831044_2015_家喻新材_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

公告编号：公告编号：20162016-00004 4 第1 页，共 87 页 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 2015家喻新材 NEEQ:831044 年度报告 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第2 页，共 87 页 1、根据国家新环保法要求以及企业自身发展的需要，投入约 30 万元人民币。购进了在线监控设备及脱硫用碱。保障了企业周边环境的安全。2、2015 年 5 月被评为 贵州省资源节约综合利用协会第四届常务理事单位、贵州省（省级）新型墙体材料示范企业、6 月被评为安顺市（市级）“守合同重信用”单位、11 月被评为全国新型墙体材料节能减排示范企业 3、公司技术及科研项目获得资金支持 110 万元包括：1、科技局项目专项资金支持共计 104 万元。2、工信委清洁生产示范企业专项资金支持 6 万元。4、新签订销售合同 62 个，包括中建四局、贵州建工集团、中铁二局、中铁十二局、贵州工贸工程集团、河北建工集团等单位项目。5、新增四条生产线，扩大蒸压粉煤灰砖的产量，在原有年产 1.2 亿块蒸压粉煤灰砖的基础上新增年产 6000 万块，将使家喻新材年产蒸压粉煤灰砖达到 1.8 亿块。同时，加气混凝土砌块已经超过设计产能年产近 40 万立方。消耗电厂粉煤灰 40 万吨、脱硫石膏 1.2 万吨。公 司 年 度 大 事 记 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第3 页，共 87 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第4 页，共 87 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、家喻新材 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司章程 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）家喻新材 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 家喻集团 贵州家喻集团汽车服务有限公司 家喻房开 贵州家喻房地产开发有限公司 平坝家居 贵州平坝家喻整体家居有限公司 家喻装饰 贵州家喻装饰工程有限责任公司 家喻物业 贵州安顺家喻物业管理有限公司 装饰美容 贵州家喻装饰美容服务有限公司 家喻汽修 贵州家喻汽车维修服务有限公司 w/(m.k)瓦/（米度），导热系数的单位 MPa 兆帕，压强单位 dB 分贝，一种测量声音的相对响度的计算单位 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产调控政策的风险 由于墙体材料行业与房地产市场具有较高的正向关联性，房地产相关政策对本行业会产生直接或间接的影响。目前的房地产调控政策已有实质性放松的迹象，但由于前期持续低迷造成的影响并未完全被消化，对于墙体材料需求的回暖仍需要一个过程。我公司所处区域内城镇化建设步伐有加快迹象，市场对新墙体材料的需求正在逐步回升。房地产新政等调控政策的落地，会对墙体材料生产销售行业产生的影响也将是多方面的。销售区域集中的风险 加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰砖为我公司主要产品，由于运输成本限制，销售辐射区域有限。目前产品销售覆盖区域主要集中在贵州贵阳、安顺地区周边市场，具有比较明显的区域性特征。通过运输成本的控制比前期 100 公里范围增加了一倍，扩展到 200 公里范围。产品覆盖区域市场若发生不利变化，将可能给公司总体经营业绩产生影响。税收政策风险 根据财税2008156 号、财税2009163 号、财税200847 号、国税函2009185 号等文件规定以及公司获得的相关项目备案文件，自 2012年 11 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日减征增值税，减征幅度 100%。2015 年 7 月 1 日起减征幅度为贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第6 页，共 87 页 70%。若国家取消上述优惠政策或我公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。市场竞争加剧的风险 政府加新型墙体材料行业（蒸压加气混凝土砌块）从全国范围看，是市场竞争充分的行业，尤其东部沿海地区因行业起步较早，竞争更为充分。贵州地区目前经营及生产正常的加气砌块的企业有大约 30 家，安顺市 2 家。未来随着市场需求增大，会面临生产企业增加同行业竞争加剧的风险。目前，行业主管部门对粘土砖生产的管控进一步加大，对新墙体材料需求量提升有一定的促进作用。但市场竞争加剧的风险依然存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第7 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 家喻新材 证券代码 831044 法定代表人 何克行 注册地址 贵州省安顺市西秀区两六公路旁（张官屯路段）办公地址 贵州省安顺市西秀区两六公路旁（张官屯路段）主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安桥上午 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 戎原缘 电话 0851-33779680 传真 0851-33779911 电子邮箱 公司网址 http:/www.jy- 贵州省安顺市西秀区两六公路旁（张官屯路段）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 家喻新材董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-18 行业（证监会规定的行业大类）C30 主要产品与服务项目 加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖、粉煤灰、炉渣、混凝土拌合料、石灰及其他建筑装饰材料的研发、生产、批发销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,000,000 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第8 页，共 87 页 控股股东 贵州家喻集团汽车服务有限公司 实际控制人 胡家玉 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 522501000091454 否 税务登记证号码 520402580651220 否 组织机构代码 58065122-0 否 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第9 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,809,054.98 123,623,810.85-33.82%毛利率%37.85%35.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,284,973.89 10,881,100.40-33.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,227,530.71 8,754,961.85-85.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.63%26.72%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.46%21.50%-基本每股收益 0.24 0.36-33.33%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,952,820.71 226,636,662.59-6.48%负债总计 158,504,571.85 180,473,387.62-12.17%归属于挂牌公司股东的净资产 53,448,248.86 46,163,274.97 15.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.54 15.78%资产负债率%74.78%79.63%-流动比率 0.95 0.86-利息保障倍数 1.75 3.17 三、营运情况 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第10 页，共 87 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,612,122.33-8,812,762.69-应收账款周转率 2.23 5.95-存货周转率 8.19 19.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.48%101.72%-营业收入增长率%-33.82%35.50%-净利润增长率%-33.05%53.88%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-149,458.33 计入当期损益的政府补助 2,641,465.87 对外委托贷款取得的损益 5,584,583.36 非经常性损益合计 8,076,590.90 所得税影响数 2,019,147.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,057,443.18 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第11 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于节能环保建筑材料制造行业中的绿色产业化建筑材料研发、生产制造企业，拥有与产品直接相关的专利技术、高素质专业化的核心团队。产品拥有经过认定的资源综合利用产品资质、新型墙体材料认证资质、建筑节能技术和产品备案资质、省级能效鉴定属国内领先等资质。产品包括建筑物内外墙体、建筑物内部框架材料。利用当地电厂产生的粉煤灰为主要原材料，生产出具有利废率高、强度好、产品抗收缩和抗冻性好，劳动强度低优点的蒸压粉煤灰砖和加气混凝土砌块，取代了挖地毁田破坏生态环境烧结粘土而制成的红砖（也称粘土砖）。符合国家产业政策和建筑材料行业发展趋势。具有良好的发展前景。公司结合设备、生产工艺、原材料特性等因素深入技改，增产增效、降能降耗，围绕关键工艺技术取得 9 项专利（其中 8 项实用新型专利获得专利证书，1 项发明专利获得受理）。公司成立 5 年多来，已经形成了一套成熟的市场营销管理体系，与国内知名设计院所、建筑总承包企业、房地产开发企业和材料经销商建立了长期稳定的合作关系。销售渠道为直销方式。收入来源主要是通过为客户提供标准规格粉煤灰砖、按客户要求制定特殊规格建筑材料，满足客户和市场要求。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务状况：报告期内，公司实现营业收入 81809054.98 元，较上年减少 41814755.87元，减少幅度为 33.82%，但当期毛利率较上年上升 2.36%；净利润为 7284973.89 元，较上年减少 3596126.51 元，降低幅度为 33.05%，但净利率为 8.9%，较上年上升 0.1%；截止 2015 年末，公司总资产为 211952820.71 元，较上年减少 14683841.88 元，减少幅度为6.48%，净资产为 53448248.86 元，较上年增加 7284973.89 元，增加幅度为 15.78%。报告期内，公司营业收入、净利润绝对值均较上年下降，但销售毛利率、净利率较上年略有上升。贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第12 页，共 87 页 2、经营情况：报告期内，销售合同新签 62 家工程，完成年初制定的销售目标，在市场情况较为严峻的形势下加强了对客户的服务。同时，内部质量管理体系、产品研发工作取得一定的成效，申报的“节能技改项目”、“液压自动码坯机技术中试科技项目”、“高技术示范企业项目”立项，并获得贵州省科技局、安顺市科技局、安顺市发改委部门项目资金支持，为公司进一步提升质量、产能、节能降耗、研发新产品提供了更好的发展方向。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比重比重%营业收入 81,809,054.98-33.82%-123,623,810.85 35.50%-营业成本 50,847,312.76-36.24%62.42%79,752,008.74 21.06%64.51%毛利率%37.85%-35.49%-管理费用 7,954,105.29-19.00%9.72%9,819,632.43 96.47%7.94%销售费用 8,543,756.16-55.33%10.44%19,126,717.81 57.59%15.47%财务费用 9,826,848.96 98.64%12.01%4,946,959.94 198.20%4.00%营业利润 2,035,140.91-75.88%2.49%8,437,676.52 43.44%6.83%营业外收入 5,332,918.86 148.79%6.52%2,143,505.89 88.12%1.73%营业外支出 149,458.33 760.57%0.18%17,367.34-85.64%0.01%净利润 7,284,973.89-33.05%8.90%10,881,100.40 53.88%8.80%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年公司营业收入 8180.91 万元，较上年同期减少 33.82%，主要原因为上游企业（房地产业）受国家政策的影响，部分企业未开工导致产值降低。2、营业成本：2015 年公司营业成本 5084.73 万元，较上年同期降低 36.24%，主要原因为销售产值减少，部分原材料价格降到导致成本降低。3、销售费用：2015 年公司销售费用为 854.38 万元，较上年同期减少 55.33%，主要原因是由于产值降低导致供应量减少，运费及装修费用减少。4、财务费用：2015 年公司财务费用为 982.68 万元，较上年同期增加 98.64%，主要原因是 2015 年 1-10 月银行借款本金为 13400 万元，11 月至 12 月为 11400 万元，2014 年 1-4月银行借款为 2000 万元，5 月为 4500 万元，6 月为 8400 万元，10 月为 10400 万元，11月-12 月为 13400 万元。因此 15 年比 14 年的财务费用较高。5、营业利润：2015 年营业利润 203.51 万元，较上年同期减少 79.88%，主要有两大原因，第一产值减少，第二财务费用比上年同期高。6、营业外收入：2015 年营业外收入 533.29 万元，较去年同期增长 147.94%，主要原因是2015 年 7 月 1 日起，增值税不再全免，而是即征即退按 70%返还增值税，因此比去年同期收入高。7、营业外支出：2015 年营业外支出 14.95 万元，较去年同期增加 760.57%，主要原因是固定资产（铲车）报废处理。8、净利润：2015 年净利润 728.50 万元，较去年同期降低 33.05%，主要原应是产值降低所导致。(2)(2)收入构成收入构成 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第13 页，共 87 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 76,200,483.98 50,847,312.76 122,396,060.85 79,752,008.74 其他业务收入 5,608,571.00-1,227,750.00-合计 81,809,054.98 50,847,312.76 123,623,810.85 79,752,008.74 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蒸压粉煤灰标砖 7,464,478.67 9.12%16,102,957.00 13.03%蒸压加气砼砌块 68,736,005.31 84.02%106,293,103.85 85.98%其他业务收入 5,608,571.00 6.86%1,227,750.00 0.99%收入构成变动的原因 主要原因为上游企业（房地产业）受国家政策的影响，部分工程未开工导致产值降低，同时由于市场低迷，产品销售价格下降。本期其他业务收入增长较大，主要是本期取得委托贷款利息收入所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,612,122.33-8,812,762.69 投资活动产生的现金流量净额 13,801,330.68-118,211,364.90 筹资活动产生的现金流量净额-33,469,835.68 131,808,186.82 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年比 2014 年增加 1,742.49 万元，增长较大，增加的主要原因是 2015 年上半年运费是客户支付，2015 年运费比 2014 年减少 720 万元。2015 年支付的工资也比 2014 年减少了 200 多万元；还有，2015 年原材料价格比2014 年略低，“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年比 2014 年增加 13,201.27 万元，增长较大，增加的主要原因是（1）收回委托贷款 2,000 万元。（2）新增固定资产较上一年度减少 3,295.06 万元。（3）2015 年度没有新增委托贷款及政府借款。2014 年委托贷款支付现金 7000 万元，借款给安顺市西秀区西秀新区开发建设办公室 1500 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年比 2014 年减少 16,527.80 万元，减少比例为 125.39%，减少的原因主要是偿还到期借款及利息增加而支付的现金。2014 年取得借款 11400 万元，从关联方处借款 1200 万元,；2015 年归还了 2000 万元借款及 1200万元的关联方借款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第14 页，共 87 页 1 中国建筑第四工程局有限公司采购中心 11,790,404.80 14.41%否 2 七冶土木建筑工程有限责任公司 8,172,036.27 9.99%否 3 成都市第三建筑工程公司贵阳优品新城二期 3,719,780.80 4.55%否 4 重庆万泰建设集团有限公司 3,591,460.07 4.39%否 5 贵州遵义鸿发建筑工程有限公司（金桂缘晴隆印象）1,871,308.79 2.29%否 合计 29,144,990.73 35.63%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州阳光万心隆贸易有限公司 8,095,417.84 19.46%否 2 普定县银兴石灰有限责任公司 7,849,658.43 18.87%否 3 中建四局深圳实业有限公司 5,429,546.18 13.05%否 4 国电安顺发电有限公司 4,685,984.72 11.26%否 5 安顺市远洋贸易发展有限公司 3,748,264.47 9.01%否 合计 29,808,871.64 71.64%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 2,916,324.22-79.13%1.38%13,972,706.89 52.00%6.17%-4.79%应收账款 40,938,018.30 49.76%19.31%27,334,898.61 98.00%12.06%7.25%存货 6,229,830.19 0.78%2.94%6,181,791.43 240.00%2.73%0.21%长期股权投资-固定资产 54,274,296.08-13.03%25.61%62,409,050.28 14.00%27.54%-1.93%在建工程-短期借款 114,000,000.00-14.93%53.79%134,000,000.00 570.00%59.13%-5.34%长期借款-贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第15 页，共 87 页 资产总计 211,952,820.71-6.48%-226,636,662.59 102.00%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 79.13%，是因年末客户欠款应收账款增加。2.应收账款增加 49.76%，主要受上游房地产行业不景气影响，需求放缓。行业竞争加剧的影响，价格竞争使产品处于价值低估水平。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家经济发展进入新常态，经济增速放缓，全面调整产业结构，去产能、提升供给侧需求使建材行业发展面临提质增效、结构优化、转型升级的机遇与挑战。行业发展表现为高能耗、低效率的产能将逐步被淘汰，产业化、绿色化、智能化已成为建筑建材行业发展的重要趋势。我公司在节能环保降低能耗方面，通过 5 年多来不断的探索和深入技改取得相关专利 9 项，积极进行了提能增效、结构优化、转型升级，为长足发展奠定了良好基础。政策的宏观引导及市场的需求，推动了新型墙体材料消费量的增长，一段时间内推动因素仍会存在，为新型墙体材料生产企业提供了发展的空间。同时，关联性产业主要是房地产业及建筑行业，其市场规模，主要受到城镇新建住宅量、公共建筑总量及房地产开发面积的影响。2015 年受房地产调控政策的影响，市场对产品需求有所下降，但贵州地区处在大力发展基础建设、城镇化建设时期，同时各级政府加大了对生态环境的保护的力度，严禁生产破坏环境的粘土砖生产，促进了市场存在对新墙体材料的需求量，结合贵州新墙体材料生产企业总量及区域内加气混凝土砌块企业只有 30家的情况，需求量超过生产量，为公司发展带来了有利的影响。2015 年 9 月 1 日为贯彻落实中国制造 2025、国务院关于加快化解产能严重过剩矛盾的指导意见和绿色建筑行动方案，促进绿色建筑生产和应用，推动建材工业稳增长、调结构、转方式、惠民生，更好地服务于新型城镇化和绿色建筑发展，工信部和住建部联合制定了2015309 号文件促进绿色建材生产和应用行动方案。对生产新型墙体材料的企业发展起到促进作用。综述，2015 年外部环境向好，未来将对我公司业务带来发展空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、区位优势 公司所在行业为市场竞争充分行业，但受产品自身特点限制经济运输半径较小，一般不超过 300 公里。公司所处地理位置可以较小的运输成本取得原材料，根据贵州省墙体材料工业协会及贵州省加气行业协会统计数据显示，贵州省年产 1 亿块标砖或15 万立方以上墙体材料企业 27 家，产量约 55.2 亿块标砖，占全省墙体材料实际产量的 20%。其中细化到加气混凝土砌块生产企业，贵州共 20 家。其中包括我公司在内安顺共计两家。我公司年产能 35 万立方加气混凝土砌块及 1.8 亿块粉煤灰标砖，周边市场销售情况良好。2、产能优势 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第16 页，共 87 页 我公司通过技术研发取得一套拥有相关专利证书的生产工艺，通过对蒸养过程中蒸压排除的冷凝水与废气科目进行分析，并将所有的蒸压釜产生的冷凝水与废气全部收集再利用，有效减少新气使用量，从而节省大量燃料。此技术的成功运用，使公司从原来每月耗煤 800 多吨直接降至每月耗煤 430 多吨，同时将产能提升了约 36%，有效降低了公司生产成本。3、价格优势 提能降耗产生的经济效益直接反映到产品销售价格上，根据国标及行业标准在同类产品企业中具有一定的价格优势。4、综合服务优势 管理团队具有较强的务实、创新精神，从原材料采购到成品出厂过程采取精细化管理，2015 年针对不同岗位制定提高工作效率、责权明晰的岗位责任制度，加强培训，极大提高了人员利用率，有效降低公司的运营成本。公司团队核心技术人员是聘请沿海发达地区从事该行业的专业人员担任，对产品品质的把控具有丰富的经验。销售团队拥有较佳的市场拓展与开发能力，辐射区域达经济半径最大化，同时维护项目能力较强，除不可抗力原因造成的情况外，合同履行率均在 100%。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入有所下降，但正在逐步回升，同时，公司采取了各种有效措施更好地控制成本，实现净利润增长。公司具有持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 从 2014 年建筑业深化改革全面启动，到 2015 年底中央城市工作会议召开，两年时间里，建筑业在生存环境、生产方式、发展方向等方面都出现了翻天覆地的变化。主要集中在：发展环境趋向规范化。发展模式趋向绿色化。行业结构趋向专业化。经营范围趋向全球化。2015 年全国建筑业总产值 180757 亿元，同比增长 2.3%，与 2014年的 10.2%相比，增速大幅跳水；全国建筑业房屋建筑施工面积 124.3 亿平方米，同比增长-0.6%，工程量继续萎缩。在相对于建筑业来说艰难重重的一年，我公司在稳增长、控风险、调结构、促发展，坚持适度规模经营，控制产能过剩、无限扩张导致的管理跨度失控方面采取了积极有效的管理策略。在应对“营改增”的政策方面从加强自身管理、苦练内功，提升核心竞争力方面进行了部署与管控。坚持科技创新适应对产品能效、质量、降耗方面的企业新目标。从“做大做强”的传统观念转变为“做细做精”的现代化企业理念，以市场为导向、以创新求生存。在 2015 年横比同行业生产负荷量及销售业绩来看（2015 年贵州地区接近三分之二同类型企业生产负荷在50%及以下，我公司全年实现以销定产生产负荷达 85%以上。）取得一定效果。(二二)公司发展战略公司发展战略 发展战略：面对行业发展趋势和出现的新拐点，我公司积极应对，根据市场需求、生产能力、渠道开发情况，精准确定自己的目标市场和业务领域，整合资源，合理分配资源。走绿色化、低碳化发展方向，顺应全球生态发展需要、响应国家要求、在转型升级中提升综合竞争力。开发产品：在产品（生产国标 B05 级产品）升级中采取从原料到生产工艺的过程控制，提升品质降低能耗。拟投资新项目：结合主营业务，与安贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第17 页，共 87 页 顺市西秀区公共设施投资建设集团有限公司商谈战略合作项目，为公司争取更大发展空间。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年我公司计划实现产值 1.2 亿元，其中计划生产加气砌块 40 万立方，粉煤灰砖 1.6 亿块，公路用稳水层拌合料 30 万立方米。拟股权收购家喻集团下属物业管理公司一家，拟通过与安顺市西秀区公共设施投资集团有限公司战略合作成立一家提供城市卫生服务的公司。我公司将力争实现稳步发展和积极拓展新市场，严格控制风险的基础上参与新项目的开发。考虑到市场变化的因素，上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 2016 年我公司主营业务受房地产调控政策的影响以及市场总体需求量变化等复杂因素的影响，我公司将着重在实现稳增长、控风险、调结构、促发展，坚持适度规模经营，控制产能过剩、防止因无限扩张导致的管理跨度时失控方面开展经营。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、房地产调控政策的风险：由于墙体材料行业与房地产市场具有较高的正向关联性，房地产相关政策对本行业会产生直接或间接的影响。目前的房地产调控政策已有实质性放松的迹象，但由于前期持续低迷造成的影响并未完全被消化，对于墙体材料需求的回暖仍需要一个过程。我公司所处区域内城镇化建设步伐有加快迹象，市场对新墙体材料的需求正在逐步回升。房地产新政等调控政策的落地，会对墙体材料生产销售行业产生的影响也将是多方面的。应对措施：公司加强对房地产调控政策学习和理解，结合新政进行市场调研。通过加强技术研发、开发具有技术优势的新产品以保持产品的市场竞争力。其次，通过科学的管理控制成本，提升产品质量和扩大优势。再次，加大市场开拓力度，提升服务，为客户创造价值，拓展市场份额，争取更多优质客户。2、销售区域集中的风险：加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰砖为我公司主要产品，由于运输成本限制，销售辐射区域有限。目前产品销售覆盖区域主要集中在贵州贵阳、安顺地区周边市场，具有比较明显的区域性特征。通过运输成本的控制比前期 100 公里范围增加了一倍，扩展到 200 公里范围。产品覆盖区域市场若发生不利变化，将可能给公司总体经营业绩产生影响。应对措施：公司将及时关注产品覆盖区域市场变化，结合市场行情，为客户提供增值服务，满足不同客户需求，丰富产品线，扩展销售辐射范围，以求在竞争激烈的行业环境中稳固现有市场份额，开拓新市场。随着公司所在工业园区发展，交通线路及周边配套设施的完善，为驻扎在园区内的企业向外拓展提供了便利条件，利用园区对外宣传的平台也吸引到更多客户的青睐。公司运输半径扩展一倍。3、税收政策风险：根据财税2008156 号、财税2009163 号、财税200847 号、国税函2009185 号等文件规定以及公司获得的相关项目备案文件，自 2012 年 11 月 01日至 2015 年 6 月 30 日减征增值税，减征幅度 100%。2015 年 7 月 1 日起减征幅度为70%。若国家取消上述优惠政策或我公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。在税收政策方面需要积极应对“营改增”贵州安顺家喻新型材料股份有限公司贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 公告编号：公告编号：20162016-00004 4 20152015 年度报告年度报告 第18 页，共 87 页 挑战。“营改增”不单是一个简单的 3.6%营业税与 11%增值税的变化，其实质是一次改革企业经营管理的大洗牌。包括材料采购、甲方供料、机械租赁、经营承包方式、工程结算与付款方式以及同一纳税企业中不同工程项目、不同时间段、不同内部核算单位之间的销项税的配比问题等，需要通过“营改增”倒逼企业加强自身管理、苦练内功，提升核心竞争力。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格按照财政、税收的相关文件规定，合法合规经营，争取持续获得相关备案文件，进而能够持续享受上述优惠政策。4、市场竞争加剧的风险：政府加新型墙体材料行业（蒸压加气混凝土砌块）从全国范围看，是市场竞争充分的行业，尤其东部沿海地区因行业起步较早，竞争更为充分。贵州地区目前经营及生产正常的加气砌块的企业有大约 30 家，安顺市 2 家。未来随着市场需求增大，会面临生产企业增加同行业竞争加剧的风险。目前，行业主管部门对粘土砖生产的管控进一步加大，对新墙体材料需求量提升有一定的促进作用。但市场竞争加剧的风险依然存在。应对措施：公司拟采取差异化竞争，加大对设备的科技含量投入，改进生产设备，降低能耗，高度重视生产管理