430666_2015_绿伞化学_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

北京绿伞化学股份有限公司 2015 年度报告 1 证券代码：证券代码：430666 证券简称：证券简称：绿伞化学绿伞化学 公告编号：公告编号：2016-012 绿伞化学 NEEQ:430666 北京绿伞化学股份有限公司北京绿伞化学股份有限公司 BEIJING LVSAN CHEMISTRY CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年，公司取得了一种人工污垢和试片及其制备方法、一种阴阳离子表面活性剂复合型的消毒洗衣液及制备方法、一种长效防霉除臭剂及其制备方法三项发明专利证书。3、2015 年 4 月荣获了中国商业联合会及中华全国商业信息中心联合颁发的根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示：2014 年度“绿伞”牌洗衣液荣列同类产品市场综合占有率前五位及根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示：2014 年度“绿伞”牌洗手液荣列同类产品市场综合占有率前五位两项荣誉证书。5、2015 年 9 月，由中国日化院主办、绿伞化学协办的“环境友好与安全性家用化学品技术国际培训班”闭幕式在公司举行。4、2015 年，公司获得了、共八项注册商标，其中分别在“纸类”、“盐类”、”杀菌类“、”肥皂类“四项领域中取得注册商标。6、2015 年 12 月，经北京市知识产权局推荐，绿伞化学被国家知识产权局认定为“2015 年度国家知识产权优势企业”（2015 年 12 月2018 年 11 月）。7、2015 年 12 月，绿伞化学 2015 年第六次临时股东大会审议通过了北京绿伞化学股份有限公司股票发行方案等议案。本次股票发行总额为不超过 4,914,000 股（含 4,914,000 股）人民币普通股，本次发行价格为【2.5】元/股，预计募集资金不超过人民币 12,285,000 元（含 12,285,000 元）。2、2015 年 2 月 经中央精神文明建设指导委员会办公室复核，公司保留“全国精神文明单位”荣誉称号。公告编号：2016-012 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.41 公告编号：2016-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、绿伞化学 指 北京绿伞化学股份有限公司 董事会 指 北京绿伞化学股份有限公司董事会 监事会 指 北京绿伞化学股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京绿伞化学股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司监事会议事规则 关联方交易管理制度 指 北京绿伞化学股份有限公司关联方交易管理制度 对外担保制度 指 北京绿伞化学股份有限公司对外担保制度 对外投资管理办法 指 北京绿伞化学股份有限公司对外投资管理办法 信息披露管理制度 指 北京绿伞化学股份有限公司信息披露管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 北京绿伞化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 KA 系统 指 Key Account 的单词缩写，重要客户大卖场 公告编号：2016-012 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 市场竞争风险是公司面临的挑战，同时也是发展的契机。我国液体洗涤用品的市场广阔，是朝阳的行业，因此行业的竞争非常激烈，不仅有来自资金实力雄厚、技术及管理经验先进的外资的竞争，而且也有来自国内新进入者的竞争。由于液体洗涤剂行业进入门槛较低，有大量的小企业进入，且多采取低价竞争的策略，因此给行业带来无序竞争的压力，影响市场的正常秩序。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计。公告编号：2016-012 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京绿伞化学股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING LVSAN CHEMISTRY CO.,LTD 证券简称 绿伞化学 证券代码 430666 法定代表人 魏建华 注册地址 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 办公地址 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 裴娜 电话 010-58711200-8007 传真 010-58711209 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 3 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,262,168 控股股东 北京绿海科技有限公司 实际控制人 魏建华 公告编号：2016-012 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000410143273 否 税务登记证号码 110108717742503 否 组织机构代码 71774250-3 否 公告编号：2016-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 230,936,972.78 225,743,576.75 2.30%毛利率 41.60%38.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,835,509.13 953,556.52 1,350.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,615,691.21-2,712,021.01 528.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.45%1.31%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.33%-3.73%-基本每股收益 0.48 0.03 1,500.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 188,488,682.18 178,147,961.18 5.80%负债总计 99,159,417.83 114,939,205.96-13.73%归属于挂牌公司股东的净资产 89,329,264.35 63,208,755.22 41.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.24 20.39%资产负债率 52.61%64.52%-流动比率 0.93 0.69-利息保障倍数 4.86 1.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,526,541.99 13,238,373.41-应收账款周转率 12.18 11.71-存货周转率 7.75 8.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.80%6.29%-营业收入增长率 2.30%16.79%-净利润增长率 1,350.94%-89.01%-公告编号：2016-012 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,262,168 28,262,168-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,597.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）905,350.00 委托他人投资或管理资产的损益 234,547.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,750.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,611,550.49 所得税影响数 391,732.57 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,219,817.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为液体洗涤剂的制造业，主要从事清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）。公司依靠在行业内技术领先的专业研发团队，拥有很强的自主研发和创新能力，公司技术及产品在国内处于领先水平，拥有多项核心专利。公司在严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证了产品质量。公司通过代理商、经销商、直营和电子商务等模式开拓业务，收入来源是洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）产品的销售收入。同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和认可度，在维护现有市场网络和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司收入稳定增长。报告期内，由于受宏观经济的影响和新兴电子商务的突起，传统市场受到很大冲击，KA 系统由于营销费用过大，而销售额却没有大幅度增长，KA 系统的亏损没有得到遏制。面对不利的市场局面，公司优化市场结构、经营模式、销售队伍、加强营销管理；加大互联网销售的投入；移动终端微店、微商的尝试；跨界合作和特通渠道的积极拓展；销售预算管理全面施行。面对电子商务销售的快速提升，在产品及满足电商销售的配套建设上趋于完善。电子商务销售呈跨越式的增长，较 2014 年增长了 1.2 倍。公司成功入驻了全新的移动电商平台（微店、萌店、有赞），并与传统微商进行合作，迅速开拓微商渠道这一宝贵资源。现阶段各个平台已有稳定的客流和逐渐增长的销量，微商这一全新业态的迅速发展，是全新渠道，产品自然要有全新的要求。产品通过革新升级，重新包装，以此满足微商渠道的商品特性。高精尖、新奇特，将传统的日化产品改进升级。随着消费环境及消费习惯的改变，拥抱互联网已经是公司的一项重要工作，电子商务及微店的销售已经显示出快速发展的趋势，公司及时地调整销售策略，研发的重点也集中在电商和微商产品方面，开发出更适合电子商务及微商销售的产品。商业模式较上年度无较大变化，继续加大渠道下沉力度，加快电子商务市场的推进，形成了代理商、经销商、直营和电子商务相结合的销售管理模式，但是原有销售模式的结构随着市场的需求在发生变化，同时调整了产品销售结构，保证了公司主营销售收入的增长。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2016-012 11 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、经营业绩完成情况 2015 年年度完成销售收入为 23,071.02 万元，销售收入较 2014 年增长 2.35%，严格执行预算管理，控制费用，实现的净利润为 1,383.55 万元，较 2014 年度增长了 1,288.2 万元。2015 年实现经营活动产生的现金流量净额为 2,052.65 万元，严格执行预算管理，控制费用支出，减少了支付其他与经营活动有关的现金，使得经营活动产生的现金流量净额较2014年度增加了728.82万元。2015 年现金及现金等价物净增加额为 3,447.21 万元，现金流良好。二、报告期内经营活动 1、公司与用友软件股份有限公司签署的信息化管理专业服务合同已经开始进入到实施阶段，开启了公司大型数据信息化管理之路，实现了财务及供应链的上线运行，对公司的管理系统起到了推进与提高作用。2、公司虽然面临着市场竞争激烈，但公司所经营的产品是有着广阔的市场需求，市场空间非常大。目前公司所面对线下市场的销售增长困难主要原因是电子商务发展对传统销售渠道的冲击，这是一个困难也是一个机会，因为这将迎来行业内重新洗牌。公司及时调整战略，积极面对。公司在市场建设上继续加大投入，紧紧围绕着精细化的管理方针，针对不同的渠道进行差异化的管理。优化市场结构、经营模式、销售队伍、加强营销管理；加大互联网销售的投入；移动终端微店、微商的尝试；跨界合作和特通渠道的积极拓展；销售预算管理全面施行。面对电子商务销售的快速提升面对电子商务销售的快速提升，在产品及满足电商销售的配套建设上趋于完善。电子商务及微商等新型销售呈跨越式的增长，随着消费环境及消费习惯的改变，电子商务及微商销售已经慢慢地显示出强劲的销售动力，公司也及时地调整销售策略，技术中心的重点工作也是在电商和流通产品开发和改进，开发出适合电子商务销售的产品，使得电子商务的销售额得以快速增长。3、公司梳理了产品线，对一部份产品采取自然淘汰，并加强了对高毛利产品的市场推广力度。根据市场尤其是电商、微商市场的需求，开发了浓缩洗衣液、消毒洗衣液、去渍笔等新产品，其中消毒洗衣液是目前国内唯一达到国家卫计委消毒标准的洗衣液，处于国际先进水平。4、生产部门面对快速增长的电商市场的特点，对原生产线进行了改造，并对物流体系进行了优化，公告编号：2016-012 12 现已经初步形成适应电商市场需要的生产包装、运输的生产物流体系。加大了质量控制的力度，质量控制前移，完善了对供应商的验厂质量评价工作管理程序，并针对验厂工作出现的问题对供应商提出了整改要求。这项工作对于公司质量体系的进一步完善意义非常重大。根据中华全国商业信息中心的统计结果，“绿伞”品牌在全国重点大型零售企业清洁洗涤剂品牌运行情况和洗衣液品牌运行情况统计表中分别名列第五名。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 230,936,972.78 2.30%-225,743,576.75 16.89%-营业成本 134,779,829.15-2.99%58.36%138,932,514.39 16.49%61.54%毛利率 41.60%-38.41%-管理费用 19,302,618.08-11.75%8.36%21,873,104.16 17.59%9.69%销售费用 58,360,904.24-5.07%25.27%61,480,978.13 43.00%27.23%财务费用 3,743,374.94-25.84%1.62%5,047,923.31 2.44%2.24%营业利润 14,112,815.06 777.66%6.11%-2,082,588.10-129.63%0.92%营业外收入 917,179.98-70.32%0.40%3,089,884.15 20.81%1.37%营业外支出 40,177.40-46.54%0.02%75,147.52 605.54%0.03%净利润 13,835,509.13 1,350.94%5.99%953,556.52-89.01%0.42%项目重大变动原因：1、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少了 217.27 万元，变动主要原因取得的政府补助减少导致营业外收入金额减少；2、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期减少了 3.5 万元，主要变动原因是固定资产处置损失减少导致营业外支出金额减少；3、营业利润及净利润：报告期内净利润较上年同期增加了 1288.19 万元，增长了 13.51 倍，虽然营业收入较上年同期增长 2.35%，但由于公司进行精细化管理，全面采用预算管理，严格进行费用管理，使营业成本、管理费用、销售费用及财务费用都有不同程度的降低，导致营业利润及净利润大幅度增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 230,710,239.60 134,630,843.71 225,422,606.23 138,848,375.39 其他业务收入 226,733.18 148,985.44 320,970.52 84,139.00 合计合计 230,936,972.78 134,779,829.15 225,743,576.75 138,932,514.39 按产品或分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2016-012 13 比例比例 例例 厨房洁净系列 66,544,480.30 28.84%65,377,163.63 29.00%家居系列 20,126,389.98 8.72%16,674,805.61 7.40%洗涤系列 113,128,319.97 49.03%114,143,100.77 50.64%卫生间洁净系列 23,982,734.03 10.40%20,653,965.67 9.16%酒店用品系列及其他 6,928,315.32 3.00%8,573,570.55 3.80%合计 230,710,239.60 100.00%225,422,606.23 100.00%收入构成变动的原因 公司产品销售收入分类为“厨房洁净系列”、“家居系列”、“洗涤系列”等五大系列收入，在本报告年度内，销售收入较去年增长 2.35%，但各系列产品占营业收入的比例却发生了变化，洗涤系列产品的占比下降了 1.6%，可是家居系列产品和卫生间洁净系列产品的占比却分别上升了 1.33%及 1.23%，这主要是因为公司进行了产品线的梳理工作，大力度推广高毛利产品，严格控制低价产品销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,526,541.99 13,238,373.41 投资活动产生的现金流量净额-4,549,624.73-3,146,145.86 筹资活动产生的现金流量净额-15,631,873.93 14,317,542.62 现金流量分析：“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加了 728.82 万元，主要原因是报告期内公司精细化管理，全面采用预算管理，严格进行费用管理，导致了经营活动产生的现金净流量增加；“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少了 140.35 万元，主要原因是增加了用友 NC 信息化软件费用的投入，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加了 183.49 万元；“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少了 2,994.95 万元，主要原因是报告期内期末贷款余额较期初贷款余额减少了 2,398.45 万元；经营活动产生的现金流量净额 2,052.65 万元与净利润 1,383.55 万元相差金额为 669.1 万元，主要原因是公司销售回款较好,现金流良好。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 乌鲁木齐先导商贸有限责任公司 21,675,758.86 9.39%否 2 哈尔滨春晨商贸有限公司 17,774,151.00 7.70%否 3 淘宝绿伞旗舰店 15,702,406.37 6.80%否 4 北京物美商业集团股份有限公司 12,261,305.85 5.31%否 5 上海绿伞环保科技发展有限公司 11,221,293.55 4.86%是 合计合计 78,634,915.63 34.05%-公告编号：2016-012 14 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京市通州垡头注塑厂 13,884,177.44 9.30%否 2 北京双飞塑料制品厂 10,089,484.90 6.76%否 3 嘉兴赞宇科技有限公司 9,951,659.00 6.67%否 4 宁波圣捷喷雾泵有限公司 9,716,482.43 6.51%否 5 天津顶正印刷包材有限公司 9,669,857.20 6.48%否 合计合计 53,311,660.97 35.72%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,208,284.17 7,910,440.43 研发投入占营业收入的比例 2.69%3.51%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 34,472,148.90 1.01%18.29%34,127,105.57 143.33%19.16%-0.87%应收账款 21,752,242.22 34.46%11.54%16,177,560.50-27.73%9.08%2.46%存货 32,796,167.84 22.39%17.40%26,796,267.66-2.61%15.04%2.36%长期股权投资 0.00-0.00%0.00-固定资产 63,617,972.47-5.24%33.75%67,133,649.31-2.06%37.68%-3.93%在建工程 0.00-100.00%0.00%29,750.00-86.81%0.02%-0.02%短期借款 48,000,000.00-33.32%25.47%71,984,522.94 122.17%40.41%-14.94%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%资产总计 188,488,682.18 5.80%-178,147,961.18 6.29%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内应收账款较上年同期增长了 34.46%，主要变动原因是上年度公司的经营目标是加大应收账款的管理，减少了的应收账款，导致上年末的应收账款金额较低。报告年度公司的经营目标是加强预算管理，严格控制费用的支出，使各项费用支出较上年度都有下降，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 728.82 万元，在报告期内应收账款较上年同期增加的情况下，公司现金流保持良好；2、在建工程：报告期内在建工程较上年同期减少了 2.9 万，降低 100%，主要变动原因是上年度在建工程完工结转到固定资产，报告期内未发生在建工程；公告编号：2016-012 15 3、短期借款：报告期内短期借款较上年同期降低了 33.32%，主要变动原因是报告期内调整了贷款结构，期末短期借款余额较期初减少了 2,398.45 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2013 年 1 月，公司投资成立了全资子公司北京兴谷绿伞化学科技有限公司，投资金额 100 万元。注册地址为：北京市平谷区兴谷开发区平旺街 48 号，注册资本金为 100 万元。该公司成立后，还未进行实质性经营活动。截止到 2015 年 12 月 31 日，此全资子公司已经纳入了公司合并报表的合并范围内。成立该全资子公司，是为了进一步得到北京市平谷兴谷工业开发区管委会的支持，享受其更多的优惠政策而设立的，计划将北京绿伞化学股份有限公司平谷分公司的业务全部转移到此全资子公司。绿伞化学已正式挂牌于全国中小企业股份转让系统，但如果要将北京绿伞化学股份有限公司平谷分公司的业务全部转移到此全资子公司，需要进行大量的资料变更工作，公司暂时暂缓了相关变更工作，所以此全资子公司暂未开展经营活动，该子公司经营情况对公司的影响未超过 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额（万元）（万元）投资期限投资期限 预计收益预计收益“金钥匙.安心得利”2015 年第 7 期贵宾专享理财产品 300.00 64 天 5.00%“安心.62 天”人民币理财产品 300.00 62 天 4.60%“金钥匙.安心得利”2014 年第 1134 理财产品 50.00 320 天 5.30%“金钥匙.安心得利”2015 年第 14 期贵宾专享理财产品 100.00 70 天 4.90%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 200.00 34 天 4.70%“安心.62 天”人民币理财产品 200.00 62 天 4.75%“本利丰”34 天人民币理财产品 200.00 34 天 4.20%“金钥匙.本利丰”2015 年第 1037 期贵宾专享理财产品 200.00 35 天 4.40%“金钥匙.本利丰”2015 年第 1036 期贵宾专享理财产品 200.00 55 天 4.45%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 200.00 34 天 4.70%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 150.00 34 天 4.70%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 200.00 34 天 4.65%“金钥匙.安心得利”2015 年第 172 期贵宾专享人民币理财产品 200.00 49 天 5.00%“金钥匙.安心得利”2015 年第 171 期贵宾专享人民币理财产品 100.00 85 天 5.20%“安心.62 天”人民币理财产品 100.00 62 天 4.60%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 200.00 34 天 4.45%“金钥匙.安心得利”2015 年第 261 期贵宾专享人民币理财产品 200.00 58 天 4.70%“金钥匙.安心得利”34 天人民币理财产品 150.00 34 天 4.15%“金钥匙.安心得利”35 天人民币理财产品 300.00 34 天 4.15%总计总计 3550.00-公告编号：2016-012 16 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 我公司的主营业务是液体洗涤剂的研发、生产、销售和技术服务，液体洗涤剂属于日常快速消费品，是消费者必不可缺的必需品，受经济周期的影响很小，所以，这个行业既是传统行业，又是朝阳行业。2、行业发展 2015 年，在制造业整体增长缓慢的情况下，液体洗涤剂仍然继续保持较高速增长。据国家统计局公布的数据，2015 年规模以上企业合成洗涤剂产量 1264 万吨，同比增长 4.37%，其中合成洗衣粉 445 万吨，负增长 4.91%，而液体洗涤剂达到 819 万吨，增长 10.3%。据中国洗涤用品工业行业协会统计，2015洗衣粉销售量 243 万吨，洗衣液 142 万吨，合计 385 万吨，洗衣液占衣物洗涤剂销售量的 37%。另一方面，在其中连续参加统计的 36 家主要企业中，2015 年液体洗涤剂增长 12.4%，其中洗衣液销售量达到145 万吨，同比增长 27.9%。未来数年内，洗衣液仍然将是洗涤剂的增长量最大的品种，洗衣粉则将逐步萎缩。随着电商，微商等电子商务市场迅速发展，适应于电子商务市场的小批量，多品种，功能化清洁产品仍将快速发展，而差异化，模块化，定制化产品将成为 80，90 后年轻一代的重要选择，液体洗涤剂由于能快速实现这些需求，将继续较快增长。3、市场竞争现状 我国液体洗涤用品市场竞争非常激烈，不仅有来自外资的竞争，而且也有来自国内新进入者的竞争。外资企业大多资金实力雄厚、技术及管理经验先进，国内企业很难与之抗衡。由于液体洗涤剂行业进入门槛较低，每年有大量的小企业进入，且多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序。公司产品虽然拥有专业的技术优势、产品品质优势等竞争优势，在市场中占有一席之地，但是，随着市场集中度的降低及传统市场的转型，公司只有进行坚苦细致的调整工作，强化营销管理和调整费用管控，调整产品结构，力推高毛利产品，严格控制低价产品的销售。才能稳定在市场中的竞争地位和优势，逐步提高市场占有率。4、已知趋势 随着全球低碳时代的到来，国内洗涤行业和市场也在与国际接轨，未来我国液体洗涤产品的发展必将更趋于安全便捷、环保节约、包装简约和个性化，并向功能化、浓缩化方向发展。可以预期，液体洗 公告编号：2016-012 17 涤剂行业未来发展的主流方向仍为节能、节水、高效、温和、安全天然与绿色环保，在此情况下，技术就成为推动洗涤用品市场的重要驱动力和洗涤企业赖以生存的主要竞争力。公司将依托于强大的研发力量，将积极研制开发出环保超浓缩系列产品。同时随着消费环境及消费习惯的改变，电子商务销售已经慢慢地显示出强劲的销售动力，公司也将及时地调整销售策略，技术中心的重点工作也是在电商和流通产品开发和改进，开发出适合电子商务销售的产品，以及在满足电商销售的配套建设上趋于完善，使得电子商务得以快速增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司在国内液体洗涤剂行业中具有一定的品牌知名度，主要的竞争优势在于专有技术优势、产品品质优势、制造成本优势、品牌优势及营销网络的优势。公司以结构与性能的理论为指导，率先提出无磷配方和分子复合技术等，公司技术的创新能力处于行业领先或先进水平。公司申请发明专利技术 55 项，其中已取得授权的发明专利 45 项，正在申请且已受理的发明专利 10 项。公司的液体洗涤剂系列产品形成系列化、功能化，具有品类齐全、性能优良、节水、节能环保等优势。已经开展了产品线的梳理工作，把每项产品更加系列化，差异化，更好的服务于市场。公司始终坚持以技术创新和消费者感受为产品的研发指导思想，从而保证了产品在市场竞争中有充分的优势，同时公司与供应商均已建立长期稳定的合作关系，通过与供应商签订战略合作协议，以批量采购、大单采购、包装材料循环利用等方式，在严格控制原材料成本的基础上保证了产品的质量。“绿伞”品牌具有一定的知名度，具有品牌优势。公司“绿伞”牌洗衣液荣列 2014 年度同类产品市场综合占有率前五位；绿伞”牌洗手液荣列 2014 年度同类产品市场综合占有率前五位；“绿伞”洗衣液系列产品荣获了“北京市知名品牌”证书；“绿伞”洗衣液等产品的“绿伞”商标连续荣获 2009年至 2011 年和 2012 年至 2015 年北京市工商行政管理局颁发的北京市知名品牌等。公司已经建立起除香港、澳门、台湾和西藏少数几个省区外覆盖全国一、二线城市的市场销售网络。在稳定和维护原有客户与市场的基础上，不断拓展新领域。代理商已经达到了近二百家；电商实现了在阿里、京东平台的全面销售，销售额继续保持大幅度增长；移动电商偿试进行产品销售推广中取得了一定的成果；并在与产品的使用方的企业进行跨界合作并取得了初步成效。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司在国内液体洗涤剂行业中具有一定的品牌知名度，主要优势在于技术研发实力较强，产品品类齐全、产品质量较好，性价比高。公司整体现金流向良好，公司在经营活动方面，收现能力较好，支付 公告编号：2016-012 18 能力较强。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。公司本年度开发了浓缩洗衣液、消毒洗衣液、去渍笔等新产品，其中消毒洗衣液是目前国内唯一达到国家卫计委消毒标准的洗衣液，处于国际先进水平；结合新型表面活性剂和精油及低泡技术开发的浓缩洗衣液，不仅去污力强、节水，而且有化妆品的外观和质感，性价比大幅度提升；老产品鞋足爽，将公司多年积淀的植物除味技术和杀菌技术结合，不仅能迅速杀菌，而且能瞬间除臭，加上全新改进的包装，给消费者完全不同的体验，获得线上线下一致欢迎。配合北京事业部招商的技术支持，开发出 10项产品进入市场。公司基础和应用理论研究获得突破，解决了部分长期存在的技术难题。结合高浓缩和高分子水溶膜技术的研究，开发出洗衣凝珠、实现了洗衣定量化。完成了 32 项设计或设计改进，研发出实际污渍污布体系，已经实际使用，初步解决行业内标准与实际洗涤偏差大的问题。初步建立了包装容器的仪器检测系统，初步对包装材料供应商的质量控制体系施加影响，并且对主要供瓶商进行质量体系评价，确定了质量等级，作为采购选择的重要标准。结合 NC 系统，进一步完善原材料标准体系、产成品标准体系。报告期内，公司申报政府资助 5 项，申报 3 个发明专利，3 个专利获授权，获国家知识产权优势企业称号。针对国家标准化政策的重大改变，对公司提出质量控制的建设性意见并且进行了技术准备。目前，公司已经发布并实施了 2 项国际标准、3 项行业标准和 1 项北京市地方标准，正在参与制定1 项国家标准和 1 项行业标准，积极准备申报全国表面活性剂和洗涤剂标准化委员。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着全球低碳时代的到来，国内洗涤行业和市场也在与国际接轨，未来我国液体洗涤产品的发展必将更趋于安全便捷、环保节约、包装简约和个性化，并向功能化、浓缩化方向发展。技术领先将成为推动洗涤用品市场的重要驱动力和洗涤企业赖以生存的主要竞争力。而公司将依托于强大的研发力量，将积极研制开发出环保超浓缩系列产品。在未来数年内，液体洗涤剂仍将处于快速发展阶段，而洗衣液将取代洗衣粉，成为衣物洗涤剂的主要品种，传统的餐具洗涤剂则增长缓慢甚至负增长，代之以升级换代产品，公告编号：2016-012 19 而功能性的厨房油污清洁剂、家居清洁护理剂等将继续快速增长。公司在洗衣液、衣领净、厨房油污清洁剂、抗菌洗手液、家居清洁护理剂、卫浴清洁剂、柔软剂等方面有 10 多年甚至 20 余年研究、开发和市场销售、服务，在技术和性价比方面有优势。它们将成为公司未来持续盈利的增长点。（二（二）公司