430152_2015_思创银联_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第 1 页，共 115 页 北京思创银联科技股份有限公司（Beijing Strong Union Technology Co.,Ltd.）2015思创银联NEEQ:430152 年度报告 第 2 页，共 115 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 30 日，思创银联公司股票在全国中小企业股份转让系统变更为做市交易方式。2015 年 6 月，公司定向发行股份687.00 万股，募集资金 7213.50万元。2015 年 10 月，公司实施权益分派工作，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司股本增加至 80,143,040 股。2015 年 6 月，思创银联公司为中国工商银行总行开发设计了“工银e 生活“等一系列移动互联网平台产品。合同总额近 1600 万。思创银联与北京农商银行合作运营的“社区 e 服务“移动互联网平台，在 2015 年已经拓展到全国30 个城市，荣获 2015 中国速途网互联网风云榜的年度最具投资价值 O2O 企业。金融大数据平台项目按照计划持续研发，已经实现了个人画像、精准推荐、数据关联分析等关键模块，最终将为公司未来移动互联网平台运营提供先进的大数据精准分析保障能力。北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 3 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.32 第六节股本变动及股东情况.34 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.42 第十节财务报告.47 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 4 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、思创银联 北京思创银联科技股份有限公司 股东大会 北京思创银联科技股份有限公司股东大会 董事会 北京思创银联科技股份有限公司董事会 监事会 北京思创银联科技股份有限公司监事会 董、监、高 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人的统称 报告期 2015 年度 公司章程 最近一次由股东大会通过的北京思创银联科技股份有限公司章程 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）BAT 是百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)首字母缩写 App 安装在手机上的软件 金融脱媒 在金融管制的情况下，随着直接融资(即依托股票、债券、投资基金等金融工具的融资)的发展，资金供给通过一些新的机构或新的手段绕开商业银行这个媒介体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的银行外循环，称为金融脱媒 互联网金融 1.0 思创银联认为，互联网仅仅作为提升传统金融效能和效率技术手段、而不改变传统金融基本运行模式的行业阶段可以称为互联网金融 1.0时代 互联网金融 2.0 思创银联认为，以新型场景化金融产品消费情景构建为特征，将金融需求与各种场景进行融合，实现信息流的场景化、动态化，让风险定价变得更加精确，使现金流处于可视或可控状态，从而依托互联网全面改变金融行业业务形态的阶段可以称为互联网金融 2.0 时代 场景金融 将以往复杂的金融服务需求识别和金融产品服务交付过程融入到用户的日常吃穿住行等普通消费行为和商户的正常经营活动之中，称为场景金融 PaaS 平台即服务 SaaS 软件即服务 China Pad 北京思创银联科技股份有限公司研发的基于微软 Windows 嵌入式系统的金融营销平板电脑管理系统 API 应用程序接口 A 是一项微软公司的技术，是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术 XML、XSL 一种标记语言，可用于网页系统的开发 WebService 一种平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序，可使用开放的 XML（标准通用标记语言下的一个子集）标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的互操作的北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 5 页，共 115 页 应用程序 IM 即时通讯工具 Shell 系统 脚本、命令语言的运行环境 Hadoop 一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构 GraphLab 是一个基于图像处理模型的开源图形计算框架 SNS 专指社交网络服务，包括了社交软件和社交网站 PHP 一种互动式网站开发的脚本语言 HTML5 万维网的核心语言 Zend Framework Zend 公司（PHP 的开发公司）推出的一种基于 PHP 的快速开发框架。Echo System 北京思创银联科技股份有限公司开发的用于 SNS 系统数据安全框架，用于在不同社区间控制信息的访问和分享权限 LAMP Linux、Apahce、Mysql、PHP 的统称（这四种工具是目前最流行的互动网络开源开发工具）北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 6 页，共 115 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 7 页，共 115 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、存货余额较大风险 2014 年末和 2015 年末，公司存货余额分别为40,673,965.47 元和 50,680,999.67 元，分别占当年资产总额的 29.88%和 22.33%，存货较上一年有所增加，因为工商银行电子银行项目订单量增加，为了销售备货增加比例为 24.60%，存货余额仍然较大，可能造成公司存货资金的占用、产生资源浪费，公司存货存在一定的变现风险。2、人才流失风险 行业的技术密集性使得技术人才尤其是核心技术人员成为公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流失将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。激烈的人才竞争，也可能使公司面临人力资源成本迅速上升的问题。3、新产品开发、推广失败风险 公司所在行业的竞争越来越依赖于核心技术的能力与研发实力的高低，这就使公司必须重视对研发的投入，不断提升技术水平，研发生产出新产品。但是研发行为本身存在不确定性，公司可能需承担费用投入后没能达到预期效果、甚至研发失败的后果。如果新技术和新产品研究及开发失败，以及对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。4、互联网平台运营及服务收益不确定性风险 公司运营的“社区e服务”平台完成了平台建设和运营试点等阶段的工作，目前通过各种推广手段进行用户、商户和数据的快速积累，社区 e 服务是一个创新的移动互联网模式的产品，用户和订单数量多少是运营成功的重要标准，因此在一定时期内存在运营收益的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 8 页，共 115 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京思创银联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Strong Union Technology Co.,Ltd.证券简称 思创银联 证券代码 430152 法定代表人 于晓军 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前 刘永 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴志芬 电话 010-59945702 传真 010-62979173 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-10-18 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 金融行业移动互联网平台的开发、运营；金融智能自助设备软硬件开发和服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 80,143,040 控股股东 于晓军 实际控制人 于晓军、万雪松、赵辰清 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 9 页，共 115 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108769908667R 是 税务登记证号码 91110108769908667R 是 组织机构代码 91110108769908667R 是 注：1.报告期内，公司完成定向发行股票 687.00 万股、资本公积向全体股东每 10 股转增 6股，导致公司股本及注册资本发生变更；2.报告期内公司修改公司章程中经营范围及公司住址。北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 10 页，共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,134,231.13 103,330,572.11 56.91%毛利率%34.59%43.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,499,999.62 7,440,900.33 41.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,382,232.12 6,861,090.13 51.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.86%9.35%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.76%8.63%-基本每股收益 0.14 0.17-17.65%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 226,952,511.51 136,139,011.53 66.71%负债总计 61,054,170.14 52,875,669.78 15.47%归属于挂牌公司股东的净资产 165,898,341.37 83,263,341.75 99.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.93 7.25%资产负债率%26.90%38.84%-流动比率 2.25 1.61-利息保障倍数 13.69 5.38-三、营运情况 单位单位：元元 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 11 页，共 115 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,795,273.48 11,916,398.76-应收账款周转率 7.42 3.43-存货周转率 3.55 3.46-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%66.71%27.00%-营业收入增长率%56.91%72.14%-净利润增长率%41.11%852.87%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 80,143,040 43,219,400 85.43%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 海淀区中小微企业贷款金融办贴息款 52,600.00 中关村知识产权促进局知识产权质押贴息 50,000.00 首都知识产权创新能力建设专项资金 9,100.00 中关村企业信用促进会信用评级补贴 5,000.00 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助 6,150.00 中关村企业信用促进会质量管理体系认证服务补贴 6,000.00 北京市中关村企业信用促进会知识产权代理服务 2,700.00 中关村知识产权促进局创新能力资金 7,000.00 非经常性损益合计 138,550.00 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 12 页，共 115 页 所得税影响数 20,782.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 117,767.50 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 13 页，共 115 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 伴随我国经济进入新常态及互联网金融的快速崛起，传统银行在竞争格局上顿失先发优势，以商业银行为代表的传统金融机构在危机下纷纷开始变革，并扮演起互联网金融时代的追赶者。思创银联敏锐地观察到了历史机遇，结合自身竞争优势，总结经营实践中的经验教训，对原有商业模式进行了梳理和升级。在不断对设备类产品进行智能化升级，扩大销售和拓展金融客户渠道的同时，形成了应对互联网金融 2.0 时代挑战的全新商业模式基本框架，并在 2015 年完成对这一崭新商业模式的导入与试错迭代，取得了预期的经营成果，并且积累了经验、锻炼了队伍，为将来围绕新商业模式发力并快速发展奠定了坚实的基础。思创银联互联网金融 2.0 商业模式包含以下基本要素：1.核心价值主张：引领商业银行进行互联网金融 2.0 时代的转型升级；2.基本战略目标：成为基于移动互联网的场景金融平台服务商、运营商；3.当前任务：依托雄厚的银行客户信任资源+定制化开发和运营场景金融平台服务，帮助商业银行将金融交易的入口及渠道带回到高频度、高黏度的交易场景；4.核心任务：以场景金融平台交易及流量产生的大数据为核心价值，成为银行金融产品设计、营销、风控和征信等核心业务领域中不可替代的服务商；5.建立以思创银联、银行、管家、签约商户以及消费者为核心利益相关方的自适应、可扩展的多元交易结构；6.打造多元复合收入的盈利模式包括银行自助设备销售及服务收入、平台开发收入、平台运营收入及推广返利、平台引流收入(即通过平台运营为银行导入更多用户产生的收入)、金融产品销售佣金、广告流量收入、商家平台交易提成等。在这一新的商业模式中，思创银联完成了从传统信息科技企业向互联网企业、从产品向服务、从销售向运营的三大转型。通过这一商业模式，思创银联将切入到金融业务核心价值链中，与银行共同创造客户价值、分享经营成果。北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 14 页，共 115 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司按照既定的战略目标保持了良好的发展势头，经营业绩持续增长，公司大力拓展移动金融互联网平台业务并持续拓展电子银行自助体验设备的互联网和合作伙伴销售渠道，实现销售收入 16,213.42 万元,同比增长 56.91%；净利润 1,050.00 万元，同比增长 41.11%。一、移动互联网平台研发业务 2015 年初，依托多年来与银行建立的良好商誉及信任基础，基于自有金融社区 O2O 产品社区 e 服务的成功模式，顺应银行迫切打造互联网金融生态圈的强烈诉求，思创银联与中国工商银行达成互联网金融平台级产品开发协议，帮助工商银行总行设计并研发线下店商圈产品工银 e 生活。该产品以“衣、食、住、行、玩”生活服务为切入点带动金融产 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 15 页，共 115 页 品销售，促进线上线下联动海量获客，撮合工行百万商户及三亿用户的线上交易，有效带动线上支付及金融产品销售。该项目一期总额 1316 万，自 2015 年 4 月 15 日正式启动开发以来，思创银联聚集公司优势资源，投入超过 80 人的研发团队，以规范化项目管理，敏捷式开发模式，完善的质量控制机制，先进的人才管理体系，高效的推进项目的研发进度，得到了行方的一致认可和高度好评。2015 年，产品实现了第一阶段的开发及上线工作，并迅速推广到各省级分行，取得了良好的社会效益和经济效益，为工行互联网产品布局提供了坚实的基础。2016 年，思创银联将继续与工总行联合开发，完成工银 e 生活的二期规划及实现工作，同时借助思创银联在互联网金融领域的产品经验和运营经验，持续为工商银行提供优质的开发服务。在工行线下店商圈项目开发过程中，思创银联采用领先的 Hadoop 大数据平台和灵活的HTML5 框架，形成了符合银行思维理念的互联网产品设计方案，构建了稳定高效，灵活扩容，异地灾备，读写分离的服务器集群体系架构，打造了领先业内水平的缓存架构和搜索引擎，沉淀出可复用，可配置的企业级金融互联网产品框架。同时，通过项目开发，思创银联也磨练出一支高水平的研发团队，为拓展到其他银行的互联网金融产品领域奠定坚实的基础。线下店商圈项目的成功是思创银联的重大突破，是思创银联战略转型的重要成果，标志着思创银联成功布局互联网金融领域，成为包括工商银行、农业银行、北京农商行、华夏银行、中信银行、中钞国鼎等金融企业的核心软件及运营服务供应商。在企业未来的快速发展中，思创银联将坚定不移的推进互联网金融布局策略，鼓励产品创新和商业模式创新，努力提升互联网金融产品市场份额，成为银行互联网化的创新者和践行者。二、“社区 e 服务”平台运营 1.在产品方面，我们依照移动互联网产品快速迭代的开发模式，全年共发布产品升级21 次，根据客户和运营反馈不断完善前端和后台系统功能。同时成功的实现猛犸大数据平台（思创银联研发的金融大数据平台二期）与社区 e 服务平台精准营销需求的研发对接，并不断完善机器学习能力，从而实现产品从功能驱动向数据驱动的升级。2在运营方面，我们坚持轻资产和社会化的运营模式，秉承互联网思维和理念，结合银行体制特征，探索出符合未来发展趋势的推广模式，网状扁平液态组织、社区生态系统；解决了管理黑洞和投资黑洞的核心问题。为了充分利用银行丰富的网点和储户资源，思创银联与银行共同完成了多家线下网点的改造，实现了“社区 e 服务”平台与银行业务的深度结合，打通了生活服务与金融服务，使得场景金融服务得以落地，取得了很好的效果。2015 年，思创银联通过建立社会化的管理平台和网络，在全国 30 个城市和地区招募了“管家团队”，共同拓展社区 e 服务平台在当地的用户和商户。通过招募体系和培训体系实现“管家团队”的加盟合作；通过管理运营体系，建立利益分配机制，实现业务管理、运营管理、风险管理的三位一体模式；通过商户管家综合评估系统，根据数据分析，确认管家所北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 16 页，共 115 页 在城市或者区域的拓展能力和服务能力，优胜劣汰。3.在市场方面，我们发布网络及平面媒体报道近 200 万字，运用自媒体和互联网传播方式，不断提高思创银联及社区 E 服务的品牌知名度和美誉度。三、金融自助体验设备业务 2015 年为顺应移动互联网和互联网金融的大潮，各家银行都不约而同的大规模开展智能网点的建设工作。其核心就是通过大量的、多样化的自助设备，为客户展现更多的金融业务，将传统用户向银行的互联网和移动互联网端导流，同时实现网点对客户的精准营销和精准服务。在此趋势下市场迎来了智能设备的爆发式增长。思创银联准确的提前研判出市场方向，推出了助力银行互联网转型的智能电子银行设备（网银自助服务机 V1000 型、V1001 型等）。网银不再是唯一功能，移动互联业务的体验（智能手机、平板电脑）、展示、推广、自助操作等成为核心。依托深厚的客户资源，思创银联新一代智能设备迅速占领市场。以工行使用场景为例，将工商银行开放式网银、融 e 联、融 e 购、APP 下载等互联网产品和服务引入新一代智能网银自助服务设备，使该设备成为银行场景金融服务体验推广的主要设备，并成为了银行各家智能网点的标准配置。该设备在 2015 年获得热销，也因此使得业绩增长迅速。同时，2015 年我司也加大了同联想公司的渠道合作力度，再多行业实现了市场突破，为业绩增长做出了较大贡献。四、资本运营情况 报告期内公司完成了一次定向发行股份融资和一次权益分派工作，详细情况如下：1定向发行股份融资 2015 年 6 月 19 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案，本次共计发行 687.00 万股，融资总额 7213.50 万元，募集资金全部用于补充流动资金，促进公司主营业务更好的发展。2资本公积转增股本 2015 年 10 月 26 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司资本公积转增股本的议案，公司拟以现有总股本 50,089,400 股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 6 股,共计转增 30,053,640 股（每股 1 元），转增后本公司总股本将由 50,089,400股增加至 80,143,040 股。本次权益分派的权益登记日为 2015 年 11 月 6 日。此外，公司向全国中小企业股份转系统申请并通过审核，2015 年 4 月 30 日起公司的股票转让方式正式变更为做市交易方式。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 17 页，共 115 页 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 162,134,231.13 56.91%-103,330,572.11 72.14%-营业成本 106,048,159.92 80.85%65.41%58,638,240.40 71.19%56.75%毛利率%34.59%-43.25%-管理费用 18,435,466.53 6.23%11.37%17,354,178.25 62.73%16.79%销售费用 25,495,448.15 39.93%15.72%18,219,637.90 27.70%17.63%财务费用 681,735.23-58.91%0.42%1,659,171.84 10.32%1.61%营业利润 11,108,661.14 43.30%6.85%7,751,980.51-779.54%7.50%营业外收入 1,246,200.03 22.45%0.77%1,017,724.35-51.35%0.98%营业外支出-净利润 10,499,999.62 41.11%6.48%7,440,900.33 852.87%7.20%项目重大变动原因:1.营业收入同比增长 56.91%是因为本年度公司智能自助产品创新符合银行智能网点建设需求，订单量增加，公司持续拓展互联网电商销售渠道，同时又与工商银行、北京农商银行等金融客户在移动金融互联网平台及金融业务项目达成了多项合作。2.营业成本、营业利润、净利润同比增长随着营业收入的增长而增长；3.销售费用同比增长 39.93%是因为设备的安装、运输及售后服务费增加导致；4.财务费用同比降低 58.91%是因为本年度贷款额度较去年有所减少，利息费用对应降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 162,134,231.13 106,048,159.92 103,330,572.11 58,638,240.40 其他业务收入-合计合计 162,134,231.13 106,048,159.92 103,330,572.11 58,638,240.40 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%二代身份证核验机及其配套系统 6,686,796.07 4.12%6,109,875.34 5.91%电子银行网银机及其配套系统 148,508,671.40 91.60%90,230,779.24 87.32%创新互联网业务 5,990,000.00 3.69%4,098,301.89 3.97%其他 948,763.66 0.59%2,891,615.64 2.80%收入构成变动的原因 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 18 页，共 115 页 1.电子银行网银机及其配套系统收入同比增长 64.59%是公司智能自助产品创新符合银行智能网点建设需求，并且持续拓展互联网电商销售渠道，导致订单量增加；2.创新互联网业务收入同比增长 46.16%是因为本年度公司大力拓展移动金融互联网平台业务，工商银行、北京农商银行等金融客户在移动金融互联网平台及金融业务项目达成了多项合作；3.其他收入同比降低 67.19%是因为系统集成项目中客户代采商品减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,795,273.48 11,916,398.76 投资活动产生的现金流量净额-40,544,619.41-6,546,482.20 筹资活动产生的现金流量净额 65,060,716.11-1,624,381.28 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 40.94%是因为本年度销售收入较去年大幅增加，所以资金流入增加；2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少 519.33%是因为公司持续投入研发金融大数据平台建设及移动互联网社交场景应用平台资本化项目；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4105.26%是因为本年度进行了一次融资7213.5 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 联想(北京)有限公司 86,660,823.07 53.45%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 53,241,676.39 32.84%否 3 北京农村商业银行股份有限公司 5,732,675.27 3.54%否 4 亚马逊（中国）投资有限公司 2,937,711.03 1.81%否 5 中国民生银行股份有限公司 1,975,658.12 1.22%否 合计 150,548,543.88 92.86%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 和冠科技(北京)有限公司 43,551,606.81 38.75%否 2 北京神州数码有限公司 33,540,042.75 29.84%否 3 北京新三奇拓普自动化技术有限公司 17,392,283.70 15.47%否 北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 19 页，共 115 页 4 联想(北京)有限公司 10,026,410.27 8.92%否 5 河北汇金机电股份有限公司 5,967,307.67 5.31%否 合计 110,477,651.20 98.29%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 46,819,010.38 31,574,403.60 研发投入占营业收入的比例%28.88%30.56%注：公司资本化项目情况说明：一、资本化项目研究阶段和开发阶段的划分标准 公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作(包括技术选型、制定技术标准等)、原型试验、概要设计和详细设计、软硬件研发、模具设计与制造、内部测试、外部测试等若干阶段。公司以原型试验完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。二、项目开发阶段支出资本化的条件 公司对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化，计入研发支出资本化支出：a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;c 无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;d 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产;e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。三、项目具体情况（1）China Pad 金融本系统 资本化开始时点：2012 年 7 月 资本化的具体依据：a、项目技术的成熟程度：China Pad 金融本系统项目采用的核心技术包括 Windows 嵌入式系统定制、Windows 底层 API 调用、C+模板化、2.0、xml、xsl、WebServices、数据仓库和数据挖掘等主流技术，同时结合了 IM、中间件等第三方软件技术，这些技术都是成熟的技术。China Pad 金融本系统项目在采用成熟主流技术的同时还适当采用了超前的技术，进展情况良好。总体上 China Pad 金融本系统项目的技术是成熟的，主要的工作在于实现这些成熟技术与银行系统的对接和功能实现。北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 20 页，共 115 页 b、China Pad 金融本系统项目是公司在接触客户、了解客户需求，并结合公司整体产品战略的决定研发的一个战略性产品，一直与全球先进技术保持同步研发，研发成功后将与公司电子银行自助服务产品形成整体解决方案，向广泛的银行客户捆绑销售，增强产品附加价值。c、移动设备的广泛使用，以及移动互联网的高速发展，使得银行领域的客户对于移动展业、移动营销的需求剧增，具有良好的市场前景。d、该项目投资预算约 1,000.00 万元，根据目前的项目进度和公司的财务能力、技术能力，公司有足够的能力完成该项目的开发并实现公司旗下产品的整合销售。e、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，开发支出按具体开发项目准确核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。截至期末的研发进度：已经完成了 Windows 嵌入式系统定制、Shell 系统、安全控制系统、银行接口模块等功能的研发，正在进行与电子银行自助服务系统对接功能、后台管理系统的开发。（2）行业云端智能管控平台项目 资本化开始时点：2012 年 7 月 资本化的具体依据：a、该项目使用 Java 作为开发语言，结合分布式计算平台 Hadoop 集群技术、GraphLab框架技术，引入信息分类、数据聚合、训练预测、关联分析、图像分析等 100 多种大数据算法，技术在成熟的同时具有绝对的先进性。b、行业云端智能管控平台项目是一款面向金融行业的前后端数据爬取、存储、分析、应用的一体化数据增值平台，为金融领域的客户提供数据决策能力。从开始时对金融自助设备运行信息和业务信息的采集处理，到银行要求对其关心的互联网数据的采集处理，此平台将实现基于金融行业需求的跨域数据关联分析平台，将广泛应用于金融行业的大数据处理需求的实现，公司计划通过此产品实现公司自主研发运营的行业互联网项目的数据支撑处理平台，同时对外与公司在售的软硬件解决方案进行整合销售。c、大数据分析处理是银行业发展的刚性需求，市场增量迅猛，具有良好的发展潜力。d、该项目预算约 6,000.00 万元，以公司的财务能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。e、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，开发支出按具体开发项目准确核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。截至期末的研发进度：已经完成了基础架构、数据挖掘、推荐引擎的设计开发工作，剩余需要进行以下子系统的研发：用户分析系统、数据服务开放接口、行业模型、业务模型。北京思创银联科技股份有限公司 2015年年度报告 第 21 页，共 115 页 （3）企业社会化 SNS 平台项目 资本化开始时点：2013 年 1 月 资本化的具体依据：a、该项目使用开源 PHP+HTML5 作为开发语言，Zend Framework 框架技术，依托 LAMP的成熟环境，着重于功能性的扩展和性能的极致提升。b、企业社会化 SNS 平台的目标是打造一套典型 WEB2.0 理念下的，支持互联网和移动互联网入口的，用于企业社群中人与人、人与事件（任务）、计划和事件（任务）等场景的信息采集、存储、分享 和分析管理平台。平台计划包括移动端、用户管理、信息采集、分布式存储、Echo System 安全网络、任务分发、工作流、IM 等十大模块。各个模块采用标准化接口连接，可以根据客户（项目、产品）的不同需求组合出各种量级产品，满足不同的应用场景需求。c、社会化（社交化）的沟通平台已经成为当前互联网、移动互联中黏性最大的应用，人们的生活已经离不开各种各样的社交工具。社交化网络作为信息分享的平台，在信息的获取和传播上的巨大优势，成为未来移动互联网最大的增长点。而用户对于网络规范和隐私保护的需求，又催生着对社交网络安全性的需求的市场。各类电子商务平台也纷纷加入社交化元素，因此我们认为社交网络与各种线上线下服务产品的融合是未来趋势，同时思创银联“社区 e 服务”产品将使用企业社会化 SNS 协作平台打造一个社会化平台运营组织，以此来发展和运营我们的场景化金融服务。无论是将其用于公司自营的互联网产品中，或是对外提供社交网络技术平台，企业 SNS 协作平台系统都将具有非常广阔的前景。d、该项目预算约 4,500.00 万元，以公司的财务能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。e、公司设立专门的研发中心负责产品的研发，并独立核算各部门的费用，开发支出按具体开发项目准确核算。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。截至期末的研发进度：已经完成了基础架构、分布式存储、用户管理、Echo System 安全网络、任务分发模块的设计开发工作，其余模块开发正在进行中。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 63,431,554.70 186.76%27.95%22,120,184.52 20.38%16.25%72.00%应收账款 13,212,597.91-38.51%5.82%21,486,531.85-27.79%15.78%-63.12%存货 50,68