 12.9%第15 页，共 114 页 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成未发生明显变化，其他业务收入系运费收入，由于公司新产品推出市场，销量增加，随之其他业务收入较上期收入占比明显增加。报告期内，公司加大自主品牌建设，全球参展，布局销售渠道，国内、国外收入金额均有所增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,160,313.75-10,384,282.63 投资活动产生的现金流量净额-37,472,118.67-10,876,287.31 筹资活动产生的现金流量净额 22,140,000.00 17,250,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 9,160,313.75 元，较上一年增加 19,544,596.38 元，主要原因是报告期内公司业务扩大，现金流量随之增高；并加强控制客户信用额度和账期，及时回收货款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Cawa Security/SikkerHjem Aps 7,243,716.70 10.01%否 2 KON.EL.CO S.p.A.(GBC)5,839,494.25 8.07%否 3 Response Electronics Limited 4,237,560.65 5.86%否 4 SEDEA ELECTRONIQUE 2,887,927.15 3.99%否 5 Vantage Integrated Security Solutions(P)Ltd.2,382,733.54 3.29%否 合计 22,591,432.29 31.22%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市博科供应链管理有限公司 3,287,511.12 9.19%否 2 深圳市汇美彩印刷包装有限公司 1,789,412.58 5.00%否 3 深圳升乐鸿电子有限公司 1,327,000.78 3.71%否 4 深圳市科瑞德电子厂 1,064,840.43 2.98%否 5 东莞市优特美工程塑料（塑胶原料）有限公司 974,380.34 2.72%否 合计 8,443,145.26 23.60%-(6)(6)研发支出研发支出 第16 页，共 114 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,503,561.84 10,545,760.38 研发投入占营业收入的比例%17.28%15.43%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,519,068.63-0.66%11.24%10,588,633.13-48.57%18.55%-7.32%应收账款 8,071,487.72 193.66%8.62%2,748,599.38 220.54%4.82%3.80%存货 17,987,477.97 33.42%19.21%13,481,689.53 84.61%23.62%-4.41%长期股权投资-固定资产 6,682,116.93 14.24%7.14%5,849,282.90 242.57%10.25%-3.11%在建工程 141,491.93-0.15%-短期借款-长期借款-资产总计 93,624,933.41 64.06%-57,067,911.32 56.11%-资产负债项目重大变动原因：应收账款：期末比期初增长 193.66%，主要原因是随着公司产品市场开发、销售规模扩大，应收款项随之有较高增加；存货：期末比期初增长 33.42%，主要原因是公司为保证及时供货，产品储备增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司主要控股子公司（持股比例均为 100%）情况如下：1、深圳市创高移动安防有限公司，全资子公司，注册资本为 200 万，本公司的持股比例为 100%，经营范围为电子安防产品的研发、销售以及技术维护，技术咨询，防盗报警、视频监控、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、销售，经营进出口业务。（以上法律，行政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）2、深圳市创想掌上数字有限公司，全资子公司，注册资本为 100 万，本公司的持股比例为 100%，经营范围为电子安防产品，防盗报警，视频监控，智能家居产品及物联网相关产品的销售；经营进出口业务。（不含专营，专控，专卖商品）电子安防产品的生产；防盗报警，视频监控，智能家居产品及物等等。3、福州市创想未来电子有限公司，全资子公司，注册资本为 100 万，本公司的持股比例为 100%，经营范围为电子安防产品的生产；防盗报警，视频监控，智能家居产品及物联网相关产品的生产，销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的经营许可后方可经营）4、创高国际控股有限公司，全资子公司，注册资本为 5 万美元，本公司的持股比例为 100%，注册地为维尔京群岛共和国。第17 页，共 114 页 5、创高技术控股有限公司，全资子公司，注册资本为 5 万美元，本公司的持股比例为 100%，注册地为维尔京群岛共和国。6、东莞市弗多尔安防科技有限公司，全资子公司，注册资本为 100 万，本公司的持股比例为 100%，经营范围为研发、生产、销售：电子安防产品：生产、销售：无线防盗报警系统、视频监控系统、门禁产品、物联网相关产品：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1 1、政治环境、政治环境 公司的主营业务属于以物联网技术为基础的智能家居范畴，目前物联网是国家创新战略重点。从 2010 年开始，国家推动新一代信息技术发展，频繁出台的利好政策也给智能家居行业送来暖风。2010 年 10 月 18 日，国务院通过了加快培育和发展战略性新兴产业的决定，提出了七大支持产业，包括与智能家居紧密相关的物联网行业。2011 年11 月工信部出台的物联网“十二五”发展规划，明确将智能家居列入 9 大重点领域应用示范工程中，体现了政策扶持倾向。2013 年 9 月，发改委、工信部等 14 个部门共同发布国家物联网发展专项行动计划，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展，在应用推广转型行动计划中，“推动智能家居应用”被列为 14 个重点任务之一。2014年 8 月，国家发改委联合工信部、科技部、财政部等八部委发布关于促进智慧城市健康发展的指导意见特别提出，要加快重点领域物联网应用，促进生产制造、经营管理和能源利用智能化。2015 年十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，在大众创业、万众创新的背景下，创新积极性被充分激发。专家指出，物联网已成为国家创新战略重点，是提升国家竞争力、在高起点上推进国家经济转型的战略选择。综上，政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。2 2、经济环境、经济环境 据统计，2015 年中国的人均 GDP 接近 8000 美金，而达到这个阶段之后会出现消费升级的趋势。中国居民的社会生活水平继续保持较快增长，购买力不断提升，居民安全意识和享受型消费占比也会逐渐提高，将为行业迅速增长加入强劲的推动力。移动互联网的快速发展，硬件智能化、远程控制逐渐成为新的生活形态。3 3、市场环境、市场环境 面对千亿级的市场规模，全球 IT 龙头企业积极布局智能家居市场。去年，谷歌 32亿美元收购智能家居公司 nest；苹果也推出了名为 Homekit 的智能家居应用平台；三星除了早已推出的众多智能硬件产品以外，还推出了专属的智能家居平台 smartThings；而国内巨头布局也不甘示弱，腾讯宣布构建 QQ、微信硬件开发平台战略，推出智能硬件连接；京东推出“JD+计划”加速智能硬件的创新；阿里云生活馆平台推出 DT 时代 YunOS的智能生态理念，借此聚拢优秀的智能硬件产品。国内外巨头纷纷在智能家居领域蓄势发力，智能家居的技术更新将是非常快速的，产品的更新换代也会日新月异。从目前来看，国内智能家居产品虽然难以连成一个体系，但部分实力厂商还是能够提供一站式的智能家居布置，带来不输国际品牌的体验。4 4、社会环境、社会环境 经过多年的市场推广、概念普及后，越来越多的消费者对智能家居的产品有所了解，第18 页，共 114 页 对智能家居的认识程度逐步加深。物联网智能家居产品从很多方面可以给生活带来舒适、便捷、安全等，技术进步也让产品逐渐摆脱了繁琐的程序限制，变得非常简单。智能家居产品正以电子消费品的形式，扭转消费者过去认识上的误区。随着家庭模式逐渐演变成“4+2+1”的主流模式，以及“二胎”政策的全面落地，智能家居行业迎来了新的市场契机，不管是其安防属性还是便捷特性都将成为家庭的核心需求之一。从社会老龄化需求上看，老人的观察力和反应力相对较低，若独自在家发生意外时，来不及打电话，随手携带的遥控器可紧急向家人求救，家人通过手机随时随地查看家中情况，及时采取救助措施。此外，大量适龄人群开始进入“二胎时代”，智能家居必然是受益的一个产业，促进行业持续成长。5 5、重大事件、重大事件 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1 1、产品品类丰富优势、产品品类丰富优势 公司产品支持 GSM、GPRS、WCDMA、PSTN、Z-Wave、Wi-Fi、Homekit、Thread、BlueTooth等多种通讯方式，可满足各类用户的不同需求。公司同时计划进一步扩大产品体系，以满足用户对智能家居、民用安防产品的全方位及个性化需求。2 2、产品人性化设计优势、产品人性化设计优势 首先，公司产品外观时尚，工业设计精美，符合现代人审美趋势，深受消费者青睐。其次，产品安装与操作也非常方便。如，报警主机与配件之间通过无线电通讯连接，用户买到配套产品后，只需对照说明书即可在 15 分钟内完成所有的安装步骤。手机、遥控器都是终端控制媒介，方便普通用户快速使用，交互简单，操作方便。3 3、技术创新优势、技术创新优势 公司自创立以来，一直致力于技术创新与研发投入，是实现安防产品从“中国制造”到“中国创造”的创新标杆性企业。公司产品以智能化、集成化程度高、检测速度快、灵敏度高、技术参数范围广等技术优势领先国内同行，并且随着公司加大知识产权的保护和研发力度，公司产品技术在未来很长一段时间内的可替代性较低，主要技术及先进性表现为以下几个方面：系统设计：公司的民用安防系统集成解决方案是一种大集成、大整合的理念，根据报警服务的特性，融合了网络通信技术、音视频编解码技术、紧急求助服务等，将各种服务的技术有效结合，形成满足民用安防市场上日益膨胀的个性化需求的云服务系统；应用需求：鉴于移动网络宽带技术不足和无线通信的宽带需求相互矛盾、不同无线通信技术的优势和劣势共存的矛盾、不同地域分布的用户需求不同的矛盾，公司产品系统采取无线通信大融合，极大地提升了稳定性，并满足不同地域不同用户的不同需求。公司防盗报警系统与监控系统实现联动，形成面向家庭的整体解决方案。4 4、研发设计优势、研发设计优势 公司拥有一支不断创新的产品研发团队和具有国际化视野的设计团队。有经验丰富的工程师从事单片机嵌入式软件、GPRS 通信协议、iOS 和 Android 应用程序的开发，专业的设计师负责工业、视觉及平面设计。部门的工作按专业分工，按流程化管理，形成相互配合的整体。以项目为核心的研发管理体制，也确保了研发资源利用率的最大化，从整体上提高了公司的技术实力。5 5、生产优势、生产优势 公司建有 2 大生产基地，具备集模具开发、注塑成型、成品组装等完整的电子制程技术体系，可自主生产智能家居安防中控及物联网全系列传感器。以上生产线均按高标 第19 页，共 114 页 准建造，可以满足产品工艺创新化研究及规模化生产的要