831370_2015_新安洁_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

第 1 页，共 100 页 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（Chongqing Newange LandscapeEnvironmental Co.,Ltd）2015新安洁 NEEQ:831370 年度报告 第2 页，共 100 页 股票股票发行发行 1、2015 年 2 月完成了第一次定增，向社会个人投资者定向增发公司股票 50 万股，开启了公司挂牌后在资本市场进行股权直接融资之门。2、2015 年 6 月完成了第二次定增，向 3 家做市券商定向增发公司股票 120 万股，为公司股票交易方式的升级转换创造了必要条件。3、2015 年 12 月完成了第三次定增，向 11 名投资者（个人或机构）定向增发股票 350 万股。三次定增发行股票总计 520 万股，实现融资 6710 万元人民币。企业收购企业收购 1、2015 年 5 月完成对重庆宣方物业管理有限公司 100%的股权收购，成为公司利用“新三板”资本市场资源实现企业并购的首个案例。2、2015 年 12 月完成对江苏日成环保工程有限公司 51%的股权收购。做市交易做市交易 1、2015 年 6 月公司股票交易方式实现从协议转让向做市交易的转换，在增强公司股票交易的活跃度、提高公司估值的公允性和提升公司公众形象等方面产生积极影响。2、2015 年 9 月，公司股票入选为三板做市样本股。权益分派权益分派 2015 年 12 月 21 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司资本公积转增股本的议案，以截止 2015 年 10月 14 日的总股本 47,200,000 股为基础，以资本公积向全体股东每 10股转增 12.50 股，共计转增 59,000,000 股。转增后公司总股本变更为106,200,000 股。其他大事记其他大事记 2015 年 12 月，公司凭借在科技方面的成果和突出表现被评定为国家“高新技术企业”。公 司 年 度 大 事 记 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.34 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 审计报告 天职国际会计师事务所出具的公司 2015 年度审计报告 天职国际会计师事务所、天职国际会计、会计师 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 重庆源伟律师事务所 江苏日成 江苏日成环保工程有限公司 宣方物业 重庆宣方物业管理有限公司 台州新洁 台州新洁保洁有限公司 暄洁长沙 暄洁物业管理（长沙）有限公司 武汉新安洁 武汉新安洁环境工程有限公司 海口新安洁 海口新安洁环境工程有限公司 盟发投资 重庆盟发投资管理中心(有限合伙)暄洁集团 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司章程 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 高管、高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、股份公司、新安洁、新安洁公司 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 100 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告【天职业字20167262 号】，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为魏延田，其通过控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司间接控制公司 26.46%的股份（魏延田持有重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司 38.05%的股权，并担任其董事长）。若魏延田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。市场竞争风险 随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，环境板块产业得到了较快发展，但由于行业准入门槛较低，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。财政政策变动及政府采购风险 公司环境板块业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门及社会单位，尽管环境板块业务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的环境板块业务的顺利开展和工程款项的回收造成不利影响。项目收益波动风险 环境板块项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财政情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，重庆市主城区项目中标价格高于市郊区县，主次干道项目中标价格高于背街小巷，而财政情重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 100 页 况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而影响公司整体利润率波动的风险。市场分割风险 近年来，我国环境板块行业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的政府对当地市政环卫企业扶持的情况依然存在。虽然招标投标法已颁布实施多年，但实践中既有的地方保护没有完全消除，对当地企业承接业务具有一定的保护倾向，环境板块市场存在一定程度的区域分割。目前，公司在重庆市的市容环卫业务比重较大，尽管公司积极拓展外地业务并取得了较大进展，但仍存在市场分割对业务拓展造成影响的风险。公司经营管理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而即时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险 公司现拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证；城市园林绿化施工企业贰级资质证书；城市园林绿化养护贰级企业资质证书等资质。该等资质证书及业务许可是公司开展相关业务的必备条件。在取得资质和业务许可的基础上，公司还必须遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。劳动用工风险 公司属劳动密集型企业，员工人数众多，其中一线工人占 91%，流动性较大，人员管理难度较大。同时随着城市化进程的加快，道路清扫面积和垃圾量激增，作业任务持续加大。虽然部分地区已开始使用机械化清扫设备，但许多城市主要街道至今还沿用手工清扫方式，作业现场车流量大，导致清扫工作存在一定的危险性。本期重大风险是否发生重大变化：否 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 100 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Newange LandscapeEnvironmental Co.,Ltd 证券简称 新安洁 证券代码 831370 法定代表人 王啸 注册地址 重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1 办公地址 重庆市九龙坡区二郎科城路 68 号 22 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 童文光、张科 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区星光大道 90 号土星 A2-5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈珊 电话 023-68686000 传真 023-68686633 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市九龙坡区二郎科城路 68 号 22 层，400039 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-25 行业（证监会规定的行业大类）公共设施管理业 主要产品与服务项目 公司主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁（小广告治理）和城市景观绿化管护，为城市环境管理、治理重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 100 页 和改善提供专业解决方案，并提供专业作业服务。普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本 47,200,000 控股股东 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司 实际控制人 魏延田 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91500000578997732E 是 税务登记证号码 91500000578997732E 是 组织机构代码 91500000578997732E 是 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 100 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 229,205,294.17 167,765,206.67 36.62%毛利率%34.44%31.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,876,144.50 23,845,374.15 46.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,455,338.14 21,937,111.91 57.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.33%33.49%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.98%30.81%-基本每股收益 0.80 0.57 40.35%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 240,127,428.99 117,163,219.80 104.95%负债总计 48,522,519.34 33,196,204.67 46.17%归属于挂牌公司股东的净资产 183,706,265.86 83,120,121.36 121.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 1.98 96.66%资产负债率%20.21%28.33%-流动比率 3.19 2.16-利息保障倍数 53.70 37.94-重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 100 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,728,573.71 18,502,332.02-应收账款周转率 5.90 7.08-存货周转率 45.76 1,143.18-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%104.95%46.31%-营业收入增长率%36.62%50.79%-净利润增长率%49.82%29.59%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 47,200,000 42,000,000 12.38%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 481,248.37 所得税影响数 63,169.41 少数股东权益影响额（税后）-2,727.40 非经常性损益净额 418,078.96 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 100 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁（小广告治理）和城市景观绿化管护，为城市环境管理、治理和改善提供专业解决方案，并提供专业作业服务。通过参与公开采购方式取得服务合同，为城市管理提供公共服务（包括但不限于环境卫生管理、城市景观绿化管护和城市立面保洁服务）；按服务合同收取服务经费；经科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，获取经营成果。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 所处行业环境描述：自 2014 年各省市根据十八大三中全会决定精神出台政府购买公共服务实施意见以来，在报告期内，各省市开始了购买公共服务工作的实质推进，公共服务市场化步伐正在加快。新型城镇化、美丽中国国家战略以及智慧城市建设等正在逐步落地，市场容量正在高速增长，行业的发展前景越来越值得期待。关键资源发生变化描述：完成对重庆宣方物业管理有限公司 100%股权及江苏日成环保工程有限公司 51%股权的收购，丰富了服务内容，扩宽了业务区域，进一步延伸了产业链，为公司创造了新的利润增长点；完成对重庆市璧山区来凤镇一苗圃的购买，增加了苗木资源储备，提升了公司苗木供应能力；建立设备自修基地，既提高了设备保障能力又为降低设备维护成本创造了条件；增加了设备供应商，为保障公司物资供应和降低采购成本创造了更有利的条件。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司努力贯彻 2015 年年度“完善职能体系、夯实管理基础；深耕现有业务、打通全产业链；运用资本市场、全面整合资源；构建科研体系、培育核心能力”的整体经营管理方针，稳步推进各项经营管理工作，实现了经营指标的较快增长和管理工作的持续改进。1、经营业绩 2015 年，公司实现营业收入 22,920.53 万元，同比增长 36.62%；利润总额和净利润分别为4,305.04 万元和 3,640.62 万元，同比分别增长 44.67%和 49.82%。截止 2015 年 12 月 31 日，重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 100 页 公司总资产为 24,012.74 万元，净资产为 19,160.49 万元，分别增长 104.95%和 128.19%。2、完善职能体系、夯实管理基础 重大经营管理事项进行事前论证，有效提高了决策的科学性；认真梳理并完善八大职能（法人治理、行政管理、人力资源管理、财务管理、营销管理、运营管理、品质管理、安全管理）管理系统，整体组织运行更加标准化、制度化、规范化，管理效率和客户满意度进一步提高。报告期内，公司进一步强化流程管理，对内控管理过程中的流程进行梳理，并对各流程审批环节授权，公司管理效率得到有效提高。3、深耕现有业务、打通全产业链 道路清扫业务一直是公司的主要业务板块，报告期内这一板块市场份额和企业影响力得到强化。其中，重庆区域在原已签合同基础上，新增 5 家客户单位，新增业务合同额 3510 万元，归属报告期 359 万元，报告期内增值业务（原合同增价或增量）4473.02 万元；外埠区域新增 12 家客户单位，新增业务合同额 6908.54 万元，归属报告期 1045.95 万元，报告期内增值业务（原合同增价或增量）803.07 万元。公司加大对重庆以外区域的业务布局，在海南、湖北等地新设立了分公司，收购江苏日成环保工程有限公司 51%股权，积极拓展区域性业务，加强合同实施能力。公司通过收购重庆宣方物业管理有限公司和璧山区一苗圃，在夯实和发展公共物业管理和绿化工程及管护业务能力方面取得实质性进展，为公司打通和丰富产业链奠定了坚实的基础。4、运用资本市场、全面整合资源 公司在报告期内完成三轮定增，成功融资 6710 万元，为公司重大并购和重要资产购置提供了资金支持，使公司顺利完成对重庆宣方物业管理有限公司 100%股权、江苏日成环保工程有限公司 51%股权的并购和苗圃资产的购置。同时也有力地支撑了业务拓展和设备投资的需求。5、构建科研体系、培育核心能力 积极引进科研人才，加强科研工作，促进科研成果产业化。环卫作业系统解决方案中组合机具作业得到应用并逐步推广，实现部分区域作业效率大幅度提高；公司研发的环卫管理信息化系统，目前已经完成基本构架设计。2015 年 12 月，公司凭借在科技方面的成果和突出表现被评定为国家“高新技术企业”。6、品牌形象建设 公司先进的管理理念，务实的工作作风，不断提升的服务品质，制度化的客户沟通机制，让公司赢得了客户的更多理解和尊重；公司在资本市场上的表现，使公司越来越得到更多投资者的关注和认知，公司美誉度和品牌形象进一步提升，也获得了更多的荣誉。（1）2015 年 5 月 22 日获得中国工程建设行业协会颁发的“2014 年度中国园林绿化行业优秀企业”称号；（2）2015 年 6 月 13 日获得重庆九龙坡区委、区府关于“创建国家卫生区工作突出单位”表彰；（3）2015 年 7 月获得重庆市企业联合会、重庆市企业家协会颁发的“2015 年重庆服务业企业 100 强”称号；（4）2015 年 10 月获得第十届“大众证券杯”中国上市公司竞争公信力调查组委会颁发的“最佳新三板上市公司奖”；（5）2015 年 12 月被中国清洁行业国家星际评价评为“四星级”企业；（6）2015 年 12 月被重庆市企业联合会授予“2015 年优秀诚信企业”称号。7、团队建设 公司对储备干部及管培生培养进行了规范，目前储备干部增至 40 余人，为公司后一步业务重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 100 页 拓展打下坚实基础；持续开展中高层管理干部“务虚会”，提高核心团队的认同度和责任意识；组织基层员工开展“民主生活会”、“困难互助”活动凝聚人心；开展驾驶员绩效考评改革试点，为提高驾驶员队伍素质和工作积极性进行了有益的尝试；通过“党员示范岗”发挥党员模范作用、持续开展评优争先、劳动竞赛活动树立学习标杆，在团队中形成“比学赶争”的良好氛围；组织劳动模范出国旅游，极大的提升了优秀员工的自豪感和幸福感，增强了一线员工对企业的向心力。8、销售激励 公司对营销团队的管理步入新阶段，打造全员营销的机制，拟培育形成网格化营销管理体系；制定并通过了营销团队绩效管理制度实施细则，在公平的基础上为营销团队打造了具有竞争性的激励平台，有效提高营销团队的工作热情及成效。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 229,205,294.17 36.62%-167,765,206.67 50.79%-营业成本 150,269,538.38 31.20%65.56%114,536,913.23 57.63%68.27%毛利率%34.44%-31.73%-管理费用 23,168,986.42 58.75%10.11%14,594,349.97 53.06%8.70%销售费用 138,545.20-67.24%0.06%422,945.10-7.69%0.25%财务费用 746,672.87-2.43%0.33%765,243.00 239.32%0.46%营业利润 42,569,121.28 54.72%18.57%27,513,183.29 19.44%16.40%营业外收入 1,797,653.58-26.04%0.78%2,430,537.67 6,074.98%1.45%营业外支出 1,316,405.21 609.73%0.57%185,480.12-52.31%0.11%净利润 36,406,231.91 49.82%15.88%24,300,587.71 29.59%14.48%项目重大变动原因:1、毛利率增长 2.71%：（1）科技提高生产力，通过应用并推广环卫作业系统解决方案中的组合机具作业，实现了部分区域作业效率大幅提升；（2）通过专项研究并实施项目车辆内部维修保养，降低了油耗和维修、保养费用；（3）管理出效益，通过调整和优化机械作业方案，出车效率得到提高，运营成本得以下降；（4）2015 年，部分正在执行的合同单价增加。2、管理费用占营业收入比重增长 1.41%：报告期研发费用的大幅提升是管理费用占比增长的主要原因。2014 年，公司研发投入金额为 2,501,140.47 元，研发投入占营业收入的比例为 1.49%；报告期内，公司研发投入金额为 8,685,573.76 元，研发投资占营业收入的比例为 3.79%。报告期内研发投入金额较 2014 年度增加 6,184,433.29 元，用于科研工作的推进，促进科研成果输出。3、销售费用减少 28.4 万，主要是：（1）销售人员薪酬未计入销售费用，未纳入销售费用核算。（2）2015 年一次性的大额销售费用减少，如：2014 年发生的长沙县清扫项目中标一次性支付服务费 18 万元和新安洁宣传片拍摄一次性支付费用 12 万元类似的费用，在本报告期内未发生。重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 100 页 4、营业外收入减少原因为报告期内政策性补贴减少。5、营业外支出增加原因为报告期内发生工伤的赔偿款。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 229,130,282.60 150,217,677.98 167,623,148.97 114,405,019.38 其他业务收入 75,011.57 51,860.40 142,057.70 131,893.85 合计合计 229,205,294.17 150,269,538.38 167,765,206.67 114,536,913.23 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 229,130,282.60 99.97%167,623,148.97 99.92%其中：环卫 206,524,885.87 90.10%144,515,967.47 86.14%绿化 12,059,239.20 5.26%13,958,031.55 8.32%城市立面保洁 9,145,238.00 3.99%9,149,149.95 5.45%其他 1,400,919.53 0.61%0.00 0.00%其他业务收入 75,011.57 0.03%142,057.70 0.08%营业收入合计 229,205,294.17 100%167,765,206.67 100%收入构成变动的原因 公司的主营业务收入占全部收入的 99.97%，符合公司的经营发展战略。公司的主要业务收入增加了“其他”项，主要为收购重庆宣方物业管理有限公司后，增加的宣方物业的物业管理、化粪池清掏和疏浚收入部分。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 23,728,573.71 18,502,332.02 投资活动产生的现金流量净额-28,024,161.38-9,836,663.86 筹资活动产生的现金流量净额 52,540,903.93 329,517.96 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加：（1）收购重庆宣方物业管理有限公司 100%股权、江苏日成环保工程有限公司 51%股权后，公司服务内容较以往更丰富，业务区域更广；（2）收款工作责任落实到岗位，做到颗粒归仓。2、投资活动产生的现金流量净额减少：根据公司实际经营需要，报告期内新购置了大型生产设备，如环卫车辆、清扫车等，主要用于生产作业，另外响应重庆北部新区管委员政府优惠政策，在北部新区购置约 2600 办公场地，用于公司员工集中办公,提升公司形象 3、筹资活动产生的现金流量净额增加：报告期内，公司完成三轮定增，成功融资资金5060 万元，为公司的收购和重要资产购置行为提供了资金支持。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 100 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长沙市岳麓区城市管理局 19,147,203.66 8.35%否 2 重庆渝北区人民政府大竹林街道办事处 18,006,358.63 7.86%否 3 重庆市江北区环境卫生管理处 17,131,361.29 7.47%否 4 东西湖区吴家山街办事处 15,542,330.85 6.78%否 5 美兰区环境卫生管理局 10,770,454.50 4.70%否 合计 80,597,708.93 35.16%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆北京外企德科人力资源服务有限公司 11,061,497.81 23.59%否 2 中联重科股份有限公司 5,622,000.00 11.99%否 3 重庆骏才人力资源管理有限公司 5,299,462.50 11.30%否 4 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石桥铺加油站 4,594,349.38 9.80%否 5 随州市三力专用汽车销售有限公司 3,030,000.00 6.46%否 合计 29,607,309.69 63.14%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,685,573.76 2,501,140.47 研发投入占营业收入的比例%3.79%1.49%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 82,861,084.59 139.39%34.51%34,613,078.14 38.91%29.54%4.96%应收账款 47,517,437.03 57.74%19.79%30,123,673.93 74.68%25.71%-5.92%存货 6,392,500.16 3,546.00%2.66%175,329.28 599.79%0.15%2.51%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 66,222,733.76 52.84%27.58%43,329,005.16 44.20%36.98%-9.40%在建工程 1,900,983.00-0.79%0.00 0.00%0.00%0.79%重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 100 页 短期借款 14,200,000.00 42.00%5.91%10,000,000.00 0.00%8.54%-2.62%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 240,127,428.99 104.95%-117,163,219.80 46.31%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内完成三轮定增，融资 5060 万元；到期作业款回收及时。2、应收账款：（1）新增业务合同；（2）产生增值业务（现有合同基础上增价或增量的业务）。3、存货：（1）完成对重庆市璧山区来凤镇一苗圃的购买，增加了苗木资源储备，提升了公司苗木供应能力；（2）建立设备自修基地，既提高了设备保障能力又为降低设备维护成本创造了条件。4、固定资产：（1）2015 年新购置作业、运输设备 1787.50 万元；并购江苏日成及重庆宣方物业新增设备 1058.5 万元。（2）报告期内完成江苏日成 51%的收购，增加房产 284.3万元。5、在建工程：新购办公场地的装修费用及家具、电器的购置费用。6、短期借款：根据重庆两江新区科技金融创新扶持政策，公司申请到“助保贷”短期贷款 420 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司子公司暄洁物业管理（长沙）有限公司、武汉新安洁环境工程有限公司、海口新安洁环境工程有限公司、台州新洁保洁有限公司、重庆宣方物业管理有限公司，公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司以及暄洁物业管理（长沙）有限公司旗下的长沙城洁宝环境工程有限公司和控股公司长沙暄达环境工程有限公司各项经营管理工作推进正常，业绩呈现增长态势；参股公司保定市新安洁环境科技有限公司完成注册手续（新安洁投资的 100 万元人民币尚未支付到位），现正有序的开展工作。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着改革开放的进一步深入，新型城镇化、美丽中国以及智慧城市建设等国家战略的实施，对城镇基础设施建设、市政环卫服务、市政园林绿化管护等城市公共服务的要求越来越高，国民环保、环卫意识越来越强，城市环境公共服务主管部门借鉴西方发达国家的管理经验和管理方法已经得到广泛认同，公共设施管理这一细分行业呈现出前所未有的发展机遇和良好的政策环境。根据国家相关政策，将进一步加快混合所有制改革的力度，公司所在的行业作为劳动密集性和国有成分依然占优势的行业，是实现混合所有制改革最为适合和易行的行业之一，可以大力推广 PPP 运营模式，改革红利将逐步释放。市场容量及其持续增长潜力巨大。据保守估计现在环卫保洁总体的市场规模在 6000 亿元以上，加之一些物业园区保洁、厂区保洁、校园保洁、大型企业保洁等机构投入的环卫清扫保洁专项资金，全国环卫市场产业规模就逾万亿元，而且每年还将以 20-30%的速度增长。全国市政绿化及管护以及一些物业园区绿化、厂区绿化、校园绿化、大型企业绿化、办公区绿化、居民家庭绿化等园林绿化市场规模也超过万亿元。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 100 页 1、公司的先发优势：公司目前已布局全国，初步形成全国性企业集团的格局，服务质量与诚信口碑较好，在同行树立了良好的商誉，具有快速发展做强做大的优势。2、优秀管理团队：公司拥有一批责任心、上进心和事业心非常强、目标一致，对城市公共服务事业充满热忱的包括创始人、高管、管理骨干、技术干部和普通员工在内的各级员工。团队充满了开放、激情、超越、勇争第一的精神，专注于城市公共服务，在知识结构、学历结构、专业化程度等方面在行业内名列前茅。3、企业文化深入人心：公司创始人团队进入行业之初，就制订了“诚、毅、信、和”的企业核心理念，并以此为基础发展成为富有环卫和绿化服务企业特色的企业文化。4、良好的市场信誉：急客户所急、想客户所想，做好每一个项目。同时不断探索管理创新和技术创新，日积月累的优异业绩取得了良好口碑，始终走在同行前列，赢得快速发展的良好局面。5、坚持科技创新发展。公司始终致力于开发小型作业机具、保洁新材料和新工艺、新技术，并在相关方面形成了大量的技术储备，部分技术已经实现了应用，帮助公司在提高劳动生产率和改善劳动条件等方面处于行业领先。报告期内被评定为国家“高新技术企业”，科技能力得到了国家相关部门的认可。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，各项生产经营指标出现向好的发展趋势，管理团队稳定高效公司具有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为魏延田，其通过控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司间接控制公司 26.46%的股份（魏延田持有重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司38.05%的股权，并担任其董事长）。若魏延田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。虽然公司建立了比较完善的法人治理结构，在相关制度和议事规则中也做了相应的制度安排，但客观上存在实际控制人利用其影响力，对公司决策和经营产生重要影响，从而可能存在损害公司和中小股东利益的风险。针对措施：公司将不断完善法人治理结构，建立健全各项规章制度，严格按照国家法律法规和 公司章程 的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、财务、人事等方面可能造成的不利影响。2、市场竞争风险 随着我国新型城镇化的深入，政府购买公共服务的增多，市容环卫行业的市场化趋势已呈明确态势，城市环境管理服务产业得到了较快发展，行业内的企业规模也逐步发展壮大起来，企业间的市场竞争已较前些年明显激烈。这种日渐激烈的市场竞争局面给公司经营客观上造成了一定风险。针对措施：公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势。在保持重庆区域优势地位的同时，已经初步成为了跨区域发展的专业服务企业，拥有一定的市场地位和良好市场声誉。凭此先发优势，公司制定了打造以科技化、标准化、规范化为核心的的企业核心竞争力，继续扩大企业规模，稳固现有市场，不断拓展新市场，不断提升服务的品质和水平，迎接日趋激烈的市场竞争，保持公重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 100 页 司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。3、项目收益波动风险 从目前市场现状来看，市容环卫项目中标价格存在差异，项目收益存在波动的风险。其原因是：目前的市容环卫市场开放并不充分，还有很大的市场空间没有释放出来。过去在体制内的环卫部门运营时期，受区位差异和政府财政情况不同等的影响，这个方面的财政投入就存在差异。造成了公开招标后，主城区项目价格高于市郊区县，主次干道项目价格高于背街小巷，而财政情况较好的城市区域项目价格也较高。针对措施：公司设立了专门的经营部门，在认真做好市场调研的同时，有针对性的向经营管理层提供相关信息，以及管理建议。公司决策层制定了“立足环卫，相关多元”发展经营策略，有计划、有步骤的拓展新业务，力争现有优质项目的不断挖掘和深入。积极拓展全国不同地区市场