430377_2015_海格物流_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

公告编号：2016-023 证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券 1 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月，由 Oracle（甲骨文）与 Hitachi（日立）共同支持的海格零售物流 OTM(甲骨文运输管理)项目正式切换上线。OTM 项目优化了公司零售第一公里及LLP业务模式及流程，建立了以客户需求为导向的物流核心运营平台。2015 年 4 月，公司凭借 First Mile 业务为供应商和零售商供应链带来的创新和变革荣获“中国快速消费品优秀供应链解决方案奖”。2015 年 12 月，公司荣获“2015 年中国快消零售行业最佳物流服务商”。2015 年 3 月，海格零售物流中心项目获评“深圳市二一五年度重大项目”。该项目选址于深圳市盐田区，拟建成集线上线下于一体的进出口商品展示交易和供应链服务的综合性平台。项目目前已进入施工阶段，预计 2017年完工。2015 年 11 月，公司成功通过国家高新技术企业复审，并再次获得“高新技术企业证书”。2015 年 2 月，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2015 年 9 月，公司完成对 87 名核心员工、高管、监事等新发行 213 万股普通股股份。2015年 10 月，公司完成定向发行 1000 万股普通股股份，募集资金 1.8 亿元。2015 年 12 月，公司荣获“杰出电商仓储/物流服务商”，公司连续两年获此殊荣。公告编号：2016-023 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.45 公告编号：2016-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市海格物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海格物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 公司章程 指 深圳市海格物流股份有限公司章程及其历次修订 奥世迈 指 公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 3PL/第三方物流 指 英文 Third-Party Logistics 的简称，企业把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式 Aon Hewitt 指 中文名称为怡安翰威特，成立于 1940 年，是全球最早提供人力资源外包与咨询服务的公司，总部位于美国 DC 指 英文 Distribution Center 的简称，指配送中心、中央仓 First Mile 指 第一公里,指物流企业为零售企业提供中央仓前的收货优化，或为供货商提供配送至全国零售企业中央仓或经销商仓库的服务 海系列 指 公司的一种人才储备计划，分为“海浪、海燕、海鹰、海鹏、海龙”五个层次，覆盖了公司管理培训生、主管、经理、总监及总经理各个层级核心人才的培养 IBM 指 International Business Machines Corporation 国际商业机器公司，总部位于美国 ISO9001 指 ISO9000 系列标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，ISO9001 认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意 INFOR 指 全球第三大企业级应用软件及服务供应商，总部位于美国纽约 LLP 指 英文 Lead Logistics Provider 的简称，意即领先物流服务商，主要提供供应链集成管控 LNG 指 英文 Liquefied Natural Gas 的简称，意即液化天然气 Milk Run 指 也称为“牛奶取货”、“集货配送”、“多仓储间巡回装卸货混载运送”、“定时定点取货”Oracle 指 甲骨文软件系统有限公司，总部美国，股票代码：ORCL OTM 指 英文 Oracle Transportation Management 的简称，意即甲骨文运输管理系统 公告编号：2016-023 5 PDCA 循环 指 PDCA 是英语单词 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(修正)的第一个字母，PDCA 循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序 Sales Force 指 客户关系管理(CRM)软件服务提供商，总部位于美国 SCM 指 英文 Supply Chain Management 的简称，意即供应链管理 Werner 指 Werner Enterprise,Inc.,美国最大的物流承运商之一，股票代码：WERN WMS 指 英文 Warehouse Management System 的简称，意即仓库管理系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-023 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 受中国经济结构性调整仍在持续、经济增速下滑等影响，虽然公司所处零售行业和快速消费品行业的物流市场与其他行业相比受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。持续盈利能力下降的风险 报告期内，公司仍然在各方面进行了大量的集中投入，在组织架构优化升级、IT 能力建设与实施、团队学习、业务升级等方面采取了战略升级举措。这一系列举措带来的效益暂无法立即获得体现；同时，由于公司 First Mile 业务于 2014-2015 年期间在全国范围内密集增设运营网点，产生了大量的仓库租金、库内设备及运营人员的前期投入，First Mile 业务运营网点开设初期存在亏损期；燃油、路桥费、土地租金等物流直接成本的上升也给公司盈利能力带来不利影响。处在转型升级期的公司存在持续盈利能力下降的风险。实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股份，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份；梅春雷直接持有公司 2.95%的股份；公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-023 7 等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。市场竞争风险 公司在零售行业和快速消费品行业的第一公里物流（First Mile）、合同物流、领先物流（LLP）领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现有效竞争对手。虽然公司具备灵活应变和善于创新的优势，但面对大型国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。管理风险 跟随公司战略升级的整体联动，公司相应优化了组织架构与人事配置。主要目的在于提升公司内部协作与组织调动效率。这一系列的变化会带来管理的不确定性。公司经营布局不断扩张，在各业务领域设立多家分支机构，公司目前在全国设立 24 家分子公司。这使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时完善管理体系和内控机制，公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥，将面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是（上期税收政策的风险因公司已于报告期内再次获得“高新技术企业证书”而暂时消除）公告编号：2016-023 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市海格物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hercules Logistics Co.,Ltd.证券简称 海格物流 证券代码 430377 法定代表人 梅春雷 注册地址 深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608 办公地址 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、杜洪伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵积虎 电话 0755-23807517 传真 0755-23807500-2757 电子邮箱 winghercules- 公司网址 www.hercules- 联系地址及邮政编码 深圳市福田保税区黄槐道三号深福保科技工业园 A 座 5A 单元 518038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）装卸搬运及运输代理业 主要产品与服务项目 零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）127,640,000 控股股东 深圳市奥世迈实业有限公司 实际控制人 梅春雷 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-023 9 企业法人营业执照注册号 440301102773333 否 税务登记证号码 440300727135539 否 组织机构代码 72713553-9 否 公告编号：2016-023 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 874,400,292.90 733,163,551.93 19.26%毛利率 15.77%17.53%归属于挂牌公司股东的净利润 2,247,033.64 3,242,431.54-30.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,788,827.36-3,299,992.30-105.72%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.15%3.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.46%-3.54%基本每股收益 0.04 0.06-41.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 685,897,083.65 490,579,853.86 39.81%负债总计 364,028,463.87 355,574,291.94 2.38%归属于挂牌公司股东的净资产 287,340,128.40 99,013,919.52 190.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.92 17.52%资产负债率 53.07%72.48%流动比率 1.42 0.97 利息保障倍数 1.05 1.28 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,205,067.24-2,810,449.19-应收账款周转率 4.47 5.00-存货周转率 461.92 245.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.81%47.45%-营业收入增长率 19.26%-14.09%-净利润增长率-74.16%-80.26%-公告编号：2016-023 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 127,640,000 51,690,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-105,196.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,560,499.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,199,882.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-569,481.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,085,704.32 所得税影响数 3,021,598.79 少数股东权益影响额（税后）28,244.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,035,861.00 公告编号：2016-023 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司聚焦于零售行业及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等为目标服务群体，从物流、订单管理、数据服务、贸易增值、供应链金融服务等全方位解决客户需求，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流“四流合一”的全渠道的物流管理服务及完整的供应链解决方案。凭借公司多年跨境及国内基础物流的管理能力和服务规模优势，及丰富的零售商、经销商、门店、品牌商等客户资源，依托公司国际物流与国内物流高效整合的全链条优势，公司积极适应并持续挖掘客户不断深化与升级的业务需求，将服务延伸到客户的订单管理领域，全力拓展领先物流（LLP）业务。通过 LLP服务，为客户实现订单的全生命周期管理和供应链全链信息的控制，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行，一方面可以帮助客户提高供应链效率、降低供应链管理费用、实现信息可视化；另一方面通过LLP 业务，能够提高公司与客户的黏性，从而有效支撑公司物流业务的发展，并凭此延伸公司的业务线，为接下来公司进一步发展数据服务、贸易增值服务及供应链金融服务奠定坚实的基础，从而优化公司的业务结构，提高公司的利润空间，实现公司战略转型升级。因此，LLP 业务是公司未来的战略重点及增长亮点。综上所述，公司商业模式与往年相比，基础物流、合同物流、第一公里物流等业务模块商业模式未发生改变，但在战略上进行了升级，服务产品上进行了延伸，通过整合各业务板块的优势，持续大力发展LLP 业务，并准备在数据服务、贸易增值服务和供应链金融服务领域发力，将公司打造成集物流、商流、数据、贸易和金融于一体的完整的供应链管理企业。公司未来高附加值及高竞争壁垒的服务比例将持续提高，以差异化领先于物流供应链行业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2016-023 13 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入874,400,292.90元，较上年同期增长19.26%，主要原因是公司新客户的引进及老客户业务量的增加；公司2015年实现净利润783,882.62元，较上年同期下降74.16%，主要原因为公司毛利率下降、期间费用增加导致公司总体利润下降。公司毛利率从2014年17.53%下降至2015年15.77%，下降了1.76个百分点，主要是由于First Mile业务于2014-2015年期间在全国范围内密集增设运营网点，产生了大量的仓库租金、库内设备及运营人员的前期投入，运营网点开设初期存在亏损期，短期内影响了总体毛利率水平。2015年上半年First Mile业务全国范围内的网点建设及投入已完成，至报告期末网点整体运营接近盈亏平衡，预计2016年First Mile业务的利润贡献将能得到初步的体现，使公司总体毛利率水平得到有效改善。同时，期间业务拓展、人员优化、密集的培训和IT投入所带来的费用较去年同期增长1370.82万元，这也在短期内影响了公司的净利润表现。报告期内公司总资产为685,897,083.65元，归属于挂牌公司的净资产为287,340,128.40元，资产负债率为53.07%，总资产及归属于挂牌公司的净资产分别增长39.81%、190.20%。2015年是公司运营及管理全面升级的一年，公司在多个方面采取了战略升级举措：1、组织架构优化升级 为实现公司服务升级，加快战略转型，提高组织运营效率，对公司组织架构进行了全面升级，优化了公司内部协作、组织调动效率及资源配置，提升了公司核心竞争力。2、IT能力建设与实施 在2014年引进Oracle与公司进行IT战略合作的基础上，公司于2015年进行了OTM项目一、二期的实施，促使公司的LLP及供应链管理能力获得了进一步提升；公司于2015年11月引进了INFOR WMS系统来实现客户订单管理跟踪和仓库的综合管理，为物流流程运作提供有力支持，提升供应链效率；为达到多业务系统的“统一标准”、“规范业务”、“集中管控”，公司与金蝶国际软件集团有限公司合作开发公司财务结算平台（FSC系统），将实现集中化的财务数据管理，以及“一站式”的财务结算，全面提升了公司财务管理水平。至报告期末，公司整体IT架构搭建已初步完成，为公司打造全渠道物流及完整的供应链服务能力奠定了坚实的基础。3、团队学习 为支持公司的战略实现，公司在2014年由Aon Hewitt实施公司高层领导力培训的基础上，于2015年继续由Aon Hewitt组织人力资源的团队打造，尤其是中高级管理层的领导力训练，为公司培养出一批有意愿有能力的高潜人员。体现在运营管理中具有更好的团队合作意识和创新的工作理念，团队凝聚力得到加强，组织运营效率提高。4、业务升级 公司First Mile业务的网络布局在上半年已完成，基本覆盖了全中国排名前十的电商与排名前二十的商超在全国范围内95%以上的DC，业务运营能力得到极大的提升，营业收入大幅增长，并连续两年获得“杰出电商仓储/物流服务商”称号。随着IT系统的布署实施，LLP业务能力得到迅速提升，为客户实现订单的全生命周期管理和供应链全链信息的控制，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行，帮助客户提高供应链效率、降低供应链管理费用、实现信息可视化。2015年公司仍然在各方面进行了大量的集中投入，对公司短期利润表现造成了一定的影响，但为未来的发展奠定了坚实的基础。公告编号：2016-023 14 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 874,400,292.90 19.26%-733,163,551.93-14.09%-营业成本 736,480,651.80 21.81%84.23%604,638,619.71-18.07%82.47%毛利率 15.77%-17.53%-管理费用 113,876,091.91 8.29%13.02%105,155,326.29 17.09%14.34%销售费用 19,135,440.78 35.25%2.19%14,148,004.67 70.66%1.93%财务费用 11,753,409.39-1.56%1.34%11,939,671.19 66.27%1.63%营业利润-10,169,147.99-99.44%-1.16%-5,098,766.69-150.44%-0.70%营业外收入 11,989,668.44 34.95%1.37%8,884,222.40-6.25%1.21%营业外支出 1,103,846.88 179.03%0.13%395,608.37-53.34%0.05%净利润 783,882.62-74.16%0.09%3,034,065.26-80.26%0.41%项目重大变动原因：1 1、营业收入、营业收入 报告期内营业收入同比增加141,236,740.97元，增长19.26%，主要原因是公司新客户的引进及老客户业务量的增加；2 2、营业成本、营业成本 报告期内营业成本同比增加131,842,032.09元，增长21.81%，主要原因是公司营业收入增长的同时，营业成本相应增加；营业成本的增幅大于营业收入的增幅，主要原因是First Mile运营网点开设初期存在亏损期，导致毛利率水平由2014年的17.53%下降到2015年的15.77%；3 3、管理费用、管理费用 报告期内管理费用同比增加8,720,765.62元，同比增长8.29%，主要原因是公司为配合战略升级、加快LLP业务的拓展，进行了人员和组织架构优化，增加了培训和外部咨询投入；4 4、销售、销售费用费用 报告期内销售费用同比增加4,987,436.11元，同比增长35.25%，主要原因是公司本年度营业收入的增长以及拓展LLP业务，导致销售人员的提成增加；同时公司扩大销售区域，增加销售网点，导致销售人员办公及差旅费用增加；5 5、营业利润、营业利润 报告期内营业利润同比减少5,070,381.30元，同比降幅为99.44%，主要原因包括：1）应收账款期末余额随着营业收入的增长而增加，计提的坏账准备增加；2）First Mile运营网点开设初期存在亏损期，营业成本较高；3）为配合业务升级，公司进行了人员和组织架构优化，增加了招聘费用、薪酬费用、培训费用等费用支出；4）2015年是公司运营和管理全面升级的一年，公司聘请外部顾问机构产生的咨询费用等增加；5）随着营业收入增加，销售人员薪酬及其他销售费用相应增加；6 6、营业外收入、营业外收入 报告期内营业外收入同比增加3,105,446.04元，同比增长34.95%，主要原因是公司本年度收到的政府补助较去年同期有所增加；7 7、营业外支出、营业外支出 报告期内营业外支出同比增加708,238.51元，同比增长179.03%，主要原因是公司本年度淘汰黄标车导致非流动资产处置损失增加；8 8、净利润、净利润 报告期内净利润同比减少2,250,182.64元，同比降低74.16%，综合原因为公司First Mile运营网点开设初期存在亏损期导致毛利率下降，期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加；为扩大销售区域及业务升级，增加销售费用及管理费用支出。公告编号：2016-023 15（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 874,400,292.90 736,480,651.80 733,163,551.93 604,638,619.71 其他业务收入-合计合计 874,400,292.90 736,480,651.80 733,163,551.93 604,638,619.71 按区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 国内业务 692,579,928.45 79.21%576,374,003.58 78.61%国外业务 181,820,364.45 20.79%156,789,548.35 21.39%合计 874,400,292.90 100.00%733,163,551.93 100.00%收入构成变动的原因 报告期内收入构成变动幅度较小，整体结构维持稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-25,205,067.24-2,810,449.19 投资活动产生的现金流量净额-73,079,858.79-174,573,599.62 筹资活动产生的现金流量净额 132,524,307.19 138,197,498.05 现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量、经营活动产生的现金流量净额净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少22,394,618.05元，主要原因为公司First Mile业务在全国网点的铺设，在全国铺设运营网点，支付了仓库租赁押金和预付仓库租金；同时业务升级和营业收入增长导致管理费用及销售费用增加；2 2、投资活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量净额净额报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加101,493,740.83元，主要原因为公司上年度购置固定资产（主要为150台LNG营运车辆）及无形资产（公司及子公司太仓海格电子商务有限公司分别在深圳市及太仓市购置一块土地），而本年度投资活动产生的现金流出主要是投资深圳零售物流中心项目建设，投资金额相对下降；3 3、筹资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量净额净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少5,673,190.86元，主要原因为收到公司股东增资款项，同时公司在报告期内偿还了部分金融机构的借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 61,702,031.33 7.06%否 2 耐克体育(中国)有限公司 42,445,066.16 4.85%否 3 Target corporation 30,080,457.46 3.44%否 4 沃尔玛(中国)投资有限公司 29,674,456.76 3.39%否 5 华润万家有限公司 21,038,577.09 2.41%否 合计合计 184,940,588.80 21.15%-公告编号：2016-023 16（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市龙安达货运有限公司 8,276,438.54 1.12%否 2 上海中谷新良海运有限公司 7,879,185.39 1.07%否 3 联星物流(深圳)有限公司 4,464,793.21 0.61%否 4 深圳市佳禧劳务派遣有限公司 4,333,300.24 0.59%否 5 南京市云龙物流有限公司 3,941,674.77 0.54%否 合计合计 28,895,392.15 3.92%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,930,445.90 14,297,940.92 研发投入占营业收入的比例 1.59%1.95%注：上表“研发投入占营业收入的比例”为公司研发投入占公司合并营业收入的比例，本期及上期研发投入占母公司营业收入的比例分别为 3.06%、4.10%。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 97,344,087.99 35.18%14.19%72,011,393.16-16.41%14.68%-3.32%应收账款 238,898,490.75 57.23%34.83%151,939,718.80 7.69%30.97%12.46%存货 294,226.96-89.84%0.04%2,894,522.20 41.97%0.59%-92.73%长期股权投资 12,561,673.92 4.26%1.83%12,048,221.10 0.13%2.46%-25.55%固定资产 57,464,517.84-22.18%8.38%73,847,259.67 60.59%15.05%-44.33%在建工程 49,212,617.84 38,581.12%7.17%127,226.47-0.03%23,816.42%短期借款 139,652,848.33-24.89%20.36%185,925,000.00 103.99%37.90%-46.28%长期借款 22,849,750.00 29.20%3.33%17,686,000.00-3.61%-7.72%资产总计 685,897,083.65 39.81%-490,579,853.86 47.45%-资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金、货币资金 报告期末货币资金较上期期末增加 25,332,694.83 元，同比增加 35.18%，主要原因为公司收回往来款及收到股东增资款；2 2、应收账款、应收账款 报告期末应收账款较上期期末增加 86,958,771.95 元，同比增加 57.23%，主要原因为公司营业收入增长，应收账款随之增加；同时因公司客户结构发生变化，月结客户占比增加；3 3、存货、存货 报告期末存货较上期期末减少 2,600,295.24 元，同比下降 89.84%，主要原因为公司停止电商贸易自营业务，库存商品减少；公司转让子公司深圳市海格精工汽车贸易有限公司，其原有库存原材料减少；4 4、长期股权、长期股权投资投资 报告期末长期股权投资较上期期末增加 513，452.82 元，变化的原因为确认的投资收益增加（江苏海格新时代物流有限公司）及报告期新增投资（深圳市大后方陆运管理服务有限公司）；5 5、固定资产、固定资产 报告期末固定资产较上期期末减少 16,382,741.83 元，相比同期末下降 22.18%，主要原因为公司固定资产正常计提折旧及处置部分报废车辆；公告编号：2016-023 17 6 6、在建工程、在建工程 报告期末在建工程较上期期末增加 49,085,391.37 元，相比同期末增加 38581.12%，主要原因为公司投资兴建的零售物流中心已开工建设；7 7、短期借款、短期借款 报告期末短期借款较上期期末减少 46,272,151.67 元，同比下降 24.89%，主要原因为公司在报告期内偿还金融机构借款；8 8、长期借款、长期借款 报告期末长期借款较上期期末增加 5,163,750.00 元，同比增加 29.20%，主要原因为公司为补充营运资金而增加长期借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况：公 司 名 称 股权情况 2015 年营业收入 2015 年净利润 深圳市海格联合运输有限公司 公司之全资孙公司 42,697,819.97-274,863.06 厦门市海格捷顺运输有限公司 公司之全资孙公司 7,281,720.61 121,123.90 深圳市海格天翼国际物流有限公司 公司之全资子公司 37,289,071.80 227,115.72 广西海格国际物流有限公司 公司之全资子公司 89,454,241.67-817,472.04 上海海格物流有限公司 公司之全资子公司 7,387,604.17-621,698.53 海格国际物流(香港)有限公司 公司之全资子公司 162,422,111.38 264,042.10 海格顺通运输（香港）有限公司 海格国际物流（香港）有限公司持有该公司 70%股权；36,049,827.15 361,314.30 太仓东港物流管理有限公司 公司持有该公司 52%的股权 10,999,330.43-1,967,657.72 太仓港东港停车场经营管理有限公司 太仓东港物流管理有限公司持有该公司 70%的股权 1,013,304.33-387,219.33 太仓海格捷顺运输有限公司 太仓东港物流管理有限公司之全资子公司 15,206,271.91 254,337.71 太仓海格电子商务发展有限公司 太仓东港物流管理有限公司持有该公司 55%的股权 -704,314.04 深圳市好易商电子商务有限公司 公司之全资子公司 -89,273.55 深圳市阿莱叶科技有限公司 公司之全资子公司 1,747,572.90 138,397.83 深圳市海格天原物流有限公司 公司之全资子公司 -95,777.88 除上述子公司之外，公司直接持有深圳市海格捷顺有限公司 100%的股权，直接持有参股公司江苏海格新时代物流有限公司 30%的股权，直接持有参股公司深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司5%的股权，间接持有参股公司深圳市大后方陆运管理服务有限公司 25%的股权。2015 年 11 月 15 日，公司子公司深圳市海格捷顺运输有限公司（以下简称“海格捷顺”）与自然人郑鑫签订股权转让协议，海格捷顺将其持有的深圳市海格精工汽车贸易有限公司 100%股份以 125 万元人民币的价格转让给郑鑫。上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成不利影响。根据公司章程及重大事项决策管理制度，该事宜无需公司董事会审议。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。公告编号：2016-023 18（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境、宏观环境 现代物流业几乎涵盖了全部社会生产与消费领域，是社会经济发展的晴雨表和支柱产业之一。据国家统计局数据显示，中国 2015 年全年 GDP 增速约为 6.9%，国民经济运行稳中有进，稳中有好。2015 年全年社会消费品零售总额 300931 亿元，比上年名义增长 10.7%（扣除价格因素实际增长 10.6%）。因此外界环境总体稳健。2015 年 8 月 13 日，国家发改委下发关于加快实施现代物流重大工程的通知，旨在落实物流业发展中长期规划（2014-2020 年）。现代物流业被列为发改委“重点工程包”，短期催化有望持续。方案一大亮点在于明确了第三方物流比重，将由目前的 60%提升至 70%。政策红利鼓励物流行业的发展，对行业是一大利好。2 2、行业发展及市场竞争状况、行业发展及市场竞争状况 如上图所示，现代物流业的服务形态具备不同价值。处于微笑曲线底部的是以仓储、货代、运输为主的基础物流服务，这一类型的服务对专业要求低，市场竞争激烈，主要依赖硬件设施及基础人力劳动。在微笑左侧的是以快递、快运、区域配送为主的标准化物流延伸服务，这一类型的服务伴随中国经济与电子商务的发展呈现迅猛增长。标准化物流服务需具备普遍适用性与快速可复制性，弱化客户的个性化需求。微笑曲线右侧则是以 Lead Logistics Provider（LLP，领先物流服务商）及供应链管理为代表的，以客户个性化需求为导向的集成性服务。LLP 深度介入到客户的商流业务中，通过提供配套的订单管理、运单管理、仓储、物流、IT 集成及控制等服务，帮助客户全面落地供应链战略，配合其公司战略与市场战略的有效达成。LLP 服务代表甲方对采销订单进行管理，并控制物流过程，因此对于供应链规划能力、订单管理能力、系统集成能力、各项物流基础服务的调配能力