430668_2015_笃诚科技_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

第1 页，共 91 页 笃诚科技 NEEQ：430668 江苏笃诚医药科技股份有限公司 Jiangsu Ducheng Pharmaceuticals Co.,Ltd.年度报告 2015 第2 页，共 91 页 1、2015 年 6 月，公司以每股 5.18 元的价格定向增发 300 万股，募集资金 1554 万元。2、2015 年 9 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统的股票转让方式由协议转让变更为做市转让。3、子公司顺利通过连云港市 2015 年度重点企业强制性清洁生产审核验收；通过连云港市安监局安全生产标准化三级企业验收，并获取证书。4、子公司通过高新技术企业的复审并获取证书。公 司 年 度 大 事 记 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 91 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 91 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司 江苏笃诚医药科技股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 笃翔化工或子公司 连云港笃翔化工有限公司 沣渭投资 苏州沣渭投资管理企业（有限合伙）正豪建设公司 苏州正豪建设工程有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 91 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户集中度高的风险 公司的主要产品 5-甲基尿苷、-胸苷主要用于 AZT的合成，下游客户数量相对较少，公司的销售比较集中。本公司 2015 年应收账款的 76.30%源于余额前五名客户，若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王笃政，其直接持有公司 57.83%股份，股权高度集中，且担任公司的董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若王笃政利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。技术竞争的风险 公司的主要产品胸苷采用的是合成工艺，2015 年遇到发酵法工艺生产胸苷在成本上的挑战，加上下游产品齐多夫定由一线用药降为二线用药，导致胸苷的销售量减小。综上，对公司业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 91 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏笃诚医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Ducheng Pharmaceuticals Co.,Ltd.证券简称 笃诚科技 证券代码 430668 法定代表人 王笃政 注册地址 江苏省苏州市工业园区华云路 1 号 办公地址 江苏省苏州市吴中区郭巷镇尹山路 99 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程志刚、吕安吉 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁拥瑛 电话 0512-66981639 传真 0512-66981639 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴中区郭巷镇尹山路 99 号；215124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-03-31 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 核苷核酸类医药中间体研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 33,000,000 控股股东 王笃政 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 91 页 实际控制人 王笃政 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320500000070882 否 税务登记证号码 321700561753037 否 组织机构代码 56175303-7 否 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 91 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,777,359.61 170,469,482.92-28.56%毛利率%15.48%14.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,963,109.27 11,128,293.06-55.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,496,130.52 9,147,166.37-61.78%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.77%23.06%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.47%18.95%-基本每股收益 0.16 0.37-56.76%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,839,370.47 111,537,201.22 6.55%负债总计 44,878,324.96 57,714,264.98-22.24%归属于挂牌公司股东的净资产 73,961,045.51 53,822,936.24 37.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 1.79 31.28%资产负债率%37.76%51.74%-流动比率 1.88 1.41-利息保障倍数 13.39 10.64 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 91 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,168,757.45 13,663,498.64-应收账款周转率 4.14 6.57-存货周转率 4.39 6.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.55%28.41%-营业收入增长率%-28.56%53.43%-净利润增长率%-55.40%503.54%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 33,000,000 30,000,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,178.00 计入当期损益的政府补助 1,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,679.35 非经常性损益合计 1,760,857.35 所得税影响数 293,878.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,466,978.75 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 91 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 笃诚科技及其全资子公司笃翔化工系专业的原料药中间体的供应商，自设立以来，一直致力于核苷核酸类医药中间体的研发、生产和销售，已形成较为完整的核苷核酸类医药中间体产业链。2015 年第四季度开始对三个车间进行技术改造，增加了克林霉素醇化物、红霉素肟等系列产品。本期内新增天方药业、耐司康药业等新客户的供应商审计。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司采用直销为主的模式进行产品销售。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主要从事核苷及核苷酸类的研发、生产和销售。报告期内公司实现营业收入 12,178万元，比上年同期减少 4,869 万元，同比减少 28.56%；营业利润 430 万元，比上年同期减少 560 万元，同比减少 56.55%；利润总额 606 万元，比上年同期减少 639 万元，同比减少51.33%；净利润 496 万元，比上年同期减少 617 万元，同比减少 55.40%。利润减少的主要原因是齐多夫定由一线用药降为二线用药，胸苷销售量明显减少，胸苷发酵工艺成本大幅度降低对市场价格冲击较大。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 11,884 万元，比上年同期增加 730 万元，同比增加 6.55%。净资产 7,396 万元，比上年同期增加 2,014 万元，同比增加 37.42%，主要是资本公积金增加了 1,217 万元，报告期内股本由 3,000 万股增加到 3,300 万股。报告期内，对三个车间进行了技术改造，高品质克林霉素磷酸酯的中间体低 B 林克霉素、克林霉素醇化物项目环评报告获得批准，新增加红霉素肟、阿奇霉素胺项目环评审批手续在办理中。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 91 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 121,777,359.61-28.56%-170,469,482.92 53.43%-营业成本 102,921,328.28-29.46%84.52%145,905,940.71 50.27%85.59%毛利率%15.48%-14.41%-管理费用 13,592,861.07 11.05%11.16%12,240,011.97 15.33%7.18%销售费用 365,043.57-18.32%0.30%446,923.93 31.90%0.26%财务费用 21,976.69-98.35%0.02%1,334,855.32 18.21%0.78%营业利润 4,301,113.70-56.55%3.53%9,898,021.03 1,102.08%5.81%营业外收入 1,790,641.00-30.78%1.47%2,586,796.11 29.50%1.52%营业外支出 29,783.65-23.63%0.02%39,000.00-71.45%0.02%净利润 4,963,109.27-55.40%4.08%11,128,293.06 503.54%6.53%项目重大变动原因:本年与上年比较：营业收入减少 28.56%，主要原因是齐多夫定被世界卫生组织从抗艾滋病一线用药调整为二线用药，用量减少明显，而 5-甲基尿苷、-胸苷是制造艾滋病鸡尾酒疗法主要药物AZT 的主要中间体。-胸苷销售价格降低的另一个原因是发酵工艺生产加入了竞争。因此市场需求量减少，导致收入减少。营业成本减少 29.46%，主要原因是收入减少，相应原材料成本、人工成本减少所致。财务费用减少 98.35%，主要原因是本年度融资后减少了银行贷款，相应的利息支出减少。营业利润减少 56.55%，主要原因是销售额减少，相应利润减少。营业外收入减少 30.78%，主要原因是本年度政府的各项奖励款、专项补助款减少。净利润减少 55.40%，主要原因是销售额减少，相应利润减少。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 115,214,553.51 96,764,020.40 160,293,589.32 135,886,386.54 其他业务收入 6,562,806.10 6,157,307.88 10,175,893.60 10,019,554.17 合计合计 121,777,359.61 102,921,328.28 170,469,482.92 145,905,940.71 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 91 页 甲基尿苷 50,034,902.14 41.09%82,273,606.92 48.26%-胸苷 17,514,914.54 14.38%33,403,247.98 19.60%胞苷酸 13,026,404.75 10.70%12,311,665.71 7.22%其他 41,201,138.18 33.83%42,480,962.31 24.92%收入构成变动的原因 本年与上年比较:主营业务收入减少 4,508 万（减少 28.12%）、甲基尿苷减少 3,224 万（减少 39.18%）、-胸苷减少 1,589 万（减少 47.57%），主要原因是齐多夫定被世界卫生组织从抗艾滋病一线用药调整为二线用药，用量减少明显，而 5-甲基尿苷、-胸苷是制造艾滋病鸡尾酒疗法主要药物 AZT 的主要中间体。另，-胸苷销售价格降低的另一个原因是发酵工艺生产加入了竞争。因此市场需求量减少，导致收入减少。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,168,757.45 13,663,498.64 投资活动产生的现金流量净额-6,842,246.08-6,342,439.06 筹资活动产生的现金流量净额 6,816,924.29-1,941,161.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,249 万元，主要原因是本期收到的应收票据增加，导致销售收到的现金流量减少很多，支付给员工以及为员工支付的现金增加 193万，支付的各项税费增加 153 万。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 876 万，主要原因是本期定向增发收到现金 1,554 万，取得借款收到现金 1,500 万，偿还债务支付现金 2,286 万。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 116.88 万元，净利润为 496.31 万元，差异 379.43 万元。其中：本期的资产减值准备 39.24 万元，固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 326.32 万元，无形资产摊销 8 万元，长期待摊费用摊销 10.05万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 2.32 万元，财务费用 33.53 万元，递延所得税资产减少 28.58 万元，存货的增加 501.82 万元，经营性应收项目减少 165.57万元，经营性应付项目减少 486.58 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上虞新和成生物化工有限公司 35,832,478.63 29.42%否 2 安徽金太阳生化药业有限公司 16,355,895.71 13.43%否 3 南通艾维瑞医药化工有限公司 11,613,269.23 9.54%否 4 上海创诺医药集团有限公司 10,854,700.85 8.91%否 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 91 页 5 上海现代制药海门有限公司 8,905,982.91 7.31%否 合计 83,562,327.33 68.61%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东台市凯悦化工试剂有限公司 13,120,929.92 12.30%否 2 河南新乡华星药厂 8,934,407.78 8.38%否 3 天津市北洋化工有限责任公司 7,632,478.60 7.16%否 4 南阳普康药业有限公司 6,211,717.95 5.82%否 5 天方药业有限公司 6,127,692.32 5.75%否 合计 42,027,226.57 39.41%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,418,875.69 5,432,578.17 研发投入占营业收入的比例%5.27%3.19%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 17,426,867.49-15.19%14.66%20,549,178.69 232.90%18.42%-3.76%应收账款 30,737,569.21 9.40%25.86%28,095,918.83 17.97%25.19%0.67%存货 29,637,381.51 14.43%24.94%25,900,688.42-5.10%23.22%1.72%长期股权投资-固定资产 25,146,382.25 14.35%21.16%21,990,777.68 1.16%19.72%1.44%在建工程 4,953,623.74 14.53%4.17%4,325,169.17 1,181.30%3.88%0.29%短期借款 9,000,000.00-46.62%7.57%16,860,000.00-3.66%15.12%-7.55%长期借款-资产总计 118,839,370.47 6.55%-111,537,201.22 28.41%-资产负债项目重大变动原因：本年与上年比较：短期借款减少 46.62%，主要原因是本年度定向增发融资后减少了银行贷款。3.投资状况投资状况分析分析 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 91 页 (1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 1、公司名称：连云港笃翔化工有限公司 业务性质：制造业 主要产品或服务：化工产品销售；氟尼辛葡甲胺、氨基丙醇、胞苷酸、2,3-=脱氢3-脱氧胸苷、四氟苯甲醇生产销售。注册资本：10,500,000.00 持股比例：100%本期末总资产：79,869,877.35 本期末净资产：29,403,733.31 本期净利润：3,997,595.90 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），公司主营业务为医药中间体产品的研发、生产和销售。医药原料药的合成依赖于高质量的医药中间体，医药中间体生产技术和产品质量的提高是促进医药制造业发展的重要推动力。随着行业分工的细化，多数现代药品制造企业已经将医药中间体的生产环节分离出去，由专业厂商进行专业化生产。从基础原材料到制成成品药往往需要经过复杂的化学、物理工艺过程，而其中医药中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节。公司的主要产品 5-甲基尿苷、-胸苷是制造艾滋病鸡尾酒疗法主要药物 AZT 的主要中间体。2015 年 AZT 被世界卫生组织从一线用药调整到二线用药，导致销售量下降幅度较大，加上胸苷发酵法工艺比合成工艺有成本优势，导致销售价格下降，对公司的业绩有一定影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 和国内同行相比，公司有以下各方面的竞争优势：(1)团队：公司团队进行了战略调整，分别与沈阳药科大学、长沙理工大学、复旦大学化学系等院士、博士紧密合作开发新产品新工艺，引进了一支具有国际视野和具备技术、市场开拓能力，熟悉企业运营管理和资本运作的中高层管理团队。(2)专业：由核苷类医药中间体向抗艾滋病系列药物延伸。(3)技术：由医药中间体向下游产业链原料药、制剂延伸。(4)地域：我公司地处江苏省省级化学工业园内。(5)优质客户：国外制药大型企业与国内制药上市公司为主要客户。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 91 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国务院 2015 年 8 月印发关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见明确了“提高药品审批标准、推进仿制药质量一致性评价、加快创新要审评审批”等 12 项改革任务。以往仿制药简单的复制发展模式将行不通，必须进一步加强对药品各项指标、技术与工艺的再研究，作为全球第二大医药消费市场，目前中国近 17 万个药品批准文号中 95%以上均未仿制药，约有 3000 家化药仿制药企业将直面严峻的行业整合拐点。对原药药及其中间体的生产也将提出更高的质量要求。(二二)公司发展战略公司发展战略 面对医药行业的发展趋势：(1)加强与相关科研院所的技术合作，加强科技研发队伍建设，根据生产实际和市场需求，不断开展工艺技术优化，提高产品质量。(2)与国内制药大企业形成战略合作关系。(3)增加抗艾滋病系列产品打入国外高端市场。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2016 年，公司将加大研发投入，建成系列产品群，降低生产成本，提高产品质量以实现年度经营目标，促进企业稳定健康发展。具体经营措施有：1、车间技术改造升级。优化产业结构，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。2、加大研发投入。全力推进新产品的研发，形成系列产品群：核苷系列、克林霉素系列、阿奇霉素系列、抗艾滋病药系列。3、提升产品质量。做低杂质高规格的中间体，为国内大型制药企业配套攻关原料药，使最终产品通过质量一致性评价研究。4、米诺膦酸片剂将进入期临床试验阶段。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前尚未存在有重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、客户集中度高的风险 公司的主要产品 5-甲基尿苷、-胸苷主要用于 AZT 的合成，下游客户数量相对较少，公司的销售比较集中。本公司 2015 年应收账款的 76.30%源于余额前五名客户，若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 91 页 应对措施：公司将加强成本管理，提升产品质量，加大产品研发投入力度和国内外市场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王笃政，其直接持有公司 57.83%股份，股权高度集中，且担任公司的董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若王笃政利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司制订了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法及相关的内部管理制度来控制此类风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 技术竞争风险 公司的主要产品胸苷采用的是合成工艺，2015 年遇到发酵法工艺生产胸苷在成本上的挑战，加上下游产品齐多夫定由一线用药降为二线用药，导致胸苷的销售量减小，对公司业绩影响较大。为此，公司开发了新工艺来保持竞争优势。同时通过对车间进行技术改造，新增并扩大了克林霉素系列、阿奇霉素系列产品来弥补工艺变化产生的冲击。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 91 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五 二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要是否履行必要 决策程序决策程序 正豪建设公司、王笃政、李萍 为公司贷款 提供担保 6,000,000.00 是 正豪建设公司、王笃政、李萍 为公司贷款 提供担保 5,424,126.10 是 总计总计-11,424,126.10-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高管等管理层承诺：1、避免同业竞争的；2、关于减少和规范关联交易的承诺；3、关于规范关联方资金往来的承诺。报告期内，上述人员严格履行以上承诺，未有任何违背。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 91 页 （三）（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房屋 抵押 5,472,822.56 4.61%用于短期借款抵押担保 土地 抵押 2,990,993.53 2.52%用于短期借款抵押担保 累计值累计值 8,463,816.09 7.13%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,075,000 30.25%3,150,000 12,225,000 37.05%其中：控股股东、实际控制人 4,770,825 15.90%-4,770,825 14.46%董事、监事、高管 6,775,000 22.58%50,000 6,825,000 20.68%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 20,925,000 69.75%-150,000 20,775,000 62.95%其中：控股股东、实际控制人 14,312,475 47.71%-14,312,475 43.37%董事、监事、高管 20,325,000 67.75%150,000 20,475,000 62.05%核心员工-普通股总股本 30,000,000-3,000,000 33,000,000-普通股股东人数 58(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有期末持有 限售股份数限售股份数量量 期末持有期末持有 无限售股份数无限售股份数量量 1 王笃政 19,083,300-19,083,300 57.83%14,312,475 4,770,825 2 王玉祥 3,466,700-3,466,700 10.51%2,600,025 866,675 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 91 页 3 姚其正 2,000,000-2,000,000 6.06%1,500,000 500,000 4 沣渭投资 1,600,000-1,600,000 4.85%0 1,600,000 5 龚建 900,000 200,000 1,100,000 3.33%825,000 275,000 6 申万宏源证券做市专用证券账户-801,000 801,000 2.43%0 801,000 7 孙惠芬 800,000-800,000 2.42%600,000 200,000 8 中国中投证券做市专用证券账户-583,000 583,000 1.77%0 583,000 9 吕晓惠-500,000 500,000 1.52%0 500,000 10 秦道标-500,000 500,000 1.52%0 500,000 合计合计 27,850,000 2,584,000 30,434,000 92.24%19,837,500 10,596,500 前十名股东间相互关系说明：公司前十大股东间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东控股股东、实际控制人、实际控制人情况情况 公司控股股东、实际控制人为王笃政。王笃政，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月-2008年 3 月任苏州沧浪市政公司副总经理。2008 年 4 月至今任苏州正豪建设工程有限公司执行董事。自 2011 年 8 月起任公司执行董事、总经理。2013 年 9 月 18 日，公司第一届董事会选举王笃政为董事长、并聘任为总经理，任期三年。报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。四、股份代持情况 报告期内，公司前十大股东不存在股份代持情况。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 91 页 第七节融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行情况挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行方发行方案公告案公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途（具（具体用体用途）途）募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2015-05-21 2015-08-24 5.18 3,000,000 15,540,000 0 3 2 0 0 用于补充公司流动资金 否 二、债券融资情况 单位：元单位：元 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否是否违约违约 合计合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况 单位：元单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否是否 违约违约 银行贷款 华夏银行苏州分行新区支行 3,000,000.00 5.82%2015/07/20-2015/12/28 否 银行贷款 华夏银行苏州分行新区支行 6,000,000.00 5.22%2015/12/28-2016/12/28 否 银行贷款 太仓农村商业银行2,000,000.00 6.55%2015/07/17-20否 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 91 页 灌南支行 15/08/26 银行贷款 太仓农村商业银行灌南支行 1,000,000.00 6.55%2015/07/22-2015/08/26 否 银行贷款 太仓农村商业银行灌南支行 3,000,000.00 6.96%2015/12/10-2016/12/09 否 合计 15,000,000.00 四、利润分配情况 15 年分配预案 单位：股单位：股 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数股送股数 每每 10 股转增数股转增数-注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案 14 年已分配 单位：股单位：股 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数股送股数 每每 10 股转增数股转增数 注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是否是否领取薪领取薪水水 王笃政 董事长、总经理 男 47 本科 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 是 龚建 董事 男 61 高中 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 否 汪志超 董事 男 44 本科 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 否 胡玉明 董事 男 51 研究生 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 否 袁拥瑛 董事、董秘 女 42 专科 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 是 文岚 监事会 主席 男 52 本科 2013 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日 否 孙惠芬 监事 女 59 高中 2013 年 9 月 1