430614_2015_星通联华_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

1 星通联华 NEEQ:430614 北京星通联华科技发展股份有限公司 （Beijing Satcom IOT Technology Development Co.,Ltd）年度报告 2015 公告编号：2016-007 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 2 月，公司参股的福建省海西物联网研究院与福建省交通运输厅完成福建省交通物流交易信息平台的合作签约，公司作为平台唯一技术提供方为平台上线提供全面技术支持。2015 年 6 月，福建省海西物联网研究院与福建省交通厅、福建省经信委、福建省商务厅共同举行了福建省交通物流交易平台上线仪式。2015 年 6 月，公司与天津国宏汽车有限公司就车联网信息化管理系统签署技术合作合同，共同打造新能源电动货车车联网信息管理系统。目前，已完成“车载远程监控及汽车电池健康诊断监测系统”的测试和验收，并完成了第一批新能源电动货车的系统安装。按照合同计划，2015 年公司为天津国宏汽车有限公司安装新能源电动货车车联网信息管理系统的车辆数将超过 1 万台。2015 年 9 月 1 日，公司接收到全国中小企业股份转让系统函【2015】5824 号，关于同意公司股票变更为做市转让方式的函。自 2015 年 9 月 7 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。公告编号：2016-007 3 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.44 公告编号：2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、星通联华 指 北京星通联华科技发展股份有限公司 转股系统 指 全国中小企业股份转让系统 有限公司、星通有限 指 公司前身“北京星通联华科技发展有限公司”公开转让说明书 指 北京星通联华科技发展股份有限公司公开转让说明书 股东大会 指 北京星通联华科技发展股份有限公司股东大会 股东会 指 北京星通联华科技发展有限公司股东会 董事会 指 北京星通联华科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京星通联华科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京星通联华科技发展股份有限公司章程 天津星通 指 天津星通联华物联网应用技术研究院有限公司 奥优星通 指 天津奥优星通传感技术有限公司 天津车联网 指 天津星通联华车联网信息应用有限公司 星联升拓 指 成都星联升拓传感技术有限公司 福建星通 指 福建星通联华物联网研究院有限公司 海西研究院 指 福建省海西物联网研究院 秦皇岛星通 指 秦皇岛星通联华物联网应用技术研究院有限公司 数字网络 指 北京星通联华数字网络有限公司 中交咨询 指 北京中交路海投资咨询有限公司 甘肃星通 指 甘肃星通联华公路科技发展有限公司 中部研究院 指 中国中部物联网研究院 西部研究院 指 中国西部物联网研究院 富华盈 指 富华盈(北京）国际投资顾问有限公司 星通国际 指 星通联华（北京）国际投资顾问有限公司，为“富华盈(北京）国际投资顾问有限公司”前身 中科招商 指 中科招商投资(基金)管理公司 中科汇通 指 中科汇通（深圳）股权投资基金管理有限公司（原名为中 科汇通(山东)股权投资基金有限公司）滨海基金 指 天津滨海新区创业风险投资引导基金管理有限公司 交通科技 指 北京星通联华交通科技有限公司 华联恒基 指 北京华联恒基基础工程有限公司 华联智慧 指 福建华联智慧建筑工程有限公司 华联公路 指 华联公路工程材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期初 指 2015 年 1 月 1 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公告编号：2016-007 5 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2016-007 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 近年来，国家对物联网行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家政策发生变化，降低对物联网行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重要影响。新技术更新风险 公司是一家以物联网及其高端传感器技术为基础，专注于为交通、地灾、建筑、环保等领域提供监测预警与治理系统开发服务及相关产品销售和检测服务的高新技术企业，软硬件产品的研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着物联网技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的技术水平以适应市场需求的变化，未来如何继续保持行业领先水平是公司面临的重要风险。公司治理和内部控制风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-007 7 技术人员流失风险 对于物联网行业企业而言，拥有稳定、高素质的研发和技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。随着物联网行业的发展，企业之间对于人才的竞争日趋激烈，企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成研发和技术服务团队的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。客户集中风险 报告期内，公司客户集中度较高，且主要依赖于北京华联恒基基础工程有限公司等客户。如果公司不能继续保持与前述客户的业务关系，或者不能开拓新的客户，则公司的业务发展将受到较大影响。税收政策变化风险 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，认定本公司为国家级高新技术企业，报告期内按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率，将对公司的利润水平产生影响。股东共同控制公司的风险 公司实际控制人为张全升和聂新泉，二人各自直接持有公司 27.18%股份，聂新泉通过北京星通联华交通科技有限公司间接控制公司 2.81%股份，合计持有公司 57.17%股份。二人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-007 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京星通联华科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Satcom IOT Technology Development Co.,Ltd 证券简称 星通联华 证券代码 430614 法定代表人 张全升 注册地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B1102 号 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B1102 号 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈胜华、廖建波 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张佳楠 电话（010）82737172 传真（010）82737685 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B1102 号（100192）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（单位：股）29,600,000 控股股东 张全升，聂新泉 实际控制人 张全升，聂新泉 公告编号：2016-007 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101087382325534 是 税务登记证号码 911101087382325534 是 组织机构代码 911101087382325534 是 公告编号：2016-007 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,834,257.18 126,034,260.38 7.78%毛利率 21.89%27.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,544,683.02 15,154,131.13-17.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,785,698.29 19,346,260.07-44.25%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.01%16.33%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.47%20.84%-基本每股收益 0.44 0.54-19.14%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 197,428,794.89 177,425,472.58 11.27%负债总计 63,696,166.77 70,075,347.36-9.10%归属于挂牌公司股东的净资产 130,518,828.30 100,989,145.28 29.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.41 3.61 22.25%资产负债率 32.26%39.50%-流动比率 2.91 2.41-利息保障倍数 16.38 24.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,365,908.86-14,842,722.07-应收账款周转率 0.99 1.06-存货周转率 3.94 3.66-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.27%1.59%-营业收入增长率 7.78%-15.73%-净利润增长率-22.66%-24.08%-公告编号：2016-007 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,600,000 28,000,000 5.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 966,066.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,030,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,114.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,913,952.22 所得税影响数 154,500.00 少数股东权益影响额（税后）467.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,758,984.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-007 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司致力于为地质灾害、岩土工程边坡稳定性监测与工程治理；水资源（地下水、地表水）环境质量监测；道路、桥梁质量检测与桥梁结构安全监测；物流信息化服务；新能源汽车车联网系统等相关领域提供基于物联网技术的行业整体解决方案，是一家集高精度传感设备制造、物联网应用平台开发、海量数据处理、定制化平台运营于一身的物联网解决方案提供商。关键资源：公司在相关领域拥有多项自主知识产权，并主编或参编了相关国家标准和行业标准，拥有一支稳定精干的核心团队，团队成员均具有十年以上相关行业的从业经验。主要客户构成：建筑工程单位，政府相关部门（交通运输、国土资源、水利），相关科研院所、高校，物流运输企业，新能源汽车生产企业等。产品类型：公司主要提供高精密传感仪器，自动化快速检测设备，监测平台建设及后期运营，海量检测/监测数据分析处理等具有高科技含量、高产品附加值的业务，可以提供从前端传感器到数据管理系统再到数据分析系统的贯穿整个检测监测产业链上中下游的全套系列产品和一揽子解决方案。营销模式：在公司市场能力优势地区采用直销模式，在较弱势地区根据实际情况采用授权代理商的分销模式。收入来源：软硬件产品销售收入、系统集成项目收入、周期性检测收入、监测服务收入等。公司商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极优化收入结构，推动业务收入由稳定性较差的项目性收入向稳定性较好的服务性收入转变，不断增强了服务性产品的投入力度。在国家持续加大对物联网产业投入的影响下，公司营收保持稳定增长。在铁路高边坡落石监测、桥梁检测监测及地质灾害监测预警方面，公司下属控股子公司天津奥优星通传感技术有限公司与中铁二院科学技术研究院签署了合作协议，已经开始在铁路高边坡稳定和地质灾害监测预警，铁路桥梁监测，铁路隧道监测等多个方面展开合作，由我们生产的高端传感器已经在贵州、云南、四川省多条高铁项目中得到应用，公司的高边坡落石监测、桥梁检测监测及地质灾害监测预警技术正式进入中国高铁领域，并且在 2016 年以后每年将为公司带来更多的合同。在岩土工程边坡稳定性监测与工程治理方面，公司自主研发的“基于物联网技术的新一代道路、桥梁、建筑质量管理及监测预警系统”的系统功能得到了进一步的增强，在为公司持续带来业务收入的同时，也获得 2015 年北京市高新技术成果转化项目认定。公告编号：2016-007 13 报告期内，随着公司在交通运输与物流信息化系统方面研发投入和市场投入的逐渐增加，相关的信息化产品也得到了越来越高的市场认可度。公司与天津国宏汽车有限公司就电动货车车联网信息化管理系统签署技术合作合同，共同打造新能源电动货车车联网信息管理系统，目前，已完成“车载远程监控及汽车电池健康诊断监测系统”的测试和验收，并完成第一批新能源电动货车的系统安装。天津国宏汽车有限公司是天津市唯一一家电动物流车辆生产商，承担着京津冀一体化电动货车政府资助项目，2016 年计划产量十余万台，其中大部分车辆将会安装车载远程监控和诊断系统，该项目的实施将会为我公司带来很大的收益。同时我公司利用技术的先发优势已经在芜湖合资成立了安徽省星通联华物联网应用技术研究院，与当地的电动汽车生产商的合作已经展开了，市场前景可观。物流信息交易平台和物流 AAP 软件的业务方面，2015 年 2 月，公司参股的福建省海西物联网研究院与福建省交通运输厅完成福建省交通物流交易信息平台的合作签约。该平台通过与福建高速公路集团混合所有制公司合作，以福建高速 ETC“闽通卡”、ETC 终端和北斗车载终端为媒介,以物联网供应链金融和信息化服务为手段，以大数据和云计算为支撑，将物联网技术、大数据、云计算、供应链金融和传统物流行业相融合，旨在打造跨领域、跨行业的新形态物联网供应链金融服务公司。2015 年 6 月，福建省海西物联网研究院与福建省交通厅、福建省经信委、福建省商务厅共同举行了福建省交通物流交易平台上线仪式。公司作为平台唯一技术提供方为平台上线提供全面技术支持。公司通过与天津星通联华物联网应用技术研究院、福建省海西物联网研究院就“满易网”、“福建省物流交易信息平台”的技术支持和运营服务签署的独家协议，有望带动物流运输车辆监控平台运营收入及北斗卫星导航洗片、物流车载终端、ETC 终端、RFID 终端标签、物流 APP 销售收入的增长。报告期内，公司实现营业收入 1.36 亿元，实现净利润 1016 万元。与预计的经营计划有所差异。主要原因是由于公司在 2015 年收入模块有所变化，公司对新增加的项目还在摸索试探阶段，成本控制不成熟，研发费用有所增加，管理费用也增加较多。所以导致净利润情况与预计存在差异。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 135,834,257.18 7.78%100.00%126,034,260.38-15.73%100.00%营业成本 106,105,521.26 16.20%78.11%91,314,738.13-18.50%72.45%毛利率 21.89%-27.55%-管理费用 15,505,663.15 43.69%11.42%10,790,697.55-25.26%8.56%销售费用 1,033,322.56-29.76%0.76%1,471,191.63-30.29%1.17%财务费用 1,114,870.59 55.79%0.82%715,629.82 303.71%0.57%营业利润 10,481,026.49-19.41%7.72%13,005,639.49-35.15%10.32%营业外收入 3,378,522.61 5.95%2.49%3,188,692.26 60.00%2.53%营业外支出 84,294.56-0.06%-100.00%-净利润 10,155,986.20-22.66%7.48%13,131,480.38-24.08%10.42%项目重大变动原因：报告期内，公司积极执行既定的技术研发创新战略，坚持以市场为导向、以性能为核心、以质量为基础的原则，顺应当前市场环境所带来的发展机遇，以保持核心技术前瞻性和先进性作为研发目标，在现有核心技术和产品的基础上，准确把握物联网行业发展趋势，在稳定传统市场的同时，积极运用自身强大的技术研发力量开拓以高端传感器制造为基础的新兴市场，推动产品结构转型升级，从而实现营业收入快速增长；但是，为持续夯实和深化在道路、桥梁、地质灾害以及水资源环境检测、监测行业领域内产品和公告编号：2016-007 14 服务方面的核心竞争力，进一步巩固公司行业地位，公司加大研发力度，为提高产品质量和稳定性，优化产品结构，均采用高效、智能的研发设备及优质原材料，导致产品销售成本和技术开发成本增加，从而影响了当年的净利润，待新产品逐步成熟化、结构稳定化、系统优良化、选材优胜劣汰后，预计在新的会计年度毛利率将逐步稳定、净利润将实现逐年递增状态。报告期内管理费用较上年增加 471.50 万元，主要由于报告期内公司加大研发投入，研发费用增加了405.13 万元。销售费用较上年减少 29.76%，主要由于报告期内公司更换了部分销售人员，严控销售费用、以期提高整体营销效率。财务费用较上年增加 55.79%，主要由于报告期内公司新增银行贷款 500 万元，利息费用增加所致。净利润较上年减少 22.66%，主要由于报告期内公司为提高产品质量和稳定性，加大了研发投入，为优化产品结构，均采用高效、智能的研发设备及优质原材料，导致产品销售成本和技术开发成本增加，导致本年度净利润及利润率均有所减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 135,834,257.18 106,105,521.26 126,034,260.38 91,314,738.13 其他业务收入-合计合计 135,834,257.18 106,105,521.26 126,034,260.38 91,314,738.13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 地质灾害监测预警 30,018,897.46 22.10%44,291,443.25 35.14%公路桥梁检测监测 10,520,007.44 7.74%21,467,159.73 17.03%工程管理 24,726,769.25 18.20%36,968,211.12 29.33%自动化系统开发 15,430,940.17 11.36%物流车辆信息化 23,495,043.60 17.30%13,576,290.02 10.77%北斗芯片及终端销售 30,102,455.30 22.16%6,335,098.19 5.03%其他 1,540,143.96 1.13%3,396,068.07 2.69%合计 135,834,257.18 100.00%126,034,260.38 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司对现有产品进行了有的效梳理和优化，根据市场需求保留了市场规模较大、市场前景良好的产品线，并根据未来市场的发展需求进行了产品升级和改造。公司新增了产品和服务范围并对商业模式进行了优化。产品变化主要是公司在物联网技术领域的研发取得重大进展，大部分技术和产品可面向市场销售，北斗/GPS 双模芯片与 915MHz 超高频 RFID 芯片的市场前景乐观，未来年度，公司将持续加强对北斗芯片及终端销售的推广力度。商业模式变化主要是对技术开发业务商业模式进行了优化，为客户提供商业模式设计+技术开发+跟踪服务更为专业的服务，树立客户的粘度、优化客户结构和提升市场的竞争。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,365,908.86-14,842,722.07 投资活动产生的现金流量净额 3,806,983.04-242,264.53 公告编号：2016-007 15 筹资活动产生的现金流量净额 8,384,927.45 4,247,831.65 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1047.68 万元，主要是由于报告期内公司股权融资收到资本溢价 1440 万元；并且，由于去年报告期末，为保证新开展项目顺利履行，进行战略原材料、半成品、委托加工物资的储备，在今年由于项目完工结转至主营业务成本，导致存货减少 3768.26 万元；经营性应收项目增加 4893.42 万元，主要原因是受行业性质及宏观经济下行压力的影响，公司销售回款状况不太乐观。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 404.92 万元，主要是由于报告期内公司处置子公司收到的现金净额增加 386.76 万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 413.71 万元，主要是由于报告期内公司进行了股权融资，及银行贷款增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华联恒基基础工程有限公司 46,389,170.99 34.15%否 2 北京天成创建网络信息技术有限公司 20,353,572.49 14.98%否 3 天津星通联华物联网应用技术研究院有限公司 11,688,876.19 8.61%是 4 天津富盈科技发展有限公司 32,051,076.99 23.60%否 5 天津国宏汽车有限公司 9,282,999.99 6.83%否 合计合计 119,765,696.65 88.17%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京平安聚源建材批发市场有限公司 11,541,700.00 21.99%否 2 北京百尚家和商贸有限公司 7,970,790.07 15.18%否 3 济南厚霖信息科技有限公司 7,353,000.00 14.01%否 4 北京新润峰日建筑工程有限公司 6,020,000.00 11.47%否 5 北京亚太安迅科技有限责任公司 4,600,000.00 8.76%否 合计合计 52,497,897.02 71.00%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,352,844.82 2,301,515.36 研发投入占营业收入的比例 4.68%1.83%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 12,810,466.156.51%6.49%4,994,112.99-68.57%2.81%3.67%公告编号：2016-007 16 50 应收账款 157,539,948.38 50.88%79.80%104,412,025.79-16.03%58.85%20.95%存货 8,071,348.93-82.36%4.09%45,753,968.65 1,003.97%25.79%-21.70%长期股权投资 4,058,285.39-2.06%-0.00%2.06%固定资产 4,288,962.04-17.38%2.17%5,190,898.70-12.75%2.93%-0.75%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 18,000,000.00 38.46%9.12%13,000,000.00 54.76%7.33%1.79%长期借款-资产总计 197,428,794.89 11.27%100.00%177,425,472.58 1.59%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年同期增加 781.64 万元，主要原因是公司加强了对以前年度应收账款追缴力度，且当年吸收投资收到现金 1600 万元，贷款额度增加 500 万元。应收账款较上年同期增长 50.88%，主要原因是我公司应收账款的客户所属行业主要来自于交通运输部门、地质灾害监测防护治理部门、各省市公路局、大型国有建筑公司及公共事业、物流行业。根据这些行业的经营特点分析，交通、地灾、公路、建筑、物流行业客户的资本实力较强，政府及公共事业客户信誉度高，这些行业客户形成的应收账款回收基本不存在风险，但付款程序复杂、结算周期较长，目前，账龄在 1 年以内的应收账款是公司应收账款的主要组成部分，针对政府部门项目款回款较慢，回款周期较长这一问题，公司已制定了详细的应收账款管理细则，目前正在逐步完善阶段，在未来的经营中，应收账款管理将会得到不断加强。存货较上年同期减少 82.36%，主要原因是去年报告期末，为保证新开展项目顺利履行，进行对的战略原材料、半成品、委托加工物资的储备，在今年由于项目完工，将该部分存货结转至主营业务成本所致。短期借款较上年同期增加 500 万元，主要由于报告期内公司业务扩张，经股东会决议，增加银行贷款 500 万元用以补充公司资金储备。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.福建星通联华物联网研究院有限公司 福建星通联华物联网研究院有限公司前身是福建星通联华信息技术有限公司，注册成立于 2008 年5 月，主要负责星通联华在华南地区（福建、江西、广西、广东）的业务开展，为了配合公司物联网发展战略的全国布局，于 2011 年 11 月 28 日改名福建星通联华物联网研究院有限公司，作为福建省海西物联网研究院的实际操作层和业务开拓层。注册资本 500 万元，公司控股 80%。2015 年 10 月 31 日，公司与北京星通联华交通科技有限公司签订股权转让协议，将福建星通 80%的股权以 400 万元人民币的价格转让给交通科技。并于 2015 年 11 月 19 日办理工商变更手续。2015 年 11 月底，福建星通联华物联网研究院有限公司实现营业收入 533,673.89 元，实现净利润-934,687.54 元。2.成都星联升拓传感技术有限公司 成都星联升拓传感技术有限公司成立于 2011 年 2 月，公司专注于振动、波动、声响、冲击等信号在基础理论方面的探索和研究，致力于传感技术在建筑结构、地质监测领域实证应用层面的试验和开发。公告编号：2016-007 17 面向水电、交通、铁路、道桥、地质灾害等行业，针对混凝土结构、岩土结构、金属元器件等的力学特性、形状、损伤和缺陷开发了一系列监测、监测设备，并得到行业用户的广泛认可和好评。注册资本 181.82 万元，公司控股 55%。2015 年，成都星联升拓传感技术有限公司实现营业收入 0元，实现净利润-89,396.33 元。3.天津奥优星通传感技术有限公司 天津奥优星通传感技术有限公司 2012 年注册，由公司与日本应用地质株式会社合资设立，依托投资方在物联网、精密仪器制造和灾害监测等领域的优势与经验，专注于生产、研发地质灾害及地下水监测仪器，并提供系统解决方案服务，是天津市首家专业从事地质灾害监测类智能传感器制造的高科技公司。公司拥有强大的技术团队和经验丰富的技术人员，可为客户提供监测方案、仪器安装、后台数据管理、预警预报的系统化全方位服务。拥有世界最先进的监测仪器制造技术，产品广泛应用于滑坡、崩塌、泥石流、边坡、地下水、工程建筑、尾矿库、铁路、公路、桥梁、大坝等多个监测领域，在全球有多个成功应用实例。注册资本 2,000 万元，公司控股 52%。2015 年，天津奥优星通传感技术有限公司实现营业收入 2,101,227.74 元，实现净利润-4,503,189.50 元。4.天津星通联华物联网应用技术研究院有限公司 天津星通联华物联网应用技术研究院有限公司 2010 年注册，注册资本 1050 万元。公司直接持股 20%天津星通成立以来，专注与物联网技术的研发和推广应用，目前已成功孵化了从事物流信息化服务和北斗芯片、RFID 等领域的多家企业。研究院拥有强大的技术团队和经验丰富的技术人员，可为客户提供平台开发、数据管理等系统解决方案。拥有自主知识产权的软件著作权 6 件、实用新型专利 1 件，分别通过了国家和滨海新区高新技术企业认定、软件企业认定等，通过了 ISO 质量管理体系认证，承担国家、天津滨海新区多个项目的立项。5.秦皇岛星通联华物联网应用技术研究院有限公司 秦皇岛星通联华物联网应用技术研究院有限公司于 2012 年成立，注册资本 400 万元。公司直接持股 6%，天津星通持股 84%，主要从事涉及交通相关行业的软件技术开发、服务和推广。近年来，公司着力在交通信息化服务上下功夫，拓展至车辆定位技术的开发、物流车辆的信息化包括冷链物流的信息化等相关业务。公司已通过了河北省科技型中小企业认定。公司的目标是成为国内一流的车联网管理平台信息化供应商。公司的管理理念是真诚、高效、实力。6.福建省海西物联网研究院 福建省海西物联网研究院于 2011 年 12 月 31 日成立，注册资本 230 万元。研究院属于民办非企业法人。公司直接持股 15%，天津星通持股 79.78%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2013 年 2 月国务院办公厅发布的关于推进物联网有序健康发展的指导意见提出，要实现物联网在经济社会各领域的广泛应用，掌握物联网关键核心技术，基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系，成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。到 2015 年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高。2014 年 2 月 18 日，国务院召开全国物联网工作电视电话会议。中共中央政治局委员、国务院副总理马凯出席会议并讲话。他指出，物联网是新一代信息网络技术的高度集成和综合运用，是新一轮产业革命的重要方向和推动力量，对于培育新的经济增长点、推动产业结构转型升级、提升社会管理和公共服务的效率和水平具有重要意义。要按照“需求牵引、重点跨越、支撑发展、引领未来”的原则，着力突破核心芯片、智能传感器等一批核心关键技术；着力在工业、农业、节能环保、商贸流通、能源交通、社会事业、城市管理、安全生产等领域，开展物联网应用示范和规模化应用；着力统筹推动物联网整个公告编号：2016-007 18 产业链协调发展，形成上下游联动、共同促进的良好格局。星通联华企业代表受邀参加了该会议。2014 年 6 月 13 日工信部发布工业和信息化部 2014 年物联网工作要点，要求重点突破核心关键技术，推进传感器及芯片技术、传输、信息处理技术研发。鉴于物联网在经济社会各领域的广泛应用，物联网行业的重要性已得到我国政府的日益关注。同时，从细分领域来看，物联网应用的市场基础较为广泛，发展前景良好。1滑坡、泥石流、崩落石等地质灾害监测 我国是世界上地质灾害最严重、受威胁人口最多的国家之一，地质条件复杂，构造活动频繁，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等灾害隐患多、分布广，且隐蔽性、突发性和破坏性强，防范难度大。特别是近年来受极端天气、地震、工程建设等因素影响，地质灾害多发频发，给人民群众生命财产造成严重损失。地质灾害频发所导致的巨大生命财产损失，引起了国家的高度关注。而随着经济的发展，我国具备大力发展地质灾害监测的经济实力。根据国务院关于加强地质灾害防治工作的决定（国发201120 号文），我国在 2020 年将全面建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系，基本消除特大型地质灾害隐患点的威胁，使灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少。因此，地质灾害监测的国内市场较为广阔。2高边坡稳定监测