430172_2015_瑞达恩_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

第1 页，共 75 页 北京瑞达恩科技股份有限公司（Beijing Ruidaen Technology Co.,LTD）2015瑞达恩 NEEQ:430172 年度报告 第2 页，共 75 页 公司股东陈耳东于 2015 年 11 月 12 日通过协议转让方式收购原股东刘新玲持有的股票2,325,000 股，至此陈耳东持有公司股票 7,844,292 股，占公司全部股份的 50.61%。陈耳东成为公司的控股股东和实际控制人。宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式收购杨宏亮持有的股票1,085,000 股，占公司全部股份的 7%；宁波丰年永盛投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式收购杨宏亮持有的股票 1,085,000 股，占公司全部股份的 7%；宁波丰年鑫恒投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式收购杨宏亮持有的股票 930,000 股，占公司全部股份的 6%。公 司 年 度 大 事 记 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 75 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 75 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、瑞达恩 北京瑞达恩科技股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。管理层 董事、监事、高级管理人员的统称。三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。三会 股东大会、董事会、监事会。元、万元 人民币元、人民币万元 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 75 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 信息泄密导致失去军品生产资质的风险 由于公司为二级保密资质认证单位，相关涉密信息的泄露可能导致公司失去保密资格认证，进而失去军品生产资质。收入受国外客户政治经济形势波动影响较大的风险 受国外客户国家经济不景气，进而削减军费预算补充经济发展的影响，已签订采购意向书的国外客户未能如期签订正式执行采购意向，致使本期销售目标未能达成，但相关产品销售意向并未终止。公司军贸出口业务存在受国外客户政治经济因素影响较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 75 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京瑞达恩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ruidaen Technology Co.,LTD 证券简称 瑞达恩 证券代码 430172 法定代表人 陈耳东 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 A1112 办公地址 北京市海淀区永丰科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征、刘世亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张健 电话 010-58711139 传真 010-58711699 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区永丰科技企业加速器（二区）1 号楼 101房间，100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事长办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-07 行业（证监会规定的行业大类）通信及相关设备制造业 主要产品与服务项目 研发、集成、销售雷达等专业电子设备，同时为便携式防空导弹信息化及低空安全防御提供整体解决方案。普通股股票转让方式 协议 普通股总股本 15,500,000 控股股东 陈耳东 实际控制人 陈耳东 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 75 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010875260005XU 是 税务登记证号码 9111010875260005XU 是 组织机构代码 9111010875260005XU 是 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 75 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,239,389.16 8,328,454.61 58.97%毛利率%54.26%46.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,791,691.71-1,695,755.74-205.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,588,351.59-2,749,085.74-157.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.57%-10.41%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.26%-16.88%-基本每股收益 0.12-0.11-209.09%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,023,662.26 25,622,188.94-17.95%负债总计 4,640,894.15 11,031,112.54-57.93%归属于挂牌公司股东的净资产 16,382,768.11 14,591,076.40 12.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 0.94 12.77%资产负债率%22.07%43.05%-流动比率 4.16 2.14-利息保障倍数 5.70-4.20 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 75 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,632,652.99 3,446,173.38-应收账款周转率 8.08-存货周转率 1.30 0.90-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.95%26.04%-营业收入增长率%58.97%652.18%-净利润增长率%-205.66%74.12%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 15,500,000 15,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 203,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 340.12 非经常性损益合计 203,340.12 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 203,340.12 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 75 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、公司主要业务是基于公司自主研发的先进雷达技术和指挥控制技术，为便携式防空导弹信息化及低空安全防御提供整体解决方案。2015 年，公司始终坚持“立足军工，军民结合，创新发展”的发展策略，围绕公司的中长期发展目标，遵循科学发展观，坚持专业与专注，以创新为龙头，以管理平台为基础，提高研发与服务水平，在指挥自动化领域做大做强。2、报告期内，公司的主要客户类型和群体为国内军方某部。3、报告期内，公司主营业务及产品和服务未发生重大变动。公司主营业务依然是从事雷达产品、空情处理与指挥系统软件和便携式搜索引导雷达与情报指挥系统的研发与销售。4、报告期内，公司目前仍然沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式未发生任何变动，也未对公司经营情况产生影响。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主要业务是基于公司自主研发的先进雷达技术和指挥控制技术，为便携式防空导弹信息化及低空安全防御提供整体解决方案。2015 年，公司始终坚持“立足军工，军民结合，创新发展”的发展策略，围绕公司的中长期发展目标，遵循科学发展观，坚持专业与专注，以创新为龙头，以管理平台为基础，提高研发与服务水平，在指挥自动化领域做大做强。报告期内，公司主营业务及产品和服务未发生重大变动。公司主营业务依然是从事雷达系列产品、空情处理与指挥系统软件和便携式搜索引导雷达与情报指挥系统的研发与销售。同时增加了激光电子产品、数据链干扰系统、无人机监视与干扰系统的研制及生产。公司目前仍然沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式未发生任何变动，也未对公司经营情况产生影响。报告期内，公司实现营业收入 1323.94 万元，较上年同期增长 58.97%；利润总额179.17 万元、净利润 179.17 万元，分别较上年同期上涨了 205.66%、205.66%。截至 2015年 12 月 31 日，公司总资产 2102.37 万元，净资产 1638.28 万元，资产负债率 22.07%，资产负债率下降了 20.98 个百分点。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 75 页 1.主营业务分析主营业务分析 (1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业 收 入占 营 业 收 入的比重的比重%营业收入 13,239,389.16 58.97%-8,328,454.61 652.18%-营业成本 6,055,634.18 34.73%45.74%4,494,726.88 1,373.64%53.97%毛利率%54.26%-46.03%-管理费用 4,885,378.56-19.80%36.90%6,091,282.51-29.50%73.14%销售费用 130,000.00 14.19%0.98%113,841.92-81.93%1.37%财务费用 379,004.25 18.26%2.86%320,475.16-28.47%3.85%营业利润 1,588,351.59-157.78%12.00%-2,749,085.74-66.92%-33.01%营业外收入 203,560.00-80.67%1.54%1,053,330.00-40.25%12.65%营业外支出 219.88-净利润 1,791,691.71-205.66%13.53%-1,695,755.74-74.12%-20.36%项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较去年同期增长 58.97%，主要原因为公司某项目由预期中标两个增加至四个，对本期营业收入的增加影响较大。此外，公司其他新研发项目（激光电子项目、某型干扰机项目）的投产也对本期营业收入有一定贡献。2、营业成本 报告期内，营业成本较去年同期增长 34.73%，主要原因为公司营业收入稳步增长，成本相应增加。营业成本增长率低于营业收入增长率，主要原因为报告期内空情指挥与处理系统中的激光电子项目及某型干扰机项目的业务收入增长较快，而构成营业成本主要部分的空情指挥与处理系统中的某型雷达销售业务仅增长 19.73%。3、毛利率 报告期内，公司毛利率较去年同期增长 8.23 个百分点，主要原因为新研发项目毛利率达 94.32%，导致本期综合毛利率大幅提高。此外，出于公司定价策略的调整，空情指挥与处理系统中的某型雷达毛利率由上年的 46.03%下降至本期的 41.34%，相对拉低了公司的综合毛利率。4、管理费用 报告期内，管理费用较上年同期降低 19.80%，主要原因为本期研发费用支出降低，同时公司进一步加强内控管理，各项日常费用支出控制严格。5、销售费用 报告期内，销售费用较上年同期增长 14.19%，主要原因为报告期市场拓展力度加大且营业收入稳定增长，销售人员薪酬支出、差旅及业务招待费用相应增加。6、财务费用 报告期内，财务费用较上年同期增长 18.26%，主要原因为利息支出增加。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 75 页 7、营业利润 报告期内，营业利润较去年同期增长 157.78%，主要原因为本期营业收入增长58.97%，且毛利率增加 8.23 个百分点使得营业利润相应增加。8、营业外收入 报告期内，营业外收入较去年同期降低 80.67%，主要原因为本期公司收到的各类政府补贴比上年同期减少 849,770 元。9、营业外支出 报告期内，营业外支出 219.88 元是缴纳房产税和土地使用税滞纳金所致。10、净利润 报告期内，净利润较去年同期增长 205.66%，主要原因为研发效益在本年度开始显现。本期公司营业收入较上年增加了 4,910,934.55 元，增长 58.97%，得益于激光电子及某型干扰机项目销售额的大幅增长。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,463,000.22 5,869,941.74 7,615,012.87 4,237,657.73 其他业务收入 776,388.94 185,692.44 713,441.74 257,069.15 合计合计 13,239,389.16 6,055,634.18 8,328,454.61 4,494,726.88 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%房租 776,388.94 5.86%713,441.74 8.57%技术服务 678,018.87 5.12%542,509.43 6.51%空情指挥与处理系统 11,784,981.35 89.01%7,072,503.44 84.92%收入构成变动的原因 报告期内，公司各类收入比重变化不大，空情指挥与处理系统依然是公司的主要收入来源。1、房租 2015 年房产出租行业持续升温，以致公司自有房产租金收入增加。2、技术服务 2015 年技术服务收入 678,018.87 元，较上年同期增长 24.98%；2015 年技术服务收入占营业收入比重为 5.12%，较上年同期减少 1.39 个百分点。报告期内虽然技术服务收入有所增长，但由于总体营业收入增长较快，占营业收入的比重反而下降。3、空情指挥与处理系统 2015 年空情指挥与处理系统收入 11,784,981.35 元，较上年同期增长 66.63%，占营业收入比重为 89.01%，较上年同期增加 4.09 个百分点，主要原因为公司在国内军方某部的中标额增加，同时新研制的激光电子产品、某型干扰机已在本期实现销售收入。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 75 页 (3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,632,652.99 3,446,173.38 投资活动产生的现金流量净额-32,476.67-48,863.54 筹资活动产生的现金流量净额-5,381,066.66 1,674,160.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 176.39%，主要原因为一是公司销售商品收到的现金减少，应收账款余额增加；二是购买商品、接受劳务支付的现金增加，职工薪酬、税费支出均增加。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33.54%，主要原因为 2015年度没有大宗固定资产投资，同时公司从稳定经营的角度出发，控制投资规模所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 421.42%，主要原因为2015 年度偿还短期借款 600 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 8,694,191.50 65.67%否 2 第二名 1,259,592.00 9.51%否 3 第三名 630,470.00 4.76%否 4 第四名 500,300.00 3.78%否 5 第五名 199,100.00 1.50%否 合计 11,283,653.50 85.22%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京安腾思路科技发展有限公司 409,500.00 27.45%否 2 北京祥炜基业科技有限责任公司 391,260.00 26.22%否 3 北京联宇科讯科技发展有限公司 159,560.00 10.69%否 4 恒安致远北京科技有限公司 132,718.40 8.90%否 5 北京安科特科技有限公司 95,430.00 6.40%否 合计 1,188,468.40 79.66%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 75 页 (6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,920,557.81 2,314,530.63 研发投入占营业收入的比例%14.51%27.79%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 9,615,905.80-45.56%45.74%17,662,102.12 40.28%68.93%-23.19%应收账款 3,277,292.00-15.59%-15.59%存货 4,003,352.16-25.01%19.04%5,338,860.15 15.77%20.84%-1.80%长期股权投资-固定资产 1,654,032.78-11.00%7.87%1,858,399.26-12.60%7.25%0.62%-在建工程-短期借款 1,000,000.00-83.33%4.76%6,000,000.00 50.00%23.42%-18.66%长期借款-资产总计 21,023,662.26-17.95%-25,622,188.94 26.04%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内，货币资金减少 45.56%，主要原因为虽然本期公司经营成果快速增长，但预付账款、应收账款及支付的各项税费等也大幅增加。2、应收账款 报告期内，应收账款上年末无余额，本年较上年同期增加 3,277,292.00 元，主要原因为：报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期净增加 4,910,934.55 元，应收账款相应会有所增加。报告期末公司完成了国防科学技术大学、中国科学院、中国电子科技集团公司的相关项目验收并确认收入，这些项目合同金额较大，公司仅收到了首笔预付款，报告期末新增的应收账款余额为 3,277,292 元，均在合理的账期内。3、存货 报告期内，存货较上年同期减少 25.01%，主要原因为在建项目减少所致。4、固定资产 报告期内，固定资产较上年同期减少 11%，主要原因为公司计提折旧。5、短期借款 报告期内，短期借款较上年同期减少 83.33%，主要是本期内公司仅向银行贷款 100 万元，并按期偿还了上年的银行借款。6、报告期内，公司总资产较上年同期降低 17.95%，主要原因为报告期公司归还银行贷款 600 万元所致。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 75 页 3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司或参股公司。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资的行为。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 党的 17 大要求，要站在国家安全和发展战略的全局的高度，坚持军民融合发展，推动国防建设和经济建设良性互动，不断开创军民融合式发展新局面，因此从宏观角度来看，国家鼓励和发展民营军工。军工电子是我国国防科技工业六产业集群之一，是国防科技工业的基础和重要组成部分，是实现国防科技工业跨越式发展的动力，承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务，加快发展军工电子行业是实现国防现代化的基本前提。因此从行业角度来讲，公司所从事的行业是国家朝阳行业，正处于蓬勃发展期。军工电子是国防建设的基础，是未来持续发展的重点，本身不具备周期性的特点。公司主要产品在国内竞争对手不多，国际上由于相关国家尚未开发类似产品，因此竞争也不激烈。便携式导弹引入信息化指挥系统已成为发展趋势，得到了相关国家军方的高度认可。公司已与多个国家签订购买意向，未来几年将是公司业务发展的爆发期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司为国家高新技术企业，拥有军品国家标准质量体系认证、国家二级保密资格认证、武器装备科研生产许可证及武器装备质量体系认证等完整武器承制资格证书。拥有1 项国防发明专利和多项发明专利。公司 RDN-1 型搜索引导雷达及其情报指挥系统已取得军贸立项并已销售某国，取得了良好的声誉，同时公司与多家军贸公司建立了良好的合作关系，已开拓多个国家市场并签订了多个意向协议。公司某型雷达已被某部正式采购并已列装。公司具有雷达和指挥控制系统完整的设计和生产能力。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司目前雷达种类已覆盖对空目标探测、海面目标探测、地面目标探测，产品结构多样化，目标客户进一步增多，因此公司抗风险能力进一步增强。但公司所处的军工行业合同签订周期较长，受政局、经济环境等不确定因素影响较大，军方强势地位等特点都导致该行业的企业收入在年度之间分布不连续、不稳定，公司目前仍存在对一些重大不确定性客户的依赖，因此短期内仍存在一定的风险。从资产和盈利方面看，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 21,023,662.26 元，净资产 16,382,768.11 元，总资产同比减少 17.95%，净资产同比增长 12.28%。2015 年公司扭亏为盈，实现营业收入 13,239,389.16 元，同比增长 58.97%；实现利润总额 1,791,691.71元，同比增长 205.66%；实现净利润 1,791,691.71 元，同比增长 205.66%。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 75 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国防工业一直是国家发展的重点，2016 国防军费开支进一步增长，而军工电子更是国防领域发展的重点。公司在民营军工领域特别是军工电子领域走在其他企业的前列，不仅具有完整的资质，而且相关产品已分别被部队和国外军方客户采购。公司在相关国家已做大力推广，并已得到相关用户对产品的认可，估计未来 1-2 年公司产品销售将进入增长爆发期。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司总体发展战略是立足军工、军民结合、创新发展。坚持“以人为本”的经营管理理念；坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略；充分运用产品经营和资本运营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展；注重知识管理，实现可持续发展。公司已开展地面监视雷达、对海监视雷达的研制。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司将大力开拓国际市场，争取在未来 1-2 年内实现销售收入超过 6000 万或税前利润超过 1000 万，进一步丰富雷达产品种类，成为具有野战防空、边海防、低空监视等系统级方案解决能力的产品提供商，同时在激光电子领域能提供完整的产品解决方案。(四四)不确定性因素不确定性因素 总体来看，国内外市场对公司产品的需求是明确的，一定时期内国内市场的不确定性来自于各期采购量的差异，国外市场的不确定性来自于一些国家财政稳定程度。我们将通过丰富产品种类、扩大用户数量来规避上述波动性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、信息泄密导致失去军品生产资质的风险 由于公司为二级保密资质认证单位，相关涉密信息的泄露可能导致公司失去保密资格认证，进而失去军品生产资质。为此公司成立了专门的保密办公室，配备了专职保密人员进行保密管理。2、收入受国外客户政治经济形势波动影响较大的风险 受国外客户国家经济不景气，进而削减军费预算补充经济发展的影响，已签订采购意向书的国外客户未能如期签订正式执行采购意向，致使本期销售目标未能达成，但相关产品销售意向并未终止。公司军贸出口业务存在受国外客户政治经济因素影响较大的风险。为此公司开拓了民品市场，同时加大对国内项目的申请，以弥补国际市场波动的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 75 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 75 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 是 五、二（三）二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 杨宏亮 资金 100,000.00 0.00 是 否 总计总计-100,000.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：杨宏亮于 2014 年 11 月 15 日向公司借款 100,000.00 元，做为项目备用金，该笔备用金已于 2015 年 1 月 4 日冲销完毕。杨宏亮于 2015 年 11 月 12 日通过受让原公司股东刘新玲持有的公司股份 5,658,567 股而成为公司股东。(二二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房产 抵押 3,052,267.31 14.52%公司向北京银行申请贷款 累计值累计值 3,052,267.31 14.52%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 75 页 (三三)自愿披露重要事项自愿披露重要事项 1、公司股东陈耳东于 2015 年 6 月 8 日通过全国中小企业股份转让系统受让原股东王玉梅持有的瑞达恩股份 1,996,142 股，于 2015 年 11 月 12 日通过全国中小企业股份转让系统受让原股东刘新玲持有的瑞达恩股份 2,325,000 股，截至报告期末，陈耳东共持有瑞达恩股份 7,844,292 股，占瑞达恩总股份的 50.61%，成为公司的控股股东及实际控制人。2、报告期内，公司股东陈耳东自愿限售其持有的瑞达恩股份 7,844,292 股。已于 2016 年 1 月 6日办理限售登记手续。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,865,355 57.20%3,992,283 12,857,638 82.95%其中：控股股东、实际控制人 7,984,567 51.51%-2,782,637 5,201,930 33.56%董事、监事、高管 880,788 5.68%-880,788-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,634,645 42.80%-3,992,283 2,642,362 17.05%其中：控股股东、实际控制人 3,992,283 25.75%-1,349,921 2,642,362 17.05%董事、监事、高管 2,642,362 17.05%-2,642,362-核心员工-普通股总股本 15,500,000-0 15,500,000-普通股股东人数 7(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 陈耳东 3,523,150 4,321,142 7,844,292 50.61%2,642,362 5,201,930 2 杨宏亮-4,399,708 4,399,708 28.38%-4,399,708 3 宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）-1,085,000 1,085,000 7.00%-1,085,000 4 宁波丰年永盛投资合伙企业（有限合伙）-1,085,000 1,085,000 7.00%-1,085,000 5 宁波丰年鑫恒投资合伙企业（有限合伙）-930,000 930,000 6.00%-930,000 6 符雪年-155,000 155,000 1.00%-155,000 7 王新-1,000 1,000 0.01%-1,000 北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 75 页 8 刘新玲 7,984,567-7,984,567-9 王玉梅 1,996,142-1,996,142-10 霍冉 1,996,141-1,996,141-合计合计 15,500,000 0 15,500,000 100.00%2,642,362 12,857,638 前十名股东间相互关系说明：宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年永盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年鑫恒投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。刘新玲、王玉梅、霍冉于 2013 年 11 月 22 日签署一致行动人协议，为一致行动人。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末股份期末股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 陈耳东，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 7 月至2007 年 1 月任国防科技大学教员；2007 年 2 月至 2012 年 7 月任北京瑞达恩科技发展有限公司董事、总经理；2012 年 8 月至 2013 年 11 月任北京瑞达恩科技股份有限公司董事、总经理；2013 年 12 月至今任北京瑞达恩科技股份有限公司董事长、总经理。陈耳东现持有公司股份 7,844,292 股，占公司股份总额的 50.61%，除持有公司股份之外未持有其他公司的出资额或股份。报告期内，公司控股股东由刘新玲变更为陈耳东。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人由刘新玲、王玉梅、霍冉变更为陈耳东。四、股份代持情况 报告期内，公司不存在股份代持的情况。北京瑞达恩科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 75 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行情况挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发发行行价价格格 发发行行数数量量 募募集集金金额额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行对象发行对象中信托及中信托及资管产品资管产品家数家数 募集资募集资金用途金用途（具体（具体用途）用途）募集资金募集资金用途是否用途是否变更变更 无 二、债券融资情况 单位：元单位：元 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。企业融资工具、其他等。公开发行债券的披露特殊要求：公开发行债券的披露特殊要求：三、间接融资情况 单位：元单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 北京银行上地支行 1,000,000.00 6.72%2015.2.16-2016.2.15 否 合计 1,000,000.00 四、利润分配情况 15 年分配预