430595_2015_唐人通服_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 98 页 唐人通信技术服务股份有限公司 Tangren Communication Technologies Co.,Ltd.2015唐人通服 NEEQ:430595 年度报告 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 98 页 2015 年 4 月 16 日，经全国中小企业股份转让系统同意，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式；2015 年 7 月 3 日，公司完成股票发行总额为 8,466,666 股，募集资金 126,999,990 元,无限售条件的股份将在全国股份转让系统挂牌并公开转让；经公司于 2015 年 12 月 3 日向全国中小企业股份转让系统申请，公司全称变更为“唐人通信技术服务股份有限公司”，变更起始生效日期为 2015 年 12 月 9 日，公司证券代码及证券简称保持不变。公 司 年 度 大 事 记 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 公司、股份公司、唐人通服 指 唐人通信技术服务股份有限公司 有限公司、唐人工程、江西唐人 指 江西唐人信息工程有限公司，为本公司前身 子公司、大通防雷公司 指 江西大通防雷技术有限公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 唐人通信技术服务股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端进行信息传递的无线电收发信电台。网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。3G、4G、5G 指 分别指第三、四、五代移动通信技术 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、重大客户依赖风险 目前国内通信技术服务行业的上游主要为各大运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔，还有通信设备供应商，公司目前的主要客户为中国移动通信集团江西、四川、河南、山东、福建、贵州、青海、新疆、云南、海南、湖南有限公司和中国铁塔股份有限公司江西、河南、四川有限公司。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人方国栋直接和间接控制公司 66.85%的股份，实际控制人方国栋从股权及经营管理层方面对本公司存在较强控制，如果对本公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制，可能会对本公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益，但比上一报告期股权集中度下降。3、市场议价能力较低的风险 公司为移动通信运营商提供的通信网络建设服务和外包服务，主要客户为中国移动通信集团和中国铁塔股份有限公司，在通信网络建设服务和外包服务市场处于强势议价地位，因此公司市场竞争议价能力处于相对弱势。4、应收账款存在的回款风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 22,029.93 万元，占资产总额的 57.59%，占流动资产的59.24%，其中一年以内应收账款净额为 14607.43 万元，占应收账款净额的 66.31%。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、公司以前披露的公司核心竞争力之一为拥有的核心技术人员和管理人员，公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度上有赖于上述核心人员的风险，随着本次核心管理人员和技术有员的定向增发股权激励中，均签署了持续为公司工作四年的协议，否则公司将以原价回购其所持有的本次定向增发的股票，预计核心技术人员和管理人员稳定性会增强。2、公司以前披露公司持续存在自有资源不足时部分工序需交给劳务外协完成；随着我国人工成本的不断提高，如果公司不能很好地控制劳务外协成本，并加强对劳务外协参与项目的质量控制，可能给公司带来一定风险。经过二年多的运行，并未给公司带来风险，所以公司认为只要加强对劳务外协的管理，不会给公司带来大的风险。第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 唐人通信技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Tangren Communication Technologies Co.,Ltd.证券简称 唐人通服 证券代码 430595 法定代表人 方国栋 注册地址 南昌高新区高新七路 918 综合办公楼 10 楼 办公地址 南昌高新区高新七路 918 综合办公楼 10 楼 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李国平、涂卫兵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王平 电话 0791-885111166-809 传真 0791-88512999 电子邮箱 公司网址 http:/ 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 联系地址及邮政编码 南昌高新区高新七路 918 综合办公楼 10 楼,330096 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信技术服务和通信工程服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 96,933,332 控股股东 方国栋 实际控制人 方国栋 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91360106672409538Y 是 税务登记证号码 91360106672409538Y 是 组织机构代码 91360106672409538Y 是 注：2015 年 11 月 24 日，本公司向南昌市市场和质量监督管理局换取了三证合一的营业执照【统一社会信用代码：91360106672409538Y】，将企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一。唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,450,320.92 190,463,259.04 5.77%毛利率%34.34%34.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,518,841.29 29,008,808.26 18.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,930,826.86 28,119,882.21 13.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.20%33.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.84%32.10%-基本每股收益 0.37 0.73-49.32%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 382,554,615.78 210,423,451.58 81.80%负债总计 124,266,214.07 108,319,430.73 14.72%归属于挂牌公司股东的净资产 258,288,401.71 102,104,020.85 152.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 2.55 4.31%资产负债率%32.48%51.48%-流动比率 2.99 1.85-利息保障倍数 77.12 16.89-唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,339,781.16 17,983,902.03-应收账款周转率 1.07 1.52-存货周转率 59.55 34.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.80%41.66%-营业收入增长率%5.77%31.07%-净利润增长率%18.99%10.81%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 96,933,332.00 40,000,000.00 142.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,044,722.86 所得税影响数 456,708.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,588,014.43 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司致力于向通信运营商提供与移动通信服务相关的网络工程建设服务、网络维护服务和网络优化服务，产品覆盖通信网络设计优化、通信管道建设、光电缆线路工程、通信设备安装与调试、移动铁塔基站建设、网络系统集成、网络运维与保障、建筑智能化、城市轨道通信网络建设等方面。公司基于内部开发的独有专利和技术，拥有通信网络系统集成甲级资质和电信工程总承包二级资质，通过招投标方式为客户（通信运营商和通信产品供应商，如：中国移动、中国铁塔、华为、中兴等）提供的通信网络技术服务（通信网络维护和通信网络优化服务），按照运营商组网方案和技术要求实施通信工程建设服务，取得相应服务收入。报告期内，公司开拓了贵州和湖南市场，并于 2016 年中标中国移动山东、四川、云南、青海和新疆五个省市自治区未来三年的综合代维项目，目前，公司的业务已经扩大到 11 个省市自治区（江西、四川、河南、山东、海南、云南、青海、新疆、福建、贵州和湖南 11 省市自治区），公司将继续植根于移动通信服务领域，依托多年的技术积累与丰富的行业经验，在与现有客户保持良好合作关系的基础上，加大市场拓展力度，优化客户结构，完善服务体系，力争在三年内完成公司科研项目研发并投入使用，实现通信技术服务产业的升级，提高公司在通信技术服务领域的竞争力，实现公司的可持续发展。公司的商业模式目前未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 20,145.03 万元，较上年同期增长 5.77%；净利润 3,451.88万元，较上年增长 18.99%；经营活动产生的现金流量净额为-733.98 万元，较上年同期下降140.81%。截至报告期末，公司资产总额 38,255.46 万元，较上年末增加 81.80%；负债总额12,426.62 万元，较上年末增加 14.72%；净资产 25,828.84 元，较上年增长 152.97%。在 2015 年，中国铁塔股份有限公司正式开始与三大运营商进行资产交接，招投标主体增加了，招投标体系逐渐由省级公司招标改为集团公司直接组织，且对人员、业绩和资质要求越来越高，根据市场形势的变化，公司确立了今后三年研发的重点和方向，立项研发项目五个，以基站和线路维护智能指挥调度平台为主要目标，实现通信技术服务产业的升级，提高公司在通信技术服务领域的竞争力，实现公司的可持续发展；唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 公司扩宽渠道招聘相关的专业技术人才，加强研发队伍的研发能力，同时公司已制定了针对公司核心人员的多项激励方案和约束制度，减少核心人才的流失，为公司持续创新能力增强创造条件。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 201,450,320.92 5.77%-190,463,259.04 31.07%-营业成本 132,266,980.15 5.76%65.66%125,059,113.68 43.44%65.66%毛利率%34.34-34.34%-管理费用 19,060,677.50 4.56%9.46%18,228,941.46 2.11%9.57%销售费用-财务费用-202,611.87-107.87%-0.1%2,573,725.12 212.48%1.35%营业利润 37,811,647.86 12.38%18.77%33,646,116.01 9.79%17.67%营业外收入 3,296,400.51 77.54%1.64%1,856,719.28 153.68%0.97%营业外支出 408,033.81-58.29%0.2%978,356.35 101.60%0.51%净利润 34,518,841.29 18.99%17.14%29,008,808.26 10.81%15.23%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年度公司实现营业收入 201,450,320.92 元，较上一年度增长 5.77%，为近三年新低，主要原因是通信技术服务市场格局发生了较大变化，由原来的省公司一级公司招标改为集团公司直接招标，公司未能很快适应市场变化，导致营业收入增速降低，下半年公司及时调整了策略，在 2016 年 3 月份一举中标中国移动通信集团山东、云南、四川、青海和新疆五省综合代维项目；2、管理费用：管理费用的增加主要是公司在 2015 年度参加投标次数大幅增加，标书制作费和差旅费增加所致；3、财务费用：2015 年度公司银行贷款全部清偿，没有续贷，贷款利息支出大幅下降，定向增发后，募集资金做了定期存款和部分理财产品，取得了一定的利息收入和理财收益；4、营业利润：营业利润增加主要是财务费用大幅减少报致；5、营业外收入:主要是公司收到南昌市国家高新技术开发区贷款贴息 190 万元、2013 年度和 2014 年度服务外包产业发展专项资金补助 100 万元，稳岗补贴 53,936.69 元，软件著作权奖励 3000 元（见第十节财务报告第二十八条营业外收入第二点政府补助明细）；6、营业外支出:2015 年度公司加强了安全生产管理，请交通管理部门和消防部门对公司相关人员进行了多次安全生产培训，事故率明显降低，事故赔偿款下降导致营业外支出比上年减少；7、净利润：净利润比上年增长较快主要是因为财务费用减少、营业外收入增加、营业外支出减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 主营业务收入 201,442,981.10 132,266,980.15 190,454,319.04 125,059,113.68 其他业务收入 7,339.82-8,940.00-合计合计 201,450,320.92 132,266,980.15 190,463,259.04 125,059,113.68 按产品类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%通信技术服务收入 85,636,112.33 42.51%71,618,588.77 37.60%通信工程服务收入 115,777,768.77 57.48%118,462,592.02 62.20%防雷工程收入 29,100.00 0.01%373,138.25 0.20%其他业务收入 7,339.82 0.00%8,940.00 0.00%合计合计 201,450,320.92 100.00%190,463,259.04 100.00%收入构成变动的原因 2015 年公司通信技术服务收入较去年同期增加 19.57%，主要原因系 2015 年公司与中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司及中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司签订了新的通信技术服务业务合同，其中 2015 年从中国移动通信集团四川有限公司甘孜有限公司取得通信技术服务收入 834.24 万元、从中国移动通信集团四川有限公司泸州有限公司取得通信技术服务收入 455.27 万元。防雷工程收入较去年同期减少 92.2%，系公司在报告期内公司未将业务重心放在防雷业务上。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,339,781.16 17,983,902.03 投资活动产生的现金流量净额-2,713,306.87-161,581.08 筹资活动产生的现金流量净额 109,096,851.54-18,630,283.67 现金流量分析：经营活动产生的现金流量减少的原因有四个方面：1、报告期内公司缴交了 2013 年和 2014年度的企业所得税；2、2015 年 12 月份因为变更公司全称导致银行帐户变更，在此过程中，多笔应收帐款因为户名不符退款；3、公司在报告期内将更多精力投入拓展全国市场，也是导致经营活动现金流量减少的原因之一；4、公司在报告期内的其他应收款中的投标保证金及备用金较去年同期增加了 700 多万元。投资活动产生的现金流量变动主要是固定资产投入导致；筹资活动产生的现金流量增加是因为公司在 2015 年度发行股票融资所致。报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系公司的部分工程款结算滞后，导致应收账款回款不及时所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 37,259,464.53 18.50%否 2 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 2,9047,794.37 14.42%否 3 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 28,595,586.18 14.19%否 4 中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司 21,821,808.37 10.83%否 5 中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司 8,459,209.97 4.20%否 合计 125,183,863.42 62.14%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 1 成都佳朋通信有限公司 13350215.58 16.73%否 2 2 四川航沣鼎建筑工程有限公司 8135468.00 10.20%否 3 3 乐山泰鸿通信建设工程有限责任公司 7161590.51 8.98%否 4 4 苏进威 4858106.65 6.09%否 5 5 熊玉清 4037393.52 5.06%否 合计 37542774.26 47.05%注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 6.6.研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,536,667.99 8,282,080.47 研发投入占营业收入的比例%3.24%4.35%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 124,111,331.17 425.28%32.44%23,627,567.66 4.15%11.23%21.21%应收账款 220,299,346.29 39.60%57.59%157,802,136.77 71.10%74.99%-17.40%唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 存货 3,218,787.96-9.25%0.84%3,546,929.49-53.00%1.69%-0.85%长期股权投资-固定资产 6,753,246.61-7.00%1.77%7,261,889.99-27.94%3.45%-1.68%在建工程 361,866.96 100.00%0.09%-短期借款 0.00-100.0%0.00%12,000,000.00-55.56%5.70%-5.70%长期借款-资产总计 382,554,615.78 81.80%-210,423,451.58 41.66%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金同比增加 425.28%，主要是报告期内公司发行了股票 8,466,666股，募集资金 126,999,990.00 元,导致货币资金大幅增加；2、报告期内应收帐款变动比例过 39.6%，主要是因为 2015 年 12 月份因为变更公司全称导致银行帐户变更，在此过程中，多笔应收帐款因为户名不符退款；另外公司在报告期内将更多精力投入拓展全国市场，导致应收帐款增加；3、报告期内，公司与金蝶软件（中国）有限公司签署购买金蝶 ERP 产品EAS 集团管控解决方案，目前已实施到试运行阶段，预付的进度款在在建工程中核算；4、报告期内，因为公司发行了股票获得了融资，为降低财务成本，银行借款到期偿还后没有续贷，导致短期借款变动较大；5、报告期内公司资产增加比例达 81.80%，主要是由于发行融资导致货币资金金大幅增加和应收帐款增加所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司拥有 1 家全资子公司江西大通防雷技术有限公司 报告期内江西大通防雷技术有限公司实现营业收入 29,100 元，净利润-401,265.42 元，江西大通防雷技术有限公司具有防雷丙级资质，可以配合唐人通信技术服务股份有限公司参与运营商含有防雷内容的项目投标。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司于 2015 年 10 月 9 日向中信银行股份有限公司购买信赢系列（对公）天天快车人民币理财产品，产品编码 B40C0160，保本浮动收益型，最低风险级，购买理财产品金额 3,000 万元，取得理财收益 156,356.16 元；（见全国股份转让系统官网唐人通信技术服务股份有限公司关于购买银行理财产品的公告公告编号 2016-001）截止到 2015 年 12 月 31 日，公司无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力 通信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。随着 4G 技术的成熟和推广与商业化，通信运营商进行了相应的大规模基础设施投资。技术的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 为确保网络质量，提升竞争优势，近年来，通信运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司,直至向集团公司集中，招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。此外，通信运营商对通信技术服务的标准也进一步规范，行业壁垒逐步提高。在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。通信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。3、“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势 通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统工程。以往，通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商（即“专业化分包”）。但随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂。在“专业化分包”的模式下，不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接，互相推卸责任的情况。各个服务商之间的协调浪费了通信运营商大量管理和技术力量。为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，一些区域的通信运营商采用了创新性的“一体化服务外包”的采购模式，即将多种服务统一委托给一家能够提供“服务专业一体化”、“服务种类一体化”的服务商，“一体化通信技术服务商”逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势。4、高素质通信专业人才的竞争日趋激烈 通信技术服务商主要服务于通信运营商，其技术必须与通信技术进步相一致，甚至保持一定的前瞻性。目前，通信技术经历了模拟技术和 2G、3G 技术阶段，4G 技术全面开始应用，5G 技术也正在研发。通信技术服务商必须及时掌握移动通信技术的最新进展和通信运营商的最新要求，加大研发投入，不断推出新服务，才能确保在市场竞争中保持领先地位。通信技术服务行业属于人才及技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，高端技术人员不仅需具备较强的技术理论水平，还需具备丰富的实际操作经验。随着通信技术服务行业的高速发展，行业内各企业对人才的竞争日趋激烈。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 尽管行业内竞争非常激烈，但公司凭借多年的市场经验积累及口碑的优势，始终坚 持以通信技术服务行业的发展为导向，树立了良好的口碑，通信技术服务市场中取得了不错的业绩。1、公司的竞争优势（1）资质优势 公司是较早取得通信信息网络系统集成企业甲级资质企业之一，此外公司还有安全技术防范工程设计、施工一级资质和电信工程总承包二级资质，较高的资质等级保证了公司能够参与更多的项目投标，是公司拓展业务的基础，在 2015 年度我公司参与了大部分由运营商集团公司招标项目的投标。（2）市场优势 公司经过多年的经营积累，培养了一批能打硬仗的市场开拓队伍。2015 年度，公司成功承接了湖南、贵州二省的移动业务和江西省、四川省、河南省的中国铁塔股份有限公司的业务。2016 年一季度，公司实现了开门红，中标四川、云南、山东、青海和新疆的综合代维业务，同时中标四川省、福建省和海南省的传输线路工程业务，目前公司已经在十四个省、唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 市、自治区设立了二十多家分支机构，业务已经覆盖到全国 11 个省、市、自治区。（3）技术优势 公司自成立以来一直致力于通信技术服务领域，专注于向运营商、设备供应商提供技术服务。2014 年公司研发投入持续增加，在向国际先进的通信技术服务商学习的同时，重点立项打造全新的通信技术服务体系，包括服务管理、服务设备、生产模式的研究，报告期内，公司研发费用支出为 6,536,667.99 元，占主营业务收入的 3.24%；同时公司决定收购北京航天科工世纪卫星科技有限公司坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地五区 10 号楼，将研发机构设在北京，利用北京的人才优势加强公司的研发能力，公司计划在 2016年制定并实施针对公司管理层和核心员工的股权激励计划和约束制度，减少技术人才的流失，为公司持续创新能力增强创造条件。（4）资本市场优势 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的影响力增强了，在开拓市场、融资方面的能力有了提高，并于 2015 年 7 月 9 日完成首次股票发行，定向发行股票 8,466,666 股，融资 126,999,990 元，增强了公司的资金实力。2、公司的竞争劣势 （1）规模不够大 和其他通信技术服务类公司相比，公司的收入和注册资本只能算是中等企业，尚未进入到行业内一流服务商行列。（2）客户比较单一 尽管在 2015 年度，公司拓展了中国电信和中国铁塔等新客户，但主要业务仍然集中在中国移动，没有从根本上改变单一大客户依赖的局面。（3）人才储备不足 近几年，公司业务覆盖范围急剧扩大，加大了对各类人才的需求，尤其是分公司经理和项目经理人才紧缺。由于人才的不足，导致一人负责多个项目的情况出现，增加了成本和质量控制风险。随着新增客户数量的快速增加，现有客户服务需求的持续积累，人力资源规模与结构方面的制约已经越来越明显。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；根据公司 2016 年度中标情况，预计未来三年内公司仅综合代维收入为 5 亿左右；2016 年 4 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局 关于对唐人通信技术服务股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书 20163 号，公司已经根据监管部门的要求公司补充确认相关问题，并严格按照监督管理措施相关要求，组织相关人员认真学习证券法律法规，及时就以上问题提出切实可行的整改措施和整改计划，并书面报告中国证券监督管理委员会江西监管局，确保以后不再发生违规行为。综述，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.实际控制人不当控制的风险的对策 公司控股股东和实际控制人方国栋直接和间接控制公司 66.85%的股份，实际控制人方唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 国栋从股权及经营管理层方面对本公司存在较强控制，如果对本公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制，可能会对本公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益。2016 年 4 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局 关于对唐人通信技术服务股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书20163 号，发生了控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。针对上述问题，公司对相关问题已经进行了补充确认，重新组织人员学习了 公司法、公司章程和关联交易决策制度，制定了防范控股股东及关联方资金占用的管理制度等文件，财务人员人手一份实际控制人及其关联方名单，防范未履行程序的违规行为发生，同时积极整改，对关联交易行为进行了规范，严格执行章程规定的关联方表决回避制度，同时依法履行信息披露义务，保证信息披露真实完整，为控股股东或控制人通过关联交易等行为输出利益设置必要的制度约束。2.重大客户依赖风险的对策 目前国内通信技术服务行业的下游主要为中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔，公司目前的客户为中国移动通信集团江西、四川等十一省市自治区的省一级公司。针对上述风险，公司一方面加强与现有运营商合作，提高服务水平，维持与现有客户的良好合作关系，以突出的技术及管理领先的优势，增强客户粘性。另一方面公司计划在 2016年度开拓铁路通信市场。3.市场议价能力较低的风险的对策 公司为移动通信运营商提供的通信网络建设服务和外包服务，主要客户为中国移动通信集团，作为中国网络运营商之一，在通信网络建设服务和外包服务市场处于强势议价地位，因此公司市场竞争议价能力处于相对弱势。针对上述风险，公司通过扩大业务领域，加大与其他各类电信运营商及设备供应商的合作范围，同时加大技术人才的培养和引进，加大研发投入，开发更适合电信运营商的一体化、高质量服务保证的外包服务产品，以突出的技术及管理领先的优势，增强客户粘性，从而增强议价能力和竞争优势。4、应收账款存在的回款风险及对策 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 22,029.93 万元，占资产总额的 57.59%，流动资产的 59.24%，其中一年以内应收账款净额为 14，607.43 万元，占应收账款净额的66.31%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，但二年以上的应收账款风险上升，由于公司在 2015 年 11 月底和 12 月份变更全称和银行帐户，导致 2015 年底多笔回款被退回，以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，应收账款过大势必将影响公司快速扩张，对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：1、公司业务向回款较好的综合代维方向倾斜，以确保公司的现金流；2、成立了专门清理应收款的小组，负责催收账龄较长的应收账款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-唐人通信技术服务股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节