430263_2015_蓝天环保_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

1 蓝天环保 NEEQ:430263 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司（BlueSky Environmental Protection&Technology Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年1月11日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过 关于蓝天环保股票发行方案的议案，本次拟发行股票不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），募集资金不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），发行股票的发行价格为每股人民币 2 元。本次股票发行已于 2015 年 4月 27 日完成股份登记。2015 年 7 月 15 日，公司研发的实用新型“一种烟气余热利用装置”获得国家知识产权局颁发的专利证书，专利号为ZL201520153259.X。2015 年 10 月 14 日，公司研发的实用新型“节能环保高效型循环流化床锅炉”获得国家知识产权局颁发的专利证书，专利号为 ZL201520411080.X。2015 年 12 月 22 日取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软件名称为“分时段、分区域室外温度自动跟踪供热量自动控制软件简称：供热量自动控制软件”，著作权人为北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司，登记号为 2015SR270913。公告编号：2016-008 3 2015 年 4 月 23 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，本公司决定设立全资子公司蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元。2015 年 5 月 8 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于蓝天环保股票发行方案的议案，本次拟发行股票不超过 1,270 万股（含1,270 万股），募集资金不超过人民币 7,620 万元（含 7,620 万元），发行股票的发行价格为每股人民币 6 元。截至报告期末，本次股票发行已于2015 年 11 月 6 日完成登记，实际发行股票 12,690,713 股，募集资金76,144,278 元。2015 年 5 月 28 日，本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过 关于北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司股票发行方案的议案，本次拟发行股票不超过 2,500 万股（含 2,500 万股），募集资金不超过人民币 20,000万元（含 20,000 万元），发行股票的发行价格为每股人民币 8 元。截至报告期末，本次股票发行正在进行中。2015 年 7 月 22 日，本公司第二届董事会第三次会议审议，决定对全资子公司蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司进行 5,000 万元的增资，增资后注册资本为 8,000 万元。2015 年 7 月 22 日，本公司与天津地热勘查开发设计院（以下简称“天 津地热院”）签署了战略合作协议，本公司和天津地热院将通过设立合 资公司的方式建立战略合作关系，充分发挥各自的优势开展战略合作，以 节能环保为目标，共同促进地热资源的科学开发合理利用。2015 年 8 月 27 日，蓝天环保全资子公司“蓝天瑞德（天津）投资管理有 限公司”蓝天天津投资公司执行董事做出了关于与天津市浩鸿科技发展有限 公司出资设立环渤海蓝天浩鸿（天津）地热开发股份有限公司的决定，决定 与天津市浩鸿科技发展有限公司（天津地热院勘察开发设计院所属公司）出 资设立环渤海蓝天浩鸿（天津）地热开发股份有限公司。注册资本为人民币 5000万元，其中本公司以货币出资人民币 3200 万元，占注册资本的 64%。公告编号：2016-008 4 目录目录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 公告编号：2016-008 5 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 蓝天环保、公司、本公司、股份公司 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家质监局 指 国家质量监督检验检疫总局 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事会 元 指 人民币元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 我国、中国 指 中华人民共和国 类 BOT 指 BOT 是建设运营移交的英文缩写，本文中 BOT 的定义与 BOT 的一般定义有所区别，其服务对象并非政府机关（BOT 的一般定义为政府通过契约授予私营企业以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府）。在本文所指的 BOT 项目中，公司获得建设管理小区供暖设备专营权和一定期限内的供暖收费权，并在合同约定期限内负责项目的建设、经营和管理；合同期限届满时，公司可无偿将该供暖设施移交给开发公司、物业公司，或在同等条件下享有优先继续经营权。EMC 指 根据国家标准合同能源管理技术通则（GB/T 24915-2010），合同能源管理是以减少的能源费用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制。节能服务公 公告编号：2016-008 6 司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是行之有效的节能措施。公告编号：2016-008 7 第一节 声明与提示 声声 明明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 现金流风险 公司类 BOT 项目前期投资巨大，资金回收期较长，随着类 BOT 项目的增多，将会给公司的现金流造成不小的压力。如果公司不能合理的控制类 BOT 项目的发展速度，或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现现金流断裂的风险。偶发事故的风险 公司的热力产品供应业务中，多数小区锅炉房使用了压力锅炉。压力锅炉属于国家质监局监管的特种设备范畴。虽然公司十分注重安全生产，并取得了质量管理体系认证，但压力锅炉运营过程中人为的操作失误难以完全避免，存在着一定的偶发事故风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人潘忠、李方二人系夫妻，合计持有公司 5,789.3 万股股份，占公司股份总数的54.61%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务管理等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 8 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 英文名称及缩写 BlueSky Environmental Protection&Technology Co.,Ltd 证券简称 蓝天环保 证券代码 430263 法定代表人 潘忠 注册地址 北京市海淀区美和园东区 2 号楼 109 办公地址 北京市石景山区鲁谷路 35 号冠辉国际大厦 11-12 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 会计师 签字注册会计师姓名 刘永 王荣前 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王海涛 电话 010-68636753 传真 010-88204950 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市石景山区鲁谷中 35 号冠辉国际大厦11-12 层 100040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）D44 电力、热力生产和供应业 主要产品与服务项目 热力产品供应、供暖设备建筑安装、供暖设备代理销售、供暖设备升级维修等业务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 106,005,013 控股股东 潘忠 实际控制人 潘忠、李方 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101088020734203 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 公告编号：2016-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 201,140,486.57 162,556,884.83 23.74%毛利率 30.17%27.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,949,771.67 12,585,757.74 208.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,727,112.34 12,393,844.50 220.54%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.05%12.62%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.38%13.05-基本每股收益 0.44 0.17 158.82%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 566,420,976.66 284,169,791.49 99.32%负债总计 306,487,337.11 177,082,152.12 73.08%归属于挂牌公司股东的净资产 254,733,914.25 106,048,722.58 140.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.45 66.13%资产负债率 54.11%62.32%-流动比率 1.12 0.87-利息保障倍数 4.25 2.89-三三、营运情况营运情况单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,134,435.10 36,979,956.51 3.12%应收账款周转率 10.00 6.94-存货周转率 6.51 4.12-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 99.32%18.16%-营业收入增长率 23.74%14.41%-净利润增长率 208.93%-10.48%-公告编号：2016-008 10 五、五、股本股本情况情况单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,005,013 73,314,300 44.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 -期权数量-六六、非经常性损益非经常性损益单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-487.83 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 543,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,168,740.05 非经常性损益合计非经常性损益合计-625,427.88 所得税影响数-88,895.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-536,532.16 公告编号：2016-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司为环保公用事业类企业，目前主营业务包括清洁能源的热力生产和供应服务；节能供热项目的工程设计、施工、运营管理；供热节能设备的销售。公司在清洁能源供热领域拥有经验丰富的工程方案设计、项目施工、运营管理的专业团队，依托与世界知名节能供暖设备厂家的合作供应关系，充分发挥专业资质及自有节能技术的优势，为客户提供环保节能供热的产品和服务。公司客户群体主要以房地产开发商、物业公司及供暖自营的企事业单位为主，公司可以根据客户的需求提供包括 BOT 模式及 EMC 模式下的清洁能源供暖运营服务。公司主要收入以供暖服务收费为主，其中供暖设备的代理销售、建筑安装及升级维修业务周期较短，项目回款较快；BOT 项目前期建设投入较大，运营周期最长，收入稳定；EMC 项目投入较小，直接向甲方收取费用，利润稳定。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年公司加速区域整合和发展，在供暖领域加大开拓力度，整体经营情况继续保持良好平稳的发展态势。公司在保持原有经营规模基础上新增金隅滨河嘉园、佰嘉大厦、云立方、金科王府、紫郡府等等 BOT 项目转运营以及新签订供暖合同，新增加供暖收费面积 101.32 万平方米。新签订海淀东升、恒大名都、海淀温泉 C03 等 BOT 项目合同。报告期内，公司实现营业收入 20,114.05 万元，同比增加 3,858.36 万元，增长比率 23.74%。其中，供暖产品收入 14,836.21 万元，同比增加 3,502.48 万元，增长比率 30.90%；建安产品收入 2,573.34 万元，同比减少 116.32 万元，下降比率 4.32%；锅炉及附属产品销售收入 2,320.57 万元，同比增加 170.07 万元，增长比率 7.91%。公司实现净利润 3,919.06 万元，同比增加2,650.47 万元，增长比率 208.93%。报告期末，公司的总资产为 56,642.10 万元，净资产为 25,993.36 万元。公告编号：2016-008 12 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 201,140,486.57 23.74%-162,556,884.83 14.40%-营业成本 140,459,045.63 18.70%69.83%118,332,994.30 14.67%72.79%毛利率 30.17%-27.21%-管理费用 29,333,379.99 2.07%14.59%28,738,213.79 55.55%17.68%销售费用 1,492,755.19 1.99%0.74%1,463,636.35-68.00%0.90%财务费用 12,067,320.61 53.39%6.00%7,866,888.46 83.14%4.84%营业利润 16,900,003.12 499.68%8.40%2,818,177.72-71.31%1.73%营业外收入 30,364,670.65 127.73%15.10%13,333,608.58 28.46%8.20%营业外支出 1,263,890.79 29.14%0.63%978,700.76 367.38%0.60%净利润 39,190,580.18 208.93%19.48%12,685,948.60-10.48%7.80%项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 23.74%，主要为报告期 BOT 供暖项目完工转运营新增供暖收费面积 101.32 万平方米，以及新签订承包供暖面积所致。2、营业成本同比增长 18.70%，主要为报告期新增供暖收费面积和收入，导致营业成本配比同向增长所致；营业成本增长幅度小于营业收入 5.04%，是采取分包方式有效的控制了成本，以及燃气成本价格下降所致。3、管理费用同比增长 2.07%，主要为报告期研发投入力度进一步加大；以及公司扩大规模，新增三家外地子公司及一家孙公司，致使摊销费用增加所致。4、销售费用同比增长 1.99%，主要为报告期公司扩大规模，新增三家外地子公司及一家孙公司，致使交通费增长所致。5、财务费用同比增长 53.39%，主要为报告期公司新增借款产生利息所致。6、营业利润同比增长 499.68%，主要原因为报告期内营业收入大幅增加、营业成本大幅下降，毛利率进一步提升，而去年同期营业利润家底所致。7、营业外收入同比增长 127.73%，主要为报告期公司享受政府燃气补贴增加，以及融资、节能减排等补贴款到账所致。8、营业外支出同比增长 29.14%，主要为报告期公司对外公益性捐赠增加所 公告编号：2016-008 13 致。9、净利润同比增长 208.93%，主要为报告期营业收入增长幅度较大且政府燃气补贴到账及时所致。（2）收入构成）收入构成单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 201,140,486.57 140,459,045.63 162,556,884.83 118,332,994.30 其他业务收入-合计合计 201,140,486.57 140,459,045.63 162,556,884.83 118,332,994.30 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例 供暖产品 148,362,058.17 73.76%113,337,253.92 69.72%建安产品 25,733,376.20 12.79%26,896,539.91 16.55%销售产品 23,205,723.05 11.54%21,505,068.36 13.23%服务产品 3,839,329.15 1.91%818,022.64 0.50%收入构成变动的原因 公司收入结构无重大变化，重点仍然是承揽 BOT 项目。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 38,134,435.10 36,979,956.51 投资活动产生的现金流量净额-85,485,276.16-62,280,323.69 筹资活动产生的现金流量净额 219,957,666.56 28,724,749.01 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比增长 37.26%，主要为报告期公司以自有资金向北京盛世鑫泰投资管理中心（有限合伙）出资人民币 5,200 万元（实缴3,600 万元）成为其有限合伙人。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 665.74%，主要为报告期公司收到股票定增款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 晟邦物业 33,215,869.17 16.51%否 2 隅康惠园 13,140,492.38 6.53%否 3 中关村国际商城二期（珠江摩尔）9,804,584.17 4.87%否 4 金隅景和园 9,629,931.76 4.79%否 5 金隅滨河嘉园（2012B03）9,530,808.30 4.74%否 合计合计 75,321,685.78 37.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存是否存在关联在关联关系关系 1 北京市燃气集团有限责任公司 11,714,448.68 7.92%否 2 阿里斯顿热能产品（中国）有限公司 11,488,534.70 7.76%否 公告编号：2016-008 14 3 北京华福欧科科技发展有限公司 3,420,900.00 2.31%否 4 泰山集团 3,167,000.00 2.14%否 5 北京富纬通贸易有限公司 3,053,877.60 2.06%否 合计合计 32,844,760.98 22.20%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出单位：元单位：元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,292,582.64 6,591,850.66 研发投入占营业收入的比例 4.12%4.05%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的比的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的比的比重重 占总占总资产资产比重比重的增的增减减 货 币资金 191,855,736.31 896.71%33.87%19,248,910.81 21.64%6.77%26.96%应 收账款 21,377,603.14 13.35%3.77%18,859,778.65 28.81%6.64%-2.88%存货 16,384,198.39-38.74%2.89%26,745,795.43 13.65%9.41%-6.53%长 期股 权投资-100.00%0.00%4,899,924.05 0.00%1.72%-1.72%固 定资产 178,858,195.98 47.84%31.58%120,981,750.88 67.13%42.57%11.13%在 建工程 29,604,799.12-31.01%5.23%42,909,709.43 13.67%15.10%-9.90%短 期借款 8,000,000.00-82.22%1.41%45,000,000.00 36.32%15.84%14.43%长 期借款 26,500,000.00 0.00%4.68%-0.00%-资 产总计 566,420,976.66 99.32%-284,169,791.49 18.16%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 896.71%，主要为股票定增款到账所致。2、存货同比下降 38.74%，主要为报告期在建工程施工领用原材料导致存货减少。3、长期股权投资同比下降 100%，主要为报告期公司处置合营企业“北京惠华通泰安全环保科技有限公司”收回投资款所致。4、固定资产同比增长 47.84%，主要为报告期格林云墅、中奥嘉园、明发广场、美和园、房山领峰和世贸维拉 6 个 BOT 项目转固以及购置其他资产所致。5、在建工程同比下降 31.01%，主要为报告期格林云墅、中奥嘉园、明发广 公告编号：2016-008 15 场、美和园、房山领峰和世贸维拉 6 个 BOT 项目转固所致。6、短期借款同比下降 82.22%，主要为报告期短期借款到期归还，公司根据实际需求相应增加长期借款导致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期内，公司有 2 个全资子公司，4 个控投子公司，1 个孙公司，1个有限合伙企业。1.全资子公司：序号 名 称 成立时间 法定代表人 注册资金 持股比例 1 内蒙古蓝天格瑞环保技术有限公司 2012 年 11月 张宇 200 万元 100%2 蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司 2015 年 5月 潘忠 8000 万元 100%2.控投子公司 序号 名 称 成立时间 法定代表人 注册资金 持股比例 1 北京蓝天格瑞能源管理有限公司 2013 年 3 月 毕青云 1000 万元 51%2 河北曜净环保科技有限公司 2015 年 1 月 潘忠 3000 万元 51%3 天津大净环保科技有限公司 2015 年 1 月 杨卫胜 3000 万元 51%4 北京华原蓝天能源管理股份有限公司 2016 年 1 月 潘忠 1000 万元 70%3.孙公司 序号 名 称 成立时间 法定代表人 注册资金 持股比例 1 环渤海蓝天浩鸿（天津）地热开发股份有限公司 2015 年 10月 谢迪 5000 万元 64%4.有限合伙企业 序号 名 称 成立时间 蓝天环保出资 1 北京盛世鑫泰投资管理中心（有限合伙）2015 年 7 月 5200 万元（实缴 3600 万元）（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 根据中华人民共和国节约能源法、“十二五”建筑节能专项规划、节能减排“十二五”规划，“十二五”期间，国家政策要求大力开展供热计量及节能改造工作，提高可再生能源及集中供热的比重。财政部、国家发展改革委关于印发节能技术改造财政奖励资金管理办法的通知（财建2011367 号）中指出，中央财政将继续安排专项资金，采取“以奖代补”方式，对企业实施节能技术改造给 公告编号：2016-008 16 予适当支持和奖励。为推行合同能源管理，发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联合发文 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见（国办发201025 号），对节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，符合相关规定的，给予资金补助或奖励，并实施税收扶持政策。北京市“十二五”时期供热发展建设规划（以下简称规划）中指出，北京市供热行业需“以挖掘现有设施能力、推进供热计量与节能改造、提高能源利用效率为重点”建立安全、清洁、经济、高效的城乡供热体系。具体而言，在能源结构上，热电联产、燃气及其他清洁能源和可再生能源供热面积比例计划由2010 年的 68.9%提升到 2015 年的 80%以上；在运行方式上，“建立中心城区供热管网输配平台，多网联接，互相支撑，互为补充”；在节能环保方面，严格执行新建建筑节能设计标准，开展既有建筑节能改造、供热系统节能改造、老旧管网改造和热计量系统改造，积极推进供热计量改革，大力推广供热节能新技术，实现 2015 年全市单位建筑面积平均供热能耗比 2010 年降低 12%的目标。总体上看，城市供热行业集中度较低，具有较高进入壁垒；近年来，城市供热行业高速发展；行业获得国家、地区大力度政策支持，具有良好发展前景。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、公司在清洁能源应用领域拥有经验丰富的供热工程方案设计、施工安装、运营管理的专业团队，在市场开拓、投标竞争、运营管理、节能增效等方面具有较强优势。2、公司注重供热节能技术的研发和应用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 12 项专利技术，其中 5 项是自行研发取得。报告期内新增 3 项，（1）分时段、分区域室外温度自动跟踪供热量自动控制软件简称：供热量自动控制软件；（2）一种烟气余热利用装置；（3）节能环保高效型循环流化床锅炉。公司还自行研发了“基于大数据平台的远程监控系统”该系统是公司经过长期对供热系统的认真研究、反复试验并不断吸收国内外的先进经验，运用工业计算机控制技术、PLC（可编程控制系统）自动化控制、变频调速等技术，针对国内用户的实际情况专为采暖锅炉和换热站及供热管网开发的全系统解决方案，是公司将锅炉专家和暖通专家的理念融合于智能化的成果。3、公司市场开发和项目储备能力较强，与大型房地产开发商的合作不断增强，在传统市场北京地区的供暖面积持续增长。与此同时，公司积极拓展外埠业务，为了适应业务发展需要，公司在天津设立了全资子公司。4、公司充分发挥新三板挂牌企业在资本市场上的资源优势，通过并购重组进行业务上下游、内外延的拓展尝试，为未来进一步提升经营能力和盈利能力提供保障。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务经营、财务管理、组织机构等各体系运行良好；主要财务、业务经营指标大幅增长；公司高管团队得以加强，核心业务人员、基层员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望二、未来展望（自愿披露）（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着我国经济的快速发展及人民生活水平和对环境质量要求的不断提高，及在人们不断注重和追求安全、稳定、高效的新形势下，城市集中供热的发展将越 公告编号：2016-008 17 来越受到人们的普遍关注，我国城市集中供热行业市场规模将会不断扩大。其中城市民用建筑集中供热面积增长较快，具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益。中国产业调研网发布的 2015-2020 年中国集中供热市场现状调研分析及发展趋势报告认为，从 2014 年环保部发布新的锅炉排放标准开始，国家相关部门和地方政府陆续发布多项政策推动集中供热取代小锅炉给下游客户供热。根据气十条的规划，将逐步淘汰分散燃煤锅炉，到 2017 年基本淘汰 10t/h 以下的燃煤锅炉，禁止新建 20t/h 以下的燃煤锅炉，初步预计到 2017 年小锅炉治理改造空间达 3500亿元、运营空间达 5400 亿元，千亿市场空间被撬动。近些年来雾霾已经在全国形成愈演愈烈的趋势，因此环保行业发展进入黄金期。蓝天环保作为清洁能源的资深运营商，营业收入和净利润将大幅度增长，公司将保持高速稳定的发展。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将继续立足于清洁能源供热业务，加强环保节能供热的技术研发，增强公司核心竞争力；通过并购重组进行上下游、内外延的业务拓展，尝试其他清洁能源业务。公司目前已经与天津地热勘察开发设计院（简称天津地热院）就地热资源的综合利用和开发形成战略合作伙伴关系，天津地热院系国内唯一以地热地质工作为主，集科研、生产为一体的专业单位，是国内地热能应用领域的权威机构。公司将立足天津市场，辐射环渤海地区，以整合天津地热资源为重点，并购优质地热行业企业。计划在未来三年内，力争增加采用地热能的供暖面积约600 万平米。公司将持续进行清洁能源领域的开发和利用，做行业内领先的环保节能服务供应商。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 计划全年新增 300 万平米供暖面积，预计可增加营业收入 8000 万元，利润2300 万元。其中北京地区计划新增加供热面积 120 万平方米，预计收入 3600万元，利润 900 万元。天津地区计划新增供热面积 180 万平方米，预计收入 4500万元，利润 1400 万元。公司还将通过梳理优化业务、管理流程、调整组织机构和人员、加强外埠子公司管理等多项措施，进一步提升公司整体经营水平，挖潜增效。2016 年的经营目标：计划实现收入 26000-30000 万元，实现净利润5000-6000 万元。该计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，如经营过程出现计划的偏离差异请理解。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 经营环境及政策变动的风险 公司目前主营为清洁能源的集中供热服务，其中住宅小区供热所占比重较大，房地产行业的变化会对公司经营产生影响；公司属于公用事业企业，供暖服务定价以及天然气采购价格均由政府定价，相关定价和补贴政策的变动，对公司经营业绩会产生较大影响。公告编号：2016-008 18 三、风险因素三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、控股股东不当控制风险 公司控股股东及实际控制人持有公司 54.61%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：加强完善内控制度，落实相关制度的执行；加强对控股股东、公司董事、监事、高管进行相关证券法规制度的培训，依托职能部门形成有效的风险防控体系。2、人才缺失风险 优秀的人才是公司发展的动力源泉。目前公司正处于高速发展阶段，对高素质的技术、管理以及营销人员的需求不断扩大，如果公司重要岗位人才缺失，将会影响公司的持续发展。应对措施：建立完善有弹性的薪酬福利体系、科学合理评价系统，满足员工合理的薪酬期望，充分调动员工的积极性；根据员工发展需求，制定员工培训计划，为员工提供发展晋升空间；为员工营造良好的工作和生活环境，组织员工喜闻乐见的文体活动，增强员工对公司对公司的认同感和归属感。3、业务扩张带来的管理风险 报告期内，公司成立了多家外埠子公司，随着业务扩展及子公司数量的增加，对公司的管理跨度、组织协调、团队融合、风险控制的能力提出了更高的要求，如果处理不当将会带来风险。应对措施：建立子公司管理体系；制订和完善各项管控制度，规范公司总部与各子公司之间的资金往来和关联交易；加强对子公司管理人员的储备、吸纳、融合工作。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四四、对非标准审计意见审计报告的说明、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-008 19 第五节 重要事项 一、一、重要事重要事项索引项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项详情重要事项详情（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行 必要决策程序 潘 忠 为向大连银行北京分行借款提供担保（截至报告期内已履行15,000,000.00 是 公告编号：2016-008 20 完毕）潘 忠 为向北京银行借款提供担保（截至报告期内已履行完毕）15,000,000.00 是 潘 忠 为向华夏银行借款提供担保（截至报告期内已履行完毕）5,000,000.00 是 潘 忠 为银行借款提供担保 33,000,000.