430419_2015_三凯股份_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-007 第1 页，共 87 页 证券代号：证券代号：430419 430419 证券简称：三凯股份证券简称：三凯股份 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 广东三凯新材料股份有限公司（Guangdong SanKai new metiral Co.,ltd.）2015三凯股份 NEEQ:430419 年度报告 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 87 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 87 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 RoHS 由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令。主要用于规范电子电气产品的材料、塑料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。EN14372 欧盟 2005/84/EC 号指令对邻苯二甲酸酯的限制。PAHS 多环芳烃,是分子中含有两个以上苯环的碳氢化合物，包括萘、蒽、菲、芘等 150 余种化合物。REACH 欧盟法规化学品的注册、评估、授权和限制的简称，是欧盟建立的，并于 2007 年 6 月 1 日起实施的化学品监管体系。FDA 美国食品和药物管理局的简称。PA 聚酰胺，英文名称为 Polyamide，具有很高的机械强度，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性好，吸震性和消音性好，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，主要应用于汽车、仪表、机械、电子、建筑、包装等，是用途最广的工程塑料之一。ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，英文名称为 Acrylonitrile Butadiene Styrene，综合性能较好，抗冲击强度较高，化学性能稳定，电性能良好，主要应用于一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件。PS 聚苯乙烯，英文名称为 Polystyrene，是一种非结晶材料，具有优良的几何稳定性、热稳定性、透光特性、电绝缘特性以及微小吸湿性等，能够抵抗水及一般的酸碱盐。主要应用于产品包装、家用电器、电气等。PE 聚乙烯，英文名称为 Polyethylene，一种结晶材料，按聚合工艺的不同可分为 HDPE 和 LDPE，HDPE 具有高密度，抗张强度高，扭曲温度高，粘性以及化学稳定性等特性，主要用于塑料模具、电动工具等产品。LDPE 流动性较高，结晶度较 HDPE 低，但其抗冲击强度比前者强。主要用于包装产品以及部分热流道模具产品等。PVC 聚氯乙烯，英文名称为 Polyvinylchloride，是一种非结晶性材料，具有阻燃性、耐化学药品性、机械强度及电绝缘性良好等优点，主要应用于医疗器械、医用材料、食品包装、儿童玩具、日常制品、电子、电器、机械零件、汽车领域、航空等。纳米改性塑料 在通用塑料的基础上，经过填充、共混、增强加入纳米、功能材料等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性、耐高温、耐寒、抗紫外线、抗静电等方面的性能的塑料材料。通用塑料 用量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。通用塑料有 5 大品种，分别是聚乙烯（PE）、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。改性塑料 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。中审众环会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“三会”议广东三凯新材料股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 87 页 事规则 监事会议事规则 公司章程（草案）广东三凯新材料股份有限公司章程（草案）公司章程 广东三凯新材料股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年度 主办券商 东莞证券股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 正康生物 广东正康生物科技有限公司 高级管理人员 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 广东三凯新材料股份有限公司监事会 董事会 广东三凯新材料股份有限公司董事会 股东大会 广东三凯新材料股份有限公司股东大会 分公司 广东三凯新材料股份有限公司东莞市分公司 公司、本公司、股份公司、三凯 广东三凯新材料股份有限公司 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事阳丹女士因个人原因不能参加会议，特委托董事阳伦先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖风险 由于公司高端玩具 PVC 塑料优势突出，质量检测优于欧盟 ROHS，REACH，EN14372 等国际标准。报告期内，公司与东莞市新视野玩具有限公司保持着稳定的合作关系，向其销售高端玩具 PVC 塑料及改性工程塑料的收入占公司 2015 年度营业总收入的比例为58.24%，若该公司经营情况和资信状况发生变化，则将会影响公司的经营业绩，存在较大风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人欧阳伟持有公司 26,515,670.00 股份，占公司股份总数的 50.70%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 广东三凯新材料股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东三凯新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong SanKai new metiral Co.,ltd.证券简称 三凯股份 证券代码 430419 法定代表人 欧阳伟 注册地址 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 9 号楼 2 楼 201室 办公地址 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 9 号楼 2 楼 201室 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚静伟、邵先取 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李凯雄 电话 0769-22890985 传真 0769-22890986 电子邮箱 公司网址 联系地址 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 9号楼 2 楼 201 室 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 广东三凯新材料股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 87 页 主要产品与服务项目 PVC 塑料、生物医用塑料、纳米改性工程塑料等产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）52,300,000 控股股东 欧阳伟 实际控制人 欧阳伟 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900001189247 否 税务登记证号码 441900789477980 否 组织机构代码 78947798-0 否 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,155,298.78 14,913,435.61 55.26%毛利率%27.69%22.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 724,836.20 1,001,022.64-27.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 638,137.84-873,650.02 173.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.56%8.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.89%-7.18%-基本每股收益 0.0589 0.0814-27.59%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,397,175.89 13,984,665.93 317.58%负债总计 3,084,581.98 1,308,348.05 135.76%归属于挂牌公司股东的净资产 55,312,593.91 12,676,317.88 336.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.27-16.57%资产负债率%5.28%9.36%-流动比率 17.65 7.51-利息保障倍数-广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 87 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,582,445.21-5,165.81-应收账款周转率 4.03 3.29-存货周转率 5.61 3.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%317.58%13.85%-营业收入增长率%55.26%28.35%-净利润增长率%-27.59%120.13%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 52,300,000 10,000,000 423.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 272.35 计入当期损益的政府补助 116,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,041.20 所得税影响数 28,132.79 非经常性损益净额 86,698.36 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订版），公司所在行业属于“C制造业”门类下的次类“C29橡胶和塑料制品业”大类。细分市场为塑料材料行业。近年来，由于塑料原材料价格的大幅度飙升，迫于成本压力，许多注塑厂家开始用改性工程塑料来降低产品成本。据2010-2015 年中国新材料产业投资分析及前景预测报告显示改性工程塑料被广泛应用。公司拥有功能改性剂发明专利2项，纳米改性材料发明专利2项，商标专利2项。生产PVC塑料，公司还通过在生产过程中填充改性剂以及运用纳米技术，为客户提供生物医用塑料、纳米改性材料等系列个性化产品。后期将陆续推出改性塑料产品，扩大产品销售种类，满足客户多元化产品需求，提升客户粘度和产品议价能力。公司现有产品业务发展较成熟，研发、生产、销售、盈利模式较稳定。1、研发方面 公司主要采取自主研发模式，根据生产需要对生产工艺进行改进并根据市场需求对传统PVC产品进行功能改性。同时也积极与广东高校合作，进行前沿产品和技术的研究。2、生产方面 公司产品包括高端玩具PVC塑料、注塑制品PVC材料、吹塑、吹瓶食品类PVC材料、软管、管件类PVC材料、生物医用聚氯乙烯材料、PA66纳米改性材料、PC/ABS纳米改性材料等。全部产品均自主生产。3、销售方面 公司采取直接销售模式，主要是客户直接下订单向公司进行采购。公司设置营销部门，负责市场开拓、销售、服务等一系列活动。目前公司客户来源较为稳定，直接订单采购模式下产生的营业收入为公司全部收入来源，销售对象主要为玩具制造商、仪器仪表制造商、电子科技企业、医疗器械、汽车领域等。这些客户直接向公司下订单，并与公司签订销售合同；公司按照其要求组织研发和供货。报告期内，公司未与其他公司签订排他性销售协议。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 87 页 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内：公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，未发生重大变化。主要产品为：A.PVC 塑料（注：食品、高端玩具、电子、电器、日常制品类等）。B.生物医用塑料。C.纳米改性工程塑料、PA66、PC/ABS、PVC/ABS 等。D.聚氨酯与聚丙烯纳米改性塑料、聚氨酯与聚乙烯纳米改性塑料。上一报告期公司 2015 年经营目标：营业收入及营业利润呈现增长。因 2015 年国内、外经济环境不确定性，经营目标比较保守。报告期内，公司经营相对稳定，营业收入呈现较大增长幅度。2015 年营业收入 23,155,298.78 元，比 2014 年增长 55.26%；PVC 塑料销售收入 13,507,121.35 元,比 2014 年度增长 27.49%；改性工程塑料销售收入9,484,115.37 元，比 2014 年度增长 120.30%；扣除非经常损益后的净利润 638,137.84元，比 2014 年增长 173.04%；总资产 59,397,175.89 元，比 2014 年增长 317.58%；归属于挂牌公司的净资产为 55,312,593.91 元，比 2014 年增长 336.35%。2015 年公司管理层围绕年初制定的经营目标：夯实基础、加强内部管理、狠抓质量控制、产品质量与管理水平有了显著提高；密切了解市场需求，在巩固现有产品的同时，加大 3D 打印材料、纳米改性塑料研发力度；2015 年度公司积极推动电子商务平台建设，对公司发展和产品信息进行多维度展示；报告期内，公司各项工作协同开展，高效运行，实现了营业收入的稳定增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 23,155,298.78 55.26%-14,913,435.61 28.35%-营业成本 16,744,188.08 44.95%72.31%11,551,830.89 33.61%77.46%毛利率%27.69%22.83%-22.54%-11.91%-管理费用 4,804,256.62 18.91%20.75%4,040,303.48 75.04%27.09%销售费用 494,031.11 43.78%2.13%343,604.89 0.33%2.30%财务费用 61,786.67 163.44%0.27%-380.36-0.00%营业利润 874,992.91 175.28%3.78%-1,162,252.96-547.48%-7.79%营业外收入 117,057.65-95.32%0.51%2,500,428.55 583.34%16.77%广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 87 页 营业外支出 1,226.50 41.79%0.01%865.00-97.83%0.01%净利润 724,836.20-27.59%3.13%1,001,022.64 120.13%6.71%项目重大变动原因:1.营业收入同比增长 55.26%，主要原因是公司拥有的发明专利，生产的改性工程塑料投入市场后，得到市场认可，销售订单有所增加所致。改性工程塑料销售收入 9,484,115.37元，比 2014 年增长 120.30%，改性工程塑料销售收入占营业收入从原来 28.87%增长到现有的 40.96%。2.报告期营业成本增长 44.95%，主要原因是营业收入同比增长了 55.26%，使得营业成本同比同步增长 44.95%。3.报告期毛利率同比增长 27.69%，主要原因是：改性工程塑料销售大幅上升，占营业收入比例从原来 28.87%增长到现有的 40.96%，而此类产品毛利率 38.86%，因此提升了公司整体的毛利率。4.报告期销售费用增加 43.78%，因营业收入增加而使用运输费用相应增加所致。5.报告期财务费用增长 163.44%，主要原因是：本年度公司增加银行贷款 200 万，支付利息所致。6.报告期营业利润增长 175.28%，主要原因是：本年度营业收入比 2014 年增长 55.26%，并且毛利相对较高产品改性工程塑料销售收入占营业收入从原来 28.87%增长到现有的40.96%，致使销售毛利比 2014 年增长 27.69%。营业收入增长及毛利率增长致使营业利润增长。7.报告期营业外收入同比下降 95.32%，主要是 2014 年获得更多的政府补贴产生。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,991,236.72 16,744,188.08 14,899,950.99 11,551,830.89 其他业务收入 164,062.06-13,484.62-合计合计 23,155,298.78 16,744,188.08 14,913,435.61 11,551,830.89 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%PVC 胶粒 13,507,121.35 58.33%10,594,937.75 71.04%改性工程塑料 9,484,115.37 40.96%4,305,013.24 28.87%其他 164,062.06 0.71%13,484.62 0.09%收入构成变动的原因 报告期内，改性工程塑料销售占比增长。主要原因是报告期内公司产品转向中高端产品客户，处于产品升级的转换期。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 87 页 经营活动产生的现金流量净额 2,582,445.21-5,165.81 投资活动产生的现金流量净额-1,123,605.13-940,302.00 筹资活动产生的现金流量净额 43,849,653.16-现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,582,445.21 元，主要是主营业务收入增加，应收账款周期缩短所致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,123,605.13 元，主要是公司在本年度购生产用固定资产，扩建生产规模。3.报告期筹资活动产生的现金流量净额为 43,849,653.16 元，主要原因是 2015 年进行股份发行募集资金 4,200 万元，及银行贷款 200 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市新视野玩具有限公司 13,485,553.21 58.24%否 2 东莞市锦利电子科技有限公司 6,138,095.30 26.51%否 3 东莞友志塑料管材有限公司 588,797.57 2.54%否 4 东莞市世华胶管有限公司 501,973.32 2.17%否 5 中山市佳成塑胶制品有限公司 362,393.16 1.57%否 合计 21,076,812.56 91.03%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东顺德联佳进出口有限公司 3,970,538.46 25.98%否 2 广州市威联达增塑剂有限公司 2,394,693.59 15.67%否 3 东莞市领创环保材料科技有限公司 1,699,075.81 11.12%否 4 东莞市鑫聚贸易有限公司 1,179,444.44 7.72%否 5 宁波市昊华包装科技开发有限公司 1,030,324.79 6.74%否 合计 10,274,077.09 67.23%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,657,681.65 2,498,841.95 研发投入占营业收入的比例%15.80%16.76%备注：2015 年度比上年度研发投入占营业收入比例下降，主要原因是：2015 年度营业收入比上年增长 55.26%，因此计算研发投入占营业收入比例下降。实际研发投入资金 2015 年度比上年增加，主要原因是：2015 年 3D 打印材料处于研发阶段，研发资金投入相对较大。广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 87 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 45,953,823.13 7020.98%78.69%645,329.89-59.43%4.61%74.08%应收账款 6,278,634.20 20.65%10.75%5,204,198.10 34.37%37.21%-26.46%存货 2,091,731.67-46.05%3.58%3,877,408.53 71.72%27.72%-24.14%长期股权投资-固定资产 3,549,127.29 14.31%6.08%3,104,793.35-14.52%22.20%-16.12%在建工程-328,000.00-2.35%-2.35%短期借款 2,000,000.00-3.42%-3.42%长期借款-资产总计 58,397,175.89 317.58%100%13,984,665.93 13.85%100%-资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金较 2014 年度增加 7020.98%，主要原因是公司 2015 年进行股份发行募集资金 4,200 万元，及银行贷款 200 万元。2.报告期内公司应收账款较 2014 年度增加 20.65%，主要是公司营业收入增长 55.26%，而应收账款也同步增长。3.报告期内公司存货较 2014 年度下降 46.05%，主要是因为公司 2015 年宏观经济存在不确定性，公司加快了库存周转速度，降低库存。4.报告期内公司固定资产较 2014 年度增加 14.31%，主要是公司在 2015 年度购固定资产，扩建生产规模。5.报告期内增加短期借款 2,000,000 元，为补充公司流动资金的银行贷款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1.行业政策：高分子材料尤其是改性材料行业是我国新材料领域重点支持的行业，近年来国家已将其作为优先发展的重点领域。2012 年 2 月，工业和信息化部发布的新材料产业“十二五”发展规划提出“到2015 年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。到 2020 年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 87 页 材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。”2.行业周期性、波动性、季节性：塑料材料行业属于基础工业，下游多为消费品市场，其行业发展状况与整个经济运行有很强的关联性，发展周期与整个社会经济周期同步。同时由于其生产链处于前端地位，周期性波动幅度比后续塑料消费品市场小。细分市场基于改性塑料存在的技术优势及市场需求现状，其抗周期能力比同质化的通用塑料和工程塑料强，因而周期波动性小。塑料行业社会需求面广，应用于生活中的方方面面，无明显的季节性。3.行业发展趋势：随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。据统计，目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的 7%左右，而目前世界平均水平为 20%左右，我国改性塑料市场具有巨大的发展潜力。4.公司在行业中竞争状况：经过多年的发展，公司主营 PVC 塑料产品已拥有稳定的客户资源，且为公司持续贡献利润。基于市场需求，公司自行研制的生物医用材料和纳米改性材料，符合国家产业政策导向，有利于公司整体竞争力提升。总体来说，改性材料行业符合发展趋势，我们实现了产品转型。从外部政策环境以及行业趋势看，三凯股份的战略规划定位在新材料领域是符合经济发展趋势的。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 优势分析：经过多年的发展，公司主营 PVC 塑料产品已拥有稳定的客户资源，为公司持续贡献利润。一在高端玩具塑料的细分市场：技术优势：公司拥有 1 项发明专利，2 项外观专利。不含邻苯二甲酸酯类，环保优于 ROHS、REACH、PAHS、EN14372 等国际标准。二在医用塑料市场：公司新产品：生物医用塑料，技术优势：产品不含邻苯二甲醋酸类，产品符合 GB15593-1995 国家标准，符合 REACH、EN14372 等国际标准。技术属于国内领先，有利于公司整体竞争力提升。三在改性工程塑料市场：公司研发的纳米改性工程塑料，技术优势：公司拥有 3项发明专利其中两项为：纳米改性材料专利。1.PA66、PC/ABS、PVC/ABS 等产品。2.聚氨酯与聚乙烯纳米改性塑料、聚氨酯与聚丙烯纳米改性塑料。改性工程塑料逐步试产试销，占公司收入 9,484,115.37 元，占营业收入比例40.96%，较 2014 年度增长了 120.30%。劣势分析：公司在技术实力等方面虽然同行业内其他大型公司相比不存在差异，但公司资金、经营规模相对偏小，对公司的业务扩展计划有所影响。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内公司持续经营将向好发展，未发生对持续经营能力有重大影响事项。目前公司的产品通过 2015 年度的调整规划，改性工程塑料在未来将为公司的利润广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 87 页 作出更大的贡献。生物医用塑料未来不但是公司另一个利润贡献来源，且能为公司多元化发展提供更大的平台。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.单一客户依赖风险 由于公司高端玩具 PVC 塑料优势突出，质量检测优于欧盟 ROHS，REACH，EN14372等国际标准。报告期内，公司与东莞市新视野玩具有限公司保持有稳定的合作关系，向其销售高端玩具 PVC 胶粒及改性工程塑料的收入占公司 2014 年度营业总收入的比例为56.34%，若该公司经营情况和资信状况发生变化，则将会影响公司的经营业绩，存在较大风险。应对措施：公司计划调整现有产品结构，加大生物医用聚氯乙烯材料和纳米改性材料的产品占比；同时，加强营销团队建设，拓宽已有产品市场，争取纳米改性塑料的销量在两年内呈几何级增长，减少单个客户的依赖度，降低风险。2.实际控制人不当控制的风险 欧阳伟先生为公司的创始人，持有公司 50.70%的股权，为公司控股股东。若控股股东欧阳伟利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：通过不断完善公司的治理机制，提高管理层的合法合规意识，促进监事履行职责，防止控股股东不当控制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 87 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 87 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,575,000 35.75%9,526,753 13,101,753 25.05%其中：控股股东、实际控制人 1,304,000 13.04%5,119,920 6,423,920 12.28%董事、监事、高管-5,968,833 5,968,833 11.41%其他 2,271,000 22.71%-1,562,000 709,000 1.36%有限售条件股份 有限售股份总数 6,425,000 64.25%32,773,247 39,198,247 74.95%其中：控股股东、实际控制人 3,825,000 38.25%16,266,750 20,091,750 38.42%董事、监事、高管-15,908,497 15,908,497 30.42%其他 2,600,000 26.00%598,000 3,198,000 6.11%普通股总股本 10,000,000 100%42,300,000 52,300,000 100 普通股股东人数 19(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 欧阳伟 5,129,000 21,386,670 26,515,670 50.70%20,091,750 6,423,920 2 郑云凤 4,871,000 20,204,330 25,075,330 47.95%19,106,497 5,968,833 3 孙珠蓉 0 200,000 200,000 0.38%0 200,000 4 东莞证券股份有限公司做市专用证券账户 0 155,000 155,000 0.30%0 155,000 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 87 页 5 陈晓 0 86,000 86,000 0.16%0 86,000 6 冯志平 0 70,000 70,000 0.13%0 70,000 7 左运光 0 50,000 50,000 0.1%0 50,000 8 张伟 0 50,000 50,000 0.1%0 50,000 9 万联证券有限公司做市专用证券账户 0 33,000 33,000 0.06%0 33,000 10 吴洪江 0 29,000 29,000 0.06%0 29,000 合计 10,000,000 42,264,000 52,264,000 99.94%39,198,247 13,065,753 前十名股东间相互关系说明：无 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 欧阳伟先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业。2001 年 4 月至 2006 年 4 月任职东莞市技昌塑胶有限公司，担任法定代表人、董事长兼总经理。2005 年任东莞市民营科协新材料委员会副主任。2006 年 6 月至 2012年任职东莞市三凯实业有限公司，担任法定代表人、执行董事兼总经理。2009 年 10 月至 2013 年 9 月起被聘任为中国塑料加工工业协会专家，2013 年 10 月至 2017 年 9 月被续聘为中国塑料加工工业协会专家。2012 年起任职广东三凯新材料股份有限公司，担任法定代表人、董事长兼总经理；董事长及总经理任期为三年。2013 年 6 月至 2016 年 5月被聘任为中国管理科学研究院学术委员会特约研究员；2013 年 7 月至 2016 年 6 月被聘任为中国管理科学研究院企业管理创新研究所兼职副所长。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 87 页 参见控股股东情况 四、股份代持情况 无 广东三凯新材料股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 87 页 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信