430647_2015_青鹰股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 1 页 共 114 页 青鹰股份 NEEQ:430647 上海青鹰实业股份有限公司 Shanghai Qingying Industry Shares Co;Ltd.年度报告 2015 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 2 页 共 114 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 青鹰股份于 2015 年荣获北京市科学技术奖 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 3 页 共 114 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 4 页 共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 绿色建筑 指 指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。住宅建筑遮阳设施 指 指应用于住宅建筑领域的遮阳设施。公共建筑遮阳设施 指 指应用于公共建筑领域的遮阳设施。既有建筑节能改造 指 指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。建筑节能 指 指在保证建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。住宅建筑 指 简称住宅，指供家庭居住使用的建筑（含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分）。公共建筑 指 指供人们进行各种公共活动的建筑，包含办公建筑（如写字楼、政府部门办公室等）、商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等）、科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）、通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）遮阳设施 指 指通过合理控制太阳光线进入室内，对太阳光线中辐射热、有害光进行遮蔽；通过调节闭合幅度，控制室内外热交换，从而有效减少建筑空调能耗实现建筑节能；通过阻挡眩光，调节室内照度，创造舒适光环境的多功能建筑构件或设施。元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转证的行为 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 2015 年 6 月 16 日由公司 2015 年第一次临时股东大会通过的上海青鹰实业股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 监事会 指 上海青鹰实业股份有限公司监事会 董事会 指 上海青鹰实业股份有限公司董事会 股东大会 指 上海青鹰实业股份有限公司股东大会 青欣窗帘 指 上海青欣窗帘制造有限公司，系青鹰股份全资子公司 西安青鹰 指 西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司，系青鹰股份联营子公司 厦门青鹰 指 青鹰（厦门）节能科技有限公司,系青鹰股份联营子公司 公司、本公司、青鹰股份、青鹰实业 指 上海青鹰实业股份有限公司 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 5 页 共 114 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 资金风险 一方面，建筑业普遍采用投标保证金、履约保函、质量保证金的制度，在承接和实施项目过程中多存在垫付资金的情况；另一方面，由于工程款多根据项目进度支付，实际施工进度缓于预期将导致回款周期较长。应收账款风险 2015 年度公司应收账款居高不下，占营业收入比例较大，存在较大的应收账款风险。公司应收账款日趋集中与公司业务特点有关。由于建筑遮阳行业特色及公司定位高端的销售策略决定，公司的客户多为公共建筑物的最终用户、住宅的房产开发商及大型建筑的承包商，以大额订单为主。而公司目前总体收入规模较小，单张大额订单的回款金额及速度对公司总体应收账款规模及周转率影响明显。虽然客户性质决定回款速度较慢，客户一般信誉良好，公司应收账款无法回收的可能性较小。持续经营能力下降的风险 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计亏损-19,456,718.24元，生产经营面临较大压力，公司持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 2015 年审计报告本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 6 页 共 114 页 本期重大风险是否发生重大变化：是 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 7 页 共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海青鹰实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qingying Industry Shares Co.,Ltd.证券简称 青鹰股份 证券代码 430647 法定代表人 顾端青 注册地址 上海市杨浦区国定路 335 号 610 室 办公地址 上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 主办券商 世纪证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李文祥 刘磊 会计师事务所办公地址 上海中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐瑞阳 电话 021-57792668 传真 021-57793270 电子邮箱 R 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区勋业路 251 号（201602）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 2 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 主要产品有室内窗饰产品包括卷帘，百叶帘，蜂巢帘等；建筑外遮阳产品包括室外百叶帘，遮阳翻板，遮阳篷等；中置遮阳中空玻璃产品。公司主要提供遮阳设计，产品制造，施工以及节能和智能化咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,100,000 控股股东 顾端青 实际控制人 顾端青 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 8 页 共 114 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100001331480097 是 税务登记证号码 913100001331480097 是 组织机构代码 913100001331480097 是 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 9 页 共 114 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,373,562.49 32,369,789.25-21.61%毛利率 5.43%9.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,717,924.44-22,244,708.61-11.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,983,501.33-21,590,804.43-7.44%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-50.39%-39.71%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-51.07%-38.55%-基本每股收益-0.53-0.62-15.02%二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,448,317.15 93,015,826.56-45.76%负债总计 17,578,907.95 48,126,323.11-63.47%归属于挂牌公司股东的净资产 32,869,409.20 44,889,503.45-26.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.25-32.58%资产负债率 34.85%51.74%-流动比率 2.34 1.37-利息保障倍数-33.84-9.72-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,588,406.07-3,830,063.97-应收账款周转率 1.25 1.23-存货周转率 0.94 0.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 10 页 共 114 页 总资产增长率-45.76%-19.94%-营业收入增长率-21.61%-42.82%-净利润增长率-11.36%-587.28%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,100,000 36,000,000 8.61%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 61,864.19 政府补助 277,000.00 其他营业外收支净额-26,964.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 311,899.20 所得税影响数 46,322.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 265,576.89 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 11 页 共 114 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要从事建筑遮阳产品的研发、制造、销售和服务，产品系列包括室内遮阳、建筑遮阳、内置遮阳玻璃和智能化控制系统等，以新建大型工程和建筑节能改造项目为重要目标市场，如商业写字楼、酒店、商业设施、公共建筑、政府项目和住宅项目等。项目建设方、设计方和施工方是主要客户对象。近年，随着宏观经济以及房地产、基础建设投资的减速，公司业务受到较大冲击。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司经营结果不佳，销售业务几乎停顿。究其原因是多方面的，重要有两点。一、从内部看，2015 年开始由于新的管理团队对公司状况的不适应和经营策略问题，导致公司销售业绩大幅度下降，费用急剧上升。二、从外部看，中国经济进入“新常态”，靠大规模城镇化建设和固定资产投资带动发展的模式一去不复返了。由此，建筑行业的危机已经显现，客观给公司的业务带来不小的冲击和不确定性。2015 年下半年公司管理层做了调整。随后的几个月时间，公司在发展方向和经营策略方面做了调整。一、人员精简和优化，降低运作成本。组织架构重组，提高工作效率；二、探索业务模式的转型，从项目直销为主向渠道销售为主转变；三、积极寻求外部合作机会，取得一定的进展。其中与杜亚和“我爱我家”家装网签订战略合作协议，对公司的发展和转型具有重大意义。并且公司还与相关单位协作寻求绿色建筑改造的商业机会。总体而言，公司情况有所好转，但尚未真正走出低谷，距离良性发展还有距离。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 12 页 共 114 页 入的入的比重比重 入的入的比重比重 营业收入 25,373,562.49-21.61%-32,369,789.25-42.82%-营业成本 25,032,543.19-15.01%98.66%29,452,464.65-19.17%90.99%毛利率 5.43%-41.99%-9.36%-管理费用 5,838,529.05-44.70%23.01%10,557,746.51 6.14%32.62%销售费用 2,328,060.75-1.20%9.18%2,356,368.08 4.89%7.28%财务费用 571,527.65-73.18%2.25%2,131,183.18 71.22%6.58%营业利润-20,226,231.58-8.06%-79.71%-21,998,436.76-516.20%-67.96%营业外收入 350,412.72 303.85%1.38%86,769.01-77.79%0.27%营业外支出 38,513.52-95.88%0.15%934,728.87 1,590.88%2.89%净利润-19,717,924.44-11.36%-77.71%-22,244,708.61-587.28%-68.72%项目重大变动原因：（1）毛利率比去年同期下降 41.99%，主要原因是工程质保期内维修，增加营业成本 299.60万元。（2）管理费用比去年同期下降 44.70%，主要原因是 2015 年注销了全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司。（3）财务费用比去年同期下降 73.18%，主要原因是 2015 年减少了银行贷款 2350 万元及收到上海杨浦融资担保有限公司返还融资担保费 18 万元。（4）营业外收入比去年同期增加 303.85%，主要原因是收到高新技术成果转化等扶持资金27.7 万元。（5）营业外支出比去年同期下降 95.88%，主要原因是 2014 年全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司出售机器设备所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 25,047,922.49 23,687,330.27 32,264,474.75 29,244,626.27 其他业务收入 325,640.00 1,345,212.92 105,314.50 207,838.38 合计 25,373,562.49 25,032,543.19 32,369,789.25 29,452,464.65 按产品或区域分类分析 单位单位：元元 产品系列产品系列 本期收入金额本期收入金额 本期所占比例本期所占比例 上期收入金额上期收入金额 上期所占比例上期所占比例 中空内置百叶玻璃系列 7,517,697.28 30.01%15,666,159.29 48.56%百叶翻板系列 8,526,564.50 34.04%8,495,032.96 26.33%卷帘系列 5,458,642.33 21.79%4,572,193.64 14.17%天棚帘系列 1,271,091.47 5.07%2,472,719.99 7.66%百叶帘系列 727,289.02 2.90%798,993.88 2.48%遮阳篷系列 1,546,637.89 6.17%259,374.99 0.80%合计 25,047,922.49 100.00%32,264,474.75 100.00%收入构成变动的原因 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 13 页 共 114 页 从营业收入构成来看，百叶翻板系列占销售收入的 34.04%，中空内置百叶玻璃系列占销售收入的 30.01%，为公司最主要的收入来源。2015 年度百叶翻板系列的销售量超过中空内置百叶玻璃系列销售量的主要是因为建筑遮阳行业特色及公司定位高端的销售策略决定，公司遮阳订单多以特定建筑项目为基础，且公司的客户多为公共建筑物的最终用户、住宅房产开发商及大型建筑的承包商，订单以大额采购为主。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,588,406.07-3,830,063.97 投资活动产生的现金流量净额-3,870,998.18-280,103.05 筹资活动产生的现金流量净额-16,634,376.65 2,407,690.00 现金流量分析：（1）2015 年经营活动现金流量净额较上年相比大幅增长，主要原因系全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司出售厂房及机器设备收回资金 2070.74 万元归还了前期向母公司借的款项所致。（2）2014 年和 2015 年投资活动产生的现金流量净额均为负，本期主要系公司购买全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司购买中空流水线设备所致。(3)2015 年筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司 2015 年减少了银行贷款 2350万元，导致本期筹资活动现金流出增加。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 合肥粤泰置业有限公司 1,897,435.90 7.48%否 2 江苏远翔装饰工程有限公司 1,805,922.63 7.12%否 3 上海求精实业有限公司 1,471,384.61 5.80%否 4 广东省粤电集团有限公司 1,463,081.83 5.77%否 5 威海雨润文化旅游发展有限公司 1,115,086.37 4.39%否 合计 7,752,911.34 30.56%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广州东锦建筑科技有限公司 854,700.84 26.28%否 2 广州市开拓网络技术有限公司 403,196.57 12.40%否 3 湖南智博智能设备有限公司 248,289.23 7.63%否 4 吴江市新申铝业科技发展有限公司 232,213.31 7.14%否 5 尚飞帘闸门窗设备上海有限公司 130,633.64 4.02%否 合计合计 1,869,033.59 57.47%-上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 14 页 共 114 页 （6 6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,538,177.02 3,038,727.61 研发投入占营业收入的比例 6.06%9.39%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,651,028.98 177.15%7.24%1,317,324.29-56.38%1.42%411.01%应收账款 21,441,310.12 11.35%42.50%19,256,040.36-42.51%20.70%105.30%存货 14,512,980.53 -62.68%28.77%38,888,021.08 2.7%41.81%-31.19%长期股权投资 626,142.26-1.24%-固定资产 6,005,187.15-68.88%11.90%19,297,264.87-24.57%20.75%-42.62%在建工程-短期借款 6,000,000.00-79.66%11.89%29,500,000.00 18.00%31.72%-62.50%长期借款-资产总计 50,448,317.15-45.76%-93,015,826.56 19.94%-资产负债项目重大变动原因：（1）企业货币资金增加了 233.37 万元，主要因公司 2015 年定向增发了 775 万元。（2）应收帐款增加了 218.53 万元，主要因工程行业特征，农历春节前 1 个月可陆续回款。2016 年 1 月至 2 月农历春节前共收回应收帐款 510.20 万元。（3）存货减少了 2437.50 万元，主要原因有以下几点:2016 年第一次临时董事会及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于上海青鹰大丰节能建材科技有限公司的处置损失的议案。即青鹰股份 2015 年确认大丰青鹰投资损失 1,986.45 万元，其中 1,000.00 万元为长期股权股资，986.45 万元为返工存货。公司部分跨年度工程 2015 年度结案确认收入，相应结转营业成本。因公司加强对存货管理，有效增强了对存货库存推销的力度。（4）长期股权投资增加了 62.61 万元，主要因 2015 年投资了西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司及青鹰（厦门）节能科技有限公司，2 家公司各占 40%股份。（5）固定资产减少了 1329.21 万元，主要因 2015 年出售了全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司的厂房及机器设备。（6）短期借款减少了 2350 万元，主要因 2015 年出售了全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司的厂房及机器设备，收回流动资金所致。（7）总资产减少了 4256.75 万元，主要因 公司存货减少。2015 年出售了全资子公司上海青鹰大丰节能建材科技有限公司的厂房及机器设备，收回流动资金偿还短期借款。上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 15 页 共 114 页 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海青鹰大丰节能建材科技有限公司，为本公司的全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：建筑装饰材料、电机、玻璃制品的研发、制造及技术咨询服务。上海青鹰大丰节能建材科技有限公司于 2015 年 12 月 11 日和 2015 年 12 月 23 日分别取得大丰区国家税务局和大丰地方税务局的注销通知书，并于 2016 年 2 月 22 日取得公司准予注销登记通知书。上海青鹰遮阳智能技术有限公司，为本公司的控股子公司注册地为中国上海，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,200,000.00 元，占注册资本的 51.00%，张伟强出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%。截止报告期末，子公司暂未开展经营活动。西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司，为本公司的联营子公司，注册资本 375 万元，本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 40.00%、吴强出资 1,125,000.00 元,占注册资本的 30.00%。截止报告期末，子公司暂未开展经营活动。青鹰（厦门）节能科技有限公司，本公司的联营子公司，注册注册资本为人 312.5 万元，其中本公司出资人民币 1,250,000.00 元，占注册资本的 40.00%,丹宸（厦门）节能环保有限公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 38.40%；朱雅玲出资 675,000.00 元，占注册资本的 21.60%。截止报告期末，子公司暂未开展经营活动。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、中国经济进入“新常态”，靠大规模城镇化建设和固定资产投资带动发展的模式一去不复返了。由此，建筑行业的危机已经显现，客观给公司的业务带来不小的冲击和不确定性。市场环境的低潮期为行业的整合和提升提供了机会。2、大力发展低能耗建筑、绿色建筑是实现节能减排目标的重要途径，业已成为国家战略和全社会的共识。建筑遮阳是实现低能耗建筑、绿色建筑的重要途径和实用技术，具有广阔的发展前景。与市场需求相比，中国的建筑遮阳技术及其应用还不成熟，行业水平亟待提升。建筑遮阳市场蕴含可观的商业机会。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 青鹰股份是中国最早从事建筑遮阳产品研发、制造和服务的企业之一。二十多年来，公司发展了全系列的遮阳产品系列和专有技术，积累了丰富的行业经验，在行业中建立了强大的品牌影响力。但随着产业发展和进步，公司积极探索将传统制造业优势转化为品牌、技术、管理输出的新业务模式。（五（五）持续经营持续经营评价评价 管理提升和商业模式的转变是公司未来发展重要支撑。一方面，公司正在努力建立符合现代企业要求的管理体系，着重建设高质量、高效率的团队。另一方面，充分利用公司品牌和产品的优势，变过去项目销售的业务模式为平台化运作模式，整合产业链资源，提高行业运作水平。上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 16 页 共 114 页（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、品牌整合：二十年的发展，中国的遮阳行业经历了跨越式的大发展。但行业整合程度低，小、散、弱是众多企业的基本特征，同质化竞争日益严重。为此，品牌整合是行业发展和提升的必然趋势。2、产品提升：随着品牌整合，遮阳行业的产品和技术也将经历一场变革，一是产品标准化，二是产品电动化和智能化。这方面已经有企业意识到这点，开始行动。（二（二）公司发展战略公司发展战略 经过前期的策划和准备，今年公司的经营方向已经确定，简而言之“两个重点，两个筹建”。两个重点指公司两项重点推进的业务，即遮阳产品业务和玻璃业务，这是今年工作的重中之重。两个规划指筹建青鹰遮阳技术研发中心，筹建合资公司主推校园绿色改造业务。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、遮阳产品业务：建立以青鹰品牌加盟商体系，今年启动，计划覆盖 30 个城市。2、遮阳玻璃业务：开发内帘新产品，改进和完善内帘工艺流程，积极发展与玻璃加工厂的紧密合作，建立稳固的、覆盖面广的销售渠道。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、政策不确定性 建筑遮阳行业与固定资产投资、及建筑、房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响明显。国家对房地产的宏观调控虽趋于温和，且有回暖迹象，但方向不明确，公司的中空内置百叶玻璃产品主要涉及房地产行业，因此，可能会受政策影响。虽然公司主营产品仍是公共建筑和商业地产，但是如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域，可能会对公司的业务产生较大影响，2、宏观经济周期性波动风险 建筑遮阳行业发展与国家宏观经济发展密切相关，经济增长的周期性波动和经济下行对建筑遮阳行业有较大影响。我国的经济增长速度持续放缓，将可能影响对建筑遮阳的需求以及对应收账款的回收产生间接的影响。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、资金风险：一方面，建筑业普遍采用投标保证金、履约保函、质量保证金的制度，在承接和实施项目过程中多存在垫付资金的情况；另一方面，由于工程款多根据项目进度支付，实际施工进度缓于预期将导致回款周期较长。公司决定加强项目签约前的合同评审工作，对不合理的合同条款或对今后货款回笼带来不利的内容，要有应对和防范措施，以防患于未然。在履约过程中严格执行流程规范，做好上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 17 页 共 114 页 项目签单、材料进场、验收等相关资料的收集和存档，按照工程进度，及时收取货款。2、应收账款风险：2015 年度公司应收账款居高不下，占营业收入比例较大，存在较大的应收账款风险。公司应收账款日趋集中与公司业务特点有关。由于建筑遮阳行业特色及公司定位高端的销售策略决定，公司的客户多为公共建筑物的最终用户、住宅的房产开发商及大型建筑的承包商，以大额订单为主。而公司目前总体收入规模较小，单张大额订单的回款金额及速度对公司总体应收账款规模及周转率影响明显。虽然客户性质决定回款速度较慢，客户一般信誉良好，公司应收账款无法回收的可能性较小。公司未来将对遗留的应收帐款，指派专人负责。对疑难账款制定有针对性的专项措施予以落实。以期做到事前预防，事中监控，事后补救，将资金风险降到最低。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 持续经营能力下降风险：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计亏损-19,456,718.24 元，生产经营面临较大压力，公司持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将从积极开拓销售渠道入手，多方位争取和房地产商、幕墙公司、装潢装修公司、门窗等公司的合作，采用开发新型产品、拓展采购渠道、降低采购成本等措施，达到增加营业收入，实现利润增长的目的。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 18 页 共 114 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 第五节 二、（一）是否存在对外担保事项 否 第五节 二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 第五节 二、（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 第五节 二、（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节 二、（六）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 第五节 二、（七）是否存在股权激励事项 否 第五节 二、（八）是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 第五节 二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否 第五节 二、（十一）是否存在重大资产重组的事项 否 第五节 二、（十二）是否存在媒体普遍质疑的事项 否 第五节 二、（十三）是否存在自愿披露的重要事项 否 第五节 二、（十四）二、重要事项详情 （一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元单位：元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）占期末净资产占期末净资产比例比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 -总计-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 （二）（二）公司公司发生的对外担保事项发生的对外担保事项 单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责任责任类型类型（一般或者（一般或者连带连带）是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 -选择一项 选择一项 选择 选择 总计-对外担保分类汇总：单位单位：元元 上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 19 页 共 114 页 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-（三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 -选择-选择 选择 合计-占用原因、归还及整改情况：无 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交日常性关联交易事项易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计-偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 顾端青 拆借款 3,900,000.00 是 总计-3,900,000.00-（五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 报告期内，不存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项。?（六）对外投资事项（六）对外投资事项 1、本公司与张伟强共同出资设立控股子公司上海青鹰遮阳智能技术有限公司，注册地为中国上海，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,200,000.00 元，占注册资本的51.00%，张伟强出资人民币9,800,000.00 元，占注册资本的49.00%。本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金。本次控股子公司的设立，有利于公司持续健康地发展，增强业务拓展能力，开拓新的盈利空间。本次投资是从公司未来长远发展战略的角度做出的决策，在省级城市招募加盟商，建立销售网络，但成立初期可能面临拓展期费上海青鹰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-014 第 20 页 共 114 页 用大、见效慢的风险。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可以提高公司综合实力、竞争力，从长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。2、本公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的40.00%、吴强出资1,125,000.00元,占注册资本的30.00%；西安雍科建筑科技有限公司出资人民币1,125,000.00元,占注册资本的30.00%。共同注册西安青鹰新型建筑遮阳科技有限公司，注册资本为375万元。注册地为西安市高新区新区唐延南都市之门C座第1幢1单元4层10413号房。其中，吴强系本公司股东，持有本公司600,000股股份，持股比例达到1.53%。3、本公司与丹宸（厦门）节能环保有限公司、朱雅玲共同出资设立控股子公司青鹰（厦门）节能科技有限公司，注册地为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南路222号