430676_2015_恒立数控_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 113 页 浙江恒立数控科技股份有限公司（Hengli CNC Technology Co.,Ltd.）2015恒立数控 NEEQ:430676 年度报告 第2 页，共 113 页 公司于 2015 年4月8 日召开第二届董事会第十一次会议；2015年4月26日召开2015年第一次临时股东大会。二次会议均审议通过关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案。经报全国中小企业股份转让系统公司备案，2015 年 6 月 3 日起公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。公司于 2015 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议；2015 年 5 月 11 日召开2015 年第二次临时股东大会。二次会议均审议通过关于公司发行股票方案的议案等相关议案。经报全国中小企业股份转让系统公司备案，截至 2015 年 7 月 6 日，公司完成股票发行 11,000,000 股，募集资金 50,600,000元。2015 年 5 月 20 日，恒立数控召开 2014年度股东大会，审议并通过关于董事会换届的议案，选举赵刚、汪贤中、杨立、周正礼、金忠远、卢勤俭、邹俊、傅建中、孙忠九名董事（其中邹俊、傅建中、孙忠为独立董事）组成股份公司第三届董事会。审议并通过 关于监事会换届的议案，选举刘国平、童悦川为监事，与职工代表大会选举产生的职工监事计连刚组成股份公司第三届监事会。全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发文关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字2015256 号），公司通过了高新技术企业复评认定，证书编号：GR201533000532，认定有效期为 3 年。根据国家相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司自主研发的高端自动化数控装备“数控金属板材高速分条机组”获2016年浙江省优秀工业新产品（新技术）一等奖（本次浙江省评定一等奖共 7 项），浙江省经济和信息化委员会，浙江省财政厅（浙经信技术2015501 号）。这是公司近年来坚持自主创新，前瞻性开发高端自动化工业装备的又一成果展示。公 司 年 度 大 事 记 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 113 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 113 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒立数控 浙江恒立数控科技股份有限公司“三会”股东大会、董事会、监事会 公司章程 浙江恒立数控科技股份有限公司公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 股东大会 浙江恒立数控科技股份有限公司股东大会 董事会 浙江恒立数控科技股份有限公司董事会 监事会 浙江恒立数控科技股份有限公司监事会 德清道和 德清道和股权投资合伙企业（有限合伙）上海华宝 上海华宝贵永创业投资有限公司 上海盛丰源 上海盛丰源投资管理中心（有限合伙）公开转让说明书 浙江恒立数控科技股份有限公司公开转让说明书 公司高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 SUMIKURA、住仓 公司 2012 年全资收购的日本公司，即 SUMIKURA 株式会社 主办券商 国金证券股份有限公司 中汇会计师、会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 113 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 公司所处的行业是国家重点支持的领域，市场潜在需求大，目前正处于快速成长阶段。随着技术和市场的发展，高端装备制造行业将出现更多更强的竞争对手，公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临市场份额下降与销售毛利率下降的风险。核心技术被泄密的风险 公司生产经 营过程中形成一系列自主知识产权的核心技术和先进工艺技术。这些技术和相应技术人员是公司的核心竞争力，也是公司赖以生存和发展的基础。一旦公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动导致技术泄密，将会给公司带 来直接或间接的经济损失。技术研发风险 高端装备制造技术壁垒较高。，高端产品特别是随着工业 4.0 的推进，行业趋于高品质化，要求极高，各项性能指标均有严苛的标准。以美国、德国、欧盟、日本为代表的国外企业掌握着最先进的技术和工艺。国内该行业起步较晚，前期技术和品质尚不能达到高端客户要求。因此，不断进行技术研发，改善生产工艺，是行业实现进口替代的必由之路。若公司的研发浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 113 页 投入及研究成果不能使其产品性能持续保持行业领先地位，将影响公司前期投入回报率和公司效益的实现。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 113 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江恒立数控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hengli CNC Technology Co.,Ltd.证券简称 恒立数控 证券代码 430676 法定代表人 赵刚 注册地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 办公地址 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孔令江、邓高明 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈梁 电话 0572-8832017 传真 0572-8832017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县武康镇逸仙路 265 号 313200 公司指定信息披露平台的网址 http:/.c 或 http:/.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-10 行业（证监会规定的行业大类）装备制造 主要产品与服务项目 自动化装备系统及设备、自动控制软件研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 55,000,000 控股股东 赵刚、汪贤中、杨立 实际控制人 赵刚、汪贤中、杨立 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 113 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330521000013449 否 税务登记证号码 330521774375607 否 组织机构代码 77437560-7 否 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 113 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,640,863.44 161,786,919.24-4.42%毛利率%28.90%29.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,932,140.75 10,514,980.22 13.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,892,490.36 7,317,507.25 21.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.43%7.17%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.79%4.99%-基本每股收益 0.24 0.24 0.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 295,098,068.67 304,155,198.85-2.98%负债总计 103,617,213.17 153,839,173.36-32.64%归属于挂牌公司股东的净资产 191,480,855.50 150,316,025.49 27.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 3.42 1.75%资产负债率%35.11%50.58%-流动比率 1.92 1.37-利息保障倍数 5.30 10.19 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 113 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,745,135.45 10,336,989.07-应收账款周转率 3.32 4.95-存货周转率 2.09 2.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.98%26.75%-营业收入增长率%-4.42%18.29%-净利润增长率%13.48%16.28%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 44,000,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 489,239.60 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,078,130.15 除上述各项之外的其他营业外收支净额 66,018.71 非经常性损益合计 3,633,388.46 所得税影响数 593,738.07 少数股东权益影响额（税后）3,039,650.39 非经常性损益净额 3,039,650.39 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 113 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司处于高端装备制造行业，是集研发、制造、销售和服务为一体的金属板材自动化处理成形系统装备的开发商和生产商。典型产品包括：汽车外覆板冲压成形自动化系统、工业在线机器人、工业在线自动化检测体系、电力电工自动化装备等。公司产品具有高度智能化、装备成套化、个性多样化的特点，被广泛应用于汽车制造、钢铁及有色金属深加工、金属包装、电力电工等诸多行业。公司通过自主创新、引进吸收等方式，形成了多套完整的并具有鲜明特征的先进技术体系，多项核心技术达到国内领先，国际先进水平。2015 年公司共获得 5 项发明专利和 1项实用新型专利的授权；“数控金属板材高速分条机组”等 6 项产品（项目）分别被浙江省经信委评定为 2016 年浙江省优秀工业新产品一等奖等荣誉产品；“硅钢片数控电动横剪生产线”等 5 项目分别被列入科技部 2015 年度国家火炬计划项目、省科技厅 2015年第一批省级新产品试制计划等。2015 年 11 月 23 日，公司通过 2015 年第一批高新技术企业复审备案。目前，公司（含子公司）已经获得了 42 项国内外专利，其中发明专利 10 项，实用新型专利 32 项，并获得了 1 项计算机软件著作权。报告期内，公司的销售方式主要为直销，包括：通过招标方式获取订单；与老客户直接签署订单、客户主动订货等。此外，也有少量经销商代理销售的订单模式。近年来，公司以电子商务、专业展会与期刊等形式参与全球化经济大循环，产品角逐媲美欧美发达国家和地区，趋势喜人。报告期内，公司商业模式及其相关要素未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、2015 年，公司按照既定的发展战略，不断发挥核心技术优势，以市场为导向，加速主营产品升级，公司继续加大对研发的投入，报告期内公司研发项目共立项 5 个，较 2014 年增长 31%。公司自主研制的面向金属成形工业领域的先进设备“压力机”实现产业化，2016年 3 月交付客户，公司整体竞争力大幅提升，主营业务稳健发展。公司整体收购 SUMIKURA 后，产品得到日本高端客户的充分肯定，日本市场份额明显提升，SUMIKURA 经营状况显著改善。浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 113 页 同时，通过强化生产制造过程控制，加大生产工艺改进力度，提高生产效率和生产能力，公司生产要素配置已达到行业先进水平。公司根据发展战略对经营、研发的持续投入为今后的业绩增长奠定了坚实基础，同时也促进了公司技术水平的不断提升，进而增强了公司的核心竞争力。2、对企业经营有重大影响的事项。公司于 2015 年 5 月开展了首轮定向增发工作，向 31位在册股东（另有 11 位在册股东放弃认购）及 2 位合格投资者共发行 11,000,000 股，发行价格为每股人民币 4.60 元，募集资金 50,600,000.00 元，其中增加股本人民币 11,000,000.00 元。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验【2015】2425 号验资报告予以验证。此次定向增发募集的资金在一定程度上补充公司的流动资金。按照定向增发程序，公司于 2015 年 7 月取得全国中小企业股份股转系统关于公司股票发行股票登记的函，新增股票登记备案、工商变更等增发后续工作已在 2015 年 8 月完成。1.本年实现营业收入 15464 万元，较上年增长-4.42%；2.本年实现净利润 1193 万元，较上年增长 13.48%；1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,640,863.44-4.42%-161,786,919.24 18.29%-营业成本 109,947,082.90-4.07%71.10%114,614,480.01 25.95%70.84%毛利率%28.90%-29.16%-管理费用 20,179,756.95-3.72%13.05%20,958,367.46 10.49%12.95%销售费用 9,393,834.69-22.02%6.07%12,045,966.57 7.51%7.45%财务费用 2,249,163.89 9.63%1.45%2,051,682.78-44.12%1.27%营业利润 10,043,060.60 7.89%6.49%9,308,790.81-10.73%5.75%营业外收入 3,668,451.56-7.77%2.37%3,977,379.70 37.22%2.46%营业外支出 185,361.33-42.64%0.12%323,166.39-36.22%0.20%净利润 11,932,140.75 13.48%7.72%10,514,980.22 16.28%6.50%项目重大变动原因:营业外支出：报告期内营业外支出 185361.33 元，上年同期 323,166.39 元，比上期减少137805.06 元，变动比例为-42.64%，主要是上年同期现金被盗所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 154,640,863.44 109,947,082.90 161,786,919.24 114,614,480.01 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 154,640,863.44 109,947,082.90 161,786,919.24 114,614,480.01 按产品或区域分类分析：浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 113 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%金属板材冲压成形、工业在线检测自动化 134,943,243.40 87.26%146,432,947.59 90.51%电力电工自动化设备 8,250,000.02 5.34%8,153,846.13 5.04%其他 11,447,620.02 7.40%7,200,125.52 4.45%合计 154,640,863.44 100.00%161,786,919.24 100.00%收入构成变动的原因 报告期内收入构成仍以主营业务为主，与上期基本一致，未发生明显变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,745,135.45 10,336,989.07 投资活动产生的现金流量净额-9,601,870.88-17,964,056.60 筹资活动产生的现金流量净额 16,598,955.02 8,145,311.82 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额本期为-13745135.45，主要为报告期内归还银行贷款所致。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额本期为-9601870.88，主要为报告期内新购建固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额本期为 16598955.02，主要为报告期内吸收投资收到的现金及取得借款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 22,222,222.22 14.37%否 2 第二名 12,000,241.96 7.76%否 3 第三名 9,316,239.32 6.02%否 4 第四名 8,376,068.37 5.42%否 5 第五名 8,075,225.74 5.22%否 合计 59,989,997.61 38.79%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 113 页 1 第一名 3,393,500.00 3.76%否 2 第二名 3,104,000.00 3.44%否 3 第三名 2,501,474.00 2.77%否 4 第四名 2,126,691.00 2.36%否 5 第五名 2,118,100.00 2.35%否 合计 13,243,765.00 14.68%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,816,771.97 7,754,648.87 研发投入占营业收入的比例%4.41%4.79%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 55,639,408.11-29.72%18.85%79,171,097.07 48.57%26.03%-7.18%应收账款 54,833,461.28 42.75%18.58%38,412,417.35 42.61%12.63%5.95%存货 50,143,932.09-9.14%16.99%55,188,009.34-3.59%18.14%-1.15%长期股权投资-固定资产 90,400,745.49 43.09%30.63%67,071,548.88 76.49%20.77%9.86%在建工程 177,034.26-99.25%0.06%23,639,844.27-18.68%7.77%-7.71%短期借款 30,000,000.00-25.00%10.17%40,000,000.00 175.73%13.15%2.98%长期借款 8,819,915.26-42.46%-2.99%15,328,873.28-43.68%5.04%2.05%资产总计 295,098,068.67-2.98%-304,155,198.85 26.75%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 减少 29.72%主要系本期银行借款保证金减少及归还贷款所致。2、应收账款增长 42.75%主要系本期开卷落料线、高精度飞剪机组销售项目于期末完成调试和验收，相应确认收入所致，该等应收账款大部分已于期后收回。3、固定资产增长 43.09%主要系在建工程中金属板材高速落料及成形自动化柔性生产线产业化项目本期达到预定可使用状态，完工结转固定资产所致 4、在建工程大幅度减少主要系在建工程中金属板材高速落料及成形自动化柔性生产线产业化项目本期达到预定可使用状态，完工结转固定资产所致 5、长期借款减少 42.46%主要系一年内到期的长期借款重分类调整至一年内到期的非流动负债项目所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内,公司全资子公司 SUMIKURA 株式会社作为母公司重要的研发基地及市场渠浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 113 页 道，作用明显。除承担公司重大项目策划、研发外，销售收入 705297429 日元，同比增加 4.96%；净利润同比增长 112.86%(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、经济、法律等宏观环境及行业发展趋势 首先，为实现制造强国战略，未来五年中国将依“十三五”规划纲要实施高端装备创新发展工程，包括高档数控机床、机器人装备等八大行业。随着制造业转型升级和国产化替代的推进，高端装备制造国内外市场需求巨大，装备制造业政策红利期不仅是“十三五”。随着技术进步和需求，数控、高速、精密机械压力机得到快速发展和应用。公司近年主攻研制用于汽车外覆盖件的数控自动伺服冲压生产线；高度智能化的机器人产品；多工位冲压生产线，主要用于生产结构件和外覆盖件；级进模冲压线、开卷落料线等产品领域，依然成为中国高端(汽车制造)装备替代进口产品，或进军国际高端市场的标志，将树立中国制造的崭新形象。其次，实体经济整体走势疲弱，消费信心下降，投资整体下滑，工业内部结构调整加快，产业结构持续优化。宏观环境与行业发展喜忧并存。2、宏观环境及行业发展趋势对公司的影响 公司在金属板材成形装备领域处于领先地位，是国内该领域的龙头企业之一。最新研发的自动化装备产品将为公司未来发展带来了巨大的市场潜力和重要的发展机会。虽然宏观环境会对公司经营带来不利影响，产品市场空间及公司发展前景依然可观。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的竞争优势 （1）研发优势 公司十分注重技术创新及产品研发，在国内和日本分别设有企业研发中心，并拥有一批专业研发经验丰富、掌握行业前沿技术的创新型优秀人才。通过国内、国外研发中心的联合研发，在系列产品的开发上，实现了优势互补和研发成果的效益最大化。近年来，公司承担完成了国家火炬计划、浙江省重大科技专项、浙江省新产品等省部级科研项目，并参与承担完成了二项国家标准的制定；多项研发成果获省级优秀新产品一等奖、省装备制造业重点领域省内首台套产品和省科技进步三等奖等。（2）服务优势 公司为客户提供系统化的解决方案。一方面，为客户提供所需的成套化、个性化及多样化产品；另一方面，公司利用自身条件，为客户提供的一系列产品产品升级等服务。（3）团队稳定优势 公司拥有稳定的核心团队，直接持有公司股份的员工包括了中高级管理人员、核心技术人员及骨干员工，充分发挥了民营企业良好的激励机制，克服了中小企业人才不稳定、核心人员易流失的弊端，人员的高度稳定性保证了公司业务持续、稳定、健康的发展。2、公司的竞争劣势 （1）公司规模偏小公司与领先企业相比规模偏小。公司虽然凭借较强的技术优势占领一定的市场份额，但在产量和收入等方面与行业内领先企业、外资企业及跨国企业还有较大差距，公司规模有待进一步扩大。（2）融资渠道有限 公司融资渠道单一，公司自成立以来，融资渠道主要为银行贷款。近年来，随着公司经营规模的快速扩大、新产品的不断推出以及新市场的不断开拓，单浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 113 页 纯依靠内部积累与银行贷款已难以满足公司快速发展对资金的需求。（3）中高级人才储备不足 随着企业不断发展壮大，对高端人才的需求日益增加，公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距。由于公司所处地理位置原因，对外来高端人才的吸引力较低。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司治理机制完善，资源要素稳定，所属行业未发生重大变化，前景看好。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着现代工业的发展和客户对产品个性化需求的变化，工业产品间的竞争日趋激烈，生产厂商需要不断的对制造装备进行升级改造，优化和提升产品制造技术，提高产品质量和严格控制成本已成为汽车、机械设备制造等各家未来的主要战略，这一切都为金属板材成形处理等自动化、智能化高端成套装备的发展带来一个极为难得的发展机遇。公司自主研发的汽车外覆板冲压成形自动化系统、工业在线机器人、工业在线自动化检测体系、电力电工自动化等高端自动化、智能化装备已成为汽车、机械设备制造、金属包装、电力电工等行业“机器换人”的理想装备，有着巨大的发展空间和市场机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来几年公司发展主要围绕以汽车外覆板冲压成形自动化系统为切入点展开，同时，还将调整现有产品结构，加大中高档产品的研发与推广，向高端、高附加值产品系列发展。战略定位是：加快发展成为金属板材成形领域的技术先驱和市场领航者，面向整个汽车产业提供先进的以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备及相关服务，进而提升为工业智能化系统整体解决方案供应商，自动化机器人开发提供者。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司将进一步努力增强企业发展实力，力争完成战略转型。具体措施为：1.继续加大创新研发投入，加快研发进度，努力实现机器人项目产业化；2.加速实现公司产能扩张，为进一步扩大产业规模创造更广阔的发展空间。3.以高端装备产业化项目为载体，以全球化视眼整合各方面资源，多渠道拓展国内外市场及客户，打造形成现代化的高端装备产业平台。2016 年主要财务指标力争同比增长 20%。努力将公司打造成为金属板材成形领域的技术先驱和市场领航者。公司以上经营计划与目标，不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 113 页 未来五年的地缘政治因素、国家宏观经济政策的变化，世界经济发展的不可预见性等不确定因素或许会影响我们制定的经营规划。例如，国内经济新常态带来的产业结构调整，国际垄断资本带来的金融危机和陷阱，人民币国际化带来的货币升值等等都会给我们的经营规划带来种种负面影响。公司将努力做好预案，以应对可能产生的种种不利。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.行业竞争加剧的风险。公司所处的行业是国家重点支持的领域，市场潜在需求大，目前正处于快速成长阶段。随着技术和市场的发展，高端装备制造行业将出现更多更强的竞争对手，公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临市场份额下降与销售毛利率下降的风险。2.核心技术被泄密的风险.公司生产经 营过程中形成一系列自主知识产权的核心技术和先进工艺技术。这些技术和相应技术人员是公司的核心竞争力，也是公司赖以生存和发展的基础。一旦公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动导致技术泄密，将会给公司带 来直接或间接的经济损失。3.技术研发风险。高端装备制造技术壁垒较高。，高端产品特别是随着工业 4.0 的推进，行业趋于高品质化，要求极高，各项性能指标均有严苛的标准。以美国、德国、欧盟、日本为代表的国外企业掌握着最先进的技术和工艺。国内该行业起步较晚，前期技术和品质尚不能达到高端客户要求。因此，不断进行技术研发，改善生产工艺，是行业实现进口替代的必由之路。若公司的研发投入及研究成果不能使其产品性能持续保持行业领先地位，将影响公司前期投入回报率和公司效益的实现。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 2015 年 12 月 31 日，公司的应收账款为 5483 万元，占总资产的比例为 18.58%，虽较上年期末 42.74%，但公司应收账款期末余额仍较大。虽然公司的客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，且应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 113 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 本节二（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履 行履 行必 要 决 策必 要 决 策程序程序 SUMIKURA 株式会社 暂借款 800.00 317.63 否 是 总计总计 -800.00 317.63-占用原因、归还及整改情况：非经营性借用 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 113 页 4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 赵刚、王爱琴 为公司担保 1,000,000.00 是 赵刚、王爱琴 为公司担保 1,000,000.00 是 赵刚、王爱琴 为公司担保 1,800,000.00 是 赵刚、王爱琴 为公司担保 1,200,000.00 是 总计总计 -5,000,000.00-（九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人，董事、监事、高级管理人员均按法律法规的要求分别出具“自愿锁定其所持有公司股份”，“避免同业竞争”承诺函。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。（十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位单位：元元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房屋、土地使用权 抵押 32,308,197.40 10.95%贷款 房屋、土地使用权 抵押 13,354,996.49 4.53%贷款 累计值累计值 45,663,193.89 15.48%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 24,509,559 55.70%9,968,750 34,478,309 62.69%其中：控股股东、实际控制人 2,355,978 5.35%-165,000 2,190,978 3.98%董事、监事、高管 4,902,358 11.14%-2,466,579 2,435,779 4.42%核心员工 2,838,723 6.45%1,906,454 4,745,177 8.63%浙江恒立数控科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 113 页 有限售条件股份 有限售股份总数 19,490,441 44.30%1,031,250 20,521,691 37.31%其中：控股股东、实际控制人 4,783,358 10.87%0 4,783,358 8.70%董事、监事、高管 14,707,083 33.43%1,014