430731_2015_凯地钻探_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 证券代码：证券代码：430731 430731 证券简称：凯地钻探证券简称：凯地钻探 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 凯地钻探（北京）股份有限公司（KAIDY DRILLING CORP.）2015凯地钻探 NEEQ:430731 年 度 报 告 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 9 月 11 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 发行方案，公司定向发行股票 1,300 万股，募集资金 1,579.50 万元，本次发行股份于 2015 年 11 月 23 日挂牌并公开转让。报告期内，公司自主研发的便携式钻机工程机经过多年的项目试验及调试，各项性能已达到预订的设计指标，可以正式投入生产。公 司 年 度 大 事 记 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 尊敬的各位投资者：2015 年，对于矿业市场的各个参与者来说，都是异常艰难的一年。全球经济复苏乏力，大宗商品需求在经历了过去两年大幅度的下跌之后，仍持续低迷，金属价格的延续跌势，相应的地质勘查投入也大量减少。与其他同行一样，我们在这场矿业寒冬中，面临着巨大的经营压力。过去的一年，公司的营业收入和净利润同比大幅度下降，应收账款持续增加，我们尽了最大的努力，去更加谨慎地评估项目风险和利润，去更大程度地缩减管理成本，去更多方位地加强账款的催收力度这一切，只为在这场肆虐的风雪中，维持生存。然而，在生存之上，寒冬并未阻止我们探索和前进的脚步。我们并未停止对研发活动的投入。在 2015 年，凯地成功完成了自主研发的便携式钻机的项目试验和调试，各项性能均已达到预定的设计指标，可以正式投入生产。截至今天，我们已经与徐工集团签订了合作协议，未来双方将共同进行便携式钻机的生产、销售，这将为公司创造出新的盈利点，与徐工集团这位工程机械制造领域的领先者的合作，对于凯地来说，有着非凡的战略意义。我们并未停止对优质资产的寻求。报告期内，公司通过定向增发股份，引入了新的投资者，并为公司管理层注入了新鲜血液。未来公司计划在行业寒冬下抓住有利时间积极寻求并购机会，择机进行优质资产的收购，进一步优化公司的资产结构，为投资者提供更大的回报。2016 年，对于凯地钻探来说，注定是不平凡的一年。面对市场带来的挑战与机遇，我们将携手并进，迎难而上，为客户和投资者创造更大的价值！致 投 资 者 的 信 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义释义 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 71 页 释义 项目项目 释义释义 公司、本公司、凯地钻探 指 凯地钻探（北京）股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 岩芯钻机 指 用于在岩土中钻孔并取出一定深度的岩土样本用于地质研究、矿产分析等用途的钻孔机械 全液压岩芯钻机 指 采用全液压传动和控制、动力头驱动的岩芯钻机，也称全液压动力头式岩芯钻机 便携式钻机 指 采用模块化设计，各个部件按模块功能、便携安装的要求分装在不同的底座上，能快速分拆、分块运输的钻机 钻探技术 指 用钻机设备从地表向地下钻进成孔，从钻孔中取得不同深度的岩芯、矿样以进行分析研究等，从而达成目标任务的施工技术 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 71 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、品牌代理风险 目前公司代理销售的便携式钻机、钻探配套产品来自加拿大厂商 HYDRACORE 公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2018年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE 公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影响。2、地质勘查资质取得风险 公司拥有北京市国土资源局颁发的地质勘查资质证书，可以从事地质勘查业务，报告期内工程项目是公司收入的主要来源。证书有效期至 2017 年，如果证书有效期满公司不能继续获得该资质，将会对公司的业务产生一定的影响。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 71 页 3、汇率波动风险 公司代理销售的便携式钻机全部从加拿大进口，使用加元进行结算。近两年来由于人民币对加元持续升值，有利于公司的进口业务，降低了公司的采购成本。如果未来人民币对加元出现贬值，将会使公司的采购成本上升，对公司的销售业务产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期减少共同控制风险：公司原实际控制人为闫长乐先生及杨金芳女士二人，存在共同控制的风险。报告期内公司控制权发生变更，实际控制人变更为李世文先生，直接和间接持有公司 51.30%的股份，共同控制风险已消除。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 71 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凯地钻探（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 KAIDY DRILLING CORP.证券简称 凯地钻探 证券代码 430731 法定代表人 杨金芳 注册地址 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元 办公地址 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹志文、庞风征 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴根卉 电话 010-58302160 传真 010-58301096 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元；邮编 1000044 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-30 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 地质勘探服务和钻机设备及配件销售 普通股股票转让方式 协议转让 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 71 页 普通股总股本 23,000,000 控股股东 青海富康矿业资产管理有限公司 实际控制人 李世文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102662154228R 是 税务登记证号码 91110102662154228R 是 组织机构代码 91110102662154228R 是 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 71 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,089,753.04 12,678,887.43-59.86 毛利率%36.54 25.73-归属于挂牌公司股东的净利润-974,763.12 492,066.51-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-977,763.19-1,547,933.49-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.26 4.13-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.28-13.00-基本每股收益-0.07 0.05-二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,256,814.37 12,520,209.66 117.70 负债总计 483,523.51 367,155.68 31.69 归属于挂牌公司股东的净资产 26,773,290.86 12,153,053.98 120.30 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.22-4.92 资产负债率%1.77 2.93-流动比率 49.10 26.99-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-311,801.52-3,666,267.57-应收账款周转率 0.86 2.73-凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 71 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%存货周转率 2.58 8.60-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%117.70-13.67-营业收入增长率%-59.86-39.59-净利润增长率%-35.49-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 23,000,000 10,000,000 130.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.07 非经常性损益合计 3,000.07 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,000.07 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等会计差错更正等追溯调整追溯调整对会计数据及财务指标的影响对会计数据及财务指标的影响 无。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 71 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司是处于地质勘查行业的钻探服务提供商、钻探设备代理销售商，拥有地质钻探丙级资质和专业钻探技术团队，为各地勘单位、矿业公司提供快速有效的地质钻探服务。同时，公司拥有加拿大 HYDRACORE 公司的授权，在国内独家代理销售便携式钻机及相关配套产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源为钻探技术服务收入及钻机与配套产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，预见到矿业市场的持续萧条情况，公司制定了稳健的经营策略，注重项目筛选与成本控制，增强了项目的盈利能力，使得项目毛利率由上年同期25.73%增加至本期 36.54%，经营活动流出的现金流量也得到控制。在保证持续经营的同时，公司稳步进行研发活动，成功完成自主研发钻机的项目试验，具备进一步制造及销售的条件，今后将为公司增加又一盈利点。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 27,256,814.37 元，比上年末 12,520,209.66元增长了 117.70%；负债总额为 483,523.51 元，比上年度末的 367,155.68 元增长了 31.69%；净资产总额为 26,773,290.86 元，比上年度末增长了 120.30%。公凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 71 页 司总资产及净资产增加的原因，主要是由于公司进行了股权融资，融资金额为15,795,000.00 元。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 5,089,753.04 元，比上年同期的 12,678,887.43 元，减少了 59.86%；营业成本 3,229,759.03 元，比上年同期的 9,416,417.97 元，减少了 65.70%；营业利润为-1,026,163.58 元。报告期内，公司营业收入及营业成本大幅下降，主要是系钻探行业整体萎靡所致。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-311,801.52 元，主要是由于市场整体低迷，钻探业务和销售业务都大幅减少，部分应收款项尚未收回，公司经营活动现金仅流入 4,741,599.17 元，经营活动现金流出大于经营活动现金流入，综合造成经营活动产生的现金流量为负数；投资活动产生的现金净流量-236,619.86 元，主要是公司购买的固定资产支出；筹资活动产生的现金净流量15,795,000 元，是本期公司通过股票发行筹集的资金。报告期内公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 5,089,753.04-59.86-12,678,887.43-39.59-营业成本 3,229,759.03-65.70 63.46 9,416,417.97-29.59 74.27 毛利率%36.54-25.73-管理费用 2,115,531.87-46.86 41.56 3,980,934.18-39.35 31.40 销售费用 380,340.42-34.97 7.47 584,854.77-4.61 财务费用-11,706.32-5,278.14-94.65 0.04 资产减值损失 402,950.58-0.44 7.92 404,735.68-3.19 营业利润-1,026,163.58-1,818,803.59-营业外收入 3,000.07-99.87 0.06 2,400,000.00 1,497.23 18.93 营业外支出-凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 71 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%净利润-974,763.12-492,066.51-35.49-项目重大变动原因:1、营业收入：本期比上年同期减少 7,589,134.39 元，较上年同期下降59.86%，主要原因为：矿业市场持续走低，为保证持续经营，公司在选择项目上采取了稳健的策略，对于预计施工款回收较为困难的项目坚决放弃；同时，由于公司代理销售的进口钻机属于偏高端设备，在低迷的市场环境下难以实现销售，导致公司 2015 年度钻探业务和钻机销售业务收入都有大幅度下降。2、营业成本：本期比上年同期减少 6,186,658.94 元，较上年同期下降65.70%，主要是受业务收入下降的影响，公司产品销售成本和服务成本降低。3、毛利率：本期实现的毛利率为 36.54%，较上年同期有所增加，其中工程项目毛利率为 36.51%，销售业务毛利率为 46.46%，主要原因为：公司在市场价格普遍降低的条件下，更加强调对施工项目的前期筛选工作，通过前期总结的财务数据模型，严格甄选能实现利润的项目，因此公司的毛利率水平得到提升。4、管理费用：本期比上年同期减少 1,865,402.31 元，较上年同期下降46.86%，主要是由于下列原因综合影响所致：管理人员工资减少了 386,625.07 元，系由于公司经营业绩下滑，管理人员奖金的减少造成，同时管理人员的离职也导致人员工资减少；研发费用减少了 437,977.70 元，系由于计入研发支出的设备折旧费的减少，同时，根据准则，本年度将符合资本化条件的研发支出计入无形资产；中介费减少了 821,202.60 元，系 2014 年度挂牌费用的影响；办公费减少了 115,456.70 元，系公司加强了成本费用的管理所致；工会经费减少了 14,872.68 元，是由于工资费用降低，造成按比例计提的工会经费也有所减少；福利费减少了 27,716.26 元，系公司加强了成本费用的管理所致。5、销售费用：本期比上年同期减少 204,514.35 元，较上年同期下降 34.97%，主要是由于下列原因综合影响所致：凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 71 页 差旅费减少了 76,805.20 元，系公司销售业务下滑，销售业务人员出差减少所致；销售人员工资减少了 53,165.00 元，系公司销售业务下滑，销售人员奖金减少所致；业务宣传费增加了 25,969.80 元，系公司为了拓展业务，加大了宣传力度，造成公司宣传费用增加；办公费减少了 54,471.99 元，是由于在行业不景气的情况下，公司加强了成本费用的管理，减少了办公费的支出。运杂费减少了 810.00 元，汽油费减少了 11,767.80 元，邮寄费减少了1,174.60 元，是由于公司加强了成本费用的管理，减少了相应的支出；修理费增加了 4,153.00 元，是公司经营用车辆发生大修造成的；折旧摊销费减少了 6,514.32 元，是由于部分经营用固定资产折旧已提完，造成折旧费减少；本期已无业务招待费，系受公司业务萎缩的影响。6、财务费用：本期比上年同期减少 16,984.46 元，较上年同期下降 321.79%，主要是由于公司股票发行取得融资资金存入银行，银行利息收入增加，造成财务费用的减少。7、营业外收入：本期比上年同期减少 2,396,999.93 元，较上年同期下降99.87%，主要是公司 2014 年收到新三板挂牌补贴 240 万元。8、净利润：与上年同期相比，本期净利润由盈利转为亏损，主要是因为：公司所处行业不景气，业务量缩减；另外，政府补贴的减少也对公司净利润产生较大的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 5,089,753.04 3,229,759.03 12,678,887.43 9,416,417.97 其他业务收入-合计合计 5,089,753.04 3,229,759.03 12,678,887.43 9,416,417.97 按产品分类分析：单位单位：元元 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 71 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%销售收入 15,859.33 0.31 4,470,183.53 35.26 工程收入 5,073,893.71 99.69 8,208,703.90 64.74 合计 5,089,753.04 100.00 12,678,887.43 100.00 收入构成变动的原因 本年度设备销售收入占公司营业收入比例下降至 0.31%，主要原因为：公司所处行业仍持续低迷，而公司代理销售的进口钻机属于较为高端设备，单价较高，不符合客户在该种市场环境下低投入、快回报的需求，从而造成公司的销售业务基本停滞。本年度工程项目收入较上期下降了 38.19%，主要原因为：受行业持续低迷影响，工程项目的单价整体下降，且客户滞付工程款的情况愈加严重，为了抵御经营风险，公司本年度对于施工项目的选择更加谨慎，主动放弃了许多存在回款风险、单价偏低的项目，造成本年度的工程收入大幅下降。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-311,801.52-3,666,267.57 投资活动产生的现金流量净额-236,619.86-1,793,374.31 筹资活动产生的现金流量净额 15,795,000.00-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少了净流出3,354,466.05 元，主要是因为：2015 年为公司业务紧缩期，公司加强了预付款项控制，减少了存货规模，经营性现金流出大幅度下降。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少了净流出1,556,754.45 元，主要是因为公司所处行业整体不景气，公司业务量缩减，公司控制了固定资产等设备的投入。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加了 15,795,000.00元，主要是公司进行了股权融资。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 71 页 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 2,703,881.50 53.12 否 2 中矿资源勘探股份有限公司 2,370,012.21 46.56 否 3 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘察院 12,536.25 0.25 否 4 喀什西凯勘探有限责任公司 3,323.08 0.07 否 合计合计 5,089,753.04 100.00-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京国信泓瑞机械有限公司 141,245.00 31.56 否 2 无锡尤扬国际贸易有限公司 79,800.00 17.83 否 3 衡阳中地装备探矿工程机械有限公司 50,600.00 11.30 否 4 北京恒动力维机械机电技术服务有限公司 45,595.00 10.19 否 5 北京联动重型电机有限责任公司 41,150.00 9.19 否 合计合计 358,390.00 80.07-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 769,306.56 1,013,912.26 研发投入占营业收入的比例%15.11 8.00 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 16,080,738.01 1,827.78 59.13 834,158.01-86.75 6.66 52.47%应收票据-500,000.00 54.55 3.99-3.99%应收账款 6,213,733.03 10.97 22.85 5,599,547.92 52.44 44.72-21.87%预付账款 100.00-99.93 0.0004 138,948.80-73.16 1.11-1.11%凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 71 页 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%其他应收款 169,361.66 55.11 0.62 109,187.79-78.98 0.87-0.25%存货 559,123.06-71.30 2.06 1,947,827.36 707.19 15.56-13.50%其他流动资产 718,905.88-7.68 2.64 778,707.19 1,008.49 6.22-3.58%长期股权投资-固定资产 3,125,152.39 26.22 11.49 2,475,946.84 23.08 19.78-8.29%无形资产 193,372.00-0.71-0.71%在建工程-递延所得税资产 196,328.34 44.48 0.72 135,885.75 109.62 1.09-0.37%短期借款-应付账款 212,000.00-0.78-0.78%应付职工薪酬 204,828.00-6.04 0.75 217,985.40-12.84 1.74-0.99%应交税费 1,510.70-98.99 0.01 149,170.28-22.06 1.19-1.18%其他应付款 65,184.81-0.24-0.24%长期借款-资产总计 27,256,814.37 117.70-12,520,209.66-13.67-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末比上年期末增加了 1,827.78%，主要原因为公司在2015 年进行股权融资，共获得 15,795,000.00 元投资款项。2、预付账款：本年期末比上年期末减少了 99.93%，主要原因为公司在 2015年进行了业务收缩，减少了预付采购款。3、其他应收款：本年期末比上年期末增加了 55.11%，主要原因为公司在 2015年房屋租赁押金增加。4、存货：本年期末比上年期末减少了 71.30%，主要原因为：受行业景气度影响，公司 2015 年进行了业务收缩，减少了储备存货数量。5、固定资产：本年期末比上年期末增加了 26.22%，是由于公司研发钻机取得了实质性进展，公司新增了两台套钻机，计入固定资产核算。6、递延所得税资产：本年期末比上年期末增加了 44.48%，主要是由于期末应收款项余额增加的影响。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 71 页 7、应交税费：本年期末比上年期末减少了 98.99%，主要原因为公司在 2015年末及时缴纳了税款，使结余的应交税费大幅度下降。8、资产总额：本年期末比上年期末增加了 117.70%，主要是由于定向增发募集到的资金增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买了银行理财产品共计 50 万元，累计产生投资收益 958.96元；截至 2015 年 12 月 31 日，所购银行理财产品已全部赎回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年全球经济复苏乏力，矿业形势依旧严峻，大宗商品价格继续探底过程，原油、钢铁、有色金属需求继续萎缩，矿业发展遭遇寒冬，矿产品价格受整体经济形势周期性波动、下行压力影响明显。矿产品产能过剩，前些年的矿产品价格高涨，导致众多矿山扩能扩产，产能释放与需求冲高后下降导致了供过于求。中国经济增速下降，矿产品价格的暴跌直接传导到下游，矿业企业及涉矿企业生存境况不容乐观。目前我国处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期这“三期叠加”的状态。基础地质调查工作基本完成，经济发展进入中速阶段，对矿产资源的消费不断递减，加之勘查成本上升、环保要求日趋严格、政府限制和社区反对等综合因素，造成大量矿山关闭、新建矿山困难重重。与此相对应，矿产勘查工作也受到制约，规模开始萎缩。国家统计局发布的 2015年国民经济和社会发展统计公报显示，采矿业固定资产投资 12,971 亿元，同比下降 8.8%。同时，工业化时期高速发展产生的对环境的破坏和污染需要进行治理和修复，因此地质工作将由资源型转向环境型，即由矿产勘查为主转向环境治理与保护为主。地勘行业受国际国内宏观经济及矿业低迷环境影响，国家投资及社会投入不断减少，受矿产品价格暴跌影响，地勘服务价格连续三年持续走低，行业发展继续深度调整，地勘企业同样面临淘汰落后产能的过程和业务转型的阵痛。对于成本控制不力、效率低下、业务单一的地勘企业将很难看到矿业转暖的曙光。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 71 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、项目管理经验优势 作为一家钻探技术服务提供商，公司从成立至今已在我国新疆、甘肃、青海、内蒙、河南、吉林等多个地区成功进行钻探施工，积累了各种险峻地势和复杂地层的施工经验，在项目前期评估、项目组织管理等方面具有丰富的经验优势。2、设备优势 公司使用的全液压便携式钻机，是由公司最早由加拿大向国内引进，此种钻探设备无论适应能力、动力和稳定性，都优于传统国产立轴钻机，尤其适用于高原、林地等传统钻机难以进入的地区，而这些地区在我国找矿规划中正是未来的重点方向。3、研发技术优势 公司的核心技术来自于对进口全液压便携式钻机技术原理的研究及吸收转化，如今经过多年的研发活动，公司已深入掌握其原理，经过在其基础上的改进优化，制造出了具有自主知识产权的钻机工程机，并成功经过多个项目的试验，各项指标已达到预期水平，今后将有可能为公司产生新的盈利增长点。4、人才优势 公司拥有一支强大稳定的技术团队，在公司成立之初的外资阶段，便与外国钻工共同施工作业，积累了丰富的技术经验，不仅对公司使用的先进设备充分了解，同时具备处理复杂地层的丰富经验，这些技术人才是公司最为宝贵的资源。5、竞争劣势 公司定位于钻探行业高端品牌，进口了先进的钻探设备，并充分发挥自身的技术优势，努力实现便携式钻机的国产化。经过几年的积累，培养了技术娴熟的钻探队伍，在行业内树立了良好的口碑。但公司规模相对较小，在全行业萎缩的大背景下，抵御宏观环境能力相对较差。(五五)持续经营评价持续经营评价 目前公司在对运营的长期财务数据进行分析总结的基础上，总结了一套由收益成本构成的数据模型，更加重视前期项目考察遴选，结合模型前导分析影响收益的各因素，从而实现用财务数据指导项目全过程，保证项目足够的利润支持公司持续经营。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 71 页 公司通过对便携式钻机设备技术的消化吸收及技术革新，已经实现完全自主知识产权钻机的研发和制造，自制的工程机已经在本报告期内完成试验，接下来公司将选择具有先进制造水平的企业共同合作进行钻机的生产制造，如此不仅大大降低公司自身钻探业务的成本，同时更是开拓了一条新的产品线，增加了新的收入来源。公司在发展中不断加大对重点客户的维护，逐步实现项目大型化、集约化，体现施工项目的规模效益。公司重视对合同及应收账款的管理，对不同资质、信誉客户进行分类管理，对不同时期、不同情况的应收账款分类管理并进行不同方式的追讨。结合应收账款的收缴情况指导客户的选择及合同相应条款制定，保证公司健康的现金周转状况。报告期内，公司通过定向增发，成功融资 1579.50 万元，用以日常生产经营，补充流动资金，增强了公司抵御风险的能力。综上，公司具备持续经营能力。二、二、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、品牌代理风险 目前公司代理销售的便携式钻机、钻探配套产品来自加拿大厂商 HYDRACORE公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2018 年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影响。应对措施：与供应商维持良好的合作关系，积极开拓市场，形成深层次合作关系；同时公司将在国内市场寻求其它可替代的产品。2、地质勘查资质取得风险 公司拥有北京市国土资源局颁发的地质勘查资质证书，可以从事地质勘查业务，报告期内工程项目收入是公司收入的主要来源。证书有效期至 2017 年，如果证书有效期满公司不能继续获得该资质，将会对公司的业务产生一定的影响。应对措施：公司将在保留现有人才和设备优势的基础上积极进行引进提升，确保人员和设备符合地质勘查资质申请标准。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 71 页 3、汇率波动风险 公司代理销售的便携式钻机全部从加拿大进口，使用加元进行结算。近两年来由于人民币对加元持续升值，有利于公司的进口业务，降低了公司的采购成本。如果未来人民币对加元出现贬值，将会使公司的采购成本上升，对公司的销售业务产生一定的影响。应对措施：公司将努力提高公司运行效率和管理水平，减少管理成本的支出，以应对采购成本可能上升带来的影响，同时在国内市场积极寻求其它可替代的产品。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。三、三、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 71 页 第五节 重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项详情重要事项详情 (一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。凯地钻探（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 71 页 第六节 股本变动及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-5,344,166 5,344,166 23.24 其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-1,355,000 1,355,000 5.89 核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00 7,655,834 17,655,834 76.76 其中：控股股东、实际控制人 6,010,000 60.10 5,490,000 11,500,000 50.00 董事、监事、高管 6,440,000