430662_2015_罗曼股份_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-012 证券代码:430662 证券名称:罗曼股份 主办券商：中泰证券 上海罗曼照明科技股份有限公司（Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.）2015 罗曼股份 NEEQ:430662 年度报告 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 2 月 17 日，公司股票的转让方式变更为 做 市 转 让，并 先 后 被 选 入 三 板 成 指（899001）、三板做市指数（899002）样本股。2015年7月9日，罗曼股份顺利完成2015年第一次股票发行，以每股 5.50 元定向发行 500 万股，共募集资金 2750 万元。2015 年 4 月，罗曼股份院士专家工作站正式成立，由中国工程院院士、上海理工大学光电学院院长庄松林院士及其团队共7名专家共同组成了院士专家工作站的专家库，双方在节能照明及控制等技术应用方面开展深入合作。2015 年，公司积极布局智慧城市相关产业，努力提高智能照明控制技术，于 12月荣获两项“智慧路灯”L 型和 Z 型外观设计专利，摸索多方位的智慧路灯运营模式，以实现综合化可复制的盈利模式。2015 年 10 月，公司控股子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司被认定为上海市“高新技术企业”，自 2015 年至 2017 年按 15%税率征收企业所得税。公司重点项目上海国际港务大厦楼体亮化工程，选用带信号采集反馈功能的智能控制系统，荣获 2015 年度室外照明“夜光杯”最佳工程创新奖。公 司 年 度 大 事 记 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 107 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 罗曼照明、公司 指 上海罗曼照明科技股份有限公司 罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司，公司股东 东方罗曼、罗曼设计 指 上海东方罗曼城市景观设计有限公司，公司子公司 新疆罗曼 指 新疆罗曼照明科技有限公司，公司子公司 炫腾设计 指 上海炫腾照明设计咨询有限公司，公司子公司 梦承创意 指 上海梦承创意景观设计有限公司，公司子公司 嘉广景观 指 上海嘉广景观灯光设计有限公司，公司子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年度 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 107 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司所处城市景观照明细分行业与国家宏观经济运行情况密切，公司的发展与国民经济运行情况呈正相关性，如果未来宏观经济政策及走势发生较大的变化，将会对公司经营产生一定的影响。应收账款比重较高导致的坏账损失风险 报告期末，公司应收账款净值为5,711.29 万元，应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的行业有密切关系。随着公司业务规模的不断增长，应收账款余额可能继续保持较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险。核心人才流失风险 报告期内，公司涉足智慧城市产业，对技术型人才具有较大的依赖性，如果掌握核心技术的人才出现大批量流失，将可能对公司新业务带来较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。本年增加核心人才流失风险。报告期内，公司涉足智慧城市产业，对技术型人才具有较大的依赖性，如果掌握核心技术的人才出现大批量流失，将可能对公司新业务带来较大风险。上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 107 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海罗曼照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.证券简称 罗曼股份 证券代码 430662 法定代表人 孙凯君 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室 办公地址 上海市秦皇岛路 32 号 G 楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨峰安、叶善武 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、联系方式 董事会秘书 刘锋 电话（021）-65031217 传真（021）-65150619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市秦皇岛路 32 号 G 楼,200082 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-03-05 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 城市夜景观的照明设计和工程施工 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 55,000,000 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 107 页 控股股东 孙建鸣 实际控制人 孙建鸣 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310110000177589 否 税务登记证号码 310110631414955 否 组织机构代码 63141495-5 否 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,060,863.17 106,495,355.54-6.04 毛利率%41.57 32.93-归属于挂牌公司股东的净利润 16,296,620.56 10,546,290.21 54.52 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,389,797.60 10,060,159.41 23.16 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.20 16.11 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.08 15.37-基本每股收益 0.31 0.21 47.62 二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 159,559,230.71 114,407,149.85 39.47 负债总计 43,297,201.14 42,553,493.78 1.75 归属于挂牌公司股东的净资产 114,235,153.34 70,723,810.02 61.52 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.41 47.52 资产负债率%（母公司）28.79 37.07-流动比率 3.15 2.06-利息保障倍数 70.23 31.36 三、营运情况 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 107 页 经营活动产生的现金流量净额 4,398,863.37 21,976,081.32-应收账款周转率 1.82 2.06-存货周转率 7.86 34.44-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.47 17.88-营业收入增长率%-6.04 58.44-净利润增长率%56.02 373.54-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 50,000,000 10.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,059.24 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,129,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,594,832.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,664.31 非经常性损益合计 4,622,827.43 所得税影响数 706,263.00 少数股东权益影响额（税后）9,741.47 非经常性损益净额 3,906,822.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 107 页 无。上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为建筑装饰业中的景观照明行业，公司是国内领先的城市景观照明整体方案提供商，拥有住建部颁发的“城市及道路照明工程专业承包壹级”施工资质、“照明工程设计专项乙级资质”，先后获得专利编号为ZL201220456388.2 的实用新型专利智能路灯控制系统等，是上海市高新技术企业、上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位，荣获过“上海市著名商标”称号。公司专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施和运营维护。照明设计与照明施工在产业链上存在先后关系，照明设计是决策阶段，对城市或建筑夜间景观进行规划和设计，达到夜间景观提升的目的；照明施工是实施阶段，通过专业的标准化流程把设计方案在现实中体现出来。公司通过为客户提供景观照明工程的设计与安装实施取得收入。收入来源主要是为客户提供整体景观照明解决方案，合同设计收入是景观照明收入的有效补充。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极稳步推进各项工作，立足主营业务，以智慧城市应用为方向，积极探索照明智能监控数据运营与智慧城市的融合，把握市场需求，加强智慧路灯系统的研发投入，通过商业模式创新进一步增强公司在智慧城市细分领域的核心竞争力，实现公司在智慧城市产业上的整体战略布局。报告期内，公司精耕细作传统市场，重点加快在中西部地区的业务布局，为新疆多个县市提供整体设计规划，先后承接了上海国际港务大厦楼体亮化工程、万达广元项目、万达通辽项目、岳阳城市景观亮化工程等业务，并与 2015 米兰世博会中国企业馆结为战略合作伙伴，为中企馆提供室内外照明顾问、设计产品供应和现场施工等全方位的照明技术服务，赢得了客户的广泛好评。同时，成功收购了嘉广景观 100%股权，涉足景观照明集成控制领域，有效衍生了公司现有业务，进一步完善公司产业布局，加快了公司从建设到运营管理的战略转型。报告期内，公司不断加强内部管理，持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 107 页 实，改进工作流程，提升工程质量，降低了公司运营成本，保持了稳定的盈利能力，取得良好的经营业绩。报告期内，公司主营业务未发生变化。1、公司财务状况（1）2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 159,559,230.71 元，比上年末增长了 39.47%，主要原因：报告期内公司定向发行股票募集资金导致公司货币资金增加；报告期内公司并购子公司导致公司固定资产、商誉等资产增加。（2）负债总额为 43,297,201.14 元，比上年末增长了 1.75%。（3）净资产总额为 116,262,029.57 元，比上年末增长了 61.80%，主要原因：报告期内公司定向发行股票导致公司股本、资本公积增加；报告期内公司盈利能力增强，净利润增加导致公司留存收益增加。2、公司经营成果 2015 年度公司营业收入 100,060,863.17 元，比上年同期下降了 6.04%；营业成本58,469,628.39 元，比上年同期下降了 18.14%；净利润 16,931,958.41 元，比上年同期增长了56.02%。净利润增加主要原因是：（1）报告期内公司主营业务毛利率增加，公司盈利能力增强，导致营业毛利比上年同期增加；（2）公司收到政府补助增加导致营业外收入比上年同期增加。3、公司现金流情况（1）2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 4,398,863.37 元，较上年同期减少了79.98%，主要原因是：报告期内，公司未完工工程项目较多，大部分工程进度均在 70%-80%，根据合同约定，应收账款未到收账期，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年有所下降。（2）公司投资活动产生的现金流量净额为-8,228,687.41 元，主要为报告期内公司发生非同一控制下的企业合并及成立子公司导致投资支付现金 5,200,000.00 元，购入固定资产导致现金支出 2,680,118.90 元。报告期内公司投资活动产生的现金净额较去年变化较大主要原因：2015 年投资活动现金流入较 2014 年增加主要原因系报告期内公司取得投资收益收到的现金增加所致。2015 年度投资活动现金流出较 2014 年度有所减少主要原因系报告期内外购资金信托计划导致投资支付的现金较去年下降所致。（3）公司筹资活动产生的现金流量净额为 17,389,989.99 元，主要为公司定向发行股票募集资金 27,500,000.00 元；公司偿还短期借款导致现金流出 10,000,000.00 元。2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较去年变化较大主要原因系报告期内公司定向发行股票募集资金所致。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,060,863.17-6.04-106,495,355.54 58.44-营业成本 58,469,628.39-18.14 58.43 71,430,587.95 38.06 67.07 毛利率%41.57-32.93-管理费用 19,700,238.73 26.72 19.69 15,546,112.45 57.44 14.60 销售费用 1,627,843.94 9.70 1.63 1,483,933.91-1.39 财务费用 220,752.38-50.97 0.22 450,267.78 261.14 0.42 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 107 页 资产减值损失 2,517,020.76 190.96 2.52 865,068.90-48.70 0.81 营业利润 15,548,491.52 13.32 15.54 13,720,306.20 436.98 12.88 营业外收入 3,142,107.62 254.55 3.14 886,227.40-46.26 0.83 营业外支出 114,112.69-62.47 0.11 304,080.58 285.57 0.29 净利润 16,931,958.41 56.02 16.92 10,852,132.41 373.54 10.19 项目重大变动原因:1、2015 年毛利率为 41.57%，较上年同期毛利率 32.93%增加了 8.64 个百分点，其中（1）本期工程建筑业毛利率为 39.71%，比上年同期 32.16%增加了 7.55 个百分点，主要原因是因为公司在内控管理上进一步加强了对工程原材料采购等环节的成本控制，有效地控制和降低了工程原材料采购成本，并加强了工程现场原材料合理使用的管控，导致工程建筑业毛利率有所上升。（2）本期服务业毛利率为 67.43%，比上年同期 45.21%增加了 22.22 个百分点，主要原因为：公司进一步加强了对工程项目的管理，公司在招投标时，有针对性地选择资质较好的国企项目、大型房地产公司及地标性工程项目等优质项目，公司项目结构的优化导致公司本期工程建筑业毛利率较上期有所增加。2015 年度公司不断加大研发力度，随着公司研发能力的不断增强、设计技术的成熟，工程设计的固定成本相对稳定；本期公司项目设计成功率提高，设计项目修改成本减少导致公司服务业本期毛利率较上期有所增加。2、2015 年管理费用为 19,700,238.73 元，比上年同期增加了 26.72%，主要原因为本期新增合并范围，产生金额 2,048,079.04 元。具体是由于下列原因综合影响所致：（1）工资较去年同期增加 53.95%，主要原因系报告期内，提供管理人员待遇导致管理人员工资增加。（2）租赁费较去年同期增加 59.05%，主要原因系公司规模扩大，增加了租赁经营场地。（3）咨询费较去年同期减少 49.90%，主要原因系去年同期公司为挂牌新三板支付的费用较多。（4）会务费较去年同期增加 86.19%，主要原因系随着公司业务拓展、规模的扩大，公司会务费增加。（5）折旧待摊费用较去年同期增加 49.87%，主要原因系公司经营需要购入固定资产，及公司规模扩大，增加经营场所发生装修费。（6）差旅费较去年同期增加 34.94%，主要原因系随着外地市场的拓展，管理人员出差次数和出差频率增加，导致差旅费大幅增加。（7）职工福利费较去年同期增加 101.51%，主要原因系公司规模扩大，员工福利支出及新增子公司职工福利费增加。（8）职工五险一金较去年同期增加 60.63%，主要原因系随公司规模扩大，人员工资增加，四金同比上升。3、2015 年销售费用为 1,627,843.94 元，比上年同期增加了 9.70%，主要是由于下列原因综合影响所致：（1）差旅费较去年同期增加 137.83%，主要原因为：公司为开拓外地市场业务、加强前期已完工项目的跟踪及后期项目的开拓，导致销售人员出差次数和频率增加。本期新增合并范围的新疆罗曼公司差旅费用为 107,569.00 元。（2）车辆使用费较去年同期增加 110.69%，原因为本期新增子公司新疆罗曼公司的车辆费为 90,552.59 元。（3）图文制作费较去年减少 52.45%，主要原因系报告期内公司项目设计成功率提高，设计项目修改成本减少，图文制作费减少。上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 107 页 4、2015 年财务费用为 220,752.38 元，比上年同期减少 50.97%，主要原因为 2015 年 6月公司归还短期借款 10,000,000.00 元导致报告期内利息支出减少。5、2015 年资产减值损失为 2,517,020.76 元，比上年同期增加 190.96%，主要原因为应收账款中个别项目账龄较长，根据坏账准备计提政策计提金额较大的坏账准备增加。6、2015 年营业外收入为 3,142,107.62 元，比上年同期增加 254.55%，主要原因为报告期内，公司收到的政府补助金额较去年增加。7、2015 年营业外支出为 114,112.69 元，比上年同期减少了 62.47%，主要原因为上年固定资产处置损失较多。8、2015 年净利润为 16,931,958.41 元，比上年同期增加 56.02%，主要原因为：（1）主营业务毛利率增加，公司盈利能力增强，导致营业毛利比上年同期增加；（2）公司收到政府补助增加导致营业外收入比上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 99,291,720.71 57,929,808.15 105,419,820.09 70,890,767.71 其他业务收入 769,142.46 539,820.24 1,075,535.45 539,820.24 合计合计 100,060,863.17 58,469,628.39 106,495,355.54 71,430,587.95 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程建筑业 92,323,739.68 92.27 100,651,902.02 94.51 服务业 6,967,981.03 6.96 4,767,918.07 4.48 合计 99,291,720.71 99.23 105,419,820.09 98.99 其他业务收入 769,142.46 0.77 1,075,535.45 1.01 合计 100,060,863.17 100.00 106,495,355.54 100.00 收入构成变动的原因 报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,398,863.37 21,976,081.32 投资活动产生的现金流量净额-8,228,687.41-13,092,303.35 筹资活动产生的现金流量净额 17,389,989.99-6,271,066.68 现金流量分析：1、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 4,398,863.37 元，较上年同期减少了79.98%，主要原因是：报告期内，公司未完工工程项目较多，大部分工程进度均在 70%-80%，根据合同约定，应收账款未到收账期，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年有所下降。上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 107 页 2015 年度净利润为 16,931,958.41 元，与经营活动现金净流量差异较大，主要原因为报告期内公司工程施工项目较多而尚未进行结算，导致存货中已完工未结算的工程项目较多从而占用现金较多；公司应收账款等经营性应收项目增加较多导致占用现金较多。2、公司投资活动产生的现金流量净额为-8,228,687.41 元，主要为报告期内公司发生非同一控制下的企业合并及成立子公司导致投资支付现金 5,200,000.00 元，购入固定资产导致现金支出 2,680,118.90 元。报告期内公司投资活动产生的现金净额较去年变化较大主要原因：2015 年投资活动现金流入较 2014 年增加主要原因系报告期内公司取得投资收益收到的现金增加所致。2015 年度投资活动现金流出较 2014 年度有所减少主要原因系报告期内外购资金信托计划导致投资支付的现金较去年下降所致。3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 17,389,989.99 元，主要为公司定向发行股票募集资金 27,500,000.00 元；公司偿还短期借款导致现金流出 10,000,000.00 元。2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较去年变化较大主要原因系报告期内公司定向发行股票募集资金所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海国际港务（集团）股份有限公司 8,480,245.66 8.48%否 2 通辽万达广场投资有限公司 4,845,965.02 4.84%否 3 中国建筑第二工程局有限公司 4,414,195.43 4.41%否 4 阜康市城市规划局 3,921,553.93 3.92%否 5 上海市杨浦区绿化和市容管理局 3,778,838.64 3.78%否 合计 25,440,798.68 25.43%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海尚景照明工程有限公司 5,963,601.59 10.50%否 2 上海光联照明有限公司 2,638,758.50 4.65%否 3 上海浩辰照明工程有限公司 2,529,587.40 4.46%否 4 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2,439,996.70 4.30%否 5 上海施成照明工程有限公司 2,372,087.17 4.18%否 合计 15,944,031.36 28.09%(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,983,632.15 5,688,003.03 研发投入占营业收入的比例%7.98 5.34 上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 107 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 42,732,524.64 47.35 26.78 29,000,471.29 10.73 25.35 1.43 应收票据-600,000.00-0.52-0.52 应收账款 57,112,919.99 7.92 35.79 52,923,836.07 4.85 46.26-10.47 预付账款 806,479.98 258.08 0.51 225,225.20-86.83 0.20 0.31 其他应收款 4,509,941.17 80.65 2.83 2,496,484.83 46.99 2.18 0.65 存货 12,278,745.13 373.14 7.7 2,595,154.58 67.14 2.27 5.43 其他流动资产-217,342.86-0.19-0.19 持有至到期投资 15,000,000.00 50.00 9.40 10,000,000.00 8.74 0.66 固定资产 4,567,504.04 53.49 2.86 2,975,847.29 1.87 2.60 0.26 开发支出 798,900.00-0.50 0.50 商誉 8,549,925.33-5.36 5.36 短期借款-10,000,000.00-8.74-8.74 应付票据-808,588.00-0.71-0.71 预收账款 231,936.32-78.49 0.15 1,078,306.45 80.54 0.94-0.79 应付利息-16,666.67 2.04 0.01-0.01 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00-1.88-1.88 长期应付款 6,000,000.00-3.76-3.76 资产总计资产总计 159,559,230.71 37.47-114,407,149.85 17.88-资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较上年末增长 47.35%，主要原因为本期公司定向增发增加资金所致。2、期末应收票据较上年末减少 100.00%，主要原因报告期内公司收到的应收票据已全部背书转让。3、期末预付账款较上年末增长 258.08%，主要原因系本期采用预付款方式采购货物的金额增加。4、期末其他应收款较上年末增长 80.65%，主要原因系公司支付质保金及押金增加。5、期末存货较上年末增长 373.14%，主要原因为本年度公司施工项目尚未进行结算。6、期末其他流动资产较上年末减少 100.00%，主要原因系本期处置上海国际信托有限公司（“红宝石”安心稳健资金信托基金）所致。8、期末固定资产较上年末增长 53.49%，主要原因为：（1）公司本期因项目运营需要，外购固定资产增加。（2）本期企业合并固定资产转入增加。7、期末持有至到期投资较上年末增长 50.00%，主要因为公司于 2015 年 9 月 10 日购入上信-海亮苏州园区项目股权投资集合资金信托计划 500 万元。9、期末增加开发支出 798,900.00 元，系本期并购的上海嘉广景观设计有限公司的研发支出。该研发项目立项期限为：2014.52016.2。该系统已接近完工，目前已在试运行阶段，完成后可配合公司进行对市区景观灯光进行控制调整。10、期末增加商誉 8,549,925.33，系本期非同一控制下企业合并嘉广景观所致。11、期末短期借款减少 10,000,000.00 元，系本期归还建设银行短期借款所致。上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 107 页 12、期末应付票据较上年末减少 100.00%，主要原因系去年年末的应付票据已完成支付，本期未使用票据支付方式。13、期末预收账款较上年末减少 78.49%，主要原因系本期发生预收工程款项目减少。14、期末应付利息较上年末减少 100.00%，主要原因系本期已全部归还短期借款。15、期末增加的一年内到期的非流动负债 300 万元，系本期收购嘉广景观应于一年内支付的收购款。16、期末增加长期应付款 600 万元，系本期收购嘉广景观增加的长期应付款所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司控股子公司情况情况 公司名称 注册地 注册资本 实收资本 成立日期 与公司关系 取得方式 东方罗曼 上海市 500 万元 500 万元 2005-04-29 控股子公司 投资 新疆罗曼 新疆昌吉州昌吉市 200 万元 155 万元 2014-12-10 控股子公司 投资 嘉广景观 上海市 300 万元 300 万元 2001-08-28 全资子公司 非同一控制下企业合并 公司名称 期末资产总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 东方罗曼 8,274,012.49 7,198,885.58 6,994,732.74 2,491,193.68 新疆罗曼 8,013,802.36 2,004,049.25 10,554,062.00 454,049.25 嘉广景观 6,174,042.56 5,700,794.65 5,468,066.62 2,250,719.98 (2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 投资投资收益收益 中建西虹桥综合体股权投资集合资金信托计划 10,000,000.00 2014-03-25 至 2016-03-24 871,642.55 上信-海亮苏州园区项目股权投资集合资金信托计划 5,000,000.00 2015-09-10 至 2016-09-09 0.00 总计总计 15,000,000.00-871,642.55 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、城镇化建设支撑城市照明行业快速发展 城镇化进程在两个层面上与景观灯光行业息息相关。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动；另一方面，城镇化进程伴随着文化建设，当地居民对景观灯光提出更高的观赏要求，当地市政也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格。根据中国城镇化质量报告，预计到2030 年，中国城镇化率将达到65-70%。城市亮化工程方面的照明需求潜力巨大。2、智慧城市推动智慧照明快速发展 目前，以智能化为特征的新一代信息技术在打造智慧城市交通、能源、医疗和教育等方面的智能实践和应用效果已经逐步显现，并将成为基础设施和公共服务建设的重要组成部分。智慧照明作为智慧城市的重要组成部分，是应用城市传感网、电力载波技术将城市中路灯联系起来，形上海罗曼照明科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 107 页 成“物联网”，并利用计算机等信息处理技术对海量感知信息进行处理和分析，对包括民生、环境、公共安全等在内的各种需求做出智能化响应和智能化决策支持，使得城市生活照明达到“智慧”状态。城市照明行业的加速发展，使得照明设施数量大幅增加、照明控制要求更加复杂，只有通过智能控制系统才能实现城市照明的精细化管理。伴随着国内城镇化的推进以及随之而来的道路交通改造升级和城市市容市貌的改造，城市道路照明及城市景观照明行业取得了快速的发展，其市场规模也将在现有基础上进一步扩大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、品牌优势 城市夜景照明行业能促进城市旅游业，更多的企事业单位重视城市夜间展现的风貌，业主方会更加看重景观照明企业过往的业绩和多年来树立起来的品牌，优秀的品牌代表着高水平的服务和高质量的作品。公司具备照明工程设计与施工的 ISO9001 质量管理体系认证和GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范，以质量管理体系“要求”及“规范”做好灯光精品工程。在设计阶段中，施工图深化设计师均具备电气工程师职称，施工图出图过程和设计要求严格按照国家规范操作，确保施工中不会出现设计缺陷。在施工阶段中，按照国家相关规定规范，根据施工图进行施工，保质保量地实现设计方案。同时，施工项目负责人皆为经验丰富的项目经理担任（均具备至少6 年施工经验），杜绝施工过程中的偏差和违规行为，从而保证质量，公司的售后服务标准高于可参照的相关国家标准。因此，公司品牌成为影响行业竞争格局的最重要的因素之一。2015 年，公司荣获“上海市著名商标称号”。公司作为景观照明行业的领跑者，在业务发展过程中逐步建立了良好的品牌形象，得到了业内客户的高度认同，多年来得到社会各界授予的各种荣誉和奖项。2、专业优势 公司具备专业的研发团队、规划设计团队及施工团队，能够制作出具备高品位的方案，且有较强的专业精神。方案既能注重文化特色，又能综合考虑节能环保、经济可行性。在施工中采用高品质、安全节能的照明产品进行实施，科学控制照明建设量，合理划定照明分区。在施工过程中能依法严格执行程序，充分尊重专业技术建议，建立良好的价值取向和价值判断。公司具备的专业精神使公司在历次项目中都能得到各界的美誉度，从而能在历次投标中脱颖而出。2015 年4月，公司院士专家工作站正式成立，由中国工程院院士、上海理工大学光电学院院长庄松林院士及其团队共7 名专家共同组成了院士专家工作站的专家库，双方在节能照明及控制、投影及裸眼3D 等技术应用方面开展深入合作，努力提高智能照明控制技术，实现景观照明系统的遥测遥控，为企业可持续发展增强后劲。3、设计、施工一体化及管理标准化优势 公司目前拥有照明工程施工壹级资质和工程设计乙级资质（罗曼景观设计）。公司能够提供照明工程设计、施工、维护一体化服务，实现设计到施工的无缝衔接，有效减少了设计单位