430626_2015_胜达科技_潍坊胜达科技股份有限公司2015年年度报告_2016-03-10.pdf

公告编号：公告编号：2016-004 证券代码：证券代码：430626 证券简称：胜达科技证券简称：胜达科技 主办券商主办券商：光大证券光大证券 第1 页，共 127 页 潍坊胜达科技股份有限公司 （Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.）2015胜达科技 NEEQ:430626 年度报告 第2 页，共 127 页 2015 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司关于以“潍国用（2012）第 E066 号”土地使用权作抵押向兴业银行重新申请银行授信的议案和子公司潍坊胜达塑胶有限公司以“潍国用（2012）第 E065 号”土地使用权作抵押为公司向兴业银行重新申请授信提供担保的议案，公司 2015 年度新增短期借款1500 万元，上述贷款已于报告期内偿还。2015 年 2 月 4 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于选举徐振民担任公司董事的议案和潍坊胜达科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司潍坊胜达塑胶有限公司的议案。2015 年 2 月 4 日，公司召开 2015 年第一次职工代表大会，会议审议通过了关于同意冯佰强辞去公司职工代表监事职务和选举孙爱霞为新任公司职工代表监事的议案。公司 2014 年度利润分配方案，经 2014 年年度股东大会审议通过。具体方案为：以现有总股本 45,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税）。公司于 2015 年 4 月 30 日自行派送。2015 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，对高级管理人员进行续聘，任期顺延至 2018 年 5 月 13 日。2015 年 6 月 25 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了变更公司章程事项，变更内容为公司经营范围。公 司 年 度 大 事 记 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 127 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 127 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司或本公司 指潍坊胜达科技股份有限公司 胜达塑胶 指潍坊胜达塑胶有限公司 山东高新投 指山东省高新技术创业投资有限公司 主办券商 指光大证券股份有限公司 三会 指股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司章程 指最后一次由股东大会审议通过的潍坊胜达科技股份有限公司章程 元 指人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 保护膜 指覆盖在工业产品表面具有临时保护作用的自粘性塑料薄膜 可剥离性保护膜 指是一种可粘在被保护物体的表面上起保护作用，而且在结束运输、贮存、加工以及组装等处理之后，可再揭去并没有残留的保护膜 基材 指制造保护膜的基础材料，主要有纸张和塑料薄膜两大类。压敏胶 指压敏胶粘剂的简称，是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂，按其主要成分可分为橡胶型和树脂型两类 PE 膜 指是一种聚乙烯膜，该保护膜都采用聚乙烯为基材，主要应用于表牌，铭牌，不锈钢，铝型材，铝塑板等的表面保护 PET 膜 指是一种聚酯膜，该保护膜采用聚酯为基材，主要应用于纸质防火板热压成型时的表面保护，有优良的耐高温性能 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 127 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛胜芝、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱霞保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 127 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才流失风险 公司主要从事保护膜的研发、生产、销售，主要业务具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，熟悉保护膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。新产品开发与市场推广风险 保护膜行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品电子保护膜、家电保护膜实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。现有房产未办理权属证书可能导致的风险 公司及子公司的现有房产因各种原因未办理房产证，主要房产分为三处、位于公司拥有的五块土地之上。除已列入拆迁范围并已得到部分拆迁补偿的房产外，其他房产均未办理房产证。目前，公司已按要求积极办理“潍国用（2013）第 D071 号”土地上的房产证，已完成“潍国用（2013）第 D071 号”土地上建筑物房产证办理所需的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程竣工验收备案表的补办工作，但因该房产年限较长，消防审批手续严格，公司正按照相关部门要求进行消防加固工作，该房产证仍处于申领过程中；“潍国用（2013）第 D072 号”土地及地上建筑物已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，转让给控股股东、实际控制人辛胜芝先生，本公司已收到全额转让款，相关手续正在办理中，“潍国用（2013）第 D072 号”土地上建筑物不再办理房产证；公司位于“潍国用（2012）第 E065 号”、“潍国用（2012）第 E066号”土地上的新建厂房，目前厂房已完工，办公建筑也基本完工，公司正按要求办理房产手续，该建筑物虽报建手续齐全且目前正在按要求办理房产证，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。控股股东、实际控制人控制的风险 目前，公司控股股东、实际控制人为辛胜芝先生，直接持有公司 1,867 万股，占比 41.49%，辛胜芝先生之潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 127 页 子辛峻伟、之女辛俊莉、女婿宋玉林合计持有 1,779万股，辛胜芝家族合计持股比例高达 81.02%，对公司拥有绝对控股权。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、内部审计制度等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人及其亲属利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。税收优惠政策变化的风险 2012 年 11 月，公司经山东省科技厅等四部门联合复审认定，再次获得高新技术企业证书，证书编号：GF201237000160。根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”等相关规定，本公司自 2010 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，当前公司所得税按 15%征收。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。2015 年公司面临高新技术企业资格重新认定。截止到 2015 年 12 月 31 日，本公司经山东省科技厅等四部门联合复审，已通过高新技术企业认定公示流程，尚未取得新的高新技术企业证书，预计不会对公司高新技术企业资格造成影响。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，2013 年末、2014 年末、2015 年末公司应收账款账面余额分别为 2,723.87 万元、3,992.65 万元、4,833.45 万元，占当期流动资产的比例 44.89%、49.27%、60.34%，呈增长趋势。随着公司业务的发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 127 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 潍坊胜达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.证券简称 胜达科技 证券代码 430626 法定代表人 辛胜芝 注册地址 潍坊高新开发区胜达街 99 号 办公地址 潍坊高新开发区胜达街 99 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐琳、庞世森 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 窦中华 电话 0536-7613976 传真 0536-7613976 电子邮箱 公司网址 http:/ 潍坊高新开发区胜达街 99 号 261205 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 可剥离性保护膜的研发、生产与销售以及环保型压敏胶、基膜的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 127 页 普通股总股本 45,000,000 控股股东 辛胜芝 实际控制人 辛胜芝 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370704228004405 否 税务登记证号码 370705705963392 否 组织机构代码 70596339-2 否 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 127 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 173,244,505.59 153,286,161.89 13.02%毛利率%33.55%30.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,114,169.96 13,950,654.11 94.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,204,888.84 13,938,957.04 66.48%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.97%13.34%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.52%13.33%-基本每股收益 0.60 0.31 93.55%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 209,187,093.67 185,350,062.21 12.86%负债总计 87,026,125.59 76,803,264.09 13.31%归属于挂牌公司股东的净资产 122,160,968.08 108,546,798.12 12.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.71 2.41 12.45%资产负债率%41.60%41.44%-流动比率 3.06 3.96-利息保障倍数 24.71-潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 127 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,357,650.02 9,296,487.21 -应收账款周转率 3.93 4.56-存货周转率 5.97 6.45-四、成长情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.86%16.69%-营业收入增长率%13.02%26.19%-净利润增长率%94.36%49.30%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 4,520,028.17 所得税影响数 610,747.05 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 3,909,281.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无。潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 127 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、公司的商业模式具体情况如下：公司采取一整套的研发采购生产销售业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。公司研发活动主要分为二类：一类是改进型研发。主要根据现有客户对原有产品的个别性能指标的调整进行研发活动，对原有生产工艺进行局部改进。改进型研发周期较短，投入较少，产品研发种类较多，经济效益见效较快。另一类是创新型研发。根据市场需求，对新产品进行相应的研发活动。这类研发活动周期较长，投入较高。改进型研发对提高公司目前产销规模具有重要作用，而创新型研发则对公司未来发展奠定基础。公司生产所需原材料供应较为充分，采购部根据生产计划及库存当量，编制采购计划并经过内部审批流程，实施采购活动。公司产品系工业原材料，销售模式以定向研制、制造为主，以商品化销售为辅，产品直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系，公司通常直接与目标客户签订销售合同，根据客户要求，也与部分常年发生业务的大客户签订框架协议，每次按照客户的发货通知单确定的型号、数量、金额发货。公司经历多年的发展，掌握了可剥离性保护膜的成套生产工艺，公司以其在可剥离性保护膜方面拥有的多项核心技术，能为客户提供离型膜、涂胶电子膜、静电膜、家电板保护膜、板材保护膜、地毯膜、型材保护膜、PE 基膜、环保型丙烯酸酯压敏胶、液体保护膜等众多产品，主要产品具有易于黏贴，易剥离，耐候性好，性能稳定等优势。可剥离性保护膜是公司主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。2、报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，面对错综复杂的经济形势和多变的市场环境，在公司总体发展战略的引导下，围绕 2015 年的经营目标，深入分析市场形势，适时调整营销策略，保证了销售收入的稳定增长。2015 年公司面临着新增生产线和办公楼建设装修工作，资金投入大，任务重，公司在保证销售收入稳定的同时，又要积极布局新生产线的调试投产，为公司潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 127 页 后期产能提升，发展壮大，打下了良好的基础。同时，公司不断加强内部管理和制度建设，提升技术水平和研发能力，积极开拓市场并提升服务水平，加强品牌宣传和推广力度，提升公司持续健康发展的能力。2015 年度，公司实现销售收入 173,244,505.59 元，与去年同期相比，增长 13.02%，主要得益于家电保护膜和电子保护膜销售收入的稳步增长，其中家电保护膜销售收入较去年增长 11.63%，电子保护膜销售收入较去年增长 48.24%；归属于挂牌公司股东的净利润 27,114,169.96 元，与去年同期相比，增长 94.36%，主要得益于一方面公司主动调整产品结构，以家电保护膜和光电保护膜为发展重点，取得了不错的销售业绩，公司本期营业收入较去年增长 13.02%，同时原材料采购价格下降，生产成本降低，公司产品销售价格基本保持稳定，另一方面公司本年度获得政府相关补助 4,506,381.20 元；经营活动产生现金净流量 33,357,650.02 元，与去年同期相比，增长 258.82%；负债总额87,026,125.59 元，与去年同期相比，增长 13.31%；归属于母公司所有者权益122,160,968.08 元，与去年同期相比，增长 12.54%。报告期内，公司新厂建设取得了重大进展，生产线布局已进入调试阶段，预计 2016年公司能基本完成由现有厂区到新厂区的搬迁过渡。同时公司车间净化级别较现有生产线明显提升，建设了多个千级净化车间，为提升产品品质创造了良好的生产环境。报告期内，公司继续加大对技术研发的投入力度，不断改进生产工艺，提升产品品质，力争以高品质的产品开发更有价值的客户。公司通过与客户直接沟通，按照客户要求，研发设计新产品、改进新工艺，满足客户的需求。报告期内，公司根据现有产品结构，试行事业部制管理模式，同时公司不断加强内部管理和制度建设，改进生产流程，力争在管理上寻求突破，实现核算的精细化。报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营占营业收业收入的入的比重比重 营业收入 173,244,505.59 13.02%-153,286,161.89 26.19%-营业成本 115,124,503.58 7.47%66.45%107,122,965.94 19.49%69.88%毛利率%33.55%-30.12%-管理费用 17,132,709.32-9.89%9.89%19,012,907.83 34.27%12.40%销售费用 10,701,024.55 23.16%6.18%8,689,027.60 58.55%5.67%财务费用 1,327,877.79 175.90%0.77%481,297.48 18.62%0.31%营业利润 26,957,975.64 71.42%15.56%15,726,305.40 45.40%10.26%营业外收入 4,563,428.20 137.01%2.63%1,925,449.23 2.40%1.26%营业外支出 43,400.03-97.82%0.03%1,992,578.77 260.75%1.30%净利润 27,114,169.96 94.36%15.65%13,950,654.11 49.30%9.10%项目变动及重大差异产生的原因：潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 127 页 2015 年度财务费用 1,327,877.79 元，与去年同期相比增长 175.90%，主要原因是报告期内公司向兴业银行新增短期贷款 15,000,000.00 元，产生贷款利息支出所致。2015 年度营业利润 26,957,975.64 元，与去年同期相比增长 71.42%，主要原因是原材料采购价格下降，生产成本降低所致。2015 年度营业外收入 4,563,428.20 元，与去年同期相比增长 137.01%，主要原因是报告期内公司共获得政府补助资金 4,506,381.20 元所致，较 2014 年获得政府补助1,838,881.20 元增加 2,667,500.00 元。2015 年度营业外支出 43,400.03 元，与去年同期相比减少 97.82%，主要原因是 2014年公司发生固定资产处置损失 1,912,578.77 元，本期固定资产处置较少所致。2015 年度净利润 27,114,169.96 元，与去年同期相比增长 94.36%，主要原因是原材料采购价格下降，生产成本降低，公司产品销售价格基本保持稳定，同时本期获得政府补助资金 4,506,381.20 元所致。（2）收入构成分析收入构成分析 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 170,480,299.14 112,790,549.00 151,175,526.11 105,257,830.05 其他业务收入 2,764,206.45 2,333,954.58 2,110,635.78 1,865,135.89 合计合计 173,244,505.59 115,124,503.58 153,286,161.89 107,122,965.94 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建材保护膜 29,824,689.54 17.22%33,466,763.48 21.83%家电保护膜 61,473,215.91 35.48%55,068,733.30 35.93%电子保护膜 67,173,996.73 38.77%45,315,342.27 29.56%基膜 1,598,235.05 0.92%5,830,278.13 3.80%胶水 10,410,161.91 6.01%11,494,408.93 7.50%收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入较上年度增长 13.02%，主要得益于家电保护膜和电子保护膜销售收入的稳步增长，其中家电保护膜销售收入较去年增长 11.63%，电子保护膜销售收入较去年增长 48.24%。公司的营业收入以主营业务收入为主，主营业务收入占营业收入的比重在本年度与上年度均在 98%以上，变动很小。主营业务收入中按产品进行的分类收入占营业收入的比重，除电子保护膜收入较去年同期增长9.21%，其余产品基本保持稳定，变动较小。（3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 33,357,650.02 9,296,487.21 潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 127 页 投资活动产生的现金流量净额-28,691,053.60-12,525,197.22 筹资活动产生的现金流量净额-9,307,065.00 6,000,000.00 现金流量分析：2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额 33,357,650.02 元，上年同期为9,296,487.21 元，变动比例 258.82%，主要原因是报告期内公司销售收入较去年增长13.02%，同时合同期内回款较好。2015 年度投资活动产生的现金流量净额-28,691,053.60 元，上年同期为-12,525,197.22 元，变动比例 129.07%，主要原因是报告期内新厂建设及新的生产线布局，公司购买机器设备，增加了固定资产投资所致。2015 年度筹资活动产生的现金流量净额-9,307,065.00 元，上年同期为 6,000,000.00 元，变动比例-255.12%，主要原因是报告期内公司进行了 2014 年度利润分配13,500,000.00 元，同时公司收到拆迁补偿款 5,000,000.00 元。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 青岛海达源采购服务有限公司 23,391,507.54 13.50%否 2 江苏立霸实业股份有限公司 18,788,783.93 10.85%否 3 广州合聚胶带股份有限公司 11,038,786.33 6.37%否 4 深圳综邦电子材料有限公司 8,925,170.72 5.15%否 5 日本蝶理 8,951,455.17 5.17%否 合计合计 71,095,703.69 41.04%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 潍坊凯越新型材料科技有限公司 25,164,601.22 21.65%否 2 北京东方腾业科贸有限公司 11,173,686.63 9.61%否 3 潍坊嘉易国际贸易有限公司 10,792,183.08 9.29%否 4 潍坊凯祥化工有限公司 10,565,911.59 9.09%否 公司主要从事保护膜的研发、生产、销售，产品主要用于高档建材、家电板、电子产品、汽车等表面的防护，客户及潜在客户众多。公司家电、建材类客户基本上是公司长期合作的客户，客户群体稳定，光电客户新开发客户较多，由于公司产品多为客户长期采购，销售的产品基本上根据客户的要求定制。因此，公司通常直接与目标客户签订销售合同，根据客户要求，也与部分常年发生业务的大客户签订框架协议，每次按照客户的发货通知单确定的型号、数量、金额发货。目前，公司基本上全部实现了与客户进行合同化销售或框架协议销售。潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 127 页 5 上海腾世达贸易有限公司 4,131,392.31 3.55%否 合计合计 61,827,774.83 53.20%-（6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,882,599.23 7,569,983.45 研发投入占营业收入的比例%4.55%4.94%2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,307,259.60-61.85%1.58%8,668,251.15 94.32%4.68%-3.10%应收账款 45,822,166.29 21.01%21.90%37,866,573.25 46.97%20.43%1.47%存货 21,544,146.47 34.72%10.30%15,991,429.15-5.54%8.63%1.67%长期股权投资-固定资产 78,770,964.54 160.69%37.66%30,216,345.78-15.15%16.30%21.36%在建工程 18,960,207.11-48.69%9.06%36,950,093.90 23.38%19.94%-10.88%短期借款-长期借款-资产总计 209,187,093.67 12.86%-185,350,062.21 16.69%-资产负债项目重大变动原因：2015 年度货币资金期末余额 3,307,259.60 元，较期初余额减少 5,360,991.55 元，减少 61.85%，主要原因是因公司新厂建设和生产经营资金需求大，银行存款和信用保证金减少所致。2015 年度固定资产期末余额 78,770,964.54 元，较期初余额增加 48,554,618.76 元，增长 160.69%，主要原因是公司新增生产线，采购机器设备和建设净化车间，同时新厂一期工程完工结转固定资产所致。2015 年度在建工程期末余额 18,960,207.11 元，较期初余额减少 17,989,886.79 元，减少 48.69%，主要原因是新厂一期工程完工结转固定资产所致。报告期内，公司主营供应商主要为原材料生产企业，主要是聚乙烯、PET 离型膜基膜和化工原料等生产企业，主要原材料供应充足，供应单位与公司长期合作，质量稳定，供货及时，原材料的供应可以满足公司生产需要。2015 年主要供应商为：潍坊凯越新型材料科技有限公司（供应 PET 离型膜基膜）、北京东方腾业科贸有限公司（供应聚乙烯颗粒）、潍坊嘉易国际贸易有限公司（供应聚乙烯颗粒）、潍坊凯祥化工有限公司（供应化工原料）、上海腾世达贸易有限公司（供应离型剂）。目前，公司全部与采购客户签订采购合同或框架协议。潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 127 页 单位：元单位：元 3、投资情况分析投资情况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司全资子公司潍坊胜达塑胶有限公司 2015 年度实现营业收入13,002,710.39 元，净利润 946,208.71 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、2015 年受宏观经济调结构去产能的影响，整体市场环境较差，尤其是建材市场，保持原有的低迷态势，建材保护膜市场开发难度较大。同时由于建材保护膜产品附加值低，客户众多且竞争加剧，产品以低端保护膜为主，价格竞争激烈，产品利润空间不断压缩。目前公司正积极调整建材保护膜产品市场方向，推动外贸出口，同时不断研发新产品，力争以新产品提升利润空间。受益于家电市场稳定强，公司家电保护膜整体保持平稳发展态势，客户群体以大客户为主，整体家电保护膜市场占有率提升困难较大，客户稳定性高的同时也带来了开发新客户的难度。随着家电客户对产品质量要求的不断提高，客户新产品研发的出现，也对公司产品提出了更高的要求，如何提升产品质量，推出适应客户要求的新产品成为家电保护膜发展的关键。同时，研发新产品、开发高附加值产品也成为家电保护膜市场突破的新出路。电子市场的不断发展，尤其是电子行业更新换代较快，推动了公司电子保护膜销售收入的不断增长，2015 年整体电子行业相比之前，今年高端智能机自 2014 年行业井喷后也进入了换机低谷期，公司电子保护膜今年销售收入仍取得了不错的成绩。未来的电子行业仍会保持稳定发展的市场态势，而电子市场主要集中在华东、华南地区，这一地区同行业竞争也是不断加大，如何拓宽销售渠道，保持产品的竞争优势成为电子保护膜发展的关键。目前，公司也正在加强市场开发力度，拓宽销售渠道，同时不断研发新产品，提升产品竞争力。2、公司建材保护膜、家电保护膜、电子保护膜均具有一定的季节性特征，家电保护膜和电子保护膜销售淡旺季较为明显。3、保护膜行业竞争较为充分，国内大中小保护膜生产厂商众多，产品质量参差不齐，但市场整体状况仍以中低端产品为主，由于技术水平限制，中高端产品的生产厂商较少，具有相应的竞争能力。同时，保护膜客户群体较为广泛，市场容量大，而行业技术门槛较高，客户对产品质量的要求不断提升，因此，不断提升技术水平，研发、生产适应客户需求的中高端保护膜产品成为保护膜行业的应有趋势。根据保护膜的应用范围划分，消费类行业（如家电、电子等）市场空间较大，逐步成为各保护膜生产厂商争夺的重点。根据市场外部环境情况分析，目前我公司正结合自身的优势，不断提升技术水平，提高产品研发能力，同时利用现有优势，开拓家电保护膜和电子保护膜市场，目前市场销售状况良好，具有良好的发展空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势：1、技术优势：通过十多年的探索，公司形成了独特的多种膜生产专有配方和成熟潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 127 页 的生产工艺。能生产多品种、多系列的可剥离膜，广泛应用于建材、家电、电子类产品。形成了以“保护膜压敏胶水生产技术保护膜压敏胶的制作”、“保护膜基材生产技术基膜生产”、“压敏胶涂布生产技术”、“保护膜的表面印刷技术”等为核心的成套工艺及技术。公司生产工艺和配方成熟稳定。公司生产的可剥离膜具有“平整度好，透明度高，抗拉伸强度高”等高新技术产品品质。目前成为海尔最大的配套家电板保护膜的内资企业，打破了国外公司在国内高档保护膜的垄断局面。2、自主创新优势：公司研发部门取得了一系列自主创新成果。公司在新产品与新技术开发、对现有产品改进、降低产品成本方面具备较强的自主创新能力。具有对专用设备进行设计、改造的创新能力。目前公司与国内的知名科研所建立了长期的产学研合作关系，对保护膜的基材和压敏胶技术进行跟踪研究，为公司技术创新活动增添动力。3、成本优势：公司基于深厚的技术积累，在产品开发设计时就重点考虑品质保障和成本控制。同时，公司在保护膜领域形成了从基材、压敏胶、成品的完整产品线，拥有印刷、涂布、分切等专业化分工协作的研发与生产体系。特别是公司具有专用设备的自主研发能力，能根据各类可剥离膜的物理特性和技术要求，实现设备与工艺的高效组合，以实现规模化、低成本生产优势。竞争劣势：公司生产的保护膜定位于中高端市场，主要服务对象为国内大、中型企业，虽然在国内同行业中具有较高的知名度，但与国际上同行业著名公司相比，生产规模还显不足；技术研发力量仍需进一步提升；高新技术人才引进及培养的力度相对欠缺；新产品品种系列相对较少，产品更新换代周期相对较长。(五五)持续经营评价持续经营评价 胜达科技是国内著名的保护膜生产厂商，是一家专业从事保护膜研发、生产、销售的高新技术企业，公司产品广泛应用于建材、家电、电子等领域，市场发展稳定，客户群体稳定，建立了稳定的客户渠道。公司和子公司拥有多项专利技术，多年来公司不断改进生产工艺和技术，产品具有一定的技术优势和竞争力。随着公司新厂建设的完成，公司新增生产线的布局，公司产能得到了快速提升。目前公司各项业务运营正常，公司规模不断扩大，生产能力不断提高，销售收入和净利润均稳步提升，公司发展保持良好态势，具有较好的成长能力。公司将紧随市场发展状况，调整公司发展战略，不断加强技术研发，提升竞争力和持续发展能力。(六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国保护膜行业的发展较晚，虽然发展速度很快，但与国外相比仍有一定差距，尤其是一些细分领域的保护膜应用，市场潜力仍然很大。建材保护膜市场随着国家对房地产市场的宏观调控以及产业结构调整，建材市场整体处于低迷态势，建材市场上下游领域整体状况不佳。另一个原因，建材保护膜市场由于对产品质量要求较低，生产厂商众多，竞争激烈。但近年来，建材产品推陈出新节奏加快，像塑钢行业的彩色型材、木塑型材等新产品的推出，要求的保护膜在质量及外观潍坊胜达科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 127 页 上更加严格，板材行业也向着高端趋势发展。随着国家对节能减排的要求，玻璃幕墙的太阳膜市场也在崛起，在中国有大量的建筑物玻璃需要防护，并且在未来，新增建筑玻璃也在迅速增加。所以对建材保护膜来说，既是技术上的挑战，又是一次契机。家电保护膜市场随着国产家电品牌的崛起，一直保持良好发展态势。家电市场向更精细、更高档的方向发展，生产过程保护、出厂保护及家电上游材料的过程保护，应用面