430241_2015_威林科技_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

公告编号：公告编号：2016-009 证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券 威林科技威林科技 NEEQ：430241 武汉威林科技股份有限公司武汉威林科技股份有限公司 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.年度报告年度报告 2015 年年 公 司 全 称 （中 英 文）武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 公司年度大事记 2015 年 9 月，公司组织编写的热工设备环形砌砖设计计算手册由冶金工业出版社出版，本手册是针对回转窑和钢水罐耐火衬砖，理论与实践相结合地阐述了旋转窑和倾动窑的环形砌砖的设计手册。2015 年 9 月 9 日，公司取得关于同意股票变更为做市转让方式的函，2015 年 9 月 11 日起，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 10 月 28 日，湖北省高新技术企业认定管理委员会出具（鄂认定办【2015】8 号）文件关于公示湖北省 2015 年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知，拟认定公司为高新技术企业，目前已取得高新技术企业证书。报告期内，公司获得 2 项实用新型专利授权：一种用于炼钢的钢包、一种多流整体式中间包包盖。报告期内，针对公司核心员工进行了一次定向股票发行，本次股票发行 1,313,000 股，2016 月 2 月 4 日取得关于武汉威林科技股份有限公司股票发行股份登记的函。报告期内，完成宝钢广东湛江钢铁基地项目炼焦工程、石灰窑工程、热轧工程等建设工程用部分耐火材料产品生产供货事宜。武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十节第十节 财务报告财务报告.30 武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、威林科技 武汉威林科技股份有限公司 股东大会 武汉威林科技股份有限公司股东大会 董事会 武汉威林科技股份有限公司董事会 监事会 武汉威林科技股份有限公司监事会 三会 武汉威林科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、技术总监、销售总监 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 武汉威林科技股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 武汉正固 武汉正固高炉维护技术工程有限公司 荆州银泰 荆州市银泰高温节能材料有限公司 安徽合普 安徽省合普热陶瓷有限责任公司 广西威林 广西威林高温功能材料有限责任公司 耐火材料 耐火度在 1580以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性，是各种高温热工设备必需的材料。热工设备 以消耗能源获取热量，以热能的形式进行工作，完成某种工艺过程的生产设备，如高炉、铁包、钢包、中间包等。不定形耐火材料 由一定级配的骨料和粉料、结合剂和外加剂组成的形状不定且不需高温烧成即可直接使用的耐火材料。具有生产工艺简单、适应性强、便于机械化施工等特点。其品种繁多，广泛应用于各个领域的窑炉及热工装备。定型耐火制品 将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混炼、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐材制品。节能耐热构件 根据热工设备维护需要，预先将不定形耐火材料与金属结构预制成一体，并经过养护、烘烤、包装等工序后，直接送至现场装配，是耐火材料与金属结构结合的制品。热工设备在线维护 对在役高炉、热风炉等热工设备运行过程中的问题，以综合性的状态监测、以分析软件为基础的分析判断和各种维护技术（手段）措施为主要内容，为用户提出适当的解决方案，并在高炉、热风炉运行过程中实现在线维护。武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 1 页/共 107 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场风险 公司客户主要集中在钢铁行业，公司的发展依赖钢铁行业发展趋势，目前钢铁行业出现严重的产能过剩，国务院以国发20166 号印发关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 明确指出，从 2016 年开始，钢铁行业将用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨，随着钢铁行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁企业目前出现大范围亏损，出于控制成本改善自身经营状况的需要，将会下调对上游产品和服务的采购价格，并显著加剧市场竞争，压缩耐火材料行业的整体盈利空间。财务风险 公司的主要客户大都为国有控股的大中型钢铁企业，目前其经营压力越来越大，对上游供货企业支付货款的周期逐渐延长，导致公司应收账款金额较大，若应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司的生产经营和经营业绩产生较大影响。管理风险 公司的团队整体上依然属于技术性人才队伍，对现代企业管理与集团化管理的作用机理、管理理念、管理模式、管理方法等方面的认知、理解与践行还处于稳定与成熟的过程中，执行力的提高也有待从观念上、制度上、流程上加以强化。公司管理改善的程度与绩效状况直接影响着战略发展规划推进的进程。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页/共 107 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉威林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.证券简称 威林科技 证券代码 430241 法定代表人 王渝斌 注册地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 办公地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶忠辉、吴萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋波 电话 027-86340372-6201 传真 027-86842106 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号（430415）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-02 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 为钢铁、有色、石化、建材等高温工业提供耐火材料的研制、生产、销售和技术维护，并承担各种高温工业热工设备耐火材料衬体节能技术改造以及节能耐热构件的整体承包业务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,521,000 控股股东 王渝斌、刘忠江、苏伯平 实际控制人 王渝斌、刘忠江、苏伯平 武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页/共 107 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420117711982143Y 是 税务登记证号码 91420117711982143Y 是 组织机构代码 91420117711982143Y 是 注：威林科技于2015 年 9 月 17 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91420117711982143Y。武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页/共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,080,026.59 67,435,110.00 9.85%毛利率%30.57 36.43-归属于挂牌公司股东的净利润-3,658,780.18 3,715,097.34-198.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,056,847.52 2,820,734.14-243.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.06 4.67-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.50 3.54-基本每股收益-0.09 0.11-181.82%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,187,519.27 143,148,386.68 23.08%负债总计 78,334,943.20 55,783,971.44 40.43%归属于挂牌公司股东的净资产 97,067,972.39 86,527,003.31 12.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.34-2.99%资产负债率%44.46 38.97-流动比率 1.76 1.92-利息保障倍数-0.94 3.99-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,971,765.97-11,366,939.05-应收账款周转率 1.46 1.41-存货周转率 1.55 1.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.08 9.15-营业收入增长率%9.85-0.24-净利润增长率%-204.89 4.48-武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页/共 107 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,521,000 37,021,000 12.16%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：2015 年 11 月 26 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，本次股票发行对象为公司核心员工，至缴款截止日：2015 年 12 月 15 日，实际认购股份数 131.3 万股；2016 年 1 月 7 日完成验资，2016 年 2 月 4 日取得股票发行登记函，2016 年 3 月 4 日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。所有财务数据以股本 42,834,000 股为基础核算，其他非财务股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截止至 2015 年 12 月 31 日的股本数 41,521,000 股为依据填写。六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）534,266.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,195.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 486,070.74 所得税影响数 84,643.57 少数股东权益影响额（税后）3,359.83 非经常性损益净额非经常性损益净额 398,067.34 武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页/共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司秉持高温节能的理念，专业从事高温工业用节能耐火材料的研发、生产、销售和技术服务，以及承担各种高温工业热工设备用耐火材料衬体、节能技术改造等整体承包业务。公司现有自主研发的四大系列节能产品和服务，包括：炼铁、炼钢、轧钢等钢铁系统用不定形耐火材料系列节能产品；新型高温隔热材料等定型节能制品；高炉送风支管、钢包盖、中包盖等新型节能耐热构件；热工设备在线维护技术。目前，公司的客户基本集中在钢铁行业，主要客户包括武钢、宝钢、马钢、柳钢等大型国有控股的钢铁企业。公司主要依托自主研发的核心技术，根据与客户签订的产品购销合同或服务合同，自主采购原辅材料，组织生产、施工，并以直销模式，向客户销售产品与提供服务。同时，公司以技术进步为主要手段，通过调整产品技术配比、改进材料性能、研发替代材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本和费用，以促进整体盈利能力的提高。经过多年的积累沉淀，公司已逐步培育出自身的核心竞争要素，包括自主的知识产权、成熟的管理团队、稳定的技术团队、团队合作精神、特色产品结构等，并藉此成为了一家在行业内具有一定品牌影响力的中小型科技企业。目前，公司正致力于由传统的耐火材料供应商向高温节能方案提供商的转型。报告期内，公司商业模式基本稳定，与上年度相比未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主要经营情况如下：（1）经营业绩 2015 年度，公司实现营业收入 7,408.00 万元，较 2014 年增加 664.49 万元；归属母公司股东的净利润-365.88 万元，较 2014 年减少 737.39 万元；归属于母公司股东的每股净资产 2.27 元，基本每股收益-0.09元。（2）技术研发 报告期内，公司技术中心开展的主要研发工作：铁沟料的改进提高、节能耐热构件的开发推广、完成武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页/共 107 页 宝钢广东湛江钢铁基地项目炼焦工程、石灰窑工程、热轧工程等建设工程用部分耐火材料产品研发工作；完成安徽长江钢铁公司高炉在线湿法喷涂维护工程，工程质量得到甲方高度认可；开展了中间包总包业务，其中干式中包涂料的改进，降低了中间包耐材消耗。2015 年 9 月，技术中心组织编写的热工设备环形砌砖设计计算手册由冶金工业出版社出版，本手册是针对回转窑和钢水罐耐火衬砖，理论与实践相结合地阐述了旋转窑和倾动窑的环形砌砖的设计手册。报告期内，获得 2 项实用新型专利授权：一种用于炼钢的钢包、一种多流整体式中间包包盖。（3）市场营销 报告期内，公司根据市场的变化，积极优化客户结构，在稳定武钢、马钢、柳钢、宝钢等传统业务市场的基础上，大力开拓宝钢湛江钢铁基地、武钢防城港钢铁基地、台塑河静钢铁项目等新兴业务市场。报告期内，公司继续推进高温节能总承包项目，分别开展以下总承包业务：铁水沟总包项目，不断总结提高，为公司扩大铁水沟总包业务奠定了基础；铁水包总包项目、中间包总包项目、节能耐热构件总包项目目前已形成持续稳定的业务市场。（4）经营管理 报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届，进一步完善公司治理结构。提拔了在公司工作多年的中层领导干部进入董事会、监事会、管理层，积极发挥新晋人员的积极性和创造性，加快公司经营管理的规范化、高效化，促进公司发展。报告期内，公司进行了两次股票发行，第一次是向做市商和符合投资者适当性管理规定的投资者增发股份，发行股票 450 万股，融资额 1,152 万元；第二次是向公司核心员工增发股份，发行股票 131.3 万股，融资额 311.181 万元（2016 月 2 月 4 日取得关于武汉威林科技股份有限公司股票发行股份登记的函）。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 74,080,026.59 9.85-67,435,110.00-0.24-营业成本 51,437,346.31 19.98 69.43 42,870,006.84 0.97 63.57 毛利率 30.57-16.09-36.43 1.30-管理费用 12,085,944.24 0.13 16.31 12,070,311.17 9.04 17.90 销售费用 12,009,623.81 27.04 16.21 9,453,777.49 13.66 14.02 财务费用 1,974,999.66 41.76 2.67 1,393,205.69-10.74 2.07 营业利润-5,836,499.65-450.45-7.88 1,665,419.62-29.80 2.47 营业外收入 1,990,259.39-11.92 2.69 2,259,697.28 33.01 3.35 营业外支出 60,441.95 188.98 0.08 20,915.49-15.60 0.03 净利润-3,711,588.43-204.89-5.01 3,538,562.28 4.48 5.25 项目重大变动原因：营业成本同比上升 19.98%，主要原因为：营业收入增加 6,644,916.59 元，公司积极探索总包项目，武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页/共 107 页 进行了部分总包项目的前期投入。毛利率同比下降 16.09%，主要原因是：本期钢铁企业亏损，出于控制成本的需要，下调了对上游产品的采购价格；同时公司积极探索总包项目，进行了部分总包项目的前期投入。销售费用同比上升 27.04%，原因是：本期公司积极开拓宝钢湛江钢铁基地、武钢防城港钢铁基地、台塑河静钢铁项目等新兴业务市场。财务费用同比上升 41.76%，原因是：本期银行借款同比增加 14,830,000.00 元，导致利息支出增加712,467.78 元。营业利润同比下降 450.45%，主要原因是：本期毛利率下降 16.09%；市场维护、开拓致使销售费用增加 2,555,846.32 元；计提坏账致使资产减值损失增加 2,494,969.80 元。营业外支出同比上升 188.98%，原因是：本期子公司缴纳往期土地使用税，产生滞纳金 60,441.95元。净利润同比下降 204.89%，主要原因是：本期毛利率下降 16.09%；市场维护、开拓致使销售费用增加 2,555,846.32 元；计提坏账致使资产减值损失增加 2,494,969.80 元；政府补贴减少致使营业外收入减少 269,437.89 元。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 73,787,315.79 51,410,244.34 67,034,943.40 42,856,374.41 其他业务收入 292,710.80 27,101.97 400,166.60 13,632.43 合计合计 74,080,026.59 51,437,346.31 67,435,110.00 42,870,006.84 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%不定形耐火材料 51,450,445.96 69.45 44,980,663.76 66.70 定型耐火制品 8,044,399.14 10.86 9,117,611.93 13.52 节能耐热构件 8,674,833.62 11.71 5,392,234.19 8.00 热工设备在线维护 5,617,637.07 7.58 7,544,433.52 11.19 其他 292,710.80 0.40 400,166.60 0.59 合计合计 74,080,026.59 100.00 67,435,110.00 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司按产品类别进行分类的收入指标存在变动，原因如下：不定形耐火材料收入同比上升 14.38%，原因是：本期公司积极参与宝钢湛江钢铁基地基建项目，使得本期不定形耐火材料销售规模扩大。定型耐火制品同比下降 11.77%，原因是：本期定型耐火制品毛利率下降，公司减少了此类产品的销售。节能耐热构件同比上升 60.88%，原因是：本期公司积极推广毛利率高的耐热构件产品，并形成了稳定的客户市场。武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页/共 107 页 热工设备在线维护同比下降 25.54%，原因是：本期热工设备在线维护回款相对较慢，公司适时减少了此类产品的销售。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,971,765.97-11,366,939.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,479,113.24 -2,997,105.04 筹资活动产生的现金流量净额 26,833,744.23 13,227,937.98 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-6,971,765.97 元，同比下降 38.67%，原因是：本期公司制定了相应的回款政策，加大了回款力度，使得报告期内销售回款同比增加 19,944,657.67 元。本期经营活动产生的现金流量净额为-6,971,765.97 元，净利润为-3,711,588.43 元，差异 3,260,177.54元，主要原因是：本期公司销售更加重视回款结算方式、期限等条件，销售收到的现金明显增加；采购按合同约定执行，采购付现有所增加，使得公司经营活动产生的现金流量净额低于本期净利润。投资活动产生的现金流量净额为-1,479,113.24 元，同比下降 50.65%，原因是：本期公司子公司广西威林基建项目即将完成，在建项目所付现金同比减少 1,517,991.80 元。筹资活动产生的现金流量净额为 26,833,744.23 元，同比上升 102.86%，主要原因是：本期公司进行了两次增资收到投资款同比增加 9,599,520.00 元；取得借款收到的现金同比增加 3,830,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 25,095,310.50 33.88 否 2 马鞍山钢铁股份有限公司 10,389,490.67 14.02 否 3 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 7,069,849.60 9.54 否 4 柳州钢铁股份有限公司 6,627,152.94 8.95 否 5 宝钢湛江钢铁有限公司 4,655,115.56 6.28 否 合计合计 53,836,919.27 72.67-注：公司的主要客户均为钢铁行业的大型国有控股企业，与公司没有关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 孝义市和中兴矿产有限公司 3,668,941.22 10.67 否 2 阳泉市兆基炉料有限公司 2,588,856.58 7.53 否 3 湖北斯曼新材料有限公司 2,405,224.36 7.00 否 4 河南长城特耐高新材料有限公司 2,355,814.96 6.85 否 5 孝义市亿科新材料有限公司 2,112,582.47 6.15 否 武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页/共 107 页 合计合计 13,131,419.59 38.20-注：公司与主要供应商不存在关联关系。（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,038,812.22 2,805,069.76 研发投入占营业收入的比例 4.07%4.16%注：研发支出占比按照母公司口径计算。注：研发支出占比按照母公司口径计算。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 27,550,800.06 561.02%15.64%4,167,935.04-21.42%2.91%12.73%应收账款 48,718,926.63 11.30%27.65%43,774,472.15-0.13%30.58%-2.93%存货 31,403,081.67-7.60%17.82%33,985,272.00 16.72%23.74%-5.92%长期股权投资 固定资产 23,766,962.95 15.47%13.49%20,582,641.53-0.07%14.38%-0.89%在建工程 2,049,703.51-50.88%1.16%4,172,888.50 345.49%2.92%-1.76%短期借款 31,830,000.00 87.24%18.07%17,000,000.00 13.33%11.88%6.19%长期借款 -资产总计 176,187,519.27 23.08%143,148,386.68 9.15%-资产负债项目重大变动原因：货币资金同比上升 561.02%，主要原因是：本期公司进行了两次增资收到投资款同比增加9,599,520.00 元；回款政策的有效执行以及回款力度加大，致使销售回款同比增加 19,944,657.67 元。在建工程同比下降 50.88%，原因是：本期公司子公司广西威林基建项目即将完成，部分转入固定资产，在建工程同比减少 2,123,184.99 元。短期借款同比上升 87.24%，原因是：本期公司银行借款同比增加 14,830,000.00 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 荆州市银泰高温节能材料有限公司 公司全资子公司，注册资本 333.00 万元，经营范围：耐火材料加工、销售；位于湖北省荆州市松滋市。作为威林科技定型耐火制品的生产场所，主要产品有轻质隔热砖、微孔高温隔热砖、铝碳化硅砖、铝碳化硅碳砖等产品。报告期末，荆州银泰净资产 345.78 万元。报告期内，荆州银泰实现营业收入 715.30 万元，亏损 94.17万元。武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页/共 107 页 安徽省合普热陶瓷有限责任公司 公司控股子公司，注册资本 100.00 万元，经营范围：热陶瓷、耐火材料及添加剂生产、销售，高炉送风装置、热风管道的生产、销售（特种设备除外），位于安徽省马鞍山市当涂县护河镇，公司持有安徽合普股权比例 83%。作为威林科技针对华东钢铁市场仓储及不定形耐火材料生产基地。报告期末，安徽合普净资产 431.11 万元。报告期内，安徽合普实现营业收入 127.81 万元，亏损 85.61万元。广西威林高温功能材料有限责任公司 公司全资子公司，注册资本 1000.00 万元，经营范围：耐火材料、冶金炉料、建筑材料、金属材料、高炉送风支管、热风管道销售；耐火材料的技术咨询、服务与转让；位于广西壮族自治区防城港市港口区公车工业园。广西威林是威林科技为更好的开拓西南沿海地区及东盟钢铁市场而设立的，利用其区域优势，为宝钢湛江钢铁基地、武钢防城港钢铁基地、台塑河静钢铁基地提供高质量配套耐火材料服务。报告期末，广西威林净资产 800.95 万元。报告期内，广西威林基建尚未全面完工，仅依托母公司实现营业收入 114.56 万元，亏损 91.52 万元。武汉正固高炉维护技术工程有限公司 公司控股子公司，注册资本 200.00 万元，经营范围：工业窑炉施工、检测；建筑安装工程施工；机电设备安装；工程炉窑技术开发、咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证经营）。公司持有武汉正固股权比例 90%。武汉正固是威林科技为实现热工设备在线维护技术服务专业发展而成立的，是专业从事热工设备在线维护技术业务的工程公司。报告期末，武汉正固净资产 51.72 万元。报告期内，武汉正固实现营业收入 191.00 万元，盈利 92.73万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2015 年度，公司下游钢铁行业从微利经营进入整体亏损，行业发展进入“严冬”期，全国粗钢产量8.04 亿吨，同比下降 2.3%，近 30 年来首次出现下降。国内粗钢表观消费 7 亿吨，同比下降 5.4%，连续两年出现下降，降幅扩大 1.4 个百分点。钢材(含重复材)产量 11.2 亿吨，同比增长 0.6%，增幅下降 3.9个百分点。随着下游钢铁行业产能过剩，钢材供大于求的矛盾突出，钢材价格持续走低，行业经济效益大幅下降，钢铁企业经营困难，造成耐火材料企业应收账款逐步上升，加大耐火材料企业资金风险和压力，直接影响耐材生产企业的经营安全。同时耐火材料行业还面临着产能严重过剩导致市场供大于求，耐火材料产品价格和经营质量长期低迷的状态。在面临上述经营环境下，对耐火材料行业既是挑战，但更是机遇，是耐火材料行业加速结构调整、提高技术创新能力和产业集中度、增强行业整体竞争力的新机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、竞争优势竞争优势：经过近 20 年的积累沉淀，公司已逐步培育出自身的核心竞争要素，主要体现为：（1）自主的核心技术：经过十余年的发展，公司坚持自主研发为主，同时加强与国内高校、设计院等研究机构技术合作。参与国内大中型钢铁企业建设、生产、维护耐火材料的供应，在高温工业热工武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 12 页/共 107 页 设备建设、改造、维护中积累了大量核心技术经验，在高温节能环保材料设计、研发、应用等方面获得了多项专利，参与制定耐火材料行业标准及规范 20 余项；并参与我国耐材行业第一部国际标准 ISO13765的制定。参与编纂筑炉手册、工业炉筑炉工程施工及验收规范、工业炉筑炉工程质量检验评定标准；同时主编了高炉砌筑实用手册、炉窑环形砌砖设计计算手册、热工设备环形砌砖设计计算手册等专著。公司拥有的自主核心技术为公司发展奠定了坚实的基础。（2）高温节能的特色产品：公司以高温节能为导向开发了四大系列耐火材料产品。系列一不定形耐火材料产品形成了接缝料、碳素捣打料、系列耐火泥浆等特色产品，广泛应用于各大钢铁公司基建及生产维护体系；系列二定型耐火制品主要有微孔高温隔热砖、轻质隔热砖等高温轻质隔热材料，在钢铁企业炼铁系统高炉基建、钢铁厂铁水、钢水承载设备中持续使用，起到有效的节能保温作用；系列三节能耐热构件产品主要有高炉送风支管、钢包盖、中间包盖等产品，通过将不定形耐火材料及金属结构的预制，减少钢铁厂现场的施工环节，保证设备的快速安装使用；系列四热工设备在线维护技术，通过完备的热工设备的在线观测、诊断、分析，形成针对性维护方案，提供合理的维护材料、技术、施工对热工设备进行在线维护，实现其寿命期的高效延长，最大限度的实现客户效益最大化。（3）完备的质量控制体系：根据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准，结合本公司实际编制质量/环境管理手册，制订了公司产品质量、环境管理程序文件，针对各工序均作了详细的操作规程及规范，对所生产产品进行从原料采购到产品出厂使用的全过程的监控跟踪，保障生产出质量稳定的产品。（4）优质的客户资源：公司经过多年的发展，持续参与宝钢、武钢、马钢、柳钢等国内大中型钢铁企业的基建和生产维护系统供货，公司通过技术服务的方式，不断提供客户针对性需求的耐火材料产品，扩大产品销售提高市场份额，公司产品及技术得到了客户一致的认可。同时公司在每个固定业务市场派驻技术及销售人员，及时响应用户的需求。经过多年的合作，公司与宝钢、武钢、马钢、柳钢等企业建立了稳固的合作关系。（5）优秀的管理团队：公司管理人员对行业经营环境的变化具有敏锐的洞察力，对行业、产品和服务的未来发展趋势具备较强的判断力。同时具有丰富的专业管理经验，在技术研发、产品生产、质量控制、成本管理、技术服务、市场推广等方面形成了适合公司发展的管理体系。同时管理团队充满活力，团队合作意识强，执行能力优秀，保障管理体系高效率运行。2、竞争竞争劣势劣势：由于公司下游客户经营压力大，延期结算货款，公司应收账款回收周期较长，造成公司现金流较为紧张。受资金情况的影响，限制公司业务规模的扩大和部分项目的建设速度，公司将借助资本市场扩展资金来源渠道，提高公司竞争力。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司具备较强的持续经营能力，主要体现在：首先，经过多年的积累沉淀，公司已打造出自身的核心竞争要素，包括技术、渠道、团队、特色产品等，并在行业内形成了以高温节能技术为主要内涵的品牌影响力，这也是公司未来赖以持续发展的最根本的基础。其次，公司率先倡导的高温节能的经营发展理念，是行业未来发展的内在要求，代表行业演变的潮流与趋势，也高度契合国家的产业政策走向。最后，公司以高温节能为导向的技术与产品，能切实有效帮助下游钢铁企业减少能源损失，降低耐武汉威林科技股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页/共 107 页 火材料的消耗，达到节能降耗的目的。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着高温工业发展趋势已由规模效益型向创新效益型、质量效益型转变，耐火材料行业发展将呈现以下发展趋势:（1）耐火材料行业市场秩序逐步规范 主要下游高温工业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为严重产能过剩行业，化解过剩产能任务突出，常规耐火材料需求量及利润率将逐步下降，将迫使部分无核心竞争力、不能满足下游高温工业结构调整及产品升级需求的企业将逐步退出耐火材料行业，市场配置向优势企业转移，市场秩序逐步规范。（2）耐火材料行业集中度不断提高 随着市场环境的变化，具有优势企业将逐步通过兼并重组的方式，优化资源配置，将形成具有规模、实力、品牌的规模化耐火材料企业，行业集中度将不断提高。（3）耐火材料产品结构升级 下游高温工业结构调整、产业升级将给耐火材料产品需求结构带来新的变化和要求，耐火材料企业需紧跟市场需求变化，为下游产业升级、技术改造提供环保、节能降耗、长寿低消耗的针对性耐火材料产品。公司紧跟耐火材料行业发展趋势，选择以高温节能作为产业发展方向，高度契合了国家的产业发展政策，顺应着下游高温工业节能降耗的产业升级的趋势，拥有良好的市场前景。在今后的发展时期，伴随着从业企业数量的减少，行业竞争格局会