430069_2015_天助畅运_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 82 页 北京天助畅运医疗技术股份有限公司（TransEasy Medical Tech.CO.,Ltd）2015天助畅运 NEEQ:430069 年度报告 第2 页，共 82 页 1、2015 年公司荣获北京国家税务局授予的 2014 纳税信用 A 级企业称号。2、公司研发的可吸收固定器于 2015 年 4 月获得北京市科学技术委员会“创新品种临床研究“项目的资助，资金 150 万元。3、公司完成对无锡中科光远生物材料有限公司 1100 万元的投资，持有该公司 25%的股份，无锡中科光远已完成工商变更工作。4、报告期内，公司取得“部分吸收疝修补片”发明专利授权。专利号：ZL201210238415.3 5、报告期内，公司 XZJM 项目取得美国发明专利。专利名称“Ultrasonic imaging microwave therapeutic apparatus”。专利号：US13726037 6、2015 年 7 月 15 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，会议通过以每股 2.82 元（2014 年每股净资产）的价格向公司 15 名董、监、高及核心员工定向增发 150 万股份的议案，募集资金 423 万元人民币。公 司 年 度 大 事 记 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 82 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 82 页 释义释义 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 为避免公司商业机密泄露，经公司研究，决定对2015 年年报中下列内容申请豁免批露。一、年报第四节：1、主要供应商的基本情况、主要销售客户的基本情况中的前五大供应商及五大客户的真实名称。2、重要订单的基本情况。二、财务报表附注：应收账款和预付账款前五位名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 公司所处的医疗器械生产行业，属于国家相关法律、法规和规则调整的特许行业。有关政府部门制定了完善的法律、法规和规则对医疗器械的研发、注册、生产、销售进行规范，特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。同时，公司产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，如果出现质量问题，公司将面临较大诉讼风险。2、收入依赖单一产品的风险 目前公司产品仅有“善释”疝修补片一个系列产北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 82 页 品，占主营业务收入 90%以上。从收入结构上看，公司收入存在单一产品依赖风险。3、对原材料供应商的依赖 公司上市产品的主要原料是可植入人体的生物工程材料，品质要求很高，国内外满足要求的生产企业较少。公司目前从北美和欧洲进口此类原料。原材料对公司生产经营至关重要，一旦原材料供应出现问题，公司的业务及利润可能受到重大影响。尽管公司已经采取措施减小和规避这些影响，但仍可能会对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 82 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 英文名称及缩写 TransEasy Medical Tech.CO.,Ltd 证券简称 天助畅运 证券代码 430069 法定代表人 刘建 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘敏、孟从敏 会计师事务所办公地址 北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹锟 电话 010-51265628 传真 010-51265629 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-06-23 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 疝与腹壁外科软组织缺损无张力修补术使用产品的制造、销售 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 82 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,000,000 控股股东 刘建 实际控制人 刘建 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105744717434Y 是 税务登记证号码 91110105744717434Y 是 组织机构代码 91110105744717434Y 是 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 82 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,473,223.82 30,960,441.17 21.04%毛利率%88.32%89.14%-净利润 8,823,604.36 10,652,115.09-17.17%扣除非经常性损益后的净利润 7,463,776.97 9,719,252.84-23.21%加权平均净资产收益率%（依据净利润计算）14.53%21.49%_ 加权平均净资产收益率%（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）12.29%19.58%-基本每股收益 0.44 0.54-18.52%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,682,360.27 62,084,210.25 23.51%负债总计 9,022,411.22 7,181,827.82 25.63%净资产 67,659,949.05 54,902,382.43 23.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 2.82 14.18%资产负债率%11.77%11.57%-流动比率 6.76 7.70-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 82 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,036,669.25 10,287,480.21-应收账款周转率 139.76 284.10-存货周转率 3.44 3.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.51%18.86%-营业收入增长率%21.04%4.92%-净利润增长率%-17.17%46.17%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 21,000,000 19,500,000 7.69%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-171.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,361,317.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,730.88 非经常性损益合计 1,370,877.55 所得税影响数 11,050.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,359,827.39 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 82 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前的商业模式：采用公司主导市场推广的代理制，销售公司自主研发、生产的微创外科手术使用的高值耗材产品，获得公司持续发展的合理利润。报告期内公司的商业模式无重大变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司根据市场需求的变化，持续增强研发能力，积极开拓新产品，完善产品结构。依托核心产品优势，不断优化营销体系，拓展经营领域。2015 年，公司实现营业收入 37,473,223.82 元，同比增长 21.04%；利润总额和净利润分别为 10,166,867.23 元、8,823,604.36 元，同比增长-17.31%、-17.17%。2015 年 12 月31 公司总资产为 76,682,360.27 元，净资产约为 67,659,949.05 元。2015 年工作计划执行和完成情况：1.2015 年公司销售收入和利润未达到预期。原计划销售收入 4273 万元、利润 1443 万元。主要原因：新产品销售受政府招标政策的影响，产品无法及时进入市场，直接影响新产品市场推广和销售计划的完成。2.初步建立了适应公司发展和市场需要的市场、销售团队。3.推出拥有更高技术和更好临床体验的新产品“善释禧”“善释祥”，并加大产品市场推广力度，巩固和发展公司产品所在领域的市场占有率和品牌影响力。4产品研发工作积极而有条不紊的进行。“善释祺”获得 2015 年北京市科委创新品种临床研究课题项目，预计 2016 年完成临床试验。XZJM 项目取得美国、欧盟、中国发明专利授权，并已启动临床试验。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比占营业收占营业收金额金额 变动比变动比占营业收占营业收北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 82 页 例例%入 的入 的 比比重重%例例%入 的入 的 比比重重%营业收入 37,473,223.82 21.04%-30,960,441.17 4.92%-营业成本 4,376,113.58 30.15%11.68%3,362,247.74-5.88%10.86%毛利率%88.32%-89.14%-管理费用 12,691,891.91 20.13%33.87%10,564,792.61-16.27%34.12%销售费用 10,300,946.44 99.06%27.49%5,174,735.73 0.95%16.71%财务费用-36,195.62 686.36%-0.10%-4,602.92-9.63%-0.01%营业利润 8,795,989.68-21.30%23.57%11,222,574.08 36.26%36.25%营业外收入 1,371,067.49 26.38%3.66%1,084,873.64 217.36%3.50%营业外支出 189.94-98.41%-11,930.44-19.07%0.04%净利润 8,823,604.36-17.17%23.55%10,652,115.09 46.17%34.41%项目重大变动原因:1.营业收入：2014-2015 新产品陆续上市；同时，公司加大经费投入，加强销售团队建设和市场推广力度。2.营业成本：新产品毛利率低于老产品，造成营业成本变动率大于营业收入变动率。3.销售费用：为提升公司产品市场占有率，加大了市场方面经费投入，包括增加人员、产品培训、代理渠道开发、产品宣传、招标工作等。4.财务费用：2015 年美元汇率变化，引起汇兑收益增加。5.营业外支出：2015 年未进行公益性捐赠。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 37,473,223.82 4,376,113.58 30,160,441.17 3,362,247.74 其他业务收入-800,000.00-合计合计 37,473,223.82 4,376,113.58 30,960,441.17 3,362,247.74 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%收入构成变动的原因 收入构成无重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,036,669.25 10,287,480.21 投资活动产生的现金流量净额-21,732,349.52-9,240,517.22 筹资活动产生的现金流量净额 3,960,000.00-现金流量分析：北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 82 页 1、投资活动产生的现金流量净额：2015 年公司对无锡中科光远生物材料有限公司 1100万元的长期股权投资。2、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年以每股 2.82 元的价格（2014 年每股净资产）向公司 15 名董、监、高及核心员工定向增发 150 万股份。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 1,590,841.88 4.25%否 2 客户 2 1,342,811.97 3.58%否 3 客户 3 1,297,513.68 3.46%否 4 客户 4 1,252,584.58 3.34%否 5 客户 5 1,101,057.26 2.94%否 合计 6,584,809.37 17.57%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 759,266.20 15.87%-否 2 供应商 2 587,417.51 12.28%-否 3 供应商 3 491,196.65 10.26%-否 4 供应商 4 490,814.41 10.26%-否 5 供应商 5 445,429.03 9.31%-否 合计 2,774,123.80 57.98%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,546,998.23 4,538,746.47 研发投入占营业收入的比例%17.47%14.66%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,392,437.71-63.67%5.73%12,089,831.10 10.43%19.47%-13.74%应收账款 380,618.30 144.59%0.50%155,614.41 149.61%0.25%0.25%存货 11,519,097.68 11.90%15.02%10,294,511.36 12.62%16.58%-1.56%长期股权投资 10,353,353.64 1,519.39%13.50%639,336.18-21.39%1.03%12.47%北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 82 页 固定资产 8,508,936.01-6.94%11.10%9,143,601.05-0.46%14.73%-3.63%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 76,682,360.27 23.51%-62,084,210.25 18.86%-4.91%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015 年公司银行留有正常运营资金外其余资金都进行理财投资，2015 年末理财产品账面金额 3800 万元，较 2014 年年末多 1100 万元。2.应收账款：主要是部分代理商期末未及时付款，2016 年已全部收回。3.长期股权投资：2015 年对无锡中科光远进行长期股资 1100 万元，占该公司股份总额25%。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司不存在控股子公司。1、北京畅想天行医疗技术有限公司，注册资本 900 万元，投资额 300 万元，所持股份 300 万股，持股比例为 33.33%。报告期北京畅想天行医疗技术有限公司营业收入 0 元，净利润-3,262,587.81。2015 年 12 月 31 日,公司总资产 1,938,375.83 元,净资产额-744,579.26 元。畅想天行公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性。公司投资价值在于该公司在医用有源领域拥有的技术和研发能力。包括：有源微创治疗系统（能量平台和耗材）。2015 年已完成肝脏肿瘤双极 3 针水冷射频消融针的临床试验。2、无锡中科光远生物材料有限公司，注册资本 1142.8 万元，投资额 1100 万元，所持股份 285.70 万股，持股比例为 25%。报告期无锡中科光远生物材料有限公司营业收入 129,089.75 元，净利润-2,577,257.36 元。2015 年 12 月 31 日公司总资产 13,116,655.18 元,净资产额12,438,985.92 元。中科光远公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性。公司投资价值在于该公司在医用生物工程材料领域拥有的技术和研发能力。该公司“迪凡特可吸收超细纤维防粘连膜”已于 2014 年 6 月获得 CFDA 注册，批准上市。该产品用于外科手术后创面的防粘连处理。本公司是该产品的全国总代理。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 82 页 项 目 投资金额 投资期限 预计年化收益率 预计收益 交通银行蕴通财富日增利集合理财计划协议 15,000,000.00 2015.7.20-2016.1.18 3.70%280,479.45 银河证券 水星 3 号 1,000,000.00 2015.12.09-2016.3.08 4.40%14,458.84 银河证券 水星 5 号 17,044,206.27 2015.8.21-2016.3.21 4.40%244,283.25 景顺货币 4,999,950.00 2015.12.29-2016.1.19 3,298.70 合计 38,044,156.27 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所处的医疗器械制造业，是国家重点扶持的新兴产业，未来仍将保持持续增长。公司自主研发生产的“善释”品牌的疝修补系列产品，在国内的疝与腹壁外科软组织缺损无张力修补这一细分市场中，取得了市场占有率第一和极强的品牌影响力。自 2013 年以来，受国家经济增长放缓影响，医疗器械产业经营压力增大。此种状况在 2015 年度有所趋缓，但未根本转变。同时，国内疝修补产品市场竞争已日趋剧烈，国际上重要品牌产品都已进入中国市场，越来越多的国内厂家也进入到该细分市场。但从中国市场容量和供求现状分析，仍然存在较大的市场潜力可供拓展。国家对行业的监管程度较高，包括行业准入、生产标准、产品质量、产品销售价格等。若国家相关政策发生变化，将会引起行业发展态势变化，可能影响到公司经营。同时，这类政策的变化还可能引起公司经营成本变化，影响公司的业绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品优势 公司掌握疝与腹壁外科软组织修补产品的全部核心技术，拥有与国际一线品牌产品同样的技术和完整的产品线。善释品牌的疝修补产品在国内医生中有良好口碑，市场占有率超过竞争对手美国“强生 JJ”“巴德 Bard”“美敦力 Medtronic”。2、研发优势 公司拥有一支经验丰富的产品研发和产业化团队。制度性安排不仅使得公司有计划的研发活动得到充足的资源保证，也促进了研发活动的持续和规范。重视知识产权，设立专人进行知识产权和政府项目工作。公司具备的较强研发和转化能力，使得所立项目在近几年多次获得国家科委、北京市科委、朝阳区科委的科研基金支持。3、生产运营质量优势 公司拥有完备的符合国家相关规定要求的生产和配套设施，先进的生产设备和精密的检测仪器。作为医疗器械研发、生产企业，为实现产品全过程风险管理，EN ISO 9001：2008 和 ISO 13485：既是企业管理遵循的标准，也是研发、生产、销售活动的依据。4、营销优势 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 82 页 公司拥有专业化（知识、经验、行动能力）的市场推广和产品销售团队，销售采用公司主导市场推广下的代理制。利用公司产品技术国内领先国际先进和品牌以及市场占有率带来的影响力，服务国内外的医疗机构。努力做到高、中端市场专业化，低端市场精细化。不断提高产品市场占有率和市场覆盖率。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司处于微创医疗器械高值耗材领域。当前，国内外无张力疝修补术所涉及的临床治疗技术和相关材料技术已经发展较为成熟。国内疝修补产品竞争格局呈多头并举的态势，世界主要的生产商都已进入中国市场。由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性，虽然行业竞争日趋激烈，但从国内市场容量状况分析，仍有较大的市场潜力可供拓展。目前国家正在积极开展医疗卫生体制改革工作，新的医疗体制改革规划已经公布，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录，市场前景比较广阔。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、“善释”疝修补产品线的目标，“做疝与腹壁外科修补产品的专业制造商”；2、加强市场、销售团队建设，加强市场推广活动，适应公司新产品市场推广和销售需 要；3、将拥有更高技术、更好临床体验的新产品推向市场，保持“善释”的国内市场占有率和品牌影响力；4、开展已立项微创医疗器械开发和研究，实现多产品、多层次的业务格局；5、按计划完成“善释祺”补片固定器、XZJM 等项目的研发工作；6、稳步开展与资本、金融市场的合作，促进公司以较快速度发展；(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司 2016 年度主要经营计划 完成营业收入 5246.25 万元较上年增长 40%，净利润 1416.42 万元增长 60%；完成在上海自贸区设立全资子公司；完成“善释祺”补片固定器产品 CFDA 注册，同年实现销售；公司管理方面继续建立预算系统，并有效上线使用；2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 目前公司现有产品销售处于稳步增长阶段，每年产品销售所产生的现金和利润可以满足公司日常经营支出和经营计划（主要是研发支出）支出。公司自有资金基本可以满足投资计划和已立项的研发项目的支出需求。另外公司已经在建设银行、招商银行分别建立了银行信贷联系，初步评估可抵押（房产）贷款额度 1000万元。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 82 页 (四四)不确定性因素不确定性因素 1.因新产品受政府招标的不确定因素影响，可能造成某些区域产品无法正常销售，因而影响全年销售计划。2.CFDA 注册政策要求改变影响新产品注册进度，影响产品上市时间从而影响销售。3.CFDA 对老产品注册门槛降低，大量国内公司进入该领域，影响公司老产品销售增长速度和利润。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济风险 公司主要服务于国内外医疗机构。医疗需求的确定性使其对宏观经济变化产生的影响相对于普通商品要低。医疗器械制造业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长。自 2013 年开始，受到国家经济增长放缓影响，医疗器械产业经营压力有所增大，此种状况在 2015 年度尚未转变。要理解国家宏观经济调控带来的经济环境变化，理解医疗改革带来的医疗器械商业模式的变化。通过企业内部的进化，努力适应新要求，保持企业在市场中的竞争力。2、市场风险 公司主营产品“善释”疝修补片，在国内疝与腹壁外科这一细分市场据有重要影响力。自 2009 年至今一直保持市场占有率第一，获得了良好的经济效益和社会效益。近几年随着较多国内企业加入到这一市场，销售竞争加剧，导致了销售成本提高，销售额增长减慢。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临市场占有率下降的风险。加强新技术新产品研发，使公司产品在国内外市场具有技术竞争能力；加强市场推广活动，扩大公司知名度和产品品牌的影响力，使公司产品在国内外市场具有销售竞争力。3、技术风险 科技进步是推动医疗器械制造业快速发展的驱动力。因此，未来该行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新材料、新技术的进步将会影响到公司业务的发展。作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。公司将为员工在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，稳定人才队伍，从而使公司的经营业绩及长远发展得到保障。同时，公司产品作为长期植入人体组织的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，如果出现质量问题，公司将面临较大诉讼风险。4、政策风险 公司所处的医疗器械生产行业，属于国家相关法律、法规和规则调整的特许行业。有关政府部门制定了完善的法律、法规和规则对医疗器械的研发、注册、生产、销售进行规范。特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的管理规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。再有，未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。公司将继续强化自主创新，加大研发投入，保证技术领先的优势，同时拓展业务模式，北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 82 页 提高企业竞争力。5、管理风险 企业应该具备匹配的管理能力以适应发展和外部环境变化产生的要求。这种不断进步的管理能力来自管理者的认识和建设能力的不断进步。不匹配的管理能力可能导致企业发展目标错误、资源浪费、效率低下等问题。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司未有新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 82 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0 129,089.75 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0 129,089.75 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 82 页 总计总计 -0.00-(二二)对外投资事项对外投资事项 1.截止报告期期末，购买理财产品 3804 万元 a.交通银行蕴通财富日增利集合理财计划协议 1700 万元；b.银河证券水星 3 号 100 万元；c.银河证券水星 5 号 1704 万元；d.景顺货币基金 499.99 万元 公司理财产品均为保本理财，在保证资金安全和使用不受影响情况下增加资金收益，全年累计收益 82.60 万元。2.报告期对无锡中科光远生物材料有限公司投资，投资额 1100 万元，所持股份 285.70万股，持股比例为 25%。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,337,500 32.50%-6,337,500 30.18%其中：控股股东、实际控制人 2,145,000 11.00%-2,145,000 10.21%董事、监事、高管 2,242,500 11.50%-2,242,500 10.68%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,162,500 67.50%1,500,000 14,662,500 69.82%其中：控股股东、实际控制人 6,435,000 33.00%-30.64%董事、监事、高管 6,727,500 34.50%960,000 7,687,500 36.61%核心员工-540,000 540,000 2.57%普通股总股本 19,500,000-1,500,000 21,000,000-普通股股东人数 22(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 82 页 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 刘建 8,580,000-8,580,000 40.86%6,435,000 2,145,000 2 马进 5,655,000-5,655,000 26.93%4,241,250 1,413,750 3 孟凯 3,159,000 360,000 3,519,000 16.76%2,729,250 789,750 4 罗洁玲 780,000-780,000 3.71%-780,000 5 陈国强 682,500-682,500 3.25%-682,500 6 何建庆-330,000 330,000 1.57%330,000-7 华新 292,500-292,500 1.39%-292,500 8 郭伟 195,000-195,000 0.93%-195,000 9 邓平华 156,000-156,000 0.74%117,000 39,000 10 曹锟-100,000 100,000 0.48%100,000-合计合计 19,500,000 790,000 20,290,000 96.62%13,952,500 6,337,500 前十大股东之间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控制人为刘建先生。刘建先生持有公司股份 858.00 万股，持股比例为 44%。刘建，男，1962 年出生，中国国籍，拥有阿根廷永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所工学专业，研究生学历，硕士学位。曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员，沈阳大学计算中心教师，深圳市人事局外派干部，2004 年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长，2008 年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁。现任公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司控股股东与实际控制人一致，合并批露。四、股份代持情况 公司股东不存在股份代持行为。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 82 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 2015年 6月 24日 2015 年12 月11 日 人民币2.82元 1500000 4230000 15-配合市场开拓及业务发展进度，补充公司流动资金。否 本次股票发行以配合市场开拓及业务发展进度，补充公司流动资金为目的，募集资金用途没有变更。二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元