430004_2015_绿创环保_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20162016-007007 股份代码：股份代码：430004 430004 股份简称：绿创股份简称：绿创环保环保 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 第1 页，共 92 页 北京绿创环保设备股份有限公司（Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE）2015绿创环保 NEEQ:430004 年度报告 第2 页，共 92 页 2015 年 4 月完成公司的第二次增发，发行股份 861.75 万股，募集资金 947.925 万元。近千万的融资额极大的缓解了公司的资金压力，避免了资金链断裂的风险，同时使得公司的新项目得以顺利开展，为后续发展创造了条件，奠定了基础。技术研究和新产品开发是企业持续发展的源泉，2015 年，公司加大新产品开发的投入，当年共获得 6 项国家专利，并顺利通过了国家高新技术企业的重新认定和中关村高新技术企业复审。肯定了公司在自主知识产权、核心技术、研发团队建设、研发投入、科技成果转化能力以及研发组织管理水平方面的实力。创新是企业发展的最好驱动力。公司在资源极其有限的情况下，组织开发了静音一体化烟尘净化器，在工业烟尘净化细分领域形成自己的一定优势，在激烈的竞争中取得了一定成绩，从实际应用出发刻苦攻关，开发了新一代低浓度大风量 VOCs 净化设备，无论是使用性能和产品外观都得到了大幅度提高，重新激发了产品的生命力，作为拳头产品走向市场。新产品已在北京、河北等地安装投入使用，得到各方的好评！河北涿州的项目成为当地工业废气治理的样板项目。绿创环保凭借雄厚技术实力，多年机动车尾气治理经验，采用先进可靠的技术方案，在激烈的竞争中脱颖而出，成功中标江淮汽车台架尾气治理项目。目前，项目已实施完成，并成功投入运行，效果良好，获得客户高度评价和认可。此项目作为首个台架治理项目，拓展了 SCR 技术应用范围，未来可为公司带来更多订单。同时，该项目技术路线作为柴油车国、后处理主流技术路线，对公司顺利开发车用后处理产品具有先导意义。奇瑞凯翼汽车有限公司成立于 2014 年初，是由奇瑞数个子品牌改编组建的，独立于奇瑞汽车股份有限公司品牌及管理的独立运营的新公司。在众多项目中，Q26 项目是凯翼公司的重点车型，公司克服重重困难抓住难得机会，成功切入 Q26 项目并实现量产。以此为契机，加强了商务沟通和技术交流，获得了凯翼公司的广泛认可，成功取得 MC22 车型和 P4 平台的开发资格，一举奠定我公司在奇瑞凯翼的排气系统供应商地位，为实现设备公司汽排业务“反攻”的战略目标迈出了坚实的步伐。公 司 年 度 大 事 记 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 92 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及分融资及分配情况配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十节第十节 财务报告财务报告 .3838 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 92 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、绿创环保 北京绿创环保设备股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 董监高 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监 公司章程 北京绿创环保设备股份有限公司章程 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 2015 年度 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 汽排业务 机动车排放污染防治技术研究、产品制造及销售 大气业务 工程机械尾气净化、VOCs 尾气净化和回收、除尘设备 VOCs 挥发有机污染物 SCR 选择性还原催化转化器 PM2.5 大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物 元、万元 人民币元、人民币万元 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 92 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长姜鹏明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人尹翔女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 本公司具有自主创新能力和研究开发实力，但受制于资金、技术等因素的影响，竞争力不强，2015 年公司营业收入和净利润较上年均有较大幅度降低，如果未来公司的营业收入水平没有较大幅度的增长，公司仍存在继续亏损的风险。应收账款风险 公司应收账款金额较大，截止到报告期末公司存在部分账龄较大的应收账款尚未收回，公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备，同时制定了专门的催收管理制度，虽然从历史情况看，公司的回款情况总体良好，但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。核心人员流失风险 公司作为高新企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 92 页 制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。市场开发风险 除汽油类汽车排气系统业务之外，公司的柴油车（scr）排气系统业务、大气（voc）污染防治业务尚处于市场开拓阶段，存在市场开发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京绿创环保设备股份有限公司 英文名称及缩写（Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE）证券简称 绿创环保 证券代码 430004 法定代表人 姜鹏明 注册地址 北京市昌平区振兴路 28 号 办公地址 北京市昌平区振兴路 28 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马静玉 张晓荣 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 尹翔 电话 010-69709176 传真 010-69709176 电子邮箱 公司网址 http:/www.greentec- 北京市昌平区振兴路 28 号 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2006-06-07 行业（证监会规定的行业大类）环保设备制造业 主要产品与服务项目 环保类产品、工程及技术 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,067,400 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 92 页 控股股东 北京绿创环保集团有限公司 实际控制人 姜鹏明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000001623339 否 税务登记证号码 11011470000060X 否 组织机构代码 70000060-X 否 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%营业收入 35,289,240.76 40,678,856.60-13.25%毛利率%6.63%7.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,112,161.11-11,942,494.97-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,133,656.66 -12,159,781.63 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.45%-12.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.48%-13.18%-基本每股收益-0.21-0.13-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 135,335,375.07 143,374,487.35-5.61%负债总计 58,207,203.24 54,613,404.41 6.58%归属于挂牌公司股东的净资产 77,128,171.83 88,761,082.94-13.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.97 -20.59%资产负债率%43.01%38.09%-流动比率 1.58 1.84 -利息保障倍数 -12.04 -3.89 -三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,785,754.79 1,929,665.33-应收账款周转率 1.12 1.20 -存货周转率 0.68 0.74 -北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 92 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.61%-8.18%-营业收入增长率%-13.25%-26.99%-净利润增长率%-76.78%-51.46%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 100,067,400 91,449,900 9.42%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助 17,000.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益/投资收益-6,533.28 营业外收支 14,822.16 非经常性损益合计 25,288.88 所得税影响数 3,793.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 21,495.55 北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司是专注于大气污染防治的设备生产和服务提供商，属于环保设备制造业企业。主营业务为环保类产品研发、销售；提供工程及技术服务，拥有相关的专利技术和经营资质，经营的产品和服务范围主要包括涉及 VOCs（挥发性有机物）排放控制，工业烟气、粉尘排放控制技术研发、设备制造、整体解决方案及工程总包，柴油车排放污染控制（SCR 净化装置）匹配及 OEM 制造，汽油车排气污染控制装置（三元催化器及消声器）的匹配及 OEM 制造。公司主要通过开发汽油车和柴油车的主机厂客户、有大气污染治理需求的客户，来拓展业务领域；公司以直销、分销、代理的方式销售公司产品，提供技术服务。收入来源包括直接销售产品、设备，提供技术服务，整体解决方案等。2、报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司一直努力试图改变连年亏损的局面，但受内外部因素的影响未能实现既定目标。尤其是新设立的柴排和大气两大事业部未按计划完成任务且偏离计划指标太多，导致公司全年主要经营指标和年度计划相比相距甚远，各项经营指标财务数据和上一年相比均大幅度下降。由于新业务的持续投入在当期未能创造产值，老业务产值利润率均持续下滑，以及公司正常运转所需基本费用支出仍然较大，造成公司 2015 年继续出现较大亏损。单从财务数据看 2015 年公司经营状况极其不理想，主要是由于各项计划中的工作比预北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 92 页 定目标延期了，但各项工作的开展在顺利进行，在可预见的未来会为公司创造新的价值。在汽排业务方面，公司启动了郑州生产基地的建设和北京生产线改造，分别取得了奇瑞凯翼公司和郑州日产新车型的配套资格，尤其是奇瑞凯翼 Q26 车型在年底实现了量产。但由于比预定计划延迟了，未在当期形成市场规模，造成 2015 年度汽排业绩进一步下滑，进而拖累公司的业绩指标。但 Q26 的批量供货将会在一定时间内提升公司的汽排业务，以 Q26为契机公司重新进入奇瑞凯翼公司主流供应商队伍，为公司的转型发展创造条件。SCR 项目一诞生就面临巨大的市场压力，2015 年才开始正式向市场推广，全年共完成各级各类试验数十次，累计拜访各类客户上百次，制作样品几十件。由于各种不确定性因素较多，最终未能在当年实现既定目标。但已和多家主机厂和柴油机厂建立起较好的业务联系，尤其是玉柴动力已经进入申报公告的阶段，为开展后续工作奠定了基础。工业废气方面（VOCs）由于基础比较薄弱，自身实力的严重不足，导致各项工作进展缓慢，全年疲于奔命应付已签订合同的各类遗留问题，再加之项目实施过程中暴露出的原技术路线的问题严重制约了新项目的开展。2015 年投入了大量的事业部人员精力来解决售后问题。立足于现实，事业部通过自身研发在新产品中弥补了原技术缺陷，并在项目上得到了成功应用。同时研制了新一代烟尘净化器也成功批量推向市场。2015 年事业部在产品开发和队伍建设方面都取得了成绩，为后续发展奠定了的基础。汽排生产基地的建设和生产线的改造，SCR 项目研发市场推广和工业废气除尘项目的持续推进，各业务领域的前期投入都较大，都未能在当期产生较大效益，造成了一定的经营压力和账面亏损，但各项业务都面临向好的发展势头，具备发展前景，预计将在 2016 年产生较大的变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,289,240.76-13.25%-40,678,856.60-26.99%-营业成本 32,951,186.80-12.22%93.37%37,539,680.56-22.80%92.28%毛利率%6.63%7.72%管理费用 7,363,186.57-0.63%20.87%7,409,942.03-4.37%18.22%销售费用 5,555,570.76-14.43%15.74%6,492,787.01 53.92%15.96%财务费用 1,737,189.05-27.79%4.92%2,405,761.90 8.43%5.91%营业利润-22,680,084.81-88.82%-64.27%-12,011,257.52-30.59%-29.53%北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 92 页 营业外收入 32,175.76-87.46%0.09%256,596.36-76.89%0.63%营业外支出 353.60-95.53%0.00%7,917.57-90.18%0.02%净利润-21,112,161.11-76.78%-59.83%-11,942,494.97-51.46%-29.36%项目重大变动原因:1、营业收入相比同期下降 13.25%，营业成本相比同期下降 12.22%，原因详见“报告期内经营情况回顾”；2、销售费用相比同期下降 14.43%，原因是销售收入下降导致的质量损失费减少 93.22万元。3、财务费用相比同期下降 27.79%，原因是 14 年上半年贷款总额为 3800 万，之后减少到 3000 万，故 15 年全年利息支出总额比 14 年有所降低。4、营业外收入和营业外支出变动较大是因为上年有固定资产清理；5、营业利润和净利润变动较大主要是营业收入下滑，同时因为部分项目推进不理想，未达到预期，公司对存货计提了跌价准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 32,686,207.39 31,042,051.34 38,203,535.97 35,550,055.02 其他业务收入 2,603,033.37 1,909,134.46 2,475,320.63 1,989,625.54 合计合计 35,289,240.76 32,951,185.80 40,678,856.60 37,539,680.56 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽排行业 27,270,455.25 77.28%31,999,604.25 78.66%工程项目 5,415,752.14 15.35%6,203,931.72 15.25%其他业务收入 2,603,033.37 7.38%2,475,320.63 6.09%合计 35,289,240.76 100.00%40,678,856.60 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入结构没有发生大的变化，收入构成两年同比没有发生明显的变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,785,754.79 1,929,665.33 投资活动产生的现金流量净额-354,678.28 -1,045,496.04 筹资活动产生的现金流量净额 7,291,942.00 -4,955,550.30 现金流量分析：北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 92 页 1、经营现金流变化主要因为本年收入减少造成销售商品、提供劳务收到的现金减少，收到和支付承兑汇票不在现金流量里统计；经营活动产生的现金流量净额与本期净利润的差异主要是由于资产减值损失、固定资产折旧及无形资产摊销所导致。2、投资现金流变化主要因为本年降低固定资产购买；3、筹资现金流变化主要因为本年第二期增发款 900 万元到账，同时偿还债务支付的现金减少 800 万元；(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 1 奇瑞汽车股份有限公司 24,172,617.60 68.50%否 2 2 郑州日产汽车有限公司 2,875,290.70 8.15%否 3 3 河北亚大汽车塑料制品有限公司 914,042.73 2.59%否 4 4 大连鸿凯化工科技发展有限公司 787,606.84 2.23%否 5 5 海洋石油工程（青岛）有限公司 769,230.81 2.18%否 合计 29,518,788.68 83.65%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏和氏璧化工有限公司 12,219,272.94 34.32%否 2 常州市利博恩机械有限公司 2,690,000.00 7.55%否 3 北京电力公司 2,140,782.64 6.01%否 4 山东科远汽车尾气净化系统有限公司 1,278,604.50 3.59%否 5 霸州市鼎昌金属制品有限公司 1,002,962.53 2.82%否 合计 19,331,622.61 54.29%(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,502,407.44 3,738,152.01 研发投入占营业收入的比例%12.76%9.19%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动比例比例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 92 页 重重%重重%货币资金 7,850,139.53 190.89 5.80 2,698,630.60-60.14 1.88 208.54%应收账款 31,912,528.50 3.17 23.58 30,931,055.29-15.69 21.57 9.32%存货 47,635,121.72-14.71 35.20 55,847,807.50 3.64 38.95-9.63%长期股权投资 固定资产 31,504,249.45 2.31 23.28 30,791,923.11-1.21 21.48 8.37%在建工程 短期借款 30,000,000.00 22.17 30,000,000.00-21.05 20.92 5.96%长期借款 资产总计 135,335,375.07-5.61 143,374,487.35-8.18-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动较大主要因为本期有增发资金入账。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 报告期内，国家出台的环境治理的政策之多，执行力度之大，涵盖范围之广都是前所未有的，显示了国家对治理大气环境污染的决心。受到环保产业政策鼓励，公司所在大气环境污染防治行业在报告期需求潜力明显增大，市场前景广阔。但当前大气污染防治工作仍处于初期阶段，工业废气排污数据尚不完善，减排主要措施以关停污染排放大户为主，末端治理尚未大面积推开。但受当期经济不景气影响，市场观望气氛浓厚，客户实际需求尚未大规模形成。报告期，我国汽车产业已经进入总量较高的平稳发展阶段，自主品牌汽车份额呈现下滑趋势。公司主要产品为轿车、SUV、皮卡和商务车配套的汽车排气系统，自主品牌市场份额下滑以及公司主要客户产销量明显下滑对公司有负面影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.竞争优势 我公司地处北京，和北京市劳保所，北京大学，北京理工大学，北京工业大学等科研院所有长期的合作，在技术开发研究方面有自身独到的优势，并在有机废气治理领域北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 92 页 有自己的发明专利技术（低浓度大风量）。公司参编了行业类相关的各种标准，对行业技术标准有深入的了解，能为企业量身定做满足各项法规、标准的技术路线和产品。公司从事废气治理行业将近二十年，积累了大量的经验，同时公司有完备的实验室和规模化的生产基地，这些都为满足客户需求提供了有力保证。2.竞争劣势 目前公司在 SCR 和 VOC 两大领域的市场开发和生产能力尚需提高和完善。具体表现为市场开发人员欠缺，市场分析及营销能力和工程项目整体进度把握方面有待提高；两大业务所需配套的生产线硬件投入及建设没有完全到位，整个生产体系建设也需进一步完善。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、从公司经营方面来看，具有完善的现代企业管理制度，具备前瞻性的政策和市场把控能力和高效运营的能力；从主营业务方面来看，公司长期专注于大气环境治理领域，符合国家大力推进大气治理的政策。同时公司根据市场需求及时增加了柴油车 SCR后处理技术的推广应用，在目前国内厂家中处于领先地位，随着国家对柴油车尾气排放标准的提高，此项业务必将获得快速稳定的发展。公司切合国家的大政方针加大了工业废气污染防治领域的市场开发力度，为后期收入、利润的增长提供有力支撑。公司作为高新技术企业，拥有核心技术产权，产品具有较强的技术领先优势，并属国家扶持的高端环保产业，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。2、报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，公司所处行业为环保行业，主要从事与大气污染防治有关的产品研发、生产、销售和工程项目实施。主要涉及领域：一是汽车排放控制，二是柴油机后处理系统，三是有机废气治理和工业企业烟尘净化。环保行业是国家大力扶持的行业，围绕经济转型和产业升级，环保作为一个产业未来会在国民经济中占越来越重要的地位。全国大范围北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 92 页 的雾霾天气越来越严重，空气质量成为国家和民众关注的焦点，李克强总理在政府工作报告中已明确提出向雾霾宣战“要象解决贫困一样解决大气污染问题”，国家节能减排“十二五”规划中也明确提出大力削减工业挥发性有机物（VOCs）的排放，汽车尾气排放给城市大气污染带来的严重后果也越来越得到普遍共识，一些地区相继推出了对排放不达标的车辆要求强制更换后处理装置的行政措施。随着新环保法的实施，环境污染问题将得到从严控制，环保行业的前景一片光明，这些都为公司未来的发展奠定了强有力的基础。挥发性有机污染物（VOCs）涉及化工、医药、化纤、电子、印刷、涂料以及造船、汽车等所有需要喷漆的行业。未来几年我国将继续保持最大原料药出口国地位；中国将成为最大的船舶出口国，船舶行业将大力发展；石油化工行业是国家循环经济发展的重点；汽车、摩托车（涂装）仍然是各地的支柱产业。这些行业面临日益严重的环境污染，是工业废气治理的重点。目前，废气行业企业国内约有 200 家，中小型企业居多，大部分企业年产值在数百万元之内。汽车产业从 2011 年以来步入稳定发展期，北京着手实施机动车排放“京”标准，汽油机动车“国 V”标准和柴油机动车“国 IV”标准已经发布实施，政府将加强对在用车尾气排放达标的检验，一些地方已经制订汽车排气系统强制更换相关办法，必将带动机动车尾气排放控制产品持续升级换代，市场需求保持相对稳定。良好的市场前景既是机遇也有挑战。在大气污染防治成为当前公众关注热点和政府工作重点的形势下，公司面临的挑战主要来自于政府能否真正加大执法力度，推动企业从严治理，快速治理。另外，行业快速启动初期的不规范性带来的恶性竞争也是面对的重要挑战。(二二)公司发展战略公司发展战略 北京绿创环保设备股份有限公司以“持续改善人的生存环境”为愿景，公司专注于废气治理行业，致力于成为大气污染防治领域的具有一定影响力的专业化公司。公司是国内较早利用三元催化转化技术治理汽车尾气的专业公司，并参与了不同时期的国家汽车排放标准的制订工作，近年来又通过自主研发掌握了完全自主知识产权的柴油车尾气治理主流技术（SCR），在汽车尾气治理领域具有一定的影响力，公司将继续研发创新，适应时代需求，开发出满足新排放标准的产品服务于企业，服务于社会。公司拥有的治理有机废气（VOCs）的专利技术低浓度大风量设备，是目前治理北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 92 页 有机废气的主流技术之一，已经服务于众多的大型国有企业和企业集团，将助推公司在有机废气治理领域的持续稳定发展。未来，公司将围绕汽车排气系统，柴油机后处理装置，工业废气治理领域，继续做大做强。通过不断的技术升级，完善产品制造水平，提高服务能力，不断提升公司在行业的地位。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1.汽排业务上台阶，收入比上年翻一番；2.大气业务上规模，收入过千万；3.柴排业务获突破，SCR 系统至少一款上公告；4.企业整体能力增强，经营性亏损大幅度降低并力争扭亏为赢。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应对理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 随着排放标准的逐步升级，如果后期柴油机后处理系统的主流技术路线选择与我公司主推的 scr 技术方向一致，将有利于我公司抢占市场先机，对公司发展起到积极的推动作用；否则公司在相关领域必须寻求新的技术突破。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业风险及对策 一是汽车尾气治理行业面临的最大风险仍然是主机厂的无节制降价带来的利润空间进一步萎缩。公司将积极应对，努力开拓新业务以弥补老业务利润萎缩带来的不足，并积极着手进入在用车市场，提高在在用车市场的份额；二是工业废气治理领域是一项长期艰巨的任务，仍然面临执法不严，企业环保意识不强的市场大环境。随着国内大气环保治理行业市场需求的增长，无序竞争的现象在部分地区将凸现出来，就业压力带来的地方保护对行业发展会造成不良影响。本公司是专业从事大气环境污染防治的企业，面临行业的竞争，一方面，公司顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，加快核心技术的研发工作，加大研发投入力度，拓宽废气处理技术的应用领域。公司在响应国家产、学、研结合政策的基础上，将北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 92 页 进一步加强与行业同盟的技术交流与合作，争取在技术、市场上领跑大气环保治理行业。另一方面，公司还将加大对核心技术的知识产权保护工作，以便取得更好的技术和市场优势。2、政策风险及对策 国务院于 2012 年 6 月和 12 月分别下发了“十二五”节能环保产业发展规划和重点区域大气污染防治“十二五”规划，确定以京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”为 VOCs 防治的重点区域，涉及 18 个省（市、区）；同时确定石化、有机化学原料制造、合成材料、化学药品原药制造、装备制造涂装等十大行业为 VOCs 防治重点行业，制定了使其现役源排放削减 14%的战略目标。针对挥发性有机污染物（VOCs），环保部组织编制的关于VOCs 污染控制方面的“十二五”规划、关于加强挥发性有机污染物（VOCs）综合污染防治工作的指导意见等一系列的政策文件使国家针对 VOCs的相关政策越来越明晰；挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策、有机溶剂使用过程 VOCs 通用排放标准、各个重点行业 VOCs 排放标准也都在制定中。但环保产业政策性极强，公司目前从事的主要业务及产品均符合国家产业政策，如果国家相关产业政策发生重大调整，将对公司的发展产生一定影响。另外，由于大气环境治理投资较大且基本对需治理的企业没有直接的经济效益，国家相应的环保补贴政策尚需完善，部分排污企业社会责任感不强，再加之国家监管的难度大，以及经济形势的影响等，废气治理的市场仍存在一定的不确定性。公司针对上述风险将制定符合国家产业规划导向的发展战略，并结合实际情况进行适时调整。同时，公司积极参与各种行业协会、产业联盟，以及各种技术标准制定的组织，全方位了解产业政策导向及技术发展趋势，积极引导产业政策制定及客户需求转变。在此基础上，确保政策调整不但不会对公司产生不利影响，还将为公司在市场竞争中赢得有利地位。3、经营风险及对策 随着国家产业政策的鼓励和导向，废气环境治理行业竞争将日趋激烈，加之近些年原材料、长途运输、人力成本等费用的增加，产品、工程成本将日趋上升，为整车厂配套的出口产品面临国外贸易政策、货币政策及相应国的政局动荡等因素影响，这些都将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。公司将继续加强与原有战略伙伴的关系，积极拓宽供应商渠道，针对成本上涨的局北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 92 页 面，根据市场情况，议定价格并降低成本，利用财务考核等模式不断探索节约成本、提高效率的方式，从而降低经营的风险。4、法律风险及对策 企业健康有序的发展需要扫除发展中可能的障碍，其中法律风险是重中之重。它关系到企业的生存及发展。在公司的日常经营与管理中，主要包括以下法律风险：企业投资法律风险、企业管理法律风险、企业合同法律风险、知识产权法律风险。为了防范企业法律风险，公司将法律作为一种企业管理的手段，为企业的经营管理创设合法的经营环境。一方面，公司重视法律风险管理，建立公司法务管理制度，明确法务的职责，从公司治理、合同审核、内部控制等方面加强管理。另一方面，公司启动企业法律风险防范体系的建设工作，根据国家法律法规，从企业自身的具体情况出发，加强企业法律风险的防控。(二二)报告期内新增的风险报告期内新增的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 92 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 二、（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 广州宝龙集团有限公司欠本公司货款 1,904,279.60 2.14%是 无 浙江青年乘用车集团欠本公司货款 6,288,967.27 7.09%是 无 总计总计 8,193,246.87 9.23%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：1、2006 年，对广州宝龙集团有限公司的欠本公司 1,904,279.60 元款项的诉讼案件已判决，法院判决广州宝龙集团有限公司支付本公司的货款及利息，本公司已申请执行，但由于其下属上市公司 S 宝龙正在进行改制引资工作，目前无财产可执行，本公司已对其全额计提坏账准备。北京绿创环保设备股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 92 页 本诉讼为以前年度延续至今的诉讼事项。本诉讼占期末净资产比例未达到 10%以上无需披露临时公告。2、2014 年，对浙江青年乘用车集团有限公司欠本公司货款 6,488,967.27 元及利息324,448.00 元的诉讼案件已判决，法院认定的金额为 6,288,967.27 元及自 2014 年 9 月 18日起至 2014 年 10 月 31 日止的利息，判定