873834_2022_浩添储能_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 浩添储能 NEEQ:873834 浩添（厦门）储能股份有限公司 INTL HAOTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司股票于 2023 年 2 月 13 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：浩添储能，证券代码：873834。2022 年 3 月荣获“2022-2024 年度厦门市专精特新中小企业”称号，同年被直接认定为“2022-2023 年度厦门市成长型中小企业”2022 年与集美大学签订研究生工作站协议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟绍东、主管会计工作负责人刘丽治及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽治保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇兑波动风险 近年来，美元对人民币的汇率波动较大。公司的外销收入主要采用美元结算，未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场。因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。税收优惠政策变化风险 2020 年公司通过了高新技术企业复审，根据 中华人民共和国企业所得税法规定，公司按 15%税率计算缴纳所得税，有效期为三年，自 2020 年 10 月 21 日起至 2023 年 10 月 20 日止，有效期后公司需要重新评定高新技术企业资格。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩带来一定程度的影响。控股股东及实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为孟绍东。孟绍东直接持有公司股份 16,578,900 股，占公司股本总额的 55.26%，孟绍东作为添益咨询、圆梦罗素、添慧咨询、添荣达咨询的执行事务合伙人，通过添益咨询、圆梦罗素、添慧咨询、添荣达咨询可实际5 支配公司 39.74%的股份表决权，因此，孟绍东可实际支配公司股份的表决权比例一共为 95.00%。为了防范实际控制人利用公司的绝对控股地位而损害公司及其它股东利益，公司建立健全了比较完善的法人治理结构。目前，公司各项规章制度完善，内部控制机制健全，在制度安排上已经形成了一套防范实际控制人操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，孟绍东已作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺。但是，不能排除在公司挂牌后，控股股东及实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等施加影响，从而侵害其他股东利益的可能性。公司治理风险 公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。实际控制人存在尚未到期债务的风险 截至目前，实际控制人孟绍东因对赌条款触发回购义务，回购本金已全部支付完毕，存在尚未到期利息共计 1,470,000.00 元。公司未全员缴纳住房公积金风险 公司未为所有员工购买住房公积金，未购买住房公积金的员工出具了承诺书，自愿放弃缴纳住房公积金。尽管在报告期内，公司不存在劳动保障方面的行政处罚，且公司控股股东及实际控制人孟绍东已出具相关承诺。然而因公司存在部分未缴纳住房公积金的人员，一旦就此引发纠纷，则可能导致公司承担补交住房公积金或受到行政处罚等经济责任。本期重大风险是否发生重大变化：随着疫情政策放开，公司不再受新冠疫情影响风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、浩添储能 指 浩添（厦门）储能股份有限公司 厦门卫后埭 指 厦门卫后埭冷链物流有限公司 上海卫后埭 指 上海卫后埭冷链物流有限公司 添益咨询 指 厦门市添益咨询服务合伙企业（有限合伙）园秀信息 指 厦门园秀信息科技有限公司 圆梦罗素 指 厦门圆梦罗素投资合伙企业（有限合伙）添慧咨询 指 厦门添慧咨询管理合伙企业（有限合伙）添荣达咨询 指 厦门添荣达咨询服务合伙企业（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2022 年度 6 报告期末、本期末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期初、本期初 指 2022 年 1 月 1 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浩添（厦门）储能股份有限公司 英文名称及缩写 INTL HAOTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 浩添储能 证券代码 873834 法定代表人 孟绍东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丽治 联系地址 福建省厦门市集美区锦园西三路 286 号 210 室 电话 0592-5768098 传真 0592-5768098 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 福建省厦门市集美区锦园西三路 286 号 210 室 邮政编码 361022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 31 日 挂牌时间 2023 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-其他医疗设备及器械制造（C3589）主要业务 设计、研发、生产和销售冷链保温箱，同时，面向下游应用市场提供冷链保温箱租赁和冷链物流综合服务 主要产品与服务项目 设计、研发、生产和销售冷链保温箱，同时，面向下游应用市场提供冷链保温箱租赁和冷链物流综合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为孟绍东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孟绍东，一致行动人为厦门添慧咨询管理合伙企8 业（有限合伙）、厦门市添益咨询服务合伙企业（有限合伙）、厦门添荣达咨询服务合伙企业（有限合伙）、厦门圆梦罗素投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502117516377156 否 注册地址 福建省厦门市集美区锦园西三路 286 号 210 室 否 注册资本 30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 庄盛旺 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于自身发展需要，公司就更换会计师事务所事宜已与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。公司已于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过公司拟变更会计师事务所的议案，2023 年 3 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过公司拟变更会计师事务所的议案。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,038,862.00 44,865,553.63 4.84%毛利率%30.61%28.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,187,280.01 2,245,102.57-47.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 926,519.53 1,236,024.39-25.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.78%9.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.73%5.34%-基本每股收益 0.04 0.22-81.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,331,060.81 50,019,634.13 20.61%负债总计 26,477,096.33 25,752,949.66 2.81%归属于挂牌公司股东的净资产 33,853,964.48 24,266,684.47 39.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 2.33-51.64%资产负债率%（母公司）41.87%49.48%-资产负债率%（合并）43.89%51.49%-流动比率 1.29 1.02-利息保障倍数 2.26 3.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,916,728.86 410,343.22 3,535.10%应收账款周转率 8.54 23.05-存货周转率 7.05 4.92-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.61%23.16%-营业收入增长率%4.84%57.48%-净利润增长率%-47.12%1,631.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 10,400,000 188.46%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）315,036.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 153,768.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,027.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 306,777.04 所得税影响数 46,016.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 260,760.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集国内无源温控技术领先的专业冷藏、冷链温控产品设备的研、产、销一体的产品及技术服务提供商，也是冷链温控物流综合服务商。是国内医药冷链无源温控产品设备的国家级高新技术企业，福建省科技小巨人企业，公司拥有 29 项专利，公司本着“引领冷链创新技术，提供一流冷链综合服务”的企业宗旨，始终坚持以技术创新为驱动，不断迭代革新产品技术，提升服务水平。（一）销售模式 冷链保温箱销售，目前公司冷链保温箱产品涵盖有冷藏包、冷藏箱、冷藏柜、冷冻柜、蓄冷产品（冰排），主要核心产品以公司【凉芯壹号】冷链保温箱为主，能够覆盖温区为：2-8、-15-25、-25，温控时长以 48 小时、72 小时、96 小时为主，其他温区为辅的产品系列。同时，公司向下游客户提供冷链保温箱租赁服务和冷链物流综合服务，主要为了迎合市场需求，租赁服务解决了部分客户资金问题，冷链物流综合服务则提供了一站式服务，业务范围涵盖冷链物流的全流程，公司目前已在上海、广州、武汉三区域设立了三大运营网点，包含华东、华南、华中、东北、西南、西北及福建总部 7 大分拨中心，全国 2-3 天送达，服务覆盖国内 90%行政区域。设备异地调拨，全国发货在每个区域的重点城市均可实现运输、仓储、配送等多功能服务，为生物医药工业、疾控中心、连锁 OTC，医药物流配送商行业客户提供干线到支线、门对门、点对点的冷链全服务链物流解决方案及冷库存储、冷藏运输、BTOB 配送运输、BTOC 终端配送、质检包装分拣等综合一体化低温物流服务，满足客户多样化需求。冷链保温箱销售模式下，公司直接面向国内外终端客户，客户主要以生物医药、医药冷链物流服务商及政府的医药相关医疗机构为主，主要通过直接谈判方式参与机构的采购项目，并与其直接签订销售合同。冷链保温箱租赁服务和冷链物流综合服务，客户主要以生物医药和医药冷链物流服务商为主，公司与其签订框架服务协议，按时间或次数进行租赁结算，减少下游客户资金压力，增加公司销售规模。（二）采购模式 公司冷链保温箱生产原材料主要为箱体、冰盒等，原则上采用以销定产的方式安排生产。公司销售事业部按照客户订单需求进行生产下单，同时，根据冷链物流服务补充需求，以内部订单需求下单。生产部门根据销售订单结合库存情况制定采购计划，待生产部门落实生产计划后通知供应商供货。生产部门对已经生效的采购订单全程跟踪，确保采购原料及时到货和报检，检验合格后入库。公司定期与供应商对账开票和付款。公司与主要供应商签订年度框架合同，并根据采购需求向供应商下达订单。冷链物流服务采购，公司根据不同行业客户的不同类型需求与物流公司签订服务协议，对方在协议期内，按照公司要求的时间、地点以及标准，为公司提供运输、配送、装卸、存储、包装、分拣以及库存管理等服务，公司考核其工作成果并支付费用。（三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，公司会保持合理的安全库存。生产部将经评审的销售订单或销售需求计划转化为生产计划，对生产过程建立了严格的质量控制体系，经质管部门检验后出厂，公司目前拥有 1500 平方米的生产车间，公司直接采购原材料塑料箱体、包装外袋及其它非核心部件，蓄冷关键核心产品部件由公司生产线完成生产并组装配置。公司制定了生产和服务过程控制程序、过程的监视和测量控制程序等生产管理制度，对生产过程中影响产品质量的各种因素进行管理，以保证产品质量符合国家、行业以及公司内部的质量标准要求。（四）研发模式 公司项目研发立足市场需求，以自主研发为主，产学研开发为辅，公司成立以来致力于冷藏、冷13 链科技的研发，拥有雄厚的技术积累，是集研发、生产、销售于一体的专业从事冷藏、冷链技术产品研究和生产、销售及冷链运输的国家高新技术企业，拥有国内领先无源控温技术。目前研发团队实力强大，有合作的国内高校制冷研发团队及国外专家组成。同时公司高度重视核心技术投入研发，对核心技术有完整知识产权：围绕冷链技术、包材结构、PCM 相变材料自主研发，拥有多项专利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 名称 类别 时间 批次 认定有效期 厦门市“专精特新”中小企业 市级 2022 年 6月 2022 年厦门市“专精特新”中小企业 三年 高新技术企业 国家级 2020 年 10月 21 日 厦门市2020 年第一批 三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,173,007.94 28.46%2,477,563.37 4.95%593.14%应收票据-99,004.95 0.2%-100.00%应收账款 9,256,097.78 15.34%1,207,856.06 2.41%666.32%存货 3,652,255.34 6.05%4,488,841.03 8.97%-18.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,378,666.45 38.75%21,193,065.55 42.37%10.31%在建工程-无形资产 1,162,585.04 1.93%1,204,803.12 2.41%3.50%商誉-短期借款 17,000,000.00 28.18%19,024,105.56 38.03%10.64%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金同比增长 593.14%，增加金额 1,469.54 万元，主要系本期定增收入 840.00 万元及收回其他应收款 904.00 万元；2、本期应收账款同比增长 666.32%，增加金额 804.82 万元，主要系下半年开拓新客户，其中综合冷链服务项目营业收入同比增加约 560.00 万元，产生应收账款未收回。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,038,862.00-44,865,553.63-4.84%营业成本 32,637,952.68 69.39%32,280,997.44 71.95%1.11%毛利率 30.61%-28.05%-销售费用 5,703,099.40 12.12%4,968,663.07 11.07%14.78%管理费用 3,627,979.54 7.71%3,010,548.58 6.71%20.51%研发费用 2,618,556.24 5.57%2,503,006.8 5.58%4.62%财务费用 843,931.21 1.79%1,021,032.86 2.28%-17.35%信用减值损失-422,419.04-0.90%97,306.91 0.22%-534.11%资产减值损失-22,908.23-0.05%-22,831.59-0.05%-0.34%其他收益 315,036.23 0.67%730,015.95 1.63%-56.85%15 投资收益 153,768.48 0.33%554,830.21 1.24%-72.29%公允价值变动收益-资产处置收益-120,031.17 0.27%-100.00%汇兑收益-营业利润 1,268,549.87 2.70%2,166,903.62 4.83%-41.46%营业外收入 25,482.23 0.05%5,241.05 0.01%386.20%营业外支出 187,509.90 0.40%209,831.36 0.47%-10.64%净利润 1,187,280.01 2.52%2,245,102.57 5.00%-47.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司利润表占营业收入 10%以上科目较上一年度相比无重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,892,073.00 44,865,553.63 4.52%其他业务收入 146,789.00-100.00%主营业务成本 32,600,751.16 32,280,997.44 4.84%其他业务成本 37,201.52-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 冷链保温箱销售 19,437,119.81 12,188,019.96 37.30%-18.67%-22.22%2.86%冷链保温箱租赁 4,775,919.32 2,937,345.98 38.50%18.34%26.69%-4.05%冷链物流 22,679,033.87 17,475,385.22 22.94%33.95%22.26%7.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期冷链物流收入同比增长 33.95%，增加金额 574.83 万元，主要原因系本期公司开发了新客户武汉逸飞导致收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国药控股广东物流有限公司 11,958,586.90 25.50%否 2 武汉逸飞物流有限公司 4,874,659.49 10.40%否 3 新疆辉诺恒康医疗器械有限公司 2,858,568.53 6.10%否 4 上海康展物流有限公司 1,575,097.60 3.36%否 5 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 1,488,716.21 3.17%否 合计合计 22,755,628.73 48.53%-注：上述数据按同一控制下合并口径进行统计(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉耀源供应链管理有限公司 4,825,913.16 13.76%否 2 上海康展物流有限公司 2,896,578.60 8.26%否 3 厦门市顺丰速运有限公司 2,033,300.19 5.8%否 4 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 1,613,030.14 4.6%否 5 深圳市亚谱达思科技有限公司 1,327,434.00 3.79%否 合计合计 12,696,256.09 36.21%-注：上述数据按同一控制下合并口径进行统计 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,916,728.86 410,343.22 3,535.10%投资活动产生的现金流量净额-5,040,126.90-2,717,589.13 85.46%筹资活动产生的现金流量净额 4,819,203.61 4,709,760.38 2.32%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额增长 3,535.10%，增长金额 1,450.60 万元，主要是报告期收回其他应收款项 904.00 万元、报告期内减少支付购买商品及支付劳务的现金约 319.00 万元；2、本期投资活动产生的现金流量净额下降 85.46%，减少金额 232.25 万元，主要是本期增加购买支付运营车辆资产 243.23 万元及支付研发设备 287.48 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 厦门卫控股子冷链保5,000,000 9,381,962.33 2,871,349.14 3,714,436.38 250,131.60 17 后埭物流有限公 公司 温箱销售、冷链保温箱租赁、冷链物流 上海卫后埭物流有限公司 控股子公司 冷链保温箱销售、冷链保温箱租赁、冷链物流 8,000,000 299.01-19,700.99 0.00-2,061.99 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化，公司管理层及核心技术稳定，研发技术成熟，市场开拓能力增强；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生，因此公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 31,749.60 31,749.60 销售产品、商品，提供劳务 141,406.20 315,505.81 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 19 注：2022 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了关于确认报告期内关联交易的议案，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于确认报告期内关联交易的议案。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接收担保 0 14,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司提供借款及担保，系公司业务拓展，补充流动资金不足，保障了公司经营持续运转。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易关联交易对象对象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被是否已被采取自律采取自律监管措施监管措施 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否完是否完成整改成整改 厦 门 添 园投 资 管 理有限公司 否 178,538.60 否 否 已 事 后补 充 履行 是 长 春 九 州通 物 流 有限公司 否 168,716.81 否 否 已 事 后补 充 履行 是 总计总计 -347,255.41-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案，议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联董事孟绍东回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。公司与关联的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利20 影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 公开转让说明书 对外投资 浩添（新疆）储能冷链物流有限公司 700,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了关于投资设立子公司的议案，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于投资设立子公司的议案。根据公司发展战略的需要，公司设立控股子公司，公司名称为浩添（新疆）储能冷链物流有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 70%。该项事项是基于公司长远发展规划，对公司未来发展起到积极推动作用，有利于公司的持续发展，对公司业务连续性、管理层稳定性未产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 集美区锦园西三路 286 号厂房 固定资产 抵押 13,987,322.38 23.18%流动资金借款 总计总计-13,987,322.38 23.18%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司将资产抵押给银行办理授信担保，是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，对公司的利益不会造成不利影响，对股东的利益不会构成损害。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,400,000 100.00%-3,400,000 7,000,000 23.33%其中：控股股东、实际控制人 5,998,200 57.68%1,001,800 7,000,000 23.33%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%23,000,000 23,000,000 76.67%其中：控股股东、实际控制人 0 0%21,500,000 21,500,000 71.67%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,400,000-19,600,000 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 孟绍东 5,094,200 11,484,700 16,578,900 55.2630%16,578,900 0 0 0 2 添慧0 5,200,000 5,200,000 17.3333%0 5,200,000 0 0 22 咨询 3 添益咨询 0 4,1