430651_2015_金豹实业_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 111 页 金豹实业金豹实业 NEEQNEEQ：430651430651 上海金豹实业股份有限公司（Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.）年度报告 2015上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 111 页 公司年度大事记公司年度大事记 一、2015 年 1 月 23 日，公司入驻新办公大楼。改善了员工的工作环境，提升了企业新的形象。二、通过上海市金山区“企业技术中心”认定。三、2015 年 9 月完成了对公司高管、核心员工的股票发行。进一步激发了员工的工作积极性，团队的凝聚力。四、2015 年底成功签约美国法拉第电动车公司，同步开发车窗密封件产品，为公司的产品、客户转型提升迈出了重要一步。上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 上海金豹实业股份有限公司 报告期、本期、本年度 2015 年度，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汽车行业周期波动的风险 公司主要从事汽车内饰件和功能件的研发、生产和销售，汽车制造业作为我国重要支柱产业，未来仍将保持持续增长，但受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。汽车产业政策变化的风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划 等政策性文件。但随着我国汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵和大气污染问题日益凸显。为抑制私家车的过快增长，部分城市已出台各种限制性措施并大力提倡公共交通。未来若因交通拥堵、大气污染等因素导致一些特大城市实施汽车限购等抑制汽车需求的政策，将影响整个汽车零部件行业，进而对公司经营带来一定不利影响。市场竞争加剧的风险 公司核心产品TPV三角窗密封条在汽车塑料配件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在汽车密封条领域已经广泛应用。同时公司正在积极开发新能源、电动车客户，以提高市场份额。但随着新的竞争上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 111 页 者加入，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场份额下降的风险。新技术、新材料替代风险 近年来，汽车行业为了适应消费者需求，响应国家改革转型要求，汽车制造企业广泛试用新技术、新材料。公司虽然在 TPV 材料领域积累了高新的技术，但若未来汽车零部件发生变革性发展，而公司的技术、设备无法适应，则将给公司经营带来重大不利影响。人力资源风险 公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是，随着同行业人才争夺的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人才风险。综合经营管理的风险 随着公司战略的规划、业务规模持续扩大，这对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与企业的发展不相适应，则将影响到公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海金豹实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.证券简称 金豹实业 证券代码 430651 法定代表人 陆兴宝 注册地址 上海市金山工业区漕廊公路 3038 号 办公地址 上海市金山工业区漕廊公路 3038 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、曹伟 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 31 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪金岳 电话 0574-65552367 传真 0574-65552301 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市宁海县梅林东路 39 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-02-18 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业 主要产品与服务项目 密封条、汽车内外饰塑料件、接头及开关按钮总成等 普通股股票转让方式 协议转让 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 111 页 普通股总股本 42,087,000 控股股东 宁波捷豹集团有限公司 实际控制人 自然人陆兴宝、陆一敏、陆兆明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000660702489P 是 税务登记证号码 91310000660702489P 是 组织机构代码 91310000660702489P 是 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,918,993.26 113,954,237.09-8.81%毛利率%24.62%23.71%-净利润 5,538,452.51 7,102,565.18-22.02%扣除非经常性损益后的净利润 5,429,972.29 6,069,879.67-10.54%加权平均净资产收益率%（依据净利润计算）10.45%16.41%_ 加权平均净资产收益率%（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）10.24%14.02%-基本每股收益 0.15 0.20-25.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 122,219,306.90 107,174,804.34 14.04%负债总计 59,636,636.38 60,335,866.33-1.16%净资产 62,582,670.52 46,838,938.01 33.61%每股净资产 1.49 1.34 11.11%资产负债率%48.79%56.30%-流动比率 1.11 0.86-利息保障倍数 5.27 4.67 三、营运情况 单位单位：元元 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 111 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,448,466.65 31,837,838.61-应收账款周转率 3.73 3.66-存货周转率 4.69 6.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.04%-1.94%-营业收入增长率%-8.81%17.16%-净利润增长率%-22.02%61.71%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 42,087,000 35,000,000 20.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 14,307.72 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 611,536.53 除上述各项之外的其他营业外收支净额-479,915.62 非经常性损益合计 145,928.63 所得税影响数 37,448.41 非经常性损益净额 108,480.22 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司定位于汽车零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，通过为客户提供高性价比的塑料类和橡胶类汽车零配件产品，实现战略发展和价值提升。公司产品销售主要采用直销模式,凭借先进的制造技术和严格的质量管控,公司保持与下游中高端客户的长期良好合作关系,成为其重要的优质供应商.主要客户有库博（COOPER）、上海捷柯密封件、上海蓝恩、上海汽车地毯总厂、上汽大众、上汽集团、百得、美国法拉第等。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年中国汽车产销创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，而产销增速比上年分别下降 4%和 2.2%。公司面临下游产业增速放缓，市场竞争加剧，价格调降压力等多种负面因素的叠加影响，但始终坚持以汽车类橡塑产品为主导，努力提高产品的附加值和科技含量，巩固和提升自身的行业地位。公司报告期主要经营情况如下：1、总体经营情况 2015 年公司全年实现营业收入 10391.9 万元，同比下降 8.8%；实现营业利润 729.11万元，同比下降 10.09%；实现净利润 553.85 万元，同比下降 22%。公司在接下来时间会对内部整合资源、优化管理，对外不断加大市场开发和新产品研发的力度，合理调整产品结构，使销售利润稳步增长。2、整合内部资源，加快项目开发。提高精益生产管理，建立健全降本增效激励机制。加大开发力度，缩短开发周期。3、合理调整客户结构和产品结构，进军国际高端市场。公司 2015 年继续在稳定传统燃油汽车企业客户的同时，密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展，积极开拓新能源汽车市场，公司已与美国法拉第新能源汽车客户开展合作，预计在 2016 年开发完成并可批量供货。上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 111 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 103,918,993.26-8.81%-113,954,237.09 17.16%-营业成本 78,337,630.10-9.89%75.38%86,935,532.01 16.51%76.29%毛利率%24.62%-23.71%-管理费用 10,764,796.21 5.54%10.36%10,199,758.25 9.37%8.95%销售费用 5,035,455.74 1.26%4.85%4,972,962.88 27.47%4.36%财务费用 1,325,245.59-49.34%1.28%2,615,879.21-7.82%2.30%营业利润 7,291,064.75-10.09%7.02%8,109,542.03 59.48%7.12%营业外收入 659,550.79-58.22%0.63%1,578,635.05 71.07%1.39%营业外支出 513,622.16 154.75%0.49%201,621.04 77.58%0.18%净利润 5,538,452.51-22.02%5.33%7,102,565.18 61.71%6.23%项目重大变动原因:1、财务费用：同比下降 49.34%,主要是由于贷款总额下降及银行给予了利率下浮优惠,利息费用下降.；2、营业外收入：下降的主要原因是政府项目补助的减少；3、营业外支出：同比增加的原因是厂房延期建设缴纳的违约金；4、所得税费用：同比下降是因为利润总额下降；5、净利润：同比下降的原因是营业收入、补贴的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 101,959,550.56 76,776,364.07 112,477,176.98 86,417,663.75 其他业务收入 1,959,442.70 1,561,266.03 1,477,060.11 517,868.26 合计合计 103,918,993.26 78,337,630.10 113,954,237.09 86,935,532.01 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%塑料制品 92,624,425.63 89.13%103,622,520.84 90.93%橡胶制品 9,335,124.93 8.98%8,854,656.14 7.77%销售模具 1,766,076.10 1.70%1,394,215.47 1.22%销售原材料 144,340.55 0.14%60,650.82 0.05%服务费 30,991.87 0.03%18,044.10 0.02%上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 111 页 项目费 18,034.18 0.02%4,149.72 0.00%合计 103,918,993.26 100.00%113,954,237.09 100.00%收入构成变动的原因 本期收入构成与上期相比变动不大(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,448,466.65 31,837,838.61 投资活动产生的现金流量净额-7,172,548.45-8,581,086.72 筹资活动产生的现金流量净额 22,664,133.03-24,527,872.18 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：减少主要原因是归还集团借款,销售下降,回款减少,费用支出增加；2、投资活动产生的现金流量净额：主要是模具和生产设备的采购；3、筹资活动产生的现金流量净额：实施股票发行募资 1000 万,贷款增加 2100 万。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海捷柯密封件制品有限公司 24,889,210.64 23.95%否 2 COOPER STANDARD AUTOMOTIVE 13,123,387.27 12.63%否 3 上海蓝恩控制系统有限公司 12,486,782.74 12.02%否 4 宁波捷豹集团有限公司 7,703,350.06 7.41%是 5 上海汽车地毯总厂仪征有限公司 6,440,987.56 6.20%否 合计 64,643,718.27 62.21%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 13,771,339.58 23.24%否 2 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司 11,807,909.48 19.93%否 3 宁波捷豹集团有限公司 4,951,982.12 8.36%是 4 苏州旭光聚合物有限公司 3,864,947.90 6.52%否 5 上海贝聚化工有限公司 2,521,450.00 4.25%否 合计 36,917,629.08 62.30%-上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 111 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,584,989.19 1,764,699.13 研发投入占营业收入的比例%4.41%1.55%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 715,949.33 181.16%0.59%254,638.29-83.58%0.24%0.35%应收账款 25,006,499.82-18.48%20.46%30,675,232.75-2.77%28.62%-8.16%存货 18,680,353.57 26.59%15.28%14,756,566.02-18.74%13.77%1.52%长期股权投资-0.00%0.00%固定资产 43,618,110.12 0.63%35.69%43,345,763.20 79.31%40.44%-4.76%在建工程-100.00%0.00%0.00%短期借款 30,000,000.00 233.33%24.55%9,000,000.00-59.09%8.40%16.15%长期借款-资产总计 122,219,306.90 14.04%-107,174,804.34-1.94%-资产负债项目重大变动原因：货币资金:由于投资同比减少，报告期内股票增发及贷款增加合计 3100 万元，所以货币资金同比相应增加。存货:增加的原因是客户订单预测增加而备库。短期借款:增加的原因是去年底转贷还的贷款在本年放款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 期末存在购买建设银行的短期保本理财产品,金额为 18300000 元.(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观产业政策 汽车类橡塑企业既受到橡塑行业法律法规及政策的影响，亦对汽车行业的法律法规及政策十分敏感。目前汽车工业向新能源汽车转型，而新能源汽车由于电池续航里程不足，必须通过减轻车身重量达到提高用户体验目的。因此，新能源汽车发展将推动车用塑料和铝合金部件的发展。另外，各国汽车排放标准不断提高，更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力，有效满足节能减排标准。因此，车身轻量化迫在眉睫，汽车轻量化制造趋势已经形成。我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业及汽车节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2012 年节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）规定“到 2015 年，纯电上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 111 页 动乘用车、插电式混合动力乘用车最高车速不低于 100 公里/小时，纯电驱动模式下综合工况续驶里程分别不低于 150 公里和 50 公里；电驱动系统功率密度达到 2.5 千瓦/公斤以上，成本降至 200 元/千瓦以下。到 2020 年，动力电池模块比能量达到 300 瓦时/公斤以上，成本降至 1.5 元/瓦时以下。”“突破低阻零部件、轻量化材料与激光拼焊成型技术，大幅提高小排量发动机的技术水平。”为实现这些目标，汽车的轻量化就成了最直接的措施。塑料作为被民用和工业领域广泛应用的材料，通过研发合成，大幅提高了抗腐蚀、耐高温、高强度、轻量化、坚韧性。可逐渐替代相关的金属材料。2、产业的发展趋势 2013 年我国汽车产销突破 2,000 万辆后，2014 年，我国汽车行业总体呈现平稳增长态势，汽车产销 2372.29 万辆和 2349.19 万辆，2015 年全年，中国汽车市场的（产销）增幅将维持在 3%左右。调查结果显示，超过半数参与者（占比 52%）认为明年车市走势要强于今年，整体增幅将在 5%-10%之间。目前，中国汽车市场正由一线城市向二、三线城市、农村转移。由于二、三线城市人口众多，汽车保有量相对偏低。随着经济的较快发展，二、三线城市的汽车需求将不断增多，所占市场份额也将呈逐年攀升之态势。在2020 年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，国民经济还将保持较快发展，汽车消费将进一步升级。这就为汽车零部件行业的长期稳定增长提供了良好的保证。3、周期波动和区域性对公司经营情况的影响 本行业受下游行业波动影响较大，因此呈现出一定的周期波动性，如全球汽车产业出现波动，汽车零部件的需求就会受到较大影响。不过下游行业的波动，往往只对规模较小以及产品技术含量较低的企业有较明显影响。对规模较大、技术竞争力较强的企业而言，下游的短期波动反而是企业获得更多订单和客户的机会，因为在市场剧烈波动时，采购方往往担心供应方的可靠性，因此对竞争力强的企业更加信赖。本行业具有较明显的区域性，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国己经形成了珠三角、长三角、西南地区三大产业集群地带，这些地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。4、市场竞争状况 塑料件应用范围广泛，在行业内形成了多个细分市场领域。目前大部分中小厂家主要生产日常的普通产品，企业规模小，设备水平较低，没有技术开发能力，企业效益较低。而少数规模较大的专业企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车、航空、通讯电子等产业对于高要求的产品。这类厂商能够与下游客户建立稳定的长期合作关系，在市场竞争中处于有利的地位，企业效益较好。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、客户资源优势 依托公司具有的技术开发、设备、质量管理等方面的综合优势，公司与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系，先后成为美国库博、上海蓝恩、上汽大众、上海汽车地毯总厂、上汽集团、美国百得、美国法拉第电动汽车等重要客户。产品终端覆盖宝马、奔驰、沃而沃、奥迪、大众、电动车等车型。先后获得库博优秀供应商、上汽大众一级供应商资质。得到国内外知名的整车和零部件制造商的认可，一方面体现了公司产品质量的优越性，另一方面也为公司在汽车橡塑件领域建立起了较高的品牌知名度，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。2、先进的制造技术和管理 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 111 页 在生产过程中，公司采用台湾进口大型精密设备，广泛使用高真空、局部挤压、超低速、超高速等先进挤压技术；使用量变形自动补偿、温度微变量变形自动补偿、高致密层滚压等领先的工艺技术。并通过后期技术升级优化，配套自动机械手臂，完成工业生产的自动化，降低人工成本，提高经济效率。2015 年下半年引入专业的生产管理咨询机构，带领全体员工学习、贯彻、执行精益生产的实践知识，做到生产环境整洁有序，生产制造不浪费，员工意识相统一。3、研发优势 较强的研发能力是公司持续保持技术领先的基础。公司设有自己的技术研发部门，集结了大批技术人才和相关方面的技术力量，公司在轻质树脂阻尼材料、车用复合材料等技术领域，在行业内己经积累了丰富的经验和技术储备。除公司自身的研发力量外，公司通过与上海交通大学等院校的深度合作，逐步形成了内、外结合的研发体系和创新机制。近几年与知名整车厂商的同步开发，一方面增强了公司的研发实力，另一方面也提升了公司在汽车塑料应用领域的研发水平。4、产品质量优势 公司凭借优良的产品质量和诚信的经营风格，在行业内具有较高的品牌认知度。公司高度重视产品质量管理工作，完整的质量管理体系保证产品的专业化生产和质量稳定，能够大批量地为客户提供各种不同种类和不同质量要求的产品。公司质量管理体系已通过 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 质量管理体系、ISOTS16949：2009质量管理体系认证并得到严格的执行。公司于 2014 年先后获得美国库博优秀供应商、上汽大众一级供应商资质。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，又是国民经济支柱产业汽车产业的上游产业。公司所经营的业务处于国家鼓励发展的行业，符合国家产业政策，产品市场需求持续稳定。在为国内外众多大型知名的整车(机)、零部件厂商提供配套的过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。同时，公司高层对公司未来的发展已经形成了清晰的战略目标和发展规划。因此，公司能获得持续稳定的业务来源，具有可持续性。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人，具有完整的业务管理体系和直接面向市场独立自主经营的能力。3、本年度公司经营状况稳定，并持续盈利，这为公司的持续经营提供了财力保障。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 据中国汽车工业协会，我国 2015 年汽车产量 2447 万辆，同比增长 3%，过去 5 年的年均复合增长率为 6%。汽车塑料用量大约在 100220Kg/辆，预计随着新材料的快速发展，到 2020 年每辆车用塑料可达 500Kg。按照每辆车用塑料 200Kg 测算，单车塑料的成本单价约 3212.3 元，按照一般原材料占总成本比例约 5070%测算，计算可得单车塑料件的价值约 45896424.6 元。按 2500 万辆的年产计算，国内汽车用塑料件的市场空间为 1147.251606.15 亿元。上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 111 页 中国汽车产量趋势图中国汽车产量趋势图 中型轿车塑料用量图中型轿车塑料用量图 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 111 页 单车塑料成本测算，元（按单车塑料成本测算，元（按 200Kg200Kg 每辆测算）每辆测算）项目 用量占比 单价（2016.1）成本价格 PP 63%7500 945 ABS 15%9000 270 PE 8%8850 141.6 EVA 8%11300 180.8 PBT 8%33000 528 PU 8%41000 615 PVC 6%5950 71.4 POM 4%29000 203 PA 3%27500 165 PC 3%18500 92.5 其他 10%-合计 3212.3 根据上述资料根据上述资料，公司所处行业的发展前景比较明朗，在未来的一段时期内，公司所处行业的发展前景比较明朗，在未来的一段时期内，塑料产品塑料产品市场市场需求将持续、稳定的增长。需求将持续、稳定的增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司继续优化客户和产品结构。持续向高端和高附加值转化，巩固传统汽车制造客户，同时继续开发新能源汽车客户，丰富客户群和产品线。2、建立国外销售、研发平台。以美国法拉第电动汽车业务为起点，继续发展美国、德国销售网络，拓展高端客户；构建美国研发中心，及时获取国外最新技术信息，与国内研发技术共享，提升公司研发水平。3、计划对现有生产线进行改造，以实现自动智能化生产，加速提升高端制造水平，以期最大限度地抵消快速上升的劳动力成本。加速公司新产品的开发周期，提高对客户需求的响应能力，提升公司竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司 2016 年度经营计划 中国汽车市场仍将继续呈现小幅稳步增长态势，但作为汽车零部件企业仍将面临严峻考验。根据市场环境、公司长远发展目标与现状，公司确定 2016 年营业总收入 1.2亿元，净利润 600 万元.2016 年，公司将始终坚持以人为本，以“保质量、创新业、担责任”为工作主题，推动公司科学发展、自主发展，全面完成 2016 年经营目标。公司将紧跟主机厂整车战略布局，降低制造费用，强化质量管理，增强体系反应能力，提升成本控制能力；加强体系建设，重视过程控制，系统提升质量保证能力，发展新工艺，以制造管理技术的应用为重点，提升生产制造技术能力；同时，完善研发流程，强化产品和技术的自主导向，上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 111 页 提升产品自主研发能力，形成竞争优势；强化风险预警机制，确保健康平稳发展，提升风险管控能力；落实重点工程，实现可持续发展。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 为完成 2016 年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于加强新建设项目的管理及产品研发、技术创新和提升产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司不存在未来发展或经营计划有重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、行业和市场风险 1、汽车行业周期波动的风险 公司主要从事汽车内饰件和功能件的研发、生产和销售，汽车制造业作为我国重要支柱产业，未来仍将保持持续增长，但受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。对策：公司将继续加大科研投入力度，引进行业内优秀人才、加大科研资金投入，积极研发新产品以满足高端客户的需求，造就有核心竞争力的企业。同时公司将加强与下游整车和零部件厂商的合作，提高对客户需求的响应能力，为客户提供快捷高效的服务，不断拓宽金豹的品牌影响力。2、汽车产业政策变化的风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等政策性文件。但随着我国汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵和大气污染问题日益凸显。为抑制私家车的过快增长，部分城市已出台各种限制性措施并大力提倡公共交通。未来若因交通拥堵、大气污染等因素导致一些特大城市实施汽车限购等抑制汽车需求的政策，将影响整个汽车零部件行业，进而对公司经营带来一定不利影响。对策：公司将加大对新能源汽车相关产品、技术的研发力度，在特斯拉（TESLA）等客户的基础上不断拓展新能源汽车客户，完善公司客户结构。3、市场竞争加剧的风险 公司核心产品 TPV 三角窗密封条在汽车塑料配件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在汽车密封条领域已经广泛应用。同时公司正在积极开发新能源、电动车客户，以提高市场份额。但随着新的竞争者加入，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场份额下降的风险。对策：公司将通过加强产品研发、丰富产品结构、提高产品附加值、完善品牌建设、提升经营管理以及规范公司治理等方式，不断提高公司市场竞争力。二、经营风险 1、新技术、新材料替代风险 近年来，汽车行业为了适应消费者需求，响应国家改革转型要求，汽车制造企业广上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 111 页 泛试用新技术、新材料。公司虽然在 TPV 材料领域积累了高新的技术，但若未来汽车零部件发生变革性发展，而公司的技术、设备无法适应，则将给公司经营带来重大不利影响。对策：公司将继续加大在新材料、新技术方面的研发投入，积极研发新材料、新产品以满足客户的需求。2、人力资源风险 公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是，随着同行业人才争夺的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人才风险。对策：公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。3、综合经营管理风险 随着公司战略的规划、业务规模持续扩大，这对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与企业的发展不相适应，则将影响到公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。对策：继续培养和提高员工的基本修养及业务素质，不断学习、吸取同行业的先进管理水平，打造一个适应公司的完善管理体系。三、实际控制人不当控制的风险 捷豹集团、陆兆明合计直接持有公司 90.09%的股权；陆兴宝、陆一敏合计持有捷豹集团 100%的股权。因此，陆兴宝及其子女陆兆明、陆一敏合计控制公司 90.09%股权，为公司的实际控制人。此外，陆兴宝、陆兆明均为公司董事，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。对策：发挥公司股东大会、董事会和监事会在公司治理方面的作用，建立健全“三会”议事规则和内部控制制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本报告期内无新增的风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海金豹实业股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 111 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过