831340_2015_金童股份_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

第1 页，共 115 页 苏州金童机械制造股份有限公司（Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd）2015金童股份NEEQ:831340年度报告第2 页，共 115 页 2015 年 1 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会会议审议通过了关于苏州金童机械制造股份有限公司股票发行方案的议案。本次发行股票 2,630 万股，每股认购价格为1.08 元，募集资金总额 2,840.40 万元，主要用于补充公司流动资金。公司于 2015 年 3 月 16 日召开第一届董事会第七次会议、2015 年 3 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于公司经营范围变更的议案、关于修订公司章程的议案；2015 年 5 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了关于完成工商变更登记手续的公告。本次变更后，公司注册资本变更为人民币3,280 万元；公司的经营范围变更为“通用设备和专用设备研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”苏州金童机械制造股份有限公司设立全资子公司苏州金童贸易有限公司，注册地为苏州市吴江区黎里镇金家坝社区滨河南路366号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：钢材、铝型材、金属面夹心板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。2015 年 7 月 8 日，公司发布股票解除限售公告，本 批 次 股 票 解 除 限 售 数 量 总 额 为1,625,000 股，占公司总股本的比例是 4.95%，可转让时间为 2015 年 7 月 13 日。公司股票于 2015 年 8 月 19 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。公 司 年 度 大 事 记苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 115 页目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告第十节财务报告.35 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 115 页释义释义 释义项目释义项目 释义释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、股份公司、挂牌公司、金童股份苏州金童机械制造股份有限公司 主办券商、日信证券 日信证券有限责任公司 律师、鑫诺 北京市鑫诺律师事务所 会计师、永拓事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）吴江金童 吴江市金童机械净化设备有限公司 金童贸易 苏州金童贸易有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 转让系统业务规则 中国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 苏州金童机械制造股份有限公司章程 股东大会 苏州金童机械制造股份有限公司股东大会 董事会 苏州金童机械制造股份有限公司董事会 监事会 苏州金童机械制造股份有限公司监事会 三会 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 115 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 原材料涨价风险 报告期内，公司成本构成中原材料占比较大。本公司采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。如果铸铁等原材料价格继续上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。本公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。外协加工存在的风险 因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，部分非核心部件采取外协加工的模式。公司将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序以保证生产质量，但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定的风险。公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模扩大，业务范围逐步拓展，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求。公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善，各项管理制度的执行需要一个完整的经营苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 115 页周期的实践检验。下游需求风险 公司主要为彩钢板等板材生产加工企业提供专用设备，彩钢板行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。同时，同领域内潜在竞争对手的逐渐增加，加剧了行业内市场竞争，这些都为企业带来较大的经营风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为蒋明生和计新红，双方为夫妻关系，共同持有公司 53.68%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、生产经营、财务、人事安排等决策实施有效控制。若公司内部控制有效性不足、公司治理结构不健全、运作不规范，可能会导致实际控制人损害公司及公司中小股份利益的公司治理风险。开拓海外市场的风险 公司 2015 年开拓海外市场，主要集中在东南亚国家，从展会和海外市场初步拓展来看，我公司产品在海外市场广阔，可以带来新的利润增长点。风险因素包括：受国际宏观经济整体形势影响较大，公司在海外市场的品牌影响力不大、海外营销网络尚未形成等。公司加快设备核心技术研发和新产品研发，增强公司的核心竞争力，同时增加海外展会，提高公司产品在国外的知名度。在海外营销网络方面，通过代理、直销等多种营销渠道，增加海外销售额度。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 115 页第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州金童机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 金童股份 证券代码 831340 法定代表人 蒋明生 注册地址 吴江区金家坝工业开发区幸二段 办公地址 吴江区金家坝工业开发区幸二段 主办券商 日信证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐琳、王海波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋顺金 电话 0512-63206789 传真 0512-63213456 电子邮箱 公司网址 http:/www.jintong- 吴江汾湖开发区金家坝金盛路 1109 号 215215 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-11 行业（证监会规定的行业大类）专业设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非冷标型冷弯成型设备等产品普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,800,000 控股股东 蒋明生 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 115 页实际控制人 蒋明生、计新红 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320584000014776 否 税务登记证号码 320584734422659 否 组织机构代码 734422659 否 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 115 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,660,843.4414,175,247.00 88.08%毛利率%28.00%23.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,140,037.36371,078.88 207.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 915,346.61-1,502,533.66-160.92%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.68%5.64%_加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.95%-22.83%-基本每股收益 0.040.06-33.33%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,507,092.9726,287,974.83 95.93%负债总计 15,195,715.6519,520,634.87-22.16%归属于挂牌公司股东的净资产 36,311,377.326,767,339.96 436.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.111.04 6.73%资产负债率%29.50%74.26%-流动比率 1.500.29-利息保障倍数 4.312.45 三、营运情况 单位：元单位：元 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 115 页本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,675,620.355,896,835.37-应收账款周转率 8.2411.07-存货周转率 3.233.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%95.93%-2.57%-营业收入增长率%88.08%113.92%-净利润增长率%207.22%51.76%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,800,0006,500,000 404.62%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 272,801.73所得税影响数 48,110.98少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 224,690.75苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 115 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业，是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商，公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。公司拥有稳定、优质的客户群。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的经济效益。公司的主要商业模式如下：（一）采购模式 从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。目前，公司处于发展上升阶段，考虑到生产规模制约和成本投入等因素，部分非核心部件公司采取外协加工的模式。采购流程为：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质,加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收入库等。（二）生产模式 多功能型冷弯成型机、彩钢夹芯板复合机设备等单一设备造价高，且不同客户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不相同，无法大批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。（三）销售模式 公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由销售部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式发掘苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 115 页潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。（四）盈利模式 公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备。由于公司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。2015 年公司新设立的全资子公司苏州金童贸易有限公司，主营钢材、铝型材、金属面夹芯板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），2015 年内金童贸易主要销售产品为各类彩钢板，主要销售模式是国内贸易销售模式，向客户提供定制成型的彩钢板材。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 26,660,843.44 元，较去年同期增长 88.08%；净利润1,140,037,36 元，较去年同期增长 207.22%。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，在形成拳头产品的基础上，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产。可以根据客户实际要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从钢板规格、不同品种、不同材质和不同涂装上满足用户的要求。公司注重知识产权建设，拥有 5 项发明专利，15 项实用新型专利，同时重视人才的培养，对生产操作供热的专业操作技能也提出了较高的要求。品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，公司借助新三板的广告效应，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 115 页单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的比重占营业收入的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的比重占营业收入的比重%营业收入 26,660,843.44 88.08%-14,175,247.00113.92%-营业成本 19,195,898.67 77.89%72.00%10,790,848.28112.57%76.12%毛利率%28.00%-23.88%-管理费用 4,315,333.12-10.01%16.19%4,795,563.84874.47%33.83%销售费用 1,305,788.14 202.33%4.90%431,903.3875.63%3.05%财务费用 376,125.49 1.86%1.41%369,264.0826.22%2.60%营业利润 1,105,143.42-156.04%4.15%-1,972,124.57-708.30%-13.91%营业外收入 454,329.37-81.83%1.70%2,500,000.0583,233.34%17.64%营业外支出 181,527.64 9,712.30%0.68%1,850.0071,884.44%0.01%净利润 1,140,037.36 207.22%4.28%371,078.8851.76%2.62%项目重大变动原因:1、营业收入增长 88.08%，原因是营销网络的完善，使公司国内订单稳步增长，同时开拓海外市场，增加新的收入增长点。公司本年新增生产车间，管理变得更加规范，产能提高，客户的订单能够及时完成，使得收入增长。2、收入增长，生产成本、营业费用也相应的增长。营业费用增加是由于首年度拓展海外市场，参加泰国、印度和迪拜三场海外展会所发生的费用较大，同时开拓新的国内区域市场也发生必要的营业费用。3、管理费用增加减少 10.01%，原因是公司 2014 年度新三板挂牌，与之相关的审计费，律师费，券商收取的费用计入管理费用，使得管理费用增长。2015 年处于挂牌后的辅导期，只发生正常的咨询类支出。公司挂牌后，按照相关法律规定主要管理人员应在公司专职，不再在关联公司兼职，职工薪酬全部在本公司发放导致职工薪酬、差旅费和福利费出现较大幅度增长，同时公司引进部分技术及管理人员，薪资支出方面与 2014 年相比有一定的增长，公司申报高新技术企业，在研发人员支出上也相应增长。4、营业外收入减少 81.83%，是因为 2014 年企业新三板挂牌，收到政府一次性补助，2015年仅有其他方面的政府补助，与之对比差异较大。5、营业外支出增长较大的原因是 2015 年与 2014 年相比，增加 150,000.00 元捐赠支出，同时 2014 年股改和 2013 年企业所得税补缴滞纳金发生 31,260.10 元，滞纳金系公司自查申报补缴以前年度税金所导致的滞纳金支出。6、营业利润和净利润增加的原因在于主营业务收入稳步增长，成本管理和控制更加规范，虽然 2015 年与 2014 年相比政府补助减少，利润仍稳步上升。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期成本金额本期收入金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额主营业务收入 26,660,843.4419,195,898.6714,175,247.00 10,790,848.28其他业务收入-合计合计 26,660,843.4419,195,898.6714,175,247.00 10,790,848.28苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 115 页按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%多功能成型机 9,054,407.7533.96%6,984,188.24 49.27%复合成型机 8,247,707.5430.94%3,716,239.32 26.22%弓字型成型机 1,701,709.426.38%1,638,888.93 11.56%凸字型成型机 737,606.852.77%860,683.77 6.07%辅助机械 1,186,004.014.45%975,246.74 6.88%彩钢板 5,733,407.8721.50%0.00 0.00%收入构成变动的原因 报告期内，母公司产品整体稳定，多功能成型机总体金额比去年有了一定增幅，由于公司销售金额基数增大，从相对比值上来看，有所下降，复合成型机销售增幅明显，弓字型成型、凸字型成型机和辅助机械从相对销售占比上有所下降，绝对销售金额相对稳定。2015 年成立的子公司苏州金童贸易有限公司销售各类彩钢板金额5,733,407.87 元，占 2015 年营业收入 21.50%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,675,620.355,896,835.37投资活动产生的现金流量净额-13,386,957.21-2,512,560.67筹资活动产生的现金流量净额 30,988,047.32-3,363,666.67现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额是由于本期新增车间，购置配套设施，支付新建办公楼基建支出工程款所致。2、经营活动产生的现金流量净额较上年减少，是由于产量增加，购买原材料支出相应增加，应收账款尚未收回，外协部件也同步增加，同时支付员工的工资和日常费用支出也有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额，是由于 2015 年公司定向增发和银行贷款增加，产生的现金净额增加。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 印度尼西亚 SANWA 预制技术有限责任公司 1,726,691.556.48%否 2 江苏中电创新环境科技有限公司 1,155,000.004.33%否 3 吴江市金童机械净化设备有限公司 1,023,585.953.84%是 4 山东鸿星新材料科技有限公司 1,028,320.003.86%否 5 苏州鑫辉净化钢结构有限公司 984,247.603.69%否 合计 5,917,845.1022.20%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 115 页单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东冠洲股份有限公司 6,879,808.4122.65%否 2 上海桂沁建筑安装工程有限公司 2,879,431.009.48%否 3 吴江东方建筑有限公司 2,792,422.009.19%否 4 江苏万喜隆钢业有限公司 2,150,705.247.08%否 5 上海良驹自动化控制设备有限公司 977,650.003.22%否 合计 15,680,016.6551.62%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,034,967.43551,378.11研发投入占营业收入的比例%3.88%3.89%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的比重金额占总资产的比重金额 变动比例变动比例%占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 3,421,501.22 920.61%6.64%335,240.716.55%1.28%418.75%应收账款 5,355,740.72 655.37%10.40%709,025.00-52.85%2.70%285.19%存货 7,713,717.97 85.21%14.98%4,164,946.2287.52%15.84%-5.43%长期股权投资-固定资产 16,913,482.41 25.76%32.84%13,449,396.08160.82%51.16%-35.81%在建工程 8,499,807.94 71.90%16.50%4,944,729.93-11.87%18.81%-12.28%短期借款 8,000,000.00 60.00%15.53%5,000,000.00-37.50%19.02%-18.35%长期借款-资产总计 51,507,092.97 95.93%-26,287,974.83-2.57%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例较大，是由于公司财务管理流程不断完善，提高资金使用效率，2015 年末与上年期末相比，增加了 300 万元贷款。2、应收账款增幅较大，是由于收入总体提升较快，资金回笼需要一定的周期，同时 2015年末出口金额较大，由于外销项目的特殊性，资金回笼需要一定的时间，导致 2015 年末应收款增幅较大。3、存货增幅较大原因在于，由于 2015 年末钢材等原材料价格偏低，公司通过锁定原材料和增加常用原材料库存，保证 2016 年的原材料使用。4、固定资产增加原因在于公司为了扩大再生产，引进多条设备流水线。5、在建工程与上年末同期相比增加原因在于公司新建办公大楼的投入及装修。6、短期借款增加原因为银行贷款补充流动资金。苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 115 页3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司共拥有 1 家子公司。苏州金童机械制造股份有限公司设立全资子公司苏州金童贸易有限公司，注册地为苏州市吴江区黎里镇金家坝社区滨河南路 366 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：钢材、铝型材、金属面夹心板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境对公司的影响 2015 年与 2014 年相比，国内市场竞争日趋激烈，国内市场宏观环境欠佳，海外市场成了新的利润增长点。随着国民经济的持续增长和消费者购买能力的持续上升，我国冷弯成型机行业亦呈现出了明显的高端化、功能化趋势。功能性冷弯成型机迅速扩容有两大因素，一是产业结构调整及转型升级的推动。现在普遍冷弯成型机市场竞争激烈，利润被压得接近于零，可以说难有什么起色。在这样的情况下，冷弯成型机企业纷纷进行转型调整，在功能性冷弯成型机领域进军，可以避免在普通冷弯成型机市场的恶性竞争，获得高额利润。二是市场需求的推动。随着生活环境的变化，消费者的消费要求也日益走高，正是一些在特殊环境里应用的产品功能方面的需要，促进了功能性冷弯成型机的研制和开发。功能化将成为未来高端冷弯成型机市场的重要特征和发展趋势，成为其他普通冷弯成型机之后，又一个拓展市场容量的快速增长子行业。宏观方面，海外市场成为新的销售市场，公司 2015 年开拓了泰国、印度尼西亚等东南亚市场，取得了初步的成效，从海外销售订单的执行毛利率上来看优于国内订单。2、行业发展、市场竞争对公司的影响 2015 年公司成立的全资子公司即苏州金童贸易有限公司依托母公司较强的技术和制造实力，销售彩钢板类产品，目前彩钢板产品也相对比较成熟，市场竞争压力较大，在利润率上不高，有了相对稳定的销售渠道之后，可以再通过销量增加取得相应的利润。公司时刻关注市场动态，致力于新产品的技术更新和改造，可以根据用户的要求进行特殊定制。虽然面临激烈的市场竞争，但是依靠公司自身的技术、质量、竞争优势，发展前景良好。(四四)竞争优势分析竞争优势分析（1）非标定制优势 公司依靠持续的研发，在形成拳头产品的基础上，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产。可以根据客户要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从钢板规格、不同品种、不同材质和不同涂装上满足用户的要求。（2）技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验，目前公司拥有 5 项发明专利，15 项实用新型专利。公司成立了多功能冷弯成型机技术组、复合板成型机技术组、生产部、技术部等多个部门，苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 115 页涵盖公司所有核心产品的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。（3）性价比优势 与其他同行业产品相比，公司在成本和价格方面具有明显的优势。在成本方面，公司拥有较低的人力资源成本、管理成本和采购成本。另外，公司的技术水平和产品质量特别是复合成型机已达到国内先进水平。综合考虑公司技术水平、产品质量及产品成本等因素，公司产品具有较高的性价比优势。（4）品牌优势 与其他同行业企业相比，公司依靠不断创新的技术积累，创造了较有影响力的品牌优势，尤其是 2015 年参加三场海外展会之后，打开了东南亚市场，对国内市场的影响力也进一步加大，另外公司成功挂牌新三板之后，对公司的品牌和形象有了正面影响作用。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，保持着良好的公司独立性和自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、上游原材料波动风险 冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业，其中，伺服、钢铁产业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。因此，上游原材料产品的价格上涨会给冷弯成型机行业带来一定的经营风险。针对采购环节现有的问题点与不足之处，制定行之有效的采购管理制度。公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。2、下游需求风险 冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的变化对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时的适应市场需求结构的变化，那么企业将面临较大的经营风险。时刻关注市场动态，根据当前冷弯型钢行的供需结构特点来进行生产计划的调整，以此来降低生产风险。3、产业政策风险 目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行业带来一定的政策风险。公司时刻关注国家、行业的最新动态，制定公司相关标准。4、环保政策的风险 冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 115 页境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。公司按照最新国家环保政策，修订公司相关标准。5、市场竞争风险 随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。公司致力于树立良好的品牌形象，针对产品建立完善的质量管理体系。进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，提升公司知名度与名誉度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、开拓海外市场的风险 公司 2015 年开拓海外市场，主要集中在东南亚国家，从展会和海外市场初步拓展来看，我公司产品在海外市场广阔，可以带来新的利润增长点。风险因素包括：受国际宏观经济整体形势影响较大，公司在海外市场的品牌影响力不大、海外营销网络尚未形成等。公司加快设备核心技术研发和新产品研发，增强公司的核心竞争力，同时增加海外展会，提高公司产品在国外的知名度。在海外营销网络方面，通过代理、直销等多种营销渠道，增加海外销售额度。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 苏州金童机械制造股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 115 页第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（四）是否存在被调查处罚的事项 是 第五节、二、（五）是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资源）期初余额（资金、资产、资源）期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序蒋明生 资金 0.000.00是