430022_2015_五岳鑫_2015年度报告_2016-04-20.pdf

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 103 页 北京五岳鑫信息技术股份有限公司（Beijing Maystar Information Technology Co.,ltd）2015五岳鑫 NEEQ:430022 年度报告 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 103 页 1）圆满完成高考、成考、自考、研考、国家公务员考试、四六级考试等各类国家级考试的网上阅卷服务。2）进一步完善学业水平测试版网上阅卷系统和自考版网上阅卷系统，新拓展一个省份的学业水平测试服务项目。3）考生身份认证系统成功完成升级版本，并新增三个考试项目的试点工作。进一步完善我司考试安全解决的系统解决方案。4）发布了全新的云扫描和云评价平台-“云五岳”V2.0 产品，并开始与各省级内容运行商和行业内其他企业相关领域的紧密合作工作。公 司 年 度 大 事 记 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 103 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 103 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、（简称）北京五岳鑫信息技术股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京五岳鑫信息技术股份有限公司章程 关联交易 关联方之间的交易 阅读机 智能高速图像扫描阅读机 ISR 智能高速图像扫描阅读机(Intelligent Scan Reader)CTI 计算机电话集成技术(Computer Telephony Intergration)报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 103 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营风险：行业竞争加剧及公司目前市场占有率相对较低的风险 公司的两大类产品阅读机产品和 CTI 产品所处的行业，竞争越来越激烈，随着市场的发展，参与其中的公司也将会越来越多。虽然目前公司阅读机产品在行业中的市场占有率在整个行业中排名靠前，但非占据绝对优势，因此存在行业竞争加剧导致公司市场占有率降低的风险。而 CTI 产品的市场发生较大的变化，需求逐年下降，存在较大的经营风险。2、技术风险：技术更新换代的风险 公司的产品属于高新技术产品，技术含量较高，在国内处于领先地位。但由于市场潜力巨大，因此国内一些厂家也在纷纷进入，不断推出类似产品。另外，随着市场逐渐的成熟，需求将越来越明确，新产品上市的速度也将不断加快，以及新技术的应用带来解决方案的改变，因此存在产品技术更新换代的风险。3、科技人才流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，科技人才争夺十分激烈，发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的影响，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 103 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 103 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Maystar Information Technology Co.,ltd 证券简称 五岳鑫 证券代码 430022 法定代表人 庞志耕 注册地址 北京海淀区上地信息路 22 号 办公地址 北京海淀区上地信息路 22 号 B 座 5 层 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 16-26 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘洪跃、汪国海 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐全利 电话 010-62976668 传真 010-62976668-206 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京海淀区上地信息路 22 号 B 座 5 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2007-10-18 行业（证监会规定的行业大类）计算机外围设备制造和通讯系统设备制造 主要产品与服务项目 阅读机和语音卡 普通股股票转让方式 做市转让 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 103 页 普通股总股本 49,200,000 控股股东 庞志耕 实际控制人 庞志耕 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001761248 否 税务登记证号码 110108723969704 否 组织机构代码 72396970-4 否 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 103 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,069,027.95 51,962,935.51-11.34%毛利率%72.44%68.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,093,847.14 16,274,430.68-25.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,238,061.15 15,857,524.45-35.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.57%19.81%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.18%19.30%-基本每股收益 0.25 0.33-24.24%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,322,316.17 90,602,970.65-10.24%负债总计 7,833,844.07 4,608,345.69 69.99%归属于挂牌公司股东的净资产 73,488,472.10 85,994,624.96-14.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.75-14.86%资产负债率%9.63%5.09%-流动比率 9.67 18.37-利息保障倍数-北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 103 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,004,618.59 10,110,095.67-应收账款周转率 12.56 13.51-存货周转率 0.94 1.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.24%7.97%-营业收入增长率%-11.34%16.34%-净利润增长率%-25.69%30.06%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 49,200,000 49,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 31,581.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金1,901,696.48 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 103 页 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非经常性损益合计 2,183,277.63 所得税影响数 327,491.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,855,785.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 管理费用 0.0 0.0 16,875,013.34 16,735,741.28 销售费用 0.0 0.0 3,991,446.83 3,975,179.53 营业成本-其他业务支出 0.00 0.0 0.00 155,539.36 本公司将部分房产用于出租，获取租金收入，已将该部分房产转入投资性房地产按成本模式计量，租金收入已计入其他业务收入，根据企业会计制度中关于投资性房地产与收入成本配比原则的相关要求，应将投资性房地产对应折旧计入其他业务支出科目，以前年度公司未按此原则进行会计处理，现需进行前期差错更正，此差错更正只涉及报表项目列示，未涉及前期利润金额的变化。北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 103 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是处于教育考试和社会化考试领域的集研发、生产、销售、服务为一体的专业厂家，拥有自主知识产权的核心产品和有着丰富专业经验的团队，在主营业务领域努力针对客户需求来研发和生产产品，为客户提供优质的服务；销售模式以直销为主，渠道代理为辅，报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，在公司董事会领导下,管理层带领公司全体员工共同努力,公司取得了较好的业绩，全年销售收入 4,606.90 万元，比上年下降 11.34%；净利润 1,209.38 万元，比上年下降 25.69%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 8132.23 万元，同比减少 10.24%；净资产 7348.85 万元，同比减少 14.54%。报告期内，公司继续主营业务的深入发展；在市场战略上，在努力巩固主营业务的中高端市场的基础上，逐步向中低端市场以及其他相关领域新市场扩展，进一步提升公司整体竞争力和抗风险能力；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的重视，加强产品的核心竞争力。一、本年度经营计划实现情况（1）产品研发的情况 报告期内，公司继续加强研发队伍的建设，努力培养和提升研发人才的素质和竞争力；保持较高的研发投入水平；进一步加紧研制阅读机的新产品及系列产品的完善，“考生身份认证系统”等产品完成升级并得到市场应用；公司在深入发展设备产品并形成核心竞争力的同时，加大对服务产品和系统集成软件产品的研制投入，“云扫描和云评价平台”等产品的新版本按计划得以顺利完成，进一步完善区县版及校园版的网络评卷系统等产品，进一步加强教育考试领域的专业管理平台的研制，并加大向其他非传统领域应用市场拓展的产品研制。语音卡方面，完成了基于 4G 应用的新产品。报告期内，公司取得新的专利 5 项，软件著作权 7 项，新增软件产品登记证书 9 项。（2）市场营销的情况 报告期内，公司加强对营销中心的管理，进一步加大销售渠道的建设和注重对销售人员北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 103 页 队伍的建设培养，加大了中低端市场的开拓力度，增加了技术支持队伍的人员，努力提高售后服务的水平和服务产品的质量；阅读机方面，在深入开拓阅读机产品和考试服务产品在传统的教育领域的应用需求的同时，加大对教育领域的其他相关的需求进行新的市场开拓，“考生身份验证系统”等产品获得了新的市场份额；加强对非传统业务领域的市场开拓，取得一定的成绩。积极推进公司“云五岳”平台产品的市场开拓，加强与其他企业和区域性运营商的合作，并取得良好的进展。电话语音卡产品方面，随着市场的变化和公司战略发展的考虑，公司不再新增更多的市场力量，努力维护好传统应用领域的市场，做好用户的售后工作。努力开拓 4G 新产品的推广工作，力求取得新的增长点。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 46,069,027.95-11.34%-51,962,935.51 16.34%-营业成本 12696908.76 -22.90%27.56%16,467,869.04 37.76%31.69%毛利率%72.44%-68.31%-管理费用 17716555.92 5.86%38.46%16735741.28 -13.19%32.21%销售费用 4857440.38 22.19%10.54%3975179.53 12.52%7.65%财务费用-68,658.46-60.18%-0.15%-42,863.98 21.27%-0.08%营业利润 11,787,050.15-29.69%25.59%16,763,285.76 59.89%32.26%营业外收入 1,563,919.40 218.27%3.39%491,379.34-88.07%0.95%营业外支出-净利润 12,093,847.14-25.69%26.25%16,274,430.68 30.06%31.32%项目重大变动原因:1、营业收入：同比下降 11.34%，主要是传统业务领域设备产品的需求减少，而新业务尚在培育和开拓中，还未有相应的收入。2、营业成本：同比下降 22.90%，主要是原材料成本下降；3、营业利润：同比下降 29.69%，主要是营业收入减少；4、营业外收入：同比增长 218.27%，主要是公司有一项国家项目的补贴申请；5、净利润：同比下降 25.69%，主要是营业总收入下降。6、财务费用：同比减少 60.18%，主要是银行利息增加。7、销售费用：同比增长 22.19%，主要是加大市场开拓力度。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 103 页 主营业务收入 45,065,277.95 12,541,369.40 51,114,482.68 16,312,329.68 其他业务收入 1,003,750.00 155,539.36 848,452.83 155,539.36 合计合计 46,069,027.95 12,696,908.76 51,962,935.51 16,467,869.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入本期收入金额金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%阅读机 16,249,646.65 35.27%21,925,011.53 42.19%阅读机服务收入 23,069,219.81 50.08%23,839,761.73 45.88%语音卡 5,746,411.49 12.47%5,349,709.42 10.30%其他收入 1,003,750.00 2.18%848,452.83 1.63%营业总收入 46,069,027.95-51,962,935.51-收入构成变动的原因 本期主营业务收入下降，主要是“阅读机”设备销售收入较大幅度的减少，主要原因是传统考试业务领域设备产品的需求相当饱和，设备采购减少，而公司新开拓的基于“云计算”的业务领域还在培育发展之中，尚未带来较大收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,004,618.59 10,110,095.67 投资活动产生的现金流量净额-26,384,710.14 27,099,875.02 筹资活动产生的现金流量净额-24,600,000.00-7,380,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是加大收入货款力度。2、投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是因为年末购入理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是分配股利大幅增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东省教育考试院 4,533,842.45 9.84%否 2 北京中科恒信技术有限公司 4,319,658.12 9.38%否 3 教育部考试中心 2,869,255.33 6.23%否 4 云南省招生考试委员会办公室 2,853,175.00 6.19%否 5 广西壮族自治区招生考试院 2,811,679.99 6.10%否 合计 17,387,610.89 37.74%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 103 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京空间浮点科技发展有限公司 1,339,102.57 14.54%否 2 北京普维特电子技术有限公司 1,047,397.44 11.38%否 3 威海华菱光电股份有限公司 963,675.22 10.47%否 4 北京首航新创科技有限公司 410,538.47 4.46%否 5 北京鑫润源机械设备有限公司 405,047.07 4.40%否 合计 4,165,760.77 45.25%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,501,492.96 11,303,701.09 研发投入占营业收入的比例%27.14%21.75%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,362,864.93-93.50%2.91%36,342,956.48 37.08%40.11%-37.20%应收账款 2,498,495.60-48.36%3.07%4,838,180.31 69.33%5.34%-2.27%存货 13,427,440.97-1.79%16.51%13,672,329.91 3.04%15.09%1.42%长期股权投资-固定资产 3,476,142.43-6.98%4.27%3,736,924.34-11.32%4.12%0.15%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 81,322,316.17-10.24%-90,602,970.65 7.97%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：大幅减少，主要是因为年末购买银行理财产品。2、应收账款：同比下降 48.36%，主要是加强销售的收款力度。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 103 页 报告期内，根据公司于 2011 年 8月 30日在公司召开2011年第二次临时股东大会通过的 关于公司投资购买理财产品事项的议案决议，投资购买了银行的理财产品，取得投资收益 190.17 万元。产品类型 投资期限（天）投资金额（万元）期末金额（万元）投资收益（元）蕴通财富 180 3,000.00 -769,315.07 蕴通财富 91 2,700.00 -350,038.36 蕴通财富 98 2,000.00 -257,753.42 蕴通财富 70 500.00 -45,068.49 蕴通财富 42 500.00 -27,041.10 蕴通财富 98 300.00 -32,219.18 蕴通财富 30 2,500.00 151,027.40 蕴通财富 91 600.00 -58,339.73 蕴通财富 63 2,000.00 -131,178.08 蕴通财富 42 700.00 -28,191.78 日增利 无 500.00 0 51,523.87 蕴通财富 无 3,700.00 3,700.00 蕴通财富 无 2,000.00 2,000.00 合计 21,000.00 5,700.00 1,901,696.48 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 本年度内，公司主要还是围绕着教育考试和社会化考试的行业开展业务活动。考试服务行业随着互联网技术、云技术等现代高科技的发展，在稳定现有需求的同时，不断有新的业务需求出现，给与服务的厂商更多的机会，同时，行业的参与者也越来越多，竞争进一步加大，公司必须不断地加强自身的核心竞争力，努力地成为行业强有力的竞争者。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势 （1）人才优势 公司的主要管理人员和市场人员均长期从事教育考试服务领域，对行业有较深的认识并具有广泛的社会关系和丰富的销售经验。同时，公司还拥有专业化水平较高的工程师团队，具有丰富的项目管理和实施经验。公司这支具备足够管理经验的人才队伍为公司发展提供了支撑和保障。（2）稳定的客户关系优势 公司利用在行业内从事教育考试服务近 20 年的经验，能够准确把握市场需求。同时，公司通过人性化的服务来满足客户多样化的需求，通过不断的积累和沉淀，已经与各级客户建立起较为稳定的客户关系，树立起专业的品牌形象，占领市场。（3）核心技术优势 公司经近 20 年的专业技术积累，拥有近 50 项技术专利和 70 多项软件著作权。公司研制出在国内外领先的多系列专业阅读机产品，和丰富的专业应用软件，这些都是公司重要的核心竞争力。2、竞争劣势 （1）公司业务的开拓能力、公关能力有待进一步完善；北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 103 页 （2）公司业务的创新能力有待进一步提高。(五五)持续经营评价持续经营评价 从资产和盈利方面看，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 8132.23 万元，净资产7348.85 万元，总资产同比增长减少 10.24%，净资产同比减少 14.54%。报告期内，公司实现营业收入 4,606.90 万元，同比下降 11.34%；净利润 1,209.38 万元，同比下降25.69%。虽然公司的 2015 年营业收入和利润同比下滑，但随着阅读机数据处理行业的不断发展，公司的盈利水平仍维持较高水平，随着云计算的不断发展和在教育考试领域应用的良好培育，公司正跟紧形势，加紧研制云平台的产品并积极开拓市场，已取得较好的势头。从人员方面来看，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照股转系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司主要产品阅读机的应用领域目前主要还是在教育考试行业。教育考试领域网上阅卷系统的应用，目前的趋势是将进一步深入和扩大。从全国统一的英语四六级考试等，各省组织的高考、学业测评考试、会考以及自学、成人高考等，到各地市组织的中考，一直发展到各区县及各学校的各种考试，越来越多地采用网上阅卷方式，这个市场是稳步发展的。在教育考试之外，更多的社会化考试，例如，全国公务员考试等，也逐步采用网上阅卷的方式。这些考试阅卷的市场，公司都在积极地进取开拓，并逐步取得不错的成绩。考试市场，除阅卷之外，还有很多其他业务需求，例如，考试综合管理平台、考试统计分析系统、教育考试评测系统，等等，都有待于进一步挖掘开拓。考场安全系统也有着较大空间去建设与改造，例如，考生身份认证系统、考场防作弊系统等。互联网和云计算技术的发展，给考试相关业务带来了新的很大的发展机会。另外阅读机产品还可以应用于数据采集、图像采集领域，例如文件电子化数据采集、票据电子化数据等，这些领域都是公司阅读机产品的潜在市场。传统的 CTI 产品市场，近几年发生了较大变化，新的技术和产品发展很快，传统产品的应用受到较大地冲击。(二二)公司发展战略公司发展战略 全国校园版等网上评卷系统和标准化考场建设的进一步深入和扩大，给公司带来一定的机会和收获。2016 年市场将会进一步发展，校园版的网上评卷系统市场的培育也将逐步展开，标准化考场建设中的考生身份识别系统和防作弊系统也将进一步深入，这些都将给公司带来市场提升空间，给公司带来更多的商业机会。以校园版系统为业务基础，以互联网和云计算为技术平台的“云五岳”产品，将是公司战略发展的一个重点，进一步完善“云五岳”平台产品，积极加强行业和区域合作北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 103 页 伙伴的深入合作，力争在业务发展上有新的突破。通讯行业中，公司也将抓住无线 4G 业务应用进一步发展的机会，充分发挥自有的技术产品优势，努力取得更大的市场增长。另外，公司还将加大阅读机对非传统应用领域的市场开拓，力争取得更好的成绩。总之，2016 年，公司将稳固现有市场，努力开拓新生市场，以获得更大市场份额。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司在 2016 年将进一步加大研发的投入，完善系列硬件产品，开发和完善系统集成软件产品，力保产品的领先地位；将集中一定的研发和市场力量投入到教育考试部门相关的管理软件应用系统中，加大“云五岳”产品的研发投入及市场开拓，并紧跟通讯行业新技术应用，寻求市场的新的突破和增长；进一步加大市场开拓和提升服务水平，充分发挥好销售渠道的市场销售和服务网络的作用；努力开拓教育考试之外的其他有大规模数据处理需求的市场，力争有所收获；进一步加强公司管理，规范运作，将质量管理工作落到实处。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 500 经营风险：行业竞争加剧及公司目前市场占有率相对较低的风险 公司的两大类产品阅读机产品和 CTI 产品所处的行业，竞争越来越激烈，随着市场的发展，参与其中的公司也将会越来越多。虽然目前公司两类产品在行业中的市场占有率在整个行业中排名靠前，但非占据绝对优势，因此存在行业竞争加剧导致公司市场占有率降低的风险。公司将加强营销队伍的建设，提升市场开拓能力，通过市场调研及时了解市场需求，以更好的产品和服务满足于市场。2、技术风险：技术更新换代的风险 公司的产品属于高新技术产品，技术含量较高，在国内处于领先地位。但由于市场潜力巨大，因此国内一些厂家也在纷纷进入，不断推出类似产品。另外，随着市场逐渐的成熟，需求将越来越明确，新产品上市的速度也将不断加快，以及新技术的应用带来解决方案的改变，因此存在产品技术更新换代的风险。公司要不断研发紧密结合市场需求的核心产品，不断丰富产品的应用功能，并提升服务品质，以形成强大的市场竞争力。3、科技人才流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，科技人才争夺十分激烈，发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的影响，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。公司将采取一些激励措施，增强核心技术人员的凝聚力；积极培养后备人才，提高公司研发队伍的抗离职风险的能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险。北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 103 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 103 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 庞志耕 资金 0.00 0.00 是 是 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：报告期内，股东庞志耕个人借款累计发生额为 620 万元；报告期末，借款已全额归还。公司于第三届第十次董事会审议通过关于追认股东庞志耕向公司个人借款的事项的议案并提请 2015 年度股东大会审议。公司今后将严格履行必要的决策程序，保证所有股东和投资者的利益。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 103 页 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,207,500.00 1,003,750.00 总计总计 2,207,500.00 1,003,750.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 庞志耕 个人借款 6,200,000.00 是 总计总计 -6,200,000.00-(三三)对外投资事项对外投资事项 报告期内，根据公司于 2011 年 8 月30 日在公司召开2011 年第二次临时股东大会通过的 关于公司投资购买理财产品事项的议案决议，投资购买了银行的理财产品，取得投资收益 190.17 万元。产品类型 投资期限（天）投资金额（万元）期末金额（万元）投资收益（元）蕴通财富 180 3,000.00 -769,315.07 蕴通财富 91 2,700.00 -350,038.36 蕴通财富丰 98 2,000.00 -257,753.42 蕴通财富丰 70 500.00 -45,068.49 蕴通财富丰 42 500.00 -27,041.10 蕴通财富丰 98 300.00 -32,219.18 蕴通财富丰 30 2,500.00 151,027.40 蕴通财富 91 600.00 -58,339.73 蕴通财富 63 2,000.00 -131,178.08 蕴通财富 42 700.00 -28,191.78 日增利 无 500.00 0 51,523.87 蕴通财富 无 3,700.00 3,700.00 蕴通财富 无 2,000.00 2,000.00 合计 21,000.00 5,700.00 1,901,696.48 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 103 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,661,000 41.99%0 20,661,000 41.99%其中：控股股东、实际控制人 8,406,000 17.09%-7,610,000 796,000 1.62%董事、监事、高管 1,107,000 2.25%900,000 2,007,000 4.08%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 28,539,000 58.01%0 28,539,000 58.01%其中：控股股东、实际控制人 25,218,000 51.26%0 25,218,000 51.26%董事、监事、高管 3,321,000 6.75%0 3,321,000 6.75%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 49,200,000-0 49,200,000-普通股股东人数 27(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 庞志耕 33,624,000-7,610,000 26,014,000 52.87%25,218,000 796,000 2 孙彭彪 11,148,000-450,000 10,698,000 21.74%0 10,698,000 3 葛银松 0 2,500,000 2,500,000 5.08%0 2,500,000 4 庞爱农 0 1,800,000 1,800,000 3.66%0