430100_2015_九尊能源_2015年度报告_2016-04-06.pdf

第1 页，共 104 页 2015九尊能源 NEEQ:430100 北京九尊能源技术股份有限公司（BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.）年度报告 第2 页，共 104 页 2015 年 6 月网上申报顺利通过，于 7 月取得中关村示范区信用三星级企业证书。公 司 年 度 大 事 记 2015 年 6 月 16 日公司“中关村高新技术企业”证书顺利通过延期，于 7 月取得新证。2015 年 10 月，公司顺利完成北京市安全生产监督管理局的审核，换发新证。北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 非常规天然气 在煤层、页岩、泥岩、冻土层等致密非常规地质体中生成和储存的天然气 致密砂岩气 一般指孔隙度低(10%)、渗透率低(0 510。平方微米或 0 110。3平方微米)、含气饱和度低(60%)、含水饱和度高(40%),天然气在其中流动速度较为缓慢的砂岩层中的天然气。页岩气 富含有机碳的沉积物在岩化作用过程中生成并储存在页岩层中的天然气，其主要成分是甲烷。高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 北京九尊能源技术股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、九尊能源 北京九尊能源技术股份有限公司 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 104 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。虽然去年以来，行业裁员较多，本行业人员相对充足，但核心技术团队的稳定仍然是必须的和重要的。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。2、行业竞争加剧的风险 公司所处行业为非常规天然气（煤层气、页岩气、致密砂岩气等）勘探开采工程技术服务行业。公司目前业务以煤层气勘探开采工程技术服务为主。进入煤层气勘探开采技术服务行业的壁垒较高，突出表现在需要很高的专业技术储备和掌握技术的高素质专业队伍的建设；但自去年以来，油气行业工作量锐减，原来服务于常规油气领域的队伍会转到非常规领域来，无疑会加剧行业竞争，带来服务价格下滑进而造成行业整体利润率降低、市场份额缩小的风险。3、行业政策变化风险 公司目前的主要业务领域为煤层气勘探开采工程技术服务。根据国务院 1997 年国办通19978号文件，煤层气价格按市场经济原则，由供需双方协商决定，煤层气勘探开采行业可以获得相对较高北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 104 页 的利润率。为进一步加大政策扶持力度，2013 年国务院出台关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见（93 号文），制定了一揽子政策支持煤层气产业发展。2016 年 3 月 1 日财政部下发 关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知，明确在“十三五”期间“，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从 0.2 元/立方米提高到 0.3 元/立方米。由于国际油价持续处于低位，不排除天然气价格处于低位的可能，如此，可能导致煤层气勘探开采行业利润率下降，这也将有可能影响本公司的市场需求和利润水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京九尊能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 九尊能源 证券代码 430100 法定代表人 LIANG TIANZHENG 注册地址 北京市海淀区中关村丹棱街 3 号 B 座 1605 室 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 1-1 幢 1 层 A 栋 111 室 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、马丽蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 611 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘颖 电话 010-82607480 传真 010-82607480-8035 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 1 号 1-1 幢 1 层 A 栋 111 室，100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011-12-02 行业（证监会规定的行业大类）采掘业-石油和天然气开采服务业 主要产品与服务项目 非常规油气领域的资源评价；勘探、开发规划编制；地质和工程（钻井、压裂、排采、地面集输）设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采工程技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 104 页 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108677402503k 是 税务登记证号码 91110108677402503k 是 组织机构代码 91110108677402503k 是 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 104 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,272,395.83 82,676,597.03-12.58 毛利率%17.19%34.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,286,480.76 7,293,274.43-350.73 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,431,550.31 7,143,659.28-358.01 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.70%14.41%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.87%14.11%-基本每股收益-0.37 0.21-276.19 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 147,293,239.29 156,684,213.30-5.99 负债总计 72,253,354.05 60,519,513.30 19.39 归属于挂牌公司股东的净资产 73,937,483.13 94,258,933.93-21.56 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.89-21.56 资产负债率%49.05%38.63%-流动比率 1.70 2.21-利息保障倍数-53.70 4.96-北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 104 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,483,794.79-10,347,082.15-应收账款周转率 0.75 0.92-存货周转率 2.85 2.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.99%14.98%-营业收入增长率%-12.58%-19.16%-净利润增长率%-367.82%-56.71%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 169,889.92 其他营业外收入和支出 780.14 非经常性损益合计 170,670.06 所得税影响数-25,600.51 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 145,069.55 北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事非常规油气（煤层气、页岩油气、致密砂岩油气）勘探、开采技术服务。公司拥有非常规天然气，尤其是煤层气、致密砂岩油气、页岩气勘探、开发的集成技术。结合业务特点，公司形成了勘探开采全业务链条集成服务模式和单项技术服务模式。集成服务模式是指公司根据客户对非常规油气总体规划和资源赋存特点为客户提供包括资源评价，勘探、开发规划编制；钻井的地质和工程设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采（试气、试油）工程技术服务在内的全业务链综合服务，即提供非常规油气上游领域集成解决方案。单项工程技术服务模式是指公司根据客户项目要求提供单项工程技术服务。公司主要服务的客户为：各资源区块拥有方、各大煤矿企业等。收入来源主要是工程及技术服务。公司通过不断投入资金，研发技术并培养技术人才，来提高公司的核心竞争力，为持续扩大销售规模和实现盈利增长提供保障。公司将在盐井、水井、地热井等新领域开展各项技术研发和市场初期拓展。试图通过扩大业务领域，培育新的利润增长点。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）本年度经营计划实现情况 本年度内，公司共计实现营业收入额 7,227.24 万元，同比减少 12.58%；实现归属挂牌公司股东的净利润-1,828.65 万元，同比减少 350.73%；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为-1,843.16 万元，同比减少 358.01%。业务、产品和服务无重大变化。从 2014 年开始，煤炭价格急剧下降，煤炭企业严重亏损，煤矿纷纷减少地面瓦斯抽采投资，煤矿瓦斯抽采工作量减少、回款困难，甚至对已经完成的项目拖延验收时间、调整双方已商定好的服务价格，从而造成我公司为煤企服务的工作量大幅减少、对已经完成的结算额减少。从 2015 年初，石油价格和国内两次天然气调低价格，导致常规油气行业工作量锐减，服务企业大量进入非常规油气行业，导致非常规油气行业竞争加剧，从而导致公司整体服务价格下降。北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 104 页 由于整体宏观经济下行，客户普遍效益下降，造成我公司整体回款迟缓、收款难度大幅增加，坏账计提增大。受以上原因影响，我公司虽然采取开源节流、降本增效、技术创新等措施，但依旧未能改变当年亏损局面。同时，新疆项目由于不法分子造成当地动乱的不可抗力影响，导致该项目无法如期完工，也是造成亏损的主要原因之一。（二）商业模式变化情况及对公司经营的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 72,272,395.83-12.58%-82,676,597.03-19.16%-营业成本 59,850,496.64 10.01%82.81%54,406,521.02-11.00%65.81%毛利率%17.19%-34.19%-管理费用 15,500,729.13 14.61%21.45%13,524,584.86 1.46%16.36%销售费用 2,590,871.69 26.21%3.58%2,052,850.37 72.69%2.48%财务费用 393,225.12-79.62%0.54%1,929,883.51-37.01%2.33%营业利润-21,168,266.47-385.08%-29.29%7,425,417.55-60.11%8.98%营业外收入 170,670.06-3.30%0.24%176,488.41-45.15%0.21%营业外支出-净利润-18,828,934.80-374.31%-26.68%7,030,465.01-56.71%8.50%项目重大变动原因:1、财务费用下降的原因分析：主要是公司采取降本增效措施，依靠自有资金运营，大幅减少银行贷款所致。2、毛利率、营业利润及净利润下降的原因分析：从 2014 年开始，煤炭价格急剧下降，煤炭企业严重亏损，煤矿纷纷减少地面瓦斯抽采投资，煤矿瓦斯抽采工作量减少、回款困难，甚至对已经完成的项目拖延验收时间、调整双方已商定好的服务价格，从而造成我公司为煤企服务的工作量大幅减少、对已经完成的结算额减少。从 2015 年初，石油价格和国内两次天然气调低价格，导致常规油气行业工作量锐减，服务企业大量进入非常规油气行业，导致非常规油气行业竞争加剧，从而导致公司整体服务价格下降。由于整体宏观经济下行，客户普遍效益下降，造成我公司整体回款迟缓、收款难度大幅增加，坏账计提增大。报告期按单项金额重大并单独计提的资产减值损失金额为 430 万元，按信用风险特征组合计提的坏账准备金额为 871.50 万元，主要是煤矿自身运营困难，应收款长期无法收回造成的。受以上原因影响，我公司虽然采取开源节流、降本增效、技术创新等措施，但依旧未能改变当年亏损局面。同时，新疆项目由于不法分子造成当地动乱的不可抗力影响，导致该项目无法如期完工，也是造成亏损的主要原因之一。北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 104 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 72,272,395.83 59,850,496.64 82,676,597.03 54,406,521.02 其他业务收入-合计合计 72,272,395.83 59,850,496.64 82,676,597.03 54,406,521.02 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%能源开采技术服务 72,272,395.83 100.00%82,676,597.03 100.00%收入构成变动的原因 公司收入构成未变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,483,794.79-10,347,082.15 投资活动产生的现金流量净额-1,291,123.00-987,215.65 筹资活动产生的现金流量净额-10,937,305.54 13,577,449.79 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 848.38 万元，主要是公司依靠自有资金运营，加大对以前年度应收款催收力度、合理控制对外支付所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大主要是部分项目计提坏账损失导致亏损额大幅增加，报告期公司现金流主要来自自有资金。2、投资活动产生的现金流量增加主要是公司收购子公司支付的部分款项所致。3、筹资活动产生的现金流量减少主要是上年公司增资 4,000 万元及本年银行贷款减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 20,199,575.12 27.95%否 2 第二名 8,295,300.00 1.48%否 3 第三名 7,026,161.20 9.72%否 4 第四名 5,145,489.57 7.12%否 5 第五名 4,993,385.53 6.91%否 合计 45,659,911.42 63.18%-北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 104 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东北煤田地质局 107 勘探队 5,893,526.40 12.03%否 2 北京地大地质科技公司 5,189,198.72 10.59%否 3 安东石油技术（集团）有限公司 4,096,000.00 8.36%否 4 延安市宝塔区中濮石油技术服务有限责任公司 2,948,000.00 6.02%否 5 菏泽市科盛达石油工程技术有限公司 1,713,878.00 3.50%否 合计 19,840,603.12 40.50%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,498,097.81 4,443,535.11 研发投入占营业收入的比例%6.22%5.37%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,453,827.81-52.02%2.34%7,198,461.56 45.27%4.59%-2.25%应收账款 97,013,757.82 0.91%65.86%96,142,348.36 13.81%61.36%0.45%存货 15,414,117.13-42.02%10.46%26,584,311.42 31.32%16.97%-6.50%长期股权投资-固定资产 7,230,233.06-7.11%4.91%7,783,569.91-2.13%4.97%-0.06%在建工程-短期借款 4,000,000.00-69.23%2.72%13,000,000.00-64.19%8.30%-5.58%长期借款-资产总计 147,293,239.29-5.99%-156,684,213.30 14.98%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上期末减少 374.46 万元，主要是公司运营主要依靠自有资金、减少对外筹资所致。2、存货比上期末减少 1,117.02 万元，主要是前期未结算项目大部分均进行结算确认应收款所致。3、短期借款比上期末减少 900 万元，主要是银行贷款减少所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司共有三家控股子公司、两家参股公司，合并范围无变化。2015北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 104 页 年 3 月 19 日，控股子公司北京智胜易普科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00 元，即北京智胜易普科技有限公司新增注册资本人民币 4,590,000.00元，公司持股比例为 61.2%。2015 年 12 月 15 日，公司收购山西晋人科技有限公司所持本公司控股子公司晋城九尊能源技术有限公司 40%股权，收购后晋城九尊为我公司全资子公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 自上世纪 70 年代末至 80 年代初美国率先成功开采煤层气以来，世界各国几乎形成勘探、开发和研究煤层气热潮。经过 20 多年发展，作为清洁能源的煤层气越来越受到欢迎。最新勘查资料表明，全球可供开采的煤层气储量已达 137.8 万亿立方米，其中 90分布在 12 个主要产煤国中。比较起来，美国、俄罗斯和中国则是煤层气开发潜力最大的国家。（中国北方煤炭信息网）能源作为人类经济社会发展的三大支柱之一，在世界经济可持续发展的战略中具有举足轻重的作用。随着我国国民经济的快速发展，对能源的需求也越来越大。我国是一个多煤、贫油、少气的国家，随着我国经济的飞速发展，国内油、气供需缺口急剧增大。前些年一直以烧煤为主，但因此带来的环境污染也日益严重。2013 年年初以来，我国大部分地区出现了严重的雾霾天气，特别是北京、天津、西安等超大城市的雾霾现象尤为严重。到目前为止，国内的雾霾天气已经蔓延到了除西藏之外的几乎所有地区，造成飞机航班延误、高速公路关闭、呼吸道感染病人剧增等一系列后果，给人们的生产生活带来了严重的影响。因此对洁净能源的需求变得越来越重要。新能源（例如核能、生物能、风能、太阳能）虽然也是洁净能源，但存在诸多问题：核能尽管生产成本低，可大量开发使用，但存在巨大安全隐患；太阳能、风能开发成本随着技术的发展逐渐降低，但品质较低，可靠性较差；生物能源虽环保但资源量极为有限。李克强总理在 2016 年的政府工作报告中指出要加强煤炭清洁高效利用，推进以电代煤、以气代煤。增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重。因此，人类未来真正可以依靠的洁净能源是非常规油气，主要是煤层气、页岩油气和致密砂岩油气。该类资源不仅开发和使用过程中产生的碳排放少，而且资源量大。中国拥有 36.8 万亿立方米的煤层气资源，40%的大型煤矿为高瓦斯或瓦斯突出矿。开发利用煤层气对利用煤层气这一资源量巨大的洁净能源，和提高煤矿安全生产，都具体极大的意义。同时中国拥有 126 万亿立方米的页岩气资源和 192 亿吨的页岩油资源。煤层气和页岩油气若得以有效开发，可满足中国经济百年能源需求。在“十二五”期间，国家高度重视非常规天然气（煤层气和页岩气）的发展前景，明确了中长期发展目标。到 2015 年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到 300 亿立方米，其中地面开发 160 亿立方米，煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米；完成探明页岩气地质储量 6000 亿立方米，可采储量 2000 亿立方米。新的煤层气产业政策鼓励煤层气勘探开采和扶持煤层气企业发展。煤层气补贴可望由 0.2 元/立方米提高到 0.6 元/立方米（已经提高到 0.3 元）。最近，国家又明确页岩气开发财政补贴 0.4 元/立方米。我国政府非常重视煤层气产业的发展，为促进煤层气产业健康发展，相继出台了一系列支持煤层气开发的鼓励政策：北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 104 页 1）2006 年 6 月 15 日国务院出台国务院办公厅关于加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的若干意见，明确了坚持先抽后采、治理与利用并举的指导方针,并提出了 16 条意见。涉及到从瓦斯勘查、抽采到输送、利用等各个环节,既有鼓励支持政策,也有约束处罚措施。2）2007 年 4 月,财政部出台关于煤层气(瓦斯)开发利用补贴的实施意见，明确了在我国境内从事煤层气(含瓦斯)开采的企业均有资格享受财政补贴。3）2007 年 4 月 2 日,国家发展改革委出台了 关于利用煤层气(煤矿瓦斯)发电工作的实施意见(发改能源2007721 号)，明确了煤矿企业利用煤层气发电,允许自发自用；多余电量需要上网的,由电网企业优先安排上网销售,不参与市场竞争。4）2006 年 10 月，财政部出台了关于煤层气勘探开发进口物资免征进口税收的有关规定,对煤层气勘探开发作业的设备、仪器、零附件、专用工具,免征进口关税和进口环节增值税。5）2007 年 2 月，财政部、税务总局等出台关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知,对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。6）2007 年 4 月 17 日,国土资源部下发了关于加强煤炭和煤层气综合勘查开采管理的通知(国土资发2007 96 号)，该通知支持和鼓励煤炭矿业权人综合勘查开采煤层气资源,投资人申请煤炭探矿权,应提交煤炭和煤层气综合勘查实施方案。国土资源管理部门设置煤炭探矿权,应对煤炭和煤层气综合勘查实施方案进行严格审查。煤炭探矿权人在依法取得煤炭勘查许可证后,应对勘查区块范围内的煤炭和煤层气进行综合勘查。7）2008 年 4 月 2 日，环境保护部发布煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行),规定要求自2008年7月1日起，新建矿井及煤层气地面开发系统的煤层气,浓度大于或等于30%的煤层气禁止排放,低于 30%的不做要求。2010 年 7 月 1 日起,现有矿井及煤层气地面开发系统的煤层气,浓度大于或等于 30%的煤层气禁止排放,低于 30%的不做要求。8）2015 年以来，国家更是高度重视，加大了对煤层气领域的支持政策。3 月 25 日，国家能源局印发关于促进煤炭工业科学发展的指导意见，提出优化煤炭开发布局、调整煤炭产业结构等十条措施助力煤炭业脱困，其中针对煤层气，提出落实财政补贴、税费扶持、市场定价等政策措施，引导各类所有制企业参与煤层气勘探开发。9）2016 年 3 月 1 日财政部下发关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知，明确在“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从 0.2元/立方米提高到 0.3 元/立方米。2015 年，尽管上游投资缩减，但受储量增长高峰期惯性影响，全年有近 50 项重要油气发现，新增原油、天然气地质储量分别超过 10 亿吨、1 万亿立方米。非常规油气勘探进展引人注目，落实页岩油、致密油储量 1 亿吨以上；页岩气勘探取得重要突破，涪陵、长宁和威远页岩气田新增探明地址储量 4373 亿立方米。非常规油气进入规模化勘探和工业化开发阶段。在行业改革方面，油气上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，新一轮的油气行业改革将进一步打破行业垄断、打破自然垄断、放开竞争环节，油气价改和管网独立将率先推进。2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，全国地质勘查工作将突出能源资源调查，全力服务油气勘查开发体制改革，加强页岩气、油气新区新层系调查。大力发展非化石能源，坚持绿色低碳、推进能源清洁高效利用，创新引领发展，带动能源产业转型升级。非常规天然气的开发和利用不仅可以缓解我国优质能源供需矛盾，在一定程度上改北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 104 页 善我国的能源结构，也可以从根本上保障煤矿安全生产和改善大气环境，增加洁净的气体能源，减少雾霾天气。同时，煤层气产业还将成为我国国民经济新的增长点。开发利用煤层气在我国具有特殊的紧迫性和重要性，可以有效地弥补我国常规天然气在地域分布和供给量上的不足。21 世纪是煤层气大发展的时代，煤层气是我国常规天然气最现实可靠的替代能源。国家的鼓励支持政策为公司主营业务发展带来了前所未有的发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司专事非常规油气（煤层气、页岩油气、致密砂岩油气等）工程技术服务，提供系统的技术方案、工程设计，组织工程项目实施。公司发展战略是通过参考北美先进技术，研发适宜于中国地质特点的实用技术，持续扩大工程技术服务能力，成为国内一线的非常规油气勘探开发集成方案提供商。公司自成立以来业务主要集中在煤层气领域，目前正在向致密砂岩气、页岩气等其他非常规油气勘探开采工程技术服务领域延伸。通过与公司的北美合作伙伴结合，开发适合中国地质赋存特点的技术，加上公司在国内非常规油气领域累积的的丰富经验，为国内页岩气客户提供系统的工程技术服务，力争成为国内非常规油气领域主要工程技术服务商之一。同时，公司将继续扩展业务领域，特别是地热井、盐井、水井等可再生能源开采的工程技术服务，迎合国家能源改革大势。公司将围绕着发展战略，抓住当前国家大力鼓励发展非常规天然气勘探开采、提倡和强制实施煤炭安全生产及节能减排的良好契机，通过持续重点巩固和发展煤层气勘探开采技术服务业务，同时深化页岩气和致密砂岩气勘探开采技术服务及其它清洁、可再生能源开采服务新的业务空间，从而使公司业务持续快速发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 在报告期内，公司仍是以煤层气压裂及排采工程技术服务业务作为主要业务，服务模式是为资源拥有方提供从区域资源评价、勘探开采规划编制、工程设计、项目施工到地面集输建设的全套工程技术集成服务。在多年的项目实践过程中，公司积累了丰富经验，形成了九尊能源的特有压裂排采技术体系,在煤层气技术服务市场占据优势，形成良好信誉。公司不断增强钻井技术，形成了专业化的非常规油气钻井服务体系：钻井集成技术、水平井完井技术、低伤害钻井液、玻璃钢筛管、完井一体化技术。提高了公司竞争力，成为公司利润的另一个增长点。公司积极介入页岩气和致密砂岩气勘探开采技术服务领域，开展各项技术研发，加大市场开发力度；同时，近年要将地热、盐井、水井等新领域开采工程技术服务作为重点培育市场，试图通过扩大业务领域，培育新的利润增长点。2015 年由于全球及我国油气行业步入景气周期低谷，资源方纷纷减少投资，、减缓项目开发速度，完成的工作量无法确认、应收款无法收回，同时受到新疆动乱的影响，公司收入降低，但毛利下滑明显，同时，受煤炭行业不景气影响，公司回收前期应收账款也收效不大，造成大额亏损。但随着国家“十三五”规划的实施，大力发展非化石能源，带动能源产业转型升级，推进能源清洁高效利用，公司加强自身稳定发展、降本增效、实施管理创新和技术创新，更加注重现金流管理，力争在 2016 年能扭亏为盈，持续经营能力预期不会受到影响。二、未来展望（自愿披露）北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 104 页 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据国际能源机构估计，全球煤层气资源总量可达 260 万亿立方，占天然气总储量的 30%以上，且埋深浅于 2000 米的资源约为 240 万亿立方，是常规天然气的 2 倍以上，经估算，2020-2030 年前后，煤层气在世界能源结构中的占比有望超过煤炭和石油。相比之下，我国埋深在 2000 米以内的煤层气储量约为 36.8 万亿立方，占全球的 15，仅次于俄罗斯和加拿大居于第三位。同时中国拥有 126 万亿立方米的页岩气资源和 192 亿吨的页岩油资源。页岩气和页岩油行业在我国还处于勘探和技术形成期。煤层气、致密砂岩油气和页岩油气若得以有效开发，可满足中国经济百年能源需求。经过 20 多年发展，作为清洁能源的煤层气越来越受到欢迎。现在，一种崭新的煤层气产业正在世界范围内逐步形成。最新勘查资料表明，全球可供开采的煤层气储量已达 137.8 万亿立方米，其中 90分布在 12 个主要产煤国中。比较起来，美国、俄罗斯和中国则是煤层气开发潜力最大的国家。当前煤层气产业经营最成熟、发展最快的国家仍是美国。从 1983 至 1995 年的 12年间，美国煤层气年产量从 1.7 亿立方米猛增到 250 亿立方米，基本形成产业化规模。2003 年美国煤层气年产量已超过 450 亿立方米，2004 年产量达 500 亿立方米，在美国气体能源总量中占到 810。其他国家发展也相当快，如加拿大，1978-2001 年只有250 口煤层气生产井，2003 年增至 1000 口煤层气生产井，年气产量达 5.1 亿立方米；到 2004 年，生产井增至 2900 多口，年气产量达 15.5 亿立方米。澳大利亚煤层气生产同样令人刮目，如昆士兰州某生产井日产气量 28320 立方米。目前煤层气生产已成为昆士兰州天然气工业的重要组成部分。随着煤层气生产规模扩大，应用范围也越来越广。如美国，已把煤层气和常规天然气一样全面用于生产和生活中。印度和英国则主要把煤层气用于发电或汽车燃料。日本除把煤层气用作发电和内燃机燃料外，还用来生产化工产品。乌克兰开采煤层气主要用于供暖、汽车燃料和消除矿井瓦斯爆炸隐患。波兰煤矿地下水中含大量盐分和甲烷。他们开发煤层气是为了给处理井下含盐水时提供廉价能源。在“十二五”期间，国家高度重视非常规天然气（煤层气和页岩气）的发展前景，明确了中长期发展目标。到 2015 年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到 300 亿立方米，其中地面开发 160 亿立方米，煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米；完成探明页岩气地质储量 6000 亿立方米，可采储量 2000 亿立方米。新的煤层气产业政策鼓励煤层气勘探开采和扶持煤层气企业发展。煤层气补贴可望由 0.2 元/立方米提高到 0.6 元/立方米。最近，国家又明确页岩气开发财政补贴 0.4 元/立方米。国家激励政策为公司主营业务发展带来前所未有的发展机遇。2015 年，尽管上游投资缩减，但受储量增长高峰期惯性影响，全年有近 50 项重要油气发现，新增原油、天然气地质储量分别超过 10 亿吨、1 万亿立方米。非常规油气勘探进展引人注目，落实页岩油、致密油储量 1 亿吨以上；页岩气勘探取得重要突破，涪陵、长宁和威远页岩气田新增探明地址储量 4373 亿立方米。非常规油气进入规模化勘探和工业化开发阶段。在行业改革方面，油气上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，新一轮的油气行业改革将进一步打破行业垄断、打破自然垄断、放开竞争环节，油气价改和管网独立将率先推进。天然气价格经过两次调整，实现了非居民用增量气与存量气价格并轨，整体降低了非居民气价水平，为市场决定价格打下了基础。2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，全国地质勘查工作将突出能源资源调查，全力服务油气勘查开发体制改革，加强页岩气、油气新区新层系调查。大力发展非化石北京九尊能源技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 104 页 能源，坚持绿色低碳、推进能源清洁高效利用，创新引领发展，带动能源产业转型升级，积极推进行业、企业和政府的全产业链的“三维立体式改革”。开发利用煤层气可以在一定程度上改善我国的能源结构，增加洁净的气体能源，顺应国家改革趋势，减少雾霾天气。随着我国国民经济的快速发展，对能源的需求也越来越大，特别随着我国经济的飞速发展，国内油、气供需缺口急剧增大。开发和利用煤层气可以现实、有效地弥补我国常规天然气在地域分布和供给量上的不足。21 世纪是煤层气大发展的时代，煤层气是我国常规天然气最现实可靠的替代能源。李克强总理在 2016 年的政府工作报告中指出要加强煤炭清洁高效利用，推进以电代煤、以气代煤。增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重。综上所述，非常规天然气的开发和利用不仅可以缓解我国优质能源供需矛盾，一定程度