873812_2022_云通锂电_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 2022 年度报告 云通锂电 NEEQ:873812 广州云通锂电池股份有限公司 Guangzhou Wintonic Battery&Magnet Co.,Ltd 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）1.公司再次获得广东省“高新技术”企业荣誉。2.公司获得广东省 2022 年“专精特新”中小企业荣誉。广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 一、一、公司基本情况公司基本情况 .4444 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .4545 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .4545 四、四、税项税项 .7171 五、五、财务报表项目注释财务报表项目注释 .7272 六、六、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险 .101101 七、七、关联方及关联交易关联方及关联交易 .103103 八、八、股份支付股份支付 .107107 九、九、承诺及或有事项承诺及或有事项 .107107 十、十、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .108108 十一、十一、其他重要事项其他重要事项 .108108 十二、十二、补充资料补充资料 .109109 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .111111 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人詹炳然、主管会计工作负责人黄慧平及会计机构负责人（会计主管人员）黄慧平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人詹炳然、陈智玲直接持有公司 85.10%的股份，詹炳然通过横琴北木高投资企业（有限合伙）间接控制公司14.90%的股份。詹炳然担任公司董事长、总经理，陈智玲担任公司副董事长。根据公司章程和相关法律法规规定，实际控制人詹炳然、陈智玲能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其有能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策、修改公司章程等行为。如果实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司治理的风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了基本适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但由于公司股权结构集中，尚未引入外部专业投资者，仍可能发生不按制度执行的情况。同时，公司近年来持续快速发展，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。技术研发相关风险 公司所处行业属于技术密集型行业，为保持产品与市场同步，公司需要持续关注并预判下游行业发展趋势以及所在行业技术发展方向，并在技术研究、工艺改进、新产品开发等方面进行大量的研发投入。如果未来公司未能顺应行业发展趋势、准确把握新技术发展方向，未能成功研发并取得预期技术成果或技术成果不能较好实现产业化，将对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。市场竞争的风险 当前，锂离子电池行业头部厂商已经占据了大部分且较为稳定的市场份额，随着头部厂商产品质量及技术实力的不断提高，行业竞争持续加剧。如果公司在行业竞争中不能根据行业发展趋势提升产能、改进生产工艺、提高技术水平及管理效率，及时推出有竞争力的产品，则公司存在竞争力下降、业绩下滑的风险。公司土地上部分建筑被拆除、被处罚的风险 2004 年 10 月，公司与股东詹炳然签订投资建房协议，协议约定“由于公司经营发展的需要，需要在公司自有的土地上建造员工宿舍、仓库、厂房等生产经营场所及配套设施。但由于公司目前资金紧缺，因此兴建前述房产的费用由股东詹炳然支付，房屋建造完成后的权属归股东詹炳然所有”。上述 3 栋房屋未办理报建手续，无法办理房屋产权证书，目前 2 栋由詹炳然对外出租，1 栋宿舍由公司免费租用。上述房屋存在被拆除、被处罚的风险。应收账款坏账的风险 截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 62,103,468.37 元和 57,982,020.01 元，分别占流动资产比重为 40.65%和 47.57%，占比较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。原材料价格波动风险 公司产品主要原材料中三元材料、石墨、电解液等价格波动较大，公司直接材料占主营业务成本的比重较高。原材料采购价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。未来，如果公司的原材料采购价格出现较大幅度的上升，会直接导致公司主营业务成本上升，将对公司盈利水平和生产经营产生不利影响。前五大客户收入占比较大的风险 2022 年度和 2021 年度，向前五名客户销售金额分别为98,083,003.24 元和 71,742,350.54 元。来自前五名客户合计销售额占当期营业收入总额的比例分别为 64.39%和 54.35%，占比偏高。如果出现前五大客户流失的情况，公司收入或将面临下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、云通锂电 指 广州云通锂电池股份有限公司，2021 年 12 月由广州市云通磁电股份有限公司更名而来 有限公司、云通有限 指 广州市云通磁电有限公司，2016 年 9 月整体变更为广州市云通磁电股份有限公司 横琴北木高 指 横琴北木高投资企业（有限合伙）审计报告 指 2023 年 4 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2023第 ZM10129 号审计报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 广州云通锂电池股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 立信、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）金桥百信、金桥律师 指 广东金桥百信律师事务所 银信评估 指 银信资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州云通锂电池股份有限公司 证券简称 云通锂电 证券代码 873812 法定代表人 詹炳然 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 詹益追 联系地址 广东省广州市花都区新华镇新华工业区云峰路 38 号 电话 020-36865510 传真 020-36865509 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省广州市花都区新华镇新华工业区云峰路 38 号 邮政编码 510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 11 日 挂牌时间 2022 年 9 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要业务 锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；汽车蓄电池制造；电光源制造；不间断供电电源制造；稳压电源制造；玩具制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；照明灯具制造；电气器材制造；助动自行车制造；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件制造；智能穿戴设备的制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；电池销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机器人的技术研究、技术开发；智能穿戴设备的研究开发。广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 主要产品与服务项目 锂离子电池等二次电池的研发、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（詹炳然）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为詹炳然，一致行动人为陈智玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440114712455097F 否 注册地址 广东省广州市花都区新华镇新华工业区云峰路38 号 否 注册资本 2350 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭敏琴 刘兴炎 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,335,073.86 131,982,214.26 15.42%毛利率%18.49%15.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,526,106.12 4,426,812.13 24.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,278,089.67 4,322,477.88 22.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.12%5.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.58%4.98%-基本每股收益 0.24 0.19 26.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 175,290,359.69 145,762,120.48 20.26%负债总计 82,294,376.56 58,292,243.47 41.18%归属于挂牌公司股东的净资产 92,995,983.13 87,469,877.01 6.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 3.72 6.45%资产负债率%（母公司）46.94%39.99%-资产负债率%（合并）46.94%39.99%-流动比率 1.86 2.10-利息保障倍数 36.22 27.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,045,156.08 5,630,403.92-136.32%应收账款周转率 2.54 1.66-存货周转率 2.64 3.09-广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.26%-2.99%-营业收入增长率%15.42%-18.43%-净利润增长率%25.47%-49.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,500,000 23,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-716,515.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）864,604.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,280.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 345,368.28 所得税影响数 97,351.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 248,016.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事锂离子电池等二次电池的研发、生产与销售的高新技术企业。公司自成立以来，专注于产品研发，现已有有效发明专利 7 项、实用新型专利 4 项、软件著作权 5 项，此外，公司还完成注册商标 10 项。经过多年二次电池行业的深耕与沉淀，在锂离子电池等二次电池领域有着丰富的工作经验和人才积累，拥有完善的研发、采购、生产和销售体系，长期稳定的产品质量和业内良好的口碑赢得了客户的信任，保持了订单的规模与持续性。公司报告期内产品为锂离子电池、镍二次电池等，主要收入来源于上述产品的销售收入。公司的原材料主要是锰酸锂、三元材料、电解铜箔、电解液等，目前我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，原材料及设备供应充足。公司采用直销的销售模式。公司锂离子电池等二次电池采用一般直销模式，公司与下游客户直接签订销售合同/订单实现销售，客户将公司自主设计、开发和生产的产品用于再生产或最终使用。报告期内，公司客户以储能、消费类电子、两轮车等行业为主，主要应用于离网系统、平衡车、智能家居、笔记本电脑电池等行业。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 否 “技术先进型服务企业”认定 是 否 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年被认定为广东省高新技术企业，2022 年 12 月 22 日再次通过广东省高新技术企业复审；被认定为广东省 2022 年“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,194,100.13 3.53%6,566,616.86 4.51%-5.67%应收票据 28,456,330.64 16.23%0 0%-应收账款 62,103,468.37 35.42%57,982,020.01 39.78%7.11%存货 52,634,390.53 30.02%41,569,105.14 28.52%26.62%投资性房地产 387,886.65 0.22%453,551.49 0.31%-14.48%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 18,754,486.67 10.70%19,400,329.85 13.31%-3.33%在建工程 133,554.33 0.08%133,554.33 0.09%0%无形资产 1,618,269.43 0.92%1,684,940.11 1.16%-3.96%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 8,015,293.06 4.57%5,505,881.95 3.78%45.58%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 3,288,344.53 1.88%15,011,701.52 10.3%-78.09%其他应收款 92,150 0.05%603,818.26 0.41%-84.74%其他流动资产 0 0%143,393.05 0.1%-100%应付账款 31,120,125.71 17.75%37,114,991.04 25.46%-16.15%合同负债 1,825,101.23 1.04%1,526,878.46 1.05%19.53%应付职工薪酬 2,840,276.82 1.62%3,224,751.13 2.21%-11.92%应交税费 2,187,724.43 1.25%3,906,654.81 2.68%-44%其他应付款 6,618,893.23 3.78%6,829,752.75 4.69%-3.09%其他流动负债 29,543,628.75 16.85%0 0%100%盈余公积 5,178,104.13 2.95%4,625,493.52 3.17%11.95%未分配利润 44,139,099.61 25.18%39,165,604.1 26.87%12.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期末较上年增加 2845.63 万元，主要是本期营业收入增加且部分客户选择使用票据支付所致。2、短期借款本期末较上年增加 250.94 万元，同比增加 45.58%，主要原因是：以三元材料为主的锂电池生产主材料价格增速过快，短期运营资金需求增大所致。3、预付账款本期末较上年减少 1172.33 万元，同比减少 78.09%：主要为报告期采购原材料减少所致。4、其他应收款同比减少 84.74%：主要为往来款得到回收。5、应交税费同比减少 44%：主要为报告期内增值税减少所致。6、其他流动资产同比减少 100%，主要为预缴税款在本年度减少所致。7、其他流动负债较期初增长 2954.36 万元：主要为报告期内已背书未到期无法终止确认的应收票据增加所致。广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 152,335,073.86-131,982,214.26-15.42%营业成本 124,169,093.42 81.51%111,646,172.41 84.59%11.22%毛利率 18.49%-15.41%-销售费用 5,904,066.98 3.88%4,588,848.81 3.48%28.66%管理费用 7,852,487.05 5.15%6,689,175.18 5.07%17.39%研发费用 5,074,478.56 3.33%5,410,252.09 4.10%-6.21%财务费用 173,509.66 0.11%163,200.51 0.12%6.32%信用减值损失-2,012,773.4-0.58%1,192,782.43 0.90%-268.74%资产减值损失-666,067.76-0.44%155,262.53 0.12%-528.99%其他收益 864,604.02 0.57%214,830.17 0.16%302.46%投资收益 0 0%89,424.66 0.07%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,631,053.31 4.35%4,322,477.88 3.28%53.41%营业外收入 500,923.91 0.33%21,057.51 0.02%2,278.84%营业外支出 1,020,159.65 0.67%95,896.21 0.07%963.82%净利润 5,526,106.12 3.63%4,426,812.13 3.35%24.83%税金及附加 716,147.74 0.47%814,387.17 0.62%-12.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失同比增加 268.74%：主要是报告期内计提已背书未到期无法终止确认的应收票据坏账准备及单项计提应收账款坏账准备所致。2、资产减值损失同比增加了 528.99%：主要是报告期内计提存货跌价准备及合同履约成本减值损失所致。3、其他收益增长 302.46%：主要是报告期内收到政府补助。4、投资收益减少 100%：主要是报告期内无理财收入。5、营业利润增长 53.41%：主要是报告期内小动力行业快速发展，公司小动力电池组业务增长。6、营业外收入同比增长 2278.84%：主要是报告期内销售废品收入增加所致。7、营业外支出同比增长 963.82%：原因主要是处理了废旧设备损失、预计无法收回的预付账款损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,871,205.33 131,160,762.91 15.03%其他业务收入 1,463,868.53 821,451.35 78.21%主营业务成本 122,911,370.89 111,411,989.92 10.32%广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 其他业务成本 1,257,722.53 234,182.49 437.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 锂电电池 149,446,553.10 121,772,684.39 18.52%17.50%12.57%23.86%镍 二 次 电池 1,424,652.23 1,138,686.5 20.07%-64.17%-64.87%8.60%销售材料 943,016.77 1,192,057.69-26.41%146.00%409.03%-16.78%其他 520,851.76 65,644.84 87.39%18.88%100%-12.61%合计 152,335,073.86 124,169,093.42 18.49%15.42%11.22%20.00%注:其他电池指镍二次电池 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长 15.03%。其中，电助力车消费需求增长，小动力电池组的销售增长；镍二次电池营业收入下降主要是因为该细分市场相对成熟，随着新产品的迭代，锂电电池已取代了镍二次电池；销售材料营业收入增加主要是：报告期增加对外销售原材料所致。其他主要是投资性房地产收取的租金收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市恒利能源科技有限公司 36,184,992.70 23.75%否 2 东莞市雷崴电子有限公司 28,410,577.48 18.65%否 3 山克新能源科技（深圳）有限公司 19,967,977.79 13.11%否 4 深圳市雷铭科技发展有限公司 9,103,526.03 5.98%否 5 恒科能源（广东）有限公司 4,415,929.24 2.90%否 合计合计 98,083,003.24 64.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市海德新能源有限公司 14,284,070.85 11.99%否 2 南通瑞翔新材料有限公司 12,920,353.98 10.84%否 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 3 浙江海创锂电科技有限公司 8,495,575.22 7.13%否 4 南方锰业集团有限责任公司崇左分公司 4,923,362.84 4.13%否 5 新乡华锐锂电新能源股份有限公司 4,457,212.44 3.74%否 合计合计 45,080,575.33 37.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,045,156.08 5,630,403.92-136.32%投资活动产生的现金流量净额-587,594.00-946,607-37.93%筹资活动产生的现金流量净额 2,114,547.92-5,618,034.62-137.64%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少 136.32%：主要是销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 37.93%：主要是报告期无做理财产品。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 137.64%：主要为报告期内短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理结构合理、稳定，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财 务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体 系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良 好；主要财务、业务等经营指标良好，关键管理人员稳定，公司员工无违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 10,000,000 10,000,000 委托理财 0 0 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联担保为无偿担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，进一步补充公司可用的流动资金。关联方为公司申请银行授信提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。本次关联交易本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，公允合理，符合公司法、公司章程的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何方式占用公司资金、资产、资源。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 其他承诺（关于 房 产 的 承诺）公司厂区内第 8、9、10 号房产系本人为了满足公司发展需要而投资建造，但限于当时条件，未能办理报建手续，无法取得房屋产权证书，存在产权瑕疵，本人作为公司的控股股东、实际控制人，现郑重承诺如公司因上述房产被拆除、被处罚，或租赁合同被认定无效或出现任何纠纷，导致公司遭受任何经济损失的，股东詹炳然及陈智玲将对公司进行全额补偿。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 其他承诺（关于员工社会保险的承诺）如若公司被有权部门要求为其员工补缴未缴纳或者未足额缴纳需由企业所承担和补缴的社会保险，或因社会保险缴纳问题受到有权部门的行政罚款，或者经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关正 在 履行中 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 诉讼或仲裁等费用，在公司必须先行支付上述费用的情况下，本人作为控股股东、实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。以上承诺在本人作为控股股东、实际控制人期间有效。实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 其他承诺（关于员工住房公积金的承诺）如若公司被有权部门要求为其员工补缴未缴纳或者未足额缴纳需由企业所承担和补缴的住房公积金，或因住房公积金缴纳问题受到有权部门的行政罚款，或者经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用，在公司必须先行支付上述费用的情况下，本人作为控股股东、实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。以上承诺在本人作为实际控制人期间有效。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 其他承诺（关于劳务派遣的承诺）若由于公司本次挂牌前违反劳务派遣暂行规定等关于劳务派遣的相关规定，被有权部门处罚，从而给公司造成直接和间接损失的，在公司必须先行支付上述费用的情况下，本人作为控股股东、实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。以上承诺在本人作为控股股东、实际控制人期间有效。正 在 履行中 广州云通锂电池股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 其他承诺（解决关联交易问题）承诺规范和减少关联交易 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 1月 1 日 2023年12月 31 日 挂牌 限售承诺 本人在股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和