831390_2015_宜都运机_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 77 页 公告编号：公告编号：20162016-008008 证券代码：证券代码：831390 831390 证券简称：宜都运机证券简称：宜都运机 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 湖北宜都运机机电股份有限公司（Hubei Yidu Yunji Mec.Elec.Co.,Ltd.）2015 宜都运机 NEEQ:831390 年度报告 第2 页，共 77 页 2015 年，公司申报认定湖北省企业技术中心，顺利通过评审和现场考核，于 10 月取得由湖北省发改委等六家单位联合颁发的“湖北省认定企业技术中心”资格证书并授牌，对公司技术研发实力及水平给予了充分肯定，同时将进一步提升公司在行业中的影响力。经全国工业产品生产许可证办公室国家起重运输机械质量监督检验中心的生产现场核查和产品抽样检验，公司取得带式输送机全国工业产品生产许可证，证书编号：XK006-005-01058。2015 年 8 月 13 日，“中国港口协会筒仓与散粮运输分会换届预备会”在湖北宜都召开，来自全国 23 个单位的 38 位代表出席了会议。作为本次会议的承办方，宜都运机公司为大会的顺利召开提供了全方位的服务和后勤保障，同时也借此机会展示了企业的综合实力，加强了与各单位的沟通和交流，扩大和提升了企业在行业内的影响力和知名度。2015年8月11日，公司顺利完成首次股票发行，向 1 名法人投资者宜都众成企业管理咨询中心（有限合伙）定向发行股份 6,500,000 股，发行价格为 1.25 元/股，共募集资金 812.5 万元，募集资金用于补充企业流动资金，提高企业财务抗风险能力。公 司 年 度 大 事 记 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宜都运机 湖北宜都运机机电股份有限公司 中信建投 中信建投证券股份有限公司 股东会 湖北宜都运机机电股份有限公司股东会 股东大会 湖北宜都运机机电股份有限公司股东大会 董事会 湖北宜都运机机电股份有限公司董事会 监事会 湖北宜都运机机电股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 人民币元 封闭式散料输送设备 在封闭的腔体内以连续，均匀，稳定的输送方式，沿着一定的线路搬运或输送散状物料的机械装置 埋刮板输送机 物料在封闭的料槽中靠刮板链条和物料之间的摩擦力，以及物料的内摩擦力输送物料的输送机 斗式提升机 利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种 螺旋输送机 一种不带扰性牵引构件的连续输送设备。分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种 系统集成 将一个系统所需的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 77 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 装备制造业特别是高端装备制造业是国家鼓励支持发展的基础性产业，在国家宏观经济快速增长的背景下，行业总体规模不断增长和扩大。封闭式输送机广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工和电解锰等行业，与国家宏观经济形势密切相关。2015年我国经济整体呈下行趋势，对公司的经营业绩存在一定的影响。公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人唐万军持有 72.03%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。管理控制风险 随着公司经营规模和业务范围的扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，公司的管理体系面临进一步提升和改进的现实，对公司的组织架构和管理团队提出了更高的要求。公司将通过各种培训和实践提升管理团队的管理水平，推进和深化公司的绩效考核，不断完善法人治理结构，强化企业抗风险能力。成本上升的风险 由于经济增速放缓及市场竞争加剧等因素的影响，公湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 77 页 司面临着销售成本、管理成本上升的风险，加之近几年来薪酬福利要求的提升，导致公司的人力资源成本也进一步增大,并可能影响公司的利润水平。公司将通过产业结构调整、岗位编制优化、内部流程梳理等措施，进一步提高生产效率、管理效率和人均收入水平，以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。市场竞争的风险 目前，我国输送设备制造行业产能供大于求，市场上企业数量众多但规模普遍偏小，产品链不够完善，产品同质化严重，各个企业在产品构成、市场取向方面过于集中，导致市场竞争比较激烈，整个市场收益水平偏低。面对市场竞争风险，公司将采取各种措施全面提升自身的经营管理水平，深入挖掘市场个性化需求，推出创新产品，通过差异化的产品策略获得一定程度的市场定价能力，形成企业核心竞争力和品牌效应。应收账款上升的风险 截止 2015 年底，公司应收账款达到 39,253,610.76元，占总资产的比例达到 40.93%，较 2014 年上升 6.7个百分点，风险加大。针对于此，公司将在 2016 年采取针对性措施，加大货款清收力度，确保应收账款在可控范围内。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 77 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北宜都运机机电股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Yidu Yunji Mec.Elec.Co.,Ltd.证券简称 宜都运机 证券代码 831390 法定代表人 唐万军 注册地址 湖北省宜都市陆逊大道东段 办公地址 湖北省宜都市陆逊大道东段 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金顺兴、汪新民 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐阳 电话 0717-4818192 传真 0717-4843444 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省宜都市陆逊大道东段 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-03 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 77 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,000,000 控股股东 唐万军 实际控制人 唐万军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420581000015640 否 税务登记证号码 420581735237543 否 组织机构代码 73523754-3 否 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 77 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,272,908.89 54,157,590.42 0.21%毛利率%41.82%33.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,415,179.53 3,028,566.17 78.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,941,166.16 2,532,416.46 55.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.52%9.89%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.11%7.75%-基本每股收益 0.15 0.09 66.67%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,903,763.16 85,415,604.21 12.28%负债总计 46,464,784.65 49,516,805.23-6.16%归属于挂牌公司股东的净资产 49,438,978.51 35,898,798.98 37.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.07 15.89%资产负债率%48.45%57.97%-流动比率 1.45 1.07-利息保障倍数 17.38 7.53 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 77 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 674,313.79 7,229,461.69-应收账款周转率 1.41 1.72-存货周转率 4.93 6.97-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.29%14.87%-营业收入增长率%0.21%13.14%-净利润增长率%78.80%63.19%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 40,000,000 33,500,000 16.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,761,518.35 其他营业外收入和支出-27,384.97 非经常性损益合计 1,734,133.38 所得税影响数 260,120.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,474,013.37 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 77 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司长期致力于散体物料输送设备的研发、设计、制造、销售和服务，依托自身在散料输送领域所拥有的技术、人才、品牌和装备优势，以及公司多年来专注于该领域所积累的客户资源、项目经验、市场信誉，为化工、冶金、建材、粮油、火电等多个行业的客户提供散料输送设备及系统成套，通过构建完善的市场营销和售后服务体系，为用户提供定制化的输送机产品及系统解决方案，并提供持续的技术服务，满足用户需求。同时公司加大研发和市场投入，在新兴的节能环保、新能源等项目中取得了一定的竞争优势，支撑了公司业务发展。公司实行以销定产，通过直销方式实现产品销售，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，国家宏观经济结构调整力度加大，公司所处行业市场空间进一步紧缩，竞争加剧，对公司全年经营业绩有一定影响。针对不利的外部环境，公司积极调整经营战略，围绕全年经营目标，外拓市场，内强管理，开源节流，实现了主营业务的稳定和小幅增长，同时得益于原材料成本的下降，业务利润水平有较大提升。报告期内，公司实现营业收入 54,272,908.89 万元，与去年基本持平，增加 11.53 万元，上升 0.12%；实现净利润 5,415,179.53 元，比去年同期增加 2,386,613.36 元，增长 78.8%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 54,272,908.89 0.21%-54,157,590.42 13.14%-湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 77 页 营业成本 31,576,326.99-12.61%58.18%36,133,289.29 13.82%66.72%毛利率%41.82%-33.28%-管理费用 9,877,332.79 9.82%18.20%8,993,876.49 2.65%16.61%销售费用 5,203,285.85 10.47%9.59%4,710,073.43 21.61%8.70%财务费用 423,804.75-26.30%0.78%575,008.93-1.78%1.06%营业利润 5,209,221.60 64.28%9.60%3,170,993.80 63.71%5.86%营业外收入 1,799,905.10 158.16%3.32%697,198.64 307.13%1.29%营业外支出 65,771.72-4,205.00%0.12%113,493.10 538.26%0.21%净利润 5,415,179.53 78.80%9.98%3,028,566.17 63.19%5.59%项目重大变动原因:报告期内，营业利润、营业外收入、营业外支出、净利润较上年度有较大变动，原因分析如下：（1）营业利润比上年同期增加 2,038,227.8 元，增长 64.28%，主要系原材料成本下降，营业成本降低，直接导致利润上升。（2）营业外收入比上年增加 1,102,706.46 元，增长比例达 158.16%，其主要原因是公司 2015年度争取的项目资金和科技奖励资金比上年度大幅增加所致。（3）营业外支出较上年下降 42.05%，主要是因为公司用于社会公益事业开支的费用同比减少。（4）净利润与去年同期比增加 2,386,613.36 元，增长 78.8%，主要原因一是跟去年同期相比营业成本下降，营业利润增加；二是营业外收入大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 53,960,171.26 31,576,326.99 53,946,192.38 36,118,486.04 其他业务收入 312,737.63-211,398.04 14,803.25 合计合计 54,272,908.89 31,576,326.99 54,157,590.42 36,133,289.29 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%埋刮板输送机 28,978,476.30 53.39%17,998,366.62 33.23%斗式提升机 9,014,615.37 16.61%14,874,008.57 27.46%螺旋输送机 7,087,318.99 13.06%5,965,038.82 11.01%输送机配件 8,879,760.60 16.36%15,108,778.37 27.90%其他销售收入 312,737.63 0.58%14,803.25 0.39%合计 54,272,908.89 100.00%54,157,590.42 100.00%收入构成变动的原因 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 77 页 营业收入按产品分类统计，与去年同期相比：，1、埋刮板输送机所占主营业务收入比例明显上升 20.16%，主要原因是受市场需求影响，埋刮板输送机订单在公司所有业务订单中比例外上升所致；2、斗式提升机占主营业务收入比例下降 10.85%，主要原因是斗式提升机订单数量下降所致；3、和配件产品所占主营业务收入比例下降 11.54%，比例有较大幅度下降，其主要原因是受市场需求影响，配件公司产品订单下降结构有所调整所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 674,313.79 7,229,461.69 投资活动产生的现金流量净额-960,291.60-10,009,860.28 筹资活动产生的现金流量净额 800,231.75-192,748.21 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 90.67%，主要系货款回款不及时，与去年相比，经营活动现金流入大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 9,049,568.68 元，主要原因是 2014年是公司新建项目投产，购置设备、支付基建工程款等较为集中，投资活动现金流出量较大；而 2015 年公司产生的投资活动现金流出相对较少。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 992,979.96 元，主要系公司 2015 年定向增发股票募集资金 8,125,000 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国天辰工程有限公司 4,170,940.17 7.69%否 2 防城港枫叶粮油工业有限公司 3,888,957.27 7.17%否 3 中国寰球工程公司 2,761,965.81 5.09%否 4 烟台润台垃圾处理环保股份有限公司 2,581,196.58 4.76%否 5 紫金铜业有限公司 1,467,448.72 2.70%否 合计 14,870,508.55 27.41%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉钢菱贸易有限公司 6,165,987.39 20.03%否 2 河南亿钢钢铁贸易有限公司 2,615,684.54 8.50%否 3 SEW 传动设备（武汉）有限公司 1,697,076.16 5.51%否 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 77 页 4 唐莲（上海）不锈钢材料有限公司 1,632,404.58 5.30%否 5 江苏双菱链传动有限公司 1,517,383.80 4.93%否-合计 13,628,536.47 44.27%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,787,883.95 2,420,425.87 研发投入占营业收入的比例%5.14%4.47%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,689,191.95 5.13%4.89%4,460,561.41-7.28%5.22%-0.09%应收账款 39,253,610.76 34.26%40.93%29,237,980.26 10.00%34.23%-0.14%存货 6,670,947.98 8.86%6.96%6,127,762.88 44.26%7.17%1.69%长期股权投资-固定资产 26,717,183.46-3.89%27.87%27,799,834.22 287.49%32.55%-4.68%在建工程-0.00%103,328.76-98.77%0.12%-短期借款 5,500,000.00-54.17%5.74%12,000,000.00-4.00%14.05%-长期借款-资产总计 95,903,763.16 12.28%-85,415,604.21 14.87%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末，公司应收账款较上年期末数增加 10,015,630.5 元，上升 34.26%，主要系客户付款延迟、货款回款较慢的情况增多所致.2、2015 年末，公司短期借款较上年期末数减少 650 万元，下降 54.17%，主要系同期银行贷款减少所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、2015 年宏观经济仍然处于下行调整阶段，去库存、去产能的过程艰验而曲折，传统行业领域对输送设备的需求呈下降趋势，对公司经营带来了一定的影响。估计在未来一段时间内此种态势仍将延续，经济复苏和制造业发展环境存在一定的不确定性，对公司未来经营发展提出了严峻的挑战。湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 77 页 2、经济处于下行周期，工业产品价格持续走低，各种原材料价格下降，降低了公司采购成本，对公司提升利润水平创造了空间；同时，在国家宏观经济调整政策框架下，节能环保、新能源、清洁生产等一些新兴产业发展迅速，对输送机制造行业带来了一定的市场机会。3、目前国内输送设备制造行业产业集中度较低，同质化竞争现象严重，行业企业多数集中在低端产品生产、销售的争夺上，市场准入门槛低，产品价格低，利润低，严重制约了行业健康和持续的发展。中高端产品市场有待大力发展，产品智能化、数字化、差异化是该行业发展的必然趋势。公司凭借自身在散料输送设备领域所积累的技术研发、品牌信誉、市场营销、客户资源、项目经验等比较优势，将在未来的发展上赢得更多的市场空间。4、工业 4.0 的推出对制造业未来的发展明确了方向，智能制造，信息技术与互联网技术成为行业转型升级的最强音，对公司现有生产模式、管理模式提出了挑战。同时传统产业的改造升级对自动化、智能化输送设备的需求将不断加大，为公司的发展创造了更多的机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、技术研发优势 公司长期专注于封闭式散料输送设备研发、生产和销售，拥有一支由数名行业内资深专家型人才组成的技术研发队伍，团队成员均有多年的产品设计和研发经验，并在湖北省内组建了本行业唯一的“湖北省封闭散料输送设备工程技术研究中心”，公司核心技术人员崔若东、王传平等人均参与主持编写过正在执行的埋刮板输送机国家标准埋刮板输送机（GB10596-2011），有丰富的输送机设计及应用经验，且熟知国内近三十年封闭输送机的发展应用过程，能为企业的长期发展提供技术保障。2014 年公司参与起草制定埋刮板输送机 安全规范国家标准（尚未发布），将进一步提升公司在行业中的话语权和主导地位。二、市场营销优势 经过多年的发展，公司目前拥有一支具有丰富市场经验和较高业务素质的营销队伍，并建立了数百家客户档案数据库。公司整个营销体系已经较为完整，客户结构较为合理。主要客户包括中国神华、中国天辰、国电龙源、中国五环、紫金矿业等多家大型国有上市公司。为进一步提升公司的竞争优势，公司针对输送机械产品和环保设备产品的非标特征，加大了研发对销售的支持力度。一方面，公司十分注重对营销人员的专业培训，提升营销人员的专业水平；另一方面，由技术人员直接参与销售，提高与客户沟通的效率，便于根据客户要求，进行技术方案设计，为客户提供全方位的服务。三、产品制造优势 公司建设并于 2014 年投入使用的标准化厂房 15000 平方米，厂区布局合理，环境友好，拥有专业化制造设备 150 余台套，包括光纤数控激光切割、焊接机器人、产品涂装流水生产线、多工位冲床、轮轴压装机、数控车床等一批关键先进装备，同时拥有一支包括高级技师、技师、高级工等职业资质在内的高素质工人技术队伍。公司生产管理规范高效，建立了完善的产品质量控制体系，先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和工业产品生产许可证，产品质量稳定。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司法人治理结构逐步完善，按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 77 页 形成股东大会、董事会、监事会，公司各种制度比较完善。公司管理团队具有丰富的从业经验、职业精神、管理能力；具备较强的学习能力和创新激情。公司所处的行业符合国家产业政策的方向，具有较好的发展前景。公司主营业务突出，业务收入呈上升态势，毛利率保持稳定。目前财务状况继续呈现良好态势，资产营运能力及盈利能力保持在较高水平，财务结构进一步优化，具有较强的可持续经营和发展的能力。公司的实际经营未超出企业发人营业执照所载的经营范围和经营方式，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。公司不存在法律、法规和公司章程规定的导致无法持续经营的情形。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 散料输送设备制造行业属装备制造业，是国民经济的基础性行业，纵观世界先进发达国家的发展脉络，装备制造业在一个国家经济发展和社会进步中有着举足轻重的地位和作用。我国输送机制造业起步较晚，但经过多年发展和技术积累，已逐步形成了一批具有较强技术研发能力和工艺装备能力的企业，产业规模和总量居世界前列，但与发达国家相比仍然有一定的差距。我国“十三五”规划已经明确，坚持创新发展，加快转变发展方式，着力提高经济发展的质量和效益。去产能、调结构以及工业 4.0 的强势推出，国内装备制造业正面临调整转型与资源优化配置的重新布局，散料输送设备制造行业同样如此，行业内存在整合与并购重组的机会和挑战，具有较强技术研发实力、产品质量好、品牌市场认可度高、核心竞争力强的企业必将获得良好的发展机会。本公司通过在高素质人才培养和储备、技术创新激励政策的设计与执行、工艺装备的改造升级、内部管控的变革与强化、企业产品结构调整方面提前布局，做了大量基础工作，在未来的发展中公司累积优势必将体现，赢得先机。另外，公司所服务的对象如火电、冶金、建材等也在国家节能环保政策的高压态势下，在环境治理、节能减排和清洁生产方面需要投入大量资金进行技术改造和升级，也将给公司带来较多的市场机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年公司将立足现有主业，加强企业核心竞争力的建设和培育，确保公司在经济新常态下的平稳发展。注重在研发实力积淀、品牌文化培育、管理效率提升、市场拓展方面的实践、总结和创新。1、进行前沿性的技术研发和储备，加强系统解决方案的设计和成套能力，引导用户需求，巩固公司在行业中的地位，扩大影响力；2、积极跟进新兴市场的发展动态，在生态环保、新能源及再生能源、智能物流、清洁生产等领域加大投入与技术储备，提前布局新的经济增长极；3、加快完善公司内部运营流程的优化，利用政府倡导“两化融合”试点工作的大好机遇，借助先进信息技术，整合资源，提升企业运作效率，实现更有竞争力的经营模式；4、稳妥推进资本运作，借助“新三板”平台，引进战略投资，重点考虑与公司产品产业链相关的上下游企业建立战略合作伙伴关系，扩大产品市场覆盖能力。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 77 页 1、宏观经济波动的风险 装备制造业特别是高端装备制造业是国家鼓励支持发展的基础性产业，在国家宏观经济快速增长的情况下，行业总体规模不断增长和扩大。封闭式输送机广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工和电解锰等行业，与国家宏观经济形势密切相关。2015年我国经济处于下行阶段，增速放缓，对公司的经营业绩存在一定的影响。对此，公司加强营销系统的建设和创新，拓宽市场渠道，包括电子商务的大力推行，国外市场的开拓，同时提高生产效率和加强内部管理，以保持企业运营的平稳性。2、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人唐万军持有 72.03%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。公司将切实履行各项制度，加强内控，防范此类风险。3、管理控制风险 随着公司经营规模和业务范围的扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，公司的管理体系面临进一步提升和改进的现实，对公司的组织架构和管理团队提出了更高的要求。公司将通过各种培训和实践提升管理团队管理水平，推进和深化公司的绩效考核、不断完善法人治理结构，强化抗风险能力。4、成本上升的风险 由于经济增速放缓及市场竞争加剧等因素的影响，公司面临着销售成本、管理成本上升的风险，加之近几年来薪酬福利要求的提升，导致公司的人力资源成本也进一步增大,并可能影响公司的利润水平。公司将通过产业结构调整，岗位编制优化，内部流程梳理等措施，进一步提高生产效率、管理效率和人均收入水平，以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。5、市场竞争的风险 目前，我国输送设备制造行业产能大于需求，市场上企业众多但规模普遍偏小，产品链不完善，产品同质化，各个企业在产品构成、市场取向方面过于集中导致市场竞争比较激烈，整个市场收益水平偏低。面对市场竞争风险，公司将采取各种措施全面提升自身的经营管理水平，深入挖掘市场个性化需求，推出创新产品，通过差异化的产品策略获得一定程度的市场定价能力，形成企业核心竞争力和品牌效应。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、应收账款上升的风险 截止 2015 年底，公司应收账款达到 39,253,610.76 元，占总资产的比例达到 40.93%，较 2014 年上升 6.7 个百分点，收款风险加大。公司将在 2016 年采取针对性措施，加大货款清收力度，确保应收账款在可控范围内。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 77 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二、（一）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 土地 抵押 5,138,215.80 5.36%抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司宜都市分行用于流动资金贷款 累计值累计值 5,138,215.80 5.36%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 77 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-8,375,000 8,375,000 20.94%其中：控股股东、实际控制人-7,202,500 7,202,500 18.01%董事、监事、高管-1,172,500 1,172,500 2.93%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 33,500,000 100.00%-1,875,000 31,625,000 79.06%其中：控股股东、实际控制人 28,810,000 86.00%-7,202,500 21,607,500 54.02%董事、监事、高管 4,690,000 14.00%-1,172,500 3,517,500 8.79%核心员工-普通股总股本 33,500,000-6,500,000 40,000,000-普通股股东人数 4(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 唐万军 28,810,000-28,810,000 72.03%21,607,500 7,202,500 2 周绍春 2,680,000-2,680,000 6.70%2,010,000 670,000 3 汤建军 2,010,000-2,010,000 5.02%1,507,500 502,500 4 宜都众成企业管理咨询中心（有限合伙）-6,500,000 6,500,000 16.25%6,500,000-合计合计 33,500,000 6,500,000 40,000,000 100.00%31,625,000 8,375,000 湖北宜都运机机电股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 77 页 前十名股东间相互关系说明：本公司股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规。上述四位股东持有的宜都运机股份不存在代持、质押等情形，不存在权属争议或潜在纠纷。宜都运机的四位股东亦不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。股东宜都众成企业管理咨询中心（有限合伙）属于公司员工持股平台，持有公司股份6,500,000 股，占公司总股份的 16.25%。股东唐万军、周绍春作为该有限合伙企业的出资人，通过该持股平台分别间接持有公司股份 840,000 股和 160,000 股。二、优先股股本基本