430089_2015_天一众合_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

2015 年年度报告 第1 页，共 134 页 公告编号：公告编号：20162016-012012 天一众合 NEEQ:430089 北京天一众合科技股份有限公司（BeijingTelezone Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2015 年年度报告 第2 页，共 134 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 24 日，公司的“都联网位置服务平台”荣获首届中国智慧城市创新应用大赛“中国智慧城市优秀创新奖”。2015 年 3 月 24 日，由国际物联网贸易与应用促进会主办的“2014(第八届)RFID 世界年度最有影响力评选活动”结果正式揭晓。公司荣获“2014 年中国 RFID 行业年度最有影响力有源 RFID 企业”奖。取得了 5 项发明专利，1 项实用新型专利，1 项软件著作权 2015 年年度报告 第3 页，共 134 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.39 第十节 财务报告.44 2015 年年度报告 第4 页，共 134 页 释释 义义 释义释义项目项目 释释 义义 公司、本公司、股份公司、天一众合 北京天一众合科技股份有限公司 股东大会 北京天一众合科技股份有限公司股东大会 董事会 北京天一众合科技股份有限公司董事会 监事会 北京天一众合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 北京天一众合科技股份有限公司章程 三会 北京天一众合科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 北京天一众合科技股份有限公司股东大会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司董事会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计法 中华人民共和国会计法 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 长城证券股份有限公司 苏州易寻 苏州易寻传感网络科技有限公司 佛山天一众合 佛山天一众合科技发展有限公司 武汉天一众合 武汉天一众合科技有限公司 天育众合 北京天育众合科技有限公司 天一永安 北京天一永安智能技术有限公司 河南天一学安 河南省天一学安网络科技有限公司 RFID 无线射频识别技术（Radio Frequency Idenfication），是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合），实现对被识别物体的自动识别。电子标签、识别卡 射频电子标签 元、万元 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 第5 页，共 134 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 国家物联网战略变动和调整的风险。公司所从事的行业，对国家政策存在一定依赖。在矿山行业，随着对人员安全要求的进一步提高，准入门槛降低的可能性不大，反而有可能基于技术进步而进一步提高标准。但在物联网行业，目前项目多具有较强的政府背景，以各地政府及相关部门示范应用为主。一旦国家调整相关政策导向和战略，减少投入，则市场可能出现一定的萎缩，市场培育费用和成本会进一步提高。物联网战略已经写入国家十二五规划，短期内调整的可能性不大。技术威胁 国外先进技术、技术标准的渗透和打压。在芯片一级，最先进的核心技术仍然掌握在国外厂家手中。在产品和应用 2015 年年度报告 第6 页，共 134 页 上，国外产品在很多领域也有较强的技术优势，并且占据了标准制高点。如果国外厂家参与国内市场的竞争，那么有可能抢占部分市场份额。同时市场上的定位技术不断发展，多种解决方案不断涌现，可能对公司的相关业务产生较大影响。竞争和渠道压力 进入其他行业市场时面对客户关系较为成熟的其他厂商的挤压和竞争。资金风险 公司应收账款余额较高、存货金额较大，近两年公司现金流持续流出。2015 年末公司应收账款净值 3,010.71 万元、存货 2,125.85 万元，合计 5,136.56 万元，占流动资产比例为 85.25%；2014 年末公司应收账款净值 4,162.36 万元、存货 2,170.40 万元，合计 6,332.76 万元，占流动资产比例为75.88%；由于公司应收账款和存货金额较高，公司近两年经营性现金流量为负数，一是研发费用投入较多，二是部分现金沉淀在应收账款和存货上。由于矿山行业大面积亏损，煤矿效益下滑，资金紧张，因此目前的应收账款回收存在困难，如果公司后期不能加速回款，将影响公司业务的进一步扩展。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年年度报告 第7 页，共 134 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天一众合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telezone Technology Co.,Ltd.证券简称 天一众合 证券代码 430089 法定代表人 付屹东 注册地址 北京市海淀区花园路 1 号 3 号办公楼三层 办公地址 北京市海淀区花园路 1 号 3 号办公楼三层 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚庚春、王亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 洪雅玲 电话 010-51261933-223 传真 010-62057911 电子邮箱 telezone_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路 1 号 3 号办公楼三层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011-05-31 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）48,000,000 2015 年年度报告 第8 页，共 134 页 控股股东 付屹东 实际控制人 付屹东、梁松、周春举、刘海斌 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 110108005840043 否 税务登记证号码 110108752639974 否 组织机构代码 75263997-4 否 2015 年年度报告 第9 页，共 134 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 17,932,930.91 21,290,865.69-15.77%毛利率%59.34%64.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,957,211.92-32,214,863.25 47.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,969,538.76-32,369,224.93 19.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.87%-49.47%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-64.13%-49.71%-基本每股收益-0.35-0.67 47.76%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,216,762.69 86,840,958.63-27.20%负债总计 30,956,621.99 37,232,802.47-16.86%归属于挂牌公司股东的净资产 32,055,933.43 49,013,145.35-34.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 1.02-34.31%资产负债率%48.97%42.87%-流动比率 1.98 2.96-利息保障倍数-40.04-259.81 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%2015 年年度报告 第10 页，共 134 页 经营活动产生的现金流量净额-9,445,615.37-17,518,382.84-应收账款周转率 0.50 0.45-存货周转率 0.83 1.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.20%-21.02%-营业收入增长率%-15.77%-67.24%-净利润增长率%47.36%-1,038.11%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 11,109,820.21 所得税影响数 2,059,784.20 少数股东权益影响额（税后）37,709.17 非经常性损益净额 9,012,326.84 2015 年年度报告 第11 页，共 134 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要致力于基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务，公司主营产品包括各种电子标签、读写器、天线以及由以上设备及相应软件整合而成的综合应用系统，公司产品主要应用于矿山、司法、教育、市政、安防、都联网等多行业。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大变化，公司依然采取“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式来实现公司收入。公司主要通过自主研发和设计，为客户提供整套产品系统，并提供安装、调试以及售后维修等系列服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司继续受到煤矿领域市场需求疲软的影响，作为公司主要业务收入来源的煤矿行业销售收入和去年同期相比继续下滑，业务量持续低迷。新业务领域经过积累，虽然已经形成一些成熟产品并推向市场，但大多还是碎片化的需求和应用，依然还未形成规模化销售。报告期内，公司实现营业收入 1,793.29 万元，较去年同期减少 15.77%；营业利润-2,861.28 万元，较去年同期减少亏损 13.48%；实现净利润-1,796.30 万元，较去年同期减 2015 年年度报告 第12 页，共 134 页 少亏损 44.9%。依据 2015 年初公司所制定的市场目标，公司继续致力于有源 RFID 技术及相关产品的研发、制造、销售及服务。公司持续加大在业务转型方面的投入，积极推进各项相关工作。在保证矿山业务市场份额之外，积极探索及推进公安司法、校园、教育、市政等多行业的地面业务市场。矿山业务，受煤炭企业经济效益下滑的严峻形势影响，市场业务今年继续下滑。对此，公司继续加大煤矿产品研发投入，特别是在井下 4G 融合通讯系统和精确定位系统方面，加快升级换代产品的研发，提升系统服务品质和产品综合竞争力；同时，在隧道施工管理、水电站大坝管理等相关业务领域继续拓展应用。非矿山业务，2015 年主要开拓了公安司法、校园、市政等行业领域，并取得了一定成果。司法行业紧跟司法行业信息化的政策，各地市场逐渐开始活跃，但还属于行业发展的初级阶段，以咨询和试点项目居多，业务还需要稳步推进。同时公司集中精力对司法行业产品进行研发，相关技术和产品日益完善。公司积极推进在建项目的进度，取得了标志性示范工程垦华监狱等项目的验收。教育领域，产品分为教育产品和校园安全两方面，公司通过和行业内主流渠道商的合作，市场范围有所扩大，但还需要持续加强有源电子学生证产品宣传，展现新一代校园一卡通的优势，强化教育平台、家校共育等概念。市政行业有了一定的发展，通过国家智慧城市、智慧园区、物联网产业等政策文件的指导，各地开始建设一些示范工程，公司通过与使用单位的直接合作，积极参与了一些示范项目的建设，并形成了一定的市场影响力。公司在积极推进市场推广工作的同时，加大了对前期项目的回款清欠力度。通过包括法律手段在内的各种手段措施，加大应收账款的回收。另外，公司继续加强管理团队建设，引进了高端技术和管理人才，进一步增强了研发团队的实力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,932,930.91-15.77%-21,290,865.69-67.24%-2015 年年度报告 第13 页，共 134 页 营业成本 7,290,984.11-2.21%40.66%7,455,478.02-75.85%35.02%毛利率%59.34%-64.98%-管理费用 24,825,593.94 7.26%138.44%23,146,081.27 3.70%108.71%销售费用 11,020,744.70-50.86%61.46%22,425,296.59 39.28%105.33%财务费用 415,162.98 1,123.15%2.32%33,942.11 112.51%0.16%营业利润-28,612,761.49 13.48%-159.55%-33,070,561.09-373.29%-155.33%营业外收入 10,900,951.31 655.65%60.79%1,442,601.33-57.29%6.78%营业外支出 142,291.45 407.27%0.79%28,050.64-0.13%净利润-17,963,015.46 44.90%-100.17%-32,603,045.83-1,038.11%-153.13%项目重大变动原因:1、营业收入比去年同期减少 15.77%，主要是持续受煤矿领域市场需求疲软的影响，作为公司主要业务收入来源的煤矿领域销售收入和去年同期相比继续下滑，新业务领域经过积累已经形成成熟产品并推向市场产生销售收入，但目前还未形成规模销售，因此营业收入较去年同期整体还是有所下滑。2、销售费用比去年同期减少 50.86%，主要是因为煤矿领域疲软，业务放慢,新业务领域还未形成规模。3、财务费用比去年同期增加 1123.15%，主要是因为股东借款额度增加，利息支出增加。4、营业外收入比去年同期增加 655.65%，主要是因为政府项目结题,本期内确认收入。5、营业外支出比去年同期增加 407.27%，主要是因为固定资产处置增加。6、净利润比去年同期减少亏损 44.9%，主要是因为公司加大了整体运营成本的控制，精简人员和机构，缩减各项成本开支，因此亏损减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,932,930.91 7,290,984.11 21,290,865.69 7,455,478.02 其他业务收入-合计合计 17,932,930.91 7,290,984.11 21,290,865.69 7,455,478.02 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%2015 年年度报告 第14 页，共 134 页 软件类产品 2,905,429.27 16.20%1,526,607.60 7.17%卡类产品 745,900.30 4.16%3,863,732.06 18.15%基站类产品 7,704,406.14 42.96%8,813,731.97 41.40%系统类产品 17,666.67 0.10%2,543,520.57 11.95%其他类产品 4,391,824.13 24.49%1,617,542.04 7.60%配套类产品 2,167,704.40 12.09%2,925,731.45 13.74%收入构成变动的原因 公司目前的主要产品为软件类、卡类、基站类、系统类、其他类和配套类产品。由于受到煤炭行业疲软影响，主要产品的销售收入与去年相比有所下降，新产品还未达到规模化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,445,615.37-17,518,382.84 投资活动产生的现金流量净额 2,790,761.81 -4,744,588.55 筹资活动产生的现金流量净额 1,503,800.00 5,410,272.07 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 46.08%，主要是报告期经营活动支出减少，导致经营活动现金流量净额增长。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 158.82%，主要是报告期购买银行产品投资增加，导致投资活动现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 72.20%，主要是报告期公司偿还银行借款，导致筹资活动现金流入减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 6,898,092.95 38.47%否 2 郑州威科姆科技股份有限公司 1,061,459.59 5.92%否 3 河南神火国贸有限公司 778,461.53 4.34%否 4 常州三维天地通讯系统有限公司 700,887.10 3.91%否 5 重庆泉宏科技有限公司 577,529.92 3.22%否 合计合计 10,016,431.09 55.85%-2015 年年度报告 第15 页，共 134 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市海振邦科技实业有限公司 365,000.00 9.26%否 2 远东（三河）多层电路有限公司 112,000.00 2.84%否 3 天津华迈科技有限公司 103,238.23 2.62%否 4 天地常州自动化股份有限公司 102,000.00 2.59%否 5 天津亨特尔线缆有限公司 98,304.00 2.49%否 合计合计 780,542.23 19.80%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,797,951.66 14,024,784.50 研发投入占营业收入的比例%54.64%65.87%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,530,001.48-59.34%5.58%8,681,055.04-66.00%10.00%-4.42%应收账款 30,107,076.54-27.67%47.63%41,623,589.41-22.80%47.93%-0.30%存货 21,258,478.40-2.05%33.63%21,703,979.64 24.04%24.99%8.64%长期股权投资-固定资产 2,909,848.10-11.31%4.60%3,280,792.93 29.17%3.78%0.82%在建工程-短期借款-7,000,000.00 600.00%8.06%-8.06%长期借款-资产总计 63,216,762.69-27.20%-86,840,958.63-21.02%-资产负债项目重大变动原因：1、公司营业收入减少，因此货币资金减少。2、公司加大了应收账款的催收力度，因此应收账款金额相比去年有所减少。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年年度报告 第16 页，共 134 页 序号序号 子公司全称子公司全称 子公司简称子公司简称 企业类型企业类型 控股控股情况情况 注册地注册地 业务性质业务性质 1 苏州易寻传感网络科技有限公司 苏州易寻 有限责任公司 控股 苏州工业园区宏业路 128 号 研发、销售 2 佛山天一众合科技发展有限公司 佛山天一众合 有限责任公司 全资 广东省（佛山）软件工业园 A 区自编 8号楼第四层405、406房 研发、销售 3 武汉天一众合科技有限公司 武汉天一众合 有限责任公司 全资 武汉东湖开发区武汉大学科技园内 研发、销售 4 北京天育众合科技股份有限公司 天育众合 其他有限责任公司 控股 北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层04-711 研发、销售 5 北京天一永安智能技术有限公司 天一永安 其他有限责任公司 控股 北京市海淀区信息路 28 号 7 层 7 层A117 研发、销售 6 河南省天一学安网络科技有限公司 河南天一学安 其他有限责任公司 控股 河南省郑州市郑东新区金水东路 49 号2 号楼 3 层 8 号 研发、销售 (2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 矿山行业主要受煤炭能源政策影响。在经济新常态下，煤炭、油气等能源产品需求放缓；以往能源产品短缺，上项目、扩规模是过去 30 年的常态，现阶段煤炭产能出现过剩。2015 年煤炭行业仍然处于低谷，延续供大于求、高库存、价格下滑、利润下降的局面，煤炭企业出现大面积亏损。随着 2015 年国际原油市场的价格下跌，煤炭市场发展日益艰难。根据煤炭工业协会统计，2015 年国内煤价一路重挫，煤炭销量也一路下行，煤企不得不面临量价齐跌的双重绞杀，煤企经营性现金流纷纷锐减，造血能力几近枯竭，整个行业负债率已经上升到 67%，加杠杆的空间已经不大，进退两难。中国煤炭资源网最新数据表明，2015 年 12 月份全国动力煤矿区亏损面在八成左右。相比 11 月，动力煤样本矿区亏损矿井个数占比 96.6%，环比收窄 1.5 个百分点，亏损产能占比 85.9%，与上月比收窄 5.8 个百分点；炼焦煤样本矿区亏损面在九成左右，亏损矿井个数占比95.9%；亏损产能占比 95.91%，与上月相比持平。受国内外多方面因素影响，短期我国经济增长将继续面临较大下行压力，再加上经济结构和能源结构调整加快，2016 年我国 2015 年年度报告 第17 页，共 134 页 煤炭需求很可能将继续延续下滑态势。由于国家宏观经济形势的原因，煤炭行业在 2015 年继续处于比较低迷的状况，产能过剩的情况下，新矿开工不足，市场整体处于相对萎缩，甚至限产、减产的状态。煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。总体来说，煤炭企业效益下滑甚至亏损的情况下，安全设备投入力度不大，在用系统更新换代动力不足。淘汰过剩产能导致相当数量的煤矿关停，安全系统也停止运行维护。新建矿井数量大幅减少，缺少新建系统建设项目。有源 RFID 市场需求在国家政策推动下不断升温。2012 年 2 月，工信部正式发布 物联网“十二五”发展规划，指明产业未来发展道路。在政府大力推动物联网产业发展的背景下，国家的一系列促进政策成为我国有源 RFID 产业发展的强大动力来源。工信部就在 2014 年物联网工作要点中，将交通等重点领域的应用示范作为全年重点工作之一，要求开展 1-2 个具有自主知识产权的车联网新技术应用示范,包括导航定位、紧急救援、防碰撞、节能减排、非法车辆查缉、打击涉车犯罪等,开展车辆识别及电动自行车智能管理物联网应用示范及推广。其他各部委也在合力推动 RFID 应用示范工程，智能电网、医疗健康等有源 RFID 相关重点应用项目数量明显增加，范围迅速扩大；人员定位、资产管理、工业管理等企业市场需求开始升温，加上当前全国各地如火如荼的智慧城市建设，未来有源 RFID 产业将迎来增长期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司成立十几年来，始终秉承“领先科技、合力共创”经营理念，通过自主创新、积极探索，在有源 RFID 和物联网领域，积累了深厚的实践经验，形成了独特的技术优势，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强的竞争优势。主要表现在以下方面：1、拥有比较稳定的管理团队和较强的规模实力。公司高层管理团队相对稳定，并随着企业的不断发展，持续引进了业内具有影响力的营销和技术类高层管理人才，不断增强团队实力。2、拥有扎实深厚的技术基础，以及较强创新能力的开发团队。在有源 RFID 领域处于国内技术领先水平，研发实力和创新能力不断增强，在行业信息化、智慧城市建设及应用技术研发方面取得了大量成果。2015 年年度报告 第18 页，共 134 页 3、立足 RFID 物联网行业发展。公司围绕物联网相关技术需求，紧跟物联网概念发展，与传感器结合，在多个行业进行了市场的探索和试点，感知万物，数据采集，网络传输，建立了完整的信息搭载和传输链路。有源 RFID 市场需求在国家政策推动下不断升温。4、积累了大量优质的企业客户资源和代理商资源，这给公司相关行业拓展提供了宝贵的客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，同时公司的重点产品日益完善，市场发展前景广阔。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。(六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，中国宏观经济进入转型关键期，经济结构不断调整优化升级,国家提出“大众创业,万众创新”、“互联网+”等战略，同时技术领域，自主安全、物联网技术的应用、新技术的创新等都对现有产业技术形成冲击，商业模式的变革将不断促进企业调整业务模式适应市场需求。宏观经济变化和技术不断创新，对公司相关产业的发展形成新的挑战和机遇。公司所涉及的矿山、教育行业均已处于充分的市场竞争环境中，对国家政策存在很大的依赖性，将面临其他同类产品生产商或服务提供商的竞争。另外在教育行业延伸产品市场中，由于教材、管理装备及系统解决方案的标准化，公司也面临着其他厂商同类产品的竞争态势，而且会有更多厂商进入家校共育信息化领域，与公司形成潜在竞争关系。在市政、司法行业和物联网行业中，公司的技术实力处于领先，市场地位进一步加 2015 年年度报告 第19 页，共 134 页 强，在产品形态、系统集成、运营管理等方面进一步完善。同时，竞争对手近年来在 RFID、物联网行业中并购整合不断出现，行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合，将改变行业竞争格局，对公司形成竞争压力。公司主体业务将面临市场竞争日趋激烈的环境，市场化竞争也将导致公司产品和服务价格的变化，利润空间将受到挤压，对公司可持续发展形成挑战。煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力。若宏观经济形势低迷、煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给公司的生产经营带来较大影响。另一方面，基于国家相关政策的调整，物联网、信息化、自主安全等领域用户数量将会不断增加，为公司服务范围的不断延伸奠定了用户基础，为公司新的行业发展带来了市场机遇，为公司利用自身优势拓展更多应用领域奠定了市场基础。同时国家积极推进自主安全可控技术的应用，也有可能随着对人员安全要求的进一步提高，自主安全行业准入门槛进一步提高标准，使公司可以依靠自身设计研发能力、创新驱动不断支撑未来业务的拓展，为公司实现产业扩张带来了机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持秉承“领先科技、合力共创”的经营理念，将射频识别（RFID）与短距离无线通讯技术产品的研发与应用作为公司的主要发展方向，并结合其它技术的综合开发，致力于成为“基于 RFID 应用的物联网和融合无线智能通讯监控技术的产品与服务提供商”。始终围绕“把公司建成强大的、受人尊重的、在射频识别与无线监控研究与应用领域处于领先地位的知名企业”的目标而努力，竭力提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。具体规划如下：1、强化公司转型升级发展思路，突出主业，多业并举。目前甚至将来一段时间，各行业信息化建设及物联网基础设施投资规模较大，为我们赢得了良好的发展机遇，但同时应看到某些行业受国家的宏观经济政策影响较大，市场管理还不尽规范。为了提高企业的抗风险能力，有效化解市场风险，在公司的产业发展战略上突出 RFID 智慧矿山、智慧园区、智慧司法行业和智慧教育这四块主营业务。在智慧矿山方面，继续加强新一 2015 年年度报告 第20 页，共 134 页 代定位产品的推广，巩固公司在行业内的地位。在 RFID 智慧城市、智慧园区方面，紧跟物联网“十二五”发展规划，推进落实，将其做强做大，形成品牌优势。在智慧教育方面，响应国家的“互联网+”号召，重点是利用公司自有技术，构建智能化环境，导向“智慧教育=互联网+教育+安全”的高级形态和最新愿景，在教育领域全面深入地运用物联网、大数据、无线智能通讯监控技术等现代信息技术，推进家校共育，促进和提升教育改革与发展。在智慧司法行业方面，继续完善司法行业人员定位产品，扩展销售渠道，扩大市场范围，加强司法行业信息化建设，力争在司法行业取得突破。2、公司将提升内部管理机制来配合公司战略执行及业务发展需要。调整公司内部机构设置，精简人员，强化团队建设，灵活应对市场变化。实施人才战略，引入高层技术人才，缓解和消除公司发展的“瓶颈”。深化精细化管理和人才队伍梯度储备和建设，保证可持续发展；健全完善企业文化建设，营造和谐氛围，提高团队凝聚力。3、公司将不断加强资本运作力度，以夯实发展基础，为企业提供更为广阔的发展空间。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将坚持转型升级发展思路及战略措施，兼顾短期利益和长远发展。由于近两年来矿山业务的持续萎缩给公司经营带来困难。在矿山业务快速下滑和新业务持续投入的双重压力下，公司已经连续两年大幅亏损。在保证公司生存和发展的前提下，避免在 2016 年再次出现大幅亏损，成为公司今年的首要工作任务。1、缩减经营规模 矿山业务虽然快速萎缩，但其一直以来都是公司的主要收入来源。其他行业应用大多是碎片化的项目，应用需求各不相同，项目实施期的投入较大，可复制性不高，利润较低，甚至出现项目亏损，目前少有规模化复制应用的机会。矿山业务萎缩和新业务开拓投入较大，是造成亏损的两个主要方面。为了扭转大幅亏损的局面，必须从这两方面入手来采取措施。一方面，减小矿山业务团队规模，使其与目前矿山收入规模相匹配，以降低费用投入；另一方面，缩减非矿山业务，包括减少碎片式项目的技术产品研发投入和市场投入，缩减相关团队；减少或暂停短期无收入预期的研发项目。剥离或停止子公司经营。2015 年年度报告 第21 页，共 134 页 通过缩减公司经营规模，可以有效减少人员规模和人工成本，减少无效投入，减少费用支出，有利于遏制亏损。同时，在矿山和有收入预期的新业务开拓上，公司依然会保持有效投入，以保证公司未来的进一步发展。2、矿山业务 公司将于 2016 年完成 KJ133 系统软硬件的升级换代，为用户提供更好的产品。公司也希望借此促进新的市场需求，促进矿山系统的销售。同时，公司依然积极开拓矿山系统在矿山之外应用，如隧道、地下管廊、大坝等。3、新业务开拓 2016 年公司将选择已经成熟的 RFID 应用市场进行开拓，以减少开拓成本和定制研发成本，包括校园考勤、市政、企业人员资产管理等。会特别关注潜在的有规模化复制可能的应用机会，并在这些方面做适当的投入，严格控制成本。4、其他 由于连续两年的大幅亏损，导致公司现金流紧张，给公司经营带来困难。2016 年，公司也会积极寻求资本运作的机会，为公司持续发展创造条件。（以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持风险意识。）(四四)不确定性因素不确定性因素 国家政策变动。因为公司重点从事的矿山行业、司法行业、教育行业都和国家政策有着重大关系，如果国家政策有变动，将可能对公司业绩产生重大影响。整体矿山行业都处在调整期，在改革和淘汰落后产能的大背景下，今年还会有一定数量的煤矿关停，有可能对公司业务产生影响。公司预计在 2016 年对业务范围、经营规模和相关团队进行调整，会给公司经营和业务带来一定不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、政策风险。国家物联网战略变动和调整的风险。2015 年年度报告 第22 页，共 134 页 公司所从事的行业，对国家政策存在一定依赖。在矿山行业，随着对人员安全要求的进一步提高，准入门槛降低的可能性不大，反而有可能基于技术进步而进一步提高标准。但在物联网行业，目前项目多具有较强的政府背景，以各地政府及相关部门示范应用为主。一旦国家调整相关政策导向和战略，减少投入，则市场可能出现一定的萎缩，市场培育费用和成本会进一步提高。物联网战略已经写入国家十二五规划，短期内调整的可能性不大。2、技术威胁。国外先进技术、技术标准的渗透和打压。在芯片一级，最先进的核心技术仍然掌握在国外厂家手中。在产品和应用上，国外产品在很多领域也有较强的技术优势，并且占据了标准制高点。如果国外厂家参与国内市场的竞争，那么有可能抢占部分市场份额。同时市场上的定位技术不断发展，多种解决方案不断涌现，可能对公司的相关业务产生较大影响。在矿山领域，由于准入门槛的存在，目前没有国外厂家的直接竞争；而国内代理认证厂家受限于国外厂家提供的技术资料有限，产品修改、定制的能力差，响应慢，服务差，价格高，很难形成优势。物联网领域目前处于政府示范引导的阶段，大量类似的领域，例如司法行业、军队、涉密资产等，都存在一定的行业标准和安全性要求、国产化要求，短期内国外厂家很难入场竞争。3、竞争和渠道压力。进入其他行业市场时面对客户关系较为成熟的其他厂商的挤压和竞争。由