831024_2015_中一石科_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告1中一石科NEEQ:831024宁波中一石化科技股份有限公司（NingboZhongyi Petrochemical TechnologyCO.，LTD.）年度报告2015宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告2公司年度大事记2015 年 1 月，公司“一种含二硫化物废气的脱硫方法”获得发明专利授权。2015 年 3 月，公司“一种汽油轻馏分脱硫醇及碱液再生的装置及方法”获得发明专利授权。2015 年 5 月，公司收到宁波市高新区核发的危险化学品“二硫化二甲基”的经营许可证。公司召开董事会和临时股东大会（已公告，详见“2015-010”“2015-013”），决议对公司章程相关内容进行了修订。2015 年 6 月，公司获得宁波市政府评选的“综合竞争力百强企业”第 89 名的荣誉。2015 年 11 月，公司“一种炼厂回收二硫化物的精馏提纯装置及方法”获得发明专利授权。2015 年 11 月，公司发布公告（详见“2015-016”）拟设立全资子公司，注册地为山东省荣成市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。截止本报告期末，该公司注册仍在办理中（至 2016 年 2 月已办理完成，子公司核准名称为“威海中一环保科技有限公司”）。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告3目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节公司治理及内部控制.31第十节财务报告35宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告4释义释义项目释义项目释义释义中一石科、公司指宁波中一石化科技股份有限公司三会指宁波中一石化科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书、财务负责人报告期指2015 年度报告期末指2015 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元ppm指PPM 表示一百万份单位质量的溶液中所含溶质的质量，百万分之几就叫做几个 PPM，PPM=(溶质的质量/溶液的质量)1000000。脱硫指燃料油中的硫主要有两种存在形式：通常能与金属直接发生反应的硫化物称为“活性硫”，包括单质硫、硫化氢和硫醇；而不与金属直接发生反应的硫化物称为“非活性硫”，包括硫醚、二硫化物、噻吩等。对于汽油馏分而言，含硫烃类以硫醇、硫化物和单环噻吩为主，其主要来源于催化裂化（简称 FCC）汽油。将燃料油等油品中的硫成分在炼制中脱离的过程，称为脱硫。纤维液膜接触器指纤维液膜接触器是一种全新的、更加有效的传质方法，在纤维液膜接触器内两相沿细长纤维形成非弥散的大传质表面，既提高了传质表面积，又避开了传统方法所遇到的弥散相分离问题，从而避开了庞大的相分离设备需求及较长的相分离时间。由于传质效率提高，可较大幅度地提高产品精制效率。LIFT-HR指本公司的产品命名。将纤维液膜接触器这种全新的传质方法，用于石油液化气脱硫醇形成的工艺技术路线及制造的设备产品。支撑设备指支撑设备为应用于本公司专利工艺路线中配套专利设备共同使用的，不具有制造唯一性的，用户可以选择供应商的通用型设备。传质指传质是体系中由于物质浓度不均匀而发生的质量转移过程。体系中由于熵自动向最大值移动，即趋向均匀，如果各部分温度不均匀，会趋向一个平均温度，如果浓度不均匀，也会趋向一个平均浓度，但浓度的传递必须发生在流体中间，可以是两种流体之间，也可以是一种流体和固体之间传质（如萃取），但不可能在两种固体之间发生传质过程（虽然可以发生传热过程）。在化学工业中，一般应用的是气-液系统；液-液系统和固-液系统之间的传质过程。燃料油指燃料油也叫重油、渣油，为黑褐色粘稠状可燃液体，粘度适中，燃料性能好，发热量大。用于锅炉燃料，雾化性良好，燃料完全，积炭及灰少，腐蚀性小。闪点较高，存储及使用较安全。燃料油是原油炼制出的成品油中的一种，广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。燃料油主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分、和机械杂质。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告5轻质油指轻质油一般泛指沸点范围约 50350的烃类混合物，但含意并不十分严格。在石油炼制工业中，它可以指轻质馏分油，也可以指轻质油产品。前者包括汽油(或石脑油)、煤油（或喷气燃料）、轻柴油（或常压瓦斯油）等馏分以及拔头油、抽余油等，它们主要来自原油蒸馏、催化裂化、热裂化、石油焦化、加氢裂化以及催化重整等装置；后者是轻质馏分油经过精制过程后（有时还需加入添加剂）得到的油品。二硫化物指有二硫键（-S-S-）的有机硫化合物，具有通式 R-S-S-R。提纯后可以作为农用杀菌剂的原料。碳五指戊烷，又名轻烃、拨头油、石脑油、凝析液。碳九指催化重整和裂解制乙烯副产的含九个碳原子的芳烃馏分，可直接用于制石油树脂，一般也作燃料利用。MTBE指甲基叔丁基醚的英文缩写，是一种高辛烷值（研究法辛烷值 115）汽油添加剂，化学含氧量较甲醇低得多，利于暖车和节约燃料，蒸发潜热低，对冷启动有利，常用于无铅汽油和低铅油的调合。也可以重新裂解为异丁烯，作为橡胶及其它化工产品的原料。众营机制指本公司内部实施的经营责任制考核的一种机制，它进一步引导公司扁平化管理，以利润为核算基础的一种奖励机制。这种机制鼓励员工以市场为导向，快速决策、自主决策。众营团队指本公司实施众营机制而组成的团队，主要包括销售团队、产品技术团队、制造团队三大类。中海油指中国海洋石油总公司中国石油、中石油指中国石油天然气集团公司中国石化、中石化指中国石油化工集团公司中国化工集团指中国化工集团公司延长集团指陕西延长石油(集团)有限责任公司中国中化指中国中化集团公司宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告6第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告7重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述公司治理的风险有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度不断结合实践学习和理解，对于新制度的贯彻、执行水平不断提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为聂通元、姜立夫妇，分别为公司第一大和第三大股东，合计持有公司 545 万股股份，持股比例为 54.5%。虽然公司已建立一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致商业秘密（技术）泄密，对公司经营造成不利影响。公司资产结构、人员配置及业务模式不能支撑公司未来业务发展的风险公司固定资产规模较小，人员配置偏向研发环节，前期专职销售人员配置较少。报告期内，公司已就销售结构问题引入众营团队模式，组建了若干销售众营团队，充实和加强了销售技术人员配置和体系结构调整。相信随着公司业务规模的扩大，新型销售模式在应对市场变化快速反应、发现市场机遇等方面能逐步显示出优势来，但目前仍处在内部推进和磨合中，新模式的不足之处仍需进一步观察并不断完善，存在一定的不确定性影响。油价对公司成熟产品业务 LIFT-HR的影响2015 年国际原油价格继续下降并在低位盘整，炼油企业新项目未见明显增加和回暖。公司成熟产品业务lift-hr的销售继续下滑，对公司经营的稳定产生不利影响。技术研发风险2015 年公司进一步加大新产品开发力度，加强研发投入和技术合作开发，相关新产品研发存在成功不确定性风险。应收账款风险2015 年公司前期签订的石油化工行业工程项目仍不同程度推后实施，项目投产或验收推迟，出现业主不能按时支付款项等情况，公司应收账款略有增加，存在应收账款回收风险。业绩下滑的风险公司 2014 年营业收入下降 26.41%，2015 年营业收入下降 29.4%，连续两年下滑。下滑的主要原因是公司主要产品受原油价格下滑影响炼油企业新建或改扩建项目延迟或取消导致业务收入下滑。公司跨行业发展的新产品开发处于市场推广前期。本期重大风险是否发生重大变化：否宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称宁波中一石化科技股份有限公司英文名称及缩写Ningbo Zhongyi Petrochemical Technology CO.，LTD.证券简称中一石科证券代码831024法定代表人聂通元注册地址浙江省宁波市高新区凌云路 1177 号 10 栋 1、2 层北区域办公地址浙江省宁波市高新区凌云路 1177 号 10 栋 1、2 层北区域主办券商中信证券股份有限公司主办券商办公地址广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王道仁、丁自鸣会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人董华电话0574-27785300传真0574-27785300-606电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码浙江省宁波市高新区凌云路 1177 号 10 栋 1、2 层北区域，315040公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-08-22行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业主要产品与服务项目主要从事石油石化产品脱硫技术的研发与应用普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000控股股东聂通元实际控制人聂通元、姜立夫妇四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号330215000023237否宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告9税务登记证号码330201761456264否组织机构代码76145626-4否注：报告期末，公司根据要求办理三证合一换证，至 2016 年 1 月 19 日办理完成。新的三证合一后公司统一社会信用代码为：91330200761456264T。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入（元）14,686,484.5420,801,688.46-29.40%毛利率%52.2260.22-归属于挂牌公司股东的净利润（元）393,894.143,409,192.13-88.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,767,629.901,522,328.47-216.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.1120.29-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.459.06-基本每股收益（元/每股）0.040.34-88.24%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）31,909,731.6329,392,206.728.57%负债总计（元）13,009,318.9710,885,688.2019.51%归属于挂牌公司股东的净资产（元）18,900,412.6618,506,518.522.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.891.852.16%资产负债率%40.7737.04-流动比率2.312.60-利息保障倍数1.8611.87-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）2,908,911.112,734,904.29-应收账款周转率0.911.15-存货周转率1.423.03-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%8.570.19-营业收入增长率%-29.40-26.41-净利润增长率%-88.457.61-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）10,000,000.0010,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告11带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,711,532.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-203,750.19非经常性损益合计非经常性损益合计2,507,782.39所得税影响数346,258.35少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额2,161,524.04七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告12第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式本公司是为石油化工类企业液化气等产品、其它相关行业尾气脱硫环保领域提供专用设备和硫资源管理的整体解决方案以及后续一系列伴随产品的深度处理的服务提供商，拥有高素质的管理团队和技术服务队伍。公司致力于研发和推广能源化工领域和纺织行业尾气硫资源管理技术和关键设备。技术核心为纤维液膜高效传质技术、碱渣减排专利工艺、超重力强化传质工艺。与传统技术比较，环保性能和节能减排效果显著。总体产品设计模式为根据不同的客户需求及特性，设计对应的工艺技术方案、工艺包，结合有资质的设计院的工业化详细设计及审核，达到用户满意要求。公司通过直销模式，采用整体解决方案带动销售，增强客户对产品和服务的认知度，先后为中石化、中石油、中海油及国内地方炼油等四十余家炼厂提供上述工业装置共计八十多套。并以已建立的炼厂客户为渠道，带动其他产品如各种助剂等的销售，实现公司利益的最大化。报告期内，公司所处的行业仍以石油化工为主，但开始培育新的增长点，公司加大了污水处理领域尤其是高难度污水处理方面的研发投入，并与其它单位合作承接了该领域的一些治理项目，为公司进入该领域积累工程经验和培养队伍。报告期内，公司主营业务仍以石油化工行业硫资源管理业务为主，产品以 LIFT-HR 系列产品（包括其附产物二硫化物提纯加工后的产品）销售为主。报告期内，公司污水处理设备销售收入开始占据营业收入的一定份额。报告期内，公司客户新增了污水处理业务相关的客户。公司的关键资源除了石油化工行业外，增加了污水处理领域的客户及相关的业务合作企业。公司仍以面向客户直接销售为渠道，销售渠道没有发生变化。报告期内，公司收入来源主要是产品销售和服务收费等，没有发生变化。报告期内，公司的商业模式仍以直接卖产品和服务为主，没有重大变化，但加强了重点客户的服务跟踪，通过提供优质服务，提供升级产品，对原有用户 LIFT-HR 反应器内芯实施升级改造，提升客户口碑。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化是关键资源是否发生变化是销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 14,686,484.54 元，同比下降 29.40%；归属于挂牌公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 393,894.14 元和-1,767,629.90 元，同比下降 88.45%和下降216.11%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,909,731.63 元，净资产为 18,900,412.66 元。报告期内，公司从技术创新型企业积极向技术创新平台型企业转变，从科技创业者向资源整合与产业宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告13组织者转变，为企业注入了持续的创新活力。1 1、销售收入下、销售收入下滑滑，新业务增长点逐步显现，新业务增长点逐步显现报告期内，公司销售收入与上年度相比继续下滑。公司主要产品 LIFT-HR 销售收入继续下降，但LIFT-HR 相关的副产物二硫化物的销售在前期研发攻关以及 2014 年预销售的基础上持续向好。该产品是公司以价值链延伸合作为基础，将 LIFT-HR 工艺路线中的副产物及难处理的废弃物进行资源化利用，形成了具有循环经济特色的新的业务增长点，目前该产品正在开拓高端客户。另外，公司利用丰富的工程设计及项目管理经验，建立企业开放创新生态网络，逐步迈入高难度污水处理新市场，在污水处理方面与其它单位合作承接了相关项目，并获得了收益，为公司新的业务增长点培育打下基础。部分项目 2015 年底已签单，2016 年将产生收益。2 2、营业外收入增加、营业外收入增加报告期内，公司营业外收入增加，营业外收入从上年同期的 222.58 万元增加到 271.22 万元，增加了21.85%。营业外收入增加主要是公司理顺重视内部项目管理与申报的衔接，完善成果转化机制，进一步完善了对公司项目申报的组织管理。3 3、加强研发投入，在污水处理领域培育更多的有潜力的增长点、加强研发投入，在污水处理领域培育更多的有潜力的增长点报告期内，公司加强产品和技术研发的市场针对性，利用技术人员长期在化工领域积累的对尾气排放、化学反应、COD 控制等方面丰富的经验，在环保领域实施跨行业发展：1）进入高难度污水处理领域。继续加大污水处理领域尤其是高难度污水处理方面的研发投入，如轻工行业三大污染之一的皮革废水处理等；2）养殖水体净化试验初获成功。在养殖水体净化领域完成了一期南美白对虾塘对比试验，获得了增产 30%以上的效果确认；3）纺织行业粘胶尾气处理持续推进。在小试基础上，继续推进中国纺织科学院和华东理工大学就纺织行业粘胶生产尾气处理技术的合作和研发，目前围绕中试的三方合作正在推进落实中。4 4、打造众营团队，从机制上创新对员工的激励、打造众营团队，从机制上创新对员工的激励报告期内，公司进一步理顺内部管理机制，在项目制基础上，组建内部众营团队，彻底打破部门“隔热墙”，推进团队在公司平台上运作，真正实现“权责利名”的统一，推进“要我干”向“我要干”转变。同时公司引入适用的移动端办公软件，将平台与团队，团队与团队间的信息进行无缝衔接，极大地提升了员工的工作决策和效率。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重营业收入14,686,484.54-29.40%100.00%20,801,688.46-26.41%100.00%营业成本7,017,122.68-15.19%47.78%8,274,162.29-53.09%39.78%毛利率%52.22-13.29%-60.2260.20%-营业税金及附加155,686.43-45.87%1.06%287,639.4762.92%1.38%管理费用7,870,018.87-8.13%53.59%8,566,907.3521.32%41.18%销售费用700,302.70-45.05%4.77%1,274,451.26111.31%6.13%财务费用335,501.23-3.90%2.28%349,130.27164.70%1.68%资产减值损失876,100.3740.18%5.97%624,963.261,312.19%3.00%营业利润-2,268,247.74-259.24%-15.44%1,424,434.56-45.41%6.85%宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告14营业外收入2,712,162.5821.85%18.47%2,225,848.00147.68%10.70%营业外支出204,380.193301.57%1.39%6,008.40-36.71%0.03%所得税费用-154,359.49-165.66%-1.05%235,082.03-28.87%1.13%净利润393,894.14-88.45%2.68%3,409,192.137.61%16.39%项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 29.40%的主要原因是：（1）成熟产品 LIFT-HR 销售下滑；（2）新产品设备发出，因客户原因没有安装调试，根据合同约定及公司会计政策在报告期没有确认收入，相关合同涉及的“存货-发出商品”金额为 4,165,837.96 元。2、毛利率变动主要原因：报告期内由于原油价格下滑导致行业内新建和改扩建装置减少或延缓，订单大幅减少导致脱硫传质设备收入大幅减少；二乙基二硫产品和污水处理设备销售成为公司营业活动的主体，这些设备销售的毛利率较脱硫传质设备低；故上述收入结构的变化导致公司毛利率整体有所降低。3、营业税金及附加同比降低 45.87%的主要原因是：公司报告期内营业收入大幅降低，由此导致公司实际缴纳的增值税等流转税额大幅降低，以实缴流转税为计税依据的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等大幅降低。4、销售费用同比降低 45.05%的主要原因是：（1）公司报告期内营业收入降低，导致与此相关的差旅费、运输费等大幅降低；（2）公司专职的销售人员在报告期内有所减少，导致销售费用中的工资薪酬大幅降低。5、资产减值损失同比增加 40.18%的主要原因是：公司应收账款中在 2014 年末账龄为 1-2 年的款项在报告期内仍未收回，在 2015 年末账龄变为 2-3 年，在公司会计政策下，因此计提的坏账准备大幅增长。6、营业利润同比降低 259.24%的主要原因是：公司报告期内的营业收入大幅降低，毛利率也由 2014 年的60.22%降低到 2015 年的 52.37%，由此公司毛利大幅降低，进而导致营业利润同比大幅降低。7、营业外支出同比增加 3301.57%的主要原因是：公司报告期内捐赠浙江省慈善会 20 万元，用于高校学生奖学金。8、所得税费用同比降低 165.66%的主要原因是：在所得税率保持不变的情况下，由于营业收入大幅下降，公司报告期内的利润总额同比大幅下降。9、净利润同比降低 88.45%的主要原因：公司报告期内的营业收入大幅降低，同时毛利率有所降低，导致营业毛利由上年同期的 12,527,526.17 元降低到本年的 7,691,053.35 元。（2 2）收入构成分析：收入构成分析：单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入14,669,930.776,995,431.1920,453,866.207,973,309.29其他业务收入16,553.7721,691.49347,822.26300,853.00合计14,686,484.547,017,122.6820,801,688.468,274,162.29产品分类分析：产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%脱硫传质设备收入1,828,504.7612.4516,851,461.3681.01二乙基二硫产品收入6,680,979.1445.49438,034.192.11污水处理设备收入3,696,239.3425.17-技术服务收入2,464,207.5316.783,164,370.6515.21其他业务收入16,553.770.11347,822.261.67合计14,686,484.54100.0020,801,688.46100.00收入构成变动的原因报告期内，公司收入构成仍主要由产品（设备）销售收入和技术服务收入组成，没有发生重大变化。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告151、脱硫传质设备收入占营业收入的比例大幅下降，主要是：（1）原油价格下滑导致行业内新建和改扩建装置减少或延缓，订单大幅减少；（2）新产品（二乙基二硫产品、污水处理设备）营业收入在报告期报复增长。上述原因共同导致公司营业收入下降的幅度大幅低于脱硫传质设备收入下降的幅度，脱硫传质设备收入占比大幅下降。2、二乙基二硫产品收入占营业收入的比例大幅上升，主要是：通过 2014 年底市场预销，报告期内生产稳定、工艺改进，产品指标达到新客户要求，市场开拓顺利。3、污水处理设备收入为本年度新增业务，占营业收入的 25.17%，主要是：公司通过对外合作和研发逐步进入污水处理领域。（3 3）现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额收到其他与经营活动有关的现金5,791,081.643,286,322.47支付给职工以及为职工支付的现金4,838,469.873,515,564.19支付的各项税费1,218,281.583,643,230.14经营活动产生的现金流量净额2,908,911.112,734,904.29投资活动产生的现金流量净额-195,608.25-162,281.40筹资活动产生的现金流量净额-354,999.591,664,718.75现金流量分析：（4 4）主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：单位：元序号序号客户名称客户名称营业营业收入收入年度营收占比年度营收占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海同济建设有限公司3,696,239.3225.20否2开封大地农化生物科技有限公司1,770,104.2712.07否3拜耳作物科学（中国）有限公司1,754,273.6411.96否4上海赫腾精细化工有限公司1,486,153.8510.13否5中国石油化工股份有限公司茂名分公司878,632.485.99否合计9,585,403.5665.35-（5 5）主要供应商的基本情况：主要供应商的基本情况：1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 76.22%的主要原因：（1）公司 2015 年收到的政府补助同比大幅增加；（2）收回的保证金存款大幅增长。2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 37.63%的主要原因是 2015 年度发放的 2014 年度的奖金大于 2014 年度发放的 2013 年度奖金；同时，2015 年社会保险费和住房公积金等的缴纳基数调增。3、支付的各项税费同比减少 66.56%的主要原因是公司报告期内营业收入大幅降低，由此导致公司实际缴纳的增值税等流转税额大幅降低，以及缴纳的以实缴流转税为计税依据的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等大幅降低。4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 121.32%的主要原因是公司报告期内取得银行借款收到的现金同比降低，但偿还借款支付的现金大幅增长。5、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要原因是：（1）公司报告期内收回 2014 年末存在的部分应收账款，同时 2015 年新增的应收账款较少；（2）公司报告期内自宁波神筹环保设备有限公司采购商品的款项 3,834,280.00 元截至 2015 年末尚未支付。宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告16单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1宁波神筹环保设备有限公司8,963,880.0076.55%否2青岛市李沧区李村储运车队649,913.505.55%否3浙江蓝水信息科技有限公司400,000.003.41%否4厦门美华敬良环保设备有限公司288,000.002.46%否5东营鑫光化工有限公司260,200.002.22%否合计10,561,993.5090.19%-（6 6）研发支出研发支出单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,476,614.283,394,004.90研发投入占营业收入的比例23.67%16.32%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产占总资产比重的增比重的增减减金额金额变动变动比例比例占总资占总资产比重产比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产比重产比重货币资金8,954,183.4032.71%28.06%6,747,250.37211.95%22.96%5.10%应收账款11,860,382.87-30.31%37.17%17,017,769.99-11.52%57.90%-20.33%预付款项164,974.00-49.20%0.52%324,750.0027.74%1.10%-0.58%其他应收款438,321.99-45.41%1.37%802,871.06150.51%2.73%-1.34%存货7,578,261.53234.67%23.75%2,264,424.61-29.11%7.70%16.31%其他流动资产444,484.52495.88%1.39%69,215.12-14.44%0.24%0.08%固定资产1,476,516.02-11.11%4.63%1,661,004.23-15.24%5.65%-0.97%无形资产237,964.74176.78%0.75%85,977.45157.27%0.29%0.46%递延所得税资产361,865.0874.39%1.13%207,505.5982.40%0.71%0.44%短期借款5,000,000.000.00%15.67%5,000,000.0066.67%17.01%-1.17%应付票据-100.00%0.00%330,000.00-1.12%-1.12%应付账款5,943,760.9497.93%18.63%3,002,981.57-50.31%10.22%8.61%预收款项584,010.001068.02%1.83%50,000.00-98.41%0.17%1.68%应交税费101,659.15-86.60%0.32%758,664.9978.63%2.58%-3.35%应付利息8,013.3352.63%0.03%5,250.00-0.02%0.01%其他应付款94,293.31158.07%0.30%36,537.44-95.71%0.12%0.18%递延收益196,226.42-50.94%0.61%400,000.00-1.36%-0.74%资产总计31,909,731.638.57%-29,392,206.720.19%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 32.71%的主要原因是公司报告期内收回 2014 年末存在的部分应收账款；以及公司报告期内自宁波神筹环保设备有限公司采购商品的款项 3,834,280.00 元截至 2015 年末尚未支付。2、应收账款同比降低 30.31%的主要原因是公司报告期内收回 2014 年末存在的对大庆宏伟庆化石油化工宁波中一石化科技股份有限公司2015 年度报告17有限公司、中海油东方石化有限责任公司等的大额应收款项，以及 2015 年由于销售大幅下降，当期新增的应收账款较少。3、预付款项同比降低 49.20%的主要原因是 2014 年预付了设备外购部件的订制款，2015 年由于设备销售金额下降，故此类支出大幅降低。4、其他应收款同比降低 45.41%的主要原因是 2015 年收回了 2014 年末存在的应收宁波大数信息科技有限公司的 227,500.00 元咨询费等款项。5、存货同比增加 234.67%的主要原因是新产品设备发出，因客户原因没有安装调试，根据合同约定及公司会计政策在报告期没有确认收入，形成发出商品，相关合同涉及的“存货-发出商品”金额为4,165,837.96 元。6、其他流动资产同比增加 495.88%的主要原因：（1）公司租赁的凌云产业园办公场地的房租费、物业费及贷款担保费增加；（2）公司 2015 年对部分发出设备已经开具发票并缴纳增值税，但由于因客户原因该批设备没有安装调试，根据合同约定及公司会计政策在报告期没有确认收入，故将已缴纳的增值税计入其他流动资产。7、无形资产同比增加 176.78%的主要原因是公司 2015 年新购置了管理软件。8、递延所得税资产同比增加 74.39%的主要原因是公司应收账款中在 2014 年末账龄为 1-2 年的4,843,500.00 元款项在报告期内仍未收回，在 2015 年末账龄变为 2-3 年，在公司会计政策下，因此计提的坏账准备大幅增长。9、应付票据同比减少 100%的原因是公司报告期内未开具承兑汇票。10 应付账款同比增加 97.93%的主要原因是 2015 年末对宁波神筹环保设备有限公司的 3,834,280.00 元的货款尚未支付。11、预收款项同比增加 1068.02%的主要原因是原因公司 2015 年末存在预收的二硫化物产品货款，2014年末没有此项。12、应交税费同比降低 86.60%的主要原因是：由于公司 2015 年设备销售金额及利润总额大幅降低，故年末应交的增值税和企业所得税相较 2014 年大幅降低。13、应付利息同比增加 52.63%的原因是计提的贷款利息增加。14、其他应付款同比增加 158.07%的主要原因是收到了荆门市渝楚化工有限公司的试用公司生产设备支付的押金。15、递延收益同比降低 50.94%的原因是报告期内由于发生了相应支出，将 2014 年收到的创新团队专项资助资金部分转入营业外收入。3 3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析2015 年 11 月，公司发布对外投资公告（详见公告“2015-016”）拟设立全资子公司，注册地为山东省荣成市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，经营领域涉及以微生物为核心技术的水质与净化提升、微生物制剂和设备的生产和贸易，以及水质处理的技术咨询和技术服务。截止本报告期末，该公司注册仍在办理中（至 2016 年 2 月已办理完成，子公司核准名称为“威海中一环保科技有限公司”）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况项目项目投资金额投资金额投资期限投资期限预计收益预计收益-委托贷款情况：项目项目贷款金额贷款金额借款人借款人借款期限借款期限-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析1 1、宏观环境、宏观环境宁波中一石化科