831242_2015_特辰科技_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

2015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2016-008 第 1 页，共 138 页 证券代码：证券代码：831242 831242 证券简称：特辰科技证券简称：特辰科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 深圳市特辰科技股份有限公司 Shenzhen Techen Technology Co.,Ltd 特辰科技 NEEQ:831242 2015 2015年年度报告年年度报告 第 2 页，共 136 页 公司年度大事记公司年度大事记 9 型施工防护机器人在澳门圆满运用成功 报告期内公司完成三次定向发行股票，募集资金 133,699,033.50 元，为公司近期发展插上腾飞的翅膀。报告期内，公司共申请发明专利 2 项、实用新型专利 2 项，取得发明专利授权 5 项 公司销售渠道由原来的分支机构拓宽为分支机构+行业企业。股东大会通过了公司主板 A 股上市的议案。公司运用募集资金收购了大量正在使用的设备，再将设备全部返租于被收购方并要求其签订业绩承诺，此举拓宽了公司的经营模式，提升了公司的盈利能力。股东大会通过了新一次股票发行方案，发行股份已被意向投资者预定完毕。特辰科技入选三板成指和三板做市样板股 随着社会的进步，公司产品已逐步运用到 30 层左右的住宅建筑，而住宅建筑总量占高层建筑总量约 95%，因此预计在未来几年建筑施工机器人的市场将快速扩大，行业的春天即将来临。2015年年度报告年年度报告 第 3 页，共 136 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.32 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十节第十节 财务报告财务报告.48 2015年年度报年年度报告告 第 4 页，共 136 页 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、特辰科技 指 深圳市特辰科技股份有限公司 特辰天安 指 甘肃特辰天安建筑科技有限公司 特辰（澳门）指 特辰科技（澳门）一人有限公司 前海特辰 指 深圳前海特辰科技有限公司 广西特辰 指 广西特辰科技有限公司 湖北特辰 指 湖北特辰科技有限公司 公司章程 指 深圳市特辰科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市特辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市特辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市特辰科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律师、大成 指 北京大成（上海）律师事务所 会计师、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）建筑施工机器人 指 工业机器人的一种，是爬架的自动化、智能化升级产品，一种用于替代大量、高危、高强度人工作业高层建筑施工的智能装备。建筑机器人加载功能 指 指在建筑机器人平台上再加载其他功能的建筑装备，实现更多的替代人工的自动化智能化施工，如：加载模功能、加载自动喷漆功能、加载建筑伞功能、加载自动布料功能等。非能动防坠器 指 一种非能动和不坠落原理设计的防坠器，该种防坠器仅由纯机械部件构成，没有 2015年年度报年年度报告告 第 5 页，共 136 页 弹簧、电气系统等动能支持，完全依靠重力的自然属性达到制动防坠的目的，且当机械部件有问题时，其自动处于锁定状态，是一种技术领先无需人工干涉使用寿命长的防坠器。2015年年度报年年度报告告 第 6 页，共 136 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 施工机器人的工程分包和设备租赁业务主要依赖于建筑业的发展，而建筑业作为我国国民经济的支柱产业，受宏观经济的影响较大。当国内经济不景气时，建筑业的经济规模可能会出现萎缩，从而会导致施工机器人等建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务下降，因此建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务面临宏观经济波动的风险。安全施工风险 由于建筑施工存在大量的高空作业，因此容易引发安全生产事故。而高空坠落、物体打击、机械伤害是建筑施工过程中造成伤亡的的三大事故类别，该类安全事故通常与施工机器人等建筑施工设备的违规搭建及使用相关。与传统施工机器人相比，附着式升降施工机器人和智能升降平台等智能化设备通过减少人工高空作业、实现智能控制等方式，对建筑施工人员的安全保障显着提升，但仍存在因操作失误等造成安全 2015年年度报年年度报告告 第 7 页，共 136 页 事故的风险。市场竞争风险 目前我国建筑施工设备应用的市场中，仍以钢管扣件脚手架等传统设备为主，新型的升降施工机器人和智能升降平台等设备由于初始投资成本较高，所占的市场占有率较低。随着我国人力成本的逐步提升，以及监管部门对建筑施工安全的愈发重视，新型设备正在对传统设备进行替代，该替代过程需要经历较长的期限。因此，在未来很长时间内，新型建筑施工设备仍面临传统设备的充分竞争，甚至会出现劣货驱逐良货的非正常现象。技术更新风险 现代科学技术日新月异，随着施工技术、工艺的不断发展，建筑施工设备机械化、自动化水平的日益提高，行业内的公司需要不断加大技术研发力度，一旦不能跟上突飞猛进的技术潮流时，现有设备将被新出现的技术，或者更低成本的产品替代，因此公司面临技术更新的风险。技术人员流失风险 智能升降施工机器人等建筑施工专用设备的运营是一项集设计、制造、技术服务为一体的系统工作，涉及多门学科及多项先进技术领域。因此本公司需要大批掌握机械设计、机械制造、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业技术人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。公司以董事长带头组建的核心技术团队对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临技术人员流失风险。技术泄密和设备仿冒风险 公司作为建筑专用技术的开发和专业设备的运营商，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。通过多年的发展和积累，公司近年来取得了大量的研发成果，核心研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。目前已经拥有多项专利权和专利申请权，以及实际掌握但尚未申请专利的多项技术成果，正是凭借雄厚的技术实力才使得公司迅速发展壮大。目前升降施工机器人行业不够规范，仿冒仿造的现象时有发生。公司自主设计的架体的材料由合金钢材或铝合金制造，规格相对统一。公司产品特点是设计巧妙，结构简单，加工工艺并不复杂，容易仿制，面临较高的侵权仿制风险。由于上述技术成果是公司生存和发展的基础，如果重要技术成果被泄露或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。2015年年度报年年度报告告 第 8 页，共 136 页 应收账款回收的风险 随着社会的发展进步，中国建筑业拖欠款的现象逐步好转，公司的主要客户为建筑施工总承包商，大部分客户与公司保持了多年良好的合作关系，随着业务规模的扩大，公司客户数量的增加和应收账款总额不断增大。虽然公司在承接业务时，会对合作对象的资金实力及信誉状况进行考察后再选择，以求降低坏账的可能性，但无法保证不出现由于对方资金紧张而导致资金结算延期的状况，因而公司也可能面临坏账损失的风险。业务快速发展带来的管理风险 公司成立 18 年以来，经营规模不断扩大，项目已分布在全国 60 多个城市，但是进一步扩大仍要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据需要及时适应。公司需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。项目分散带来的管理风险 公司经营的设备用于高层建筑的施工，主要下游客户包括中国建筑、中国铁建等建筑总承包单位。这些企业在全国范围内承接业务，相应的，公司经营的项目遍布全国各地。同时，为提高服务响应和工作效率，公司为实施外地项目所需要的辅助材料的采购、劳务队伍的选择往往在项目所在地附近就地解决。为此，公司向全国各地派出管理部，具体负责公司设备在外地项目的经营与维护。虽然公司制定了严格的管理部绩效考核制度、项目安全员制度、项目巡视制度等内部控制制度来加强对外地项目和管理部的管理，但公司仍面临因项目分散而导致的内控失效、成本失控等管理风险。现金管理与偿债风险 公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快。虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，但随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求较大，仅依靠自有资金难以满足业务发展的需要。另外，公司在业务扩张过程中，将会不断尝试推出新的产品。在新产品的市场导入期，公司可能会出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。因此，尽管公司盈利能力良好，报告期内净利润逐年增长，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定的偿债能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015年年度报告年年度报告 第 9 页，共 136 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市特辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Techen Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 特辰科技 证券代码 831242 法定代表人 沈海晏 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨鸿飞、赵君 会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 18 楼 1803 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张维贵 电话 0755-25802266 传真 0755-25516699 电子邮箱 tcctc- 公司网址 www.ctc- 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼/518002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市特辰科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 2015年年度报告年年度报告 第 10 页，共 136 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 30 日 行业（证监会规定的行业大类）科学研究和技术服务业类下专业技术服务业（M74）主要产品与服务项目 本公司是一家专业建筑机器人公司，是集研发、建筑机器人投资、建筑机器人推广租赁、专业服务为一体的高新技术企业。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 133,265,658 控股股东 沈海晏 实际控制人 沈海晏、张维贵、李娅丽、刘彩云 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103760660 否 税务登记证号码 440301708470665 否 组织机构代码 70847066-5 否 2016 年 3 月 11 日，公司按照部门规定对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”合并后公司营业执照统一社会信用代码为：91440300708470665P。2015年年度报告年年度报告 第 11 页，共 136 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,217,874.63 149,488,832.73 1.83 毛利率%43.08 46.37-7.10 归属于挂牌公司股东的净利润 31,464,968.62 28,844,079.68 9.09 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,163,353.67 30,182,785.68 3.25 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.21 13.17-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.12 13.78-基本每股收益 0.26 0.27-0.04 二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 506,790,878.88 361,878,563.88 40.04 负债总计 124,980,296.33 134,790,516.08-7.28 归属于挂牌公司股东的净资产 381,810,582.55 227,088,047.80 68.13 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 1.70-68.82 资产负债率%24.66 37.25-流动比率 2.00 1.30-利息保障倍数 8.26 7.90-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 2015年年度报告年年度报告 第 12 页，共 136 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,025,728.15 17,957,472.85-应收账款周转率 1.37 1.62-存货周转率 2.51 2.30-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.04 17.69-营业收入增长率%1.83 5.88-净利润增长率%9.09 9.95-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 133,265,658 53,280,000 150.12 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-49,335.20 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）523,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,823.68 非经常性损益合计 354,841.12 所得税影响数-53,226.17 2015年年度报告年年度报告 第 13 页，共 136 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 301,614.95 2015年年度报告年年度报告 第 14 页，共 136 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司行业归属于“科学研究和技术服务业”下的“专业技术服务业（M74）”。本公司是一家专业建筑机器人公司，是集研发、建筑机器人投资、建筑机器人推广租赁、专业服务为一体的高新技术企业，公司总部主要负责品牌、标准、研发和建筑机器人投资，其余市场推广租赁服务等均交由分支机构或行业企业负责。公司拥有 80 余项国内国外专利，公司产品拥有独立知识产权，产品为中国制造，国际首创，技术水平领先。公司为中国建筑、中国中铁、华润建筑等著名建筑商和万科、万达等著名开发商项目提供施工防护平台机器人，产品推广应用到国内 60 多个城市和香港、澳门、新加坡、阿联酋等境外地区。报告期内，公司的商业模式较上年度已实现了部分升级，主要是销售渠道增多，由原来的分支机构扩展为分支机构加行业企业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 是公司走出低谷持续向好发展的一年，报告期内经营情况回顾如下：1、近两年公司部分分支机构人员认为自己已经具备了一定的独立经营能力，离开公司自行经营。通过近两年 2015年年度报告年年度报告 第 15 页，共 136 页 的市场验证，发现离开公司技术和资金支持，业务难以发展，因此这些之前离开公司的人员目前又陆续回到公司。通过此次波动，公司的凝聚力进一步加强，有利于公司今后几年业务的发展。波动对今后公司进一步健康发展，具有重大示范教育意义；但波动也给公司造成了业绩增长缓慢的现状。2、社会越进步，人工费将越高，建楼速度将越快，安全、环保、文明施工将越受重视，这些都是建筑施工机器人的市场需求扩大利好。目前公司产品主要用于 40 层以上高层建筑，随着社会的进步，公司产品现已逐步运用到 30 层左右的住宅建筑，而住宅建筑总量占高层建筑总量约 95%，因此预计在未来几年建筑施工机器人的市场将快速扩大，行业的春天即将来临。3、公司 9 型施工防护机器人产品在澳门圆满运用成功，又成功运用于香港市场，进一步增强了产品的优势。4、报告期内，公司完成三次定向发行股票，募集资金共计 133,699,033.50 万元，为公司发展插上了腾飞的翅膀。5、报告期内，公司共申请发明专利 2 项、实用新型专利 2 项，取得发明专利授权 5 项，实用新型专利 2 项。6、公司经营模式逐步升级，销售渠道由原来的分支机构拓宽为分支机构+行业企业。7、公司运用募集资金收购了大量正在使用的设备，再将设备全部返租于被收购方并要求其签订业绩承诺，此举拓宽了公司的经营模式，此举拓宽了公司的经营模式，提升了公司的盈利能力。8、公司股东大会通过了公司拟申请发行 A 股并上市的议案。9、公司通过加强管理、控制费用，同时加大市场推广力度等措施提升业绩，预计未来公司净资产收益率将逐年提升，使公司步入更加良性、高速发展的轨道。1.主营业务分析主营业务分析 (1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 152,217,874.63 1.83 100.00 149,488,832.73 5.88 100 营业成本 86,648,148.81 8.08 56.92 80,171,276.39 15.81 53.63 毛利率%43.08%-7.10 -46.37%-9.02-管理费用 17,442,434.73 -14.92 11.46 20,501,575.86-21.61 13.71 销售费用 3,653,568.58 10.26 2.40 3,313,583.49-45.26 2.22 2015年年度报告年年度报告 第 16 页，共 136 页 财务费用 4,866,504.35 -6.10 3.20 5,182,885.82 31.55 3.47 营业利润 36,623,355.97 9.84 24.06 33,342,714.80 16.3 22.30 营业外收入 525,726.32 61.47 0.35 325,591.69-85.76 0.22 营业外支出 170,735.21 -14.86 0.11 200,539.92 365.42 0.13 净利润 31,464,968.62 9.09 20.67 28,844,079.68 9.95 19.30 项目重大变动原因:营业外收入较上年有较大增加是因为公司 2015 年收到罗湖区投资推广局中小企业挂牌上市补助 50 万元。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 151,841,223.30 86,529,488.24 149,287,424.73 80,052,607.55 其他业务收入 376,651.33 118,660.57 201,408.00 118,668.84 合计合计 152,217,874.63 86,648,148.81 149,488,832.73 80,171,276.39 主营业务按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%建筑机器人推广租赁收入 148,920,129.25 97.83 145,693,986.96 97.46 技术服务许可收入 2,005,179.54 1.32 528,016.50 0.35 销售收入 915,914.51 0.60 3,065,421.27 2.05 合计合计 151,841,233.30 99.75 149,287,424.73 99.86 收入构成变动的原因 报告期收入构成没有明显变动。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,025,728.15 17,957,472.85 2015年年度报告年年度报告 第 17 页，共 136 页 投资活动产生的现金流量净额-88,346,446.70-33,026,538.52 筹资活动产生的现金流量净额 122,441,419.40 12,123,047.58 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是公司放宽了分支机构铺底流动资金额度，解决了分支机构流动资金瓶颈，为分支机构长期良性循环发展奠定了更充实的基础。公司项目遍布全国各地，主要为租赁经营，因为建筑业拖欠现状，加之每个项目都需一定的如：经营费用、异形设备费用、运输费等前期费用，因此，公司向分支机构提供通用设备以外，还向分支机构提供了一定额度的铺底流动资金支持，以保证分支机构正常的现金流运行。公司根据项目管理部管理的项目规模决定其可以动用的流动资金限额。2015 年度公司在有风险抵押的情况下，进一步放宽了铺底流动资金支持，进一步放开了分支机构手脚。2、投资活动产生的现金流量净支出额较上年增加主要是因为公司在 2015 年收购了设备资产。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加主要是因为公司在 2015 年完成了三次定向增发，募集资金共计 133,699,033.50 元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 8,147,572.81 5.35%否 2 第二名 7,446,949.81 4.89%否 3 第三名 6,769,711.95 4.45%否 4 第四名 4,671,699.92 3.07%否 5 第五名 4,652,631.22 3.06%否 合计 31,688,565.71 20.82%(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 34,758,100.00 21.31%否 2 供应商 2 21,613,600.00 13.25%否 3 供应商 3 21,474,700.00 13.17%否 2015年年度报告年年度报告 第 18 页，共 136 页 4 供应商 4 8,328,700.00 5.11%否 5 供应商 5 5,522,900.00 3.39%否 合计 91,698,000.00 56.23%-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,391,311.92 8,713,630.59 研发投入占营业收入的比例%6.17 5.83 注：1、2015 年度公司研发支出总额为 9,391,311.92 元，占公司营业收入的 6.17%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2、公司新增一项建筑施工防护机器人专利、开发阶段的研发支出资本化金额为5,295,649.43 元 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 51,014,594.10 439.29 10.07 9,459,624.50-24.44 2.61 7.46 应收账款 105,306,566.43 4.23 20.78 101,036,154.27 49.74 27.92-7.14 存货 34,314,210.37-1.50 6.77 34,838,079.58 0.29 9.63-2.86 其他应收款 54,418,890.23 503.35 10.74 9,019,458.96 12.24%2.49%2.5 长期股权投资-固定资产 241,144,750.92 32.08 47.58 182,581,649.36 11.84 50.45-2.87 在建工程-短期借款 76,486,000.00 13.48 15.09 67,400,000.00 118.33 18.63-3.54 长期借款-100.00 0 5,200,000.00 100.00 1.44-1.44 2015年年度报告年年度报告 第 19 页，共 136 页 资产总计 506,790,878.88 40.04 100.00 361,878,563.88 17.69 100-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度大幅增加是因为公司在 2015 年完成了 3 次定向增发，募集资金共计 133,699,033.50 元。2、其他应收款变动原因见“（3）现金流量状况 1”.3、固定资产较上年度增加是因为公司在 2015 年度在行业内购买设备。4、报告期末借款年限适于 1 年，计入一年内到期的长期借款核算。5、资产总计较上年度增加是因为公司在 2015 年进行定向增发和 2015 年盈利共同的结果。3.投资状况投资状况分析分析 (1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 甘肃特辰天安建筑科技有限公司甘肃特辰天安建筑科技有限公司 项目 基本情况 成立时间 2003 年 9 月 18 日 开办资金 620 万元 法定代表人 刘静 注册地址 兰州市城关区白银路 82 号 主要经营地 甘肃 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 建筑设备的租赁及安装；建筑工程附着式升降脚手架专业承包、模板作业租赁；建筑施工新技术的咨询。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）特辰科技（澳门）一人特辰科技（澳门）一人有限公司有限公司 项目 基本情况 成立时间 2014 年 2 月 25 日 开办资金 5 万澳门元 法定代表人 周金 注册地址 澳门南湾大马路 409 号中国法律大厦 27 楼 A 座 主要经营地 澳门 2015年年度报告年年度报告 第 20 页，共 136 页 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 升降式脚手架、铝合金模板、高支模、升降物料平台、爬模、科技、施工新设备销售、出租 业务 深圳前海特辰科技有限公司深圳前海特辰科技有限公司 项目 基本情况 成立时间 2015 年 1 月 14 日 开办资金 3,680 万元 法定代表人 张喜平 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司 主要经营地 深圳市 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 施工机器人、升降式脚手架、铝合金模板、高支模、升降物料平台、爬模、施工新设备、软件的技术研发及相关的技术服务、销售、出租、安装；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）广西特辰科技有限公司广西特辰科技有限公司 项目 基本情况 成立时间 2015 年 3 月 11 日 开办资金 2,700 万元 法定代表人 杨铁柱 注册地址 南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 F 座 F1106 号 主要经营地 广西 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 机械设备、计算机软件的技术研发及技术服务、销售；建筑施工技术咨询服务；机械设备租赁，房屋租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑安装工程、模板脚手架专业承包、建筑劳务分包（以上项目凭资质证经营）。2015年年度报告年年度报告 第 21 页，共 136 页 湖北湖北特辰科技有限公司特辰科技有限公司 项目 基本情况 成立时间 2015 年 4 月 24 日 开办资金 2,000 万元 法定代表人 孙千山 注册地址 洪山区书城路名士 1 号第 4 号楼 1313 室 主要经营地 湖北 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 建筑工程施工；建筑机械租赁、销售及安装；建筑材料研发及技术咨询；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动；货物、技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东山东特辰特辰建筑建筑科技有限公司科技有限公司 项目 基本情况 成立时间 2015 年 10 月 28 日 开办资金 1,000 万元 法定代表人 丁修济 注册地址 山东省青岛市市北区通山路 11 号 2296 室 主要经营地 山东 股东构成 本公司持有 100%的股权 业务范围 脚手架、铝合金模板的技术研发、技术服务、批发、租赁、安装；建筑工程施工；建筑机械设备（不含特种设备）租赁、批发及安装；建筑材料的技术研发、技术咨询；受托代理房地产销售；房产中介；货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。2015年年度报告年年度报告 第 22 页，共 136 页(三三)外部环境的分析外部环境的分析 目前，我国建筑脚手架工程分包和设备租赁市场，呈现传统设备与新型设备并存的充分竞争格局。传统设备凭借成本低廉的优势，长期占据市场中绝大多数份额。但近年来，由于人工成本逐年增大，传统脚手架其单价优势在高层建筑中逐渐减小；而施工防护机器人随人工费的增加以及国家对安全、环保的重视，其优势越来越明显。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司竞争优势（1）研发创新优势 公司在发展过程中，始终注重科技创新，不断加大研发费用的投入，自主研发出了自主知识产权的智能升降脚手架、高层施工升降平台以及新型铝合金模板等系列产品，并将产品升级成为建筑施工机器人，提高了建筑施工的机械化水平，为建筑施工提供了可靠的安全保障产品，为保护工人的生命、降低建筑施工伤亡事故发生率做出了积极的贡献。公司有一支卓有成效的研发团队，截至本年度末，共获得 80 多项（其中发明 40 多项）国内和香港、新加坡、美国等建筑施工科技专利。十多年来，公司一直引领该行业技术水平发展，中国创造、世界首创，拥有独立知识产权。公司是建筑施工工具式脚手架安全技术规范（JGJ 202-2010）的编制单位之一，公司董事长、总经理沈海晏先生以及总工程师钟建都先生为其中的起草人员。（2）行业细分易复制优势 公司目前下属特辰天安、特辰（澳门）、前海特辰、广西特辰、湖北特辰 5 家全资子公司，且已在安徽、成都、贵州、云南、青岛、海南、大连和襄阳等地设立 8 家分公司，在西安、青岛、成都、天津、南宁、郑州、深圳、昆明等地发展有 38 个分支机构分布在全国各地，经过多年发展，公司的产品和服务遍布全国 65 个重点城市，并已成功拓展至香港、澳门、新加坡、阿联酋等国家和地区。每天世界上近千栋工程在使用公司产品。（3）产品符合社会发展趋势 公司的建筑施工机器人产品与传统产品相比，具有明显的环保、安全和高效优势。环保 公司建筑施工机器人产品节能减排效果显著，节约材料 80%以上，一栋楼节约的钢材，其冶炼时产生的碳排量相当于 300 亩林地一年吸收的二氧化碳。安全 公司建筑施工机器人产品可将建筑安全事故降低一半以上。2015年年度报告年年度报告 第 23 页，共 136 页 高效 人工高危作业改为由建筑施工机器人产品替代，高效省心。（4）品牌优势 公司始终坚持以客户为上帝，高度重视公司信誉和品牌，高度重视项目实施的服务保障工作。18 年来几千栋工程顺利完工、严格履约，使企业赢得了品牌的优势。（5）服务优势 公司是解决建筑施工过程中“高、大、难、新”问题的整体配套方案服务提供商，凭借多年积累的研发技术能力和众多项目工程的实际经验，可根据客户的需要，为客户提供施工方案制作、脚手架和模板工程分包、施工设备租赁以及为客户提供技术支持等多项服务。在服务过程中，公司秉承“四喜悦一贡献”的经营理念，为客户提供全方位服务。针对每个工程项目，公司均委派专人对项目施工进度和施工安全进行全程管理，并通过智能控制系统对施工过程中的数据进行采集与实时监控，充分保证项目施工的安全。公司为客户提供工程分包服务时，全程负责施工设备的安装、提升、拆卸等各项工作，完全减轻了施工总包方的负担；公司为客户提供设备租赁服务时，也可为设备承租方提供技术指导服务，使承租方能够轻松掌握专业施工设备的使用。通过在众多工程项目中与多家客户的愉快合作，公司已拥有包括中国建筑、华润建筑等著名建筑施工企业在内的多家优质客户，并在市场中形成显着的品牌效应，公司的各项服务得到市场的一致好评。2、公司竞争劣势（1）经营规模较小，面临资金瓶颈 经过多年的发展，公司已在建筑施工脚手架和模板市场树立了良好的品牌和口碑，并已成长建筑施工机器人行业的领头企业，但与能够同时进行建筑施工和脚手架及模板施工的建筑施工总包方相比，公司的经营规模相对较小。随着公司业务的快速扩张，资金瓶颈也日益凸显。由于公司的客户主要是建筑施工总包方，公司为客户提供服务时，必须先供货后收款，而且回款周期相对较长，导致应收账款占用大