430558_2015_均信担保_2015年年度报告_2016-02-21.pdf

第 1 页 共 106 页 均信担保 NEEQ：430558 哈尔滨均信投哈尔滨均信投资担保股份有限公司资担保股份有限公司 HARBIN JUNXIN FINANCING GUARANTY CO.,LTD.年度报告 2015 第 2 页 共 106 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 1 月1 日，公司第二代担保业务审批系统上线运行，专业化和标准化程度提升。2、2015 年 1 月5 日，公司获哈尔滨市总工会“2014 年 度 双爱双评先进单位”荣誉。4、2015 年 1 月31 日，公司获哈尔滨市“服务中小企业最佳金融机构”和“中小企业文化建设示范单位”荣誉。5、2015 年 6月 26 日，公司总部基地被省统战系统认定为省级“同心协力基地”。6、2015 年 9 月17 日，公司与哈高新区联合设立科融互联网信息公司，成为省内互联网金融服务试点。7、2015 年 9 月21 日，公司荣登“黑龙江省民营企业百强榜”。8、2015 年 10月 8 日，公司定向发行募集资金 3.14 亿元；公司本年实施做市交易 9、2015 年 12 月18 日，公司在首届新三板最具投资价值企业评选活动中获“最具创 新 潜 力 企 业奖”。10、2015 年 12月 27 日，公司在“哈尔滨民营企业 100 强”表彰大会上获“发展 经 济 贡 献奖”。3、2015 年 1 月23 日，公司获中国融资担保业 协 会“2014年度统计工作先进奖”。并入选三板“成指”和“做市”双指数样本股。哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页 共 106 页 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.34 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页 共 106 页 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、母公司、挂牌公司、均信担保 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 信联企业 黑龙江省信联企业管理服务有限公司 均信小额 哈尔滨均信小额贷款有限公司 众智投资 哈尔滨众智投资股份有限公司 主办券商、银河证券 中国银河证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 哈尔滨均信投资担保股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页 共 106 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（1）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事刘诚跃因个人原因未出席董事会，但出具授权委托书。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.信贷政策变动风险 如因国家信贷政策发生变化等原因造成银行等合作贷款机构对小微企业信贷紧缩，可能导致公司业务量缩减，对经营产生不利影响。2.贷款机构合作风险 银行等合作机构提高门槛而给公司带来的风险。3.客户信用风险 由于被担保人违约而造成公司发生担保代偿乃至损失的风险。4.道德与操作风险 公司业务人员如出现隐瞒风险或提供虚假信息等不当行为，或出现操作漏洞，可能给担保业务带来风哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页 共 106 页 险。5.抵押物价值风险 公司反担保措施中土地和房产等抵押物资产如价格显著下跌或价值降低，可能导致客户违约率上升和公司代偿上升的风险。6.股权结构风险 公司不存在控股股东或实际控制人，如控制权发生变化可能对经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页 共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Junxin Financing Guaranty Co.,Ltd.证券简称 均信担保 证券代码 430558 法定代表人 李明中 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘凤美、吴枫 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张建华 电话 0451-88084906，88084905 传真 0451-88084905 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4 号楼松北区世泽路 689 号 2506 室 邮政编码 150028 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业 主要产品与服务项目 主营融资性担保业务，包括个人贷款担保，企业流动哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页 共 106 页 资金贷款、固定资产贷款及项目投资贷款担保等。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）462,000,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91230199738635475F 是 注：公司根据黑龙江省人民政府办公厅关于实行企业“四证合一”登记制度的实施意见的要求，于 2015 年 10 月 23 日换发了新的营业执照。哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页 共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）131,185,862.37 111,675,614.02 17.47%毛利率（不适用）-归属于挂牌公司股东的净利润（元）61,361,869.45 47,892,394.17 28.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）57,680,356.43 46,971,146.54 22.8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.43 10.50-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80 10.30-基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）1,264,770,959.84 925,728,003.27 36.62%负债总计（元）391,535,673.48 392,974,068.29-0.37%归属于挂牌公司股东的净资产（元）871,240,864.43 532,753,934.98 63.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.89 1.57 20.38%资产负债率%30.96 42.45-流动比率 4.80 3.09-利息保障倍数（不适用）-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页 共 106 页 经营活动产生的现金流量净额（元）-210,789,830.04 -50,007,070.91-应收账款周转率 33.34 53.81-存货周转率（不适用）-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.62 39.47-营业收入增长率%17.47 15.65-净利润增长率%28.12 42.28-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）462,000,000 340,290,000 35.77%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益 152,039.34 政府补助 3,247,190.44 交易性金融资产（负债）产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产（负债）和可供出售金融资产取得的投资收益 1,436,275.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,167.85 公益性捐献-200,000.00 非经常性损益合计 4,607,337.72 所得税影响数-925,824.70 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 3,681,513.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 归属于挂牌公司股东的扣除非-26,062,989.49 46,971,146.54 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页 共 106 页 经常性损益后的净利润（元）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.72 10.30 注：本年按公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的规定对上年数据进行了调整，公司收到的政府风险补助资金，属于与主营业务密切相关、根据国家产业政策可按一定标准持续取得的情形，从非经常性损益调整计入经常性损益。八、融资性担保行业特殊会计数据与财务指标 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 增减比例（增减比例（%）期末担保余额（万元）355,349.85 329,685.00 7.78 担保放大倍数注1（倍）4.07 6.19-34.25 担保赔偿准备金（万元）3,553.50 3,296.85 7.78 未到期责任准备金（万元）9,849.06 7,081.46 39.08 一般风险准备金（万元）1,490.66 2,727.64-45.35 应收代偿款（万元）9,049.64 5,820.70 55.47 担保代偿率注2（%）2.55 1.77 44.07 拨备覆盖率注3（%）164.57 224.99-26.85 项目项目 2015年度年度 2014年度年度 增减比例（增减比例（%）当年累计担保额（万元）320,855.00 298,159.40 7.61 当年累计解除担保额（万元）295,190.15 258,534.20 14.18 当年累计代偿额（万元）8,996.38 6,742.13 33.44 当年累计代偿回收额（万元）5,767.45 4,653.64 23.93 代偿损失核销额（万元）2,411.41 2,787.75-13.50 累计担保代偿率注4（%）3.05 2.61 16.86 担保损失率注5（%）0.82 1.08-24.07 代偿回收率注6（%）38.92 44.43-12.40 应收保费周转率（次）33.34 53.81-38.04 注 1：担保业务放大倍数=期末担保余额/净资产 注 2：担保代偿率=应收代偿款/期末担保余额 注 3：拨备覆盖率=（未到期责任准备金+担保赔偿准备金+风险补助资金）/应收代偿款 注 4：累计担保代偿率本年度累计担保代偿额/本年度累计解除的担保额 注 5：担保损失率=代偿损失核销额/当年累计解除担保额 注 6：代偿回收率本年度累计代偿回收额/（年初担保代偿余额本年度累计担保代偿额）哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页 共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 担保业属于现代服务业，融资担保机构作为金融信贷体系内专业化的信用风险管理机构，其经营模式是“经营信用、管理风险”：即，一端为资金供给方提供分险承担、一端为资金需求方提供增信担保，促使潜在的信贷交易安全实现，增加社会财富，体现出应有的经济价值。而且，由于其主要客户为中小企业和个人等有融资难题的群体，体现出了优化信贷资金配置、缓解融资难、促进创业就业的社会价值。公司主营业务是融资性担保业务，包括个人贷款担保、企业流动资金贷款担保、固定资产贷款担保及项目投资贷款担保等。其主要收入为向承保客户收取的保费报酬，主要成本为管理成本和风险成本，利润公式为：营业利润=担保费收入+评审费收入+服务费收入+利息收入+投资收入-提取未到期责任准备-提取担保赔偿准备-赔偿支出-管理费用-各项税费。公司以缓解小微企业融资难、担保难为使命，是国内领先的专注于小微企业的融资担保机构，具有良好的品牌信用、资本实力和风险管理能力，形成“小额分散、风险可控”的专业化、特色化担保模式。自 2002 年成立以来，经营业绩连续十三年持续增长，复式增长率达 30%以上。目前注册资本 4.6 亿元、净资产 8.7 亿元，股东包括哈尔滨市政府、哈高新区、哈投集团、工投集团等国有股东和投资基金、证券公司等机构投资者。现下辖 41 个分公司 346 人，现有银行等合作金融机构 50 家。公司自成立以来累计为一万多家客户提供担保 21,000 多笔，累计担保额 180 多亿元，没有给银行带来一笔不良贷款，形成“企业满意、银行放心、政府支持、合作共赢”的发展模式，被认定为“国家中小企业公共服务示范平台”，获免征营业税优惠政策和担保补助资金扶持。公司 2014 年 1 月在新三板挂牌，是沪深两市和新三板首家担保公司，得到投资者的关注和认可，公司入选“三板成指”和“三板做市”双指数样本股，并先后获 2014 年第一财经“新三板华新奖最受投资机构欢迎奖”和 2015 年三板富全景网“新三板最具创新潜力企业奖”；公司两次定向发行股票融资 4.92 亿元，挂牌后品牌信用提升、资本更加充足，增强了担保能力和抗风险能力，为公司发挥担保优势、服务更多“三农”和小微企业提供了有力保障。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页 共 106 页 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，面对经济下行和风险上升的挑战，公司按照年初确定的“稳中提质、创新发展”的工作方针，实现了担保业务稳定增长的良好业绩。（一）经（一）经营成果稳中有进营成果稳中有进 1、收入和利润持续增长。、收入和利润持续增长。2015 年实现营业收入 13,119 万元，同比增长 17.5%；利润总额 8,294 万元，同比增长 30.3%；净利润 6,136 万元，同比增长 28.1%。2、担保业务规模稳定增长。、担保业务规模稳定增长。2015 年办理担保额 32.08 亿元，同比增长 7.6%；年末在保余额为 35.53 亿元，同比增长 7.8%。3、小微客户占主要地位。、小微客户占主要地位。本年度共办理担保业务 2,062 笔，笔均担保额 156 万元。单笔担保额在 500 万元（含）以下的业务占业务总量的 94.9%，“三农”和小微企业客户群体继续占主要地位，贯彻了“小额分散”的担保方针。4、担保业务地域稳步扩大。、担保业务地域稳步扩大。全年公司在全省 13 个地市、56 个县和 2 个垦区开展了担保业务，承保地域范围扩大，进一步形成“立足哈尔滨、服务黑龙江”的担保格局。5、抗风险能力保持稳定。、抗风险能力保持稳定。年末代偿率为 2.55%，较期初上升 0.78 个百分点，代偿有所增加；本年度提取担保赔偿准备金 257 万元、提取未到期责任准备金 2,768 万元，期末各项风险准备金余额为 14,893 万元，较年初增加 1,787 万元，抗风险能力维持在较高水平。6、与金融机构合作稳定发展。、与金融机构合作稳定发展。2015 年末公司存续合作金融机构总数达 50 家，其中银行业机构 45 家、其他金融机构 5 家。授信放大倍数在 8 倍以上的合作银行达 42 家，占合作银行总数的 93%，其中放大倍数达 10 倍的有 16 家。再担保合作加强，全年与东北再担保公司和省鑫正担保集团合作开展再担保业务 9.46 亿元，同比增加 2.02 亿元。（二）管理工作提质增效（二）管理工作提质增效 1、风险管理能力进一步增强。、风险管理能力进一步增强。公司第二代担保业务审批系统正式上线运行并发挥重要作用。公司进一步强化了担保业务调查、审查、审批和保后管理的全流程精细化管理。公司首批获准接入人民银行征信系统，借助资信查询降低风险。2、开展互联网金融试、开展互联网金融试点服务。点服务。公司与哈尔滨高新技术产业开发区共同出资设立黑龙江省科融互联网信息服务有限公司，作为高新区互联网金融平台，开展网络借贷信息服务，并得到黑龙江省金融办批复，成为全省首家互联网金融服务试点。3、依托资本市场进行发展。、依托资本市场进行发展。公司本年采取询价方式定向发行股票 1.21 亿股、募集资金 3.14 亿元，为业务发展提供了资本支撑，并引进了 6 名私募投资基金、2 名私募投哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页 共 106 页 资基金管理人、6 个资产管理计划、2 家法人专业机构投资，提升了股东背景和合作空间。公司股票本年度转为做市交易，截至年底做市商数量达到 8 家。公司本年度入选“三板成指”和“三板做市”双指数样本股。公司在三板富、全景网 2015 年首届新三板价值企业评选活动中荣获“最具创新潜力企业奖”。4、获得政府政策和资金、获得政府政策和资金支持。支持。报告期内，公司继续享受国家免征营业税优惠政策，并获得政府补助 1,614 万元（其中省财政担保补助 1,184 万元、省政府新三板挂牌奖励200 万元、高新区首批新三板挂牌额外奖励 10 万元、总部基地孵化器补助 220 万元），增强了营运能力和抗风险能力。5、各项、各项工作都取得新的成绩。工作都取得新的成绩。公司在三所大学设立“均信奖学金”每年奖励品学兼优的大学生成材，并建立高校实习生基地，培养储备优秀人才。公司与高新区合作的3万米总部基地大厦孵化器年末入驻企业264户，空间使用率91%，为促进中小企业创业创新发挥了重要作用。报告期内，公司获中国融资担保协会“统计工作先进奖”、获黑龙江“中小企业创新服务先进机构”、哈尔滨市“服务中小企业最佳金融机构”，“文化建设示范单位”、市总工会“双爱双评先进单位”等荣誉；公司荣登龙江民企百强榜，并在“哈尔滨民营企业100强”表彰大会上获“发展经济贡献奖”；公司总部基地被黑龙江省统战系统授予省级“同心协力基地”。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 131,185,862.37 17.47%-111,675,614.02 15.65%-营业成本 3,679,946.12 6.34%2.81%3,460,697.68-23.83%3.10%管理费用 44,584,361.53 -3.60%33.99%46,250,695.91 21.17%41.42%销售费用-财务费用 -13,885,378.60 22.99%10.58%-11,289,813.91 161.50%10.11%营业利润 55,653,199.62 60.24%42.42%34,732,107.40 2.10%31.10%资产减值损失 14,086,030.05 154.29%10.74%5,539,344.72 5,322.91%4.96%营业外收入 27,561,262.80 -5.79%21.01%29,253,742.86 168.63%26.20%营业外支出 276,115.55 -13.19%0.21%318,070.31 478.31%0.28%所得税费用 21,582,055.49 36.81%16.45%15,775,385.78 40.92%14.13%净利润 61,356,291.38 28.11%46.77%47,892,394.17 42.28%42.89%经营活动产生的现金流量净额 -210,789,830.04 321.52%-50,007,070.91 181.05%-投资活动产生的现金流量净额-37,617,611.53 71.50%-21,934,044.09 91.04%-筹资活动产生的现金流量净额 279,162,160.00 83.26%-152,329,260.00-675.86%-哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页 共 106 页 项目变动及重大差异产生的原因：1、营业利润本年比上年增长 60.24%，主要原因系本年营业收入增加，管理费用下降等因素综合影响所致。2、资产减值损失本年比上年增长 154.29%，主要原因系本年应收项目增加相应计提的坏账准备增加所致。3、所得税费用本年比上年增长 36.81%，主要原因系本年利润总额增加所致。现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额比上年下降 321.52%，主要原因系本年向合作银行存出保证金及其他流动资产支出增加所致；投资活动现金流量净额比上年下降71.5%，主要原因是本年增加子公司投资及购买银行理财产品增加所致；筹资流动现金流量净额比上年增加 83.26%，主要原因系本年定向发行股票募集资金到位所致。(2)收入构成分析收入构成分析 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 149,824,579.25 154,420.00 116,867,299.53 75,870.00 其他业务收入 1,986,921.86 1,106,133.20 1,974,556.59 1,268,079.57 合计合计 151,811,501.11 1,260,553.20 118,841,856.12 1,343,949.57 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：1、承保客户额度细分 2、市场区域前五名 承保区域前五名分布承保区域前五名分布 区域区域 笔数（笔）笔数（笔）担保额度（万元）担保额度（万元）占担保额比重（占担保额比重（%）哈尔滨市 1,269 181,335.00 56.52 绥化市 394 56,348.00 17.56 佳木斯市 79 17,137.00 5.34 双鸭山市 60 14,997.00 4.67 黑河市 36 9,224.00 2.87 合计 1,838 279,041.00 86.96 承保客户额度分布承保客户额度分布 笔均担保额笔均担保额 担保笔数（笔）担保笔数（笔）担保额（万元）担保额（万元）占担保笔数比重占担保笔数比重（%）占担保额比重占担保额比重（%）100 万以下（含）1,139 54,832.00 55.24 17.09 100 万（不含）-300 万（含）701 137,243.00 34.00 42.77 300 万（不含）-500 万（含）117 52,030.00 5.67 16.22 500 万以上（不含）105 76,750.00 5.09 23.92 合计 2,062 320,855.00 100.00 100.00 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页 共 106 页 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%已赚保费收入 122,148,533.67 93.11 105,289,194.62 94.28 担保业务收入 149,824,579.25-116,867,299.53-减：提取未到期责任准备 27,676,045.58 -11,578,104.91 -其他业务收入 6,658,544.90 5.08 5,310,045.06 4.76 投资收益 2,268,625.47 1.73 1,076,374.34 0.96 公允价值变动损益 110,158.33 0.08-合计 131,185,862.37 100.00 111,675,614.02 100.00 收入构成变动的原因 本年度公司收入构成无重大变化。已赚保费收入占营业收入的比重基本持平。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户收入前五名 主要供应商的基本情况：公司担保业务的合作银行等贷款机构、再担保机构及其他金融机构，作为贷款提供方或再担保授信方，为公司的供应商。公司与银行合作不断加强，截至 2015 年末，公司签约合作金融机构总数为 50 家，其中银行类金融机构（含信用社）45 家、其他金融机构 5 家。授信放大倍数达 8 倍以上的合作银行有 42 家，占总数的 93%，放大倍数达10 倍的合作银行有 16 家。重要合同的基本情况：公司前五名客户名称和收入公司前五名客户名称和收入 客户名称客户名称 担保收入（元）担保收入（元）占担保收入的比例（占担保收入的比例（%）嫩江红公寓住宿有限责任公司 1,620,000.00 1.08 胡晓艳 1,053,000.00 0.70 黄冬梅 768,000.00 0.51 徐志东 768,000.00 0.51 梁婷 768,000.00 0.51 合计 4,977,000.00 3.31 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页 共 106 页 与担保客户签订的担保合同（担保额前十名）序号序号 客户客户 担保额担保额?万元）万元）1 哈尔滨德沃森汽车零部件制造有限公司 2,040.00 2 哈尔滨共乐电力科技发展有限公司 1,600.00 3 嫩江红公寓住宿有限责任公司 1,500.00 4 胡晓艳 1,300.00 5 黑龙江格尔餐饮有限公司 1,200.00 6 哈尔滨宝益粮食经销有限公司 1,200.00 7 刘祥 1,200.00 8 哈尔滨航天模夹具制造有限责任公司 1,000.00 9 黑龙江省建三江农垦信达粮油工贸有限责任公司 1,000.00 10 黑龙江艳辉农业开发有限公司 1,000.00 合计 13,040.00 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 214,869,268.79 16.70%16.99%184,114,550.36 77.50%19.89%-14.58%应收账款 5,849,205.73 86.34%0.46%3,139,002.90 160.64%0.34%35.29%存货 934,568.15 -8.96%0.07%1,026,496.65-2.60%0.11%-36.36%长期股权投资 21,117,178.88 0.30%1.67%21,053,070.87 1.42%2.27%-26.43%固定资产 32,060,627.20 30.67%2.53%24,535,581.23 95.09%2.65%-4.53%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 1,264,770,959.84 36.62%-925,728,003.27 39.47%-项目变动原因：1、应收账款较上年增长 86.34%，主要原因系应收部分客户保费增加所致，应收保费占公司担保业务收入的比例为 3.9%。2、固定资产较上年增长 30.67%，主要原因系本年购置营业网点办公用房所致。3、总资产本年比上年增长 36.62%，主要原因系本年货币资金及其他流动资产增加等综合因素影响所致。哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页 共 106 页 3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 无(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 黑龙江省信联企业管理服务有限公司为公司的全资子公司，主营业务为孵化器管理运营相关服务，原注册资本为 500 万元，公司投资比例为 100%；2015 年 11 月公司向其增加投资 500 万元，其注册资本增至 1,000 万元。黑龙江省信合资产管理有限公司为公司的全资子公司，主营业务为资产管理和投资管理服务，注册资本 5,000 万元，公司投资比例为 100%。哈尔滨均信小额贷款有限公司为公司参股公司，主营业务为人民币小额贷款业务，注册资本 5,000 万元，公司投资比例为 39.04%。(3)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境对公司的影响 2015 年，国家宏观经济步入新常态，经济增速放缓，部分行业下行压力增大，在国家稳增长、调结构、促改革、惠民生的调控政策和改革措施的作用下经济运行总体平稳，金融风险增大但整体处于可控水平。公司始终专注于小微企业融资担保服务，形成“小额分散、风险可控”的专业化模式，2015 年公司提质增效，在强化担保业务精细化管理、防控风险的同时，优化市场布局和银行合作格局，加强全省开拓营销，取得了担保业绩逆势增长的成绩。2、行业发展对公司的影响 担保业是现代服务业一部分，新常态下现代服务业逆势成为增长主力，这既是经济结构调整和供给侧改革的内在要求，也利于优化配置、促进其他产业转型升级。担保业作为连接银企的纽带，一头为小微企业提供增信服务，一头为银行分担风险，发挥出杠杆放大和资金传导的职能，在缓解中小企业融资难和促进大众创业、万众创新中发挥着重要作用，在国家政策支持和中小企业需求的推动下，担保行业持续快速发展，2015年 8 月国务院出台关于促进融资担保行业加快发展的意见，肯定了融资担保是破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题的重要手段和关键环节以及对于稳增长、调结构、惠民生的重要作用，提出了促进担保业发展的一系列政策和资金扶持措施。2015 年黑龙江省财政加大了担保机构补助力度，公司获得省财政担保补助资金 1,184.43 万元，公司本年按国家政策继续享受免征营业税的优惠政策。哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页 共 106 页 3、周期波动对公司的影响 公司为广大中小企业特别是小微企业提供融资担保服务，属于中小企业经营过程中所需的一种日常金融服务，虽然也受到宏观经济、外部环境和周期波动影响，但由于我国小微企业融资服务长期存在结构性供给缺口，担保需求巨大，因此小微企业融资担保业务周期波动相对不明显。公司面对周期波动和行业变化，以风险防控为前提，以创新发展为手段，完善产品服务，稳步开拓市场。4、市场竞争的现状对公司的影响 近年来虽然我国融资业发展较快，但业内专门为小微企业服务的担保机构仍较为缺乏。公司坚持开展小微企业融资担保服务超过 13 年，在品牌信用、担保技术、组织模式、合作渠道和人才培养等方面持续保持领先优势，目前在这一领域市场竞争并不明显。5、重大事件对公司经营情况的影响 报告期内公司未发生对公司经营发展产生影响的其他重大事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、定位领先优势。公司专注于小微企业担保，经过十三年的探索和创新，形成业内领先的“小额分散、风险可控”的专业化和特色化经营模式。2015 年公司办理担保业务达 2,062 笔，其中小微企业客户 1,957 笔，占比达 94.9%。独特的市场定位使公司与其他担保机构形成错位经营，与银行等贷款机构形成合作互补，市场越做越宽广，把小微企业的借贷低端市场变成担保服务的蓝海。2、资本信用优势。公司是政府入股的混合所有制担保机构、沪深两市和新三板首家担保公司，公司治理规范透明，有良好的品牌信用和充足的资本实力。公司是银行等贷款机构开展小微企业贷款的重要合作伙伴，合作深度和广度不断加强，现有合作银行50 家，主要放大倍数均为 8-10 倍，并获得再担保支持，融资担保空间不断拓宽。3、风险管理优势。公司有较强的风险管理能力，经过多年探索创新，形成一套实用、高效的小微企业风险管理技术和流程，如“十九八工作法”技术破解小微企业资信不足和抵押物缺乏带来的融资障碍，“三个三角形”、“八道防火线”、线上线下相结合的流程实现担保业务全过程精细化管理，在服务大量小微企业的同时有效地防控了担保风险。4、渠道网络优势。公司下沉服务渠道，按照一级法人制“总部+分公司”模式、构建“扁平化、集约化和标准化”管理体系，由 41 家分公司形成全省担保服务网络，实现高效运转和可复制发展，贴近“三农”和小微企业服务，有效地实现了市场开发和风险管理。5、专业团队优势。公司以“品质好、业务精、办事快”为标准，培育“时时合规、事事合规、人人合规”的合规观、培养“困难是财富、帮人是幸福”的服务观，推行“工资要浮动、人员要流动、岗位要变动”的考核观，坚持“四不准、五禁止”，不拿客户一针一线、道德风险一票否决，培养了 300 余人的担保团队，在担保事业中成就人生价值。报告期内，公司小微企业融资担保的领先优势不断巩固和提升，持续保持领先地位。哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页 共 106 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营管理情况良好，业绩稳定增长，保持良好的发展趋势。1、公司资产和盈利增长。报告期末，公司总资产 126,477.10 万元，同比增长 36.62%；净资产 87,323.53 万元，同比增长 63.91%。实现营业收入 13,118.59 万元，同比增长17.47%；利润总额 8,293.83 万元，同比增长 30.27%；净利润 6,135.63 万元，同比增长28.11%。具有较强的盈利性和持续增长性。2、抗风险能力稳固。报告期末公司代偿余额占在保余额的比例为 2.55%；各项风险准备金余额为 14,893.22 万元，同比增加 1,787.27 万元，抗风险能力维持在较高水平。3、团队人员稳定。公司高级管理人员在担保行业具有先进理念和丰富经验，中层干部日趋成熟稳健，员工技能、经验和能力不断提升，报告期末公司有以 101 名核心员工组成的担保骨干队伍。4、公司治理规范。公司按照新三板公众公司的相关要求