831344_2015_中际联合_2015年度报告_2016-03-17.pdf

公告编号：2016-018 号 中际联合（北京）科技股份有限公司中际联合（北京）科技股份有限公司 2012015 5年度报告年度报告 中际联合中际联合 NEEQ:831344NEEQ:831344 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 116 页 2015 年 3 月，3S Lift 塔筒升降机获得 ROHS 认证证书 2015 年 4 月，3S Lift 塔筒升降机获得特种设备制造许可证；获得国家知识版权局计算机软件著作权证书 2015 年 6 月，公司获得“高新成果转化示范企业”荣誉称号；获得“北京中关村企业信用一级企业”；在新华网和新三板智库联合举办“2015 新三板价值排行榜发布会”中，中际联合在 2000 多家新三板挂牌企业中，总排名第 40 位。2015 年 8 月，3S Lift 智能助爬器、升降机、导轨式防坠落系统、钢丝绳式防坠落系统等产品获得“北京市新技术新产品(服务)”荣誉称号；2015年9 月，3S Lift 风机免爬器获得中国船级社工厂认可和型式认可证书；3S Lift 智能助爬器获得 CE 认证证书；3S Lift 缓降器获得 CE 认证证书 2015 年 10 月，3S Lift 荣膺“2015 德勤-中关村高科技高成长 20 强”；3S Lift 海上平台吊机获得中国船级社工厂认可和型式认可证书；3S Lift 智能助爬器获得 TUV 的 OSHA 测试报告；3S Lift 参展北京国际风能大会暨展览会；3S Lift 荣获通州区科学技术奖及科技创新人才奖 2015 年 11 月，3S Lift 荣获“中关村信用双百企业”；3S Lift 荣获“科技金桥种子资金”2015 年 12 月，3S Lift 海上平台吊机获得 CE 认证。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 116 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3 37 7 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十节第十节 财务报告财务报告 .5454 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 116 页 释释 义义 释义释义项目项目 指指 释义释义 中际联合、公司、本公司 指 中际联合（北京）科技股份有限公司 报告期、本年 指 2015 年度 上年同期 指 2014 年度 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程 指 中际联合（北京）科技股份有限公司章程 关联关系 指 依据公司法、企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 116 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款回收风险 报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款账面余额持续增加，截至报告期末，应收账款余额 10,540 万元，占资产总额的比为31.85%，公司未收回应收账款主要系产品质量保证金及信用期内的销售货款。其中，公司应收华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司华锐风电科技（哈密）有限公司货款共计 920.46 万元，占应收账款总额的比重为 8.73%。根据“华锐风电科技（集团）股份有限公司 2015 年年度中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 116 页 业绩预亏公告”，该公司预计 2015 年年度经营业绩将出现亏损，导致对其应收账款的可收回性产生一定的风险。针对华锐风电应收账款，一是公司成立了专门项目组负责该事务，加强管理，2015 年共计回收货款 763 万元；二是公司产品在交付后，仍然需要做维护、定期巡检等工作，华锐风电对公司有一定的依赖性。虽然如此，如若公司对应收账款催收不力或公司客户的经营、信用状况发生持续不利变化，公司仍存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。二、人力资源风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的人员去决策、执行和服务，因此拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前，公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，对人才储备规模、人员素质、研发实力的需求将进一步加强。如果在未来业务发展过程中，出现人才储备不足或核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生较大影响。三、客户集中度较高风险 2013 年度、2014 年度及 2015 年度，公司前五名客户销售额占销售收入总额的比例分别为40.38%、28.29%、34.03%，三年占比均在 30%左右，客户集中度在一定程度上较高。如果主要客户由于自身原因或下游市场的不利变化导致对中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 116 页 公司产品需求下降，公司经营业绩受到不利影响的风险可能会出现。本期重大风险是否发生重大变化：否 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中际联合（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ficont Industry(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 中际联合 证券代码 831344 法定代表人 刘志欣 注册地址 北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 办公地址 北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴之星、钟本庆 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谷雨 电话 010-69597656-3021 传真 010-69597866-3010 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼 101106 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 116 页 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-20 行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业（C35 专用设备制造业）”，具体细分行业为工程机械行业下的专用高空安全作业设备制造业。主要产品与服务项目 专用高空安全作业设备的研发、生产、销售及高空安全作业服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）70,000,000 控股股东 刘志欣 实际控制人 刘志欣 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105008656146 否 税务登记证号码 110112778641474 否 组织机构代码 77864147-4 否 注：公司于 2015 年 12 月 8 日办理了三证合一,统一社会信用代码为:91110112778641474F 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 116 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 167,769,415.85 119,680,036.58 40.18%毛利率 57.25%56.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,305,639.25 30,977,822.90 49.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,275,816.77 30,196,585.95 43.31%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东净利润计算)24.03 33.3-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.46 32.46 基本每股收益（元/股）0.69 0.48 43.75%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 330,941,391.60 137,821,959.39 140.12%负债总计 52,970,479.86 29,316,376.90 80.69%归属于挂牌公司股东的净资产（元）277,970,911.74 108,505,582.49 156.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.97 1.55 156.13%资产负债率 16.01%21.27%-流动比率 5.95 4.09-利息保障倍数 700.66 231.50-中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 116 页 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 371,594.81 14,826,986.24-应收账款周转率 1.83 1.89-存货周转率 4.71 6.88-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 140.12%36.95%-营业收入增长率 40.18%47.36%-净利润增长率 49.48%44.39%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）70,000,000.00 30,000,000.00 133.33%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 3,564,315.51 所得税影响数 -534,493.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,029,822.47 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 116 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应付职工薪酬-1,020,131.43 2,123,159.56 应交税费-4,835,006.47 5,342,889.97 盈余公积 3,003,940.32 2,905,941.93 未分配利润 23,970,005.61 23,057,733.41 营业成本 52,364,673.98 52,620,013.63 销售费用 11,585,158.51 11,571,190.29 管理费用 17,139,612.22 17,157,279.22 所得税 4,780,870.60 4,741,059.93 注：本期公司对前期工资费用跨期事项，根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正，现对该事项进行追溯调整，此事项对2014年度净利润影响额为-219,227.76元。第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式未发生变化。2015 年，公司持续专注于高空安全专用设备、设施及服务行业，为用户提供高安全、高可靠、高性价比的高空安全作业产品以及整体解决方案。目前，公司产品已应用到 40 多个国家，且荣膺“2015 德勤-中关村高科技高成长 20 强”。作为国内主要的高空安全专用设备及服务提供商，公司产品涵盖塔筒升降机、免爬器、智能助爬器，高空安全防坠落系统、水平防坠落系统、高空救援、逃生缓降设备，锅炉炉膛、水电检修和桥梁维护、检修用专用平台，以及具有自主知识产权的达到世界先进水平的全方位检修平台（SoFit 系列）等。2015 年，在风电行业每年新增装机容量上，公司通过提升产品质量、为客户提供更优质的服务，提升了公司产品的市场占有率；同时，在存量市场，积极拓展与风力发电企业的合作，配合企业进行技术改造，拓展了产品的销售渠道和市场，取得了良好的销售业绩；中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 116 页 除此之外，2015 年公司在电力输送行业、火电、水电、石油石化、建筑、钢铁冶炼、海洋工程、通讯，特别是电力输送行业，加大了对原有产品的改进和销售力度，并取得了一定的销售业绩。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，完善和拓宽市场渠道，加强新产品开发及产品技术工艺改进，提高生产流程精细化管理程度，以产品质量为本，在提高产品市场占有率的同时，防范经营风险，合理进行资源配置，有规划的进行业务拓展，保障了 2015 年业绩的增长。1.经营业绩情况 2015 年，公司实现营业收入 167,769,415.85 元，完成净利润 46,305,639.25元，归属于股东的净利润 46,305,639.25 元，营业收入较去年同期增长 40.18%，净利润较去年同期增长 49.48%，年末总资产 330,941,391.60 元，净资产277,970,911.74 元。2.业务发展情况 报告期内，公司围绕核心产品及服务在各个应用领域开展工作。2.1 风电行业新增装机容量：受到中国惊人的风电新增装机 30,500MW 的驱动，全球风电产业 2015 年新增中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 116 页 装机 63,013MW,实现了 22%的年度市场增长率。美国市场得益于第四季度的强劲增长、全年达到 8.6GW，德国新增 6GW 超过预期，其中包括 2.3GW 的海上项目。到 2015 年年底，全球风电累计装机容量达到 432,419MW，累计年增长率达到 17%。由于其年新增市场的卓越表现，中国也在累计装机容量上超越了欧盟。中国累计装机容量达到 145.1GW，欧盟 141.6GW。在持续政策改善的支持下，中国大力发展以风电为代表的清洁能源，主要考虑到以下两点：煤炭是中国众多城市空气严重污染的主要原因，需要尽快减少对煤炭的依赖；更加关注如何应对气候变化。在亚洲其他地区，印度装机达到了 2,623MW，这一装机使印度的累计装机容量超越了西班牙，成为全球第四，位列中国、美国和德国之后。日本、韩国和台湾也有一些新增装机。德国以创纪录的 6,013MW 装机引领欧洲风电，并使欧洲风电 2015 年的发展超出预期。紧随其后的是波兰（1,266MW),法国（1,037MW),英国（975MW）和土耳其（956MW）。目前已经有 16 个欧洲国家实现了超过 1GW 装机容量，另有 9个国家实现了 5GW 装机。在美国，第四季度实现 5,000MW 以上的装机的确业绩不俗，这使全年新增装机容量达到 8,598MW，累计装机容量达 74,471MW。由于去年年底美国国会关于PTC 的决议，美国风电市场未来前景变得更加乐观和明朗。加拿大装机容量1,560MW，使累计装机容量在 2015 年底超过 10GW 达到 11,200MW；墨西哥实现714MW 装机，累计容量达 3,073MW。2015 年，巴西依然实现了 2,754MW 的创纪录装机容量，累计容量达到 8.7GW。乌拉圭在实现其 100%可再生能源的目标上迈进了一大步，以 316MW 的成绩使累计装机容量达到 845MW。新的风电装机容量还在其他拉美国家实现，包括巴拿马、智利、哥斯达黎加、洪都拉斯、危地马拉和阿根廷。南非以 483MW 新增装机容量在非洲和中东市场领先，南非的累计装机容量也达到了 1GW。约旦在 2015 年开始了第一个商业风电项目，而埃塞俄比亚也有一个大型风电项目完成，使区域累计装机容量达到 3,289MW。大洋洲的风电发展相对安静，澳大利亚新增装机 380MW，该区域累计装机容量达到 4GW。-引用全球风能理事会报告(2015年)中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 116 页 风电新增装机放量，带动了风电设备产业链上的公司，基于此，公司在 2015年，新装机容量市场产品销售业绩大幅增长。海外市场，2015 年公司也取得了长足进步，公司与世界著名风机制造企业取得了良好的合作，海外业务销售总额较去年同期大幅增长。2.2 风电行业存量市场：截至 2015 年底，全国有近万台风机并网发电，发电量占到全国总发电量的3.3%左右，针对这部分未安装公司产品的用户，销售人员通过市场挖掘，结合风电场维护人员年龄增长，体质和体能下降行等实际情况，大力推广智能助爬器等产品；另外，对于已经安装了智能助爬器产品的风电场，结合公司新产品“免爬器”的演示与推广，2015 年，来自风力发电场即业主的销售额占比也较上年同期有所提高，这方面的业绩得益于公司 2014 年组建的区域销售网络。2.3 其他高空作业行业 2015 年，除了传统的风电行业外，公司加大了对其他行业的市场销售与拓展工作，全年在火电、水电、道路桥梁、高炉、高塔上销售检修与维护平台以及其他安全防护设备，特别是在电网输送行业，公司取得了零的突破，标志着公司产品已经正式进入该行业。3.产品研发情况 创新与发展是公司立身之本。通过对客户需求的准确把握和不断的创新研发，公司可针对客户实际需求研发各类专用的高空安全作业设备，保证公司产品的附加值和盈利性；在市场化研发过程中，着眼于公司未来的发展，以市场需求为导向，密切关注市场的未来发展动向，用以动制动的灵活方式应对千变万化的市场，加快研究开发一批高技术含量、高附加值、代表国内外行业领先水平的产品，以便在新的市场需求机遇出现时能够抢占发展先机，形成“生产一代、研制一代、储备一代”的创新模式。2015 年公司完成技术改进 181 项，新产品开发 5 项，新产品在研阶段 4 项。为客户提供技术方案 203 项，完成个性化非标项目 49 项，新获得产品认证 10 项，其中欧盟 CE 认证 7 项，挪威船级社 DNV 认中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 116 页 证 1 项。4.内部管理情况 2015 年，公司按照现代企业制度，进一步完善了法人治理结构，建立有效的决策机制、内部管理机制和监督机制，实现决策科学化、运作规范化，最大限度地降低经营风险。5.社会荣誉 2015 年 6 月，公司获得“高新成果转化示范企业”荣誉称号；2015 年 6 月，公司获得“北京中关村企业信用一级企业”；2015 年 8 月，3S Lift 智能助爬器、升降机、导轨式防坠落系统、钢丝绳式防坠落系统等产品获得“北京市新技术新产品(服务)”荣誉称号；2015 年 10 月，3S Lift 荣膺“2015 德勤-中关村高科技高成长 20 强”；2015 年 10 月，3S Lift 荣获通州区科学技术奖及科技创新人才奖 2015 年 11 月，3S Lift 荣获“中关村信用双百企业”；2015 年 11 月，3S Lift 荣获“科技金桥种子资金”中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 116 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营占营业收业收入的入的比重比重 营业收入 167,769,415.85 40.18%-119,680,036.58 47.36%-营业成本 71,715,959.68 36.29%42.75%52,620,013.63 47.25%43.97%毛利率 57.25%56.03%管理费用 25,577,175.65 49.07%15.25%17,157,279.22 38.76%14.34%销售费用 20,339,497.19 75.78%12.12%11,571,190.29 95.81%9.67%财务费用-704,841.17-392.14%-0.42%241,265.41 109.94%0.20%营业利润 49,527,117.00 42.32%29.52%34,799,736.18 37.66%29.08%营业外收入 3,774,918.89 254.54%2.25%1,064,725.79 1289.02%0.89%营业外支出 14,644.51-89.94%0.01%145,579.14-65.94%0.12%净利润 46,305,639.25 49.48%27.60%30,977,822.90 44.39%25.88%项目变动及重大差异产生的原因：1.营业收入较上年同期增长 40.18%，报告期内公司加大市场开发力度，拓宽销售渠道，使得当年产品收入较上年同期增长，尤其是专用高空安全作业设备，受当年订单量增加影响，增长率达 45.96%。2.营业成本较上年同期增长 36.29%，主要受报告期内营业收入增加的影响。3.管理费用较上年同期增长 49.07%，主要是报告期内新产品研发项目增多，技术研发投入额增加，加之，随着公司规模扩大，相应人工成本、差旅费及办公性等费用支出均有所增加。4.销售费用较上年同期增长 75.78%，主要是报告期内产品销售量增加，受风力发电厂分布地域的影响，产品运输费用、设备安装调试、巡检维护等售后服务费用均会随着销售量的增加而呈不同程度的增长；本年随着业务量不断增加及新产品前期市场推广，人工成本、差旅费、业务招待费也均有所增加。5.财务费用较上年同期降低 392.14%，主要是受报告期公司定向发行股票，银行中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 116 页 存款增加,随之利息收入增加。6.营业利润较上年同期增长 42.32%，主要受报告期内营业收入增长的影响。7.营业外收入较上年同期增长 254.54%，主要是报告期公司软件产品升降设备控制软件系统 V1.0自 7 月份起享受增值税即征即退政策，增值税软件退税款增加，加之，当年政府补助项目较上年同期增加，致使报告期营业外收入大幅增长。8.营业外支出较年同期降低 89.94%，主要是非流动资产处置损失与公益性捐赠较上年同期减少。9.净利润较去年同期增长 49.48%，主要是受报告期内收入增长的影响。本年净利润增长率超过收入，主要原因，一是受本年毛利率水平略高于去年同期的影响，因本年毛利率较高的产品专用高空安全作业设备的收入占比较上年有所提高；二是受报告期内政府性补助及软件退税款较去年同期增加的影响。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 167,364,914.56 71,715,959.68 119,374,038.63 52,620,013.63 其他业务收入 404,501.29 305,997.95 合 计 167,769,415.85 71,715,959.68 119,680,036.58 52,620,013.63 按产品或区域分类分析 单位单位:元元 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 占营业收入比例 收入 占营业收入比例 专用高空安全作业设备 165,085,718.52 98.40%113,106,395.95 94.51%高空安全作业服务 2,279,196.04 1.36%6,267,642.68 5.24%其他收入 404,501.29 0.24%305,997.95 0.26%合 计 167,769,415.85 119,680,036.58 收入构成变动的原因 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 116 页 报告期内，公司产品收入构成比例无较大变化，公司产品仍主要以专用高空安全作业设备为主，专用高空安全作业设备收入占比较上年同期增加 3.89%，主要原因报告期内该产品市场推广力度的加大，无论是海外订单还是国内订单量均较上年同期增长，从而带动了公司整体收入的增长；高空安全作业服务，受公司经营战略调整的影响，本年订单量减少，收入额也随之下降，收入占比下降。(3)(3)现金流状况现金流状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 371,594.81 14,826,986.24 投资活动产生的现金流量净额-70,836,706.03-1,985,698.40 筹资活动产生的现金流量净额 120,843,844.16 2,064,403.53 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大,主要原因是当年收入增长，货款回收方式上，部分大客户承兑汇票支付方式较去年同期增加，截止报告期末，公司持有未到期应收票据共计 3363 万元，期末票据持有量较上年同期增加 2691 万元；而报告期内经营活动现金流出量较上年同期增长，是受报告期内业务量增加的影响，采购需求量随之增加，购买商品支付现金较去年同期增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降且幅度较大，主要原因为期末公司在北京银行东长安街支行所购置的“结构性存款”，期末尚未到期收回，致使投资性支出增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度较大，主要是报告期内公司以货币方式定向发行股票致使筹资活动收到的现金大幅增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 新疆金风科技股份有限公司及其子公司 26,088,554.71 15.59%否 2 Suzlon Energy Limited 14,338,332.60 8.57%否 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 116 页 3 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司 5,739,365.62 3.43%否 4 山东省呈祥电工电气有限公司 5,598,519.23 3.35%否 5 广东明阳风电产业集团有限公司 5,196,495.67 3.10%否 合计 56,961,267.83 34.03%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京和平铝型材有限责任公司 8,841,753.83 10.91%否 2 江苏法尔胜股份有限公司 6,071,095.13 7.49%否 3 台邦电机工业集团有限公司 4,248,855.56 5.24%否 4 辽宁忠旺集团有限公司 3,746,828.00 4.62%否 5 霸州市龙源五金制品有限公司 3,251,718.65 4.02%否 合计 26,160,251.16 32.28%-(6)(6)研发支出研发支出 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,196,512.22 8,541,372.38 研发投入占营业收入的比例%8.46 7.14 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 73,828,404.25 224.73%22.31%22,735,419.97 182.16%16.50%5.81%中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 116 页 应收账款 99,011,095.75 34.44%29.92%73,645,610.19 61.40%53.44%-23.52%存货 23,891,185.88 263.28%7.22%6,576,603.94-24.57%4.77%2.45%长期股权投资 固定资产 20,958,414.47 1.63%6.33%20,621,943.57-4.22%14.96%-8.63%在建工程 短期借款 120,000.00-94.91%0.04%2,359,684.10 1581.69%1.71%-1.68%长期借款 总资产 330,941,391.60 140.12%-137,821,959.39 36.94%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金，报告期末较上年末增长 224.73%，主要是报告期内公司以货币方式定向发行股票，增加期末货币资金存量。2.应收账款，报告期末较上年末增长 34.44%，随着公司经营规模的不断扩大，报告期内收入额增加，应收账款相应增加，报告期内因公司加强应收账款管理，使得应收账款增长速度低于收入的增长。3.存货，报告期末较上年末增长 263.28%，增幅较大，主要是因公司订单量的不断增加，为满足生产需求，部分采购周期较长的原材料，备货量增加；另外，因报告期末发货量较大，部分发出商品因尚未完成安装验收，致使发出商品增加。4.短期借款，报告期末较上年末减少 94.91%，主要是报告期内因股票发行后，在一定程度缓解了公司的资金压力，所以偿还部分银行贷款所致。3.3.投资情况投资情况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）截止报告期末,公司拥有两家全资子公司,分别为:1.中际联合工程技术服务（北京）有限公司子公司基本情况如下：注册资本：100 万元，经营范围：许可经营项目：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 8 月 15 日）。一般经营项目：租赁建筑工程机械与设备；工程项目管理；工程招标代理；工程造价咨询；工程技术咨询；维修、清洗风力发电设备。报告期实现营业收入 936,117.75 元，净利润 48,836.26 元，期末总资产额 中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 116 页 1,292,931.77 元，净资产总额 1,255,799.20 元。2.中际联合(北京)网络科技有限公司 注册资本：200万元，经营范围：技术推广；技术开发；技术转让；技术咨询;技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理；维修计算机；企业管理；销售计算机软件及辅助设备；建设工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）该公司为2015年新成立公司，报告期内尚未开展业务，当年无收入额。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内在不影响公司正常经营的情况下，公司将部分自有闲置资金分别用于购买北京银行东长安街支行及厦门国际银行北京分行，期限为三个月内的理财产品-“结构性存款”，累计金额共计人民币 49,000 万元,实现投资收益 193.14万元。截止报告期末，尚未到期理财产品为北京银行东长安街支行“结构性存款”，期限 93 天，金额 7000 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司持续专注于高空安全专用设备、设施及服务行业，为广大用户提供高空安全专用设备及高空作业服务，随着国家经济发展，该行业越来越受到政府和人民的重视。1.整个社会安全生产理念有所提升 近年来我国经济稳步发展，基础设施建设不断增加，高空安全专用设备、作业增多。随着社会的发展，人们对安全生产问题越加重视，尤其是每次重大的安全生产事故发生，总是给全社会带来巨大的冲击，安全的理念也得到提升；安全事故的成本大幅增加，给企业造成巨大的社会影响损失；安全事故的领导责任重大，以上原因使企业更加重视安全生产问题。高空安全专用及防护设备在整个生产投入中所占比例有限，但对人的安全保护至关重要，所以企业对高空安全作业及防护产品的需求大幅度提升，这里的需求包括对数量和安全性的要求。2.劳动安全法规不断完善 近年国家对安全生产日益重视，2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大中际联合（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 116 页 会常务委员会第十次会议通过关于修改中华人民共和国安全生产法的决定，自 2014 年 12 月 1 日起施行。国家对安全生产的要求提高，有利于促进对优质安全防护产品的需求，有利于高空安全作业装备向更加科学、优质的方向发展，有利于行业的提升和规范。劳动安全法规的完善，增加了市场对安全防护产品的需求。3.政策支持推动安全、高效的高空安全专用设备及作业方式 2009 年国家住建部组织制定的“十二五”国家建设行业技术发展纲要首次把高空安全专用及作业设备的应用列入其中，纲要指出：在钢结构安装工程、桥梁、隧道等公共设施的安装工程和检测、检修与维护作业中，鼓励用先进的高空安全专用、作业设备来代替脚手架施工作业。高空安全专用、作业装备的高安全性、高作业效率、高环境适应性等特点，将适应国家对高空作业安全的规定，得到较快发展。此外，中国工程机械行业“十二五”规划等行业规划政策也明确提出鼓励使用先进的高空安全专用、作业设备进行施工作业。国家产业政策的积极引导是高空安全作业行业发展的有力支持。4.重视劳动防护用品和安全培训 2015 年 2 月 26 日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定，并自 2015 年 7 月 1 日起施行。这次对生产经营单位安全培训规定、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、安全生产培训管理办法作出修改，对于安全培训做了更加严格、细致的要求。要求未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业；生产单位需将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的；对未按照规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的；未按照规定对有限空间作业制定应急预案，或者定期进行演练的,都将作出处罚。安全培训是高空安全作业服务的重要内容，监管部门重视安全培训，说明了培训在安全中所起的作用，有利于作业防护行业的发展,同时跟据以上安全培训规定的培训内容,也不能简单停留在使用防护用品上，防护知识、逃生和