831384_2015_华创网安_北京华创网安科技股份有限公司2015年年度报告_2016-03-29.pdf

证券简称：华创网安 证券代码：831384 主办券商：民生证券 第1 页，共 78 页 北京华创网安科技股份有限公司（Beijing Huachuang Network Security）2015华 创 网 安 NEEQ:831384 年度报告 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 78 页 1、公司于 2015 年 6 月起，取得了包括公共场所无线上网管理系统在内的 8 项软件著作权。2、2015 年 7 月，华创网安成为北京网络行业协会会员单位。3、2015 年 12 月 29 日，华创网安加入中国网络安全产业联盟。公 司 年 度 大 事 记 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 78 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务挃标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 78 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 北京华创网安科技股份有限公司公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华创网安、公司、本公司 指 北京华创网安科技股份有限公司 互联网内容安全搜索 指 互联网内容安全搜索是针对互联网中信息内容进行快速搜索，通过预警、焦点定位、趋势分析等方法跟踪信息的发展变化趋势，以便及时发现互联网中的热点信息或定制信息，以便对互联网中的信息进行有效管理。互联网内容安全搜索是互联网信息内容安全管理的重要技术手段 计算机信息系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 78 页 防病毒 指 通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒，防止对计算机和网络的破坏 防火墙 指 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件 软件灌装 指 将软件装载到与之配套的硬件设备中，形成一套完整的产品 专业安全服务 指 基于计算机网络环境的信息安全服务，主要包括：安全管理咨询、安全风险评估、渗透性测试、安全规划、安全策略配置、安全培训、安全托管等 信息安全产品 指 基于计算机网络环境的信息安全产品，能够针对网络或者应用提供保护、防范对信息系统或网络的非法访问、信息篡改、和恶意攻击等行为，保护网络和信息系统的保密性、完整性、可用性 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 大华、会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 78 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了大华审字2016000860号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 78 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司资产规模较小、营业收入较少、营业利润较少的经营风险 公司虽然已经在新三板挂牌，但是公司还处在发展初期，报告期内营业收入为 18,964,034.82 元，虽然营业利润已经扭亏为盈，但由于公司作为一家定位在网络安全领域的高科技公司，报告期内公司的人力成本、研发费用等都较高，三项期间费用占营业收入比重为 33%，同时，公司还在加大新产品的研发力度和研发投入来保持公司产品的相对竞争优势，投入可能较大，进而影响营业利润。与同行业内其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，盈利能力较弱，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。期间费用较大影响公司利润的风险 公司期间费用占总收入比重较大，三项期间费用占营业收入比重 33%，为了保持公司产品的相对竞争优势，公司还将在现有基础上继续加大研发投入。同时，在市场方面，公司还需要增加销售人员来扩大市场区域，因此公司的期间费用可能持续保持较高水平，影响公司的利润水平。实际控制人不当控制的风险 控股股东王亚智先生持有本公司 40%股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司业务未来发展不确定性风险 由于公司主营的内容安全产品、互联网电子数据取证产品的利润率较高，可以预计，未来将会吸引国内外越来越多的企业进入本领域，使得市场竞争更加激烈，现公司即将开拓的市场尚在培育阶段，品牌建立尚未牢固，因此会给公司带来一些不确定的市场风北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 78 页 险。产品销售季节性不均衡的风险 公司产品销售收入在各季度具有不均衡的特点，主要因为产品销售给公安部门等政府机关，此类客户的普遍采购特点是，上半年制订预算和采购计划，下半年实施采购和验收。公司产品销售收入的实现逐渐集中在下半年尤其是第四季度，随着公司业务规模逐渐增大此特征越发明显。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理制度不适应发展需要的风险。税收政策变化的风险 公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，2013 年至 2015 年享受国家重点扶持的高新技术企业所得税税收优惠政策。2016 年如果不能通过复审，将不能享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 78 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachuang Network Security 证券简称 华创网安 证券代码 831384 法定代表人 王亚智 注册地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 办公地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹，金戈 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 焦建 电话 18601240931 传真 01062310606 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-01 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专注于互联网信息安全、网络远程取证领域，从事相关产品研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,100,000 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 78 页 控股股东 王亚智 实际控制人 王亚智 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108012783489 否 税务登记证号码 110108553056100 否 组织机构代码 55305610-0 否 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 78 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,964,034.82 13,358,376.16 41.96%毛利率%46.64%40.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,574,081.09 529,483.66 386.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,318,271.81 257,248.34 801.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.25%13.81%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.75%5.41%-基本每股收益 0.50 0.10 400.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,874,985.41 9,647,443.51 33.45%负债总计 4,285,157.31 3,631,696.50 17.99%归属于挂牌公司股东的净资产 8,589,828.10 6,015,747.01 42.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.18 42.37%资产负债率%33.28%37.64%-流动比率 2.83 2.46-利息保障倍数 82.60-三、营运情况 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 78 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,306,838.42-3,255,638.62-应收账款周转率 3.09 3.91-存货周转率 8.83 4.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.45%29.76%-营业收入增长率%41.96%80.00%-净利润增长率%386.15%644.57%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,100,000 5,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）301,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47.91 非经常性损益合计 300,952.09 所得税影响数 45,142.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 255,809.28 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 78 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家定位于自主研发、生产和销售互联网信息安全管理解决方案的软件企业，公司在 6 套自主知识产权的信息安全软件产品的基础上，2015 年加大了研发力度，新申请了 8套新的软件著作权，依托经验丰富网络安全技术服务团队，面向公安部门等政府机关及相关第三方行业系统集成商提供互联网内容安全管理、网络远程取证等服务。报告期内，公司主要通过招投标等直接销售方式，提供纯软件类产品，或根据客户的个性化需求，设计、开发符合特定地方公安机关网络内容安全管理的定制化产品。公司主要通过交付内容安全-解决方案类、内容安全-销售软件类、网络远程取证类二大类三小类产品并提供相应安装、使用培训等服务方式敏锐把握用户需求，扩大公司影响，不断拓展市场，促进产品销售。并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售。最终实现产品销售收入和后期产品服务收入，获取现金流及利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 78 页 北京华创网安科技股份有限公司是一家致力于网络信息安全领域的技术研究、产品研发、内容安全和远程取证的高科技公司，是一家为政府行业提供内容安全及互联网远程取证产品的专业化公司。报告期内，实现营业收入 1896.40 万元，同比增长 41.96%，实现净利润 257.40 万元，同比增长 386.15%，主要原因有：1、2014 年 12 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，进一步提升了公司的软实力，扩大了公司市场影响力及品牌知名度。2、公司紧跟行业发展趋势，及时跟踪市场发展动态，积极参与市场调研，引导公司制定准确的战略规划。3、公司核心团队均有 10 年左右的网安行业服务经验，能够深刻理解客户需求，以及把握产品方向，为客户提供更加贴近实战的产品和服务。4、报告期内，销售部审时度势、积极调整思路，稳定成熟市场，开拓新兴市场，促成了业绩的平稳持续的增长。调动销售人员的工作的积极性，加大优质客户的支持力度，壮大市场销售队伍，积极挖掘潜在客户。在报告期内，除华中和华东市场的销售收入由于人员变动而导致下降以外，在华北、西南、西北市场上的销售收入均有 100%以上的增长，尤其是西南、西北市场，增幅更是高达 170%以上。5、研发方面，公司在继续研发已有产品的基础上，加大了新技术、新产品的研发投入。报告期内，获得了 8 项软件著作权，新开发出来的产品具备了相对竞争优势和一定的独特性，使产品更加的贴近政府对网络信息安全的需求，更加贴近实战，为一线工作人员提供了更好的产品和解决方案。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 18,964,034.82 41.96%-13,358,376.16 80.00%-营业成本 10,119,638.42 27.39%53.36%7,944,086.52 124.00%59.47%毛利率%46.64%-40.53%-管理费用 4,786,148.45 2.05%25.24%4,689,863.50 31.45%35.11%北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 78 页 销售费用 1,541,321.62 119.39%8.13%702,553.90 18.00%5.26%财务费用 8,981.28-229.96%0.05%-6,910.95 444.68%-0.05%营业利润 2,206,329.50 2,507.97%11.63%-91,625.79-74.80%-0.69%营业外收入 828,274.69 7.45%4.37%770,816.64 70.77%5.77%营业外支出 50.00-净利润 2,574,081.09 386.15%13.57%529,483.66 644.57%3.96%项目重大变动原因:1、营业收入比 2014 年度增加 41.96%，增加的原因有：（1）政府行业也加大了互联网信息安全系统建设的投入，使得营业收入大幅增加；（2）公司在 2014 年 12 月挂牌新三板，对公司的品牌和影响力都有所提升，极大的激励了员工，无形中提高了公司的价值；（3）报告期内扩大了销售团队，在优势的区域内深耕细作，在服务老客户的同时，加大了新客户的推广力度。在华北、西北、西南区域，销售收入增加幅度达 170%以上；（4）报告期内加大了研发投入，新增加了 8 个软件著作权证书，使公司的产品具备了一定的竞争优势和独特性。2、营业成本比 2014 年度增长 27.39%，系营业收入增长，使得对应的成本同时增长。3、毛利率比 2014 年度增加的原因是公司在内容安全销售领域内有所积累，客户数量增加，销售更加贴近于一线，产品更加贴近实战，开发出的新产品有一定的竞争优势，议价能力有所提高所致。4、销售费用比 2014 年度增加 119.39%，主要原因是在 2014 年度将销售人员的工资计入管理费用，而在报告期内，销售人员的工资转计入销售费用中，使账务处理更加规范，更加符合会计准则的相关规定；另外，在报告期内公司扩大了销售团队，拓宽了销售区域，在业务开拓的上差旅费用及人员工资等大幅增加所致。5、财务费用大幅增加是由于公司在 2015 年初在交通银行北京慧忠里支行申请了 60 万的流动资金贷款所致。6、营业利润比 2014 年度增加主要是由于公司销售规模扩大，同时本年度与 2014 年相比无上市费用等偶发性支出。此外，报告期内，公司的管理水平逐渐提高，很好的控制了公司的运营成本所致。综合上述各种因素导致 2015 年净利润大幅增加。北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 78 页(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 16,825,872.45 8,089,841.23 12,705,128.32 7,402,193.50 其他业务收入 2,138,162.37 2,029,797.19 653,247.84 541,893.02 合计合计 18,964,034.82 10,119,638.42 13,358,376.16 7,944,086.52 按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中 2,541,025.65 13.40%5,118,803.44 38.32%华北 8,125,013.47 42.84%4,250,427.41 31.82%华东-1,166,666.71 8.73%西南 3,059,708.15 16.13%1,128,205.12 8.45%西北 3,100,125.18 16.35%1,041,025.64 7.79%合计合计 16,825,872.45 88.72%12,705,128.32 95.11%按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内容安全-解决方案 7,668,955.58 40.44%5,937,606.84 44.45%内容安全-销售软件 4,746,064.12 25.03%3,705,128.25 27.74%网络远程取证 4,410,852.75 23.26%3,062,393.23 22.92%合计合计 16,825,872.45 88.72%12,705,128.32 95.11%收入构成变动的原因 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 78 页 公司的主营业务收入的总额和比例都呈上升趋势，主要原因有：区域上，主要原因是公司扩大了销售团队，除了华中和华东市场在报告期内的销售收入是由于人员变动而导致下降以外，在华北、西南、西北等市场上，由于销售团队的深耕细作，比 2014 年的销售收入都有很大的增幅。产品上，内容安全-解决方案的销售收入比 2014 年增加了 29.15%，内容安全-销售软件收入比 2014 年增加了 28.09%，内容安全的销售收入大幅增加的原因是公司开发出的新产品有一定的竞争优势，议价能力有所提高，同时在优势区域内，随着销售人员的增加，销售团队的大力推广导致了销售收入的大幅增加。网络远程取证的销售增加了 44.03%，网络远程取证的销售收入大幅增加的原因是由于公司加大了研发投入，使公司的产品在行业内更具有竞争力所致。报告期内，公司的销售稳定呈增长态势。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,306,838.42-3,255,638.62 投资活动产生的现金流量净额-259,957.83-728,983.15 筹资活动产生的现金流量净额-37,184.00 2,000,000.00 现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因是由于报告期内收回 2014 年度的应收账款，验收的项目都得到了及时的回款，同时，公司在费用控制水平上也有相应的提高。投资活动产生的现金流量是由于公司在 2014 年更换办公地点，新购买了固定资产、无形资产而导致 2014 年的现金净流出较大而 2015 年此类费用较低所致。筹资活动变化较大是因为上年度收到股东投资款，而本年度股东对公司没有再增加投资，同时，本年度公司从交通银行北京慧忠里支行取得了 60 万的短期贷款，并在报告期内全部偿还了本金与利息，因此筹资活动的现金流量净额为负。北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 78 页(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 兴县公安局 1,961,523.92 10.34%否 2 左权县公安局 1,675,213.67 8.83%否 3 来宾市公安局 1,280,940.17 6.75%否 4 朔州市公安局 811,965.81 4.28%否 5 孟州市公安局 798,290.61 4.21%否 合计 6,527,934.18 34.41%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京东方森太科技发展有限公司 2,582,435.93 30.10%否 2 北京森源德信网络技术有限公司 1,107,589.73 12.91%否 3 上海白虹软件科技股份有限公司 965,811.98 11.26%否 4 厦门美亚柏科信息股份有限公司 407,692.32 4.75%否 5 北京永信至诚科技有限公司 387,179.50 4.51%否 合计 5,450,709.46 63.54%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,770,309.54 1,068,079.59 研发投入占营业收入的比例%9.34%7.99%北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 78 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,260,427.95 240.63%33.09%1,250,731.36-61.34%12.96%20.13%应收账款 6,202,600.44 1.82%48.18%6,091,541.85 714.72%63.14%-14.96%存货 1,126,834.04-3.40%8.75%1,166,544.88-57.15%12.09%-3.34%长期股权投资-固定资产 376,512.39 33.81%2.92%281,370.77 103.04%2.92%0.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 12,874,985.41 33.45%-9,647,443.51 29.76%-0.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金增加的原因是由于在 2015 年年底，验收的项目增多，回款增加所致。固定资产的增加是由于在报告期内，员工人数的增加，为员工提供必要的电子设备和办公家具所致。资产总计增加的原因是由于报告期内销售规模扩大所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司在报告期内无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资等情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着现代科学技术的发展，互联网上的海量信息为信息战提供了巨大的资源条件，网络空间也已成为隐形的国际斗争工具。信息安全是国家安全的基本要素，举足轻重的影响着政治、军事、经济等其他要素：1、国家十三五规划建议明确提出“实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施”，习主席也多次强调“没有网络安全就没有国家安全”，政策北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 78 页 层面的重视和支持给网络安全行业带来了前所未有的历史机遇。十三五规划中，对于政府管理部门、传统 IT 系统的网络安全投入会继续加大；2、在工业化、信息化完成之后，国家层面对于关键基础设施的信息网络安全正在加大关注和投入，从发改委、工信部到事关国计民生的关键基础设施的行业主管部门都在制定标准，推动建设，加大安全投入，未来几年将处于高速增长期；3、随着移动互联网的快速发展，各种网络应用逐步由原有固网向移动互联网迁移，信息安全行业将迎来一个技术换挡期，随着国家信息安全战略的实施，国安委、网信办等机构的成立，中央“依法治国”会议决定的逐步落实，政府管理部门会更加重视互联网内容安全、电子数据取证等业务的发展，未来存在着行业政策和客户需求的双重驱动；华创网安公司将会持续加强技术创新，不断提升产品质量，深度挖掘行业数据，最大化地为客户创造价值；市场方面，公司将在现有公安市场精耕细作，通过研发新产品、新系统不断巩固已有的市场区域。扩大销售团队，在公司目前尚未合作的区域进行拓展，加快开拓其他行业市场，为公司创造更大的增长空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 78 页 公司的竞争优势主要体现在技术优势、研发优势、市场优势和成本优势上：1、技术优势 公司产品和技术将紧紧围绕计算机和互联网安全的最新技术加大研发投入，不断开发出适应市场需要的产品。以技术立业，以人为本，持续提升公司产品的市场竞争力。目前公司已经与多家高校进行合作，保持“产、学、研”配套发展，努力同步国际上最新技术，以保持公司产品、技术的先进性。2、研发优势 公司为了能够保留、吸引高级技术开发人员，在管理制度上建立了技术开发人员与产品销售挂钩的激励机制，以及人才储备和培养机制，降低了公司核心技术人员的流失的风险。同时注重科研队伍的建设，每年持续不断的加大科研投入，通过各种渠道招聘相关领域的资深工程师，公司研发技术人员占公司总人员的 50%左右，以保证我公司产品在同类产品中的竞争力。3、市场优势 公司目前已经与 10 个省，近 50 多个地市建立合作，有了一定的基础。公司将逐步扩大销售规模，加大市场的拓展力度。在公司现有业务集中在公安系统做深做强做大的同时，加强营销人才队伍建设，增加在政府其他部门、金融、军队等领域的销售能力，提高品牌知名度，增加销售收入，提高盈利能力。4、成本优势 公司通过多年的探索摸索出一套成本控制管理办法，以保证成本控制最优。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营稳定，自有软件开发的销售收入规模和销售利润都有增长。市场占有率持续稳定，并在华北区域、西南区域和西北区域有持续的突破，能够保持现在和未来的市场竞争力。报告期内，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有新增影响公司持续经营能力的重大不利因素。二、未来展望 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 78 页(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国信息安全状况不容乐观，网民对信息安全危害意识程度不够。有 84.8%的网民遇到过信息安全事件，在这些网民中，平均每人遇到 2.4 类信息安全事件。“欺诈诱骗信息”、“假冒网站”等新型信息安全事件甚至超过了部分传统信息安全事件。据统计，有 38.2%的网民遇到过“欺诈诱骗信息”，这一比例甚至比传统的“中病毒或木马”的网民比例高出15.1%。但在遇到信息安全事件的网民中，高达 47.5%的网民不做任何处理，网民对信息安全事件的危害并不了解或不在意。2013 年以来，随着移动互联网的进一步普及，移动端访问量逐渐超过 PC 端的访问量，已经开始成为网民上网的主要选择，在智能手机的快速普及下，移动支付迅速发展，使得移动端不仅仅是流量入口，更开始衍生成为消费入口，有关移动互联网的安全问题从信息泄露，到“卷钱跑路”,接踵而来。上述问题揭开了整个互联网行业发展的冰山一角，即网络安全问题。在互联网时代中，网络安全已经成为继人身安全之外人们关注的第二大安全问题，而在移动互联网时代，用户的每条信息每个习惯都在互联网上记录着，我们的隐私已经不再是隐私，而财产信息只是我们个人信息的一部分，促使政府建立统一的针对网络安全问题的管理机制。据我国网络安全行业发展分析，2016 年，全国信息安全标准化技术委员会将推进关键信息基础设施保护、网络可信身份等领域的标准化研究、推动大数据安全、云计算服务安全、工业控制系统信息安全、智慧城市安全等领域的标准制定工作。上述政策驱动、行业投入、技术演变三大因素，给公司带来了新的发展机遇，未来经营业绩有望加速增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 华创网安始终秉承“优质、高效、诚信、创新”的经营理念，以“为客户创造价值，为社会承担责任”为公司使命，以“研创一流的网络安全技术，打造卓越的信息管理品牌”为长远目标，不懈努力，把华创网安铸就成为信息安全行业的领军企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 78 页 为了能够尽快达到公司的战略目标，公司在 2016 年将做好以下几点：1、公司继续夯实现有业务的基础，发挥前端竞争力，未来几年保持持续增长；2、发挥公司已有的平台势能，开阔视野，敞开胸怀，扩充产品线，拓展新的业务增长点；逐步实现突破，扩大客户群，发展部分民用、商用产品，从以“前端采集，数据获取”为主的产品线扩充至“后端分析、业务系统信息化、大数据”等相关概念的产品集群，带来收入倍增、利润倍增；3、有效激励骨干员工，吸引外部优秀的技术、市场、管理人才，公司将通过股权激励、定向增发方式保留、引进人才，采用引进、招聘和培养并举的人才战略，建立人才梯队计划，以人为本，保持公司持续创新能力；4、发挥好销售龙头作用，增强对销售工作的理解度，提高对销售工作的支持度，积极配合好营销创效工作。实现 2016 年销售历史性的突破；5、加大研发、产品能力投入，优化、提升既有产品线，丰富、扩展新产品，继续努力获取相关资质；6、提升公司客服能力，提高人员素质，提升服务内容水平，尝试建立公司的第二生产力；7、提升人事工作专业化管理水平，尝试在组织架构、薪酬福利、企业文化、人力资源开发等方面的调整和完善；8、更加规范财务管理工作，使其更加符合上市公司要求。加强内部控制，尝试实施预算管理来防范风险；9、继续扩大联合外部科研院所，结合公司技术优势，参与政府科技项目、科研课题等项目申请。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、由于研发投入和薪资成本持续加大，存在利润率短期波动的可能性；2、公司尝试开拓新行业、新市场存在不确定性；3、行业竞争加剧，核心技术人员存在流失的可能性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 78 页 一、公司资产规模较小、营业收入较少、营业利润较少的经营风险 公司虽然已经在新三板挂牌，但是公司还处在发展初期，报告期内营业收入为18,964,034.82 元，虽然营业利润已经扭亏为盈，但由于公司作为一家定位在网络安全领域的高科技公司，报告期内公司的人力成本、研发费用等都较高，三项期间费用占营业收入比重为 33%，同时，公司还在加大新产品的研发力度和研发投入来保持公司产品的相对竞争优势，投入可能较大，进而影响营业利润。与同行业内其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，盈利能力较弱，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司应对风险管理措施：公司将逐步扩大销售规模，加大市场的拓展力度。在公司现有业务集中在公安系统做深、做强、做大的同时，加强营销人才队伍建设，增加在政府其他部门、金融、军队等领域的销售能力，提高品牌知名度，增加销售收入，提高盈利能力。二、期间费用较大影响公司利润的风险 公司期间费用占总收入比重较大，三项期间费用占营业收入比重 33%，为了保持公司产品的相对竞争优势，公司还将在现有基础上继续加大研发投入。同时，在市场方面，公司还需要增加销售人员来扩大市场区域，因此公司的期间费用可能持续保持较高水平，影响公司的利润水平。公司应对风险管理措施：公司在增加业务投入的同时，提高公司经营管理水平，扩大市场销售规模，降低期间费用特别是管理费用占营业收入的比重。三、实际控制人不当控制的风险 控股股东王亚智先生持有本公司 40%股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司应对风险管理措施：公司制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度等管理制度，对需要关联方回避的事项进行了明确的约定，降低了实际控制人不当控制所造成的公司经营风险，公司还在公司章程中制定了保护中小投资者利益的相关条款，切切实实做好保护中小投资者利益的工作。四、公司业务未来发展不确定性风险 由于公司主营的内容安全产品、互联网电子数据取证产品的利润率较高，可以预计，未来将会吸引国内外越来越多的企业进入本领域，使得市场竞争更加激烈，现公司即将开拓的市场尚在培育阶段，品牌建立尚未牢固，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。北京华创网安科技股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 78 页 公司应对风险管理措施：公司产品和技