831004_2015_宝泰股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

南京宝泰特种材料股份有限公司 2015 年年度报告 第 1 页，共 103 页 公告编号：2016-005 南京宝泰特种材料股份有限公司NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.2015宝泰股份 股票代码:831004 年度报告 南京宝泰特种材料股份有限公司 2015 年年度报告 2 1、2015 年 10 月，公司与中石化物资装备华东有限公司签订了中石化普光气田管线升级改造项目镍基复合材料供货合同，合同金额近 3000 万元。2、我公司全资子公司安徽宝泰 1800 吨挤压机于 2015 年 12 月 4 日试车成功，挤压出钛镍棒材、管材、丝材、型材等。3、我公司“NBSM 牌高性能多层金属复合材料”获得 2015 年江苏名牌产品称号。4、公司参与编制的承压设备用镍及镍合金板材和承压设备用镍及镍合金管材行业标准于 2015 年 10 月 27 日发布。公 司 年 度 大 事 记 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 公告编号：2016-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、宝泰股份、股份公司 指 南京宝泰特种材料股份有限公司 安徽宝泰 指 安徽宝泰特种材料有限公司 南京科泰 指 南京科泰特种装备有限公司（原名南京科泰特种金属有限公司）南京高达 指 南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）汇泉投资 指 共青城汇泉投资管理合伙企业 南京宁泾 指 南京宁泾创业投资中心（有限合伙）股东大会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京宝泰特种材料股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐主办券商、主办券商 指 国金证券股份有限公司 律师 指 福建至理律师事务所 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 南京宝泰特种材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、国家宏观经济波动风险 公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的业务造成重大不利影响。2、产品价格波动风险 公司主要产品有色金属及其合金、金属复合材料及有色金属压力容器为主的装备制品的市场价格受海绵钛价格、国际金属价格、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等的影响，价格会发生波动，进而影响公司的盈利能力。3、原材料价格波动风险 本公司生产经营主要原材料是海绵钛，原材料价格的上涨给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。4、相关经营资质不能延续的风险 本公司及全资子公司安徽宝泰、南京科泰的生产经营涉及多公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 种资质，包括特种设备制造许可证、爆破作业单位许可证等，上述证书均有一定的有效期。如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能继续生产经营相关产品，从而对公司的正常经营造成不利影响。5、应收账款风险 公司生产非标压力容器，根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，同时产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。6、存货风险 公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的业务造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京宝泰特种材料股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING BAOTAI SPECIAL MATERIALS CO.,LTD.证券简称 宝泰股份 证券代码 831004 法定代表人 邓宁嘉 注册地址 南京江宁开发区高湖路 29 号 办公地址 南京江宁开发区高湖路 29 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林雷、王进 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105 号中环国际广场 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵瑞晋 电话 025-52788036 传真 025-52788018 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京江宁开发区高湖路 29 号 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）C32 有色金属冶炼及压延加工业 主要产品与服务项目 钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵金属材料、金属复合材料、金属压力容器等的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 72,000,000 控股股东 邓宁嘉 实际控制人 邓宁嘉、丁明惠、杭逸夫 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-005 8 企业法人营业执照注册号 320121000042381 否 税务登记证号码 320121721707698 否 组织机构代码 72170769-8 否 公告编号：2016-005 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 261,479,496.12 331,399,698.85-21.10%毛利率 28.43%29.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,551,481.20 20,505,570.16-33.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,668,067.78 17,137,936.97-55.26%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.81%8.69%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.75%7.26%-基本每股收益 0.19 0.31-38.71%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 590,079,735.82 592,392,930.73-0.39%负债总计 287,539,692.91 346,228,296.58-16.95%归属于挂牌公司股东的净资产 302,540,042.91 246,164,634.15 22.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.20 3.73 12.60%资产负债率 48.73%58.45%-流动比率 1.28 1.16-利息保障倍数 3.21 4.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,368,409.38 47,359,241.53-143.01%应收账款周转率 1.55 2.18-存货周转率 1.17 1.40-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.39%14.37%-公告编号：2016-005 10 营业收入增长率-21.10%9.23%-净利润增长率-33.91%100.70%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,000,000 66,000,000 9.09%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-177,311.64 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,331,081.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-232,106.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 6,921,662.85 所得税影响数 1,038,249.43 少数股东权益影响额（税后）5,883,413.42 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,883,413.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-公告编号：2016-005 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要从事钛、镍、锆、钽及其合金等稀贵的有色金属材料、金属复合材料、金属压力容器等装备制品的研发、设计、生产和销售，主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、环保、军工、航空航天、海洋工程等领域，拥有 50 项专利技术及完备的生产许可资质，利用公司的技术优势、成本优势为石油化工、冶金、氯碱、军工、环保等行业客户提供防腐蚀、耐高压、耐高温、高性价比的产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，我国宏观经济形势依然十分严峻，整体市场需求不足，大宗商品特别是石油、煤炭、钢铁等主要原材料价格持续下跌，有色金属价格平均跌幅约 2030%，严重制约石油化工、煤化工等产业的发展，产业结构调整加速。公司与上述产业关联度较高，受此影响，公司经营仍然面临较大压力。报告期内，公司实现营业收入 26,147.95 万元，比上年同期下降 21.10%，其中主营业务收入 26,147.95万元，同比下降 20.43%；利润总额 1,503.37 万元，净利润 1,355.15 万元，分别比上年同期下降 34.30%和33.91%。报告期内，公司继续加大安徽泾县开发区项目建设，产品主要运用于海洋、环保、军工、航空航天等领域的大口径有色金属无缝管生产线、有色金属型材挤压以及有色金属锻造生产成功建成投产，为公司产品转型升级和产业链整合打下基础。报告期内，公司通过定向增发募集资金 4,320.00 万元，全部用于补充流动资金，一定程度上缓解公司营运资金不足的压力，改善了财务状况，降低了财务费用的支出，从而增强公司的盈利能力。值得指出的是，我公司视创新为生命，在市场极其严峻的情况下，仍然保持较高水平的研发投入，以拉动未来的产销能力，2015 年投入研发支出 1,700.04 万元。公司当年申请各项技术专利 17 个，已有 8 项专利 公告编号：2016-005 12 获得批准，确保公司在行业内的技术领先水平。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 261,479,496.12-21.10%-331,399,698.85 9.23%-营业成本 187,129,864.57-20.06%71.57%234,080,602.60-0.31%70.63%毛利率 28.43%-29.37%-管理费用 40,929,278.59-10.27%15.65%45,612,303.33 3.04%13.76%销售费用 9,540,604.62-24.01%3.65%12,554,790.11 5.72%3.79%财务费用 7,754,611.39-38.23%2.97%12,553,062.09 23.96%3.79%营业利润 8,112,066.94-57.13%3.10%18,922,107.04 5,891.06%5.71%营业外收入 7,414,712.01 76.85%2.84%4,192,585.38-61.01%1.27%营业外支出 493,049.16 112.92%0.19%231,561.54 2,580.83%0.07%净利润 13,551,481.20-33.91%5.18%20,505,570.16 100.70%6.19%项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 21.10%，主要是公司经营与有色、钢铁、石油化工、煤化工等基础产业关联度较高，尽管报告期内产销量同比基本持平，受基础原材料价格持续下跌影响，产品价格也随之降低，导致营业收入总额降低。2、营业成本同比降低 20.06%，一是原材料价格降低，二是面对激烈的市场竞争，公司调整采购渠道，钢板等材料由原来的贸易商转为直接向钢厂采购，确保了毛利率水平。3、管理费用下降 10.27%，主要是公司厉行节约，压缩各项管理开支。4、销售费用降低 24.01%，主要是运输费及业务招待费费减少所致。5、财务费用同比减少 38.23%，主要是定增募集资金，补充流动资金，使银行承兑汇票贴息大幅度降低所致。6、营业利润同比下降 57.13%，主要是营业收入降低导致毛利额较少。7、营业外收入增加 76.85%，一是母公司成立时（1999 年）江宁开发区政府给予的企业发展基金 15 年期满无需偿还，转为补贴输入。二是安徽泾县开发区项目生产线财政贴息。8、营业外支出增加 112.92%，主要是处置到期报废固定资产净值损失。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 261,479,496.12 187,129,864.57 328,602,690.31 231,283,594.06 其他业务收入-2,797,008.54 2,797,008.54 合计合计 261,479,496.12 187,129,864.57 331,399,698.85 234,080,602.60 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比 公告编号：2016-005 13 比例比例 例例 复合材料 126,352,682.47 48.32%142,942,918.83 43.13%有色金属材料 40,830,593.90 15.62%53,327,298.65 16.09%压力容器 94,296,219.75 36.06%132,332,472.83 39.93%合计 261,479,496.12 100.00%328,602,690.31 99.15%收入构成变动的原因 报告期内公司产品结构未发生重大变化 （3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-20,368,409.38 47,359,241.53 投资活动产生的现金流量净额-32,489,501.77-32,558,186.68 筹资活动产生的现金流量净额 46,700,164.94-7,935,745.50 现金流量分析：1、经营活动现金净流量下降 143.01%，主要是受产品价格下降影响，营业收入减少,经营性现金流入减少，同时定增募集资金后支付供应商货款增加所致。2、投资活动现金净流量-3248.95 万元，同比基本持平，主要是泾县开发区项目生产线投入所致。3、筹资活动现金净流量增加 5,463.59 万元，主要是报告期内定增 600 万股，募集资金 4320 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石化物资装备华东有限公司 20,335,802.93 7.78%否 2 博特新材料泰州有限公司 16,923,076.92 6.47%否 3 江苏三星能源装备有限公司 13,172,642.74 5.04%否 4 西安金信科技有限责任公司 11,810,131.62 4.52%否 5 中国石油天然气第一建设公司 10,171,063.89 3.89%否 合计合计 72,412,718.10 27.70%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 21,509,857.89 10.32%否 2 宁夏东方钽业股份有限公司 13,530,650.56 6.49%否 3 无锡求和不锈钢有限公司 11,607,867.26 5.57%否 4 南京钢铁股份有限公司 8,037,655.47 3.86%否 5 常州中钢精密锻材有限公司 6,257,141.00 3.00%否 合计合计 60,943,172.18 29.24%-（6）研发支出）研发支出单位：元单位：元 公告编号：2016-005 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 17,000,404.77 22,831,328.16 研发投入占营业收入的比例 6.50%6.89%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 12,826,799.75-56.74%2.17%29,647,282.84 618.35%5.00%-2.83%应收账款 141,867,993.65-12.31%24.04%161,777,209.69 38.33%27.31%-3.27%存货 157,946,494.11-0.10%26.77%158,099,325.52-9.66%26.69%0.08%长期股权投资-固定资产 95,569,253.07 1.02%16.20%94,602,455.54 31.19%15.97%0.23%在建工程 126,189,500.72 29.25%21.39%97,629,812.40-0.98%16.48%4.91%短期借款 102,500,000.00-1.20%17.37%103,750,000.00 12.28%17.51%-0.14%长期借款 7,281,363.58-63.59%1.23%20,000,000.00-20.00%3.38%-0.88%资产总计 590,079,735.82-0.39%-592,392,930.73 14.37%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 56.74%，主要是银行承兑汇票保证金及国内信用证保证金同比减少所致，其中银行承兑汇票保证金减少 575.84 万元，国内信用证保证金减少 645.26 万元。2、在建工程同比增加 29.25%，主要是报告期内公司继续加大泾县开发区有色材料生产线的建设，大口径无缝有色金属无缝管等已经建成投产。3、长期借款减少 26.09%，主要是偿还长期项目贷款所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司 2 家，分别是安徽宝泰特种材料有限公司、南京科泰特种装备有限公司；参股公司 1 家，遵宝钛业有限公司。其中，净利润占公司净利润 10%以上的是安徽宝泰特种材料有限公司，报告期内实现营业收入 13,247.85 万元，净利润 1,522.47 万元。以上财务数据已经苏亚金诚审计。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 报告期内，国内经济面临着下行压力，公司的产品主要用于冶金、发电、化工等涉及防腐蚀、耐高温、耐高压装备需求的行业。客户群体以化工企业为主，特别是石油化工、盐化工等化工子行业。随着上游行业投资减少，市场产能过剩，企业竞争加剧。为了确保公司的可持续高速发展，在深耕原有行业的基础上，公司在 2015 年继续加大了新产品转型升级，新产品进入了环保、军工、海洋工程等国家大力推进、未来几年将有爆发式增长的行业，在 2016 年在新的行业将会有较大发展。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公告编号：2016-005 15 1、技术及资质优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司重视研发投入，形成了一批经验丰富的研发队伍，以保持公司的研发能力，为保证公司的核心竞争力提供强有力的保障。公司致力于技术进步和科技领先，长期与科研院所产学结合，共同在有色金属材料基础理论、技术工艺创新、加工制造、开发应用等方面进行合作。公司先后成立了“江苏省企业院士工作站”、“江苏省江宁开发区博士后工作站”、“江苏省稀贵金属爆炸复合工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省钛锆材料工程研究中心”等研发机构。2、产品和品牌优势 公司是我国重要的钛加工材和金属复合材料供应商之一。公司自设立以来一直以钛加工材和金属复合材料的生产销售为主营业务，依靠持续的研发，满足不同客户个性化定制服务。公司秉承“以质量求生存，以信誉谋发展”的理念，提供的所有产品质量控制均按照国家标准、国家军用标准、行业标准或用户的其它附加要求等，获得众多客户的青睐，建立了良好的市场口碑。随着客户的忠诚度不断提高，“宝泰”品牌的美誉度也在不断提升，并于 2012 年获得南京市著名商标，公司的产品竞争优势日趋明显。公司陆续获得了“南京市百强成长型科技工业企业”、“南京市高成长科技创新型百优企业”、“全国钛锆铪设备制造业推荐企业”、“江苏省高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”“南京市循环经济示范企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”等多项荣誉称号。公司是包括中国石油化工集团等核心客户在内的一级物资供应商，并且于 2014 年 1 月获得了中核集团的合格供应商资格。凭借高水平的技术研发积累和优秀的产品品质，公司的钛材产品已经成功的应用到导弹高温合金燃烧室、钛制聚能部件、TC4 太空望远镜部件、钛制雷达天线等军需产品上。3、产业链一体化优势 本公司通过完整的产业链一体化模式，形成了强大的上下游资源整合能力，从而形成了独特的竞争优势。经过多年的发展，公司已形成了从“有色金属材料加工金属复合材料装备制造”的较为完善的有色金属产业链布局，突出了公司作为金属复合材料行业中的领军地位。公司是行业中能够实现上述产业链贯通的三家企业之一，另外两家是宝钛集团（宝钛股份母公司，股票代码：600456）和西部材料（股票代码：002149）。全产业链布局降低了原材料采购成本，减轻了对上游原材料的依赖程度，同时又在安排生产及交货期的管理上更有弹性。4、管理优势 公司建立了扁平化的项目管理模式，根据产品订单成立项目组，由项目经理全面负责，研发、技术、采购、生产、质保、检测等各职能部门通过项目矩阵分工协作；公司总经理负责各项目间的协调。通过项目管理模式，公司合理利用了各类资源，保证了产品质量稳定性，确保了交货及时性，提高了运营效率。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司拥有自主品牌，在行业内拥有较高知名度；公司重视技术创新，拥有核心技术，新产品已进入军工、环保、海洋工程等新领域；经营管理层、核心队伍稳定；公司会计核算、财务管理、风险控制等各大重大内部控制体系运行良好，经营指标健康。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）自愿披露自愿披露 无 公告编号：2016-005 16 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 因受到国家经济增速放缓、全行业产能过剩、固定资产投资下滑以及信贷资金紧缩等影响，2016 年，世界经济仍处于危机后的大调整阶段，挑战与机遇并存。创新是企业经久不衰的动力源泉。在当前市场需求相对疲软的情况下，企业要实现健康发展、长久发展，就一定要坚定不移地走创新发展之路。为此，企业要发挥经济主体作用，从技术创新、品牌创新、商业模式创新、管理创新等方面着手，切实增强科技创新能力，加强科技成果的转化能力，找到发展的制高点，增强核心竞争力，使企业拥有拳头产品，才能立于不败之地。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将继续加大在安徽泾县新材料生产基地的建设，通过技术创新填补国内空白并完成产品结构调整，提升企业生产产能，进一步完善产业链，进入军工、环保、海洋工程等新领域。实施差异化竞争战略，走相对而言“高品质、小批量、多品种、多规格”的特种金属发展道路。坚持以人为本、创新发展模式，建设和谐企业，实现企业的持续快速成长，成为特种金属材料行业领先者。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 1、2016 年，公司围绕战略发展中长期规划和年度经营目标，坚持技术创新、产品和服 务创新、业务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力，在公司全体员工的共同努力 下，实现销售收入与利润稳步增长。2、适时而变，从集权到分权，划小核算单位。2016 年五大子（分）公司、事业部将进行经营体制改革，充分利用行业优势、公司的产业链优势和完善的生产手段及一支能吃苦耐劳的团队，使我们的产品做到人无我有、人有我精、人精我廉。3、落实事业部（子公司）的市场化改革，充分调动管理团队的积极性，增加质量意识、成本意识、效益（效率）意识，促进责权利有机结合，并严格实行事业部（子公司）绩效考核试行办法。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 报告期内没有对公司产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、国家宏观经济波动风险 公司产品主要应用于石油化工、冶金、氯碱、制盐制药、军工、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动敏感。若中国宏观经济持续衰退，则可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。公司生产及销售规模相对较小，市场占有率较低，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。未来，如果国内国际经济波动或者国家产业政策变动，特别是石油化工行业、冶金行业、制碱行业的收缩和调整，可能对公司的业务造成重大不利影响。应对措施：密切关注和跟踪国内宏观经济调控趋势，通过技术创新开发新的产品，实现喜欢胖的转型 公告编号：2016-005 17 升级，开拓新的领域新的行业，找到发展的制高点，增强核心竞争力，使企业拥有拳头产品。2、产品价格波动风险 公司主要产品有色金属及其合金、金属复合材料及有色金属压力容器为主的装备制品的市场价格受海绵钛价格、国际金属价格、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等的影响，价格会发生波动，进而影响公司的盈利能力。应对措施：提高生产自动化、半自动化水平，提高产品质量和工作效率，降低劳动强度及生产成本。同时开发新产品，开拓新领域，增加产品的定价权。3、相关经营资质不能延续的风险 本公司及全资子公司安徽宝泰、南京科泰的生产经营涉及多种资质，包括特种设备制造许可证、爆破作业单位许可证等，上述证书均有一定的有效期。如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能继续生产经营相关产品，从而对公司的正常经营造成不利影响。应对措施：公司目前管理及核心技术团队稳定，经营管理正常有序，资质证书的维护更新有专门团队负责，确保不对公司的正常经营造成影响。4、人力资源风险 随着业务的发展和规模的扩张将对人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。应对措施：公司与国内各大重点院校建立了密切合作关系，制订了人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才。同时通过外部及内部培训相结合，从内部挖潜，提高人员素质，优化人才结构。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号：2016-005 18 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 邓宁嘉 关联人向公司借款 19,330,000.00 是 总计-19,330,000.00-为进一步支持公司业务发展，报告期内公司实际控制人邓宁嘉向公司提供相关营运资金，上述关联往来经公司第二届董事会第六会议审议确认。（二二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元单位：元 资产 权利受限账面价值 占总资产的发生原因 公告编号：2016-005 19 类型 比例 高湖路 29 号 1号厂房及土地 抵押 5,758,784.98 0.98%工商银行南京城北支行贷款 高湖路 29 号2-4 号厂房 抵押 9,858,557.97 1.67%招商银行南京江宁支行贷款 泾县榔桥工业区厂房及土地 抵押 10,636,936.76 1.80%杭州银行南京分行贷款 湖熟工业区 1号厂房及土地 抵押 19,328,883.06 3.28%南京银行城东支行 累计值累计值-45,583,162.77 7.73%-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 37,863,726 57.37%6,836,931 44,700,657 62.08%条件股 其中：控股股东、实际控制人 6,079,500 9.21%822,931 6,902,431 9.59%份 董事、监事、高管 7,117,964 10.78%150,000 7,267,964 10.09%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售 有限售股份总数 28,136,274 42.63%-836,931 27,299,343 37.92%条件股 其中：控股股东、实际控制人 19,921,500 30.18%-836,931 19,084,569 26.51%份 董事、监事、高管 21,953,893 33.26%-150,000 21,803,893 30.28%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 66,000,000-6,000,000 72,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 80（二）普通股前十名股东情况（二）普通股前十名股东情况 单位：股单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 邓宁嘉 9,450,000 0 9,450,000 13.13%7,087,500 2,362,500 2 丁明惠 8,668,825 0 8,668,825 12.04%6,501,619 2,167,206 3 徐康宁 7,920,968 0 7,920,968 11.00%5,940,726 1,980,242 4 杭逸夫 7,882,175 14,000 7,868,175 10.93%5,495,450 2,372,725 公告编号：2016-005 20 5 南京高达 5,030,364 0 5,030,364 6.99%0 5,030,364 6 汇泉投资 4,665,150 0 4,665,150 6.48%0 4,665,150 7 陈君豪 3,750,000 0 3,750,000 5.21%0 3,750,000 8